Tamaño y Análisis de Participación del Mercado de EPC de Petróleo y Gas de Rusia - Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de EPC de Petróleo y Gas de Rusia

El Segmento Midstream Dominará el Mercado

• Los oleoductos y gasoductos, el almacenamiento y las instalaciones de GNL y GNLR son las principales infraestructuras midstream que requieren servicios EPC. El creciente volumen de producción y exportación de petróleo y gas, así como el envejecimiento de la infraestructura de oleoductos, impulsan la demanda de nueva infraestructura midstream.
• La UE importó aproximadamente 155 mil millones de metros cúbicos (bcm) de gas natural ruso en 2021. Se estima que esta cifra aumentará, debido a factores como el incremento de la demanda de energía en Europa y el consiguiente aumento de la red de oleoductos y gasoductos por parte de Rusia.
• El país experimentó un aumento en sus exportaciones de GNL en los últimos años, con un crecimiento de aproximadamente el 168,08% desde 14,79 mil millones de metros cúbicos en 2010 hasta 39,65 mil millones de metros cúbicos en 2021. El país cuenta actualmente con dos plantas de GNL: Sakhalin-2, liderada por Gazprom en el Lejano Oriente; Yamal LNG de Novatek en la península ártica de Yamal; Portovaya LNG de Gazprom y Kriogas-Vysotsk LNG de Novatek.
• Además, Rusia ha exportado históricamente la mayor parte de su gas natural a través de gasoductos hacia Europa y China. A partir del segundo trimestre de 2022, está desarrollando plantas de licuefacción de GNL como estrategia del gobierno ruso para diversificar las exportaciones de gas hacia los mercados europeos y asiáticos sin grandes inversiones en infraestructura de gasoductos. A abril de 2022, Rusia tenía 136,7 MTPA de capacidad de licuefacción propuesta. En el este de Rusia, Far East LNG, también denominado Sakhalin-1 LNG (6,2 MTPA), es un proyecto importante en la cartera previa a la Decisión Final de Inversión. Por lo tanto, una vez que estos proyectos se materialicen, se espera que el CAPEX en la industria de petróleo y gas aumente durante el período de pronóstico, lo que, a su vez, se espera que impulse el crecimiento del mercado EPC.
• En septiembre de 2021, RusKhimAlyans, Linde y Renaissance Heavy Industries firmaron un contrato EPC para construir una planta de licuefacción de gas natural dentro del Complejo de Procesamiento de Gas cerca de Ust-Luga (GPC, parte del Complejo para el procesamiento de gas con contenido de etano; el operador del GPC es RusKhimAlyans, una empresa conjunta de Gazprom y RusGazDobycha). El contrato fue firmado en San Petersburgo, Rusia. De acuerdo con el contrato EPC, el consorcio de Linde y Renaissance Heavy Industries probablemente proporcionará equipos y materiales para los trabajos de diseño, así como realizará la construcción e instalación de dos trenes de producción con una capacidad total de 13 millones de toneladas por año de GNL. Además, es probable que se utilice una tecnología patentada (titulares de la patente: Gazprom y Linde) en Rusia para producir este GNL. Por lo tanto, dichos contratos y desarrollos tecnológicos impactarán positivamente en el segmento midstream ruso durante el período de pronóstico.
• Por lo tanto, se espera que los factores mencionados anteriormente contribuyan al crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

El Aumento de las Inversiones en la Industria Petroquímica Impulsará el Mercado

• En el último panorama energético mundial, BP pronosticó que la demanda mundial de petróleo crudo y condensado podría aumentar en menos de 3 millones de barriles por día entre 2019 y 2040, debido a la creciente tasa de adopción de vehículos eléctricos, entre otros factores. Por lo tanto, al igual que otras economías centradas en los hidrocarburos, Rusia también busca incursionar en la petroquímica ante las inciertas perspectivas de demanda mundial de petróleo crudo.
• Moscú, la capital de Rusia, también planea adoptar nuevas medidas para impulsar el desarrollo de la industria petroquímica, con el objetivo de duplicar la producción hasta aproximadamente 20 millones de toneladas métricas por año para 2030.
• Las refinerías de petróleo rusas produjeron aproximadamente 6,9 millones de barriles por día en 2021, un aumento respecto al año anterior. Entre 2011 y 2021, la capacidad de refinación diaria en todo el país aumentó en aproximadamente 1,2 millones de barriles.
• A marzo de 2022, había 44 refinerías activas en el país, con una capacidad combinada de aproximadamente 7 millones de barriles por día. La mayoría de las refinerías de petróleo del país fueron inauguradas en la era soviética y antes de ella. La utilización de las refinerías en el país se ha mantenido baja durante bastante tiempo y ha comenzado a aumentar desde 2019.
• Se espera que la mayor parte de la demanda del mercado de EPC ruso en el sector downstream provenga del sector petroquímico. En enero de 2022, DL E&C (una empresa coreana especializada en EPC) ganó un contrato para construir una planta química de gas a gran escala en Rusia, superando a países europeos avanzados. El proyecto tiene como objetivo construir la planta de polímeros más grande del mundo en base a una sola línea en la región de Ust-Luga, 110 kilómetros al suroeste de San Petersburgo, Rusia. El valor del contrato es de aproximadamente USD 1.200 millones, y DL E&C se encargará del diseño y la adquisición de equipos. Una vez completada, la planta podrá producir 3 millones de toneladas de polietileno, 120.000 toneladas de butano y 50.000 toneladas de hexano al año.
• Asimismo, en febrero de 2022, Samsung Engineering (una de las principales empresas de EPC y gestión de proyectos del mundo) firmó un contrato de EUR 1.000 millones con China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven Ltd para los trabajos de diseño y adquisición del Proyecto de Craqueo de Etano del Báltico en Rusia. Baltic Chemical Complex LLC (CC7), el propietario original del contrato, había firmado previamente un contrato EPC con CC7 en 2019. El proyecto está ubicado en el Golfo de Finlandia, cerca del puerto marítimo de Ust-Luga, Oblast de Leningrado, 110 km al suroeste de San Petersburgo, Rusia. El alcance del trabajo de Samsung incluye una Unidad de Craqueo de Etano (elemento central del proceso de la planta) con una capacidad de diseño total de 2,8 millones de T/año (Etileno 1,4 millones de t/año * 2 Trenes) y la adquisición para el proyecto.
• Por lo tanto, se espera que el aumento de la infraestructura petroquímica impulse el mercado de EPC de petróleo y gas de Rusia durante el período de pronóstico.