Mercado inmobiliario residencial en India: crecimiento, tendencias, impacto de Covid-19 y pronósticos (2022-2027)

El mercado de bienes raíces residenciales en India está segmentado por tipo (condominios, villas, otros tipos), por ciudades clave (Pune, Mumbai, Thane, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Noida, Kolkata, Ahmedabad). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valores (miles de millones de USD) para todos los segmentos anteriores.

Resumen del mercado

Market Summary
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Análisis del mercado inmobiliario residencial de la India

Se espera que el mercado de bienes raíces residenciales en India registre una CAGR de más del 5% durante el período de pronóstico (2022 - 2027). El impacto de COVID-19 en el sector inmobiliario indio no tiene precedentes, como lo demuestra el hecho de que el sector ha perdido más de INR 1 lakh crore desde que estalló la epidemia. La epidemia, según la evaluación de la industria, provocó una gran crisis financiera para los desarrolladores de bienes raíces. La crisis crediticia redujo las ventas residenciales en las siete ciudades principales de la India de cuatro lakh de unidades en 2019-20 a 2,8 lakh de unidades en 2020-21. La actividad de construcción y ventas se detuvo por completo en toda la industria inmobiliaria como resultado del bloqueo relacionado con el brote de COVID-19. Los trabajadores de la construcción también han regresado a sus lugares de origen en numerosos sitios.

Todos los estados deberían considerar reducir el impuesto de timbre sobre las ventas de propiedades, según el Ministerio de Vivienda y Asuntos Urbanos, para impulsar la actividad inmobiliaria, generar más dinero y promover el crecimiento económico. Según Economic Times Housing Finance Summit, cada año se crean unas tres casas por cada 1.000 habitantes, en comparación con las cinco viviendas requeridas por cada 1.000 habitantes. Se prevé que el actual déficit de viviendas en las ciudades supere los diez millones de unidades. Para 2030, se necesitarán 25 millones de unidades adicionales de viviendas asequibles para acomodar el crecimiento de la población urbana del país.

Durante el período de abril a junio de 2021, los valores promedio de las propiedades en los ocho mercados residenciales clave de la India aumentaron un poco. Mientras que ciertas ciudades, como Hyderabad y Ahmedabad, han sido testigos de un aumento del 5% en el precio de los apartamentos nuevos en comparación con el mismo período en 2020, otras ciudades han visto aumentos mucho menores. Con la excepción de la Región Metropolitana de Mumbai, los precios aumentaron marginalmente durante un período en el que la segunda ola de la pandemia del coronavirus causó estragos en la economía.

Segmentación del mercado (alcance del informe)

A complete assessment of the Residential Real Estate Market in India includes an assessment of the economy and contribution of sectors in the economy, market overview, market size estimation for key segments, and emerging trends in the market segments in the report. The report includes government regulations and initiatives taken, and key trends in this sector. The report sheds a light on the market trends like growth factors, restraints, and opportunities in this sector. The competitive landscape of the Residential Real Estate Market in India is depicted through the profiles of active key players. The report also covers the impact of COVID – 19 on the market and the future projections.

The Residential Real Estate Market in India is segmented by Type (Condominiums, Villas, Other Types), By Key Cities (Pune, Mumbai, Thane, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Noida, Kolkata, Ahmedabad). The report offers market size and forecasts for the India Residential Real Estate Market in value (USD billion) for all the above segments.

By Type
Condominiums
Villas
Other Types
By Key Cities
Pune
Mumbai
Thane
Banglore
Chennai
Hyderabd
Noida
Kolkata
Ahmedabad

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Tendencias del mercado inmobiliario residencial de la India

Esta sección abarca las principales tendencias que determinan el crecimiento del mercado inmobiliario residencial de la India, según nuestros expertos en investigación:

Crecimiento de la oferta de vivienda nueva:

En los ocho micromercados de India se vendieron un total de 55.907 viviendas nuevas entre julio de 2021 y septiembre de 2021. (59% de crecimiento interanual). La oferta de viviendas nuevas en el tercer trimestre de 2021 (entre julio y septiembre de 2021) aumentó un 228 % interanual en las ocho ciudades principales, en comparación con las 19 865 unidades introducidas en el tercer trimestre de 2020.

Aunque Mumbai es uno de los mercados inmobiliarios más caros del país, actualmente hay varios factores en juego que han hecho que comprar una casa en esta ciudad sea una opción viable para muchos. Según una encuesta reciente de bienes raíces en la India para el primer trimestre de 2021, las ventas de viviendas en las siete principales ciudades de la India superaron el primer trimestre de 2020 en más del 29 por ciento, con un total de 58,920 unidades. Esto es mucho mayor que los niveles anteriores al covid, lo que indica un resurgimiento de la economía. En el primer trimestre de 2021, se construyeron 62,130 unidades residenciales en las siete ciudades, un 18 por ciento más que el trimestre anterior y un 51 por ciento año tras año. La Región de la Capital Nacional (NCR), la Región Metropolitana de Mumbai (MMR), Bengaluru, Pune, Hyderabad, Chennai y Calcuta conforman las siete ciudades principales de la India.

MMR y Pune, que en conjunto representaron 31, 227 unidades, o el 53 por ciento del total de unidades residenciales vendidas en el trimestre bajo revisión, fueron las fuerzas impulsoras detrás de este aumento en las ventas de viviendas en las siete ciudades. Solo MMR vendió 20 350 unidades residenciales, lo que representa el 35 % del total de 58 920 unidades vendidas en las siete ciudades consideradas. Como resultado, MMR es el mercado de ventas de viviendas más grande del país. La venta de unidades residenciales en MMR aumentó un 16 por ciento con respecto al trimestre anterior y un 46 por ciento año tras año.

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Urbanización impulsando el mercado:

La urbanización se ha acelerado en el país como resultado de la población y el crecimiento económico, con el número de pueblos y ciudades metropolitanas disparándose. Se prevé que esta expansión continúe en los próximos años, y la India deberá retomar su juego para mantenerse al día. Nueva Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Chennai, Kolkata, Surat y Pune son las nueve ciudades más grandes de la India en este momento. Estas enormes ciudades es donde comienza la urbanización, con una plétora de negocios, avances tecnológicos y problemas geográficos. India actualmente está experimentando una crisis de vivienda en las áreas metropolitanas, y se requerirán viviendas adicionales para satisfacer la demanda futura. Debido a la falta de políticas de vivienda, esta demanda se origina en los económicamente desfavorecidos. En algunos lugares de la India, se han implementado políticas de asociación público-privada,

Se espera que más del 40 % de la población de la India se concentre en sus principales ciudades para 2030. Según el Ministerio de Vivienda y Asuntos Urbanos de la Unión, el 70 % del futuro de la India debe desarrollarse para satisfacer la creciente población urbana del país. El trabajo desde cualquier lugar se ha vuelto más popular en 2021, y la demanda de casas asequibles con tamaños de boletos de menos de INR 40-50 lakh ha aumentado en las ciudades / pueblos de Nivel 2 y 3, lo que ha resultado en aumentos de precios en ciertas áreas. La prórroga de un año del crédito fiscal sobre la renta para viviendas asequibles tanto para desarrolladores como para compradores ha impulsado aún más la demanda de este lote de viviendas. La iniciativa 'Vivienda para todos' del gobierno, que comenzó en 2015, tiene como objetivo ofrecer viviendas económicas a los pobres urbanos, para construir 2 millones de rupias de viviendas asequibles antes del 31 de marzo de 2022.

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Análisis de la competencia

Los principales participantes en el sector inmobiliario residencial indio están cubiertos en esta investigación. El mercado inmobiliario residencial en la India está extremadamente fragmentado. Las grandes empresas tienen recursos financieros a su favor, mientras que las pequeñas empresas pueden competir de manera efectiva al desarrollar experiencia en los mercados locales. Godrej Properties, Prestige Estate, DLF, Phoenix Mills, L&T Realty Ltd., Omaxe Ltd. y otras son algunas de las principales empresas. Se prevé que la participación de los principales desarrolladores cotizados en el mercado residencial indio aumente al 29 % en el año fiscal 24 desde el 25 % en el año fiscal 21, debido a una sólida cartera de lanzamientos de proyectos residenciales.

Principales actores

  1. Godrej Properties

  2. Prestige Estate

  3. DLF

  4. Phoenix Mills

  5. L&T Realty Ltd.

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Recent Development

June 2021: Prestige Estates Projects acquired 100% stake in Ariisto Developers for undertaking a realty project in Mulund, Mumbai. The company has also paid an amount of Rs370cr, as the upfront cash as per the terms of the approved resolution plan.

September 2021: Godrej Properties has entered into an agreement to redevelop a land parcel in the upscale neighborhood of Wadala, Mumbai. Spread across 7.5 acres, this project will offer approximately .15 million sq. mts. (approximately 1.6 million square feet) of saleable area comprising primarily of residential apartments of various configurations.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMERY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Residential Real Estate Buying Trends - Socioeconomic and Demographic Insights

    3. 4.3 Government Initiatives and Regulatory Aspects Pertaining to the Residential Real Estate Sector

    4. 4.4 Insights on size of real estate lending and loan to value trends

    5. 4.5 Insights on interest rate regime for general economy, and real estate lending

    6. 4.6 Insights on rental yields in residential real estate segment

    7. 4.7 Insights on captial market penetration and REIT presence in residential real estate

    8. 4.8 Insights on affordable housing support provided by government and public-private partnerships

    9. 4.9 Insights on real estate tech and startups active in real estate segment (broking, social media, facility management, property management)

    10. 4.10 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Drivers

    2. 5.2 Restraints

    3. 5.3 Opportunities

    4. 5.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 5.4.2 Bargaining Power of Consumers / Buyers

      3. 5.4.3 Threat of New Entrants

      4. 5.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Type

      1. 6.1.1 Condominiums

      2. 6.1.2 Villas

      3. 6.1.3 Other Types

    2. 6.2 By Key Cities

      1. 6.2.1 Pune

      2. 6.2.2 Mumbai

      3. 6.2.3 Thane

      4. 6.2.4 Banglore

      5. 6.2.5 Chennai

      6. 6.2.6 Hyderabd

      7. 6.2.7 Noida

      8. 6.2.8 Kolkata

      9. 6.2.9 Ahmedabad

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 Godrej Properties

      2. 7.2.2 Prestige Estate

      3. 7.2.3 DLF

      4. 7.2.4 Phoenix Mills

      5. 7.2.5 L&T Realty Ltd.

      6. 7.2.6 Omaxe Ltd.

      7. 7.2.7 Ansal Properties and Infrastructure Ltd.

      8. 7.2.8 Sobha Ltd.

      9. 7.2.9 Oberoi Realty

      10. 7.2.10 Dlip Buildcon

      11. 7.2.11 NBCC (India)

      12. 7.2.12 Indiabulls Real Estate

      13. 7.2.13 Sunteck Realty

      14. 7.2.14 Brigade Enterprises*

    3. *List Not Exhaustive
  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  9. 9. APPENDIX

    1. 9.1 Marcroeconomic Indicators (GDP breakdown by sector, Contribution of construction to economy, etc.)

    2. 9.2 Key Production, Consumption,Exports & import statistics of construction Materials

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado inmobiliario residencial de la India se estudia desde 2018 hasta 2027.

El mercado de bienes raíces residenciales de la India está creciendo a una CAGR de >5% en los próximos 5 años.

Godrej Properties, Prestige Estate, DLF, Phoenix Mills, L&T Realty Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado inmobiliario residencial de la India.

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