Tamaño y Participación del Mercado de Servicios de Alimentación de Omán
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 1.63 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 1.89 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 2.98 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 7.65% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Servicios de Alimentación de Omán por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de servicios de alimentación de Omán crezca de USD 1.630 millones en 2025 a USD 1.890 millones en 2026 y se prevé que alcance USD 2.980 millones en 2031 a una CAGR del 7,65% durante 2026-2031. La diversificación económica constante bajo la Visión 2040, el rápido desarrollo de la infraestructura turística y los incentivos fiscales de apoyo sustentan conjuntamente esta trayectoria ascendente. El aumento de los ingresos disponibles, la expansión de los hogares de clase media urbana y una vibrante demografía juvenil sostienen los volúmenes de transacciones en los canales de comer en el local, para llevar y entrega a domicilio. El cumplimiento obligatorio del pago electrónico ha acelerado los pedidos digitales, permitiendo a los operadores acceder a nuevos puntos de contacto con los clientes y optimizar los ciclos de capital de trabajo. Al mismo tiempo, los sólidos programas de seguridad alimentaria fortalecen las cadenas de suministro locales, moderando la volatilidad de precios y permitiendo la reformulación de menús orientada a la salud. Si bien el aumento de los costos laborales, energéticos y de alquiler representa vientos en contra estructurales, los operadores equipados con tecnología, estrategias de abastecimiento local y agilidad en el cumplimiento normativo están bien posicionados para capturar la demanda incremental en el mercado de servicios de alimentación de Omán.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de servicio de alimentación, los restaurantes de servicio completo lideraron con una participación de ingresos del 45,88% en 2025, mientras que se prevé que las cocinas en la nube se expandan a una CAGR del 16,1% hasta 2031.
- Por establecimiento, los operadores independientes mantuvieron el 56,62% de la participación del mercado de servicios de alimentación de Omán en 2025; los establecimientos de cadena avanzan a una CAGR del 8,28% hasta 2031.
- Por ubicación, los locales independientes representaron el 58,97% del tamaño del mercado de servicios de alimentación de Omán en 2025, mientras que los locales vinculados a viajes crecen a una CAGR del 10,22% hasta 2031.
- Por tipo de servicio, comer en el local representó el 67,35% del gasto en 2025, aunque los servicios de entrega a domicilio avanzan a una CAGR del 11,05% impulsados por la adopción obligatoria del pago electrónico.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Servicios de Alimentación de Omán
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsores | Impacto (~)% en las Previsiones de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Expansión del Sector Turístico a través de la Promoción Gubernamental de la Hospitalidad | +1.8% | Nacional, con ganancias tempranas en Mascate, Salalah y Nizwa | Mediano plazo (2-4 años) |
| Crecimiento de los Ingresos Disponibles y el Desarrollo Urbano | +1.5% | Nacional, concentrado en el Área Capital de Mascate y Sohar | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Mayor Conciencia sobre la Salud que Impulsa el Abastecimiento Local de Etiqueta Limpia | +0.9% | Nacional, liderado por Mascate y las comunidades de expatriados | Mediano plazo (2-4 años) |
| Auge de las Plataformas Digitales y los Sistemas de Pedidos en Línea | +1.6% | Nacional, con mayor penetración en Mascate y Salalah | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Incentivos Gubernamentales, Alivio Fiscal e Iniciativas de Seguridad Alimentaria | +1.2% | Nacional, apoyando a operadores de pequeñas y medianas empresas y proyectos de sustitución de importaciones | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Auge de la Cultura de Cafés y el Atractivo de los Restaurantes de Servicio Rápido entre los Jóvenes | +1.4% | Nacional, más fuerte en Mascate, Al Khuwair y distritos universitarios | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Expansión del Sector Turístico a través de la Promoción Gubernamental de la Hospitalidad
Como parte de la Visión 2040, el gobierno está invirtiendo USD 31.000 millones en infraestructura, sitios patrimoniales y programas de formación en hospitalidad, enfatizando el papel crítico del turismo en la diversificación de la economía de Omán. Esta inversión apoya directamente al sector de servicios de alimentación. Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, se espera que la contribución del turismo al PIB de Omán crezca significativamente, aumentando de OMR 2.800 millones (USD 7.300 millones) en 2023 a OMR 5.400 millones (USD 14.000 millones) en 2034[1]Fuente: Consejo Mundial de Viajes y Turismo, "Se prevé que el PIB de Viajes y Turismo en Omán crezca más de USD 6.000 millones en la próxima década," wttc.org. Este crecimiento de casi el doble indica una próspera industria turística y garantiza una demanda constante de establecimientos de alimentos y bebidas en hoteles, concesiones aeroportuarias y restaurantes en distritos de ocio. Las llegadas de visitantes, que alcanzaron 4 millones en 2023, se proyecta que aumenten a 5,3 millones en 2024. Con un objetivo gubernamental de 11 millones de visitantes para 2040, este crecimiento refleja una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente el 6,3% durante la próxima década. Los establecimientos vinculados al alojamiento y a ubicaciones de viaje están experimentando beneficios desproporcionados, expandiéndose a una CAGR más rápida del 9,78% en comparación con el promedio del mercado. Para mejorar el gasto por huésped, las cadenas hoteleras internacionales están modernizando sus instalaciones de alimentos y bebidas e introduciendo conceptos de marca, como colaboraciones con chefs de renombre y terrazas en azoteas. Este enfoque ha demostrado ser eficaz, con tasas de ocupación que superan el 90% en los principales distritos de Mascate.
Crecimiento de los Ingresos Disponibles y el Desarrollo Urbano
El perfil demográfico de Omán, con una edad media de 30,6 años y el 73% de su población en el grupo de edad activa, posiciona al país como un mercado privilegiado para la restauración discrecional. En 2024, la urbanización alcanzó el 65%, concentrando el poder adquisitivo en ciudades clave como Mascate, Sohar y Salalah, según el Centro Nacional de Estadística e Información de Omán[2]Fuente: Centro Nacional de Estadística e Información, "Anuario Estadístico 2025," ncsi.gov.om. El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento real del PIB del 2,6% en 2025, con una tasa de crecimiento a mediano plazo del 4%. Se espera que los sectores no hidrocarburíferos, como el comercio minorista y la hospitalidad, crezcan anualmente a tasas de entre el 3,3% y el 4,2%. La inflación en 2025 se mantuvo baja en el 0,8%, protegiendo las ganancias salariales reales y permitiendo a los hogares de ingresos medios destinar una mayor parte de sus presupuestos a comer fuera. Los proyectos de desarrollo urbano, incluida la Autopista de Mascate, la Zona Económica Especial de Duqm y la expansión del Puerto de Sohar, están atrayendo a corporaciones multinacionales y profesionales expatriados, quienes típicamente gastan entre un 15% y un 20% más en servicios de alimentación que los residentes locales. Lulu Group reportó un aumento de ingresos interanual del 7,8% en Omán durante el primer trimestre de 2025, reflejando una sólida confianza del consumidor y el éxito de su estrategia de incorporar quioscos de servicio rápido y rincones de café en sus 32 hipermercados. Esta interacción entre el aumento de ingresos y la urbanización también está impulsando la demanda de opciones gastronómicas premium y experienciales, como bares de café artesanal, panaderías artesanales y conceptos de granja a mesa, que generan valores de pedido promedio más altos y fomentan las visitas repetidas.
Mayor Conciencia sobre la Salud que Impulsa el Abastecimiento Local de Etiqueta Limpia
Los expatriados y los consumidores adinerados en Omán buscan cada vez más ingredientes de etiqueta limpia y mínimamente procesados, impulsando cambios en los menús y las cadenas de suministro. Para mejorar la producción alimentaria doméstica en un 30% para 2040 y reducir la dependencia de las importaciones, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Recursos Hídricos ha iniciado el proyecto de la Ciudad Agrícola de Saham con una inversión de USD 4.200 millones. Este proyecto permite a los restaurantes locales abastecerse de productos frescos, lácteos y aves de corral a nivel nacional. A'Saffa Foods está ampliando su capacidad de producción de pollos de engorde de 48 millones a 60 millones de aves anuales, consolidando su papel como proveedor de proteínas certificado halal y trazable tanto para restaurantes de servicio rápido como de servicio completo. El Mercado Central Silal, en funcionamiento desde 2024, consolida más de 80 mercados municipales y mataderos en una red unificada de cadena de frío. Este sistema reduce el desperdicio y garantiza la trazabilidad de la granja a la mesa, atrayendo a los comensales preocupados por la salud. En respuesta, los operadores están destacando los orígenes de los ingredientes en sus menús, como tomates cultivados en Salalah,
miel de Dhofar,
y "mariscos de la Costa de Batinah". También se están asociando con granjas locales para crear especialidades de temporada. Esta estrategia no solo ayuda a las marcas a destacarse en un mercado competitivo, sino que también apoya modelos de precios premium.
Auge de las Plataformas Digitales y los Sistemas de Pedidos en Línea
El mercado de entrega de alimentos en línea alcanzó ingresos de USD 360 millones en 2024 y se proyecta que llegue a USD 605 millones en 2029, expandiéndose a una CAGR del 10,96% y superando al mercado general según Statista. Talabat, propiedad de Delivery Hero, controla el 74,8% del mercado de agregadores y ha lanzado múltiples cocinas oscuras en Mascate para reducir los tiempos de entrega y la carga de comisiones para los socios restauranteros. Careem, filial regional de Uber, opera una plataforma competidora con estructuras de comisiones que típicamente oscilan entre el 15% y el 35%, creando presión competitiva que beneficia a los consumidores a través de descuentos y programas de fidelización. Kitopi, Sweetheart Kitchen e iKcon han establecido presencia regional y están pilotando marcas virtuales, conceptos de cocina única que operan desde instalaciones compartidas, que prueban nuevas ideas de menú con un riesgo mínimo. Este modelo digital primero es particularmente atractivo para jóvenes emprendedores y franquiciadores internacionales que buscan una entrada rápida al mercado sin los gastos generales de los lanzamientos tradicionales de establecimientos físicos.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricciones | Impacto (~)% en las Previsiones de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Alta Dependencia de las Importaciones de Alimentos | -0.7% | Nacional, afectando a todos los segmentos de operadores | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Escalada de Costos Laborales y Escasez de Personal Calificado en Hospitalidad | -0.8% | Nacional, más aguda en Mascate y Sohar | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fluctuaciones en los Precios de los Alimentos y Obstáculos en la Cadena de Suministro | -0.5% | Nacional, con mayor impacto en los formatos de servicio completo | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aumento de los Gastos de Energía y Alquiler Urbano | -0.6% | Área Capital de Mascate, Sohar y Salalah | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Alta Dependencia de las Importaciones de Alimentos
El clima árido de Omán y la limitada tierra cultivable restringen significativamente la producción agrícola doméstica, haciendo que el país dependa de las importaciones para más del 50% de su consumo alimentario. Esta dependencia expone a los operadores a riesgos como las fluctuaciones cambiarias, las perturbaciones geopolíticas y la volatilidad de los costos de flete. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las economías más pequeñas como Omán logran la diversidad dietética principalmente a través de las importaciones. Como resultado, las interrupciones en la cadena de suministro, como los retrasos en el envío por el Mar Rojo o las prohibiciones de exportación por parte de los principales productores de cereales, pueden elevar rápidamente los costos de insumos. Si bien el proyecto de la Ciudad Agrícola de Saham tiene como objetivo aumentar la producción doméstica en un 30% para 2040, su cronograma se extiende más allá del período de previsión actual, dejando a los operadores vulnerables a corto plazo. Proyectos como el Complejo Industrial de Alimentos y Pesca de Duqm y el Mercado Central Silal mejoran la eficiencia de la cadena de frío y reducen el desperdicio, pero no abordan la dependencia subyacente de las importaciones. Los operadores con redes de proveedores diversificadas y contratos de cobertura a largo plazo están mejor equipados para manejar estos impactos. Sin embargo, los independientes más pequeños, que representarán el 56,85% de los establecimientos en 2025, a menudo carecen de la escala y la experiencia financiera para mitigar estos riesgos, lo que resulta en márgenes comprimidos durante los picos de precios de las materias primas.
Escalada de Costos Laborales y Escasez de Personal Calificado en Hospitalidad
En 2023, la implementación de una nueva Ley Laboral y el lanzamiento planificado de un Fondo de Protección Social en 2026 aumentarán las contribuciones patronales tanto para los trabajadores omaníes como para los expatriados. Se espera que estos cambios eleven los costos laborales de los restaurantes de servicio completo, que dependen del personal de sala y cocina, en aproximadamente un 8% a un 12%. Los expatriados representan el 68% de la fuerza laboral y ocupan el 86% de los empleos del sector privado, mientras que los nacionales omaníes ganan casi el doble que sus homólogos expatriados. Esta brecha salarial crea una estructura de costos de dos niveles, complicando la planificación de la fuerza laboral para las empresas. La escasez de profesionales calificados, como chefs, sommeliers y gerentes de servicio, obliga a los operadores a reclutar talento de países como India, Filipinas y Egipto. Sin embargo, este enfoque implica altos costos, incluidas tarifas de procesamiento de visas, gastos de reubicación e inversiones en capacitación que pueden superar los USD 2.000 por contratación. Además, la política de omanización del gobierno, que requiere un porcentaje específico de nacionales omaníes en roles del sector privado, añade desafíos de cumplimiento y limita la flexibilidad en la dotación de personal. Esto es particularmente problemático para las empresas que buscan experiencia culinaria especializada que no está fácilmente disponible a nivel nacional. Los restaurantes de servicio completo, que requieren mucha mano de obra, son los más afectados, mientras que los restaurantes de servicio rápido y las cocinas en la nube se benefician de procesos estandarizados, quioscos de pedidos digitales y preparación centralizada, que reducen las necesidades de personal y ayudan a mitigar la inflación salarial.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Servicio de Alimentación: Las Cocinas en la Nube Superan a los Formatos Tradicionales
En 2025, los Restaurantes de Servicio Rápido representaron el 47,23% de los ingresos, reflejando una fuerte demanda de los consumidores por opciones rápidas y asequibles como hamburguesas, pizza, pollo frito y productos de panadería. Las Cocinas en la Nube están creciendo rápidamente, con una CAGR del 10,28% hasta 2031, impulsadas por modelos de activos ligeros centrados en la entrega que evitan los altos alquileres en zonas comerciales. Los operadores priorizan el equipamiento de cocina, la optimización del menú y el marketing digital. Las asociaciones de cocinas oscuras de Talabat y la estrategia de marcas virtuales de Kitopi, que ofrece conceptos de cocina única desde espacios compartidos, muestran cómo la tecnología y la logística permiten una entrada rápida al mercado sin los gastos generales tradicionales. Los restaurantes de servicio completo, que ofrecen diversas cocinas globales, atraen a comensales que buscan ambiente y servicio en mesa, pero enfrentan presiones en los márgenes por el aumento de los costos laborales y el Fondo de Protección Social de la Ley Laboral de 2023, vigente en 2026 bajo el Ministerio de Trabajo de Omán[3]Fuente: Ministerio de Trabajo, "Decreto Real sobre el Fondo de Protección Social," mol.gov.om. Los Cafés y Bares, incluidas las cafeterías, los bares de jugos, las pastelerías y los pubs, prosperan en áreas universitarias y desarrollos de uso mixto, aprovechando los diseños amigables con Instagram y las bebidas de edición limitada para generar expectación en las redes sociales y visitas repetidas.
En enero de 2025, Americana Restaurants adquirió 46 locales de Pizza Hut de Khimji Ramdas, añadiendo USD 11 millones en ingresos anuales. Esto amplió la presencia de Americana en Omán de 63 a 109 tiendas y aumentó su red regional de Pizza Hut a aproximadamente 450 ubicaciones. En enero de 2024, Areen Foods lanzó seis marcas de alimentos y bebidas: Hen (entrega de pollo), Oak (chocolate y café), Tender (asador), Reveal (comida reconfortante), Mash (hamburguesas) y Diet Box (suscripción de comidas). Esta estrategia de múltiples marcas utiliza infraestructura compartida para dirigirse a diversas ocasiones gastronómicas. Los operadores de servicio completo están modernizando interiores, asociándose con chefs de renombre y adoptando tecnología como tabletas de pedidos en mesa y pagos sin contacto para mejorar la eficiencia y reducir la dependencia laboral. Sin embargo, continúan enfrentando desventajas de costos en comparación con los restaurantes de servicio rápido y las cocinas en la nube, lo que plantea desafíos a mediano plazo.
Por Establecimiento: Los Formatos de Cadena Ganan Participación a través de la Expansión de Franquicias
En 2025, los establecimientos independientes representaron el 56,85% de los ingresos de Omán, destacando el mercado fragmentado dominado por restaurantes familiares, cafés y vendedores de comida callejera que atienden la demanda local. Los establecimientos de cadena, sin embargo, están creciendo a una CAGR del 9,95% hasta 2031, impulsados por franquiciadores internacionales que aprovechan la baja inflación de Omán (0,8% en 2025), los incentivos gubernamentales para pequeñas y medianas empresas y la creciente confianza del consumidor en la calidad e higiene estandarizadas. Alshaya opera marcas como Starbucks, P.F. Chang's y Shake Shack, mientras que Apparel Group gestiona Costa Coffee, Burger King y Subway. Ambos se benefician del reconocimiento de marca, la adquisición centralizada y la escala de marketing, con las que los independientes tienen dificultades para competir. La oferta pública inicial de Lulu Group en noviembre de 2024, que recaudó entre USD 1.700 millones y USD 1.800 millones, está financiando tres nuevos hipermercados en Duqm, Musannah y Samail, cada uno con quioscos de servicio rápido y rincones de café para capturar compras impulsivas y ampliar el tiempo de permanencia.
Los operadores de cadena también se benefician de la integración digital, incluidas aplicaciones de fidelización, pedidos en línea y asociaciones con agregadores de entrega, que los independientes a menudo carecen de recursos para implementar. La participación de mercado del 74,8% de Talabat en el segmento de agregadores crea un cuello de botella que favorece a las cadenas, que negocian tasas de comisión más bajas (15%-25%) en comparación con los independientes que pagan entre el 25% y el 35%. El Ministerio de Comercio, Industria y Promoción de Inversiones ha agilizado la concesión de licencias de franquicia, reduciendo el tiempo de comercialización de 12 meses a 6 meses para los operadores con sistemas probados y respaldo financiero. Si bien los independientes destacan en flexibilidad de menú, abastecimiento local y servicio personalizado, se espera que el cambio hacia las cadenas continúe a medida que los consumidores prioricen la conveniencia, la consistencia y las opciones de pago digital.
Por Ubicaciones: Los Centros de Alojamiento y Viajes Capturan el Potencial del Turismo
En 2025, las ubicaciones independientes, incluidos restaurantes en zonas comerciales, cafés de barrio y establecimientos de servicio rápido en zonas suburbanas, contribuyeron con el 78,16% de los ingresos, atendiendo a zonas residenciales y de oficinas. Los establecimientos vinculados al alojamiento están creciendo a una CAGR del 9,78% hasta 2031, impulsados por la inversión turística de USD 31.000 millones de la Visión 2040 en renovaciones de alimentos y bebidas en hoteles, concesiones aeroportuarias y restauración en complejos turísticos. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo proyecta que el PIB turístico de Omán aumentará de OMR 2.800 millones (USD 7.300 millones) en 2023 a OMR 5.400 millones (USD 14.000 millones) en 2034, garantizando una demanda constante de restaurantes de hotel, terrazas en azoteas y servicio de habitaciones. Las cadenas hoteleras internacionales están modernizando sus instalaciones de alimentos y bebidas e introduciendo conceptos de marca, como asociaciones con chefs de renombre y bares de cócteles artesanales, respaldados por tasas de ocupación que superan el 90% en los principales distritos de Mascate.
Los centros de viaje como aeropuertos, puertos marítimos y áreas de descanso en carreteras se benefician de audiencias cautivas y precios premium, pero enfrentan desafíos como la dotación de personal las 24 horas, los protocolos de seguridad y las comisiones de arrendadores del 20% al 30% de los ingresos. Las ubicaciones minoristas en centros comerciales e hipermercados atraen tráfico impulsivo y tiempos de permanencia más prolongados. Por ejemplo, los 32 hipermercados de Lulu Group integran quioscos de servicio rápido y rincones de café, aumentando los ingresos por metro cuadrado. Los locales de ocio, incluidos parques temáticos, museos y sitios patrimoniales, siguen siendo menos desarrollados en comparación con sus pares regionales. Sin embargo, el enfoque de la Visión 2040 en el turismo cultural y la recreación al aire libre se espera que impulse inversiones en restauración de destino que combine la cocina local con la narrativa. Los operadores independientes mantienen flexibilidad en la selección de ubicaciones, los términos de arrendamiento y las estrategias de menú, pero el crecimiento en los centros de alojamiento y viaje destaca un cambio hacia servicios de alimentación organizados y orientados al turismo con tickets promedio más altos y visitas repetidas.
Por Tipo de Servicio: La Entrega a Domicilio se Acelera con el Crecimiento de los Agregadores Digitales
En 2025, los servicios de comer en el local generaron el 70,27% de los ingresos totales, destacando la fuerte preferencia del consumidor por la restauración social, el ambiente y las comidas de varios platos que los entornos domésticos no pueden replicar. Los servicios de entrega a domicilio, sin embargo, están creciendo rápidamente a una CAGR del 11,02% hasta 2031, impulsados por la participación de mercado del 74,8% de Talabat en el segmento de agregadores, la entrada de Careem al mercado y el auge de las cocinas en la nube. Talabat ha introducido cocinas oscuras en Mascate para reducir los tiempos de entrega a menos de 30 minutos y reducir los costos de comisión para los socios restauranteros. La integración de Careem con la plataforma logística de Uber permite el enrutamiento dinámico y el seguimiento en tiempo real, mejorando la satisfacción del cliente.
Los servicios para llevar atraen a los consumidores que buscan comidas rápidas sin tarifas de entrega, pero carecen de los impulsores de crecimiento de la entrega a domicilio o el atractivo de comer en el local. Los operadores están adoptando quioscos digitales, aplicaciones móviles y programas de fidelización para agilizar los procesos de pedidos para llevar y habilitar promociones dirigidas. Los mandatos del Fondo de Protección Social de la Ley Laboral de 2023, vigentes en 2026, aumentarán los costos laborales para los formatos de comer en el local que dependen del personal de sala, creando una ventaja de costos para los modelos de entrega a domicilio y para llevar que utilizan personal de cocina y mensajeros de terceros. La edad media de 30,6 años de Omán y el 73% de la población en edad activa favorecen la conveniencia, los pagos digitales y los servicios bajo demanda, particularmente para almuerzos entre semana y cenas nocturnas, sobre las opciones tradicionales de sentarse a la mesa.
Análisis Geográfico
El mercado de servicios de alimentación de Omán se está expandiendo en línea con el crecimiento urbano del país y el aumento de las inversiones en turismo. El área metropolitana de Mascate lidera el mercado, impulsada por los altos ingresos disponibles, una significativa presencia empresarial internacional y los esfuerzos del gobierno para posicionar a la ciudad como un centro regional de comercio y turismo. Estratégicamente ubicado en la intersección de Europa, Asia y África, Omán ofrece a los operadores de servicios de alimentación oportunidades para atender a diversas comunidades de expatriados y viajeros de negocios internacionales. Bajo la iniciativa Visión 2040, el gobierno ha asignado OMR 3.000 millones para el desarrollo turístico, centrándose en regiones como Salalah para el ecoturismo, Nizwa para el patrimonio cultural y las zonas costeras para el turismo de cruceros. La expansión de la zona industrial de Sohar ha aumentado la demanda de catering institucional y opciones de servicio rápido para los trabajadores, mientras que la transformación de Duqm en un centro logístico está creando nuevas oportunidades de mercado para los operadores de servicios de alimentación.
Las preferencias de los consumidores y el poder adquisitivo difieren entre las gobernaciones de Omán, lo que resulta en dinámicas de mercado variadas. Según datos del Banco Mundial de 2024, el PIB de Omán es de USD 106.940 millones. Las áreas urbanas como Mascate y Sohar exhiben una mayor aceptación de las cocinas internacionales y los precios premium, mientras que las regiones tradicionales prefieren los platos omaníes auténticos y los platos árabes regionales. Las iniciativas agrícolas gubernamentales, como el proyecto de la Ciudad Agrícola de Al Najd de 54.000 acres, mejoran las oportunidades de abastecimiento local, beneficiando a los restaurantes que priorizan los conceptos de granja a mesa. Las regiones costeras aprovechan la autosuficiencia del 158% de Omán en la producción de pescado para apoyar establecimientos centrados en los mariscos, mientras que las regiones interiores capitalizan la autosuficiencia del 97% en la producción de dátiles y la cocina tradicional. La mejora de la infraestructura de transporte, incluidas las redes viales que conectan las áreas remotas con los centros urbanos, está extendiendo gradualmente el alcance del mercado de servicios de alimentación más allá de los centros de población tradicionales.
La expansión geográfica de las operaciones de servicios de alimentación presenta tanto oportunidades como desafíos moldeados por las políticas gubernamentales y el desarrollo de infraestructura. La restricción del Ministerio de Comercio de 123 actividades comerciales, incluidas las cafeterías móviles y el comercio minorista especializado de alimentos, a los nacionales omaníes crea obstáculos para los operadores extranjeros mientras protege las oportunidades para los emprendedores locales. Sin embargo, el Programa de Incentivos del Mercado de Capitales, que reduce las tasas del impuesto corporativo del 15% al 5-10% para las inversiones calificadas, fomenta la expansión en zonas de desarrollo designadas. El fondo conjunto de USD 500 millones de la Autoridad de Inversión de Omán con OYAK de Turquía se centra en los sectores agrícola y alimentario, potencialmente acelerando el desarrollo de la infraestructura de servicios de alimentación en regiones emergentes. Los costos de energía son un factor crítico para la expansión geográfica, ya que las nuevas tarifas de electricidad comercial de 25 baisa por kWh impactan significativamente la economía operativa, particularmente para las operaciones de alta intensidad energética como las cocinas a gran escala y los sistemas de refrigeración.
Panorama Competitivo
El mercado de servicios de alimentación de Omán muestra una baja fragmentación. Esta puntuación indica un panorama competitivo donde ninguna entidad única ejerce dominio. Sin embargo, los actores regionales establecidos aprovechan su escala y reconocimiento de marca para obtener una ventaja competitiva. La evolución del mercado ha visto un cambio de los locales familiares tradicionales a franquicias y cadenas sofisticadas. Al mismo tiempo, los cambios regulatorios están inclinando la balanza a favor de aquellos operadores que cuentan con un sólido cumplimiento normativo y asociaciones locales. A medida que el panorama evoluciona, surgen nuevos desafíos: los sistemas obligatorios de pago electrónico están eliminando gradualmente los negocios que solo aceptan efectivo, y los mandatos de omanización están planteando obstáculos para las empresas que dependen del liderazgo expatriado.
En este arena competitiva, la tecnología se destaca como un diferenciador fundamental. Los operadores que aprovechan los pedidos digitales, las iniciativas de fidelización y los sistemas avanzados de cadena de suministro están cosechando los beneficios de una mayor eficiencia y conexión con el cliente. Tres estrategias dominantes están tomando forma: los actores establecidos del Consejo de Cooperación del Golfo están apuntando al crecimiento regional, las franquicias internacionales están dejando su huella y los emprendedores locales están promoviendo los sabores omaníes auténticos. Un ejemplo ilustrativo es LuLu Group, que no solo inauguró su 31.° establecimiento en Omán, sino que también experimentó un aumento del 70% en su segmento de comercio electrónico, subrayando la tendencia de expansión regional.
Mientras tanto, actores internacionales como M.H. Alshaya, con marcas que van desde Starbucks hasta Shake Shack, están aprovechando hábilmente diversas demografías de consumidores. Por otro lado, marcas locales como Hala, una cocina en la nube omaní, están causando impacto en el escenario global. A medida que el gobierno impulsa la seguridad alimentaria, los operadores astutos están aprovechando el momento, combinando el abastecimiento local con métodos de entrega modernos. Este panorama en evolución favorece cada vez más a quienes pueden navegar hábilmente por los laberintos regulatorios mientras crean experiencias genuinas que atraen tanto a los locales como a los visitantes globales.
Líderes de la Industria de Servicios de Alimentación de Omán
Al Daud Restaurants LLC
Americana Restaurants International PLC
Jawad Business Group
Khimji Ramdas
LuLu Group International
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Junio de 2025: Tanatan, una reconocida marca de restaurante moderno indio, abrió un nuevo restaurante en Omán. El restaurante ofrece diversas cocinas indias y cócteles junto con una experiencia de música en vivo.
- Mayo de 2025: The Lux Collective, en asociación con Adanté Realty, anunció el lanzamiento oficial de SOCIO By The Lux Collective, el primer desarrollo de hotel y residencias de marca en la Ciudad Sultan Haitham de Omán.
- Abril de 2025: Nobu Hospitality anunció su expansión a Omán con el lanzamiento del Nobu Hotel, Restaurante y Residencias Mascate, un importante desarrollo de uso mixto de lujo ubicado en la Playa de Yiti. El destino contaba con un Nobu Hotel de 80 habitaciones, un Nobu Restaurante insignia, un spa y centro de fitness de servicio completo, múltiples piscinas y un club de playa estilo Nobu, junto con una colección limitada de residencias de marca.
- Diciembre de 2024: Em Sherif debutó en Omán con la apertura de su restaurante insignia en The St. Regis Al Mouj Muscat Resort. El restaurante de Mascate, dirigido por la Chef Ejecutiva Yasmina Hayek, ofrece un menú seleccionado que muestra platos tanto tradicionales como contemporáneos.
Alcance del Informe del Mercado de Servicios de Alimentación de Omán
Cafés y Bares, Cocinas en la Nube, Restaurantes de Servicio Completo, Restaurantes de Servicio Rápido están cubiertos como segmentos por Tipo de Servicio de Alimentación. Establecimientos de Cadena, Establecimientos Independientes están cubiertos como segmentos por Establecimiento. Ocio, Alojamiento, Comercio Minorista, Independiente, Viajes están cubiertos como segmentos por Ubicación.| Cafés y Bares | Por Cocina | Bares y Pubs |
| Café | ||
| Bares de Jugos/Batidos/Postres | ||
| Tiendas Especializadas de Café y Té | ||
| Cocina en la Nube | ||
| Restaurantes de Servicio Completo | Por Cocina | Asiática |
| Europea | ||
| Latinoamericana | ||
| Oriente Medio | ||
| Norteamericana | ||
| Otras Cocinas de Restaurantes de Servicio Completo | ||
| Restaurantes de Servicio Rápido | Por Cocina | Panaderías |
| Hamburguesa | ||
| Helado | ||
| Cocinas a Base de Carne | ||
| Pizza | ||
| Otras Cocinas de Restaurantes de Servicio Rápido |
| Establecimientos de Cadena |
| Establecimientos Independientes |
| Ocio |
| Alojamiento |
| Comercio Minorista |
| Independiente |
| Viajes |
| Comer en el Local |
| Para Llevar |
| Entrega a Domicilio |
| Por Tipo de Servicio de Alimentación | Cafés y Bares | Por Cocina | Bares y Pubs |
| Café | |||
| Bares de Jugos/Batidos/Postres | |||
| Tiendas Especializadas de Café y Té | |||
| Cocina en la Nube | |||
| Restaurantes de Servicio Completo | Por Cocina | Asiática | |
| Europea | |||
| Latinoamericana | |||
| Oriente Medio | |||
| Norteamericana | |||
| Otras Cocinas de Restaurantes de Servicio Completo | |||
| Restaurantes de Servicio Rápido | Por Cocina | Panaderías | |
| Hamburguesa | |||
| Helado | |||
| Cocinas a Base de Carne | |||
| Pizza | |||
| Otras Cocinas de Restaurantes de Servicio Rápido | |||
| Por Establecimiento | Establecimientos de Cadena | ||
| Establecimientos Independientes | |||
| Por Ubicaciones | Ocio | ||
| Alojamiento | |||
| Comercio Minorista | |||
| Independiente | |||
| Viajes | |||
| Por Tipo de Servicio | Comer en el Local | ||
| Para Llevar | |||
| Entrega a Domicilio | |||
Definición de mercado
- RESTAURANTES DE SERVICIO COMPLETO - Un establecimiento de servicios de alimentación donde los clientes se sientan en una mesa, dan su pedido a un servidor y son atendidos con la comida en la mesa.
- RESTAURANTES DE SERVICIO RÁPIDO - Un establecimiento de servicios de alimentación que ofrece a los clientes conveniencia, rapidez y opciones de comida a precios más bajos. Los clientes generalmente se sirven ellos mismos y llevan su propia comida a sus mesas.
- CAFÉS Y BARES - Un tipo de negocio de servicios de alimentación que incluye bares y pubs con licencia para servir bebidas alcohólicas para su consumo, cafés que sirven refrigerios y alimentos ligeros, así como tiendas especializadas de té y café, bares de postres, bares de batidos y bares de jugos.
- COCINA EN LA NUBE - Un negocio de servicios de alimentación que utiliza una cocina comercial con el propósito de preparar alimentos únicamente para entrega a domicilio o para llevar, sin clientes que coman en el local.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Atún Blanco | Es una de las especies más pequeñas de atún que se encuentra en los seis stocks distintos conocidos a nivel mundial en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, así como en el Mar Mediterráneo. |
| Carne de Angus | Es carne derivada de una raza específica de ganado originaria de Escocia. Requiere certificación de la Asociación Americana de Angus para recibir el sello de calidad "Certified Angus Beef". |
| Cocina Asiática | Incluye ofertas de servicio completo en restaurantes que sirven cocinas de culturas como la china, india, coreana, japonesa, bengalí, del sudeste asiático, etc. |
| Valor Promedio de Pedido | Es el valor promedio de todos los pedidos realizados por los clientes en un establecimiento de servicios de alimentación. |
| Tocino | Es carne salada o ahumada que proviene del lomo o los costados de un cerdo. |
| Bares y Pubs | Es un establecimiento de bebidas con licencia para servir bebidas alcohólicas para su consumo en el local. |
| Black Angus | Es carne derivada de una raza de vacas de pelaje negro que no tienen cuernos. |
| BRC | Consorcio Británico de Comercio Minorista |
| Hamburguesa | Es un sándwich que consiste en una o más hamburguesas de carne de res cocidas, colocadas dentro de un panecillo o bollo cortado. |
| Café | Es un establecimiento de servicios de alimentación que sirve diversos refrigerios (principalmente café) y comidas ligeras. |
| Cafés y Bares | Es un tipo de negocio de servicios de alimentación que incluye bares y pubs con licencia para servir bebidas alcohólicas para su consumo, cafés que sirven refrigerios y alimentos ligeros, así como tiendas especializadas de té y café, bares de postres, bares de batidos y bares de jugos. |
| Capuchino | Es una bebida de café italiana que se prepara tradicionalmente con partes iguales de doble espresso, leche al vapor y espuma de leche al vapor. |
| CFIA | Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos |
| Establecimiento de Cadena | Se refiere a un establecimiento de servicios de alimentación que comparte marcas, opera en varias ubicaciones, tiene gestión centralizada y prácticas comerciales estandarizadas. |
| Tira de Pollo | Se refiere a la carne de pollo preparada a partir de los músculos pectorales menores de un pollo. |
| Cocina en la Nube | Es un negocio de servicios de alimentación que utiliza una cocina comercial con el propósito de preparar alimentos únicamente para entrega a domicilio o para llevar, sin clientes que coman en el local. |
| Cóctel | Es una bebida alcohólica mezclada elaborada con un solo licor o una combinación de licores, mezclados con otros ingredientes como jugos, jarabes aromatizados, agua tónica, shrubs y amargos. |
| Edamame | Es un plato japonés preparado con soyas (cosechadas antes de que maduren o se endurezcan) y cocinadas en su vaina. |
| EFSA | Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria |
| ERS | Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos |
| Espresso | Es una forma concentrada de café, servida en shots. |
| Cocina Europea | Incluye ofertas de servicio completo en restaurantes que sirven cocinas de culturas como la italiana, francesa, alemana, inglesa, holandesa, danesa, etc. |
| FDA | Administración de Alimentos y Medicamentos |
| Filete Mignon | Es un corte de carne tomado del extremo más pequeño del solomillo. |
| Bistec de Falda | Es un corte de bistec de res tomado de la falda, que se encuentra delante del cuarto trasero de una vaca. |
| Servicios de Alimentación | Se refiere a la parte de la industria alimentaria que incluye empresas, instituciones y compañías que preparan comidas fuera del hogar. Incluye restaurantes, cafeterías escolares y hospitalarias, operaciones de catering y muchos otros formatos. |
| Salchicha Frankfurt | También conocida como frankfurter o Würstchen, es un tipo de salchicha ahumada muy condimentada popular en Austria y Alemania. |
| FSANZ | Normas Alimentarias de Australia y Nueva Zelanda |
| FSIS | Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria |
| FSSAI | Autoridad de Seguridad y Normas Alimentarias de India |
| Restaurante de Servicio Completo | Se refiere a un establecimiento de servicios de alimentación donde los clientes se sientan en una mesa, dan su pedido a un servidor y son atendidos con la comida en la mesa. |
| Cocina Fantasma | Se refiere a una cocina en la nube. |
| GLA | Área Bruta Arrendable |
| Gluten | Es una familia de proteínas que se encuentran en los cereales, incluidos el trigo, el centeno, la espelta y la cebada. |
| Carne de Res Alimentada con Granos | Es carne de res derivada de ganado que ha sido alimentado con una dieta suplementada con soja, maíz y otros aditivos. Las vacas alimentadas con granos también pueden recibir antibióticos y hormonas de crecimiento para engordarlas más rápidamente. |
| Carne de Res Alimentada con Pasto | Es carne de res derivada de ganado que solo ha sido alimentado con pasto como alimento. |
| Jamón | Se refiere a la carne de cerdo tomada de la pata de un cerdo. |
| HoReCa | Hoteles, Restaurantes y Cafés |
| Establecimiento Independiente | Se refiere a un establecimiento de servicios de alimentación que opera con un único local o está estructurado como una pequeña cadena con no más de tres ubicaciones. |
| Jugo | Es una bebida elaborada a partir de la extracción o prensado del líquido natural contenido en frutas y verduras. |
| Latinoamericana | Incluye ofertas de servicio completo en restaurantes que sirven cocinas de culturas como la mexicana, brasileña, argentina, colombiana, etc. |
| Café con Leche | Es un café con base de leche que se compone de uno o dos shots de espresso, leche al vapor y una fina capa de leche espumada. |
| Ocio | Se refiere a los servicios de alimentación ofrecidos como parte de un negocio de recreación, como estadios deportivos, zoológicos, cines y museos. |
| Alojamiento | Se refiere a las ofertas de servicios de alimentación en hoteles, moteles, casas de huéspedes, casas de vacaciones, etc. |
| Macchiato | Es una bebida de café espresso con una pequeña cantidad de leche, generalmente espumada. |
| Cocinas a Base de Carne | Esto incluye artículos alimenticios como pollo frito, bistec, costillas, etc., donde la carne es el ingrediente principal del plato. |
| Cocina de Oriente Medio | Incluye ofertas de servicio completo en restaurantes que sirven cocinas de culturas como la árabe, libanesa, iraní, israelí, etc. |
| Mocktail | Es una bebida mezclada sin alcohol. |
| Mortadela | Es una salchicha italiana grande o fiambre elaborado con carne de cerdo finamente picada o molida y curada en caliente, que incorpora al menos un 15% de pequeños cubos de grasa de cerdo. |
| Norteamericana | Incluye ofertas de servicio completo en restaurantes que sirven cocinas de culturas como la estadounidense, canadiense, caribeña, etc. |
| Pastrami | Se refiere a carne de res ahumada y muy condimentada, típicamente servida en rodajas finas. |
| DOP | Denominación de Origen Protegida: Es el nombre de una región geográfica o área específica que está reconocida por normas oficiales para producir ciertos alimentos con características especiales relacionadas con la ubicación. |
| Pepperoni | Es una variedad americana de salami picante elaborado con carne curada. |
| Pizza | Es un plato elaborado típicamente con masa de pan aplanada cubierta con una mezcla sabrosa que generalmente incluye tomates y queso y a menudo otros ingredientes, y horneada. |
| Cortes Primarios | Se refiere a las secciones principales de la canal. |
| Restaurante de Servicio Rápido | Se refiere a un establecimiento de servicios de alimentación que ofrece a los clientes conveniencia, rapidez y opciones de comida a precios más bajos. Los clientes generalmente se sirven ellos mismos y llevan su propia comida a sus mesas. |
| Comercio Minorista | Se refiere a un establecimiento de servicios de alimentación dentro de un centro comercial, complejo comercial o edificio de bienes raíces comerciales, donde también operan otros negocios. |
| Salami | Es un embutido curado que consiste en carne fermentada y secada al aire. |
| Grasa Saturada | Es un tipo de grasa en la que las cadenas de ácidos grasos tienen todos los enlaces simples. Generalmente se considera poco saludable. |
| Salchicha | Es un producto cárnico elaborado con carne finamente picada y condimentada, que puede ser fresca, ahumada o en escabeche y que generalmente se embute en una tripa. |
| Vieira | Es un marisco comestible que es un molusco con una concha acanalada en dos partes. |
| Seitán | Es un sustituto de la carne de origen vegetal elaborado con gluten de trigo. |
| Quiosco de Autoservicio | Se refiere a un sistema de punto de venta de autopedido a través del cual los clientes realizan y pagan sus propios pedidos en quioscos, permitiendo un servicio totalmente sin contacto y sin fricciones. |
| Batido | Es una bebida elaborada colocando todos los ingredientes en un recipiente y procesándolos juntos, sin eliminar la pulpa. |
| Tiendas Especializadas de Café y Té | Se refiere a un establecimiento de servicios de alimentación que sirve únicamente diversos tipos de té o café. |
| Independiente | Se refiere a restaurantes que tienen una infraestructura independiente y no están conectados a ningún otro negocio. |
| Sushi | Es un plato japonés de arroz avinagrado preparado, generalmente con algo de azúcar y sal, acompañado de una variedad de ingredientes, como mariscos, a menudo crudos, y verduras. |
| Viajes | Se refiere a las ofertas de servicios de alimentación como la comida en avión, la restauración en trenes de larga distancia y los servicios de alimentación en cruceros. |
| Cocina Virtual | Se refiere a una cocina en la nube. |
| Carne de Res Wagyu | Es carne de res derivada de cualquiera de cuatro razas de ganado japonés negro o rojo que son valoradas por su carne altamente veteada. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las Variables Clave: Con el fin de construir una metodología de previsión sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se contrastan con los datos históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de previsión se expresan en términos nominales. La inflación se considera para el valor promedio de pedido y se pronostica según las tasas de inflación previstas en los países.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los datos del mercado, las variables y las valoraciones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
