Instantánea del mercado
| Study Period: | 2018-2027 |
| CAGR: | > 4 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Visión general del mercado
Se estima que el mercado C4ISR de Arabia Saudita registrará una CAGR de más del 4% durante el período de pronóstico (2021-2030).
El gasto militar de Arabia Saudita fue de 57.500 millones de dólares en 2020, lo que representa el 8,4 % del PIB del país. Sin embargo, el gasto en 2020 es un 10 % inferior al de 2019, lo que se puede atribuir al impacto económico de la pandemia de COVID-19, la disminución de los ingresos petroleros y el mayor enfoque del gobierno hacia sectores no militares como la atención médica y social. desarrollo. Se espera que el país reduzca aún más su gasto en defensa en los próximos años, lo que se espera que desafíe el crecimiento del mercado C4ISR en el país durante el período de pronóstico.
Sin embargo, el gasto en defensa del país sigue siendo el sexto más alto del mundo, lo que le permite concentrarse en su objetivo de modernización de la capacidad militar. Los factores como las crecientes amenazas de los adversarios y las crecientes tensiones territoriales y el creciente riesgo de la guerra asimétrica en la región están impulsando a las fuerzas armadas a mejorar sus capacidades de intercambio de datos en el campo de batalla.
Hay un énfasis creciente en aumentar las inversiones hacia la integración de tecnologías avanzadas como el aprendizaje automático y la inteligencia artificial en las soluciones C4ISR para mejorar la eficiencia y la conciencia situacional del personal militar. Arabia Saudita hizo de los datos y la inteligencia artificial los puntos clave de su Visión Saudita 2030, que se espera que impulse el crecimiento del mercado en los próximos años.
Scope of the report
C4ISR (Command, Control, Communications, Computer, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) refers to systems, procedures, as well as techniques, which are used to collect and disseminate battlefield information. The Saudi Arabia C4ISR market is segmented by the platform into Air, Land, Sea, and Space. For each segment, the market sizes and forecasts are done based on value (USD million).
Tendencias clave del mercado
Se espera que Saudi Vision 2030 impulse el crecimiento del mercado
A pesar del enorme gasto en defensa, Arabia Saudita se ha retrasado en el desarrollo de su industria de defensa local a lo largo de los años. Entre 2013 y 2017, el 90% del gasto militar de Arabia Saudita se destinó a empresas extranjeras. Sin embargo, en abril de 2016, el gobierno saudí inició el programa Visión 2030, cuyo objetivo es reforzar la infraestructura y las capacidades de la industria de defensa local, aumentando sus compras locales de equipo militar al 50 %. Como parte de Visión 2030, en febrero de 2021, Arabia Saudita anunció su plan de invertir más de USD 20 mil millones en su industria militar nacional durante la década como parte de planes agresivos para impulsar la industria de defensa local. El país también planea aumentar su gasto en I+D militar del 0,2 % a alrededor del 4 % de su gasto para 2030. El gobierno saudita facilitó la formación de la Autoridad General de Industrias Militares (GAMI) y las Industrias Militares de Arabia Saudita (SAMI) para desarrollar las capacidades de fabricación militar nacional. Advanced Electronics Company (AEC), una empresa adquirida por SAMI en 2019, ha desarrollado varias soluciones nuevas de guerra electrónica, C4ISR, electrónica y ciberseguridad en los últimos años, y actualmente apunta a aumentar sus capacidades de defensa durante la próxima década, como parte del programa Saudi Vision 2030. Al ser un contratista de defensa local de propiedad estatal, se espera que la empresa tenga una participación significativa en el mercado C4ISR del país durante el período de pronóstico. Además, los contratistas de defensa locales están aumentando los esfuerzos para establecer empresas conjuntas con empresas de defensa extranjeras como Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies Corporation y L3 Harris Technologies Inc. para el diseño, montaje, fabricación y mantenimiento de equipos militares. Por otro lado, en 2020, la Autoridad Saudita de Datos e IA lanzó la Estrategia Nacional de Datos e Inteligencia Artificial del país para convertirlo en un líder mundial en IA para 2030. También se espera que esto impulse la integración de tales tecnologías emergentes en los sistemas C4ISR en el país en los próximos años.
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Iniciativas de Modernización Naval para Impulsar los Ingresos del Segmento Marítimo
A lo largo de los años, Arabia Saudita comenzó a concentrarse en mejorar su brazo naval relativamente pequeño y obsoleto. El país está trabajando actualmente en un gran proyecto de modernización de las fuerzas armadas con un enfoque particular en las Fuerzas Navales Reales de Arabia Saudita (RSNF), que solían recibir menos atención en comparación con la Fuerza Aérea o el Ejército. El programa, llamado Programa de Expansión Naval Saudita (SNEP II), se enfoca particularmente en la modernización de la obsoleta flota naval oriental. RSNF está adquiriendo buques de guerra, aeronaves de ala fija, helicópteros y vehículos aéreos no tripulados, que estarán equipados con capacidades avanzadas de intercambio de datos y conocimiento de la situación, como parte del programa. Se espera que la adquisición de dichas plataformas genere una demanda significativa de sistemas C4ISR relacionados en el futuro próximo. Por otro lado, el país ha asignado USD 18 mil millones para la extensa red de mando y control C4I y de intercambio de inteligencia planificada de la Royal Saudi Navy. Este proyecto incluye actualizaciones a gran escala de las instalaciones, el hardware y el software que respaldan a las fuerzas navales, incluidos los pequeños contingentes de guerra especiales navales y marinos del país. En octubre de 2020, EE. UU. otorgó una orden de trabajo de adjudicación única de USD 49,5 millones a Science Applications International Corp. (SAIC) para continuar brindando servicios de apoyo a las Fuerzas Navales Reales de Arabia Saudita para la actualización y renovación de C4ISR. Anteriormente, SAIC fue nombrado contratista principal para el contrato SeaPort Next Generation por un valor de USD 10 000 millones en 2018. El contrato tiene un período base de ejecución de cinco años y una opción de período de pedido de cinco años.
Panorama competitivo
Algunos de los actores destacados en el mercado C4ISR de Arabia Saudita son Saudi Arabian Military Industries, General Dynamics IS&T Arabia (General Dynamics Corporation), Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies Corporation y L3Harris Technologies Inc.Con el creciente enfoque en la localización de la industria de defensa, se espera que el país invierta en la mejora de la capacidad de los actores locales. Se espera que esto impulse el crecimiento de Saudi Arabian Military Industries (SAMI), que ha mejorado su presencia en el mercado C4ISR al adquirir Advanced Electronics Company en 2020, que es el mayor acuerdo de la industria militar jamás concluido en Arabia Saudita. Por otro lado, los actores extranjeros están formulando nuevas estrategias para expandir su presencia en el país y captar nuevos contratos de las fuerzas armadas. Estos jugadores en el mercado están participando activamente en la formación de JV y asociaciones con los fabricantes locales para expandir su presencia en el país. Además de tales planes, las inversiones en R&
Principales actores
Saudi Arabian Military Industries
General Dynamics IS&T Arabia (General Dynamics Corporation)
Lockheed Martin Corporation
Raytheon Technologies Corporation
L3Harris Technologies Inc.
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Recent Developments
- In December 2020, Saudi Arabian Military Industries (SAMI) announced that it has formally acquired Saudi-based electronics firm Advanced Electronics Company (AEC).
- In October 2020, the Science Applications International Corporation announced that it was awarded a USD 49.5 million single-award task order to continue to provide the Royal Saudi Naval Forces support services for command, control, communications, computers, and intelligence, surveillance, and reconnaissance (C4ISR) upgrade and refurbishment.
- In April 2020, Saudi Arabia’s General Authority for Military Industries (GAMI) announced that the country was procuring six unmanned systems from local firm Intra Defence Technologies, and plans to add further 40 systems within five years. The UAVs will be used for ISR purposes although the name of the UAV model was undisclosed.
Table of Contents
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado por valor - millones de USD)
5.1 Plataforma
5.1.1 Aire
5.1.2 Tierra
5.1.3 Mar
5.1.4 Espacio
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de la empresa
6.1.1 Industrias militares de Arabia Saudita
6.1.2 SAIC
6.1.3 Corporación Lockheed Martin
6.1.4 Corporación de tecnologías Raytheon
6.1.5 L3Harris Technologies Inc.
6.1.6 General Dynamics IS&T Arabia (General Dynamics Corporation)
6.1.7 Soluciones de seguridad y defensa de Kratos, Inc.
6.1.8 Grupo Thales
6.1.9 Corporación Northrop Grumman
6.1.10 Aselsan AS
6.1.11 BAE Systems plc
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Frequently Asked Questions
¿Cuál es el período de estudio de este mercado?
El mercado del mercado C4ISR de Arabia Saudita se estudia desde 2018 hasta 2031.
¿Cuál es la tasa de crecimiento del mercado Arabia Saudita C4ISR?
El mercado C4ISR de Arabia Saudita está creciendo a una CAGR de >1,27 % en los próximos 5 años.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado C4ISR de Arabia Saudita?
Saudi Arabian Military Industries, General Dynamics IS&T Arabia (General Dynamics Corporation), Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies Corporation, L3Harris Technologies Inc. son las principales empresas que operan en el mercado C4ISR de Arabia Saudita.
