Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de TIC de Arabia Saudita - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2027 - 2032)

Visión General del Mercado

Resumen y métricas de Mercado de TIC de Arabia Saudita

Período de Estudio	2020 - 2032
Período de Datos Pronosticados	2027 - 2032
Tamaño del mercado en el año base (2026)	65.45 Mil millones de dólares
Tamaño del Mercado (2027)	71.43 Mil millones de dólares
Tamaño del Mercado (2032)	111.8 Mil millones de dólares
Tasa de crecimiento (2027 - 2032)	9.38 %
Concentración del Mercado	Medio
Jugadores principales* nybl Ltd. IBM Corporation Dell Technologies, Inc. Palo Alto Networks, Inc. Amazon Web Services Inc. (Amazon.com Inc.)	*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

• Alemania
• Argentina
• Australia
• Austria
• Bangladés
• Baréin
• Camboya
• Catar
• Chile
• China
• Dinamarca
• Egipto
• Emiratos Árabes Unidos
• España
• Estados Unidos
• Europa
• Filipinas
• Francia
• India
• Indonesia
• Israel
• Italia
• Japón
• Kuwait
• Malasia
• México
• Myanmar
• Nigeria
• Nueva Zelanda
• Omán
• Reino Unido
• Singapur
• Sudáfrica
• Suecia
• Tailandia
• Turquía
• Vietnam

Tendencias e Información del Mercado

Programas de digitalización del sector público de la Visión 2030

La digitalización del sector público genera demanda tanto para operar servicios digitales como para ampliar sus capacidades mediante recursos informáticos adicionales. El gasto del gobierno saudita en computación en la nube aumentó un 42% en 2025 en comparación con 2024. El gasto en inteligencia artificial y tecnologías emergentes creció un 20% en el mismo sector gubernamental en 2025 en comparación con 2024. El Informe Anual 2025 de la Visión 2030 de Arabia Saudita contabilizó 490 plataformas digitales gubernamentales en funcionamiento. El gasto en la nube amplía la oportunidad de infraestructura, mientras que el gasto en inteligencia artificial y tecnologías emergentes crea espacio para trabajos de implementación más especializados. Con cientos de plataformas ya en funcionamiento, combinar la expansión en la nube con la implementación especializada de inteligencia artificial puede abordar mejoras de capacidad dentro de un parque de servicios gubernamentales consolidado.

Despliegue de redes 5G y monetización de suscriptores

La banda ancha doméstica vincula el despliegue del 5G con un servicio recurrente para los hogares, convirtiendo la captación de suscriptores en un complemento comercial importante de la cobertura de red desplegada. A finales de 2025, stc Group informó de una cobertura 5G del 63% en Arabia Saudita.^[1] En 2025, Mobily informó de un crecimiento en su base de clientes de acceso inalámbrico fijo 5G, lo que refleja una demanda creciente de conectividad doméstica inalámbrica de alta velocidad. Zain KSA informó de que los ingresos por datos representaron el 46% de sus ingresos de 2025, excluidos los servicios de valor añadido y los SMS. La combinación de ingresos de Zain KSA muestra el peso comercial de la conectividad de datos, por lo que el crecimiento del acceso inalámbrico fijo de Mobily abre una vía doméstica hacia una línea de ingresos consolidada de los operadores.

Adopción acelerada de servicios en la nube y Software como Servicio por parte de las pymes

Para una pyme con capacidad interna de TIC limitada, la nube y el Software como Servicio pueden convertir una aplicación empresarial en una decisión de prestación de servicios. En noviembre de 2025, la Autoridad General de Pequeñas y Medianas Empresas (Monsha'at) anunció que los servicios de Huawei Cloud se habían incorporado a su plataforma Mazaya para pymes, ofreciendo computación en la nube, gestión de datos, almacenamiento, análisis e inteligencia artificial. El comprador puede delimitar el requisito en torno a una función operativa, dejando la operación técnica de la aplicación en manos de un proveedor. Este modelo puede generar demanda donde una instalación interna independiente requeriría capacidades que superan al equipo de la pequeña empresa. Para el canal Mazaya anunciado, el proveedor debe hacer que la función sea utilizable, ya que los recursos informáticos por sí solos no realizan la tarea empresarial de la pyme. La operación de aplicaciones integradas otorga al proveedor una obligación de prestación definida y a la pyme una forma de comenzar a digitalizarse sin necesidad de dotar de personal a una instalación independiente.

Modernización industrial habilitada por el Internet de las Cosas en petróleo y gas

La gestión de flotas otorga al Internet de las Cosas industrial un uso operativo definido, conectando la demanda de plataformas con el trabajo de implementación dentro de un importante grupo energético. En un anuncio del 26 de febrero de 2026, Aramco Digital indicó que ya estaba implementando la plataforma de Internet de las Cosas industrial con inteligencia artificial de Cumulocity para un programa de gestión de flotas que apoya las operaciones de Aramco en Arabia Saudita. Aramco Digital asumió el papel de implementación, mientras que Cumulocity fue el proveedor de la plataforma. La gestión de flotas delimita la implementación en torno a un flujo de trabajo definido, convirtiendo la aplicación en una unidad de trabajo concreta para un implementador industrial. La oportunidad de plataforma industrial de Cumulocity en el programa anunciado depende del trabajo de implementación de Aramco Digital, conectando su alcance comercial con la propia organización de prestación del grupo energético.

Escasez de talento avanzado en TIC y brecha de saudización

La restricción de competencias se refiere a qué capacidades están disponibles para las tecnologías emergentes, lo que hace que el desarrollo de la fuerza laboral sea relevante junto con la expansión de la infraestructura de TIC. El Marco de Competencias del Sector Digital 2025 identificó una escasez de competencias digitales emergentes en Arabia Saudita junto con un exceso de oferta de competencias tradicionales. Ese desajuste puede dejar a un equipo técnicamente dotado sin las capacidades necesarias para una nueva implementación, añadiendo trabajo de desarrollo al requisito de prestación. En abril de 2025, el Centro Nacional de Aprendizaje Electrónico anunció que el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información y Oracle lanzaron Mustaqbali en FutureX, con el objetivo de dotar a 50.000 ciudadanos sauditas de competencias en inteligencia artificial y tecnología digital. El llamamiento del marco a priorizar la contratación para nuevos puestos de competencias y la recualificación del personal existente significa que los proveedores pueden necesitar prever tiempo de contratación y formación antes de que pueda comenzar el trabajo en tecnologías emergentes.

Déficit de competencias en ciberseguridad que incrementa los gastos operativos

El Marco de Competencias del Sector Digital 2025 de Arabia Saudita identificó la ciberseguridad entre las necesidades de competencias especializadas del sector digital. En octubre de 2025, la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá publicó la evaluación del profesional de ciberseguridad Jameel Showail, quien señaló que los nacionales sauditas cualificados eran insuficientes para satisfacer la demanda de ciberseguridad. Showail, que trabajaba en un gigaproyecto, indicó que algunas necesidades se cubrían mediante contrataciones internacionales o consultores. Para un proveedor que busca personal saudita cualificado en ciberseguridad, esta brecha puede requerir un esfuerzo de contratación o formación independiente antes de que un nuevo servicio pueda ser respaldado. La contratación internacional o el recurso a consultores especializados ofrece una alternativa, pero organizar esa capacidad especializada puede retrasar el momento en que el trabajo adicional de servicios seguros se vuelve entregable.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de segmentos

Los servicios de telecomunicaciones representaron una participación del 31,65% del tamaño del mercado de TIC de Arabia Saudita en 2026. En 2025, la Unidad Comercial de stc Group informó de 30 millones de suscriptores móviles en Arabia Saudita. En el primer semestre de 2026, la base de clientes móviles sauditas de stc alcanzó los 30,3 millones, un 4,8% más que en el primer semestre de 2025. Dar soporte a esa base consolidada mientras se atiende a clientes adicionales proporciona a los operadores de telecomunicaciones una demanda de servicio continua más allá de la instalación de nuevos equipos de red.

Se prevé que el software sea el segmento de mayor crecimiento, con un CAGR del 9,78% durante 2027-2032. El 3 de septiembre de 2026, la Autoridad de Eficiencia del Gasto Público y Proyectos (EXPRO) y sus socios gubernamentales firmaron un marco que cubre licencias de infraestructura y datos y software para entidades gubernamentales.^[2] Los contratistas pueden ofrecer los productos cubiertos a través de la plataforma de contratación pública gubernamental Etimad para que las entidades gubernamentales puedan emitir órdenes de compra. El hardware dispone de un canal independiente a través del marco renovado de EXPRO para dispositivos tecnológicos y accesorios, incluidos ordenadores, tabletas y equipos para salas de reuniones. La participación en el marco correspondiente otorga a los proveedores de licencias y dispositivos acceso a los pedidos gubernamentales a través de ese canal, antes de que pueda ganarse cualquier orden de compra resultante.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Las grandes empresas representaron una participación del 70,22% en el mercado de TIC de Arabia Saudita en 2026. El 16 de septiembre de 2025, Arabian Internet and Communications Services Company (solutions) firmó un acuerdo marco con Saudi Aramco. Este cubría el suministro, la instalación y el mantenimiento de dispositivos informáticos digitales. Combinar el suministro de dispositivos con la instalación y el mantenimiento hace que el requisito del comprador sea más amplio que la simple entrega de equipos, creando trabajo para los proveedores capaces de cubrir el ciclo de vida del dispositivo. En el marco de Aramco, competir por el negocio de dispositivos implica, por tanto, cubrir la instalación y el mantenimiento como parte de la oferta.

Se prevé que las pequeñas y medianas empresas (pymes) sean el segmento de mayor crecimiento, con un CAGR del 10,85% durante 2027-2032. Un estudio de Mastercard de 2026 informó de que el 77% de las pymes encuestadas en Arabia Saudita aceptaban pagos en línea. En la encuesta de Visa de marzo-abril de 2026 realizada a 262 pymes sauditas, el 30% citó dificultades para hacer el seguimiento de facturas pendientes. Vincular la aceptación de pagos con el estado de las facturas ofrece a los proveedores de software para pymes un flujo de trabajo específico que abordar, con un valor que descansa en la identificación de facturas impagadas en lugar de simplemente añadir métodos de pago.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Los usuarios del gobierno y el sector público formaron el segmento más grande, con una participación del 24,2% en 2026. La Autoridad de Gobierno Digital registró 31,90 mil millones de SAR (8,51 mil millones de USD) en gasto gubernamental saudita en servicios de telecomunicaciones y tecnología de la información en 2025. Los servicios de telecomunicaciones y TI cubren funciones distintas, por lo que el gasto gubernamental en estas categorías puede respaldar tanto la prestación de comunicaciones como operaciones tecnológicas más amplias. Esa base de gasto ofrece a los operadores de comunicaciones y a los especialistas en servicios de TI oportunidades de ingresos distintas en el sector público, de modo que un proveedor puede orientarse hacia un requisito de servicio definido sin necesidad de cubrir toda la pila tecnológica.

Se prevé que la sanidad sea el segmento de mayor crecimiento, con un CAGR del 13,7% durante 2027-2032. El Hospital Virtual Seha completó más de 11,5 millones de citas de clínica virtual en 2025, un 56% más que en 2024.^[3] El crecimiento en las citas completadas convierte la oportunidad sanitaria en una de apoyo a la actividad clínica prestada, poniendo el énfasis en los servicios capaces de sostener el uso a escala. El sector de banca, servicios financieros y seguros incluye a Neotek, que inició operaciones plenas conectando bancos y otras entidades a través de interfaces de programación de aplicaciones tras recibir la primera licencia definitiva de banca abierta de Arabia Saudita por parte del Banco Central Saudita el 30 de marzo de 2026. El argumento de compra difiere según la carga de trabajo, con la escala de Seha enfatizando la prestación de citas y el modelo de Neotek enfatizando el intercambio de datos financieros con consentimiento del cliente.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

La nube fue el segmento más grande, con una participación del 45,44% en 2026, y se prevé que sea el segmento de mayor crecimiento, con un CAGR del 14,2% durante 2027-2032. La Autoridad General de Estadística encontró en su encuesta de TIC de establecimientos de 2025 que el 51,3% de los establecimientos sauditas encuestados utilizaban servicios de computación en la nube. Los establecimientos que utilizan servicios en la nube proporcionan una base de clientes empresariales para el modelo de implementación, vinculando las oportunidades de los proveedores con los usos organizativos de las TIC. La migración por primera vez puede dirigirse a los establecimientos fuera de la porción que ya usa la nube en la encuesta, ofreciendo a los proveedores un grupo de clientes con un punto de partida diferente al de los usuarios consolidados de la nube.

Para el 6 de enero de 2025, Almarai había completado la implementación de RISE with SAP en Google Cloud, migrando sus datos y funciones principales a la nube. Almarai atribuyó las operaciones ininterrumpidas durante la migración a la estrecha colaboración con SAP y Google Cloud. Trasladar las funciones principales convierte la adopción de la nube en una decisión sobre las aplicaciones operativas de la organización, ampliando la oportunidad del proveedor más allá de la capacidad informática aislada. El ejemplo vincula a los proveedores de aplicaciones y de plataformas en la nube dentro de la misma migración, haciendo de la coordinación una parte del modelo de prestación. Para las migraciones de funciones principales, el relato de continuidad de Almarai respalda un papel de prestación para los integradores que coordinan las aplicaciones de SAP con Google Cloud.

Análisis geográfico

Riad ofrece un ejemplo de digitalización de servicios urbanos, conectando una operación de aparcamiento en un barrio con un servicio digital de permisos para residentes y sus invitados. El Proyecto de Aparcamiento de Riad lanzó el aparcamiento residencial gestionado sin pago en agosto de 2025, comenzando en Al-Wurud y poniendo los permisos para residentes e invitados a disposición a través de su aplicación. La combinación de gestión de barrio y permisos digitales hace que la prestación de la aplicación sea central en este modelo de servicio, vinculando el uso de las TIC a un requisito operativo local específico. El sistema se dirige a los vehículos que no pertenecen a los residentes, por lo que sus permisos digitales distinguen el acceso de residentes e invitados del desbordamiento del aparcamiento en zonas comerciales.

El ejemplo de Dhahran en la Provincia Oriental se centra en la computación especializada dentro de la infraestructura de una organización industrial, proporcionando un entorno de TIC diferente al de la prestación de servicios municipales. En noviembre de 2025, Aramco y Pasqal desplegaron el primer ordenador cuántico de Oriente Medio dedicado a aplicaciones industriales en el centro de datos de Aramco en Dhahran. La ubicación en el propio centro de datos de Aramco vincula el despliegue a la infraestructura del usuario industrial, otorgando a la tecnología informática un entorno organizativo definido. Esto crea una vía para los proveedores de tecnología especializada a través de un anfitrión industrial, de modo que el acceso a este tipo de requisito informático local pasa por la relación con el anfitrión.

El ejemplo de Oxagon en NEOM se refiere a la construcción de infraestructura informática, situando su oportunidad de TIC en una etapa de prestación más temprana que la de una aplicación digital en funcionamiento. El 31 de agosto de 2026, NEOM informó de que HUMAIN y DataVolt tenían en construcción 100 MW de un centro de datos preparado para inteligencia artificial en Oxagon. Ese desarrollo forma parte de una primera fase planificada de 360 MW del campus. El alcance de construcción anunciado delimita la tarea inmediata del proveedor a la instalación inicial, separándola de la capacidad más amplia de la primera fase. La construcción convierte la entrega de la instalación en la apertura inmediata en Oxagon, con la integración de las cargas de trabajo de los clientes dependiente de la disponibilidad futura de capacidad informática.

Marco Regulatorio y Perspectivas

La comparación examina jurisdicciones seleccionadas desde la perspectiva de una organización del sector público que compra y opera servicios digitales. La Comisión de Comunicaciones, Espacio y Tecnología emitió la versión 4 del Reglamento de Provisión de Servicios de Computación en la Nube, vigente a nivel nacional desde el 10 de octubre de 2023, sustituyendo al marco anterior y a las guías para proveedores. Los controles ECC-2:2024 de la Autoridad Nacional de Ciberseguridad se aplican a las agencias gubernamentales sauditas. La política de Riad asigna su obligación de autenticación a los usuarios de las propias aplicaciones del municipio, no a sus proveedores de servicios.

La calificación nacional de Medio refleja las restricciones a los proveedores de nube y a los suscriptores para transferir datos de agencias gubernamentales al extranjero, incluido el almacenamiento temporal y las copias de seguridad, salvo que otra ley o normativa saudita permita expresamente la transferencia. La versión 4 de la nube está vigente desde el 10 de octubre de 2023, siendo ECC-2:2024 la edición nacional de ciberseguridad y sin sustitución anunciada para ninguno de los dos instrumentos, lo que respalda una perspectiva de Sin cambios. Para un operador del sector público, la calificación de Medio de Riad refleja una condición de autenticación explícita para los usuarios de sus aplicaciones municipales, con la verificación de huella dactilar condicionada a su disponibilidad. La política del 4 de septiembre de 2026 de Riad mantuvo ECC-1:2018 y no tiene transición anunciada, por lo que su perspectiva de Sin cambios refleja los requisitos continuos orientados al usuario bajo ese instrumento municipal.

Etapas de la Cadena de Valor

La cadena de valor compara la conectividad de red, la infraestructura en la nube y la prestación de servicios gestionados como fundamentos sucesivos para operar servicios de TIC. stc Group proporciona soluciones integradas de comunicaciones y TI que incluyen telecomunicaciones, nube, servicios gestionados e Internet de las Cosas. Oracle ofrece infraestructura en la nube desde su región de nube de Riad en Arabia Saudita. Estos roles crean fuentes distintas de ingresos para los proveedores incluso cuando un proveedor integrado participa en más de una etapa.

AWS anunció en 2026 que su primera región de infraestructura en la nube saudita estaba en camino de lanzarse en diciembre de 2026. La región de Riad operativa de Oracle proporciona una opción de infraestructura existente, mientras que el anuncio de AWS identifica una adición planificada a las opciones locales. El objetivo de diciembre de 2026 convierte la preparación para la migración en una oportunidad de servicio diferenciada, mientras que la colocación en producción depende de que la región abra efectivamente.

Oportunidades Clave para los Participantes del Mercado

La comparación de oportunidades examina los servicios de formación, inferencia y preparación que los proveedores podrían vender a empresas tecnológicas que adoptan la inteligencia artificial, utilizando la capacidad informática disponible y un marco de adopción definido. El 31 de agosto de 2026, AMD, Cisco y HUMAIN informaron de que la infraestructura de inteligencia artificial saudita en funcionamiento habilitaba la unidad de procesamiento gráfico como servicio para el entrenamiento e inferencia de modelos. HUMAIN operaba el servicio para clientes en el Reino y más allá, con AMD y Cisco suministrando tecnología informática y de redes. El 27 de julio de 2026, la Comisión de Comunicaciones, Espacio y Tecnología esbozó verificaciones de preparación que cubren el contexto, los datos, la infraestructura, las competencias y la experiencia, y la cultura organizativa en su guía de adopción de inteligencia artificial para empresas tecnológicas.

La apertura más sólida es conectar servicios informáticos utilizables con una carga de trabajo que un comprador de empresa tecnológica esté listo para implementar. Las capacidades de entrenamiento e inferencia de la plataforma amplían las opciones de aplicación, mientras que el marco de preparación proporciona una base para secuenciar el trabajo. Los proveedores pueden combinar la evaluación de preparación con una implementación inicial de entrenamiento o inferencia, de modo que un comprador de empresa tecnológica pueda elegir un alcance de proyecto que se ajuste a sus datos, infraestructura y competencias.