Tamaño del mercado logístico de la cadena de Arabia Saudita
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 1.51 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 2.60 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.39 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
¿Cómo podemos ayudarte?
Análisis del mercado logístico de la cadena de Arabia Saudita
El tamaño del mercado de logística de cadenas de Arabia Saudita se estima en 1,51 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 2,60 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 11,39% durante el período previsto (2024-2029).
- La creciente población urbana y las cambiantes percepciones de los consumidores han impulsado la demanda de almacenamiento y transporte refrigerados. El mercado de productos refrigerados/congelados está creciendo rápidamente en Arabia Saudita. Sin embargo, implementar la cadena de frío en Arabia Saudita implica varios desafíos. Uno de los principales desafíos es la falta de cadenas de suministro integradas o cadenas de suministro integradas limitadas desde la granja hasta la mesa, junto con la falta de estandarización.
- La pandemia de COVID-19 ha trastornado el sector de la logística de la cadena de frío mediante cambios masivos en las operaciones, las cadenas de suministro, las regulaciones y los requisitos de la fuerza laboral. También ha transformado el mercado con un impacto duradero en el futuro. El mercado de alimentos halal de Arabia Saudita ha crecido debido a la mayor demanda de alimentos halal envasados entre los no musulmanes, fuertes regulaciones y políticas de importación y exportación con respecto a alimentos y productos halal, y una creciente población musulmana en el país.
- Otro sector clave que requiere logística de cadena de frío es la industria farmacéutica, que está creciendo rápidamente en Arabia Saudita. Diferentes esquemas de incentivos patrocinados por el gobierno permitieron a varios actores nacionales formar empresas conjuntas y colaboraciones con corporaciones farmacéuticas globales y regionales, con la intención de aumentar la fabricación nacional y el suministro a varias secciones del país.
Tendencias del mercado logístico de cadena de Arabia Saudita
Crecimiento de productos farmacéuticos que respaldan la logística de la cadena de frío
El mercado farmacéutico de Arabia Saudita se considera uno de los de más rápido crecimiento en la actualidad, con un fuerte potencial de exportación para atender a la región MENA y OIC (Organización de Países Islámicos) con un mercado total de 120 mil millones de dólares. Se espera que la demanda de productos farmacéuticos en Arabia Saudita crezca sustancialmente debido a la creciente penetración de las compañías de seguros de salud y la creciente tasa de incidencia de enfermedades no transmisibles.
Además, también se espera que el aumento excepcional del ingreso per cápita de Arabia Saudita fomente la demanda de medicamentos farmacéuticos de marca. Otro factor clave que impulsa el crecimiento del mercado farmacéutico en Arabia Saudita es la medida estratégica del país para permitir el 100% de IED en el sector farmacéutico.
El mercado farmacéutico de Arabia Saudita ascendió a 10.849,4 millones de dólares en 2021. Arabia Saudita tiene más de 40 fábricas farmacéuticas registradas, que cubren el 36% de las necesidades de medicamentos del mercado local. El sector farmacéutico del Reino realizó exportaciones por valor de 402,59 millones de dólares en 2021.
Se espera que las rápidas reformas en el sector de la salud en Arabia Saudita por parte del gobierno y las empresas multinacionales impulsen el crecimiento del mercado de medicamentos farmacéuticos de Arabia Saudita. Actualmente, Arabia Saudita importa todas sus moléculas biológicas, lo que la hace 100% dependiente de productos externos. Para abordar esto, el Plan Nacional de Transformación apunta a localizar el 40% del sector farmacéutico y reducir su dependencia de las importaciones.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Crecimiento de carnes importadas que exigen almacenamiento en frío
Arabia Saudita es el mayor importador de alimentos y productos agrícolas entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), con una población de más del doble que la de los cinco estados del CCG (Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Omán y Bahréin) juntos. El sector avícola de Arabia Saudita ha experimentado un importante crecimiento de la producción en los últimos años.
Arabia Saudita es el segundo mercado de exportación de carne de pollo de Brasil en todo el mundo. En particular, Brasil representó la mayoría de los productos avícolas del país, captando una participación de más del 70% de las importaciones totales, seguido de Francia, Ucrania y los Emiratos Árabes Unidos.
El Reino de Arabia Saudita tiene una gran demanda de carne de aves de corral y ha dependido de las importaciones de otros países para satisfacer su demanda. Por lo tanto, el país ha firmado varios acuerdos comerciales con importantes países productores de carne a lo largo de los años. Los datos completos de exportación de los principales países exportadores de enero a mayo de 2021 muestran que Arabia Saudita importó 304.564 toneladas de carne de pollo, un aumento de alrededor del 34 por ciento con respecto al mismo período del año pasado.
Arabia Saudita es el mayor consumidor de carne roja entre los países del CCG, y la carne se importa principalmente de Australia, Estados Unidos, Brasil y otros países. El consumo de carne per cápita de Arabia Saudita es el más alto del mundo y ascendió a casi 50 kg. El crecimiento en el consumo de carne roja, la producción y la importación de animales vivos para su auspiciosa ocasión, es decir, la fiesta de Eid al Adha, la utilización de la carne Hajj que administra el Banco Islámico de Desarrollo, el aumento en la importación de carne roja y el apoyo gubernamental son algunos de los factores importantes que impulsan la logística de la cadena de frío en Arabia Saudita, ya que estos productos tienen una vida útil corta.
Descripción general de la industria logística de cadenas de Arabia Saudita
El mercado logístico de la cadena de frío de Arabia Saudita está fragmentado. El costo de la mano de obra, la tierra y la energía aumenta constantemente en Arabia Saudita. Por lo tanto, las empresas que brindan instalaciones de almacenamiento en frío a sus clientes están implementando tecnologías de automatización, como sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación, almacenamiento en la nube e Internet de las cosas, para obtener una ventaja competitiva. Los principales actores en el mercado de la cadena de frío incluyen Agility Logistics, Mosanada Logistics, Takhzeen Logistics, Wared Logistics, United Warehouse Company, Almajdouie y AL Jelaidan, entre otros. Actualmente, Riad tiene el mayor número de almacenes frigoríficos y la ciudad actúa como centro a través del cual se transportan los productos a otras regiones del país.
Líderes del mercado logístico de cadena de Arabia Saudita
-
Coldstores Group of Saudi Arabia
-
NAQEL Express
-
Mosanada Logistics Services
-
Agility Logistics
-
Tamer Logistics
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Noticias del mercado logístico de la cadena de Arabia Saudita
- Febrero de 2023 - AP Moller - Maersk y la Autoridad Portuaria Saudita 'Mawani' iniciaron la construcción del parque logístico integrado más grande de Arabia Saudita en el puerto islámico de Jeddah. La instalación de almacenamiento y distribución (WD) aduanera y no aduanera cubrirá más del 70% del área total del Parque Logístico Integrado, mientras que la parte restante actuará como un centro para transbordo, transporte aéreo y carga LCL. La parte de WD tendrá varias secciones diferentes para acomodar el almacenamiento general y la cadena de frío (frutas y verduras, proteínas y productos de confitería y consumibles). Para atender la rápida penetración del comercio electrónico en Arabia Saudita, la instalación también contará con un centro de cumplimiento de comercio electrónico dedicado. El Parque Logístico Integrado podrá gestionar volúmenes anuales cercanos a los 200.000 TEU en diferentes productos.
- Noviembre de 2022 como parte de un acuerdo de concesión de tierras anunciado por la Administración General de Propiedades Estatales de Arabia Saudita, Agility, una empresa de servicios de cadena de suministro, infraestructura e innovación, desarrollaría un enorme parque logístico para almacenamiento y distribución cerca de Jeddah. Agility invertirá 611 millones de SAR (163 millones de dólares) en el parque y tendrá derecho a gestionarlo durante 25 años según los términos de su acuerdo con SPGA.
Informe del mercado de logística de cadenas de Arabia Saudita índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.5 Tendencias Tecnológicas y Automatización en Instalaciones Frigoríficas
4.6 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro de la industria
4.7 Análisis de las cinco fuerzas de Porters
4.7.1 Amenaza de nuevos participantes
4.7.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.7.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.7.4 Amenaza de productos sustitutos
4.7.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.8 Información sobre refrigerantes y materiales de embalaje utilizados en almacenes frigoríficos
4.9 Información sobre vehículos con control de temperatura múltiple
4.10 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. Segmentación de mercado
5.1 Por servicio
5.1.1 Almacenamiento
5.1.2 Transporte
5.1.3 Servicios de valor añadido (congelación rápida, etiquetado, gestión de inventarios, etc.)
5.2 Por temperatura
5.2.1 Enfriado
5.2.2 Congelado
5.3 Por usuario final
5.3.1 Horticultura (Frutas y Verduras Frescas)
5.3.2 Productos Lácteos (Leche, Helado, Mantequilla, etc.)
5.3.3 Carnes, Pescados y Aves
5.3.4 Productos alimenticios procesados
5.3.5 Farmacéutica y Ciencias de la Vida
5.3.6 Otros usuarios finales
6. Panorama competitivo
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Coldstores Group of Saudi Arabia
6.2.2 Mosanada Logistics Services
6.2.3 Wared Logistics
6.2.4 Agility Logistics
6.2.5 NAQEL Express
6.2.6 Al-Theyab Logistics Co.
6.2.7 IFFCO Logistics
6.2.8 Almajdouie Logistics
6.2.9 3 Camels Party Logistics
6.2.10 United Warehouse Company
6.2.11 Takhzeen Logistics*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. APÉNDICE
8.1 Indicadores Macroeconómicos (Distribución del PIB por Actividad, Contribución del Sector Transporte y Almacenamiento a la Economía)
8.2 Perspectivas sobre los flujos de capital (inversiones en el sector de transporte y almacenamiento)
8.3 Estadísticas relacionadas con el comercio electrónico y el gasto del consumidor
8.4 Estadísticas de Comercio Exterior - Exportaciones e Importaciones, por Producto y por País de Destino/Origen
Segmentación de la industria logística de cadenas de Arabia Saudita
La logística de la cadena de frío comprende establecimientos que se dedican principalmente a operar almacenes refrigerados, instalaciones de almacenamiento y transporte de mercancías en vehículos con temperatura controlada. Los servicios que prestan estos establecimientos incluyen servicios de congelación rápida, templado y almacenamiento en atmósfera modificada. Un análisis de antecedentes completo del mercado de logística de cadena de frío de Arabia Saudita, que incluye la evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, descripción general del mercado, estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en los segmentos de mercado, dinámica del mercado y ubicación geográfica. Las tendencias y el impacto de COVID-19 se tratan en el informe.
El mercado de logística de la cadena de frío de Arabia Saudita está segmentado por servicio (almacenamiento, transporte y servicios de valor agregado), por temperatura (refrigerados y congelados) y por usuario final (horticultura, productos lácteos, carnes, pescado y aves de corral, alimentos procesados). Productos, Farmacéutica y Ciencias de la Vida, y Otros Usuarios Finales). El informe ofrece los tamaños de mercado y las previsiones para el mercado de logística de cadena de frío de Arabia Saudita en valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por servicio | ||
| ||
| ||
|
| Por temperatura | ||
| ||
|
| Por usuario final | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de logística de cadenas de Arabia Saudita
¿Qué tamaño tiene el mercado de logística en cadena de Arabia Saudita?
Se espera que el tamaño del mercado de logística en cadena de Arabia Saudita alcance los 1,51 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 11,39% para alcanzar los 2,60 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Logística de cadena de Arabia Saudita?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de logística de cadenas de Arabia Saudita alcance los 1,51 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Logística de cadena de Arabia Saudita?
Coldstores Group of Saudi Arabia, NAQEL Express, Mosanada Logistics Services, Agility Logistics, Tamer Logistics son las principales empresas que operan en el mercado de logística en cadena de Arabia Saudita.
¿Qué años cubre este mercado de logística en cadena de Arabia Saudita y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado logístico de la cadena de Arabia Saudita se estimó en 1.360 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Arabia Saudita Cadena de Logística para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Arabia Saudita Cadena de Logística para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de servicios logísticos de cadena de frío de Arabia Saudita
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Servicios logísticos de cadena de frío de Arabia Saudita en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Servicios logísticos de cadena de frío de Arabia Saudita incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Logística de la cadena de Arabia Saudita Panorama de los reportes
