Tamaño del mercado de aminoácidos para piensos en América del Sur
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 0.94 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 1.20 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por subaditivo | lisina |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.08 % |
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Mayor participación por país | Brasil |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de aminoácidos para piensos en América del Sur
El tamaño del mercado de aminoácidos para piensos de América del Sur se estima en USD 890 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 1,14 mil millones en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,08% durante el período previsto (2024-2029).
- En 2022, el mercado de aminoácidos para piensos de América del Sur representó el 20,5% del mercado total de aditivos para piensos de la región. La lisina fue el más importante para la nutrición animal entre todos los aminoácidos, representando el 38,3% del mercado de aminoácidos para piensos de América del Sur en términos de valor. La lisina es esencial para el crecimiento y mantenimiento de los animales, por lo que es una parte integral de la dieta proteica ideal.
- Las aves de corral fueron el principal tipo de animal en el mercado sudamericano de aminoácidos para piensos en 2022, representando el 52,5% del valor de la cuota de mercado. El aumento de la población avícola en un 10,1% entre 2017 y 2022 fue un factor que contribuyó a esta alta cuota de mercado.
- Brasil tenía una participación importante en el mercado sudamericano de metionina en 2022, representando alrededor del 48,2% de la participación de mercado en términos de valor. La elevada población bovina y avícola del país provocó el mayor consumo de metionina en Brasil. En 2021, la población de aves de corral y rumiantes representó 1.564,9 millones y 258,6 millones, respectivamente.
- La treonina fue el tercer segmento más grande en el mercado sudamericano de aminoácidos para piensos, con un valor de mercado de 117,5 millones de dólares en 2022. Se espera que la creciente demanda de piensos con aminoácidos, junto con el aumento de los costos de los piensos, respalde el crecimiento general. el crecimiento del mercado.
- Se espera que el segmento de ganado lechero sea el de más rápido crecimiento en el mercado sudamericano de metionina durante el período previsto, registrando una tasa compuesta anual del 5,6%. La metionina desempeña un papel fundamental en el aumento del contenido de proteínas y grasas y del crecimiento del ganado, lo que genera una gran demanda.
- Debido a la importancia de los aminoácidos alimentarios en la nutrición animal y al aumento de la población animal en la región, se prevé que el mercado sudamericano de aminoácidos alimentarios crezca, registrando una tasa compuesta anual del 5,0% durante el período previsto.
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- En 2022, Brasil consolidó su posición como el mercado de aminoácidos para piensos más grande de América del Sur, con alrededor del 49,0% del mercado regional. Esta trayectoria de crecimiento experimentó un impresionante aumento del 28,1% entre 2017 y 2022, impulsado principalmente por la floreciente industria cárnica y láctea del país. Mientras tanto, Argentina es el segundo mercado más grande, valorado actualmente en 141,1 millones de dólares en 2022, con una tasa compuesta anual proyectada del 4,9% para alcanzar los 197,0 millones de dólares en 2029. Este crecimiento previsto se atribuye en gran medida a un aumento del 15,2% en la producción de piensos entre 2017. y 2022.
- La lisina representó el aminoácido más consumido en el país, con una participación de mercado del 38,3%, seguida de cerca por la metionina con un 30,6%. La popularidad de estos aminoácidos se puede atribuir a su capacidad para facilitar la síntesis de proteínas y la posterior producción de carne al mismo tiempo que equilibran los ácidos intestinales. La producción de piensos para aves de corral fue el sector dominante, con una producción total de 42,8 millones de toneladas métricas en 2022, experimentando un importante aumento del 14,2% entre 2017 y 2022. Los rumiantes fueron el segundo tipo de animal más grande en la producción de piensos, con 12,4 millones de toneladas métricas en 2022. A medida que aumenta la producción de piensos, también aumenta la demanda de aminoácidos para piensos en el país.
- Se prevé que el segmento de ganado vacuno sea el de más rápido crecimiento en el mercado de aminoácidos para piensos, con una impresionante tasa compuesta anual del 5,0%. Este aumento se puede atribuir al alto consumo de alimento del ganado vacuno y a un aumento general del 6,1 % en el número de rumiantes, incluido el ganado vacuno, entre 2017 y 2022. Sobre la base de estos factores contribuyentes, el mercado de aminoácidos para piensos está preparado para un crecimiento continuo durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de aminoácidos para piensos en América del Sur
- Brasil tenía la mayor población de rumiantes con una participación de más del 50%, mientras que Argentina es uno de los principales productores de productos lácteos.
- Las mayores exportaciones de carne de cerdo de Brasil y el crecimiento de la demanda de productos cárnicos por parte de los consumidores están aumentando la demanda de producción porcina
- Los pollos de engorde y las ponedoras dominan la producción regional de alimentos para aves y la creciente demanda de carne de aves, así como una mayor conciencia sobre los alimentos, están aumentando la producción de alimentos para aves.
- Brasil surgió como el mayor productor de piensos para rumiantes, con una población animal en aumento y un elevado consumo de carne de vacuno que está aumentando la producción de piensos para rumiantes.
- La expansión de la industria porcina en Brasil y Argentina, el aumento de la población porcina y la creciente demanda de carne de cerdo están aumentando la demanda de alimento para cerdos.
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Descripción general de la industria de aminoácidos para piensos en América del Sur
El mercado de aminoácidos para piensos de América del Sur está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 33,43%. Los principales actores en este mercado son Adisseo, Evonik Industries AG, IFF (Danisco Animal Nutrition), Lonza Group Ltd. y SHV (Nutreco NV) (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de aminoácidos para piensos en América del Sur
Adisseo
Evonik Industries AG
IFF(Danisco Animal Nutrition)
Lonza Group Ltd.
SHV (Nutreco NV)
Other important companies include Ajinomoto Co., Inc., Alltech, Inc., Archer Daniel Midland Co., Kemin Industries, Novus International, Inc..
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de aminoácidos para piensos en América del Sur
- Enero de 2023 Novus International adquiere la empresa de biotecnología Agrivida para desarrollar nuevos aditivos alimentarios.
- Octubre de 2022 La asociación entre Evonik y BASF permitió a Evonik ciertos derechos de licencia no exclusivos para OpteinicsTM, una solución digital para mejorar la comprensión y reducir el impacto ambiental de las industrias de proteínas y piensos animales.
- Julio de 2021 Nutreco amplió su presencia en el norte de Brasil con la adquisición de la empresa brasileña de nutrición animal Bigsal. Esto fortaleció la posición de Nutreco dentro del creciente mercado brasileño, específicamente en los sectores de carne vacuna y lácteos.
Informe de mercado de aminoácidos para piensos en América del Sur índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Recuento de animales
- 4.1.1 Aves de corral
- 4.1.2 rumiantes
- 4.1.3 Cerdo
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4.2 Producción de piensos
- 4.2.1 Acuicultura
- 4.2.2 Aves de corral
- 4.2.3 rumiantes
- 4.2.4 Cerdo
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Argentina
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Subaditivo
- 5.1.1 lisina
- 5.1.2 metionina
- 5.1.3 treonina
- 5.1.4 triptófano
- 5.1.5 Otros aminoácidos
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5.2 Animal
- 5.2.1 Acuicultura
- 5.2.1.1 Por Sub Animal
- 5.2.1.1.1 Pez
- 5.2.1.1.2 Camarón
- 5.2.1.1.3 Otras especies de acuicultura
- 5.2.2 Aves de corral
- 5.2.2.1 Por Sub Animal
- 5.2.2.1.1 Parrilla
- 5.2.2.1.2 Capa
- 5.2.2.1.3 Otras aves de corral
- 5.2.3 rumiantes
- 5.2.3.1 Por Sub Animal
- 5.2.3.1.1 Ganado vacuno
- 5.2.3.1.2 Vacas lecheras
- 5.2.3.1.3 Otros rumiantes
- 5.2.4 Cerdo
- 5.2.5 Otros animales
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5.3 País
- 5.3.1 Argentina
- 5.3.2 Brasil
- 5.3.3 Chile
- 5.3.4 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Ajinomoto Co., Inc.
- 6.4.3 Alltech, Inc.
- 6.4.4 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.5 Evonik Industries AG
- 6.4.6 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.7 Kemin Industries
- 6.4.8 Lonza Group Ltd.
- 6.4.9 Novus International, Inc.
- 6.4.10 SHV (Nutreco NV)
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADITIVOS PARA PIENSOS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de aminoácidos para piensos en América del Sur
La lisina, la metionina, la treonina y el triptófano están cubiertos como segmentos por subaditivo. La acuicultura, las aves de corral, los rumiantes y los cerdos están cubiertos como segmentos por animal. Argentina, Brasil y Chile están cubiertos como segmentos por país.
- En 2022, el mercado de aminoácidos para piensos de América del Sur representó el 20,5% del mercado total de aditivos para piensos de la región. La lisina fue el más importante para la nutrición animal entre todos los aminoácidos, representando el 38,3% del mercado de aminoácidos para piensos de América del Sur en términos de valor. La lisina es esencial para el crecimiento y mantenimiento de los animales, por lo que es una parte integral de la dieta proteica ideal.
- Las aves de corral fueron el principal tipo de animal en el mercado sudamericano de aminoácidos para piensos en 2022, representando el 52,5% del valor de la cuota de mercado. El aumento de la población avícola en un 10,1% entre 2017 y 2022 fue un factor que contribuyó a esta alta cuota de mercado.
- Brasil tenía una participación importante en el mercado sudamericano de metionina en 2022, representando alrededor del 48,2% de la participación de mercado en términos de valor. La elevada población bovina y avícola del país provocó el mayor consumo de metionina en Brasil. En 2021, la población de aves de corral y rumiantes representó 1.564,9 millones y 258,6 millones, respectivamente.
- La treonina fue el tercer segmento más grande en el mercado sudamericano de aminoácidos para piensos, con un valor de mercado de 117,5 millones de dólares en 2022. Se espera que la creciente demanda de piensos con aminoácidos, junto con el aumento de los costos de los piensos, respalde el crecimiento general. el crecimiento del mercado.
- Se espera que el segmento de ganado lechero sea el de más rápido crecimiento en el mercado sudamericano de metionina durante el período previsto, registrando una tasa compuesta anual del 5,6%. La metionina desempeña un papel fundamental en el aumento del contenido de proteínas y grasas y del crecimiento del ganado, lo que genera una gran demanda.
- Debido a la importancia de los aminoácidos alimentarios en la nutrición animal y al aumento de la población animal en la región, se prevé que el mercado sudamericano de aminoácidos alimentarios crezca, registrando una tasa compuesta anual del 5,0% durante el período previsto.
Subaditivo
| lisina |
| metionina |
| treonina |
| triptófano |
| Otros aminoácidos |
Animal
| Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | ||
| Otras especies de acuicultura | ||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla |
| Capa | ||
| Otras aves de corral | ||
| rumiantes | Por Sub Animal | Ganado vacuno |
| Vacas lecheras | ||
| Otros rumiantes | ||
| Cerdo | ||
| Otros animales |
País
| Argentina |
| Brasil |
| Chile |
| Resto de Sudamérica |
| Subaditivo | lisina | ||
| metionina | |||
| treonina | |||
| triptófano | |||
| Otros aminoácidos | |||
| Animal | Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | |||
| Otras especies de acuicultura | |||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla | |
| Capa | |||
| Otras aves de corral | |||
| rumiantes | Por Sub Animal | Ganado vacuno | |
| Vacas lecheras | |||
| Otros rumiantes | |||
| Cerdo | |||
| Otros animales | |||
| País | Argentina | ||
| Brasil | |||
| Chile | |||
| Resto de Sudamérica | |||
Definición de mercado
- FUNCIONES - Para el estudio, se considera que los aditivos alimentarios son productos fabricados comercialmente que se utilizan para mejorar características como el aumento de peso, el índice de conversión alimenticia y el consumo de alimento cuando se administran en proporciones adecuadas.
- REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de aditivos alimentarios sin valor añadido han sido excluidas del ámbito del mercado para evitar una doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los fabricantes de piensos compuestos se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los agricultores que compran aditivos alimentarios para utilizarlos directamente como suplementos o premezclas.
- CONSUMO INTERNO DE LA EMPRESA - Forman parte del estudio empresas dedicadas a la producción de piensos compuestos y a la fabricación de aditivos para piensos. Sin embargo, al estimar el tamaño del mercado, se ha excluido el consumo interno de aditivos alimentarios por parte de dichas empresas.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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