| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 3.00% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado alemán de seguros generales
El mercado de seguros de propiedad y accidentes en Alemania ha generado unos ingresos de 83 mil millones de dólares en el año en curso y está preparado para alcanzar una tasa compuesta anual del 3% para el período previsto.
Alemania ha observado un aumento lento y constante de su población con una población actual de alrededor de 83,24 millones. Esto crea una oportunidad para que el mercado de seguros generales continúe expandiéndose, especialmente en el ámbito de los seguros de propiedad residencial y de automóviles. La industria de propiedad y accidentes ha experimentado un aumento continuo en las primas brutas emitidas (GWP) y los seguros de edificios residenciales impulsaron el crecimiento del segmento en 2021 en comparación con 2020.
Las generaciones mayores (50 años por encima del grupo de edad) tienden a tener más cobertura de seguro que los grupos de edad más jóvenes y de mediana edad. El 35% de las generaciones mayores tiene seguro de hogar frente al 10% de los menores de 30 años. El 71% de las generaciones mayores tiene seguro de coche frente al 43% de los menores de 30 años.
Alemania ocupa el segundo lugar a nivel mundial como nación líder en primas totales emitidas en el mercado de seguros, con un gran número de insurgentes operando en línea. En la UE, Alemania ocupa el tercer lugar en número de solicitudes de marcas registradas que operan en el sector de seguros y servicios financieros, después del Reino Unido y Francia. Esto, combinado con un aumento continuo en el valor total de las primas brutas suscritas de seguros de propiedad y accidentes, abre la posibilidad para que las empresas aumenten sus servicios de seguros de propiedad y accidentes en línea. En 2021, los intermediarios univinculados o de grupos de seguros representan el 47% de la participación de los nuevos negocios para las corporaciones de seguros de propiedad y accidentes, mientras que los corredores y agentes múltiples representan el 30%, la venta directa el 13% y el resto se obtiene a través de instituciones de crédito y otros. canales.
Tendencias del mercado alemán de seguros generales
El aumento de los contratos está afectando al mercado de seguros de propiedad y accidentes en Alemania
Los seguros de automóviles, propiedad, responsabilidad civil y accidentes son los segmentos líderes para las aseguradoras generales en Alemania. Desde la gran crisis financiera, los alemanes han sido muy conservadores con los ahorros y las inversiones de sus hogares, asignando una mayor parte de sus ahorros a reservas de efectivo y seguros. El sector de seguros generales ha visto un número cada vez mayor de contratos firmados desde entonces, pero los seguros de vida se consideraban menos atractivos. Sin embargo, con los modelos de negocio actuales, el potencial de crecimiento de la industria parece limitado. El mercado aparentemente está saturado y la competencia entre las compañías de seguros es cada vez más feroz. Los veteranos de la industria dicen que el sector de seguros generales se encuentra en una fase de transformación, ya que la digitalización está influyendo en el comportamiento de los clientes y los volúmenes de ventas.
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Crecientes empresas emergentes de tecnología financiera que afectan el mercado de seguros de propiedad y accidentes en Alemania
Alemania es uno de los países europeos líderes en el campo de Fintech. Las empresas emergentes suelen ser la fuerza impulsora de la innovación y aportan productos y servicios nuevos y disruptivos. En Alemania aún no se ha observado un aumento de InsurTechs con sede en otros países. Los mercados de seguros son muy complejos. El idioma, la estructura del mercado, la legislación, el entorno competitivo y los gustos de los consumidores tienden a variar considerablemente de un país a otro. En la mayoría de los casos, una simple implementación en otro país significaría empezar de cero. Sin embargo, se espera que la creciente presencia de InsurTechs extranjeras en eventos de la industria alemana y el crecimiento de las empresas insurtech impulsen el mercado de seguros en los próximos años.
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Descripción general de la industria alemana de seguros generales
El informe cubre los principales actores que operan en el mercado de seguros de propiedad y accidentes en Alemania. El mercado está fragmentado. Sin embargo, se espera que crezca durante el período previsto, debido a un aumento de las nuevas empresas de insurtech y de los contratos de seguros y otros contratos. Entre las compañías que operan en Alemania para seguros generales se encuentran AXA XL Germany Insurance, Allianz Insurance, Arag SE, Deutsche Afrika/ John T. Essberger Group of Companies, Ergo Insurance, Generali Deutschland, Gothaer Insurance, Hamburger Freukesse Insurance, Hannover Re y son competir por aumentar su cuota de mercado en Alemania lanzando nuevos productos de seguros y atrayendo clientes.
Líderes del mercado alemán de seguros generales
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Allianz
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ERGO
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Generali
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R+V Versicherung AG
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HDI Global SE
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado alemán de seguros generales
- En diciembre de 2022, ERGO lanzó un nuevo reclamo de marca y una campaña de producto que lo acompaña con un enfoque en Facilitar los seguros en todas sus comunicaciones de marketing y con los clientes.
- En julio de 2022, Hanover Insurance presentó el programa Hanover i-on Sensor para reducir los préstamos comerciales. Hanover Insurance Group es una compañía líder en seguros de propiedad y accidentes. El programa i-on-sense de Hanover ofrece un sólido conjunto de servicios basados en tecnología para ayudar a los propietarios de empresas y organizaciones a prevenir lesiones en el lugar de trabajo, daños a la propiedad, robos y otras pérdidas que se ofrecen a través de asociaciones estratégicas.
Segmentación de la industria alemana de seguros generales
El informe tiene como objetivo proporcionar un análisis detallado del mercado de seguros de propiedad y accidentes en Alemania. Se centra en la dinámica del mercado, las tendencias emergentes en segmentos y mercados regionales, y en información sobre diversos tipos de productos y aplicaciones. Además, analiza los actores clave y el panorama competitivo en el mercado de seguros de propiedad y accidentes en Alemania. El mercado de seguros de propiedad y accidentes en Alemania está segmentado por tipo de seguro (seguro de automóviles, seguro de propiedad, seguro de responsabilidad general, seguro de accidentes privados, seguro de gastos legales y otros tipos de seguros), seguro de automóviles (seguro de responsabilidad civil, seguro de daños propios del automóvil). ), seguros patrimoniales (seguros patrimoniales privados y seguros patrimoniales no privados) y canales de distribución (agentes, corredores y agentes múltiples, entidades de crédito, venta directa y canales de distribución online). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el mercado de seguros de propiedad y accidentes en Alemania por un valor de miles de millones de dólares para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de seguro general | Seguro de automóvil | Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles | |
| Seguro de Auto Daños Propios | |||
| Seguro de propiedad | Seguro de Propiedad Privada (Edificios y contenidos) | ||
| Seguro de propiedad no privada (industrial/agrícola/comercial, etc.) | |||
| Seguro de Responsabilidad General | |||
| Seguro Privado de Accidentes | |||
| Seguro de Gastos Jurídicos | |||
| Resto de Seguros Generales (Crédito, Caución y Fidelidad/Marítimo y Aviación/Asistencia en Carretera/Accidentes de Motor) | |||
| Por canales de distribución | Agentes | ||
| Corredores y agentes múltiples | |||
| Entidades de Crédito | |||
| Ventas Directas | |||
| Canales en línea | |||
Por tipo de seguro general
| Seguro de automóvil | Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles |
| Seguro de Auto Daños Propios | |
| Seguro de propiedad | Seguro de Propiedad Privada (Edificios y contenidos) |
| Seguro de propiedad no privada (industrial/agrícola/comercial, etc.) | |
| Seguro de Responsabilidad General | |
| Seguro Privado de Accidentes | |
| Seguro de Gastos Jurídicos | |
| Resto de Seguros Generales (Crédito, Caución y Fidelidad/Marítimo y Aviación/Asistencia en Carretera/Accidentes de Motor) |
Por canales de distribución
| Agentes |
| Corredores y agentes múltiples |
| Entidades de Crédito |
| Ventas Directas |
| Canales en línea |
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado de seguros generales en Alemania
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de seguros de propiedad y accidentes en Alemania?
Se proyecta que el mercado de seguros de propiedad y accidentes de Alemania registrará una tasa compuesta anual del 3% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de seguros de propiedad y accidentes de Alemania?
Allianz, ERGO, Generali, R+V Versicherung AG, HDI Global SE son las principales empresas que operan en el mercado de seguros de propiedad y accidentes de Alemania.
¿Qué años cubre este mercado de seguros de propiedad y accidentes de Alemania?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado de seguros de propiedad y accidentes de Alemania para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de seguros de propiedad y accidentes de Alemania para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de seguros de propiedad y accidentes de Alemania
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de seguros de propiedad y accidentes de Alemania en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de seguros de propiedad y accidentes de Alemania incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
