Análisis de participación y tamaño del mercado de petróleo y gas de Turkmenistán tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

Tendencias del mercado de petróleo y gas de Turkmenistán

El sector midstream será testigo de un crecimiento significativo

• El sector midstream pertenece al transporte y almacenamiento de petróleo crudo y gas natural extraído. Incluye infraestructura, como oleoductos y gasoductos, plantas de tratamiento de gas, plantas de licuefacción de gas natural y almacenamiento de gas licuado y regasificación.
• Tradicionalmente, el mundo ha dependido más del petróleo para satisfacer sus necesidades energéticas primarias. Sin embargo, en los últimos años, la creciente preocupación por las emisiones ha dado lugar a un mayor consumo de gas natural, lo que ha dado lugar a fuertes inversiones en plantas de procesamiento de gas natural.
• Turkmenistán es el mayor proveedor de gas natural de China, con casi 31 mil millones de metros cúbicos exportados en 2021, muy por delante de Rusia (10 mil millones de metros cúbicos al año). Así, China es el mayor cliente de Turkmenistán, por delante de Rusia (8,5 mil millones de metros cúbicos al año).
• La producción de gas natural en el país aumentó un 20,15%, de 66 mil millones de metros cúbicos en 2020 a 79,3 mil millones de metros cúbicos en 2021. El consumo de gas en Turkmenistán aumentó un 24%, de 29,6 mil millones de metros cúbicos en 2020 a 36,7 mil millones de metros cúbicos en 2021. Por lo tanto, se espera que el aumento de la producción impulse el crecimiento de la infraestructura de oleoductos.
• En noviembre de 2021, Turkmenistán, Azerbaiyán e Irán firmaron un acuerdo trilateral sobre un intercambio de gas en Ashgabat. Según el acuerdo, se entregarán anualmente entre 1.500 y 2.000 millones de metros cúbicos de gas Turkmenistán suministrará gas a Irán e Irán entregará una cantidad igual de gas a Azerbaiyán.
• En octubre de 2022, Turkmenistán planeaba duplicar sus exportaciones de gas natural a China hasta 65 bcm/año, debido a la construcción de la cuarta línea del gasoducto China-Turkmenistán, de 30 bcm/año, que se encuentra actualmente en construcción. Se llegó a un acuerdo entre los dos países sobre la segunda fase del yacimiento de gas Galkynysh en Turkmenistán, que cuenta con reservas comerciales probadas de aproximadamente 2,8 billones de metros cúbicos. En la actualidad, el gasoducto China-Turkmenistán puede suministrar 55 mil millones de metros cúbicos por año y, cuando esté completamente terminado, suministrará 85 mil millones de metros cúbicos por año. En 2009, 2010 y 2014 se pusieron en servicio las tres primeras líneas del oleoducto. Aún no se ha anunciado la fecha de finalización de la cuarta línea.
• Debido a estos factores y a las inversiones y desarrollos en curso en el sector midstream en el país, se espera que impulsen el mercado durante el período previsto.

Incrementar la inversión para impulsar el mercado

• La industria petrolera de Turkmenistán depende en gran medida de los recursos de gas natural, en particular del gas natural del Mar Caspio y de los yacimientos terrestres. Según cifras oficiales, las reservas de gas natural de Turkmenistán se estiman en 71,64 mil millones de toneladas de equivalente de petróleo, de las cuales 53 mil millones de toneladas de gas natural se encuentran en campos terrestres y 18,21 mil millones de toneladas de gas natural se encuentran en campos marinos.
• En Turkmenistán, la producción de petróleo aumentó un 15,3% en 2021, pasando de 10,4 millones de toneladas en 2017 a 12 millones de toneladas en 2021. El consumo de petróleo aumentó un 4,2%, de 140.000 barriles diarios en 2020 a 146.000 barriles. por día en 2021.
• Según la Revisión Estadística de la Energía Mundial de British Petroleum (BP) para 2021, Turkmenistán tenía 600 millones de barriles de reservas probadas de petróleo y 19,5 billones de metros cúbicos de reservas probadas de gas natural a finales de 2020.
• En diciembre de 2022, Turkmenistán y las principales empresas surcoreanas discutieron y firmaron varios acuerdos sobre la implementación de nuevas inversiones en el complejo químico de gas de Turkmenistán. El proyecto incluye la construcción de una planta de procesamiento de gas en la provincia de los Balcanes para producir diésel y nafta por parte de Hyundai Engineering, LX International Corp. y la japonesa Itochu Corporation. Daewoo Ingeniería y Construcción construirá una planta de urea capaz de producir 1,155 millones de toneladas de urea en la provincia de los Balcanes y una planta de fertilizantes de fósforo capaz de producir 300 mil toneladas de fertilizantes de fósforo en la provincia de Lebap.
• En julio de 2022, durante la vigencia del acuerdo, Dragon Oil, una subsidiaria de propiedad total del Gobierno de Dubai, renovó su acuerdo de asociación con Turkmen Oil hasta mayo de 2025 por un período de 10 años adicionales, por un valor de mil millones de dólares.. Para respaldar los programas de expansión y desarrollo, se espera que la empresa invierta entre 7 y 8 mil millones de dólares adicionales durante el período de extensión del contrato. Para alcanzar los 350 millones de barriles de producción de petróleo crudo para 2035, los niveles futuros de producción oscilarían entre 60.000 y 70.000 barriles por día.
• Por lo tanto, se espera que la industria del petróleo y el gas del país crezca ligeramente durante el período previsto debido al aumento de la producción de petróleo y gas en la región y al aumento de las inversiones en el sector del petróleo y el gas.