Taille et part du marché des services de restauration en Oman
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 1.63 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 1.89 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 2.98 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 7.65% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des services de restauration en Oman par Mordor Intelligence
La taille du marché des services de restauration en Oman devrait passer de 1,63 milliard USD en 2025 à 1,89 milliard USD en 2026 et devrait atteindre 2,98 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 7,65 % sur la période 2026-2031. La diversification économique régulière dans le cadre de la Vision 2040, le développement rapide des infrastructures touristiques et des incitations fiscales favorables soutiennent ensemble cette trajectoire ascendante. La hausse des revenus disponibles, l'expansion des ménages de la classe moyenne urbaine et une démographie jeune et dynamique maintiennent les volumes de transactions sur les canaux de restauration sur place, à emporter et en livraison. La conformité obligatoire au paiement électronique a accéléré la commande numérique, permettant aux opérateurs de débloquer de nouveaux points de contact avec les clients et d'optimiser les cycles de fonds de roulement. Simultanément, des programmes robustes de sécurité alimentaire renforcent les chaînes d'approvisionnement locales, atténuant la volatilité des prix et permettant une reformulation des menus axée sur la santé. Bien que la hausse des coûts de main-d'œuvre, d'énergie et de location constitue des obstacles structurels, les opérateurs dotés de technologies, de stratégies d'approvisionnement local et d'une agilité en matière de conformité restent bien positionnés pour capter la demande incrémentale sur le marché des services de restauration en Oman.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de service de restauration, les restaurants à service complet ont dominé avec une part de revenus de 45,88 % en 2025, tandis que les cuisines fantômes devraient se développer à un TCAC de 16,1 % jusqu'en 2031.
- Par point de vente, les opérateurs indépendants détenaient 56,62 % de la part du marché des services de restauration en Oman en 2025 ; les points de vente chaînés progressent à un TCAC de 8,28 % jusqu'en 2031.
- Par emplacement, les établissements autonomes représentaient 58,97 % de la taille du marché des services de restauration en Oman en 2025, tandis que les établissements liés aux voyages croissent à un TCAC de 10,22 % jusqu'en 2031.
- Par type de service, la restauration sur place représentait 67,35 % des dépenses de 2025, mais les services de livraison progressent à un TCAC de 11,05 % grâce à l'adoption imposée du paiement électronique.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des services de restauration en Oman
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteurs | Impact (~) % sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Expansion du secteur touristique grâce à la promotion gouvernementale de l'hôtellerie | +1.8% | National, avec des gains précoces à Mascate, Salalah et Nizwa | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Croissance des revenus disponibles et développement urbain | +1.5% | National, concentré dans la zone de la capitale Mascate et à Sohar | Long terme (≥ 4 ans) |
| Sensibilisation accrue à la santé favorisant l'approvisionnement local en produits à étiquette propre | +0.9% | National, porté par Mascate et les communautés d'expatriés | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Essor des plateformes numériques et des systèmes de commande en ligne | +1.6% | National, avec la plus forte pénétration à Mascate et Salalah | Court terme (≤ 2 ans) |
| Incitations gouvernementales, allègements fiscaux et initiatives de sécurité alimentaire | +1.2% | National, soutenant les opérateurs PME et les projets de substitution aux importations | Long terme (≥ 4 ans) |
| Essor de la culture des cafés et attrait des restaurants à service rapide auprès des jeunes | +1.4% | National, plus fort à Mascate, Al Khuwair et dans les quartiers universitaires | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Expansion du secteur touristique grâce à la promotion gouvernementale de l'hôtellerie
Dans le cadre de la Vision 2040, le gouvernement investit 31 milliards USD dans les infrastructures, les sites patrimoniaux et les programmes de formation à l'hôtellerie, soulignant le rôle essentiel du tourisme dans la diversification de l'économie omanaise. Cet investissement soutient directement le secteur des services de restauration. Selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme, la contribution du tourisme au PIB de l'Oman devrait croître de manière significative, passant de 2,8 milliards OMR (7,3 milliards USD) en 2023 à 5,4 milliards OMR (14 milliards USD) d'ici 2034[1]Source : Conseil mondial du voyage et du tourisme, "Le PIB du voyage et du tourisme en Oman devrait croître de plus de 6 milliards USD au cours de la prochaine décennie," wttc.org. Cette croissance quasi double indique un secteur touristique florissant et garantit une demande constante pour les points de restauration des hôtels, les concessions aéroportuaires et les restaurants des quartiers de loisirs. Les arrivées de visiteurs, qui ont atteint 4 millions en 2023, devraient passer à 5,3 millions en 2024. Avec un objectif gouvernemental de 11 millions de visiteurs d'ici 2040, cette croissance reflète un taux de croissance annuel composé d'environ 6,3 % au cours de la prochaine décennie. Les établissements liés à l'hébergement et aux voyages bénéficient de manière disproportionnée, se développant à un TCAC plus rapide de 9,78 % par rapport à la moyenne du marché. Pour augmenter les dépenses par client, les chaînes hôtelières internationales modernisent leurs installations de restauration et introduisent des concepts de marque, tels que des collaborations avec des chefs célèbres et des lounges en terrasse. Cette approche s'est avérée efficace, avec des taux d'occupation dépassant 90 % dans les quartiers prisés de Mascate.
Croissance des revenus disponibles et développement urbain
Le profil démographique de l'Oman, avec un âge médian de 30,6 ans et 73 % de sa population en âge de travailler, positionne le pays comme un marché de premier plan pour la restauration discrétionnaire. En 2024, l'urbanisation a atteint 65 %, concentrant le pouvoir d'achat dans des villes clés comme Mascate, Sohar et Salalah, selon le Centre national des statistiques et de l'information d'Oman[2]Source : Centre national des statistiques et de l'information, "Annuaire statistique 2025," ncsi.gov.om. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance réelle du PIB de 2,6 % en 2025, avec un taux de croissance à moyen terme de 4 %. Les secteurs non hydrocarbures, tels que le commerce de détail et l'hôtellerie, devraient croître annuellement à des taux compris entre 3,3 % et 4,2 %. L'inflation en 2025 est restée faible à 0,8 %, protégeant les gains de salaires réels et permettant aux ménages à revenus moyens d'allouer une plus grande part de leur budget à la restauration. Les projets de développement urbain, notamment l'autoroute de Mascate, la zone économique spéciale de Duqm et l'expansion du port de Sohar, attirent des multinationales et des professionnels expatriés, qui dépensent généralement 15 % à 20 % de plus en services de restauration que les résidents locaux. Lulu Group a enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires de 7,8 % en glissement annuel en Oman au premier trimestre 2025, reflétant la forte confiance des consommateurs et le succès de sa stratégie d'intégration de kiosques de restauration rapide et de coins café dans ses 32 hypermarchés. Cette interaction entre la hausse des revenus et l'urbanisation stimule également la demande d'options de restauration haut de gamme et expérientielles, telles que les bars à café artisanaux, les boulangeries artisanales et les concepts de la ferme à la table, qui génèrent des valeurs de commande moyennes plus élevées et encouragent les visites répétées.
Sensibilisation accrue à la santé favorisant l'approvisionnement local en produits à étiquette propre
Les expatriés et les consommateurs aisés en Oman recherchent de plus en plus des ingrédients à étiquette propre et peu transformés, entraînant des changements dans les menus et les chaînes d'approvisionnement. Pour améliorer la production alimentaire nationale de 30 % d'ici 2040 et réduire la dépendance aux importations, le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et des Ressources en eau a lancé le projet de la ville agricole de Saham avec un investissement de 4,2 milliards USD. Ce projet permet aux restaurants locaux de s'approvisionner en produits frais, produits laitiers et volailles sur le marché intérieur. A'Saffa Foods étend sa capacité de production de poulets de chair de 48 millions à 60 millions de volailles par an, consolidant son rôle de fournisseur de protéines certifiées halal et traçables pour les restaurants à service rapide et à service complet. Le marché central de Silal, opérationnel depuis 2024, consolide plus de 80 marchés municipaux et abattoirs en un réseau unifié de chaîne du froid. Ce système réduit les pertes et garantit la traçabilité de la ferme à la table, séduisant les consommateurs soucieux de leur santé. En réponse, les opérateurs mettent en avant les origines des ingrédients sur leurs menus — tels que les tomates cultivées à Salalah,
le miel de Dhofar,
et "les fruits de mer de la côte de Batinah". Ils s'associent également à des fermes locales pour créer des spécialités saisonnières. Cette stratégie aide non seulement les marques à se démarquer dans un marché concurrentiel, mais soutient également des modèles de tarification premium.
Essor des plateformes numériques et des systèmes de commande en ligne
Le marché de la livraison de nourriture en ligne a atteint 360 millions USD de chiffre d'affaires en 2024 et devrait atteindre 605 millions USD d'ici 2029, se développant à un TCAC de 10,96 % et dépassant le marché global selon Statista. Talabat, détenu par Delivery Hero, détient 74,8 % du marché des agrégateurs et a lancé plusieurs cuisines fantômes à Mascate pour réduire les délais de livraison et les frais de commission pour les partenaires restaurateurs. Careem, filiale régionale d'Uber, exploite une plateforme concurrente avec des structures de commissions allant généralement de 15 % à 35 %, créant une pression concurrentielle qui profite aux consommateurs grâce à des remises et des programmes de fidélité. Kitopi, Sweetheart Kitchen et iKcon ont établi des empreintes régionales et testent des marques virtuelles — des concepts de cuisine unique opérant à partir d'installations partagées — qui testent de nouvelles idées de menus avec un risque minimal. Ce modèle axé sur le numérique est particulièrement attrayant pour les jeunes entrepreneurs et les franchiseurs internationaux cherchant une entrée rapide sur le marché sans les frais généraux des déploiements traditionnels en dur.
Analyse de l'impact des freins*
| Freins | Impact (~) % sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Forte dépendance aux importations alimentaires | -0.7% | National, affectant tous les segments d'opérateurs | Long terme (≥ 4 ans) |
| Hausse des coûts de main-d'œuvre et pénuries de personnel hôtelier qualifié | -0.8% | National, plus aigu à Mascate et Sohar | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Fluctuations des prix alimentaires et obstacles à la chaîne d'approvisionnement | -0.5% | National, avec un impact plus élevé sur les formats à service complet | Court terme (≤ 2 ans) |
| Flambée des dépenses énergétiques et des loyers urbains | -0.6% | Zone de la capitale Mascate, Sohar et Salalah | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Forte dépendance aux importations alimentaires
Le climat aride et les terres arables limitées de l'Oman restreignent considérablement la production agricole nationale, rendant le pays dépendant des importations pour plus de 50 % de sa consommation alimentaire. Cette dépendance expose les opérateurs à des risques tels que les fluctuations monétaires, les perturbations géopolitiques et la volatilité des coûts de fret. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les petites économies comme l'Oman atteignent la diversité alimentaire principalement grâce aux importations. En conséquence, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement — telles que les retards d'expédition en mer Rouge ou les interdictions d'exportation par les grands producteurs de céréales — peuvent rapidement faire monter les coûts des intrants. Bien que le projet de la ville agricole de Saham vise à augmenter la production nationale de 30 % d'ici 2040, son calendrier s'étend au-delà de la période de prévision actuelle, laissant les opérateurs vulnérables à court terme. Des projets comme le complexe industriel alimentaire et halieutique de Duqm et le marché central de Silal améliorent l'efficacité de la chaîne du froid et réduisent les pertes, mais ne s'attaquent pas à la dépendance sous-jacente aux importations. Les opérateurs disposant de réseaux de fournisseurs diversifiés et de contrats de couverture à long terme sont mieux équipés pour faire face à ces chocs. Cependant, les indépendants plus petits, qui représenteront 56,85 % des points de vente en 2025, manquent souvent de l'échelle et de l'expertise financière nécessaires pour atténuer ces risques, ce qui entraîne une compression des marges lors des pics de prix des matières premières.
Hausse des coûts de main-d'œuvre et pénuries de personnel hôtelier qualifié
En 2023, la mise en œuvre d'un nouveau Code du travail et le lancement prévu d'un Fonds de protection sociale en 2026 augmenteront les cotisations patronales pour les travailleurs omanais et expatriés. Ces changements devraient augmenter les coûts de main-d'œuvre pour les restaurants à service complet, qui dépendent du personnel de salle et de cuisine, d'environ 8 % à 12 %. Les expatriés représentent 68 % de la main-d'œuvre et occupent 86 % des emplois du secteur privé, tandis que les ressortissants omanais gagnent près du double des salaires de leurs homologues expatriés. Cet écart salarial crée une structure de coûts à deux niveaux, compliquant la planification des effectifs pour les entreprises. La pénurie de professionnels qualifiés, tels que les chefs, les sommeliers et les directeurs de service, oblige les opérateurs à recruter des talents dans des pays comme l'Inde, les Philippines et l'Égypte. Cependant, cette approche implique des coûts élevés, notamment les frais de traitement des visas, les frais de déménagement et les investissements en formation qui peuvent dépasser 2 000 USD par recrutement. De plus, la politique d'omanisation du gouvernement, qui exige un pourcentage spécifique de ressortissants omanais dans les rôles du secteur privé, ajoute des défis de conformité et limite la flexibilité en matière de dotation en personnel. Cela est particulièrement problématique pour les entreprises recherchant une expertise culinaire spécialisée qui n'est pas facilement disponible sur le marché intérieur. Les restaurants à service complet à forte intensité de main-d'œuvre sont les plus touchés, tandis que les restaurants à service rapide et les cuisines fantômes bénéficient de processus standardisés, de kiosques de commande numérique et d'une préparation centralisée, qui réduisent les besoins en personnel et contribuent à atténuer l'inflation salariale.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de service de restauration : les cuisines fantômes dépassent les formats traditionnels
En 2025, les restaurants à service rapide représentaient 47,23 % du chiffre d'affaires, reflétant une forte demande des consommateurs pour des options rapides et abordables comme les burgers, les pizzas, le poulet frit et les produits de boulangerie. Les cuisines fantômes connaissent une croissance rapide, avec un TCAC de 10,28 % jusqu'en 2031, portées par des modèles axés sur la livraison et à faibles actifs qui évitent les loyers élevés des rues commerçantes. Les opérateurs privilégient l'équipement de cuisine, l'optimisation des menus et le marketing numérique. Les partenariats de cuisines fantômes de Talabat et la stratégie de marques virtuelles de Kitopi — proposant des concepts de cuisine unique à partir d'espaces partagés — illustrent comment la technologie et la logistique permettent une entrée rapide sur le marché sans les frais généraux traditionnels. Les restaurants à service complet, proposant des cuisines mondiales variées, attirent les convives en quête d'ambiance et de service à table, mais font face à des pressions sur les marges dues à la hausse des coûts de main-d'œuvre et au Fonds de protection sociale de la loi du travail de 2023, applicable en 2026 sous l'égide du ministère du Travail d'Oman[3]Source : ministère du Travail, "Décret royal sur le Fonds de protection sociale," mol.gov.om. Les cafés et bars, notamment les cafés, les bars à jus, les salons de desserts et les pubs, prospèrent dans les quartiers universitaires et les développements à usage mixte, tirant parti de designs propices aux réseaux sociaux et de boissons en édition limitée pour générer du buzz sur les médias sociaux et des visites répétées.
En janvier 2025, Americana Restaurants a acquis 46 points de vente Pizza Hut auprès de Khimji Ramdas, ajoutant 11 millions USD de chiffre d'affaires annuel. Cela a élargi la présence d'Americana en Oman de 63 à 109 magasins et a porté son réseau régional Pizza Hut à environ 450 emplacements. En janvier 2024, Areen Foods a lancé six marques de restauration : Hen (livraison de poulet), Oak (chocolat et café), Tender (steakhouse), Reveal (cuisine réconfortante), Mash (burgers) et Diet Box (abonnement repas). Cette stratégie multi-marques utilise une infrastructure partagée pour cibler diverses occasions de restauration. Les opérateurs à service complet modernisent leurs intérieurs, s'associent à des chefs célèbres et adoptent des technologies comme les tablettes de commande à table et les paiements sans contact pour améliorer l'efficacité et réduire la dépendance à la main-d'œuvre. Cependant, ils continuent de faire face à des désavantages de coûts par rapport aux restaurants à service rapide et aux cuisines fantômes, posant des défis à moyen terme.
Par point de vente : les formats chaînés gagnent des parts grâce à l'expansion des franchises
En 2025, les points de vente indépendants représentaient 56,85 % du chiffre d'affaires de l'Oman, soulignant le marché fragmenté dominé par les restaurants familiaux, les cafés et les vendeurs de rue répondant à la demande locale. Les points de vente chaînés, cependant, croissent à un TCAC de 9,95 % jusqu'en 2031, portés par des franchiseurs internationaux tirant parti de la faible inflation de l'Oman (0,8 % en 2025), des incitations gouvernementales aux PME et de la confiance croissante des consommateurs dans la qualité et l'hygiène standardisées. Alshaya exploite des marques comme Starbucks, P.F. Chang's et Shake Shack, tandis qu'Apparel Group gère Costa Coffee, Burger King et Subway. Les deux bénéficient de la notoriété de la marque, d'un approvisionnement centralisé et d'une échelle marketing que les indépendants peinent à égaler. L'introduction en bourse de Lulu Group en novembre 2024, levant entre 1,7 milliard et 1,8 milliard USD, finance trois nouveaux hypermarchés à Duqm, Musannah et Samail, chacun comportant des kiosques de restauration rapide et des coins café pour capter les achats impulsifs et prolonger le temps de présence.
Les opérateurs chaînés bénéficient également de l'intégration numérique, notamment des applications de fidélité, de la commande en ligne et des partenariats avec des agrégateurs de livraison, que les indépendants n'ont souvent pas les ressources pour mettre en œuvre. La part de marché de 74,8 % de Talabat dans le segment des agrégateurs crée un goulot d'étranglement favorisant les chaînes, qui négocient des taux de commission inférieurs (15 %-25 %) par rapport aux indépendants qui paient 25 %-35 %. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des investissements a accéléré l'octroi de licences de franchise, réduisant le délai de mise sur le marché de 12 mois à 6 mois pour les opérateurs disposant de systèmes éprouvés et d'un soutien financier. Bien que les indépendants excellent en matière de flexibilité des menus, d'approvisionnement local et de service personnalisé, le glissement vers les chaînes devrait se poursuivre à mesure que les consommateurs privilégient la commodité, la cohérence et les options de paiement numérique.
Par emplacement : les hubs d'hébergement et de voyage captent les bénéfices du tourisme
En 2025, les emplacements autonomes — notamment les restaurants en centre-ville, les cafés de quartier et les points de vente de restauration rapide en banlieue — ont contribué à 78,16 % du chiffre d'affaires, desservant les zones résidentielles et les bassins d'emploi. Les points de vente liés à l'hébergement croissent à un TCAC de 9,78 % jusqu'en 2031, portés par l'investissement touristique de 31 milliards USD de la Vision 2040 dans les rénovations de restauration hôtelière, les concessions aéroportuaires et la restauration dans les complexes hôteliers. Le Conseil mondial du voyage et du tourisme prévoit que le PIB touristique de l'Oman passera de 2,8 milliards OMR (7,3 milliards USD) en 2023 à 5,4 milliards OMR (14 milliards USD) d'ici 2034, garantissant une demande constante pour les restaurants d'hôtels, les lounges en terrasse et la restauration en chambre. Les chaînes hôtelières internationales modernisent leurs installations de restauration et introduisent des concepts de marque, tels que des partenariats avec des chefs célèbres et des bars à cocktails artisanaux, soutenus par des taux d'occupation dépassant 90 % dans les quartiers prisés de Mascate.
Les hubs de voyage comme les aéroports, les ports maritimes et les aires de repos autoroutières bénéficient d'audiences captives et d'une tarification premium, mais font face à des défis tels que le personnel 24 heures sur 24, les protocoles de sécurité et les commissions des propriétaires de 20 % à 30 % du chiffre d'affaires. Les emplacements commerciaux dans les centres commerciaux et les hypermarchés attirent un trafic impulsif et des temps de présence plus longs. Par exemple, les 32 hypermarchés de Lulu Group intègrent des kiosques de restauration rapide et des coins café, augmentant le chiffre d'affaires par mètre carré. Les lieux de loisirs, notamment les parcs à thème, les musées et les sites patrimoniaux, restent sous-développés par rapport aux pairs régionaux. Cependant, l'accent mis par la Vision 2040 sur le tourisme culturel et les loisirs de plein air devrait stimuler les investissements dans la restauration de destination combinant cuisine locale et narration. Les opérateurs autonomes maintiennent une flexibilité dans le choix des sites, les conditions de bail et les stratégies de menu, mais la croissance des hubs d'hébergement et de voyage met en évidence un glissement vers une restauration organisée et axée sur le tourisme avec des additions moyennes plus élevées et des visites répétées.
Par type de service : la livraison s'accélère grâce à la croissance des agrégateurs numériques
En 2025, les services de restauration sur place ont généré 70,27 % du chiffre d'affaires total, soulignant la forte préférence des consommateurs pour la restauration sociale, l'ambiance et les repas à plusieurs plats que les environnements domestiques ne peuvent pas reproduire. Les services de livraison, cependant, connaissent une croissance rapide à un TCAC de 11,02 % jusqu'en 2031, portés par la part de marché de 74,8 % de Talabat dans le segment des agrégateurs, l'entrée de Careem sur le marché et l'essor des cuisines fantômes. Talabat a introduit des cuisines fantômes à Mascate pour réduire les délais de livraison en dessous de 30 minutes et réduire les coûts de commission pour les partenaires restaurateurs. L'intégration de Careem avec la plateforme logistique d'Uber permet un routage dynamique et un suivi en temps réel, améliorant la satisfaction des clients.
Les services à emporter séduisent les consommateurs en quête de repas rapides sans frais de livraison, mais manquent des moteurs de croissance de la livraison ou de l'attrait de la restauration sur place. Les opérateurs adoptent des kiosques numériques, des applications mobiles et des programmes de fidélité pour rationaliser les processus à emporter et permettre des promotions ciblées. Les obligations du Fonds de protection sociale de la loi du travail de 2023, applicables en 2026, augmenteront les coûts de main-d'œuvre pour les formats de restauration sur place dépendant du personnel de service, créant un avantage de coût pour les modèles de livraison et à emporter qui utilisent le personnel de cuisine et des coursiers tiers. L'âge médian de 30,6 ans de l'Oman et sa population active à 73 % favorisent la commodité, les paiements numériques et les services à la demande, notamment pour les déjeuners en semaine et les repas tardifs, par rapport aux options de restauration traditionnelles assises.
Analyse géographique
Le marché des services de restauration en Oman se développe en phase avec la croissance urbaine du pays et les investissements accrus dans le tourisme. La zone métropolitaine de Mascate domine le marché, portée par des revenus disponibles élevés, une présence internationale significative dans les affaires et les efforts du gouvernement pour positionner la ville comme un hub régional pour le commerce et le tourisme. Stratégiquement situé à l'intersection de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, l'Oman offre aux opérateurs de services de restauration des opportunités pour répondre aux diverses communautés d'expatriés et aux voyageurs d'affaires internationaux. Dans le cadre de l'initiative Vision 2040, le gouvernement a alloué 3 milliards OMR au développement touristique, en se concentrant sur des régions telles que Salalah pour l'écotourisme, Nizwa pour le patrimoine culturel et les zones côtières pour le tourisme de croisière. L'expansion de la zone industrielle de Sohar a accru la demande de restauration institutionnelle et d'options de restauration rapide pour les travailleurs, tandis que la transformation de Duqm en hub logistique crée de nouvelles opportunités de marché pour les opérateurs de services de restauration.
Les préférences des consommateurs et le pouvoir d'achat diffèrent selon les gouvernorats d'Oman, entraînant des dynamiques de marché variées. Selon les données de la Banque mondiale de 2024, le PIB de l'Oman est de 106,94 milliards USD. Les zones urbaines comme Mascate et Sohar affichent une plus grande acceptation des cuisines internationales et des prix premium, tandis que les régions traditionnelles privilégient les plats omanais authentiques et les plats arabes régionaux. Les initiatives agricoles gouvernementales, telles que le projet de la ville agricole d'Al Najd de 54 000 acres, améliorent les opportunités d'approvisionnement local, bénéficiant aux restaurants qui privilégient les concepts de la ferme à la table. Les régions côtières tirent parti de l'autosuffisance à 158 % de l'Oman en production de poisson pour soutenir les établissements axés sur les fruits de mer, tandis que les régions intérieures capitalisent sur l'autosuffisance à 97 % en production de dattes et la cuisine traditionnelle. L'amélioration des infrastructures de transport, notamment les réseaux routiers reliant les zones éloignées aux centres urbains, étend progressivement la portée du marché des services de restauration au-delà des pôles de population traditionnels.
L'expansion géographique des opérations de services de restauration présente à la fois des opportunités et des défis façonnés par les politiques gouvernementales et le développement des infrastructures. La restriction du ministère du Commerce portant sur 123 activités commerciales, notamment les cafés mobiles et le commerce de détail alimentaire spécialisé, aux ressortissants omanais crée des obstacles pour les opérateurs étrangers tout en protégeant les opportunités pour les entrepreneurs locaux. Cependant, le Programme d'incitations du marché des capitaux, qui réduit les taux d'imposition des sociétés de 15 % à 5-10 % pour les investissements éligibles, encourage l'expansion dans les zones de développement désignées. Le fonds commun de 500 millions USD de l'Autorité d'investissement d'Oman avec OYAK de Turquie se concentre sur les secteurs agricole et alimentaire, accélérant potentiellement le développement des infrastructures de services de restauration dans les régions émergentes. Les coûts énergétiques sont un facteur critique pour l'expansion géographique, car les nouveaux tarifs d'électricité commerciale de 25 baïsas par kWh ont un impact significatif sur l'économie opérationnelle, en particulier pour les opérations à forte consommation d'énergie comme les cuisines à grande échelle et les systèmes de réfrigération.
Paysage concurrentiel
Le marché des services de restauration en Oman présente une faible fragmentation. Ce score indique un paysage concurrentiel où aucune entité unique ne domine. Pourtant, les acteurs régionaux établis tirent parti de leur échelle et de leur notoriété de marque pour obtenir un avantage concurrentiel. L'évolution du marché a vu un glissement des établissements familiaux traditionnels vers des franchises et des chaînes sophistiquées. Parallèlement, les changements réglementaires penchent en faveur des opérateurs qui affichent une forte conformité et des partenariats locaux. À mesure que le paysage évolue, de nouveaux défis émergent : les systèmes de paiement électronique obligatoires éliminent progressivement les entreprises fonctionnant uniquement en espèces, et les obligations d'omanisation posent des obstacles aux entreprises dépendant d'une direction expatriée.
Dans cette arène concurrentielle, la technologie se distingue comme un différenciateur clé. Les opérateurs qui exploitent la commande numérique, les initiatives de fidélité et les systèmes avancés de chaîne d'approvisionnement récoltent les bénéfices d'une efficacité accrue et d'une connexion client renforcée. Trois stratégies dominantes prennent forme : les acteurs établis du CCG visent une croissance régionale, les franchises internationales s'imposent et les entrepreneurs locaux défendent les saveurs omanaises authentiques. Un exemple concret est LuLu Group, qui a non seulement inauguré son 31e point de vente en Oman, mais a également enregistré une hausse de 70 % de son segment de commerce électronique, soulignant la tendance à l'expansion régionale.
Pendant ce temps, des acteurs internationaux comme M.H. Alshaya, avec des marques allant de Starbucks à Shake Shack, exploitent habilement diverses démographies de consommateurs. D'un autre côté, des marques locales comme Hala, une cuisine fantôme omanaise, font des vagues sur la scène mondiale. Alors que le gouvernement pousse pour la sécurité alimentaire, les opérateurs avisés saisissent l'occasion, mêlant approvisionnement local et méthodes de livraison modernes. Ce paysage en évolution favorise de plus en plus ceux qui peuvent habilement naviguer dans les labyrinthes réglementaires tout en créant des expériences authentiques qui séduisent à la fois les locaux et les visiteurs internationaux.
Leaders du secteur des services de restauration en Oman
Al Daud Restaurants LLC
Americana Restaurants International PLC
Jawad Business Group
Khimji Ramdas
LuLu Group International
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Juin 2025 : Tanatan, une célèbre marque de restaurant indien moderne, a ouvert un nouveau restaurant en Oman. Le restaurant propose diverses cuisines indiennes et des cocktails, ainsi qu'une expérience de musique live.
- Mai 2025 : The Lux Collective, en partenariat avec Adanté Realty, a annoncé le lancement officiel de SOCIO By The Lux Collective, le premier développement d'hôtel et de résidences de marque dans la ville Sultan Haitham d'Oman.
- Avril 2025 : Nobu Hospitality a annoncé son expansion en Oman avec le lancement du Nobu Hotel, Restaurant et Résidences Mascate, un grand développement mixte de luxe situé sur la plage de Yiti. La destination comprend un Nobu Hotel de 80 chambres, un Nobu Restaurant signature, un spa et un centre de fitness à service complet, plusieurs piscines et un beach club de style Nobu, ainsi qu'une collection limitée de résidences de marque.
- Décembre 2024 : Em Sherif a fait ses débuts en Oman avec l'ouverture de son restaurant phare au St. Regis Al Mouj Muscat Resort. Le restaurant de Mascate, dirigé par le chef exécutif Yasmina Hayek, propose un menu soigné mettant en valeur des plats traditionnels et contemporains.
Périmètre du rapport sur le marché des services de restauration en Oman
Les cafés et bars, les cuisines fantômes, les restaurants à service complet et les restaurants à service rapide sont couverts en tant que segments par type de service de restauration. Les points de vente chaînés et les points de vente indépendants sont couverts en tant que segments par point de vente. Les loisirs, l'hébergement, le commerce de détail, l'autonome et le voyage sont couverts en tant que segments par emplacement.| Cafés et bars | Par cuisine | Bars et pubs |
| Café | ||
| Bars à jus/smoothies/desserts | ||
| Cafés spécialisés en café et thé | ||
| Cuisine fantôme | ||
| Restaurants à service complet | Par cuisine | Asiatique |
| Européenne | ||
| Latino-américaine | ||
| Moyen-orientale | ||
| Nord-américaine | ||
| Autres cuisines de restaurants à service complet | ||
| Restaurants à service rapide | Par cuisine | Boulangeries |
| Burger | ||
| Glaces | ||
| Cuisines à base de viande | ||
| Pizza | ||
| Autres cuisines de restaurants à service rapide |
| Points de vente chaînés |
| Points de vente indépendants |
| Loisirs |
| Hébergement |
| Commerce de détail |
| Autonome |
| Voyage |
| Sur place |
| À emporter |
| Livraison |
| Par type de service de restauration | Cafés et bars | Par cuisine | Bars et pubs |
| Café | |||
| Bars à jus/smoothies/desserts | |||
| Cafés spécialisés en café et thé | |||
| Cuisine fantôme | |||
| Restaurants à service complet | Par cuisine | Asiatique | |
| Européenne | |||
| Latino-américaine | |||
| Moyen-orientale | |||
| Nord-américaine | |||
| Autres cuisines de restaurants à service complet | |||
| Restaurants à service rapide | Par cuisine | Boulangeries | |
| Burger | |||
| Glaces | |||
| Cuisines à base de viande | |||
| Pizza | |||
| Autres cuisines de restaurants à service rapide | |||
| Par point de vente | Points de vente chaînés | ||
| Points de vente indépendants | |||
| Par emplacement | Loisirs | ||
| Hébergement | |||
| Commerce de détail | |||
| Autonome | |||
| Voyage | |||
| Par type de service | Sur place | ||
| À emporter | |||
| Livraison | |||
Définition du marché
- RESTAURANTS À SERVICE COMPLET - Un établissement de services de restauration où les clients sont assis à une table, passent leur commande à un serveur et sont servis à table.
- RESTAURANTS À SERVICE RAPIDE - Un établissement de services de restauration qui offre aux clients commodité, rapidité et une offre alimentaire à des prix inférieurs. Les clients se servent généralement eux-mêmes et apportent leur nourriture à leur table.
- CAFÉS ET BARS - Un type d'entreprise de services de restauration qui comprend les bars et pubs autorisés à servir des boissons alcoolisées pour consommation, les cafés qui servent des rafraîchissements et des plats légers, ainsi que les cafés spécialisés en thé et café, les bars à desserts, les bars à smoothies et les bars à jus.
- CUISINE FANTÔME - Une entreprise de services de restauration qui utilise une cuisine commerciale dans le but de préparer des aliments pour la livraison ou à emporter uniquement, sans clients sur place.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Thon germon | C'est l'une des plus petites espèces de thon que l'on trouve dans les six stocks distincts connus mondialement dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien, ainsi que dans la mer Méditerranée. |
| Bœuf Angus | C'est du bœuf dérivé d'une race spécifique de bovins originaire d'Écosse. Il nécessite une certification de l'American Angus Association pour recevoir le label de qualité "Certified Angus Beef". |
| Cuisine asiatique | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui servent des cuisines de cultures telles que la cuisine chinoise, indienne, coréenne, japonaise, bengalie, d'Asie du Sud-Est, etc. |
| Valeur moyenne des commandes | C'est la valeur moyenne de toutes les commandes passées par les clients dans un établissement de services de restauration. |
| Bacon | C'est de la viande salée ou fumée provenant du dos ou des flancs d'un porc. |
| Bars et pubs | C'est un établissement de boissons autorisé à servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place. |
| Black Angus | C'est du bœuf dérivé d'une race de vaches à robe noire sans cornes. |
| BRC | Consortium britannique du commerce de détail |
| Burger | C'est un sandwich composé d'un ou plusieurs steaks hachés de bœuf cuits, placés dans un pain ou un petit pain tranché. |
| Café | C'est un établissement de services de restauration servant divers rafraîchissements (principalement du café) et des repas légers. |
| Cafés et bars | C'est un type d'entreprise de services de restauration qui comprend les bars et pubs autorisés à servir des boissons alcoolisées pour consommation, les cafés qui servent des rafraîchissements et des plats légers, ainsi que les cafés spécialisés en thé et café, les bars à desserts, les bars à smoothies et les bars à jus. |
| Cappuccino | C'est une boisson à base de café italienne traditionnellement préparée avec des parts égales de double expresso, de lait vapeur et de mousse de lait vapeur. |
| ACIA | Agence canadienne d'inspection des aliments |
| Point de vente chaîné | Il désigne un établissement de services de restauration qui partage des marques, opère dans plusieurs emplacements, dispose d'une gestion centrale et de pratiques commerciales standardisées. |
| Filet de poulet | Il désigne la viande de poulet préparée à partir des muscles pectoraux mineurs d'un poulet. |
| Cuisine fantôme | Il désigne une cuisine fantôme. |
| Cocktail | C'est une boisson alcoolisée mélangée préparée avec un seul spiritueux ou une combinaison de spiritueux, mélangés avec d'autres ingrédients tels que des jus, des sirops aromatisés, de l'eau tonique, des shrubs et des amers. |
| Edamame | C'est un plat japonais préparé avec des fèves de soja (récoltées avant qu'elles ne mûrissent ou ne durcissent) et cuites dans leur cosse. |
| EFSA | Autorité européenne de sécurité des aliments |
| ERS | Service de recherche économique de l'USDA |
| Expresso | C'est une forme concentrée de café, servie en doses. |
| Cuisine européenne | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui servent des cuisines de cultures telles que la cuisine italienne, française, allemande, anglaise, néerlandaise, danoise, etc. |
| FDA | Administration américaine des aliments et des médicaments |
| Filet mignon | C'est une coupe de viande prélevée à l'extrémité la plus petite du filet. |
| Bavette | C'est une coupe de steak de bœuf prélevée sur le flanc, qui se situe en avant du quartier arrière d'une vache. |
| Services de restauration | Il désigne la partie du secteur alimentaire qui comprend les entreprises, les institutions et les sociétés qui préparent des repas en dehors du domicile. Il comprend les restaurants, les cantines scolaires et hospitalières, les opérations de restauration collective et de nombreux autres formats. |
| Saucisse de Francfort | Également connue sous le nom de frankfurter ou Würstchen, c'est un type de saucisse fumée très assaisonnée populaire en Autriche et en Allemagne. |
| FSANZ | Normes alimentaires Australie Nouvelle-Zélande |
| FSIS | Service d'inspection et de sécurité alimentaire |
| FSSAI | Autorité de sécurité et de normes alimentaires de l'Inde |
| Restaurant à service complet | Il désigne un établissement de services de restauration où les clients sont assis à une table, passent leur commande à un serveur et sont servis à table. |
| SLB | Surface locative brute |
| Gluten | C'est une famille de protéines présentes dans les céréales, notamment le blé, le seigle, l'épeautre et l'orge. |
| Bœuf nourri aux céréales | C'est du bœuf dérivé de bovins qui ont été nourris avec un régime alimentaire supplémenté en soja, maïs et autres additifs. Les vaches nourries aux céréales peuvent également recevoir des antibiotiques et des hormones de croissance pour les engraisser plus rapidement. |
| Bœuf nourri à l'herbe | C'est du bœuf dérivé de bovins qui n'ont été nourris qu'à l'herbe. |
| Jambon | Il désigne la viande de porc prélevée sur la cuisse d'un porc. |
| HoReCa | Hôtels, restaurants et cafés |
| Point de vente indépendant | Il désigne un établissement de services de restauration qui opère avec un seul point de vente ou est structuré comme une petite chaîne avec au maximum trois emplacements. |
| Jus | C'est une boisson fabriquée à partir de l'extraction ou du pressage du liquide naturel contenu dans les fruits et légumes. |
| Latino-américaine | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui servent des cuisines de cultures telles que la cuisine mexicaine, brésilienne, argentine, colombienne, etc. |
| Latte | C'est un café à base de lait composé d'un ou deux shots d'expresso, de lait vapeur et d'une fine couche de lait moussé. |
| Loisirs | Il désigne les services de restauration proposés dans le cadre d'une activité récréative, tels que les arènes sportives, les zoos, les cinémas et les musées. |
| Hébergement | Il désigne les offres de services de restauration dans les hôtels, motels, maisons d'hôtes, maisons de vacances, etc. |
| Macchiato | C'est une boisson à base d'expresso avec une petite quantité de lait, généralement moussé. |
| Cuisines à base de viande | Cela comprend des plats comme le poulet frit, le steak, les côtes, etc., où la viande est l'ingrédient principal du plat. |
| Cuisine moyen-orientale | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui servent des cuisines de cultures telles que la cuisine arabe, libanaise, iranienne, israélienne, etc. |
| Mocktail | C'est une boisson mélangée sans alcool. |
| Mortadelle | C'est une grande saucisse italienne ou une charcuterie faite de porc finement haché ou moulu cuit à la chaleur, qui incorpore au moins 15 % de petits cubes de graisse de porc. |
| Nord-américaine | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui servent des cuisines de cultures telles que la cuisine américaine, canadienne, caribéenne, etc. |
| Pastrami | Il désigne du bœuf fumé très assaisonné, généralement servi en fines tranches. |
| AOP | Appellation d'origine protégée : c'est le nom d'une région géographique ou d'une zone spécifique reconnue par des règles officielles pour produire certains aliments avec des caractéristiques particulières liées à leur lieu de production. |
| Pepperoni | C'est une variété américaine de salami épicé fabriqué à partir de viande séchée. |
| Pizza | C'est un plat généralement composé d'une pâte à pain aplatie garnie d'un mélange savoureux comprenant généralement des tomates et du fromage, souvent d'autres garnitures, et cuit au four. |
| Découpes primaires | Il désigne les principales sections de la carcasse. |
| Restaurant à service rapide | Il désigne un établissement de services de restauration qui offre aux clients commodité, rapidité et une offre alimentaire à des prix inférieurs. Les clients se servent généralement eux-mêmes et apportent leur nourriture à leur table. |
| Commerce de détail | Il désigne un point de vente de services de restauration à l'intérieur d'un centre commercial, d'un complexe commercial ou d'un immeuble commercial, où d'autres entreprises opèrent également. |
| Salami | C'est une saucisse séchée composée de viande fermentée et séchée à l'air. |
| Graisses saturées | C'est un type de graisse dans lequel les chaînes d'acides gras n'ont que des liaisons simples. Elle est généralement considérée comme malsaine. |
| Saucisse | C'est un produit carné fait de viande finement hachée et assaisonnée, qui peut être fraîche, fumée ou marinée et qui est ensuite généralement fourrée dans un boyau. |
| Coquille Saint-Jacques | C'est un coquillage comestible qui est un mollusque à coquille nervurée en deux parties. |
| Seitan | C'est un substitut de viande d'origine végétale fabriqué à partir de gluten de blé. |
| Kiosque en libre-service | Il désigne un système de point de vente (PDV) en libre-service par lequel les clients passent et paient leurs propres commandes aux kiosques, permettant un service totalement sans contact et sans friction. |
| Smoothie | C'est une boisson préparée en plaçant tous les ingrédients dans un récipient et en les traitant ensemble, sans retirer la pulpe. |
| Cafés spécialisés en café et thé | Il désigne un établissement de services de restauration qui ne sert que divers types de thé ou de café. |
| Autonome | Il désigne les restaurants qui disposent d'une infrastructure indépendante et ne sont pas connectés à une autre entreprise. |
| Sushi | C'est un plat japonais composé de riz vinaigré préparé, généralement avec du sucre et du sel, accompagné d'une variété d'ingrédients, tels que des fruits de mer — souvent crus — et des légumes. |
| Voyage | Il désigne les offres de services de restauration telles que la nourriture en avion, la restauration dans les trains longue distance et les services de restauration sur les navires de croisière. |
| Cuisine virtuelle | Il désigne une cuisine fantôme. |
| Bœuf Wagyu | C'est du bœuf dérivé de l'une des quatre souches d'une race de bovins japonais noirs ou rouges, appréciés pour leur viande très persillée. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies, et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation est prise en compte pour la valeur moyenne des commandes, et elle est prévue selon les taux d'inflation prédits dans les pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
