| Período de Estudio | 2020 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2023 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 11.29 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 15.20 Mil millones de dólares |
| CAGR (2025 - 2030) | 6.12% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Logística Química de Arabia Saudita por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Logística Química de Arabia Saudita se estima en USD 11,29 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 15,20 mil millones en 2030, a una CAGR superior al 6,12% durante el período de previsión (2025-2030).
Las empresas químicas del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) deberían ser más resistentes al aumento de los costos de endeudamiento y energía que sus competidores europeos más grandes. En vista de las presiones actuales derivadas del aumento de las tasas de interés y los mayores costos energéticos, es probable que las empresas químicas del CCG sean más resilientes que sus pares internacionales debido a los bajos precios de las materias primas, la seguridad de suministro a largo plazo y unas bases sólidas de clientes y accionistas (75%-80% de los ingresos de las empresas químicas del CCG).
El negocio logístico de Arabia Saudita tiene un valor de USD 18 mil millones en 2022 y sus servicios se extienden a nivel internacional. La considerable actividad de transporte del país apoya fuertemente la economía de Arabia Saudita. Además, el Reino de Arabia Saudita (KSA) ha implementado varias reformas económicas en la industria, acelerando su avance hacia su programa de desarrollo 'Visión 2030'. El programa exige fortalecer la economía saudita dependiendo menos del petróleo y centrándose más en la logística, la salud, la educación y la infraestructura, entre otras cosas.
La red de carga de Arabia Saudita es enorme, con un estimado de 40.000 vehículos operando en ocho países de todo el Medio Oriente y Asia Central. El ministerio supervisa una red de 71.500 km de carreteras pavimentadas, de las cuales 5.000 km son autopistas y 49.000 km son carreteras de un solo carril. También hay 144.000 km de caminos de tierra mejorados. Para mejorar la seguridad vial, el ministerio ha instalado señales de advertencia de voz automatizadas en 58 km de carreteras, alertando a los conductores que se desvían fuera de los marcadores de carril, usan teléfonos móviles o conducen en condiciones meteorológicas adversas.
El proyectado ferrocarril del CCG, un proyecto de USD 15,5 mil millones que conectará las seis naciones con una red de 2.172 km de vías, manejará hasta 29 millones de toneladas del total de 61 millones transferidas dentro del área anualmente en todos los modos de transporte (véase el estudio). También se proyecta que ayude al Reino a gestionar sus preocupaciones de sostenibilidad al reducir las emisiones de CO entre un 70% y un 80% en comparación con los camiones. Según los estudios, el proyecto podría reducir los costos de carga de contenedores y a granel hasta en un 30%, al tiempo que crearía hasta 80.000 empleos. También podría ayudar a despejar la ruta marítima a través del congestionado Estrecho de Ormuz.
En 2022, Al Jasser, como ministro de transporte y servicios logísticos, firmó dos memorandos de entendimiento con Jean-Baptiste Djebbari, ministro de transporte de Francia, para colaborar en ferrocarriles y otras innovaciones logísticas próximas.
A partir de febrero de 2022, el principal punto de entrada para las importaciones es el Puerto Islámico de Jeddah (JIP), que representa el 26,7% del total. Debido a su ubicación en el Mar Rojo, la costa oeste de Arabia Saudita sirve como el principal punto de entrada para contenedores, mientras que los puertos de la costa este sirven como el principal punto de carga para las exportaciones de energía. Si bien el JIP es el puerto comercial más activo, los dos Puertos Industriales Rey Fahad, uno en el Mar Rojo y otro en el Golfo, siguen siendo los puertos industriales más activos debido a su importancia para el sector petrolero.
La construcción, que será completada en 2024 por Dubai Port World (DP World), aumentará la capacidad de 2,4 millones de TEU a 3,6 millones de TEU. En junio de 2022, DP World firmó un acuerdo de concesión de 30 años con el JIP para la construcción de un parque logístico por SR 500 millones (USD 133,3 millones). La instalación de 415.000 metros cuadrados contará con una capacidad de depósito de contenedores de aproximadamente 250.000 TEU y 100.000 metros cuadrados de espacio de almacenamiento en bodega.
Tendencias e Información del Mercado de Logística Química de Arabia Saudita
Se Espera que el Aumento en la Producción Química Impulse el Crecimiento del Mercado de Logística Química
Las empresas químicas más grandes de la región se benefician en general de precios de materias primas competitivamente bajos, que se cotizan con descuentos significativos respecto al índice de referencia europeo, el TTF neerlandés, que superó brevemente los USD 70 por millón de unidades térmicas británicas (mmbtu) a mediados de agosto de 2022, en comparación con USD 25/mmbtu a principios de junio de 2022 y USD 18/mmbtu a finales de 2021. Arabia Saudita, por ejemplo, mantuvo los precios del metano y el etano estables en USD 1,25 y USD 1,75/mmbtu, respectivamente. Combinado con una sólida base de consumidores y accionistas, la rentabilidad de los actores del CCG supera a la de sus contrapartes europeas.
Los precios más altos de las materias primas (en particular el gas natural) benefician a los actores de productos básicos en el CCG. Esto se refleja en su desempeño comparativamente excelente en 2021 y su desempeño bastante resiliente en el primer semestre de 2022. Las expectativas generales del mercado son que las empresas químicas que cotizan en bolsa mantengan márgenes de EBITDA no ajustados saludables de alrededor del 30% en 2022, en comparación con el 34%-35% en 2021, a pesar de cierta compresión de márgenes este año debido a que las adiciones de capacidad global superan la demanda en algunos segmentos y los altos niveles de inventario.
Además, las compañías petroleras nacionales están invirtiendo en el desarrollo de campos de gas para aumentar la producción de gas, lo que contribuye al suministro de materias primas para la producción de electricidad y petroquímicos. En particular, Saudi Aramco anunció en marzo de 2022, como parte de su estrategia a largo plazo, que está considerando potencialmente aumentar la producción de gas en un 50% para 2030 e invierte para incrementar la producción de gas para electricidad y producción petroquímica mediante el desarrollo de campos de gas no relacionados con la producción de petróleo.
Demanda Creciente de Diversas Industrias de Usuarios Finales
A pesar de las dificultades financieras globales que influyen en la industria de la construcción, la industria de la construcción de Arabia Saudita sigue siendo líder en la región de Oriente Medio. En Arabia Saudita, se prevé que el crecimiento de la producción en construcción sea de alrededor del 3,5% en 2022. Los productos químicos para la construcción se utilizan generalmente para aumentar la velocidad de trabajo en proyectos de construcción que se encuentran en etapas de planificación o para dar resistencia y estabilidad a nuevos proyectos. Los productos químicos a granel son componentes críticos para la construcción de estructuras complejas y han revolucionado por completo el sector de la construcción.
Los proyectos gubernamentales como el Parque Rey Salman, la Ciudad Neom, el Proyecto Mar Rojo, Jabal y otros proyectos de infraestructura están aumentando la demanda de productos elaborados a partir de productos petroquímicos o químicos a granel, como adhesivos, baldosas y otros, apoyando así el crecimiento del mercado de productos químicos a granel de Arabia Saudita.
El ácido butírico, junto con el ácido acético y el ácido propiónico, es uno de los tres ácidos grasos de cadena corta (AGCC) más prevalentes en el estómago. Alrededor del 90-95% de los AGCC en el intestino, que se crean cuando las bacterias intestinales beneficiosas descomponen la fibra dietética, están compuestos por estos ácidos grasos saturados. El ácido butírico se utiliza para dar matices mantecosos a los sabores de los alimentos, y sus ésteres se utilizan frecuentemente como aditivos alimentarios para potenciar el aroma de las frutas.
El ácido butírico es ampliamente conocido por sus cualidades anticancerígenas, ya que estimula la diferenciación morfológica y bioquímica en varias células mientras reduce simultáneamente las tendencias neoplásicas. Según Arab News, se espera que el negocio farmacéutico en el Reino exporte más de SR 1,5 millones por año y crezca a un ritmo del 5% anual, con más de 40 empresas farmacéuticas reconocidas en Arabia Saudita que suministran el 36% de las necesidades médicas del país. Como resultado, se espera que la demanda de ácido butírico aumente en Arabia Saudita, impulsando el desarrollo del mercado.
En diciembre de 2022, Saudi Basic Chemical Industries (SABIC) anunció la apertura de una nueva unidad, la fábrica de Productos Químicos Industriales Sauditas ubicada en Jeddah. Esta nueva fábrica ayuda a SABIC en la producción de tereftalato de dioctilo a partir de etil hexanol.
Panorama Competitivo
Existen múltiples actores grandes y pequeños en el mercado de Logística Química de Arabia Saudita. El sector está muy fragmentado. El sector ha estado observando muchas tendencias innovadoras y digitales en los últimos años, como la adopción de análisis de grandes datos y tecnologías de IoT para impulsar aún más el crecimiento de la industria de logística química. Dada la visibilidad de la región en cuanto al suministro de materias primas a largo plazo por parte de las compañías petroleras nacionales y los precios competitivos de las materias primas en el cuartil de menor costo, lo que proporciona soporte de márgenes y mitiga la volatilidad ante mayores costos de insumos a nivel mundial, las empresas químicas regionales están emergiendo como mejor posicionadas. Algunos de los principales actores son A&R Logistics, Agility Logistics, Al-Futtaim Logistics, C.H. Robinson y BDP International, Inc.
Líderes de la Industria de Logística Química de Arabia Saudita
Bahri Chemicals
Saudi Transport & Investment Co. (Mubarrad)
Almajdouie Group
Arabian Chemical Terminals
DHL
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
Febrero de 2023: A. P. Moller-Maersk, integrador global de logística, y la Autoridad de Puertos de Arabia Saudita 'Mawani' inauguraron el Parque Logístico Integrado más grande de Arabia Saudita en el Puerto Islámico de Jeddah. Con una extensión de 225.000 m², este Parque Logístico Integrado, al abrir sus puertas, proporcionará a los clientes de Maersk una amplia infraestructura para almacenamiento y distribución, almacenamiento en frío, comercio electrónico y servirá como centro para transbordos, consolidación petroquímica, carga aérea y carga LCL (carga menor que un contenedor completo).
Marzo de 2023: Aramco, una de las principales empresas integradas de energía y productos químicos del mundo, y DHL Supply Chain, proveedor internacional de logística contractual, anunciaron la firma de un acuerdo de accionistas para un nuevo Centro de Adquisiciones y Logística en Arabia Saudita con el fin de mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la cadena de suministro. Sería el primer centro de este tipo en la región que atiende a clientes de los sectores industrial, energético, químico y petroquímico.
Alcance del Informe del Mercado de Logística Química de Arabia Saudita
La logística se ocupa de la planificación, adquisición e implementación de diferentes actividades en la cadena de suministro general. La logística química se refiere al transporte, las soluciones de entrega y la distribución de productos químicos, que también gestiona la forma en que los recursos se almacenan y se entregan a los usuarios finales. Los modos de logística química incluyen el transporte por mar, carretera, ferrocarril o vía aérea. La industria química proporciona productos para la mayoría de las industrias. Los productos químicos líquidos o sólidos se utilizan para fabricar productos farmacéuticos, alimentos y otros artículos de uso cotidiano.
Un análisis de antecedentes exhaustivo del Mercado de Logística Química de Arabia Saudita, que abarca las tendencias actuales del mercado, las restricciones, las actualizaciones tecnológicas y la información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. El impacto del COVID-19 también ha sido incorporado y considerado durante el estudio.
El mercado de logística química de Arabia Saudita está segmentado por servicio (transporte, almacenamiento, distribución y gestión de inventario) y por usuarios finales (industria farmacéutica, industria cosmética, industria del petróleo y gas, industria de químicos especiales y otros usuarios finales).
El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el Mercado de Logística Química de Arabia Saudita en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Servicio
| Transporte |
| Almacenamiento, Distribución y Gestión de Inventario |
| Otros Servicios de Valor Agregado |
Por Usuario Final
| Industria Farmacéutica |
| Industria Cosmética |
| Industria del Petróleo y Gas |
| Industria de Químicos Especiales |
| Otros Usuarios Finales |
| Por Servicio | Transporte |
| Almacenamiento, Distribución y Gestión de Inventario | |
| Otros Servicios de Valor Agregado | |
| Por Usuario Final | Industria Farmacéutica |
| Industria Cosmética | |
| Industria del Petróleo y Gas | |
| Industria de Químicos Especiales | |
| Otros Usuarios Finales |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del Mercado de Logística Química de Arabia Saudita?
Se espera que el tamaño del Mercado de Logística Química de Arabia Saudita alcance los USD 11,29 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR superior al 6,12% para llegar a USD 15,20 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Logística Química de Arabia Saudita?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Logística Química de Arabia Saudita alcance los USD 11,29 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Logística Química de Arabia Saudita?
Bahri Chemicals, Saudi Transport & Investment Co. (Mubarrad), Almajdouie Group, Arabian Chemical Terminals y DHL son las principales empresas que operan en el Mercado de Logística Química de Arabia Saudita.
¿Qué años cubre este Mercado de Logística Química de Arabia Saudita y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Logística Química de Arabia Saudita se estimó en USD 10,60 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado de Logística Química de Arabia Saudita para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también prevé el tamaño del Mercado de Logística Química de Arabia Saudita para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Logística Química de Arabia Saudita
Estadísticas de participación, tamaño y tasa de crecimiento de ingresos del mercado de Logística Química de Arabia Saudita para 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de Logística Química de Arabia Saudita incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
