| Período de Estudio | 2020 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 4.50% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Transporte Ferroviario de Carga de Polonia por Mordor Intelligence
Se espera que el Mercado de Transporte Ferroviario de Carga de Polonia registre una CAGR superior al 4,5% durante el período de previsión.
- Polonia es el segundo mayor mercado de carga ferroviaria en la UE. El mercado alemán de carga ferroviaria continuó siendo el más grande con 108 mil millones de tkm en 2020. El mercado polaco de carga ferroviaria representó 52 mil millones de tkm y se encontraba en el mismo nivel que en 2004 y 2008. Prácticamente el único segmento de carga ferroviaria cuyo volumen aumentó es el transporte de contenedores. Se observó un crecimiento significativo en el volumen del transporte ferroviario de contenedores, alcanzando 2,7 millones de TEU en 2020.
- Polonia fue el segundo mayor contribuyente al rendimiento del transporte ferroviario de carga en la UE después de Alemania, con 54 mil millones de tkm en 2021, seguida de Francia con 36 mil millones de tkm. A mediados de junio de 2021, operaban en Polonia 41 terminales públicas de servicio ferroviario-carretera. La capacidad total de manejo de estas terminales es de 9,2 millones de TEU, de los cuales 4,2 millones de TEU corresponden a 35 terminales terrestres. Aproximadamente el 50% de la capacidad de las terminales terrestres ferroviario-carretera se concentra en tres áreas urbanas: Katowice, Poznań y Varsovia, y otro 10% en torno a Wrocław y Łódź.
- Los tres principales operadores intermodales que poseen (y/o gestionan) las terminales ferroviario-carretera son HHLA/Metrans (Polonia), PKP Cargo Group y PCC Intermodal. En cuanto al comercio internacional, las fronteras oriental y occidental de Polonia, con Bielorrusia y Alemania respectivamente, están bien desarrolladas. Las fronteras polacas con Bielorrusia y Alemania fueron las más transitadas en 2021, con 9.399 y 6.193 trenes cruzando respectivamente.
- Debido al impacto de la guerra en Ucrania sobre el crecimiento del volumen de transporte intermodal a lo largo de la Nueva Ruta de la Seda, se transportaron 307,2 miles de TEU a través de Polonia desde China hacia Europa, un 8,7% menos que el año anterior, en el primer semestre de 2022. En los últimos meses de 2022, el transporte ferroviario de carga entre Polonia y Ucrania adquirió un papel completamente nuevo. Se añadieron varias terminales a la red para facilitar la nueva ruta comercial ese verano, como en Mostyska, Zamość y Sosnowiec. Estas terminales han añadido la capacidad muy necesaria a la ruta. La nueva realidad que enfrenta Polonia tras la guerra en Ucrania estuvo en el centro del debate en la Cumbre de Carga Ferroviaria 2022 en Varsovia, celebrada los días 7 y 8 de septiembre de 2022.
- En pocos meses, el papel de Polonia en el mercado internacional de carga ferroviaria cambió por completo. Mientras que antes era la puerta de entrada a Europa para el tráfico procedente de Asia con el cruce fronterizo más utilizado en la Nueva Ruta de la Seda, ahora necesita reinventarse como consecuencia de la guerra en Ucrania. En los años 2021-2027, el valor total de las inversiones en el transporte ferroviario polaco se estima en aproximadamente 16 mil millones de EUR (16,94 mil millones de USD). Para 2025, varias grandes empresas ferroviarias en Polonia utilizarán únicamente energía renovable para el transporte de mercancías en las líneas principales electrificadas. Es CTL Logistics quien se ha convertido en el primer operador de carga ferroviaria del país en utilizar la energía generada por el sol y el viento. Además, el sector ferroviario polaco está comprometido con la reducción significativa del consumo de energía en los próximos años.
Tendencias e Información del Mercado de Transporte Ferroviario de Carga de Polonia
PKP Cargo posee la Mayor Participación de Carga Ferroviaria Transportada
En 2021, la cuota de mercado de los cinco mayores operadores ferroviarios en Polonia fue de aproximadamente el 60% en términos de rendimiento del transporte. A pesar de haber perdido una cuota de mercado considerable entre 2004 y 2018 (del 80% al 41%), PKP Cargo sigue siendo el operador ferroviario dominante en Polonia con aproximadamente el 37% de cuota de mercado. Los demás operadores principales son Lotos Kolej, DB Cargo Polska, PKP LHS, CTL Logistics y Freightliner. En el transporte internacional, PKP Cargo tiene aproximadamente el 45%, seguido de PKP LHS, DB Cargo y CTL Logistics.
PKP Cargo es el líder del mercado; fue escindida en 2000 de Polskie Koleje Państwowe (PKP), los ferrocarriles estatales polacos, tras un programa de reestructuración que dividió la empresa matriz en 24 entidades. Desde el 1 de octubre de 2001, PKP Cargo forma parte del Grupo PKP S.A., que es el mayor accionista (con una participación del 33%). El 30 de octubre de 2013, PKP Cargo fue listada en la Bolsa de Valores de Varsovia. La empresa se convirtió en el primer operador de carga ferroviaria en Europa en realizar una OPI. Fuera de Polonia, PKP Cargo opera en Alemania, la República Checa, Eslovaquia, Austria, Bélgica, los Países Bajos, Hungría y Lituania. PKP Cargo también representa la mayor participación en el transporte intermodal.
Caída Continua de la Participación del Transporte Ferroviario de Carga
La participación del transporte ferroviario de carga en Polonia continúa cayendo en relación con el transporte por carretera (del 42% en 2000 al 10% en 2020), debido a la muy alta dinámica de crecimiento del transporte por carretera, con un aumento de más de 5 veces durante este período. El porcentaje del transporte ferroviario en el total del transporte interior de mercancías en Polonia disminuyó al 22,6% en 2020 en comparación con 2019. Así, el porcentaje del transporte ferroviario en Polonia registró su cifra más baja en 2020 con un 22,6%.
Toda la industria ferroviaria de carga europea ha experimentado un declive constante durante los últimos 70 años. La cuota modal del transporte ferroviario de carga ha disminuido desde aproximadamente el 60% en la década de 1950 y el 30% en la de 1980, hasta aproximadamente el 15% en la actualidad, impulsada principalmente por grandes cambios industriales. La Unión Europea ha establecido una ambiciosa meta para revertir esta tendencia. Planea duplicar la cuota modal del transporte ferroviario de carga para 2030, tanto para reducir las emisiones de CO2 del sector del transporte como para aliviar la congestión de las principales conexiones por carretera. Lograr esta ambición implicaría que los volúmenes de carga ferroviaria crecieran aproximadamente un 6% anual en toneladas-kilómetro (tkm).
Panorama Competitivo
El Mercado de Transporte Ferroviario de Carga de Polonia está consolidado por naturaleza, con los cinco principales actores que poseen más del 60% de la cuota de mercado. Algunos de los principales actores son PKP Cargo, Lotos Kolej, DB Cargo Polska, CTL Logistics, Freightliner y muchos más. Sin embargo, un mayor número de operadores logísticos en Polonia está aumentando su preferencia por el ferrocarril. Este creciente número de actores está intensificando la competencia en el mercado. En este entorno competitivo, algunas de estas empresas buscan oportunidades en nichos de mercado, es decir, transportando mercancías en rutas seleccionadas o transportando grupos de productos específicos.
Líderes de la Industria de Transporte Ferroviario de Carga de Polonia
PKP Cargo
Lotos Kolej
DB Cargo Polska
CTL Logistics
Freightliner
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Septiembre de 2022- PKP CARGO, la Agencia de Desarrollo Industrial y Polski Tabor Szynowy firmaron una carta de intención para cooperar en el área de material rodante, incluida la restauración de la fábrica de vagones de Gniewczyn. Las partes anunciaron que tendrían en cuenta dos consideraciones principales en el modelo de cooperación que se está desarrollando. La primera se refiere a la consolidación del potencial de material rodante en el Grupo de la Agencia de Desarrollo Industrial, mediante la adquisición por parte de PTS de PKP CARGO S.A. de activos, incluidos bienes inmuebles y bienes muebles, ubicados en el sitio de la antigua fábrica en Gniewczyn Lańcucka. La segunda premisa de la cooperación propuesta es llevarse a cabo en el ámbito de la contratación de servicios de mantenimiento para el material rodante propiedad de PKP CARGO, así como la adquisición de nuevo material rodante.
- Enero de 2022- La filial polaca de LTG Cargo, LTG Cargo Polska, adquirió cuatro nuevas locomotoras que le ayudarán a llevar a cabo operaciones de carga ferroviaria en Polonia. Las locomotoras pertenecen a las locomotoras Gama 111Ed con el sistema operativo Marathon, fabricadas por la empresa polaca PESA Bydgoszcz. Las Gama Marathons son locomotoras diésel-eléctricas utilizadas por múltiples empresas en Polonia. LTG Cargo Polska cerró el acuerdo de adquisición con Rail Capital Partners, una empresa de arrendamiento de material rodante que proporcionará las locomotoras al transportista.
Alcance del Informe del Mercado de Transporte Ferroviario de Carga de Polonia
El transporte ferroviario de carga es el uso de ferrocarriles y trenes para transportar mercancías, en contraposición al transporte de pasajeros. Un tren de carga, tren de mercancías o tren de bienes es un conjunto de vagones de carga o furgones de mercancías remolcados por una o más locomotoras en una vía férrea, que transporta carga en todo o en parte del trayecto entre el remitente y el destino previsto como parte de la cadena logística. El informe incluye un análisis de antecedentes completo del Mercado de Transporte Ferroviario de Carga de Polonia, incluyendo la evaluación de la economía y la contribución de los sectores a la economía, una visión general del mercado, la estimación del tamaño del mercado para los segmentos clave, las tendencias emergentes en los segmentos del mercado, la dinámica del mercado y las tendencias geográficas, así como el impacto del COVID-19.
El Mercado de Transporte Ferroviario de Carga de Polonia está segmentado Por Tipo de Carga (Contenerizada, No contenerizada y Granel Líquido), Por Destino (Doméstico e Internacional) y Por Servicio (Transporte y Servicios Auxiliares al Transporte). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valores (miles de millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Tipo de Carga
| Contenerizada (Incluye Intermodal) |
| No contenerizada |
| Granel Líquido |
Por Destino
| Doméstico |
| Internacional |
Por Servicio
| Transporte |
| Servicios Auxiliares al Transporte (Mantenimiento de Vagones y Vías Férreas, Clasificación de Carga y Almacenamiento) |
| Por Tipo de Carga | Contenerizada (Incluye Intermodal) |
| No contenerizada | |
| Granel Líquido | |
| Por Destino | Doméstico |
| Internacional | |
| Por Servicio | Transporte |
| Servicios Auxiliares al Transporte (Mantenimiento de Vagones y Vías Férreas, Clasificación de Carga y Almacenamiento) |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Transporte Ferroviario de Carga de Polonia?
Se proyecta que el Mercado de Transporte Ferroviario de Carga de Polonia registre una CAGR superior al 4,5% durante el período de previsión (2025-2030)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Transporte Ferroviario de Carga de Polonia?
PKP Cargo, Lotos Kolej, DB Cargo Polska, CTL Logistics y Freightliner son las principales empresas que operan en el Mercado de Transporte Ferroviario de Carga de Polonia.
¿Qué años cubre este Mercado de Transporte Ferroviario de Carga de Polonia?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Transporte Ferroviario de Carga de Polonia para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también prevé el tamaño del Mercado de Transporte Ferroviario de Carga de Polonia para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Transporte Ferroviario de Carga de Polonia
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Transporte Ferroviario de Carga de Polonia en 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis del Transporte Ferroviario de Carga de Polonia incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2025 a 2030 y una visión histórica general. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
