Tamaño y participación del mercado de energía de Rumanía

Mercado de energía de Rumanía (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del mercado de energía de Rumanía por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de energía de Rumanía fue valorado en 25,29 gigavatios en 2025 y se estima que crecerá desde 27,17 gigavatios en 2026 hasta alcanzar 38,86 gigavatios en 2031, a una CAGR del 7,42% durante el período de previsión (2026-2031).

El crecimiento actual depende de tres cambios estructurales: la retirada progresiva de activos de carbón, el rápido despliegue de energía solar y eólica habilitado por el esquema de Contratos por Diferencia (CfD) de 2024, y el avance visible en proyectos de modernización de la red respaldados por subvenciones de la Unión Europea. Los promotores ahora enfrentan menos obstáculos regulatorios tras las reformas de permisos de 2022, mientras que los precios de referencia indexados a subasta por debajo de los promedios mayoristas han reducido la exposición mercantil y atraído un amplio interés de capital internacional. El creciente interés corporativo en contratos de compra de energía renovable a largo plazo (PPA) está amplificando la inversión en energía solar más almacenamiento detrás del medidor, y el nuevo capital procedente de la OPI de Hidroelectrica SA y las adquisiciones de renovables de OMV Petrom SA está intensificando la competencia entre clases de activos. Al mismo tiempo, el marco de energía eólica marina del Mar Negro desbloquea un gran recurso marítimo que puede diversificar la combinación de generación, siempre que las mejoras de transmisión lleguen a tiempo.

Conclusiones clave del informe

  • Por fuente de energía, las renovables lideraron con el 68,02% de la participación del mercado de energía de Rumanía en 2025, y se prevé que el segmento crezca a una CAGR del 8,48% hasta 2031.
  • Por usuario final, las empresas de servicios públicos representaron el 65,28% del mercado en 2025, mientras que se proyecta que el segmento comercial e industrial se expanda a una CAGR del 8,98% hasta 2031, superando a las empresas de servicios públicos y a los clientes residenciales.
  • Hidroelectrica SA, OMV Petrom SA y Nuclearelectrica SA controlaron conjuntamente más del 55% de la capacidad instalada total en 2024, destacando el peso de los operadores incumbentes de influencia estatal.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de segmentos

Por fuente de energía: las renovables dominan en medio de la eliminación progresiva del carbón

Las energías renovables contribuyeron con el 68,02% de la capacidad de 2025, y su ritmo de crecimiento del 8,48% mantiene la expansión del tamaño del mercado de energía de Rumanía alineada con los objetivos de emisiones de la Unión Europea. La energía hidroeléctrica por sí sola ostentó una cuota del 33,12%, gracias a la flota de 6,5 GW de Hidroelectrica SA que apoya el recorte de picos y la respuesta de frecuencia. La capacidad eólica alcanzó los 3 GW, con 2,5 GW más adjudicados en la subasta de Contratos por Diferencia a EUR 65/MWh, un precio que subraya una curva de costes en maduración. La energía solar superó los 5,3 GW tras conectarse 2 GW en 2024, impulsada por módulos con precios por debajo de USD 0,18/W y permisos acelerados para proyectos de menos de 10 MW. El marco de energía eólica marina del Mar Negro podría añadir entre 3 y 7 GW para 2035, dando a Rumanía un nuevo núcleo para la generación de alto factor y reforzando los márgenes de seguridad energética. La capacidad de gas aumenta moderadamente a medida que los ciclos combinados de gas flexible vinculados a la producción de Neptun Deep sustituyen al carbón en proceso de retirada. La energía nuclear sigue siendo vital; las unidades 1 y 2 de Cernavodă generan una quinta parte del suministro, mientras que las unidades 3 y 4 más el reactor modular pequeño de 462 MW de Doicești anclarán una carga base firme y baja en carbono más adelante en la década.

El cambio transforma la economía de los activos, ya que el coste nivelado de energía promedio ponderado por capacidad para los nuevos proyectos alcanza EUR 48/MWh para la energía solar y EUR 56/MWh para la energía eólica terrestre, ambos por debajo de los precios mayoristas de 2024. El riesgo de recorte modera el entusiasmo en los condados del sur propensos a la congestión, aunque el almacenamiento coubicado puede asegurar tarifas de balance más altas. En consecuencia, los promotores de proyectos agregan energía fotovoltaica con baterías de 4 horas dimensionadas al 25% de la capacidad nominal para capturar los diferenciales de arbitraje.

Mercado de energía de Rumanía: cuota de mercado por fuente de energía, 2025
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Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por usuario final: los compradores industriales aceleran la adopción de contratos de compra de energía

Las empresas de servicios públicos aún poseían el 65,28% de la capacidad en 2025, pero la CAGR del 8,98% esperada para los compradores comerciales e industriales señala una descentralización decisiva del mercado de energía de Rumanía. Los centros de automoción en Timiș y Argeș albergan matrices solares en azoteas acopladas con baterías de iones de litio que aplanan los picos de demanda y reducen las tarifas de red. El contrato de compra de energía de 42,9 MW de NextE a EUR 50/MWh desencadena seguimientos competitivos, con las multinacionales exigiendo reducciones de carbono en la cadena de suministro antes del ajuste en frontera por carbono de 2026. Los prestamistas restringen los contratos de compra de energía a compradores con grado de inversión, limitando el acceso para las pequeñas y medianas empresas y concentrando los acuerdos entre las corporaciones orientadas a la exportación.

Los prosumidores residenciales ya añaden un volumen significativo: los sistemas promedian 13 kW y vierten el excedente a las redes de distribución bajo condiciones de facturación neta anual, elevando el tamaño del mercado de energía de Rumanía para la generación distribuida. El despliegue de contadores inteligentes desbloquea tarifas de uso según la hora y la remuneración prospectiva de plantas de energía virtual, aunque los atrasos en la liquidación frustran a los adoptantes tempranos. Las empresas de servicios públicos responden proponiendo estructuras tarifarias que recompensan el autoconsumo vespertino para aliviar el estrés de la red.

Mercado de energía de Rumanía: cuota de mercado por usuario final, 2025
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Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis geográfico

Dobrogea alberga los mayores agrupamientos eólicos y probablemente ancle los primeros proyectos rumanos en alta mar, dando a la región un apalancamiento tanto terrestre como marítimo sobre las futuras adiciones de energías renovables. Los corredores de transmisión hacia Bucarest están en proceso de mejora, y el riesgo sostenido de recorte permanece hasta que los refuerzos de líneas de 2027 entren en funcionamiento. La alta irradiación de Oltenia impulsa la actividad en terrenos solares de nueva construcción, con más del 40% de los 2 GW de energía fotovoltaica construidos en 2024 situados aquí. La retirada de activos de lignito en Turceni y Rovinari libera mano de obra cualificada y nodos de red idealmente adaptados para reconversiones de energía solar más almacenamiento.

Transilvania combina recursos moderados de energía eólica y solar con una fuerte demanda industrial, convirtiéndola en terreno fértil para los contratos de compra de energía corporativos. Las líneas transfronterizas hacia Hungría y Serbia permiten a los exportadores arbitrar los diferenciales al contado, mejorando la viabilidad financiera de los proyectos. Banat se beneficia del nuevo enlace de 400 kV con Serbia, que redujo los costes de redespacho para los parques eólicos durante los eventos de congestión del invierno de 2024.

Bucarest e Ilfov representan aproximadamente una quinta parte del consumo nacional. Al carecer de generación local, la capital depende de la energía hidroeléctrica interior, la energía eólica de Dobrogea y la carga base importada. El despliegue de contadores inteligentes mejora la visibilidad de la carga máxima y apoya los pilotos de respuesta a la demanda que reducen las rampas vespertinas. El trabajo de sincronización en curso con Ucrania y Moldova posiciona a Rumanía como un centro de tránsito continental, mejorando las opciones de ingresos mercantiles para los generadores que luchan contra los topes de precios domésticos.

Panorama competitivo

La competencia en el mercado de energía de Rumanía se intensificó tras la oferta pública inicial de Hidroelectrica SA por 1.300 millones de euros en julio de 2024, que financia una cartera de 1,4 GW de energía eólica y solar y señala un cambio desde el dominio exclusivo de la hidroeléctrica hacia las energías renovables integradas. La participación del 50% de OMV Petrom SA en Electrocentrale Borzești añadió una cartera verde de 1 GW, ilustrando el rápido pivote de las grandes petroleras hacia los activos bajos en carbono. Los productores independientes de energía como Tinmar Energy y nextE se diferencian combinando almacenamiento y ofreciendo contratos de compra de energía corporativos a largo plazo por debajo de EUR 60/MWh.

La tecnología sustenta ahora la ventaja estratégica: los promotores que integran baterías o se comprometen con la inercia sintética obtienen prioridad en la conexión a la red. La hoja de ruta de 20.000 millones de euros de Nuclearelectrica SA incluye dos ampliaciones CANDU y un reactor modular pequeño en Doicești, prometiendo 1,9 GW de carga base libre de carbono hacia finales de la década. Mientras tanto, CEZ Romania amplió el mayor complejo de energía eólica terrestre de Europa hasta 733 MW, reforzando las economías de escala.

Existen espacios en blanco en las plantas de energía virtual y la energía eólica marina. Los agregadores planean agrupar 500 MW de almacenamiento distribuido una vez que ANRE finalice las normas de plantas de energía virtual, mientras que Verbund (Black-Sea Wind) y BSOG avanzan en los contratos de arrendamiento del Mar Negro que requieren conexiones submarinas con uso intensivo de capital. Los operadores incumbentes del mercado se enfrentan, por tanto, a un doble reto: defender los márgenes minoristas a medida que crecen los prosumidores, y asegurar el acceso a la red antes de las subastas de capacidad que podrían penalizar a los proyectos sin capacidades de firmeza.

Líderes del sector energético de Rumanía

  1. Hidroelectrica SA

  2. OMV Petrom SA

  3. Nuclearelectrica SA

  4. PPC (PPC Renewables/ former Enel)

  5. CEZ Romania

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del mercado de energía de Rumanía
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Desarrollos recientes del sector

  • Noviembre de 2025: Simtel Team puso en funcionamiento una planta de energía solar de 52 MWp en el condado de Giurgiu. La instalación cuenta con más de 85.000 módulos solares, todos gestionados por 170 inversores inteligentes. Está conectada a la red nacional a través de seis estaciones transformadoras y una subestación de alta tensión de nueva construcción.
  • Noviembre de 2025: Con el objetivo de reforzar la seguridad energética de Rumanía, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) ha orquestado un paquete de financiación por valor de 192 millones de euros. Esta financiación está destinada al establecimiento de tres nuevas plantas de energía solar en el sureste de Rumanía, con una capacidad instalada combinada de 531 MW.
  • Noviembre de 2025: En Rumanía, la empresa de servicios públicos griega PPC SA ha conectado con éxito a la red una planta solar de 130 MW, lo que representa una expansión significativa de su cartera de energías renovables en el país. Situada en Călugareni, a solo 40 km al sur de Bucarest, la planta cuenta con más de 227.000 paneles solares bifaciales, proyectando una producción anual de aproximadamente 193 GWh.
  • Octubre de 2025: Greenvolt Power cerró un acuerdo con GE Vernova para suministrar, instalar y poner en marcha 42 turbinas, cada una con una capacidad de 6 MW y una altura de 158 m, para su parque eólico Gurbanesti ubicado en el condado de Calarasi, Rumanía.

Tabla de contenidos del informe del sector energético de Rumanía

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen ejecutivo

4. Panorama del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • 4.2 Impulsores del mercado
    • 4.2.1 Objetivos de descarbonización del Pacto Verde Europeo
    • 4.2.2 Aumento de la demanda corporativa de contratos de compra de energía de exportadores intensivos en energía
    • 4.2.3 Subvenciones de modernización de la red financiadas por la Unión Europea (MRR, Fondo de Modernización)
    • 4.2.4 Marco de energía eólica marina del Mar Negro recientemente aprobado
    • 4.2.5 Despliegue de contadores inteligentes que habilita prosumidores y plantas de energía virtual
    • 4.2.6 Mejoras en los interconectores transfronterizos hacia los centros de Europa del Sudeste
  • 4.3 Restricciones del mercado
    • 4.3.1 Elevado CAPEX inicial y plazos de obtención de permisos
    • 4.3.2 La red envejecida causa riesgo de recorte de energías renovables
    • 4.3.3 Los topes de precios mayoristas socavan la viabilidad financiera de los contratos de compra de energía
    • 4.3.4 Rechazo por biodiversidad contra el repotenciamiento de la energía eólica terrestre
  • 4.4 Análisis de la cadena de suministro
  • 4.5 Panorama regulatorio
  • 4.6 Perspectivas tecnológicas (digitalización de la red y almacenamiento)
  • 4.7 Fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.7.2 Poder de negociación de los compradores
    • 4.7.3 Amenaza de nuevos participantes
    • 4.7.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.7.5 Rivalidad competitiva
  • 4.8 Análisis PESTLE

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento

  • 5.1 Por fuente de energía
    • 5.1.1 Térmica (carbón, gas natural, petróleo y diésel)
    • 5.1.2 Nuclear
    • 5.1.3 Renovables (solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica, biomasa y residuos, mareal)
  • 5.2 Por usuario final
    • 5.2.1 Empresas de servicios públicos
    • 5.2.2 Comercial e industrial
    • 5.2.3 Residencial
  • 5.3 Por nivel de tensión de transmisión y distribución (análisis cualitativo únicamente)
    • 5.3.1 Transmisión de alta tensión (más de 230 kV)
    • 5.3.2 Sub-transmisión (69 a 161 kV)
    • 5.3.3 Distribución de media tensión (13,2 a 34,5 kV)
    • 5.3.4 Distribución de baja tensión (hasta 1 kV)

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración del mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos (fusiones y adquisiciones, asociaciones, contratos de compra de energía)
  • 6.3 Análisis de la cuota de mercado (rango/cuota de mercado para las empresas clave)
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye visión general a nivel global, visión general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera disponible, información estratégica, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Romelectro SA
    • 6.4.2 SGS SA
    • 6.4.3 Enel (PPC) Romania
    • 6.4.4 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
    • 6.4.5 Vestas Wind Systems AS
    • 6.4.6 Electroalfa
    • 6.4.7 Sunshine Solar Energy SRL
    • 6.4.8 Danagroup.hu
    • 6.4.9 NIVUS GmbH
    • 6.4.10 CEZ Romania
    • 6.4.11 Hidroelectrica SA
    • 6.4.12 OMV Petrom SA
    • 6.4.13 Nuclearelectrica SA
    • 6.4.14 Transelectrica SA
    • 6.4.15 Electrica SA
    • 6.4.16 Engie Romania
    • 6.4.17 E.ON Delgaz Grid
    • 6.4.18 Tinmar Energy
    • 6.4.19 Verbund (Black-Sea Wind)
    • 6.4.20 PPC Renewables Romania

7. Oportunidades del mercado y perspectivas futuras

  • 7.1 Evaluación de espacios en blanco y necesidades no satisfechas

Alcance del informe del mercado de energía de Rumanía

La energía se genera a través de diversas fuentes primarias como el carbón, la hidroeléctrica, la solar, la térmica, etc. En el ámbito de los servicios públicos, constituye una etapa previa a su entrega a los usuarios finales. A continuación, el proceso continúa con la transmisión y distribución. En este marco, la energía generada se distribuye a través de líneas de alta tensión (líneas de transmisión) y líneas de baja tensión (líneas de distribución) según los requisitos del usuario final.

El informe del mercado de energía de Rumanía está segmentado por fuentes de energía y usuario final. Por fuentes de energía, el mercado está segmentado en térmica (carbón, gas natural, petróleo y diésel), nuclear y renovables (solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica, biomasa y residuos, mareal). Por usuario final, el mercado está segmentado en empresas de servicios públicos, comercial e industrial, y residencial. El dimensionamiento y las previsiones del mercado se han realizado en base a la capacidad de generación eléctrica (GW).

Por fuente de energía
Térmica (carbón, gas natural, petróleo y diésel)
Nuclear
Renovables (solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica, biomasa y residuos, mareal)
Por usuario final
Empresas de servicios públicos
Comercial e industrial
Residencial
Por nivel de tensión de transmisión y distribución (análisis cualitativo únicamente)
Transmisión de alta tensión (más de 230 kV)
Sub-transmisión (69 a 161 kV)
Distribución de media tensión (13,2 a 34,5 kV)
Distribución de baja tensión (hasta 1 kV)
Por fuente de energíaTérmica (carbón, gas natural, petróleo y diésel)
Nuclear
Renovables (solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica, biomasa y residuos, mareal)
Por usuario finalEmpresas de servicios públicos
Comercial e industrial
Residencial
Por nivel de tensión de transmisión y distribución (análisis cualitativo únicamente)Transmisión de alta tensión (más de 230 kV)
Sub-transmisión (69 a 161 kV)
Distribución de media tensión (13,2 a 34,5 kV)
Distribución de baja tensión (hasta 1 kV)

Preguntas clave respondidas en el informe

¿Qué tamaño tiene el mercado de energía de Rumanía en 2026?

El tamaño del mercado de energía de Rumanía se sitúa cerca de 27,17 GW en 2026, en línea con la CAGR del 7,42% que apunta hacia 38,86 GW para 2031.

¿A qué ritmo crece la capacidad renovable en el mercado de energía de Rumanía?

Se prevé que las instalaciones de energías renovables crezcan a una CAGR del 8,48% hasta 2031, elevando su participación por encima del 70% de la capacidad total.

¿Qué papel desempeñan los contratos de compra de energía corporativos en la financiación de nuevos proyectos?

Los contratos de compra de energía a largo plazo con precios cercanos a EUR 50/MWh ofrecen a los compradores industriales certeza de precios y certificados de suministro, respaldando la financiación de proyectos solares en sitio y a escala de servicios públicos.

¿Diversificará la energía eólica marina de manera significativa la combinación de generación de Rumanía?

Sí, el marco del Mar Negro tiene como objetivo entre 3 y 7 GW para 2035, ofreciendo factores de capacidad superiores al 45% y reduciendo la dependencia de los recursos terrestres.

¿Cómo se están abordando las limitaciones de la red eléctrica?

Las actualizaciones financiadas por la Unión Europea incluyen refuerzos en líneas de 400 kV, baterías a nivel de subestación y el despliegue de 2,8 millones de contadores inteligentes para gestionar los flujos bidireccionales.

¿Está expandiéndose la energía nuclear en Rumanía?

Nuclearelectrica planea añadir 1.448 MW en Cernavodă y un reactor modular pequeño de 462 MW en Doicești, asegurando carga base libre de carbono para principios de la década de 2030.

¿Cuál es la perspectiva para las plantas de carbón?

Todas las unidades de lignito están programadas para retirarse antes de 2032, dejando espacio para la flexibilidad a gas y acelerando el despliegue de energías renovables.

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