| Período de Estudio | 2021 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2022 |
| CAGR | 1.50% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado EPC de petróleo y gas de Rusia
Se prevé que el mercado EPC de petróleo y gas de Rusia registre una tasa compuesta anual de más del 1,5% durante el período previsto.
COVID-19 afectó negativamente al mercado en 2020. Actualmente, es probable que el mercado alcance niveles prepandémicos.
- A mediano plazo, se espera que aumenten factores como la regulación de la OMI y los esfuerzos globales para reducir el uso de carbón para la generación de energía, la demanda de gas natural y combustible bajo en azufre. Se espera que este factor, a su vez, promulgue el aumento de los contratos EPC en los sectores midstream y downstream.
- Por otro lado, es probable que las sanciones y restricciones de Estados Unidos a la colaboración con Rusia limiten el mercado EPC de petróleo y gas del país.
- Sin embargo, se espera que el cambio del sector de exploración y producción hacia áreas marinas profundas y ultraprofundas sea la mayor oportunidad para el mercado ruso de EPC de petróleo y gas. Rusia lleva bastante tiempo produciendo activamente petróleo y gas en la plataforma ártica. Aún así, con una disminución en la producción de hidrocarburos terrestres, las compañías petroleras nacionales no tienen más opción que recurrir a complejos y tecnológicamente desafiantes yacimientos marinos de aguas profundas y ultraprofundas.
Tendencias del mercado EPC de petróleo y gas de Rusia
El segmento midstream dominará el mercado
- Los oleoductos y gasoductos, el almacenamiento y las instalaciones de GNL y RLNG son las principales infraestructuras midstream que requieren servicios de EPC. La creciente producción y exportación de petróleo y gas y el envejecimiento de la infraestructura de oleoductos impulsan la demanda de nueva infraestructura midstream.
- La UE importó aproximadamente 155 mil millones de metros cúbicos (bcm) de gas natural ruso en 2021. Se estima que esta cifra aumentará debido a factores como el aumento de la demanda de energía en Europa y el posterior aumento de la red de gasoductos por parte de Rusia..
- El país fue testigo de un aumento en sus exportaciones de GNL en los últimos años, con un crecimiento de alrededor del 168,08%, de 14,79 mil millones de metros cúbicos en 2010 a 39,65 mil millones de metros cúbicos en 2021. El país cuenta actualmente con dos plantas de GNL, Sakhalin-dirigida por Gazprom. 2 en el Lejano Oriente, Yamal LNG de Novatek en la península ártica de Yamal, Portovaya LNG de Gazprom y Kriogas-Vysotsk LNG de Novatek.
- Además, Rusia históricamente ha exportado la mayor parte de su gas natural a través de gasoductos a Europa y China. A partir del segundo trimestre de 2022, está desarrollando plantas de licuefacción de GNL como estrategia del gobierno ruso para diversificar las exportaciones de gas a los mercados europeos y asiáticos sin grandes inversiones en infraestructura de gasoductos. En abril de 2022, Rusia tenía propuesta 136,7 MTPA de capacidad de licuefacción. En el este de Rusia, Far East LNG, también llamado Sakhalin-1 LNG (6,2 MTPA), es un proyecto importante en el proceso anterior a la FID. Por lo tanto, una vez que se realicen estos proyectos, se espera que el CAPEX en la industria del petróleo y el gas aumente durante el período previsto, lo que, a su vez, se espera que conduzca a un crecimiento en el mercado de EPC.
- En septiembre de 2021, RusKhimAlyans, Linde y Renaissance Heavy Industries firmaron un contrato EPC para construir una planta de licuefacción de gas natural dentro del Complejo de Procesamiento de Gas cerca de Ust-Luga (GPC, parte del Complejo para procesar gas que contiene etano; el operador de GPC es RusKhimAlyans, una empresa conjunta de Gazprom y RusGazDobycha). El contrato se firmó en San Petersburgo, Rusia. Según el contrato EPC, es probable que el consorcio formado por Linde y Renaissance Heavy Industries proporcione equipos y materiales para los trabajos de diseño, así como que realice la construcción e instalación de dos trenes de producción con una capacidad total de 13 millones de toneladas anuales de GNL. Además, es probable que para producir este GNL se utilice una tecnología patentada (titulares de la patente Gazprom Linde) en Rusia. Por lo tanto, dichos contratos y desarrollos tecnológicos tendrán un impacto positivo en el segmento midstream ruso durante el período previsto.
- Por lo tanto, se espera que los factores antes mencionados contribuyan al crecimiento del mercado durante el período previsto.
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Aumento de las inversiones en la industria petroquímica para impulsar el mercado
- En las últimas perspectivas energéticas mundiales, BP pronosticó que la demanda mundial de petróleo crudo y condensado podría aumentar en menos de 3 millones de barriles por día entre 2019 y 2040 debido a la creciente tasa de crecimiento en el uso de vehículos eléctricos, entre otros factores. Por lo tanto, al igual que otras economías centradas en los hidrocarburos, Rusia también está buscando incursionar en el sector petroquímico en medio de perspectivas inciertas sobre la demanda mundial de petróleo crudo.
- Moscú, la capital de Rusia, también planea tomar nuevas medidas para estimular el desarrollo de la industria petroquímica, con el objetivo de duplicar la producción a alrededor de 20 millones de toneladas métricas por año para 2030.
- Las refinerías de petróleo rusas produjeron aproximadamente 6,9 millones de barriles por día en 2021, un aumento con respecto al año anterior. Entre 2011 y 2021, la capacidad diaria de refinería en todo el país aumentó en aproximadamente 1,2 millones de barriles.
- En marzo de 2022, había 44 refinerías activas en el país, con una capacidad combinada de alrededor de 7 millones de barriles por día. La mayoría de las refinerías de petróleo del país se pusieron en funcionamiento durante la era soviética y antes. La utilización de las refinerías en el país se ha mantenido baja durante bastante tiempo y ha comenzado a aumentar desde 2019.
- Se espera que la mayor parte de la demanda del mercado ruso de EPC en el sector downstream provenga del sector petroquímico. En enero de 2022, DL EC (una empresa coreana especializada en EPC) ganó un contrato para construir una planta química de gas a megaescala en Rusia, derrotando a los países europeos avanzados. El proyecto tiene como objetivo construir la planta de polímeros más grande del mundo en una sola línea en la región de Ust-Luga, a 110 kilómetros al suroeste de San Petersburgo, Rusia. El valor del contrato es de aproximadamente 1.200 millones de dólares y DL EC se encargará del diseño y la adquisición de equipos. Una vez terminada, la planta podrá producir 3 millones de toneladas de polietileno, 120.000 toneladas de butano y 50.000 toneladas de hexano al año.
- Además, en febrero de 2022, Samsung Engineering (una de las empresas de gestión de proyectos y EPC líderes del mundo) firmó un contrato de mil millones de euros con China National Chemical Engineering Construction Corporation Seven Ltd para el trabajo de diseño y adquisición del proyecto Baltic Ethane Cracker en Rusia.. Baltic Chemical Complex LLC (CC7), el propietario original del contrato, firmó previamente un contrato EPC con CC7 en 2019. El proyecto está ubicado en el Golfo de Finlandia, cerca del puerto marítimo de Ust-Luga, Óblast de Leningrado, 110 km al suroeste de San Petersburgo. , Rusia. El alcance del trabajo de Samsung incluye una Unidad de Cracker de Etano (elemento de proceso central de la planta) con una capacidad de diseño total de 2,8 millones de T/año (Etileno 1,4 millones de t/año * 2 Trenes) y adquisiciones para el proyecto.
- Por lo tanto, se espera que la creciente infraestructura petroquímica impulse el mercado ruso de EPC de petróleo y gas durante el período previsto.
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Descripción general de la industria EPC de petróleo y gas de Rusia
El mercado ruso de EPC de petróleo y gas está fragmentado. Algunos de los actores clave ( no en orden particular) en este mercado incluyen Technip FMC, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd, Saipem SpA, Petrofac Limited y McDermott International Inc., entre otros.
Líderes del mercado EPC de petróleo y gas de Rusia
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Saipem SpA
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McDermott International Inc.
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TechnipFMC PLC
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Petrofac Limited
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Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado EPC de petróleo y gas de Rusia
- Enero de 2022: DL EC firma un acuerdo para participar en el Proyecto del Complejo Báltico Ruso. El contrato tiene un valor de 1.330 millones de dólares y DL EC será responsable del diseño del proyecto y de la adquisición de todos los equipos. Entre los objetivos del proyecto está la construcción de la planta de polímeros más grande del mundo en una sola línea en Ust-Luga, a 110 kilómetros al suroeste de San Petersburgo. Una vez finalizada, la planta podrá producir 3 millones de toneladas de polietileno, 120.000 toneladas de butano y 50.000 toneladas de hexano cada año.
- Enero de 2022: Mairie Tecnimont SpA anunció que sus filiales Tecnimont SpA y MT Russia LLC han celebrado un contrato EPC con Rosneft para desarrollar el complejo de hidrocraqueo VGO en Ryazan Refining Company (RORC) en los 200 km al sureste del área de Moscú. El monto total del contrato es de aproximadamente 1,24 mil millones de dólares. Además del diseño, el alcance del trabajo del proyecto incluye el suministro de equipos y materiales, la construcción, la puesta en marcha y la puesta en servicio, los servicios de financiación de proyectos y los servicios de gestión de proyectos. El Complejo de Hidrocraqueo VGO alcanzará una capacidad total de 40.000 barriles por día una vez que se complete la regulación Clase 5 del estándar más alto.
Segmentación de la industria EPC de petróleo y gas de Rusia
EPC significa Ingeniería, Adquisiciones y Construcción. Ingeniería y Adquisiciones implican el diseño de ingeniería detallado de un proyecto y la adquisición de todos los equipos y materias primas necesarios. La construcción está relacionada con la entrega de una instalación funcional al cliente.
El mercado ruso de EPC de petróleo y gas está segmentado por sectores. Por sectores, el mercado se segmenta en upstream, midstream y downstream. El tamaño del mercado y las previsiones para cada segmento se han realizado con respecto a los ingresos (miles de millones de dólares).
Sector
| Río arriba |
| Centro de la corriente |
| Río abajo |
| Sector | Río arriba |
| Centro de la corriente | |
| Río abajo |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado EPC de petróleo y gas de Rusia
¿Cuál es el tamaño actual del mercado EPC de petróleo y gas de Rusia?
Se proyecta que el mercado EPC de petróleo y gas de Rusia registre una tasa compuesta anual de menos del 1,5% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado EPC de petróleo y gas de Rusia?
Saipem SpA, McDermott International Inc., TechnipFMC PLC, Petrofac Limited, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd son las principales empresas que operan en el mercado EPC de petróleo y gas de Rusia.
¿Qué años cubre este mercado de EPC de petróleo y gas de Rusia?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado EPC de petróleo y gas de Rusia durante los años 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado EPC de petróleo y gas de Rusia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria EPC de petróleo y gas de Rusia
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de EPC de petróleo y gas de Rusia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis EPC de petróleo y gas de Rusia incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
