Tamaño y participación del mercado de energías renovables de Arabia Saudita
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 10.90 gigavatio |
| Volumen del Mercado (2026) | 15.06 gigavatio |
| Volumen del Mercado (2031) | 75.68 gigavatio |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 38.12% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de energías renovables de Arabia Saudita por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de energías renovables de Arabia Saudita en 2026 se estima en 15,06 gigavatios, creciendo desde el valor de 2025 de 10,90 gigavatios, con proyecciones para 2031 que muestran 75,68 gigavatios, creciendo a una CAGR del 38,12% durante 2026-2031.
Esto pone de relieve el segmento de energía de más rápido crecimiento del Reino y subraya sus objetivos de descarbonización de la Visión 2030. Las tarifas solares competitivas en costes, con un promedio de USD 0,018/kWh, las necesidades eléctricas de los gigaproyectos y la creciente demanda de hidrógeno verde refuerzan colectivamente las perspectivas de crecimiento a largo plazo. El programa de adquisición de 130 GW del Programa Nacional de Energía Renovable, junto con ambiciosos mandatos de contenido local, ancla las inversiones en la cadena de suministro y acelera la localización de la manufactura.[1]Oficina de Desarrollo de Proyectos de Energías Renovables, "National Renewable Energy Program Update", repdo.gov.sa El aumento de las compras de energía industrial y comercial, el apoyo regulatorio a los contratos de compraventa de energía corporativos y la diversificación de los recursos eólicos en el interior amplían aún más la oportunidad del mercado de energías renovables de Arabia Saudita. Mientras tanto, los desafíos operativos, como las pérdidas de eficiencia fotovoltaica impulsadas por el polvo del 15-20% anual, la congestión de la red en las regiones de alta irradiación solar y la abundante oferta de gas natural a USD 1,25/MMBtu, moderan la adopción a corto plazo.
Conclusiones clave del informe
- Por tecnología, la energía solar lidera el mercado de energías renovables de Arabia Saudita con una participación del 93,15% en 2025, mientras que se proyecta que la energía eólica avance a una CAGR del 81,7% hasta 2031.
- Por usuario final, los servicios públicos mantuvieron una participación del 59,85% en el tamaño del mercado de energías renovables de Arabia Saudita en 2025; se espera que los usuarios comerciales e industriales se expandan a una CAGR del 43,2% hasta 2031.
- Por empresa, ACWA Power y Masdar controlaron conjuntamente el 45% de la capacidad adjudicada en 2024 dentro del mercado de energías renovables de Arabia Saudita.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e información del mercado de energías renovables de Arabia Saudita
Análisis del impacto de los impulsores*
| Impulsor | % de impacto en el pronóstico de la CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Objetivo de 130 GW del Programa Nacional de Energía Renovable (PNER) para 2030 | 12.50% | Nacional, con concentración en las provincias de Fronteras del Norte y Tabuk | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Disminución del LCOE de la energía solar fotovoltaica en el Reino de Arabia Saudita | 8.20% | Nacional, más marcado en las regiones central y norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Demanda de energía de los gigaproyectos (NEOM, Mar Rojo) | 6.80% | Regiones noroccidentales, zonas del Proyecto NEOM y Mar Rojo | Mediano plazo (2-4 años) |
| Ambiciones de exportación de hidrógeno verde | 5.40% | Regiones costeras con acceso portuario, corredor de NEOM | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Transición de la desalinización hacia las energías renovables | 3.10% | Provincias costeras del este y del oeste | Mediano plazo (2-4 años) |
| Contratos de compraventa de energía corporativos impulsados por los compromisos ESG de la Visión 2030 | 2.70% | Clústeres industriales en Riad, Provincia Oriental, Jubail | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
El Programa Nacional de Energía Renovable impulsa una expansión de capacidad sin precedentes
Las subastas por rondas en el marco del Programa Nacional de Energía Renovable emiten licitaciones predecibles que sustentan el mercado de energías renovables de Arabia Saudita, con asignaciones acumuladas que se espera alcancen los 17,1 GW a finales de 2025. Las tarifas récord bajas por debajo de USD 0,018/kWh incentivan las ofertas agresivas y estimulan la innovación en financiamiento. Los umbrales de contenido local superan ahora el 35%, catalizando la producción de módulos, inversores y turbinas eólicas dentro del Reino. La agrupación de proyectos en las regiones de Fronteras del Norte y Tabuk aprovecha una irradiancia solar superior de 2.400 kWh/m² y vientos a altura de buje de 7,5 m/s, mitigando el vertimiento mediante la diversificación geográfica. Los estándares internacionales de equipos IEC garantizan la bancabilidad, mientras que la tramitación de permisos simplificada comprime los plazos de desarrollo a 24 meses. La visibilidad resultante fortalece las perspectivas del mercado de energías renovables de Arabia Saudita para los proveedores de equipos e inversores por igual.
La competitividad del LCOE solar transforma la economía de la generación eléctrica
Los costes de la energía solar fotovoltaica a escala de servicios públicos superaron el umbral de USD 0,018/kWh en 2024, logrando la paridad con la generación a gas incluso a precios de insumos subsidiados. Las economías de escala de proyectos de clase 1 GW, el financiamiento a tasas de interés inferiores al 4% y los módulos bifaciales aumentan los rendimientos en un 25-30%. El seguimiento en un solo eje maximiza la producción diaria, mitigando la canibalización de precios en el período crepuscular. Los LCOE competitivos estimulan la sobresubscripción de proyectos, con ofertas que superan la capacidad licitada en tres veces en la Ronda 6. No obstante, los costes de integración a la red de USD 0,008-0,012/kWh erosionan parcialmente los ahorros. El gasto en integración estimula la adopción del almacenamiento, abriendo nuevos canales de ingresos dentro del mercado de energías renovables de Arabia Saudita para los integradores de baterías y los contratistas de ingeniería, adquisición y construcción.
Los gigaproyectos crean centros de demanda renovable concentrados
El proyecto de hidrógeno de NEOM, valorado en USD 8.400 millones, requiere por sí solo 4 GW de capacidad híbrida solar-eólica dedicada, lo que equivale al 7% del objetivo de energías renovables para 2030. El desarrollo turístico del Mar Rojo agrega 650 MW de demanda bajo un contrato de compra garantizada de 25 años. Sus contratos de compraventa de energía a largo plazo desvinculan los flujos de caja del riesgo, permitiendo financiamiento sin recurso con plazos superiores a 20 años. Los corredores de red valorados en USD 2.000 millones mejoran la resiliencia del sistema y promueven el comercio interregional de energía. Las subestaciones, vías y bases de mantenimiento compartidas reducen el gasto de capital (capex) por megavatio, subrayando el efecto de clúster en el mercado de energías renovables de Arabia Saudita.
La estrategia de exportación de hidrógeno verde ancla la demanda renovable a largo plazo
Los planes para entregar 11 millones de toneladas por año de hidrógeno verde para 2030 se traducen en 120 GW de energías renovables incrementales, superando ampliamente la capacidad instalada actual.[2]Consejo del Hidrógeno, "Flujos mundiales de hidrógeno", hydrogencouncil.com Un histórico acuerdo de compra de 200.000 toneladas por año con Alemania valida la economía del comercio transfronterizo. Los costes de transporte oscilan entre USD 1,2 y 1,8/kg, favoreciendo el emplazamiento de electrolizadores costeros. Las industrias nacionales del acero y el amoníaco absorben los primeros volúmenes, suavizando el riesgo de arranque. La infraestructura portuaria, de almacenamiento y de tuberías necesita entre USD 15.000 y 20.000 millones, lo que desbloquea perspectivas de contratación de ingeniería, adquisición y construcción en todo el mercado de energías renovables de Arabia Saudita.
Análisis del impacto de las restricciones*
| Restricción | (~) % de impacto en el pronóstico de la CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Gas natural abundante y de bajo coste para la generación eléctrica | -4.80% | Nacional, más marcado en la Provincia Oriental, rica en gas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Congestión de la red y riesgo de vertimiento solar | -3.20% | Regiones centrales y norte de alta irradiación solar | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Cadena de suministro local limitada de componentes eólicos | -2.10% | Nacional, afectando la economía de los proyectos eólicos | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Degradación en operación y mantenimiento impulsada por el clima desértico | -1.90% | Regiones desérticas, provincias centrales y norte | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
La ventaja en el precio del gas natural crea obstáculos para la adopción
Los costes de generación a gas por debajo de USD 0,03/kWh preservan el margen económico sobre las energías renovables, particularmente durante los picos vespertinos. Las plantas de ciclo combinado de turbinas de gas con capacidad de despacho estabilizan la frecuencia a medida que aumenta la penetración de las energías renovables, reforzando el papel estratégico del gas. Las vastas reservas probadas de 300 TCF más las adiciones de la cuenca de Jafurah sostienen tarifas bajas hasta que mejore la economía de la exportación. Sin embargo, los compromisos de neutralidad de carbono y los posibles ingresos por gas natural licuado debilitan los topes de precios a largo plazo, inclinando gradualmente la balanza en favor del mercado de energías renovables de Arabia Saudita.
Las restricciones de la infraestructura de red limitan la integración de las energías renovables
El vertimiento superó el 12% en Fronteras del Norte durante los picos de mediodía en primavera de 2025, erosionando los ingresos de los proyectos.[3]Agencia Internacional de la Energía, "Saudi Arabia Energy Policy Review 2025", iea.org La transmisión heredada diseñada para plantas centralizadas de petróleo carece de soporte reactivo dinámico a medida que los recursos basados en inversores alcanzan o superan el 30% de penetración. Los USD 8.000-12.000 millones planificados en mejoras a la red, más 1,1 GW de almacenamiento mandatado en la Ronda 7, aliviarán parcialmente las restricciones, pero se extenderán a lo largo de un despliegue de 3-5 años. Las subestaciones digitales y los programas de gestión de la demanda complementan las soluciones de hardware.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de segmentos
Por tecnología: el dominio solar enfrenta la disrupción de la energía eólica
La energía solar mantuvo el 93,15% del tamaño del mercado de energías renovables de Arabia Saudita en 2025, beneficiándose de una irradiancia inigualable y de economías de escala. Los bloques fotovoltaicos masivos de más de 1 GW cerca de Tabuk impulsan tarifas en céntimos de dólar de un solo dígito, mientras que los módulos bifaciales y los seguidores solares elevan los rendimientos en terrenos desérticos. Sin embargo, la CAGR del 81,7% de la energía eólica proyecta un rápido ascenso a medida que Vestas y Siemens Gamesa comisionan turbinas de alta capacidad optimizadas para factores de capacidad del 45%. La planta de Dumat Al-Jandal validó la viabilidad eólica a USD 0,0199/kWh, señalando la convergencia de precios con la energía fotovoltaica. Las configuraciones híbridas vinculadas a la transmisión mejoran la estabilidad de la red, suavizan la producción variable y reducen las penalizaciones por vertimiento en el mercado de energías renovables de Arabia Saudita. Los planes de almacenamiento por bombeo de 2,4 GW de la energía hidroeléctrica proporcionarán recorte de picos, mientras que la bioenergía y la energía geotérmica siguen siendo jugadas de nicho.
El rápido escalamiento de la energía solar enfrenta obstáculos de operación y mantenimiento en provincias con arena; la energía eólica encuentra cuellos de botella en la cadena de suministro hasta que madure la fabricación local de góndolas y palas. La fotovoltaica flotante emergente en embalses de desalinización y las matrices agrivoltaicas en distritos de riego diversifican las aplicaciones más allá de los desiertos a escala de servicios públicos. Las actualizaciones del código de red permiten que las plantas híbridas solar-eólica compartan puntos de interconexión, reduciendo los gastos de capital y agilizando la tramitación de permisos. En conjunto, estas tendencias refuerzan una combinación equilibrada de generación que sustenta la resiliencia de la red a largo plazo dentro del mercado de energías renovables de Arabia Saudita.
Por usuario final: el sector comercial acelera la adopción corporativa de energías renovables
Los servicios públicos representaron el 59,85% de la participación del mercado de energías renovables de Arabia Saudita en 2025, respaldados por adquisiciones de gigavatios y compradores estatales verticalmente integrados. Conservan las ventajas del primer movimiento en financiamiento, acceso a tierras e interconexión a la red. Sin embargo, los usuarios comerciales e industriales en conjunto registran una CAGR del 43,2%, impulsada por compromisos de cero neto emisiones y reglas de adquisición directa que desbloquean contratos de compraventa de energía a largo plazo. El contrato de compraventa de energía de 1,2 GW de Ma'aden y el programa de techos solares en múltiples instalaciones de SABIC ilustran el temprano avance. La energía fotovoltaica distribuida compensa las pérdidas de transmisión y protege a las empresas de las reformas tarifarias, mientras que la gestión del lado de la demanda y las baterías instaladas detrás del medidor mejoran la calidad de la energía.
La adopción residencial se mantiene moderada bajo tarifas subsidiadas de USD 0,048/kWh, aunque el crecimiento anual del 180% en solicitudes de energía solar en tejados desde 2024 señala una creciente conciencia. El modelo emergente de prosumidor remodelará las redes de distribución, lo que requerirá el uso de medidores inteligentes, transformadores bidireccionales y precios dinámicos. Las empresas de servicios energéticos capitalizan modelos basados en gastos operativos que agrupan energía fotovoltaica, almacenamiento y renovaciones de eficiencia, ampliando la demanda potencial en todo el mercado de energías renovables de Arabia Saudita.
Análisis geográfico
Las provincias de Tabuk y Fronteras del Norte dominan los embudos de capacidad debido a su alta irradiancia solar, que supera los 2.400 kWh/m², y a los vientos constantes de 7 m/s, que albergan el 40% de las construcciones eólicas planificadas y múltiples parques fotovoltaicos de gigavatios. La disponibilidad de terreno y la baja densidad de población agilizan la tramitación de permisos, mientras que la proximidad a NEOM ancla la certeza de la compra garantizada. Los centros industriales de la Provincia Oriental generan demanda de carga base de los complejos petroquímicos y siderúrgicos, catalizando el desarrollo de arreglos híbridos solar-gas y el futuro consumo de hidrógeno. La red madura de Riad y su densa carga comercial fomentan la generación distribuida; las instalaciones en techos se dispararon un 180% interanual tras la entrada en vigor de las reglas de medición neta, situando a la capital a la vanguardia del crecimiento de los prosumidores dentro del mercado de energías renovables de Arabia Saudita.
Las provincias costeras están aprovechando las energías renovables para alimentar plantas de desalinización de alto consumo energético, alineando la alta producción solar con los picos de producción de agua durante el día y reduciendo la dependencia del diésel. Los emplazamientos en el Mar Rojo occidental integran la fotovoltaica flotante con los desarrollos turísticos, minimizando el conflicto por el uso del suelo. Las regiones agrícolas centrales como Qassim exploran la agrivoltaica para co-optimizar el uso del agua, el rendimiento de los cultivos y la generación eléctrica. La diversificación espacial mitiga la volatilidad relacionada con el clima y reduce los riesgos de vertimiento en una sola región, reforzando así la estabilidad de la red nacional a medida que se expande el mercado de energías renovables de Arabia Saudita.
Panorama competitivo
La concentración del mercado sigue siendo moderada, con ACWA Power y Masdar controlando conjuntamente aproximadamente el 45% de la capacidad adjudicada en 2024, aprovechando su amplia experiencia en financiamiento de proyectos y sus redes dentro del país. Los nuevos participantes, TotalEnergies, EDF Renewables y Marubeni, ganan terreno mediante empresas conjuntas, licitando agresivamente con propuestas de alta carga tecnológica, como almacenamiento co-ubicado y diseños preparados para el hidrógeno. Las patentes de seguidores solares tolerantes al desierto y palas eólicas de longitud extendida aumentaron a 127 en 2024, reflejando un giro hacia la investigación y desarrollo localizada. Los contratistas de ingeniería, adquisición y construcción agrupan software de mantenimiento predictivo e inspecciones no tripuladas para reducir los gastos operativos en un 15%, mejorando la bancabilidad en todo el mercado de energías renovables de Arabia Saudita.
Los nichos de generación distribuida y almacenamiento atraen a desarrolladores especializados que apuntan a clientes comerciales cautelosos ante el riesgo de vertimiento. Los fabricantes de equipos responden con baterías modulares en contenedores y microrredes llave en mano alineadas con las cuotas de localización de la Visión 2030. Los vehículos de inversión del sector público lanzan fondos de manufactura para asegurar el suministro de componentes aguas arriba, con el objetivo de lograr un contenido local del 50% para 2028. Colectivamente, estas dinámicas sugieren una arena competitiva equilibrada en la que la escala, la innovación tecnológica y las alianzas locales dictan las trayectorias de éxito.[5]Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, "Saudi Arabia 2024 Patent Filings", wipo.int
Líderes de la industria de energías renovables de Arabia Saudita
ACWA POWER
Masdar
EDF Renewables
Engie SA
Alfanar Energy
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos recientes de la industria
- Septiembre de 2025: El Proyecto de Hidrógeno Verde de NEOM ha alcanzado más del 80% de finalización, acercándose a su puesta en operación como la mayor instalación integrada de hidrógeno verde y amoníaco del mundo. El proyecto cuenta con 1,6 GW de energía eólica de 257 turbinas, 2,2 GW de energía solar fotovoltaica en una granja solar del tamaño de Manhattan, y una red de transmisión dedicada de 4 GW, lo que permite producir hasta 1,2 millones de toneladas de amoníaco verde al año para exportación global.
- Agosto de 2025: ACWA Power inició operaciones comerciales de una cartera de energía solar fotovoltaica de 2,7 GW en Arabia Saudita, que comprende los proyectos Al Kahfah (1,4 GW), Ar Rass 2 (1 GW de 2 GW planificados) y SAAD 2 (365,7 MW de 1,1 GW), en asociación con Badeel (PIF). Los proyectos, valorados en SAR 12.200 millones (USD 3.300 millones), suministran electricidad a la Empresa de Adquisición de Energía de Arabia Saudita bajo un acuerdo de compra garantizada de mayo de 2023.
- Agosto de 2025: Masdar, en colaboración con GD Power y Korea Electric Power, aseguró USD 1.100 millones en financiamiento de ocho bancos para el proyecto de energía solar fotovoltaica Al Sadawi de 2 GW en Arabia Saudita, con el objetivo de estar en plena operación en 2027.
- Julio de 2025: ACWA Power, Badeel y SAPCO firmaron contratos de compraventa de energía con SPPC para siete proyectos de energías renovables en Arabia Saudita, 2 parques eólicos (3.000 MW) y 5 plantas de energía solar fotovoltaica (12.000 MW), con un total de 15.000 MW.
Alcance del informe del mercado de energías renovables de Arabia Saudita
La energía renovable es la energía recolectada de fuentes renovables, como la luz solar, el viento, el movimiento del agua y el calor geotérmico, que se reponen de forma natural.
El mercado de energías renovables de Arabia Saudita está segmentado por tipo. Por tipo, el mercado se segmenta en energía solar, energía eólica y otros tipos (hidroeléctrica, biomasa, etc.). Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y los pronósticos se realizan en función de la capacidad instalada (GW).
| Energía solar (fotovoltaica y termosolar de concentración) |
| Energía eólica (terrestre y marino) |
| Energía hidroeléctrica (pequeña, grande y por bombeo) |
| Bioenergía |
| Energía geotérmica |
| Energía oceánica (maremotriz y undimotriz) |
| Servicios públicos |
| Sector comercial e industrial |
| Sector residencial |
| Por tecnología | Energía solar (fotovoltaica y termosolar de concentración) |
| Energía eólica (terrestre y marino) | |
| Energía hidroeléctrica (pequeña, grande y por bombeo) | |
| Bioenergía | |
| Energía geotérmica | |
| Energía oceánica (maremotriz y undimotriz) | |
| Por usuario final | Servicios públicos |
| Sector comercial e industrial | |
| Sector residencial |
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tiene hoy el mercado de energías renovables de Arabia Saudita?
La capacidad instalada alcanzó los 10,90 GW en 2025 y se prevé que llegue a los 15,06 GW en 2026, en camino hacia los 75,68 GW para 2031.
¿Cuál es la tasa de crecimiento esperada para las energías renovables en Arabia Saudita?
Se prevé que el sector se expanda a una CAGR del 38,12% entre 2026 y 2031, impulsado por los objetivos de adquisición de la Visión 2030.
¿Qué tecnología domina las nuevas adiciones de capacidad?
La energía solar mantiene actualmente una participación del 93,15%, pero la energía eólica es el segmento de más rápido crecimiento con una CAGR del 81,7% hasta 2031.
¿Por qué las empresas están firmando contratos de compraventa de energía?
Los mandatos ESG de la Visión 2030 y las tarifas solares competitivas en costes alientan a las empresas industriales y comerciales a asegurar energía renovable a precio fijo.
¿Qué desafíos podrían ralentizar el despliegue de energías renovables?
El gas natural de bajo coste, la congestión de la red, las brechas en la cadena de suministro para los componentes eólicos y los problemas de operación y mantenimiento relacionados con el desierto pueden frenar la adopción a corto plazo.
¿Cómo influirá el hidrógeno verde en la demanda futura?
Los planes para 11 millones de toneladas por año de hidrógeno verde para 2030 requieren aproximadamente 120 GW de energías renovables, garantizando la demanda a largo plazo de nuevos proyectos.
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