| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 3.90 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de envases de papel en América Latina
Se espera que el mercado latinoamericano de envases de papel registre una tasa compuesta anual del 3,9% durante el período previsto.
- Los consumidores en América Latina son cada vez más conscientes de los peligros ambientales de los envases y están cambiando sus hábitos de compra hacia opciones más respetuosas con el medio ambiente. Los consumidores, el gobierno y los medios de comunicación están presionando a los fabricantes para que hagan que sus productos, envases y procesos sean más respetuosos con el medio ambiente. La gente está dispuesta a pagar más por envases respetuosos con el medio ambiente. El mercado latinoamericano de envases de papel crecerá debido a estas tendencias.
- La demanda de envases de papel del sector de alimentos y bebidas está creciendo debido al rápido crecimiento de la entrega de alimentos a domicilio y de alimentos listos para comer y al número de clientes que compran productos de supermercado, como comidas congeladas y refrigeradas. Además, los materiales de embalaje ayudan a preservar los alimentos y el valor nutricional, todo lo cual contribuye al crecimiento del mercado de materiales de embalaje de papel.
- El mercado general de envases en la región está creciendo y los segmentos de papel y cartón desempeñan un papel importante. Aunque el plástico todavía domina el mercado, debido a las crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad ambiental, se espera que el mercado cambie hacia envases sostenibles como el papel. Además, se espera que la creciente adopción de material de embalaje ligero, como el papel en embalaje secundario, entre productos electrónicos y de cuidado personal respalde el crecimiento del mercado.
- En el sector eléctrico, las cajas de hierro, los interruptores, los enchufes y los equipos eléctricos destinados a los mercados de consumo prefieren los productos de embalaje de cartón ondulado. Además, estos productos de embalaje sólo ocupan un espacio de almacenamiento sustancial cuando están vacíos y se pueden plegar. Estos productos son más baratos y rentables desde el punto de vista logístico y, al mismo tiempo, ofrecen un nivel similar de protección. Además, el aumento de las ventas de consolas de juegos y máquinas de videojuegos desde la pandemia de COVID-19 respaldó el crecimiento de los envases de papel en la región. Por ejemplo, según el Centro de Comercio Internacional (ITC), las consolas de juegos exportadas por México ascendieron a más de 347 millones de dólares en 2021, casi el 72% en comparación con el año anterior.
- El brote de COVID-19 aumentó la conciencia sobre la higiene entre los consumidores de la región y los motivó a aumentar su gasto en cuidados del hogar y en el sector de la higiene para prevenir la infección por COVID-19. Además, durante la propagación inicial del virus, aumentó la demanda de alimentos y bebidas envasados esenciales. Las empresas lucharon por satisfacer el panorama de demanda que cambia rápidamente y enfrentaron interrupciones en la cadena de suministro. Además, el rápido aumento del comercio electrónico promovió el crecimiento de los envases de papel y cartón en alimentos, bebidas y las ventas en línea de farmacias y droguerías, contribuyendo al crecimiento del mercado. Además, la guerra entre Rusia y Ucrania tiene un impacto en el ecosistema general del embalaje.
- Las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en el comportamiento del consumidor en América Latina llevaron a una expansión explosiva de la industria del embalaje. La demanda y los costos de las cajas de cartón corrugado aumentaron a medida que la preferencia de los consumidores se volvió hacia el comercio electrónico. El cartón corrugado brasileño aumentó un 13,5% en abril de 2021 con respecto a abril de 2020, lo que demuestra la expansión de la demanda de este mercado.
Tendencias del mercado de envases de papel en América Latina
Aumento de la demanda de envases de papel en la industria alimentaria
- Debido al aumento de los ingresos, los cambios en el estilo de vida urbano y el comercio minorista moderno, el mercado de envasado de alimentos se está expandiendo significativamente en categorías como productos de panadería, alimentos procesados, alimentos procesados congelados, productos sustitutivos de comidas, condimentos y categorías emergentes como productos lácteos, congelados. alimentos listos para comer, snacks dietéticos, carnes procesadas y bebidas probióticas.
- Los tipos de embalaje, como los cartones plegables, se utilizan para requisitos de embalaje de diversos tamaños y formas y pueden considerarse pioneros en la industria del embalaje de alimentos. El embalaje desempeña un papel dinámico y vital al transmitir los diversos beneficios y atributos de un producto al consumidor en el punto de venta.
- Los estilos de vida de los consumidores en América Latina están aumentando la demanda de alimentos listos para el consumo (RTE). Según el Regulador de Alimentos y Medicamentos, el aumento de las comidas para llevar y las comidas listas para comer está dando forma al futuro de las tendencias de envasado de alimentos en la región. Por ejemplo, según Jones Lang LaSalle IP, se anticipa que el tamaño del mercado de servicios de alimentos en Argentina crecerá un 21% desde 2018 hasta el año pasado, lo que es tres veces más que las estimaciones realizadas para Brasil y Chile para 2018 a 2022. En Perú y Colombia, el tamaño del mercado de servicios de alimentos podría aumentar hasta un 6%, mientras que el servicio de alimentos en México podría registrar un crecimiento del 4% durante el mismo período.
- Los embalajes flexibles, como sacos, papel kraft, papeles estucados y bolsas de papel en la región, también están creciendo debido a la reciclabilidad, la asequibilidad, el peso ligero y el crecimiento de los alimentos envasados en general. La demanda de alimentos envasados está creciendo y cada vez más empresas multinacionales están entrando al mercado de la región.
- Además de los avances incrementales en las calidades de tableros livianos y la introducción de contenido de papel reciclado, las presiones ambientales de las marcas y los consumidores empujan al mercado hacia materiales ecológicos.
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Se espera que Brasil registre un crecimiento significativo
- Actualmente, los consumidores prefieren la reciclabilidad y la biodegradabilidad como parámetros importantes del embalaje a la reutilización. Esto pone de relieve la creciente preocupación de los consumidores por el impacto medioambiental de los residuos de envases en el futuro.
- Según algunas estimaciones, casi más de la mitad de todos los envases de cartón se utilizan en segmentos de productos alimenticios, como bebidas y productos lácteos, dulces y confitería, alimentos secos y alimentos congelados. Además, actores internacionales están ingresando a la región para ampliar su base de clientes y participación de mercado. Por ejemplo, en septiembre del año pasado, Smurfit Kappa, una empresa de embalaje de cartón ondulado, acordó y adquirió la planta de embalaje brasileña Paperbox. La planta está ubicada en Saquarema, a 70 km al este de Río de Janeiro, y el parque industrial de alta tecnología de 50.000 m² cuenta con su propia flota logística.
- En el país, industrias como bebidas, indumentaria, accesorios, cuero y complementos se vieron muy impactadas por la pandemia. Sin embargo, la demanda creció en las industrias que utilizan bienes de consumo, como la alimentaria, farmacéutica, de limpieza y perfumería. El alcance de los envases de papel se amplió en los segmentos de atención médica y alimentos envasados, debido a tendencias como un aumento significativo en la demanda del comercio electrónico.
- Según un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para el período 2020-2025, se prevé que la capacidad de producción de celulosa para papel y cartón pase de 23.850 mil toneladas en 2020 a 29.070 mil toneladas en 2025 en Brasil, lo que impactará positivamente en la demanda de envases de papel en la región.
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Descripción general de la industria de embalaje de papel en América Latina
El mercado latinoamericano está considerablemente fragmentado, con varias empresas importantes como Tetra Laval, MeadWestvaco Corporation, Ranpack Corp, International Paper Company, Mondi Group, Novamont SPA, Stora Enso y Biopac UK Ltd. Las empresas invierten continuamente en asociaciones estratégicas y desarrollo de productos. para ganar más cuota de mercado. Algunas de las novedades recientes en el mercado son:.
En julio de 2022, el fabricante de envases y embalajes WestRock Co., con sede en Atlanta, afirmó que había llegado a un acuerdo para adquirir las acciones restantes de Grupo Gondi por USD 970 millones más la asunción de deuda. A la luz de las operaciones de Grupo Gondi en México, que incluyen cuatro fábricas de papel, nueve plantas de embalaje de cartón corrugado, así como seis plantas de alta gráfica, WestRock afirmó que una vez completada la transacción, la compañía fortalecerá aún más su posición en el creciente mercado latinoamericano del cartón. , cartón para envases, consumo y embalajes de cartón ondulado.
En enero de 2022, Nexgen Packaging, proveedor global de envases, realizó inversiones para mejorar su capacidad de producción en América Latina. Para producir soluciones de empaque para minoristas en Centroamérica, México y Estados Unidos, la compañía inauguró una planta de producción en la ciudad de Querétaro, México. Con estas incorporaciones, Nexgen satisfará la creciente demanda de fabricantes y minoristas y al mismo tiempo permitirá a sus clientes beneficiarse de los acuerdos comerciales entre Estados Unidos, Canadá, México y Centroamérica.
Líderes del mercado de envases de papel en América Latina
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Tetra Laval
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MeadWestvaco Corporation
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Ranpack Corp
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International Paper Company
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Novamont SPA
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de embalajes de papel en América Latina
- Septiembre de 2022 Uno de los principales productores de embalajes de papel, Smurfit Kappa, anunció que llegó a un acuerdo para comprar PaperBox, una instalación de embalaje en Saquarema, 70 km al este de Río de Janeiro. Smurfit Kappa actualmente opera en Minas Gerais, Rio Grande do Sul y Ceará; por lo tanto, esta adquisición significa una expansión aún más significativa de su huella operativa en Brasil.
- Enero 2022 Grupo Modelo, empresa cervecera mexicana, invirtió USD 4 millones en el desarrollo del empaque CanCollar Eco elaborado en fibra. La inversión se realiza en colaboración con Grupo Gondi, productor de envases de cartón y papel reciclado, y Westrock, empresa especializada en envases de cartón ondulado.
Segmentación de la industria de envases de papel en América Latina
El embalaje de papel es un material grueso a base de papel con propiedades de rigidez y plegado superiores en comparación con el papel normal. Se puede cortar y formar fácilmente. Su naturaleza liviana y su resistencia lo hacen ideal para muchas aplicaciones de embalaje. El tamaño del mercado se proporciona en términos de valor (millones de dólares) considerando el consumo de productos de embalaje de papel en los sectores verticales del usuario final.
El mercado latinoamericano de envases de papel está segmentado por tipo (cartones plegables, cajas de cartón corrugado y otros tipos), usuario final (alimentos, bebidas, atención médica, cuidado personal, cuidado del hogar, productos eléctricos y otros usuarios finales) y geografía ( Brasil, México y Resto de América Latina).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | Cajas plegables |
| Cajas Corrugadas | |
| Otros tipos | |
| Por usuario final | Alimento |
| Bebida | |
| Cuidado de la salud | |
| Cuidado personal | |
| Cuidado del hogar | |
| Productos eléctricos | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Por país | Brasil |
| México | |
| Resto de América Latina |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de papel en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Embalaje de papel en América Latina?
Se proyecta que el mercado latinoamericano de envases de papel registrará una tasa compuesta anual del 3,9% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Embalaje de papel de América Latina?
Tetra Laval, MeadWestvaco Corporation, Ranpack Corp, International Paper Company, Novamont SPA son las principales empresas que operan en el mercado latinoamericano de envases de papel.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de Embalaje de papel?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje de papel de América Latina para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje de papel de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de embalajes de papel en América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases de papel en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Embalaje de papel en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
