Tamaño y Participación del Mercado de EPC de Energía en Arabia Saudita
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 13.49 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 14.20 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 17.84 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 4.67% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de EPC de Energía en Arabia Saudita por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de EPC de Energía en Arabia Saudita crezca de USD 13,49 mil millones en 2025 a USD 14,20 mil millones en 2026 y se prevé que alcance USD 17,84 mil millones en 2031 a una CAGR del 4,67% durante 2026-2031.
Este incremento sostenido está anclado en el objetivo de capacidad renovable de 100 a 130 gigavatios de la Visión 2030, la acelerada expansión de los enlaces de red y un modelo de adquisición respaldado por el fondo soberano de riqueza que protege a los desarrolladores del estrés crediticio comercial.[1]PowerChina, "Proyectos Internacionales," powerchina.cn Los patrocinadores públicos y privados por igual dependen de las empresas de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) para mantener un ritmo de instalación anual superior a 20 gigavatios a partir de 2025, impulsando tanto los contratos de generación como los de transmisión. Los contratistas diversifican combinando grandes parques solares y eólicos con almacenamiento de baterías, mientras que los consumidores industriales encargan microrredes cautivas que eluden los cuellos de botella en los permisos. La competencia se divide por líneas tecnológicas: las empresas coreanas y chinas ganan licitaciones orientadas al precio, mientras que los fabricantes de equipos originales europeos monetizan contratos de servicio a largo plazo que garantizan flujos de caja estables.
Conclusiones Clave del Informe
- El mercado de EPC de energía de Arabia Saudita está segmentado en EPC de generación de energía y EPC de transmisión y distribución de energía (T&D). El EPC de generación de energía representó el 51,96% del mercado en 2025 y se proyecta que crezca a una CAGR del 4,82% hasta 2031.
- Por tecnología, las energías renovables dominaron la totalidad del proceso de licitación de 2025 del mercado de EPC de generación de energía de Arabia Saudita y se proyecta que se expandan a una CAGR del 4,8% hasta 2031.
- Por banda de capacidad, las plantas de más de 500 megavatios capturaron el 61,5% de la participación del mercado de EPC de generación de energía de Arabia Saudita en 2025.
- Por usuario final, los servicios públicos regulados representaron el 56,8% del mercado de EPC de generación de energía de Arabia Saudita, mientras que los productores independientes de energía están preparados para crecer a un ritmo anual del 5,7% hasta 2031, superando a los servicios públicos regulados.
- Por geografía, el corredor solar de la Frontera Norte-Tabuk lideró con el 40% del tamaño del mercado de EPC de energía de Arabia Saudita en 2025.
- ACWA Power, PowerChina y Doosan Enerbility juntos mantuvieron una participación del 35% en el mercado de EPC de energía de Arabia Saudita en 2025.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de EPC de Energía en Arabia Saudita
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Hoja de ruta de adición de capacidad de la Visión 2030 | +1.2% | Frontera Norte, Tabuk, Provincia Oriental | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Cartera de proyectos del Programa Nacional de Energía Renovable | +1.0% | Todas las regiones | Mediano plazo (2 a 4 años) |
| Rápido crecimiento de la demanda eléctrica del sector industrial | +0.8% | Jubail, Ras Al Khair, Jazan, Wa'ad Al Shamal | Mediano plazo (2 a 4 años) |
| Modernización de la red y enlaces transfronterizos | +0.6% | Red troncal nacional, interconectores con Egipto y el CCG | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Mandatos de contenido local para contratistas de EPC | +0.4% | Todo el Reino a través del IKTVA | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Megaproyectos de hidrógeno verde | +0.5% | NEOM, Ras Al Khair | Mediano plazo (2 a 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Hoja de Ruta de Adición de Capacidad de la Visión 2030
Arabia Saudita elevó su objetivo de energía renovable a 100-130 gigavatios para 2030, un salto que requiere más de 20 gigavatios de nueva capacidad cada año, una tasa triple a los 6,55 gigavatios acumulados instalados antes de 2025. ACWA Power, respaldada por el Fondo de Inversión Pública, aseguró siete acuerdos de compra de energía (PPA) en julio de 2025 por un total de 15 gigavatios, demostrando que los balances soberanos pueden absorber grandes contratos sin retrasos en las subastas. Las ofertas solares récord de USD 0,0129 por kilovatio-hora en la planta Al-Sadawi de 2 gigavatios ilustran la continua deflación de costos. Sin embargo, con solo 14,4 gigavatios licitados hasta la fecha, los responsables de políticas deben contratar al menos 70 gigavatios en cinco años para alcanzar el extremo inferior del rango objetivo, lo que subraya la urgencia de agilizar los permisos.
Cartera de Proyectos del Programa Nacional de Energía Renovable
La Ronda 5 del Programa Nacional de Energía Renovable precalificó a 33 licitantes para una licitación de almacenamiento de baterías de 2 gigavatios, agrupando almacenamiento y energía solar en un único alcance de EPC que favorece a los proveedores integrados.[2]Fondo Monetario Internacional, "Arabia Saudita: Consulta del Artículo IV de 2024," imf.org PowerChina por sí sola ganó 1,75 gigavatios de EPC solar en enero de 2025, mientras que China Energy Engineering Corporation aseguró la planta Haden de 2 gigavatios por USD 976 millones en 2024, confirmando el dominio chino en proyectos de escala de servicios públicos competitivos en precio.[3]ACWA Power, "Oferta Solar Al-Sadawi," acwapower.com El calendario de subastas por fases mitiga el riesgo de ejecución, pero la construcción paralela de múltiples sitios ejerce presión sobre soldadores, electricistas y operadores de grúas, que son logísticamente críticos.
Rápido Crecimiento de la Demanda Eléctrica del Sector Industrial
Las expansiones en minería, petroquímica y procesamiento de gas en Jubail, Ras Al Khair y Yanbu impulsan las cargas industriales más allá de la demanda residencial. El plan de capital de Ma'aden asigna hasta SAR 9,55 mil millones (USD 2,55 mil millones) para proyectos de crecimiento en 2025, gran parte de ello destinado a subestaciones cautivas. El campo Al Jafurah de Saudi Aramco añade estaciones de compresión que requieren generación in situ de varios megavatios. Estos clústeres industriales se inclinan hacia proyectos de más de 500 megavatios por las economías de escala, mientras que los sitios remotos adoptan microrredes de menos de 100 megavatios.
Inversiones en Modernización de la Red e Interconexión
La hoja de ruta de red inteligente de Saudi Electricity Company despliega subestaciones automatizadas, medidores avanzados y redes troncales de corriente continua de alta tensión (HVDC). Hyundai E&C está construyendo un enlace HVDC de 1.089 kilómetros y 4.000 megavatios entre Kudmi y Riad por USD 725 millones. Hitachi Energy comenzó la puesta en servicio del interconector Saudi-Egipto de 3 gigavatios en enero de 2026, precursor de una red árabe Mashreq. A nivel regional, la Autoridad de Interconexión del CCG comprometió USD 3,5 mil millones para nuevos enlaces, impulsando aún más la demanda de EPC de transmisión.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Largos ciclos de permisos y aprobaciones | -0.5% | Nacional, con cuellos de botella en autorizaciones ambientales y de uso del suelo | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Escasez de mano de obra y habilidades especializadas en EPC | -0.7% | Nacional, aguda en soldadura, electricidad de alta tensión y oficios de puesta en servicio | Mediano plazo (2 a 4 años) |
| Precios volátiles del acero y los equipos | -0.3% | Nacional, con los clústeres industriales de la Provincia Oriental más expuestos a las fluctuaciones en los costos de insumos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Escasez de agua de refrigeración para plantas térmicas | -0.2% | Sitios costeros de la Provincia Oriental y plantas de ciclo combinado de gas (CCGT) en el interior que requieren integración de desalinización | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Largos Ciclos de Permisos y Aprobaciones
Las evaluaciones ambientales, los arrendamientos de terrenos y las aprobaciones de interconexión pueden extenderse de 12 a 18 meses. La Ley de Inversiones de 2025 promete agilizar la resolución de disputas, pero los desarrolladores aún no han registrado aprobaciones más rápidas. Si bien el portal de contratación electrónica Etimad paga el 83% de las facturas en un plazo de 15 días, los retrasos en la obtención de licencias continúan ralentizando las subastas de múltiples gigavatios.
Escasez de Mano de Obra y Habilidades Especializadas en EPC
El sesenta por ciento de las empresas energéticas globales reportan dificultades de contratación, siendo los electricistas y soldadores los más difíciles de conseguir. Los objetivos de saudización establecen un 75% de empleo local en el sector energético, pero la rápida expansión de proyectos aún obliga a los contratistas a importar trabajadores calificados del sur de Asia, con el riesgo de sanciones por incumplimiento. La academia de formación de ABB en 2026 ayudará, pero la escasez de mano de obra podría persistir hasta 2027.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tecnología: Las Licitaciones de Energías Renovables Monopolizan el EPC Competitivo
Las energías renovables acapararon el 100% de los nuevos contratos de capacidad en 2025, y se prevé que el segmento crezca a una CAGR del 4,8% hasta 2031. Este dominio se debe a una política que canaliza las subastas de la Compañía Saudita de Adquisición de Energía exclusivamente hacia la energía solar y eólica, mientras que las plantas térmicas avanzan mediante adjudicaciones directas. ACWA Power por sí sola puso en servicio 2,79 gigavatios de energía solar en 2025 en Al Kahfah, Ar Rass 2 y Saad 2. Aunque excluidas de las licitaciones competitivas, las construcciones de turbinas de gas de ciclo combinado, como el proyecto Rumah 2 de 3,6 gigavatios, garantizan la estabilidad del margen de reserva. Siemens Energy registró USD 1,6 mil millones en pedidos para Rumah 2 y Nairiyah 2 en marzo de 2025, reforzando el retraso acumulado en el sector térmico de la industria de EPC de energía de Arabia Saudita.[4]Saudi Electricity Company, "Información Corporativa," se.com.sa
Los efectos de segundo orden incluyen el aumento de la demanda de baterías conectadas a la red, con la Ronda 5 agrupando 2 gigavatios de almacenamiento en cuatro sitios. Las tarifas competitivas por debajo de USD 0,013 por kilovatio-hora indican que el EPC integrado de solar más almacenamiento logra economías que los proveedores no integrados no pueden igualar. Si la ejecución se mantiene según lo previsto, las energías renovables continuarán dando forma al tamaño del mercado de EPC de generación de energía de Arabia Saudita durante el período de pronóstico.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe
Por Banda de Capacidad: La Escala de Servicios Públicos Domina, Aunque las Microrredes Crecen con Rapidez
Los proyectos de más de 500 megavatios capturaron el 61,5% del gasto en EPC de generación de energía en 2025, liderados por la granja solar Al Kahfah de 1,425 gigavatios de ACWA Power. Los altos factores de capacidad y la adquisición centralizada reducen los costos nivelados, favoreciendo las plantas de megaescala. El tramo de 100 a 499 megavatios sirve a las empresas de servicios públicos regionales y a los clústeres industriales, integrando a menudo bloques de almacenamiento de 250 megavatios.
El segmento de hasta 100 megavatios, aunque menor en valor absoluto, es el de más rápido crecimiento con un 6,1% hasta 2031. La instalación de hidrógeno de NEOM utiliza matrices modulares de menos de 100 megavatios alineadas con las rampas de electrolizadores. La Compañía de Desarrollo del Mar Rojo opera una microrred de 400 megavatios con 1,3 gigavatios-hora de baterías, demostrando que los recursos distribuidos pueden abastecer activos aislados. Estos proyectos confirman que las microrredes ampliarán de manera constante su participación en el mercado de EPC de generación de energía de Arabia Saudita.
Por Usuario Final: Los Productores Independientes de Energía Superan a los Servicios Públicos a Medida que se Acelera la Liberalización
Los servicios públicos regulados controlaron el 56,8% del gasto en 2025, aunque se prevé que los productores independientes de energía (PIE) se expandan un 5,7% anualmente hasta 2031. Los PPA de ACWA Power por valor de SAR 31 mil millones en 2025 ilustran la trayectoria de crecimiento de los PIE, mientras que las empresas conjuntas de Korea Electric Power Corporation en proyectos de gas de ciclo combinado muestran que las empresas de servicios públicos extranjeras prefieren participaciones accionariales a las ventas de equipos. La energía cautiva industrial también aumenta a medida que Ma'aden invierte entre SAR 7,55 y 9,55 mil millones en generación para asegurar la certeza tarifaria.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe
EPC de Transmisión y Distribución de Energía: Redes Inteligentes y Enlaces Transfronterizos
El EPC de transmisión y distribución representó USD 6,81 mil millones en 2026 y está preparado para alcanzar USD 8,49 mil millones en 2031. La línea HVDC Kudmi-Riad de Hyundai E&C y el enlace Saudi-Egipto de Hitachi Energy ejemplifican el cambio hacia corredores de larga distancia y alta capacidad. A nivel regional, el plan de USD 3,5 mil millones de la Autoridad de Interconexión del CCG fomenta una red del Golfo en malla. En el lado de la distribución, Saudi Electricity Company apunta a una cobertura nacional de medidores inteligentes para 2028 con el fin de habilitar tarifas de respuesta a la demanda.
Análisis Geográfico
La Frontera Norte y Tabuk lideran la expansión de las energías renovables gracias a la mejor irradiancia solar del reino y a los patrones de viento constantes. El proyecto Al Kahfah de 1,425 gigavatios de ACWA Power y el parque eólico Dumat Al Jandal de 400 megavatios ofrecen factores de capacidad entre un 15 y un 20% por encima de los promedios nacionales, consolidando la región como líder en costos. La línea HVDC Kudmi-Riad de 4.000 megavatios de Hyundai E&C desbloquea un potencial adicional de 10 a 15 gigavatios en el norte que actualmente no puede ser aprovechado.
La Provincia Oriental ancla la demanda de la industria pesada. Jubail, Ras Al Khair y Dammam absorben más del 30% de la electricidad nacional, impulsando grandes construcciones a gas y subestaciones cautivas. La planta de Siemens Energy en Dammam lanzó la primera turbina de clase H fabricada en Arabia Saudita en 2025, mientras que el interconector Saudi-Egipto termina cerca de Dammam, posicionando la zona como un futuro centro de exportación.
NEOM y la costa del Mar Rojo forman un corredor emergente de hidrógeno verde y turismo. Los 4 gigavatios de energías renovables cautivas de NEOM y la microrred de 400 megavatios de la Compañía de Desarrollo del Mar Rojo se apoyan en arquitecturas distribuidas adecuadas para desarrollos por fases. Aunque los futuros enlaces del CCG integrarán estas cargas costeras, el trabajo de EPC actual se centra en sistemas aislados que pueden ampliarse módulo a módulo.
Panorama regulatorio
La actividad de EPC de energía en Arabia Saudita está determinada por un marco centralizado de contratación y otorgamiento de licencias liderado por el Ministerio de Energía en materia de política sectorial y por la Autoridad Reguladora de Electricidad Saudí (SERA, renombrada de WERA mediante una resolución del Consejo de Ministros de 2024) en materia de regulación y autorizaciones. La Ley de Electricidad actualizada (publicada a través de MISA en julio de 2025) respalda el otorgamiento de licencias, los requisitos de desempeño y las relaciones entre los titulares de licencias, mientras que la Ley de Suministros de Energía establece normas para la asignación de suministros energéticos entre usos eléctricos e industriales, lo que afecta la disponibilidad de combustible y las decisiones tecnológicas para nuevas construcciones.
La ejecución de proyectos y la conexión a la red dependen del cumplimiento técnico y de modelos de contratación estándar. El Código de Red de Arabia Saudita (SAGC) establece criterios obligatorios para el acceso a la red, la planificación y el despacho, lo que afecta el diseño, las pruebas y los alcances de puesta en marcha de los EPC. En cuanto a la contratación, Saudi Power Procurement Company (SPPC) actúa como Comprador Principal, gestionando licitaciones y firmando PPA; esto se vio respaldado por el anuncio del Ministerio de Energía en octubre de 2025, en el que el Comprador Principal adjudicó cinco proyectos renovables de la Fase 6 del NREP por un total de 4.500 MW, manteniendo el trabajo subastado empaquetado para la ejecución de EPC a escala de servicios públicos.
Panorama Competitivo
El mercado de EPC de energía de Arabia Saudita muestra una concentración moderada, con las cinco principales empresas controlando aproximadamente el 45% de los contratos adjudicados en 2025. PowerChina, China Energy Engineering Corporation y Doosan Enerbility dominan los paquetes de energía solar, eólica y térmica sensibles al precio, respectivamente, mientras que Siemens Energy y GE Vernova anclan los contratos de servicio vinculados a fabricantes de equipos originales. Alfanar aprovecha las normas de contenido local para ganar la integración de almacenamiento de baterías, asociándose con BYD y HiTHIUM para 4 gigavatios-hora de capacidad. El sistema de 7,8 gigavatios-hora del clúster Najran de Sungrow, puesto en marcha en diciembre de 2025, demuestra la ventaja de escala de los proveedores chinos en celdas de litio-hierro-fosfato.
Los consorcios financieramente sólidos ganan terreno bajo la Ley de Participación del Sector Privado, que transfiere el riesgo de construcción y operación a los contratistas. El acceso a financiamiento islámico a largo plazo y las garantías soberanas inclinan aún más el campo hacia los grandes operadores establecidos. Las empresas locales más pequeñas prosperan en la fabricación de subestaciones y trabajos de baja tensión, pero rara vez lideran licitaciones de múltiples gigavatios.
Líderes de la Industria de EPC de Energía en Arabia Saudita
ACWA Power
Saudi Electricity Co. – NCC
Larsen & Toubro
PowerChina
Doosan Enerbility
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
El espacio disponible a corto plazo se centra en una combinación creciente de energías renovables a escala de servicios públicos, almacenamiento a escala de red y grandes ampliaciones de plantas de gas que se licitan y contratan a través de SPPC. Se observa una cartera repetible en la contratación por parte de SPPC de 24,4 GW de nueva capacidad energética en 2025 mediante 15 PPA, junto con la actividad continua del NREP, incluido el anuncio de SPPC de desarrolladores calificados para 5.300 MW de proyectos combinados de IPP solar fotovoltaica y eólica en la séptima ronda, en enero de 2026. Para los contratistas de EPC, ese flujo apunta a oportunidades en la gestión de programas multisitio, la optimización del balance de planta y estructuras de subcontratación orientadas a la localización que se alinean con los requisitos de contenido local.
Otra área de oportunidad es la entrega integrada de generación más red para corredores industriales y nodos de expansión, donde grandes adiciones térmicas y obras de transmisión relacionadas avanzan junto con las energías renovables. El PPA de abril de 2026 para el Proyecto de Ampliación del IPP Rabigh 2, de 2.313,5 MW, muestra la ampliación continua de CCGT junto con el impulso renovable, respaldando la demanda de EPC para islas de plantas de gas, interconexiones de red y servicios de puesta en marcha. A nivel de sistema, el mercado también presenta espacio activo en la integración de almacenamiento y la modernización de la red para gestionar una mayor penetración renovable, respaldado por la agrupación de almacenamiento del NREP señalada en la Ronda 5 (licitación de almacenamiento en baterías de 2 GW) y las inversiones continuas en transmisión transfronteriza y troncal mencionadas en el contexto del informe.
Desarrollos recientes del sector
- Julio de 2026: PowerChina completó la conexión a la red de las 80 turbinas eólicas del proyecto eólico de Al-Ghat, de 600 MW, marcando un hito de plena energización para un paquete EPC eólico a escala de servicios públicos. El paso de la finalización mecánica a la sincronización con la red destaca la capacidad de ejecución en cimentaciones, obras eléctricas y cumplimiento del código de red, fortaleciendo las credenciales del contratista para futuras rondas eólicas del NREP.
- Junio de 2026: Doosan Enerbility firmó un contrato EPC de 556 millones de USD para la Fase 2 de la Planta de Calor y Energía Combinados de Jafurah. La adjudicación refuerza la cogeneración vinculada a la industria como una corriente EPC distinta ligada al desarrollo de gas upstream, añadiendo demanda para la ingeniería integrada de plantas de energía y vapor y la gestión de construcción acelerada.
- Abril de 2026: El Proyecto de Ampliación del IPP Rabigh 2 obtuvo un PPA por 2.313,5 MW. Muestra la ampliación continua de CCGT junto con el impulso renovable, respaldando la demanda de EPC para islas de plantas de gas, interconexiones de red y servicios de puesta en marcha.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Para este estudio, el mercado abarca los ingresos obtenidos por servicios de ingeniería, adquisición y construcción prestados para proyectos de energía en Arabia Saudita, donde los contratistas ejecutan alcances llave en mano o por paquetes en obras de generación y de red.
Exclusiones del alcance: excluimos las operaciones y el mantenimiento de rutina, el suministro y comercio de combustible, y los servicios puramente de consultoría o de ingeniería del propietario que no estén vinculados a la ejecución de EPC.
Descripción general de la segmentación
- EPC de Generación de Energía
- Por Tecnología
- Térmica
- Nuclear
- Energías Renovables
- Por Banda de Capacidad
- Hasta 100 MW (Recursos Energéticos Distribuidos, microrred)
- 100 a 499 MW
- Por Encima de 500 MW
- Por Usuario Final
- Servicios Públicos Regulados
- Productores Independientes de Energía
- Energía Cautiva Industrial
- Sector Público y Empresas de Propiedad Estatal
- Por Tecnología
- EPC de Transmisión y Distribución de Energía (T&D)
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
La investigación documental se utilizó para construir un contexto claro de proyectos y políticas, y luego verificar qué se construye, cuándo se construye y quién suele ser el propietario. Se hizo referencia a fuentes públicas como los comunicados de Saudi Electricity Company, los datos de electricidad de la Administración de Información Energética, las estadísticas de energías renovables de IRENA, los indicadores macroeconómicos del Banco Mundial y los flujos comerciales de UN Comtrade para las principales categorías de equipos eléctricos.
Además, se revisaron informes anuales de empresas, presentaciones para inversores, portales de licitaciones y anuncios de contratos, así como cobertura de prensa de reputación, para comprender el momento de las adjudicaciones y el empaquetado típico de EPC. Paralelamente, se utilizaron suscripciones de pago para datos financieros de empresas e inteligencia de noticias, junto con una base de datos a nivel de envíos de importación y exportación cuando resultó útil para validar los patrones de movimiento de equipos. Las fuentes documentales mencionadas aquí son ilustrativas, y también se utilizaron otras referencias públicas y de pago para recopilar datos, validar supuestos y aclarar vacíos.
Entrevistas y encuestas primarias
Se utilizaron entrevistas y encuestas primarias para poner a prueba la captura de ingresos, el momento de los proyectos y los límites de alcance en las obras de EPC de generación y red. Se conversó con una combinación de contratistas de EPC, proveedores clave de componentes, desarrolladores y partes interesadas del sector público o de servicios públicos, y las respuestas se verificaron de forma cruzada en los principales centros de compra dentro del país. Cuando una variable parecía incierta, la pregunta se volvió a formular en entrevistas de seguimiento para que los supuestos finales del modelo se mantuvieran realistas.
Distribución de los encuestados en el trabajo de campo de la investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 37% | Directivos ejecutivos: 13% | |
| Nivel medio: 49% | Líderes funcionales/de unidad: 35% | |
| Actores más pequeños: 14% | Gerentes: 52% |
Dimensionamiento del mercado y pronóstico
El dimensionamiento comenzó con una construcción de arriba hacia abajo que traduce las adiciones de capacidad energética de Arabia Saudita y las necesidades de expansión de la red en un conjunto de demanda de EPC por año, y luego valora ese conjunto utilizando patrones típicos de costos de proyecto y participación de EPC. Para mantener la coherencia de los totales, el resultado se corroboró utilizando aproximaciones selectivas de abajo hacia arriba, como una consolidación de las carteras de proyectos visibles, valores de contratos muestreados y verificaciones de precio por MW o precio por km, seguidas de ajustes en los casos en que las dos perspectivas difirieron.
Los insumos clave utilizados en el modelo incluyen la capacidad de generación anunciada y licitada por tecnología, las adiciones esperadas de MW por año, indicadores de construcción de transmisión y subestaciones principales, cronogramas de ejecución de proyectos (desde la adjudicación hasta la puesta en marcha), requisitos de contenido local que pueden modificar los costos de contratación, y supuestos de inflación y tipo de cambio utilizados para una conversión coherente a USD. El pronóstico se basó principalmente en el análisis de escenarios, donde se consideraron casos base, de adjudicación más rápida y de ejecución más lenta en función del momento de la política y la preparación de permisos o conexión a la red, y luego se validó con opiniones de expertos recopiladas en entrevistas. Cuando los valores de los proyectos no se divulgaron, se derivaron rangos a partir de proyectos comparables y se normalizaron según el alcance, y el punto medio se utilizó solo después de verificaciones con múltiples encuestados.
Validación de datos y ciclo de actualización
Los resultados se triangularon a través de señales independientes como el flujo de valor de las licitaciones, las estadísticas de construcción de capacidad y los comentarios sobre la entrada de pedidos de las empresas, y luego se compararon con el gasto implícito por MW para detectar valores atípicos. Cuando surgía una variación importante, se revisaban los supuestos y se volvían a verificar los temas de entrevista relevantes para explicar la discrepancia, en lugar de promediarla.
Antes de la aprobación final, el modelo y la narrativa pasan por revisiones escalonadas de analistas centradas en la integridad matemática, la coherencia de unidades y la lógica de movimiento interanual. El informe se actualiza anualmente, y se realizan actualizaciones intermedias cuando adjudicaciones de proyectos relevantes, cambios de política o movimientos macroeconómicos pueden modificar la perspectiva a corto plazo. Justo antes de la entrega, se completa un último repaso para que los clientes reciban las cifras y el contexto más actualizados disponibles en ese momento.
Estimación de Mordor Intelligence del mercado de EPC de energía en Arabia Saudita en comparación con otras estimaciones publicadas
Los tamaños de mercado publicados para el EPC de energía en Arabia Saudita pueden diferir incluso cuando parecen cubrir lo mismo, porque cada editor traza la línea de manera diferente en torno a lo que se considera ingresos de EPC y qué paquetes de red y generación se incluyen.
La tabla muestra una amplia dispersión, y en el modelo de Mordor Intelligence el valor contabiliza los ingresos de EPC tanto en la generación de energía como en la transmisión y distribución de energía dentro de Arabia Saudita, lo que puede elevar los totales en comparación con estimaciones que se centran principalmente en paquetes de plantas de generación o en un conjunto más reducido de tipos de proyectos.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 13,49 mil millones de USD (2025) | |
| Editorial de la Industria A | 6,79 mil millones de USD (2025) | A menudo refleja un conjunto de inclusión más reducido en el que solo se valoran paquetes seleccionados de EPC de plantas de energía, y el trabajo de EPC de red se excluye parcial o totalmente, lo que reduce el conjunto de ingresos abordables para el mismo año. |
| Editorial Regional B | 6,50 mil millones de USD (2024) | El desajuste de año y los supuestos de año base pueden generar diferencias, y el alcance frecuentemente se basa en narrativas de planificación de alto nivel con una reconciliación limitada con el momento de adjudicación de proyectos y los valores de contrato divulgados. |
Al observar las tres cifras, la mayor parte de la brecha se explica por los límites de alcance en torno al EPC de red y por cómo se trata el momento del proyecto entre el anuncio, la adjudicación y la ejecución. Al vincular el dimensionamiento a indicadores de construcción visibles y verificaciones prácticas de valor, el método se mantiene repetible y más fácil de auditar cuando el mercado se mueve rápidamente.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de EPC de energía en Arabia Saudita?
El tamaño del mercado de EPC de energía en Arabia Saudita se situó en USD 14,20 mil millones en 2026 y se proyecta que alcance USD 17,84 mil millones en 2031.
¿A qué velocidad se espera que crezca el mercado de EPC de energía en Arabia Saudita?
Se prevé que el valor del mercado crezca a una CAGR del 4,67% durante 2026-2031, impulsado por las energías renovables de la Visión 2030 y las mejoras de la red.
¿Qué segmento se está expandiendo más rápidamente?
Los recursos distribuidos de menos de 100 megavatios muestran el crecimiento más rápido con un 6,1% hasta 2031, gracias a las microrredes para proyectos de hidrógeno y turismo.
¿Quiénes son los principales contratistas de EPC en Arabia Saudita?
Los actores clave incluyen ACWA Power, PowerChina, Doosan Enerbility, Siemens Energy, GE Vernova y Alfanar, que en conjunto controlan aproximadamente el 45% de los contratos adjudicados en 2025.
¿Qué papel desempeñan los sistemas de baterías en los nuevos proyectos?
Más de 5 gigavatios de licitaciones de almacenamiento están activas, y el proyecto Najran de 7,8 gigavatios-hora destaca la escala e importancia de las baterías para la estabilidad de la red.
¿Cómo afectan las normas de contenido local a los contratistas extranjeros?
El programa IKTVA obliga a las empresas internacionales de EPC a abastecerse localmente o a formar empresas conjuntas, lo que influye en las decisiones sobre equipos de planta y la creación de empleo.
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