Tamaño y Participación del Mercado de Envases de Papel y Cartón de Arabia Saudí
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Año Base Para Estimación | 2024 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Volumen del Mercado (2025) | 1.62 Millones de toneladas |
| Volumen del Mercado (2030) | 2 Millones de toneladas |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 4.38% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Envases de Papel y Cartón de Arabia Saudí por Mordor inteligencia
El tamaño del mercado de envases de papel y cartón de Arabia Saudí alcanzó 1,62 millones de toneladas en 2025 y se prevé que ascienda un 2 millones de toneladas en 2030, reflejando una CAGR del 4,38% durante el poríodo. La diversificación económica liderada por el gobierno, un salto del 54% en las inversiones industriales hasta SAR 1,5 billones (USD 0,39 billones) en 2024, y SAR 41,2 mil millones (USD 10,9 mil millones) en ied manufacturera, elevan la demanda de formatos protectores y listos para venta minorista un través de las cadenas de suministro de exportación de alimentos, comercio electrónico y productos químicos.[1]Ministerio de Inversión de Arabia Saudí, "Informe de Inversión Extranjera Directa," misa.gov.sa Las cajas de cartón corrugado mantienen la primacíun estructural porque los productores de alimentos y bebidas representan el 57,31% del consumo de uso final, mientras que las cajas plegables capturan el posicionamiento de primera calidad como el formato de más rápido crecimiento al 6,21% CAGR respaldado por la proliferación de SKU. Las exenciones fiscales de 30 unños de visión 2030 para sedes regionales reducen los costos operativos para los convertidores internacionales, sin embargo, la volatilidad del liner kraft importado y las crecientes tarifas eléctricas presionan los márgenes de las fábricas locales. La adopción de fibra reciclada se acelera al 5,16% CAGR, pero los grados vírgenes unún dominan porque las normas de grado alimentario limitan las opciones circulares en aplicaciones de contacto directo.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de envase, las cajas de cartón corrugado capturaron el 45,52% de la participación del mercado de envases de papel y cartón de Arabia Saudí en 2024.
- Por industria de usuario final, se proyecta que el tamaño del mercado de envases de papel y cartón de Arabia Saudí para aplicaciones de comercio electrónico y venta minorista crezca un una CAGR del 5,92% entre 2025-2030.
- Por fuente de material, la fibra virgen capturó el 70,86% de la participación del mercado de envases de papel y cartón de Arabia Saudí en 2024.
- Por nivel de envase, se proyecta que el tamaño del mercado de envases de papel y cartón de Arabia Saudí para envases terciarios crezca un una CAGR del 5,65% entre 2025-2030.
Tendencias y Perspectivas del Mercado de Envases de Papel y Cartón de Arabia Saudí
Análisis de Impacto de los Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico CAGR | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento de la demanda de Alimentos y Bebidas para envases de tránsito de cartón corrugado | +0.8% | Nacional, concentrado en Riyadh, Jeddah, Dammam | Medio plazo (2-4 unños) |
| Políticas de prohibición de plásticos impulsando volúmenes de conversión un papel | +0.6% | Nacional, con implementación temprana en ciudades principales | Corto plazo (≤ 2 unños) |
| Entrega el mismo díun del comercio electrónico impulsando sobres ligeros | +0.7% | Centros urbanos: Riyadh, Jeddah, Khobar | Medio plazo (2-4 unños) |
| Proliferación de SKU de bienes de consumo requiriendo cajas digitales de tirada corta | +0.5% | Nacional, centros de fabricación en Provincia Oriental | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Incentivos de localización de visión-2030 para convertidores de papel | +0.9% | Nacional, zonas económicas especiales | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Expansión del clúster de exportación de dáazulejos alrededor de Al-Qassim | +0.4% | Región de Al-Qassim, corredores de exportación | Medio plazo (2-4 unños) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Aumento de la Demanda de Alimentos y Bebidas para Envases de Tránsito de Cartón Corrugado
El sólido crecimiento poblacional y el aumento de los ingresos disponibles sostienen ganancias de volumen de dos dígitos en alimentos envasados vendidos un través de canales de supermercados, hipermercados y servicios rápidos. Las exportaciones no petroleras alcanzaron SAR 458 mil millones (USD 122 mil millones) en 2023, con el segmento alimentario beneficiándose de una expansión de exportaciones del 13,4% en el primer trimestre de 2025 que necesita formatos de tránsito corrugado resistentes un la humedad para distancias de envío más largas.[2]Autoridad general de Estadísticas, "Informe Trimestral del PIB T2 2025," stats.gov.sa Los procesadores de alimentos ampliando líneas certificadas halal para los mercados del CCG y África requieren forros recubiertos con barrera que resistan el almacenamiento ambiente, una capacidad que eleva la demanda local de medio corrugado de alto rendimiento. Los proyectos gubernamentales de seguridad alimentaria incentivan el cultivo doméstico de tomates, aves de corral y lácteos, amplificando los volúmenes de envases secundarios. La logística controlada por temperatura ahora alcanza el 90% de los supermercados de Riyadh, avanzando unún más el uso del corrugado. El efecto combinado sustenta el mercado de envases de papel y cartón de Arabia Saudí como un motor de crecimiento estratégico para convertidores que atienden clientes alimentarios.
Políticas de Prohibición de Plásticos Impulsando Volúmenes de Conversión a Papel
Las prohibiciones municipales de bolsas de plástico de un solo uso en Riyadh y Jeddah aceleran la sustitución hacia portadores de papel kraft mientras los minoristas buscan opciones conformes. El objetivo del 81% de reciclaje de Arabia Saudita Investment Recycling Company empuja un los propietarios de marcas hacia formatos basados en fibra compatibles con las corrientes de recuperación municipal. Las cadenas de QSR incluyendo AlBaik cambiaron las tazas y envolturas en tienda un compuestos forrados de papel, elevando pedidos flexo de tirada corta para convertidores domésticos. Los pilotos de etiquetado ecológico del gobierno recompensan productos en cartón reciclable, empujando las carteras de bienes de consumo hacia cajas plegables. Los adoptadores tempranos ganan visibilidad en estantes, reforzando el halo ambiental del papel. El impulso regulatorio acorta los poríodos de recuperación para nuevas líneas de recubrimiento por cortina y barrera acuosa, sosteniendo el gasto de capital de las principales fábricas.
Entrega el Mismo Día del Comercio Electrónico Impulsando Sobres Ligeros
Los compradores en línea superaron los 19 millones en 2025, y los servicios del mismo díun por Jahez y HungerStation favorecen sobres con fuelle con insertos de cartón reforzado que resisten el impacto de caída pero permanecen ligeros en costo. El cumplimiento automatizado en Riyadh demanda envases compatibles con robots de recoger y colocar guiados por visión, impulsando un los proveedores un desarrollar huellas de sobre más planas. Los vendedores digitales usan impresión de datos variables para incorporar etiquetas de devolución basadas en QR, una tendencia que impulsa la demanda de sustratos listos para inyección de tinta. Los consumidores recompensan experiencias de desempaque que combinan materiales sostenibles con narrativa de marca, empujando sistemas de caja bajo demanda hacia construcciones de liner 100% reciclado. La experimentación de diseño resultante impulsa tonelaje incremental un través de grados ligeros.
Proliferación de SKU de FMCG Requiriendo Cajas Digitales de Tirada Corta
El recuento de establecimientos industriales aumentó 55,6% un 11.868 instalaciones en 2024, permitiendo la producción doméstica de bocadillos saludables de nicho, cosméticos halal y bebidas artesanales. Cada microcategoríun introduce sabores estacionales y paquetes de prueba que necesitan actualizaciones frecuentes de arte; las prensas de tóner digital permiten un los convertidores ejecutar lotes de 1.000 cajas de manera rentable. Los propietarios de marcas valoran doódigos QR serializados para campañcomo de lealtad, impulsando la adopción de diseños de alta cobertura de tinta en tablero GC1. Los convertidores invierten en cortadoras láser que recortan el tiempo de preparación, asegurando entregas en dos dícomo. El ciclo virtuoso magnifica el tonelaje de cajas plegables aunque el gramaje promedio declina, sosteniendo el crecimiento de ingresos.
Análisis de Impacto de las Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en Pronóstico CAGR | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Volatilidad de precios de kraft-liner importado | -0.5% | Nacional, ciudades portuarias más afectadas | Corto plazo (≤ 2 unños) |
| Aumentos de tarifas eléctricas elevando OPEX de fábricas | -0.4% | Nacional, instalaciones intensivas en energíun | Medio plazo (2-4 unños) |
| Alta huella de agua dulce en medio de escasez de agua | -0.6% | Nacional, centros de fabricación del interior | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Adopción lenta de fibra reciclada debido un obstáculos de grado alimentario | -0.3% | Nacional, aplicaciones de envases alimentarios | Medio plazo (2-4 unños) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Volatilidad de Precios de Kraft-Liner Importado
La rigidez del suministro global de pulpa elevó los precios spot de kraft-liner 18% entre 2023 y 2024, traduciéndose en compresión de márgenes para convertidores saudíes que importan el 92% de su cartón liner. Los instrumentos de cobertura permanecen limitados en los intercambios de materias primas regionales, exponiendo balances un oscilaciones de divisas. La pérdida neta del 7% de medio este papel Company en 2024 muestra doómo los picos de precios erosionan la rentabilidad incluso con capacidad de reciclaje integrada. Las plantas más pequeñcomo recurren un contratos de cliente más cortos o recargos de transferencia, arriesgando pérdida de volumen un alternativas de plástico cuando los precios de cajas se disparan.
Aumentos de Tarifas Eléctricas Elevando OPEX de Fábricas
Las reformas de subsidios energéticos elevaron las tarifas de electricidad industrial 11% en 2025, aumentando los costos de producción por tonelada para fábricas que consumen 800-1.000 kWh de energíun y 12 GJ de vapor para secar cartón. Las calderas de biomasa pueden compensar la exposición, sin embargo los desembolsos de capital tensan las métricas de apalancamiento durante ciclos débiles de linerboard. Los PPA renovables permanecen embrionarios, dejando un las fábricas absorber la volatilidad hasta que la solar un escala de rojo madure.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Envase: El Dominio del Corrugado Impulsa Soluciones de Tránsito
Las cajas de cartón corrugado generaron el 45,52% del tamaño del mercado de envases de papel y cartón de Arabia Saudí en 2024 mientras minoristas, procesadores de alimentos y transportistas de comercio electrónico buscaron formatos rugosos y apilables para distribución paletizada.[3]Agencia de Prensa Saudí, "Arabia Saudí Registra Aumento del 54% en Inversiones Industriales," spa.gov.sa Las cajas plegables están cerrando la brecha registrando una CAGR del 6,21% hasta 2030 gracias un la flexibilidad de impresión digital que se adapta un cambios frecuentes de arte. El mercado de envases de papel y cartón de Arabia Saudí continúun dependiendo del flauta kraft virgen para productos pesados y químicos industriales, sin embargo los forros reciclados de alto rendimiento están ganando participación en cajas de frutas más ligeras. Los envases que integran recubrimientos de barrera un base de agua ahora atraen un marcas lácteas que buscan alternativas comoépticas libres de plástico.
Las crecientes inversiones en flexo multicolor y pegadoras de alta velocidad posicionan un los jugadores locales para capturar valor de los matices de demanda, como cajas troqueladas de una pieza para exportaciones transfronterizas del CCG. Los envases de cartón líquido, aunque menores en tonelaje, reciben entradas de capital de empresas como Elopak buscando localizar la producción bajo visión 2030 y comoí acortar los tiempos de entrega para co-envasadores lácteos. Los sacos de papel se benefician de proyectos de infraestructura que envían cemento y yeso un granel un través de corredores desérticos, expandiendo el volumen más todoá de los canales de consumo. La mezcla de formatos ampliada presenta un los convertidores opciones de diversificación mientras preserva las economícomo de escala de corrugado central, sosteniendo el mercado de envases de papel y cartón de Arabia Saudí como un vehículo de crecimiento de base amplia.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Industria de Usuario Final: Liderazgo del Sector Alimentario en Medio del Auge del Comercio Electrónico
Alimentos y bebidas mantuvo una participación del 57,31% del tamaño del mercado de envases de papel y cartón de Arabia Saudí en 2024, anclado por la capacidad de procesamiento doméstico y el creciente papel del Reino como exportador de dáazulejos y aves de corral. El comercio minorista en línea es la vertical de cliente de más rápida expansión al 5,92% CAGR, impulsando la demanda de cajas de envío optimizadas por dimensión que reducen el espacio vacío y el costo de flete. El mercado de envases de papel y cartón de Arabia Saudí gana resistencia del tirón intersectorial: los productos farmacéuticos requieren cajas un prueba de manipulación, mientras que los productores de cuidado personal favorecen cajas laminadas con papel aluminio para posicionamiento de primera calidad.
Los usuarios industriales, incluyendo petroquímicos y materiales de construcción, obtienen corrugado de triple pared para tambores químicos y bolsas un granel, un nicho que comanda márgenes más altos debido un especificaciones rigurosas de resistencia al estallido. Los restaurantes de servicio rápido giran hacia envolturas y almejas resistentes un la grasa mientras las prohibiciones de plástico se endurecen, reforzando el volumen en papeles especializados de barrera de grasa. La diversificación un través de usuarios finales amortigua un los convertidores contra choques doíclicos en cualquier sector individual mientras mantiene un núcleo de ingresos centrado en alimentos.
Por Fuente de Material: La Fibra Virgen Lidera a Pesar del Impulso del Reciclaje
La fibra virgen contribuyó con el 70,86% del tonelaje de 2024 porque los límites regulatorios sobre contenido reciclado en aplicaciones de alimento directo favorecen grados de kraft blanqueado y testliner virgen. Los estándares de retención de fuerza y apariencia requeridos por bocadillos de primera calidad y confiteríun refuerzan la demanda virgen. La CAGR del 5,16% de fibra reciclada hasta 2030 depende de tecnologíun mejorada de destintado y remoción de olores, junto con programas de recolección municipal separada en origen expandiéndose versus la tasa nacional actual de reciclaje del 15%. El tamaño del mercado de envases de papel y cartón de Arabia Saudí atribuible un construcciones de fibra híbrida se está ampliando, donde capas vírgenes externas intercalan núcleos reciclados para equilibrar rendimiento y sostenibilidad.
Los instrumentos de política incluyen tarifas de responsabilidad del productor programadas para 2026 que recompensan el contenido reciclado, alentando un las fábricas un agregar líneas de pulpado OCC. Los compromisos de propietarios de marca al 30% de contenido reciclado en cajas de envío para 2030 también empujan primero los grados de envases de tránsito, antes de filtrarse en cajas minoristas mientras los obstáculos de grado alimentario se alivian. Los requisitos de capital para recubrimientos de barrera de olores y laminación libre de deslaminación permanecen como barreras para adoptadores de pequeñun escala, implicando consolidación alrededor de fábricas bien capitalizadas.
Por Nivel de Envase: Las Aplicaciones Secundarias Impulsan el Crecimiento del Volumen
Los formatos secundarios cajas maestras, cajas de exhibición y bandejas listas para estante capturaron una participación del 61,54% en 2024 porque los distribuidores saudíes dependen de envíos un granel un través de corredores comerciales de 1.000 km, demandando empaques externos robustos pero imprimibles. Se establece que el empaque terciario registre una CAGR del 5,65% hasta 2030 mientras la paletización y el almacenamiento automatizado proliferan bajo el Programa Nacional de Desarrollo industrial y Logística. El mercado de envases de papel y cartón de Arabia Saudí se beneficia de operadores 3-PL modernos adoptando palets reforzados con postes de esquina y láminas deslizantes que elevan las cargas unitarias por camión.
El crecimiento del empaque primario se desacelera mientras el aligeramiento exprime el gramaje aunque los recuentos unitarios aumentan, subrayando la dependencia de ingresos en el nivel secundario. Las innovaciones como bases de bloqueo por choque sin pegamento acortan las velocidades de línea para co-envasadores mientras minimizan materiales. Mientras tanto, el aumento de multipaquetes de tiendas club impulsa cajas secundarias lito-laminadas que combinan gráficos de primera calidad con fuerza de tránsito, ofreciendo un los convertidores un aumento de margen versus transportistas marrones simples. En general, las dinámicas de nivel de empaque recompensan plantas orientadas para acabado de alta variación y configuraciones rápidas.
Panorama Competitivo
La competencia del mercado de envases de papel y cartón de Arabia Saudí es moderada, con los cinco principales jugadores representando aproximadamente el 52% de la capacidad de cartón contenedor instalada en 2024. medio este papel Company lidera la producción doméstica de kraftliner un 450.000 toneladas por unño, sin embargo las pérdidas netas en 2023-2024 subrayan la presión de ganancias de la volatilidad de costos de fibra importada. Al-Madina impresión despliega prensas digitales HP PageWide para capturar trabajos de cajas de tirada corta, diferenciándose en velocidad de entrega.
Los participantes internacionales intensifican la rivalidad: el MOU de 2024 de WestRock con Arabia Saudita industrial desarrollo Fund allana el camino para una fábrica de cartón contenedor reciclado de 200.000 toneladas, trayendo experiencia global en grados ligeros de alta compresión de anillo. Elopak apunta un una capacidad anual de 500 millones de envases de cartón líquido para 2027 para servir un las principales empresas lácteas que buscan abastecimiento local. Estos movimientos aceleran la infusión de tecnologíun en pegadoras flexo-folder en línea, paletizadores automatizados y barreras un base de agua, elevando el listón de rendimiento para los incumbentes domésticos.
Las respuestas estratégicas incluyen el proyecto de SAR 700 millones (USD 186 millones) de MEPCO para instalar una línea de cartón contenedor reciclado de 400 tpd con tratamiento anaeróbico de aguas residuales para reducir las necesidades de agua dulce. Obeikan aprovecha la gestión de pedidos integrada ERP para acortar los tiempos de entrega para clientes de comercio electrónico. Los convertidores también forman alianzas con proveedores logísticos para ofrecer inventario gestionado por proveedor, incrustándose más profundamente en las operaciones de clientes. Mientras los objetivos regulatorios de sostenibilidad escalan, las brechas de capacidad entre líderes de escala y convertidores periféricos se amplían, apuntando hacia una consolidación gradual que remodelará el mercado de envases de papel y cartón de Arabia Saudí durante la próxima década.
Líderes de la Industria de Envases de Papel y Cartón de Arabia Saudí
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golfo caja de cartón fábrica Company
-
oriental Pak Limited
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unido caja de cartón Industries Company (UCIC)
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golfo este papel & plástico Industries LLC
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Obeikan Investment grupo
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Mayo 2025: Arabia Saudita imprimir & Pack 2025 confirmado para el 12-15 de mayo en Riyadh, presentando demos de recubrimiento de barrera mi inspección de calidad impulsada por IA,
- Marzo 2025: La Autoridad general de Estadísticas informeó un crecimiento del PIB real del 3,9% en el segundo trimestre de 2025 versus 2024, con exportaciones no petroleras subiendo 13,4% en el primer trimestre de 2025, reforzando la demanda de envases.
- Septiembre 2024: Las inversiones industriales se dispararon 54% un SAR 1,5 billones después de las exenciones de tarifas para expatriados, elevando futuros volúmenes de cajas y cartones.
- Agosto 2024: El Ministerio de Inversión lanzó la guíun actualizada del Programa de Sedes Regionales otorgando tasas de impuestos cero por 30 unños un fabricantes estableciéndose en Arabia Saudí, beneficiando directamente un convertidores globales de papel.
Alcance del Informe del Mercado de Envases de Papel y Cartón de Arabia Saudí
Varias industrias de usuario final dependen del papel y cartón para el empaque de diferentes productos. Con numerosos grados disponibles, el empaque de cartón es adaptable. Los contenedores utilizan predominantemente cartón debido un sus propiedades favorables. El viaje del cartón, desde el pulpado y blanqueado opcional hasta el refinado, formación de hojas, secado, calandrado y bobinado, significa el intrincado proceso de fabricación de papel. Los materiales de empaque de papel se destacan por su facilidad de reutilización y reciclaje, especialmente cuando se yuxtaponen con metales y plásticos. Esta reciclabilidad y reutilización inherentes refuerzan la percepción del empaque de papel como tanto ecológico como rentable.
El mercado saudí de envases de papel y cartón está segmentado por tipo (cajas plegables, cajas de cartón corrugado, y otros tipos) y verticales de usuario final (alimentos y bebidas, salud, cuidado personal y del hogar, industrial, y otras verticales de usuario final). El informe ofrece pronósticos de mercado y tamaño en volumen (unidades) para todos los segmentos anteriores.
| Cajas Plegables |
| Cajas de Cartón Corrugado |
| Envases de Cartón Líquido |
| Bolsas y Sacos de Papel |
| Otros Tipos de Envases |
| Alimentos y Bebidas |
| Salud y Productos Farmacéuticos |
| Cuidado Personal y del Hogar |
| Bienes Industriales |
| Comercio Electrónico y Venta Minorista |
| Otras Industrias de Usuario Final |
| Fibra Virgen |
| Fibra Reciclada |
| Envase Primario |
| Envase Secundario |
| Envase Terciario |
| Por Tipo de Envase | Cajas Plegables |
| Cajas de Cartón Corrugado | |
| Envases de Cartón Líquido | |
| Bolsas y Sacos de Papel | |
| Otros Tipos de Envases | |
| Por Industria de Usuario Final | Alimentos y Bebidas |
| Salud y Productos Farmacéuticos | |
| Cuidado Personal y del Hogar | |
| Bienes Industriales | |
| Comercio Electrónico y Venta Minorista | |
| Otras Industrias de Usuario Final | |
| Por Fuente de Material | Fibra Virgen |
| Fibra Reciclada | |
| Por Nivel de Envase | Envase Primario |
| Envase Secundario | |
| Envase Terciario |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tan grande es el mercado de envases de papel y cartón de Arabia Saudí en 2025?
El mercado manejó 1,62 millones de toneladas de envases en 2025 y se proyecta alcanzar 2 millones de toneladas para 2030 un una CAGR del 4,38%.
¿Qué usuario final consume más envases en el país?
Los procesadores de alimentos y bebidas dominan con el 57,31% de la demanda, reflejando tanto el consumo doméstico como los envíos de exportación.
¿Cuáles son las oportunidades clave de crecimiento para los convertidores?
Las ganancias más rápidas están en cajas plegables para SKUs de bienes de consumo, sobres ligeros de comercio electrónico y cajas de tránsito de contenido reciclado alineadas con el objetivo nacional de reciclaje del 81%.
¿doómo afectan los incentivos gubernamentales las dinámicas del mercado?
Las vacaciones fiscales de 30 unños de visión 2030 y los mandatos de contenido local atraen jugadores globales, estimulan la transferencia de tecnologíun y aceleran las construcciones de capacidad en zonas económicas especiales.
¿Por qué permanece baja la adopción de fibra reciclada?
Los estrictos estándares de seguridad de grado alimentario, límites técnicos de fuerza y problemas de percepción del consumidor mantienen la fibra virgen en una participación del 70,86%, aunque nuevas líneas de destintado están mejorando las perspectivas.
¿Qué región se espera que agregue más nueva capacidad?
La Provincia Oriental es favorecida debido al acceso portuario, disponibilidad de agua desalada y proximidad un clientes petroquímicos, apoyando varias fábricas greenfield anunciadas.
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