| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 11.29 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 15.20 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.12% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de logística química de Arabia Saudita
El tamaño del mercado de logística química de Arabia Saudita se estima en USD 10,64 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 14,27 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR de más del 6,12 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
Las empresas químicas del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) deberían ser más resistentes al aumento del endeudamiento y de los precios de la energía que sus mayores competidores europeos. A la luz de las tensiones actuales derivadas de la subida de los tipos de interés y el aumento de los costes de la energía, es probable que las empresas químicas del CCG sean más resistentes que sus homólogas internacionales debido a los bajos precios de las materias primas, la seguridad del suministro a largo plazo y la sólida base de clientes y accionistas (entre el 75% y el 80% de los ingresos de las empresas químicas del CCG).
El negocio logístico de Arabia Saudita tiene un valor de USD 18 mil millones para 2022 y sus servicios se extienden internacionalmente. La importante actividad de transporte del país apoya en gran medida la economía de Arabia Saudita. Además, el Reino de Arabia Saudita (KSA) ha implementado varias reformas económicas en la industria, acelerando su progreso hacia su programa de desarrollo 'Visión 2030'. El programa pide fortalecer la economía saudí dependiendo menos del petróleo y centrándose más en la logística, la salud, la educación y la infraestructura, entre otras cosas.
La red de transporte de mercancías de Arabia Saudí es enorme, con unos 40.000 vehículos que operan en ocho países de Oriente Medio y Asia Central. El ministerio supervisa una red de 71.500 km de carreteras pavimentadas, de los cuales 5.000 km son autopistas y 49.000 km son carreteras de un solo carril. También hay 144.000 km de caminos de tierra mejorados. Para mejorar la seguridad vial, el ministerio ha desplegado señales de advertencia de voz automatizadas en 58 km de carreteras, alertando a los conductores que se desvían fuera de los marcadores de carril, usan teléfonos móviles o conducen en condiciones climáticas adversas.
El proyectado ferrocarril del CCG, un proyecto de 15.500 millones de dólares que conectará las seis naciones con una red de 2.172 km de vías, manejará hasta 29 millones de toneladas del total de 61 millones transferidas dentro de la zona anualmente a través de todos los modos de transporte (ver estudio). También se prevé que ayude al Reino a manejar sus preocupaciones de sostenibilidad al reducir las emisiones de CO entre un 70% y un 80% en comparación con los camiones. Según los estudios, el proyecto puede reducir los costos de transporte de contenedores y graneles hasta en un 30%, al tiempo que crea hasta 80.000 empleados. También puede ayudar a despejar la ruta marítima a través del congestionado Estrecho de Ormuz.
En 2022, Al Jasser, como ministro de Transporte y Servicios Logísticos, firmó dos memorandos de entendimiento con Jean-Baptiste Djebbari, ministro de Transporte de Francia, para colaborar en materia ferroviaria y otras innovaciones logísticas futuras.
A partir de febrero de 2022, el principal punto de entrada para las importaciones es el Puerto Islámico de Jeddah (JIP), que representa el 26,7% del total. Debido a su ubicación en el Mar Rojo, la costa oeste de Arabia Saudita sirve como el principal punto de entrada para los contenedores, mientras que sus puertos de la costa este sirven como el punto de carga clave para las exportaciones de energía. Si bien el JIP es el puerto comercial más activo, los dos puertos industriales Rey Fahad -uno en el Mar Rojo y otro en el Golfo- siguen siendo los puertos industriales más activos debido a su importancia para el sector petrolero.
La construcción, que será completada en 2024 por Dubai Port World (DP World), aumentará la capacidad de 2,4 millones de TEU a 3,6 millones de TEU. En junio de 2022, DP World firmó un acuerdo de concesión de 30 años con JIP para la construcción de un parque logístico por 500 millones de SR (133,3 millones de dólares). La instalación de 415.000 metros cuadrados contará con una capacidad de depósito de contenedores de aproximadamente 250.000 TEU y 100.000 metros cuadrados de espacio de almacenamiento de almacenamiento.
Tendencias del mercado de logística química de Arabia Saudita
Se espera que el aumento de la producción química impulse el crecimiento del mercado de logística química
Las empresas químicas más grandes de la región se benefician en general de los precios competitivos de las materias primas, que tienen importantes descuentos con respecto a la referencia europea, el TTF holandés, que superó brevemente los 70 dólares por millón de unidades térmicas británicas (mmbtu) a mediados de agosto de 2022, en comparación con los 25 dólares/mmbtu de principios de junio de 2022 y los 18 dólares/mmbtu de finales de 2021. Arabia Saudita, por ejemplo, mantuvo estables los precios del metano y el etano en 1,25 y 1,75 USD/mmbtu, respectivamente. Cuando se combina con una sólida base de consumidores y accionistas, la rentabilidad de los actores del CCG supera a la de sus homólogos europeos.
El aumento de los precios de las materias primas (en particular del gas natural) beneficia a los actores de las materias primas en el CCG. Esto se demuestra en su desempeño comparativamente excelente en 2021 y su desempeño bastante resistente en el primer semestre de 2022. En general, las expectativas del mercado son que las empresas químicas que cotizan en bolsa mantengan unos márgenes de EBITDA no ajustados saludables de alrededor del 30% en 2022, en comparación con el 34%-35% de 2021, a pesar de que algunos márgenes se han suavizado este año debido a las adiciones de capacidad global que superan la demanda en algunos segmentos y a los altos niveles de inventario.
Además, las compañías petroleras nacionales están invirtiendo en el desarrollo de yacimientos de gas para aumentar la producción de gas, lo que ayuda al suministro de materias primas para la producción de electricidad y petroquímica. En particular, Saudi Aramco anunció en marzo de 2022, como parte de su estrategia a largo plazo, que está considerando aumentar potencialmente la producción de gas en un 50% para 2030 y está invirtiendo para aumentar la producción de gas para la producción de electricidad y petroquímica mediante el desarrollo de campos de gas no relacionados con la producción de petróleo.
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Aumento de la demanda de diversas industrias de usuarios finales
A pesar de las dificultades financieras mundiales que influyen en la industria de la construcción, la industria de la construcción de Arabia Saudita sigue siendo líder en el área de Medio Oriente. En Arabia Saudí, se prevé que el crecimiento de la producción de la construcción se sitúe en torno al 3,5% en 2022. Los productos químicos para la construcción se suelen utilizar para aumentar la velocidad de trabajo en proyectos de construcción que se encuentran en las etapas de planificación o para dar resistencia y estabilidad a nuevos proyectos. Los productos químicos a granel son componentes críticos para la construcción de estructuras complejas y han revolucionado por completo el sector de la construcción.
Los proyectos gubernamentales como el Parque Rey Salman, la Ciudad Neom, el Proyecto del Mar Rojo, Jabal y otros proyectos de infraestructura están aumentando la demanda de productos fabricados a partir de productos petroquímicos o químicos a granel, como adhesivos, baldosas y otros, lo que respalda el crecimiento del mercado de productos químicos a granel de Arabia Saudita.
El ácido butírico, junto con el ácido acético y el ácido propiónico, es uno de los tres ácidos grasos de cadena corta (AGCC) más frecuentes en el estómago. Alrededor del 90-95% de los AGCC en el intestino, que se crean cuando las bacterias beneficiosas para el intestino descomponen la fibra dietética, están formados por estos ácidos grasos saturados. El ácido butírico se usa para dar matices mantecosos a los sabores de los alimentos, y sus ésteres se usan con frecuencia como aditivos alimentarios para potenciar el aroma de las frutas.
El ácido butírico es ampliamente conocido por sus cualidades anticancerígenas, ya que estimula la diferenciación morfológica y bioquímica en varias células, al tiempo que reduce las tendencias neoplásicas. Según Arab News, se espera que el negocio farmacéutico en el Reino exporte más de 1,5 millones de SR por año y crezca a un ritmo del 5% por año, con más de 40 empresas farmacéuticas reconocidas en Arabia Saudita que abastecen el 36% de las necesidades médicas del país. Como resultado, se espera que la demanda de ácido butírico aumente en Arabia Saudita, impulsando el desarrollo del mercado.
En diciembre de 2022, Saudi Basic Chemical Industries (SABIC) anunció la apertura de una nueva unidad, la fábrica de Saudi Industrial Chemicals situada en Jeddah. Esta nueva fábrica ayuda a SABIC a producir tereftalato de dioctilo a partir de hexanol de etilo.
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Descripción general de la industria de logística química de Arabia Saudita
Hay múltiples jugadores grandes y pequeños en el mercado de logística química de Arabia Saudita. El sector está muy fragmentado. El sector ha observado muchas tendencias innovadoras y digitales en los últimos años, como la adopción de análisis de big data y tecnologías de IoT para impulsar aún más el crecimiento de la industria logística química. Dada la visibilidad de la región del suministro de materias primas a largo plazo de las compañías petroleras nacionales y los precios competitivos de las materias primas en el cuartil de costos más bajos, lo que brinda soporte a los márgenes y mitiga la volatilidad en medio de los costos de insumos más altos a nivel mundial, las empresas químicas regionales están emergiendo como mejor posicionadas. Algunos de los principales actores son AR Logistics, Agility Logistics, Al-Futtaim Logistics, C.H. Robinson y BDP International, Inc.
Líderes del mercado de logística química de Arabia Saudita
Bahri Chemicals
Saudi Transport & Investment Co. (Mubarrad)
Almajdouie Group
Arabian Chemical Terminals
DHL
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Noticias del mercado de logística química de Arabia Saudita
Febrero de 2023 A. P. Moller-Maersk, un integrador global de logística, y la Autoridad Portuaria de Arabia Saudita 'Mawani' iniciaron la construcción del Parque Logístico Integrado más grande de Arabia Saudita en el Puerto Islámico de Jeddah. Con una extensión de 225.000 metros cuadrados, este Parque Logístico Integrado proporcionará a los clientes de Maersk una amplia infraestructura para el almacenamiento y la distribución, el almacenamiento en frío, el comercio electrónico y servirá como centro para los transbordos. consolidación petroquímica, carga aérea y carga LCL (less than container load).
Marzo de 2023 Aramco, una de las principales empresas integradas de energía y productos químicos del mundo, y el proveedor internacional de logística por contrato DHL Supply Chain han anunciado la firma de un acuerdo de accionistas para un nuevo centro de compras y logística en Arabia Saudí con el fin de mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la cadena de suministro. Sería el primer centro de este tipo de la región que atiende a clientes de los sectores industrial, energético, químico y petroquímico.
Segmentación de la industria de logística química de Arabia Saudita
La logística se ocupa de la planificación, adquisición e implementación de diferentes actividades en la cadena de suministro general. La logística química se refiere al transporte, las soluciones de entrega y la distribución de productos químicos, que también gestionan la forma en que se almacenan los recursos y se entregan a los usuarios finales. El modo de logística química incluye el transporte por mar, carretera, ferrocarril o vías aéreas. La industria química proporciona productos para la mayoría de las industrias. Los productos químicos líquidos o sólidos se utilizan para fabricar productos farmacéuticos, alimentos y otros artículos cotidianos.
Un análisis exhaustivo de los antecedentes del mercado Logística química de Arabia Saudita, que cubre las tendencias actuales del mercado, las restricciones, las actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. El impacto de la COVID-19 también se ha incorporado y considerado durante el estudio.
El mercado de logística química de Arabia Saudita está segmentado por servicio (transporte, almacenamiento, distribución y gestión de inventario) y por usuarios finales (industria farmacéutica, industria cosmética, industria del petróleo y el gas, industria de productos químicos especializados y otros usuarios finales).
El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de logística química de Arabia Saudita en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por servicio
| Transporte |
| Almacenamiento, distribución y gestión de inventarios |
| Otros servicios de valor agregado |
Por usuario final
| Industria farmacéutica |
| Industria Cosmética |
| Industria de petróleo y gas |
| Industria de productos químicos especializados |
| Otros usuarios finales |
| Por servicio | Transporte |
| Almacenamiento, distribución y gestión de inventarios | |
| Otros servicios de valor agregado | |
| Por usuario final | Industria farmacéutica |
| Industria Cosmética | |
| Industria de petróleo y gas | |
| Industria de productos químicos especializados | |
| Otros usuarios finales |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de logística química de Arabia Saudita
¿Qué tan grande es el mercado de logística química de Arabia Saudita?
Se espera que el tamaño del mercado de logística química de Arabia Saudita alcance los USD 10,64 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR de más del 6,12 % para alcanzar los USD 14,27 mil millones para 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de logística química de Arabia Saudita?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de logística química de Arabia Saudita alcance los USD 10,64 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de logística química de Arabia Saudita?
Bahri Chemicals, Saudi Transport & Investment Co. (Mubarrad), Almajdouie Group, Arabian Chemical Terminals, DHL son las principales empresas que operan en el mercado de logística química de Arabia Saudita.
¿Qué años cubre este mercado de logística química de Arabia Saudita y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de logística química de Arabia Saudita se estimó en USD 10,03 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de logística química de Arabia Saudita durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de logística química de Arabia Saudita para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de logística química de Arabia Saudita
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Logística química de Arabia Saudita en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Saudi Arabia Chemical Logistics incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
