| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 4.50% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de transporte ferroviario de mercancías en Polonia
El tamaño del mercado de transporte ferroviario de carga de Polonia está valorado en alrededor de USD 1.55 mil millones en el año en curso y se prevé que registre una CAGR de más del 4.5% durante el período de pronóstico. El mercado está impulsado por el enorme volumen de carga ferroviaria en el país. Además, el mercado está impulsado por el aumento del comercio transfronterizo.
- Polonia es el segundo mercado de transporte ferroviario de mercancías más grande de la UE. El mercado alemán de transporte ferroviario de mercancías siguió siendo el más grande, con 108.000 millones de tkm en 2020. El mercado polaco de transporte ferroviario de mercancías representó 52.000 millones de tkm y se situó en la misma marca que en 2004 y 2008. Prácticamente el único segmento del transporte ferroviario de mercancías en volumen aumentado es el transporte de contenedores. Se observó un crecimiento significativo en el volumen de transporte ferroviario de contenedores, alcanzando los 2,7 millones de TEU en 2020.
- Polonia fue el segundo mayor contribuyente al rendimiento del transporte ferroviario de mercancías en la UE después de Alemania, con 54 mil millones de tkm en 2021, seguido de Francia con 36 mil millones de tkm. A mediados de junio de 2021, 41 terminales ferroviarias y de carretera de servicio público operaban en Polonia. La capacidad total de manejo de estas terminales es de 9,2 millones de TEU, de los cuales 4,2 millones de TEU corresponden a 35 terminales terrestres. Alrededor del 50% de la capacidad de las terminales terrestres se concentra en tres zonas urbanas Katowice, Poznań y Varsovia, y otro 10% alrededor de Wrocław y Łódź.
- Los tres principales operadores intermodales que poseen (o gestionan) las terminales carretera-ferrocarril son HHLA/Metrans (Polonia), PKP Cargo Group y PCC Intermodal. En cuanto al comercio internacional, las fronteras oriental y occidental de Polonia, respectivamente con Belarús y Alemania, están bien desarrolladas. Las fronteras polacas con Bielorrusia y Alemania fueron las más transitadas en 2021, con 9.399 y 6.193 trenes cruzados, respectivamente.
- Debido al impacto de la guerra en Ucrania en el crecimiento del volumen de transporte intermodal a lo largo de la Nueva Ruta de la Seda, se transportaron 307,2 mil TEUs a través de Polonia desde China a Europa, un 8,7% menos que el año pasado, en el primer semestre de 2022. En los últimos meses de 2022, el transporte ferroviario de mercancías entre Polonia y Ucrania ha asumido un papel completamente nuevo. Este verano se añadieron varias terminales a la red para facilitar la nueva ruta comercial, como en Mostyska, Zamość y Sosnowiec. Estas terminales han añadido una capacidad muy necesaria a la ruta. La nueva realidad a la que se enfrenta Polonia tras la guerra en Ucrania estuvo en el centro del debate de la Cumbre de Transporte Ferroviario de Mercancías 2022 en Varsovia, que se celebró los días 7 y 8 de septiembre de 2022.
- En pocos meses, el papel de Polonia en el mercado internacional del transporte ferroviario de mercancías cambió por completo. Si bien solía ser la puerta de entrada a Europa para el tráfico procedente de Asia con el paso fronterizo más consumido de la Nueva Ruta de la Seda, necesita reinventarse como resultado de la guerra en Ucrania. En los años 2021-2027, el valor total de las inversiones en el transporte ferroviario polaco se estima aproximadamente en 16.000 millones de euros (16.940 millones de dólares). Para 2025, varias de las principales empresas ferroviarias de Polonia utilizarán únicamente energía renovable para el transporte de mercancías en líneas principales electrificadas. Es CTL Logistics la que se ha convertido en el primer operador ferroviario de mercancías del país en utilizar la energía generada por el sol y el viento. Además, el sector ferroviario polaco se ha comprometido a reducir significativamente el consumo de energía en los próximos años.
Tendencias del mercado de transporte ferroviario de mercancías en Polonia
PKP Cargo posee la mayor parte de la carga ferroviaria transportada
En 2021, la cuota de mercado de los cinco mayores operadores ferroviarios de Polonia fue de alrededor del 60 % en términos de rendimiento del transporte. A pesar de haber perdido una cuota de mercado considerable entre 2004 y 2018 (del 80 % al 41 %), PKP Cargo sigue siendo el operador ferroviario dominante en Polonia, con una cuota de mercado de alrededor del 37 %. Los otros operadores principales son Lotos Kolej, DB Cargo Polska, PKP LHS, CTL Logistics y Freightliner. En el transporte internacional, PKP Cargo tiene alrededor del 45%, seguido de PKP LHS, DB Cargo y CTL Logistics.
PKP Cargo es el líder del mercado, se escindió en el año 2000 de Polskie Koleje Państwowe (PKP), los ferrocarriles estatales polacos, después de un programa de reestructuración que dividió a la empresa matriz en 24 entidades. Desde el 1º de octubre de 2001, PKP Cargo forma parte del Grupo PKP S.A., que es el mayor accionista (con una participación del 33 por ciento). El 30 de octubre de 2013, PKP Cargo comenzó a cotizar en la Bolsa de Varsovia (WSE). La compañía se convirtió en el primer operador ferroviario de mercancías de Europa en salir a bolsa. Fuera de Polonia, PKP Cargo opera en Alemania, República Checa, Eslovaquia, Austria, Bélgica, Países Bajos, Hungría y Lituania. PKP Cargo también representa la mayor parte del transporte intermodal.
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Disminución continua de la cuota del transporte ferroviario de mercancías
La cuota del transporte ferroviario de mercancías en Polonia sigue disminuyendo en relación con el transporte por carretera (del 42 % en 2000 al 10 % en 2020), debido a la dinámica de crecimiento muy elevada del transporte por carretera, que se multiplicó por más de 5 en este período. El porcentaje del transporte ferroviario en el total del transporte terrestre de mercancías en Polonia disminuyó al 22,6 % en 2020 en comparación con 2019. Así, el porcentaje de transporte ferroviario en Polonia registró su cifra más baja en 2020, con un 22,6%.
Toda la industria europea del transporte ferroviario de mercancías ha experimentado un declive constante en los últimos 70 años. La cuota modal del ferrocarril de mercancías ha disminuido de alrededor del 60 por ciento en la década de 1950 y del 30 por ciento en la década de 1980 a aproximadamente el 15 por ciento en la actualidad, impulsada principalmente por los grandes cambios en la industria. La Unión Europea se ha fijado la ambición audaz de invertir esta tendencia. Planea duplicar la cuota modal del ferrocarril de mercancías para 2030, tanto para reducir las emisiones de CO2 del sector del transporte como para aliviar la congestión de las principales conexiones por carretera. Lograr esta ambición supondría un crecimiento de los volúmenes ferroviarios de mercancías de alrededor de un 6% anual en toneladas-kilómetro (tkm).
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Visión general de la industria del transporte ferroviario de mercancías en Polonia
El mercado del transporte ferroviario de mercancías en Polonia está consolidado por naturaleza, y los cinco principales actores tienen más del 60% de la cuota de mercado. Algunos de los principales actores son PKP Cargo, Lotos Kolej, DB Cargo Polska, CTL Logistics, Freightliner y muchos más. Sin embargo, cada vez son más los actores de la logística en Polonia que prefieren el ferrocarril. Este creciente número de jugadores está intensificando la competencia en el mercado. En este entorno competitivo, algunas de estas empresas buscan una oportunidad en nichos de mercado, es decir, transportando mercancías por rutas seleccionadas o transportando grupos específicos de productos.
Líderes del mercado de transporte ferroviario de mercancías en Polonia
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PKP Cargo
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Lotos Kolej
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DB Cargo Polska
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CTL Logistics
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Freightliner
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de transporte ferroviario de mercancías de Polonia
- Septiembre de 2022- PKP CARGO, la Agencia de Desarrollo Industrial, y Polski Tabor Szynowy firmaron una carta de intención para cooperar en el área de material rodante, incluida la restauración de la fábrica de vagones de ferrocarril de Gniewczyn. Las partes anunciaron que tendrían en cuenta dos consideraciones primordiales en el modelo de cooperación que se está desarrollando. El primero se refiere a la consolidación del potencial de material rodante en el Grupo de la Agencia de Desarrollo Industrial, a través de la adquisición por parte de PTS de PKP CARGO S.A. de activos, incluidos bienes inmuebles y muebles, ubicados en el sitio de la antigua fábrica en Gniewczyn Lańcucka. La segunda premisa de la cooperación propuesta se llevará a cabo en el ámbito de la solicitud de servicios de mantenimiento de material rodante propiedad de PKP CARGO, así como la adquisición de nuevo material rodante.
- Enero de 2022- La filial polaca de LTG Cargo, LTG Cargo Polska, adquirió cuatro nuevas locomotoras que le ayudarán a realizar operaciones de transporte ferroviario de mercancías en Polonia. Las locomotoras pertenecen a las locomotoras Gama 111Ed con el sistema operativo Marathon, fabricadas por la empresa polaca PESA Bydgoszcz. Las Gama Marathon son locomotoras diésel-eléctricas utilizadas por varias empresas en Polonia. LTG Cargo Polska selló el acuerdo de adquisición con Rail Capital Partners, una empresa de arrendamiento de material rodante que proporcionará las locomotoras al transportista.
Segmentación de la industria del transporte ferroviario de mercancías en Polonia
El transporte ferroviario de mercancías es el uso de ferrocarriles y trenes para transportar carga en lugar de pasajeros humanos. Un tren de mercancías, un tren de mercancías o un tren de mercancías es un grupo de vagones de mercancías o vagones de mercancías arrastrados por una o más locomotoras en una vía férrea, que transportan carga en todo o parte del camino entre el remitente y el destino previsto como parte de la cadena logística. En el informe se incluye un análisis de antecedentes completo del mercado Transporte ferroviario de mercancías de Polonia, incluida la evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, la descripción general del mercado, la estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y las tendencias emergentes en los segmentos de mercado, la dinámica del mercado y las tendencias geográficas, y el impacto de COVID-19.
El mercado de transporte ferroviario de carga de Polonia está segmentado por tipo de carga (en contenedores, no en contenedores y a granel líquido), por destino (nacional e internacional) y por servicio (transporte y servicios relacionados con el transporte). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valores (miles de millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
Por tipo de carga
| Contenedorizado (Incluye Intermodal) |
| No en contenedores |
| Granel líquido |
Por destino
| Doméstico |
| Internacional |
Por servicio
| Transporte |
| Servicios Aliados al Transporte (Mantenimiento de Vagones y Vías Ferroviarias, Desvío de Carga y Almacenamiento) |
| Por tipo de carga | Contenedorizado (Incluye Intermodal) |
| No en contenedores | |
| Granel líquido | |
| Por destino | Doméstico |
| Internacional | |
| Por servicio | Transporte |
| Servicios Aliados al Transporte (Mantenimiento de Vagones y Vías Ferroviarias, Desvío de Carga y Almacenamiento) |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado del transporte ferroviario de mercancías en Polonia
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de transporte ferroviario de mercancías de Polonia?
Se proyecta que el mercado de transporte ferroviario de carga de Polonia registre una CAGR superior al 4,5 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de transporte ferroviario de mercancías de Polonia?
PKP Cargo, Lotos Kolej, DB Cargo Polska, CTL Logistics, Freightliner son las principales empresas que operan en el mercado de transporte ferroviario de mercancías de Polonia.
¿Qué años cubre este mercado de transporte de mercancías por ferrocarril de Polonia?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de transporte de mercancías por ferrocarril de Polonia durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de transporte ferroviario de mercancías de Polonia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria del transporte ferroviario de mercancías en Polonia
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del transporte ferroviario de mercancías en Polonia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Poland Rail Freight Transport incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
