MERCADO DE LOGÍSTICA DE PROYECTOS: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de logística de proyectos está segmentado por servicio (transporte, reenvío, gestión de inventario y almacenamiento y otros servicios de valor agregado), usuario final (petróleo y gas, minería y explotación de canteras, energía y electricidad, construcción, fabricación y otros usuarios finales). ), y Geografía.

Instantánea del mercado

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Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 0 %

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Visión general del mercado

  • La logística del proyecto implica un proceso integrado de planificación, organización, gestión, procesamiento y control del flujo completo de bienes, materiales e información asociados con la finalización exitosa de un proyecto. La carga con dimensiones más grandes requiere un conjunto completamente diferente de equipos, infraestructura y personal experimentado. Tratar con carga de dimensiones peculiares es siempre un desafío para un transportista. Sin embargo, cada vez más, los transportistas y los proveedores de servicios se están volviendo más sofisticados en el transporte de envíos de gran tamaño y peso pesado. Además, la complejidad de la fabricación se suma al desafío. Las piezas y los paquetes modulares se producen en partes remotas del mundo y luego se envían a los destinos finales. Los paquetes son más críticos; por lo tanto, la planificación debe ser detallada.
  • El aumento de los precios del petróleo y un sólido mercado de construcción petroquímica y de gas natural licuado (GNL) pueden seguir siendo buenas noticias para la industria del transporte de logística de proyectos hasta 2019.
  • Hay algunas organizaciones establecidas para llevar a cabo las actividades de logística del proyecto en todo el mundo. Por ejemplo, Global Project Logistics Network (GPLN) es una red de promotores independientes de logística de proyectos pequeños y medianos. Los miembros de GPLN manejan una amplia gama de proyectos industriales, desde proyectos de infraestructura hasta grandes proyectos de energía. Los miembros brindan servicios, como transporte, empaque/embalaje y levantamiento de carga pesada, sobredimensionada y fuera de calibre.

Alcance del Informe

Un análisis de antecedentes completo del mercado global de logística de proyectos, que incluye una evaluación del sector y la contribución del sector en la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, países clave y tendencias emergentes en los segmentos del mercado, dinámica del mercado y estadísticas clave del proyecto.

Service
Transportation
Forwarding
Inventory Management and Warehousing
Other Value-added Services
End User
Oil and Gas, Mining, and Quarrying
Energy and Power
Construction
Manufacturing
Other End Users
Geography
Asia-Pacific
Americas
Europe
Middle East & Africa

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Tendencias clave del mercado

El aumento del uso de energías renovables aumenta las oportunidades para las empresas de logística de proyectos

Según las fuentes de energía globales, la tendencia de una década de fuerte crecimiento en la capacidad de energía renovable continuó en 2018, con adiciones globales de 171 gigavatios (GW). Se trata de energía hidroeléctrica, energía eólica, bioenergía, energía solar y energía geotérmica. El aumento anual del 7,9% se vio impulsado por las nuevas incorporaciones de energía solar y eólica, que representaron el 84% del crecimiento. Significativamente, un tercio de la capacidad energética mundial proviene de energías renovables. Se espera que esta tendencia continúe en los próximos años, a fin de lograr los objetivos climáticos globales y las metas de desarrollo sostenible.

Las perspectivas positivas de futuro para las energías renovables están impulsando el actual mercado de logística de proyectos. Para generar la cantidad de energía requerida en el futuro, las empresas de energía deben desarrollar la infraestructura necesaria, comenzar nuevos proyectos e instalar equipos de generación de energía. Este escenario va a crear demanda de logística de proyectos. Desde 2012, cerca del 70% del total de instalaciones de turbinas se han realizado en los últimos tres meses del año. Esta prisa tardía no solo creó grandes oportunidades para las empresas de carga de proyectos, sino que también creó un cuello de botella en la reserva de logística del tercer trimestre. Para evitar esto, las empresas constructoras buscan múltiples opciones. Una opción es trasladar los componentes a los sitios de instalación con anticipación y utilizar las instalaciones regionales de depósito para ordenar la carga en un sitio o cerca de él mucho antes de que comience la construcción.

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Asia-Pacífico lidera el mercado de logística de proyectos

Según las fuentes de la industria, la región de Asia y el Pacífico lidera el mercado estudiado y también se espera que sea la región de más rápido crecimiento. En los últimos años, la inversión en infraestructura ha sido un motor clave del desarrollo económico para los países de Asia-Pacífico. Algunos países se centran en acelerar el desarrollo de su infraestructura nacional (como Australia y los países de la ASEAN). La industria de la construcción de China ha experimentado una transformación significativa en los últimos años. Desde el anuncio de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 2013, los contratistas chinos han emprendido e invertido en una gran cantidad de proyectos de infraestructura. Según la Asociación Internacional de Contratistas de China, solo en 2017, los contratistas chinos concluyeron 7217 contratos de construcción a lo largo de la Franja y la Ruta y 13 267 contratos de construcción a nivel mundial.

Algunas de las empresas regionales de logística están manejando con éxito cargas pesadas con capacidades mejoradas. Por ejemplo, Megalift, que se dedica al transporte de cargas pesadas y de gran tamaño, recibió un contrato de General Electric para transportar la turbina de gas de servicio pesado más grande y eficiente del mundo. Megalift transportó una enorme turbina de gas General Electric 9HA.02 en Malasia, que llegó desde Francia hasta el puerto de Pasir Gudang, ubicado en la región sur de Malasia peninsular. Desde 2018, Megalift ha estado moviendo una gran cantidad de envíos para el proyecto Track 4A.

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Panorama competitivo

El mercado de la logística de proyectos está bastante fragmentado por naturaleza, con la presencia de grandes actores globales y pequeños y medianos actores locales. La mayoría de los actores logísticos globales tienen una división de carga de proyecto especial para satisfacer las necesidades y la demanda del mercado. Además, los jugadores locales están mejorando cada vez más sus capacidades, en términos de tamaño de flota, ofertas de servicios, industrias atendidas y tecnología. Los fabricantes globales están fabricando componentes grandes y sobredimensionados en los sitios de fábrica (fuera del sitio), lo que crea enormes complejidades para las empresas de transporte de carga pesada. Las empresas globales que tienen un alto capital y activos pueden invertir en flotas mejoradas y pueden beneficiarse del escenario mencionado anteriormente. Por otro lado,

Principales actores

  1. robinson

  2. Logística Kerry

  3. DB Schenker

  4. Kuehne + Nagel International AG

  5. Logística mundial de Hellmann

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Global Logistics Sector (Overview, LPI Scores, Key Freight Statistics, etc.)

    7. 4.7 Spotlight - Role of Multimodal Transport in Project Cargo

    8. 4.8 Insights - Retail Oil and Gas Logistics Sector

    9. 4.9 Review and Commentary on Heavy and Large Dimension Shipments

    10. 4.10 Focus on the Prefabrication Industry - Role of Project Logistics Companies in its Transportation

    11. 4.11 Insights into Customized Trailer Manufacturers for Moving Heavy Cargo

    12. 4.12 Spotlight on the Demand for Contract Logistics and Integrated Logistics

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Service

      1. 5.1.1 Transportation

      2. 5.1.2 Forwarding

      3. 5.1.3 Inventory Management and Warehousing

      4. 5.1.4 Other Value-added Services

    2. 5.2 End User

      1. 5.2.1 Oil and Gas, Mining, and Quarrying

      2. 5.2.2 Energy and Power

      3. 5.2.3 Construction

      4. 5.2.4 Manufacturing

      5. 5.2.5 Other End Users

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Asia-Pacific

      2. 5.3.2 Americas

      3. 5.3.3 Europe

      4. 5.3.4 Middle East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Rhenus Logistics

      2. 6.2.2 Bollore Logistics

      3. 6.2.3 Agility Logistics

      4. 6.2.4 EMO Trans

      5. 6.2.5 Hellmann Worldwide Logistics

      6. 6.2.6 Kuehne + Nagel International AG

      7. 6.2.7 C.H. Robinson Worldwide Inc.

      8. 6.2.8 Ceva Logistics

      9. 6.2.9 NMT Global Project Logistics

      10. 6.2.10 Rohlig Logistics

      11. 6.2.11 Ryder System Inc.

      12. 6.2.12 Expeditors International of Washington Inc.

      13. 6.2.13 Megalift Sdn Bhd

      14. 6.2.14 Dako Worldwide Transport GmbH

      15. 6.2.15 CKB Logistics Group

      16. 6.2.16 SAL Heavy Lift GmbH

      17. 6.2.17 DB Schenker

      18. 6.2.18 Kerry Logistics

      19. 6.2.19 Deutsche Post DHL*

    3. *List Not Exhaustive
    4. 6.3 Other Players in the Market

      1. 6.3.1 FLS Transportation Services, Crowley Logistics, Highland Forwarding Inc., Kinetix International Logistics, Cole International Inc., Hisiang Logistics Co. Ltd, Sea Cargo Air Cargo Logistics Inc., and Bati Group

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity - Key Countries

    2. 8.2 Insights into Capital Flows - Key Countries

    3. 8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector, and Contribution to Economy (Key Countries)

    4. 8.4 List of Major Global Projects (Oil and Gas, Construction, Infrastructure Development, etc.)

    5. 8.5 Freight Statistics (Mode, Product Category, etc.)*

  9. 9. DISCLAIMER

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Frequently Asked Questions

El mercado de Mercado de logística de proyectos se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de logística de proyectos está creciendo a una CAGR del 0 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia Pacífico tiene la participación más alta en 2021.

CH Robinson, Kerry Logistics, DB Schenker, Kuehne + Nagel International AG, Hellmann Worldwide Logistics son las principales empresas que operan en el mercado de logística de proyectos.

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