Mercado de logística de la cadena de frío de Arabia Saudita: crecimiento, tendencias, impacto de Covid-19 y pronósticos (2022-2027)

El mercado de logística de la cadena de frío de Arabia Saudita está segmentado por servicio (almacenamiento, transporte y servicios de valor agregado), tipo de temperatura (refrigerado y congelado) y usuario final (horticultura, productos lácteos, carnes, pescado, aves, productos alimenticios procesados, farmacéutica, ciencias de la vida y otras aplicaciones).

Instantánea del mercado

Saudi Arabia Cold Chain Logistics Market overview
Study Period: 2017-2026
Base Year: 2021
CAGR: 11.85 %
Saudi Arabia Cold Chain Logistics Market top players

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Visión general del mercado

El mercado de logística de la cadena de frío de Arabia Saudita se valoró en USD 970 millones en 2021 y se espera que alcance un valor de USD 2960 millones para 2027, registrando una CAGR del 11,85 % durante el período de pronóstico (2022-2027).

La creciente población urbana y las percepciones cambiantes de los consumidores han impulsado la demanda de almacenamiento y transporte refrigerados. El mercado de productos refrigerados/congelados está creciendo rápidamente en Arabia Saudita.

La implementación de la cadena de frío en Arabia Saudita implica varios desafíos. Uno de los principales desafíos es la falta de cadenas de suministro integradas o cadenas de suministro integradas limitadas de la granja a la mesa, junto con la falta de estandarización.

Con la pandemia de COVID-19 desafiando las economías, ha volcado el sector logístico de la cadena de frío a través de cambios masivos en las operaciones, cadenas de suministro, regulaciones y requisitos de mano de obra. También ha transformado el mercado con un impacto duradero en el futuro.

El mercado de alimentos halal de Arabia Saudita ha crecido debido a la mayor demanda de alimentos halal envasados ​​entre los no musulmanes, las estrictas regulaciones y políticas de importación y exportación con respecto a los alimentos y productos halal, y el aumento de la población musulmana en el país.

Otro sector clave que requiere logística de cadena de frío es la industria farmacéutica, que ha estado creciendo rápidamente en Arabia Saudita. Diferentes esquemas de incentivos patrocinados por el gobierno permitieron que varios actores nacionales formaran empresas conjuntas y colaboraciones con corporaciones farmacéuticas globales y regionales, con la intención de aumentar la fabricación y el suministro nacionales a varias secciones del país.

Alcance del Informe

La logística de la cadena de frío comprende establecimientos que se dedican principalmente a operar almacenes refrigerados, instalaciones de almacenamiento y transporte de mercancías en vehículos con temperatura controlada. Los servicios que prestan estos establecimientos incluyen servicios de congelación rápida, templado y almacenamiento en atmósfera modificada. El mercado de logística de la cadena de frío de Arabia Saudita está segmentado por servicio (almacenamiento, transporte y servicios de valor agregado), tipo de temperatura (refrigerado y congelado) y usuario final (horticultura, productos lácteos, carnes, pescado, aves, productos alimenticios procesados, farmacéutica, ciencias de la vida y otras aplicaciones). Un análisis integral de antecedentes del mercado de logística de la cadena de frío de Arabia Saudita cubre las tendencias actuales del mercado, las restricciones, las actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos de la industria y el panorama competitivo.

By Service
Storage
Transportation
Value-added Services (Blast Freezing, Labeling, Inventory Management, etc.)
By Temperature
Chilled
Frozen
By End User
Horticulture (Fresh Fruits and Vegetables)
Dairy Products (Milk, Ice-cream, Butter, etc.)
Meats, Fish, Poultry
Processed Food Products
Pharma, and Life Sciences
Other End Users

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Tendencias clave del mercado

Crecimiento de productos farmacéuticos que respaldan la logística de la cadena de frío

El mercado farmacéutico de Arabia Saudita se considera uno de los mercados de más rápido crecimiento en la actualidad con un fuerte potencial de exportación para servir a MENA y OIC (Organización de Países Islámicos) con un mercado total de USD 120 mil millones. Se espera que la demanda de productos farmacéuticos en Arabia Saudita registre un crecimiento sustancial debido a la creciente penetración de las compañías de seguros de salud y la creciente tasa de incidencia de enfermedades no transmisibles.

Además, también se espera que el aumento excepcional en el ingreso per cápita de Arabia Saudita fomente la demanda de medicamentos de marca. Otro factor clave que impulsa el crecimiento del mercado farmacéutico en Arabia Saudita es el movimiento estratégico del país para permitir el 100% de IED en el sector farmacéutico.

Se estimó que el mercado de medicamentos farmacéuticos de Arabia Saudita valdría USD 10,190 millones en 2020, y se espera que crezca a una tasa anual del 7,3 % durante los próximos seis años. Arabia Saudita tiene más de 40 fábricas farmacéuticas registradas, que cubren el 36% de la necesidad de medicamentos del mercado local. El sector farmacéutico del Reino exporta más de 1.500 millones de SAR (400 millones de USD) al año, y se estima que crecerá un 5 % anual.

Se espera que las rápidas reformas en el sector de la salud en Arabia Saudita por parte del gobierno y las empresas multinacionales impulsen el crecimiento del mercado de medicamentos farmacéuticos de Arabia Saudita. Hoy, Arabia Saudita importa todas sus moléculas biológicas, lo que la hace 100% dependiente de productos externos. Para abordar esto, el Plan Nacional de Transformación tiene como objetivo localizar el 40% del sector farmacéutico y reducir su dependencia de las importaciones.

Saudi Arabia Cold Chain Logistics Market trends

Crecimiento de Carnes Importadas que demandan Cámaras Frigoríficas

Arabia Saudita es el mayor importador de alimentos y productos agrícolas entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), con una población de más del doble de la de los cinco estados del CCG (Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Omán y Bahréin) juntos. El sector avícola de Arabia Saudita ha experimentado un importante crecimiento de la producción en los últimos años.

Arabia Saudita fue el quinto mayor importador de carne de pollo en todo el mundo. En particular, la mayoría de las importaciones de productos avícolas en el país correspondieron a Brasil, con una participación de más del 70 % de las importaciones totales, seguido de Francia, Ucrania y los Emiratos Árabes Unidos.

El Reino de Arabia Saudita tiene una gran demanda de carne de ave y ha dependido de las importaciones de otros países para satisfacer su demanda. Por lo tanto, el país se ha entregado a varios acuerdos comerciales con los principales países productores de carne a lo largo de los años. En 2020, Arabia Saudita importó un total de 652.283 tm. de carne y productos de pollo, de los cuales Brasil suministró el 72% (467.522 tm.).

Arabia Saudita es el mayor consumidor de carne roja entre los países del CCG, con carne importada principalmente de Australia, Estados Unidos, Brasil y otros países. El consumo de carne per cápita de Arabia Saudita es el más alto del mundo y ascendió a casi 50 kg. El crecimiento en el consumo de carne roja, la producción y la importación de animales vivos para su ocasión auspiciosa, es decir, la fiesta de Eid al Adha, la utilización de la carne del Hajj que administra el Banco Islámico de Desarrollo, el aumento en la importación de carne roja y el apoyo del gobierno son algunos de los factores principales que impulsan la logística de la cadena de frío en Arabia Saudita, ya que estos productos tienen una vida útil baja.

Saudi Arabia Cold Chain Logistics Market growth

Panorama competitivo

El mercado logístico de la cadena de frío de Arabia Saudita está fragmentado. El costo de la mano de obra, la tierra y la energía aumenta constantemente en Arabia Saudita. Por lo tanto, las empresas que brindan instalaciones de almacenamiento en frío a sus clientes están implementando tecnologías de automatización como sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación, almacenamiento en la nube e Internet de las cosas para obtener una ventaja competitiva.

Los principales actores en el mercado de la cadena de frío incluyen Agility Logistics, Mosanada Logistics, Takhzeen Logistics, Wared Logistics, United Warehouse Company, Almajdouie y AL Jelaidan.

Riyadh tiene actualmente la mayor cantidad de almacenes frigoríficos. La ciudad actúa como un centro a través del cual se transportan productos a otras regiones del país.

Recent Developments

November 2021: Maersk signed an agreement with Saudi Ports Authority (Mawani) to invest USD 136 million over a period of 25 years for the establishment of an Integrated Logistics Park at the Jeddah Islamic Port in Saudi Arabia. The Integrated Logistics Park is expected to offer customers warehousing and distribution (W&D) and cold storage while also serving as a hub for transhipments and petrochemical consolidation.

August 2020: Wared Warehousing & Distribution (WWD) started operations at its new chilled warehouse located in the Khumra District of Jeddah.

Table of Contents

  1. 1. Introduction

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definitions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. Research Methodology

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. Executive Summary

  4. 4. Market Insights

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Technological Trends and Automation in Cold Storage Facilities

    3. 4.3 Government Regulations and Initiatives

    4. 4.4 Industry Value Chain/Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Impact of COVID-19 on the Market

    6. 4.6 Insights into Refrigerants and Packaging Materials used in Refrigerated Warehouses

    7. 4.7 Insights into Multi-temperature Controlled Vehicles

  5. 5. Market Dynamics

    1. 5.1 Market Drivers

    2. 5.2 Market Restraints/Challenges

    3. 5.3 Market Opportunities

    4. 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 5.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      2. 5.4.2 Bargaining Power of Suppliers

      3. 5.4.3 Threat of New Entrants

      4. 5.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. Market Segmentation

    1. 6.1 By Service

      1. 6.1.1 Storage

      2. 6.1.2 Transportation

      3. 6.1.3 Value-added Services (Blast Freezing, Labeling, Inventory Management, etc.)

    2. 6.2 By Temperature

      1. 6.2.1 Chilled

      2. 6.2.2 Frozen

    3. 6.3 By End User

      1. 6.3.1 Horticulture (Fresh Fruits and Vegetables)

      2. 6.3.2 Dairy Products (Milk, Ice-cream, Butter, etc.)

      3. 6.3.3 Meats, Fish, Poultry

      4. 6.3.4 Processed Food Products

      5. 6.3.5 Pharma, and Life Sciences

      6. 6.3.6 Other End Users

  7. 7. Competitive Landscape

    1. 7.1 Market Concentration Overview

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 Mosanada Logistics Services

      2. 7.2.2 Wared Logistics

      3. 7.2.3 Agility Logistics

      4. 7.2.4 NAQEL Express

      5. 7.2.5 Coldstores Group of Saudi Arabia

      6. 7.2.6 Al-Theyab Global Logistics

      7. 7.2.7 IFFCO Logistics

      8. 7.2.8 Almajdouie Logistics

      9. 7.2.9 Camel Party Logistics

      10. 7.2.10 United Warehouse Company

      11. 7.2.11 Takzheen Logistics*

    3. *List Not Exhaustive
  8. 8. Future of The Market

  9. 9. Appendix

    1. 9.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution by Activity, Contribution of Transport and Storage Sector to Economy)

    2. 9.2 Insights on Capital Flows (Investments in the Transport and Storage Sector)

    3. 9.3 E-commerce and Consumer Spending-related Statistics

    4. 9.4 External Trade Statistics - Exports and Imports, by Product and by Country of Destination/Origin

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de logística de cadena de Arabia Saudita se estudia desde 2017 hasta 2026.

El mercado de logística de cadena de Arabia Saudita está creciendo a una CAGR del 11,85 % en los próximos 5 años.

El mercado de logística de cadena de Arabia Saudita está valorado en mil millones de dólares en 2017.

El mercado de logística de cadena de Arabia Saudita está valorado en 2 mil millones de dólares en 2026.

Coldstores Group of Saudi Arabia, Wared Logistics, NAQEL Express, Almajdouie Logistics, Mosanada Logistics Services son las principales empresas que operan en Arabia Saudita Chain Logistics Market.

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