Tamaño del mercado de propulsión espacial de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | USD 146.6 Billion |
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Tamaño del Mercado (2029) | USD 207.8 Billion |
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Mayor participación por tecnología de propulsión | Combustible líquido |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.81 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de propulsión espacial de América del Norte
El tamaño del mercado de propulsión espacial de América del Norte se estima en USD 134,04 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 195,25 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 7,81 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
134.04 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
195.25 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
21.24 %
CAGR (2017-2023)
7.81 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por tecnología de propulsión
73.93 %
cuota de valor, Combustible líquido, 2022
Debido a su alta eficiencia, capacidad de control, confiabilidad y larga vida útil, la tecnología de propulsión basada en combustible líquido se está convirtiendo en una opción ideal para misiones espaciales. Se puede utilizar en varias clases de órbita para satélites.
El mercado de más rápido crecimiento por tecnología de propulsión
12.17 %
CAGR proyectada, A base de gas, 2023-2029
La adopción de sistemas de propulsión a base de gas registra una tasa de crecimiento considerable debido a su rentabilidad y fiabilidad. Estos sistemas de propulsión también son fáciles para el mantenimiento orbital, las maniobras y el control de actitud.
Actor líder del mercado
34.04 %
cuota de mercado, Moog Inc., 2022
Moog Inc. es el mayor actor del mercado. La compañía se ha centrado en la innovación y actualmente está trabajando en un sistema de propulsión satelital impulsado por agua.
Segundo actor líder del mercado
15.55 %
cuota de mercado, Grupo Ariane, 2022
El Grupo Ariane es uno de los principales contratistas de sistemas de propulsión espacial en la región para diferentes agencias espaciales.
Tercer actor del mercado
3.30 %
cuota de mercado, Busek Co. Inc., 2022
Busek Co. Inc. es el tercer jugador más grande del mercado. La compañía ofrece una amplia gama de productos como propulsores Hall, propulsores de electrospray, propulsores de iones de RF y propulsores monopropelentes. Busek proporcionará propulsores Hall para el Programa Artemis de la NASA.
Los principales actores y agencias espaciales, que participan en una alta inversión relacionada con el espacio, son el factor impulsor
- El sistema de propulsión de un satélite se usa comúnmente para impulsar una nave espacial en órbita y coordinar su posición. Un cohete de propelente líquido o cohete líquido utiliza un motor de cohete que utiliza propulsores líquidos. También se pueden utilizar propelentes de gas, pero no se esperan debido a su baja densidad y dificultad para aplicar métodos de bombeo convencionales. Los líquidos son deseables ya que tienen una densidad razonablemente alta y un impulso específico.
- Los sistemas de propulsión a base de gas permiten movimientos que han demostrado ser eficientes y fiables. Estos sistemas incluyen sistemas de hidracina, otros sistemas de propulsión simple o doble, sistemas híbridos, sistemas de aire frío/caliente y combustibles sólidos. Estos sistemas se utilizan cuando se requiere un fuerte empuje o maniobras rápidas. Por lo tanto, los sistemas de propulsión basados en gas siguen siendo la tecnología de propulsión espacial preferida cuando su capacidad total de impulso es suficiente para cumplir con los requisitos de la misión.
- Por otro lado, la propulsión eléctrica se usa comúnmente para mantener estaciones para satélites de comunicaciones comerciales. Es la principal propulsión de algunas misiones científicas espaciales debido a sus altos impulsos específicos. Northrop Grumman Corporation, Moog Inc., Sierra Nevada Corporation, SpaceX y Blue Origin son algunos de los principales proveedores de sistemas de propulsión en la región. Los sistemas de propulsión líquida ofrecen impulsos específicos más altos en comparación con la propulsión sólida, lo que resulta en una mayor eficiencia y una vida útil más larga para los satélites. Los principales actores y agencias espaciales, como la NASA, están involucrados en grandes inversiones relacionadas con el espacio, lo que les permite gastar más en investigación y desarrollo y les permite innovar continuamente y desarrollar tecnologías más eficientes y avanzadas. Se espera que el lanzamiento de nuevos satélites en la región acelere el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
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Se espera que la innovación de productos en tecnología de propulsión impulse el crecimiento
- El mercado de propulsión espacial de América del Norte ha sido testigo de un aumento significativo en la participación del sector privado. Empresas como SpaceX, Blue Origin y Rocket Lab se han convertido en actores clave, desarrollando tecnologías de propulsión innovadoras y reduciendo los costos de lanzamiento. Esta tendencia ha llevado a un aumento de la competencia y a avances acelerados en el campo.
- Los sistemas de propulsión eléctrica, en particular la propulsión iónica y los propulsores de efecto Hall, han ganado protagonismo en la industria. Estos sistemas ofrecen una mayor eficiencia, una vida útil operativa más larga y la capacidad para misiones en el espacio profundo. Se utilizan en misiones espaciales comerciales y gubernamentales, incluidos satélites y sondas interplanetarias.
- América del Norte es uno de los principales mercados a nivel mundial, especialmente debido a la fuerte actividad de exploración y desarrollo espacial en los Estados Unidos. La NASA invierte en start-ups para desarrollar sistemas avanzados de propulsión para satélites pequeños. La NASA también está trabajando en el proyecto de Propulsión Eléctrica Solar (SEP), que tiene como objetivo extender la duración y las capacidades de ambiciosos descubrimientos y misiones científicas.
- Debido a varios actores gubernamentales, comerciales y de otro tipo en la región, la demanda en la industria de fabricación de satélites está creciendo positivamente. Durante 2017-2022, se lanzaron 4,300+ satélites en la región, ayudando al mercado de propulsión espacial. Además de la cantidad de tales inversiones y desarrollos tecnológicos, se espera que América del Norte lidere el mercado a nivel mundial durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de propulsión espacial de América del Norte
Oportunidades de inversión en el mercado norteamericano de propulsión espacial
- Las inversiones en programas espaciales están impulsando las innovaciones tecnológicas y fomentando el próspero mercado de propulsión por satélite. Las iniciativas de investigación y desarrollo asociadas con los programas espaciales conducen a la creación de nuevos sistemas de propulsión, que ofrecen una mayor eficiencia y una vida útil operativa más larga. Estos sistemas de propulsión desempeñan un papel crucial en las maniobras de las naves espaciales, el mantenimiento de la órbita y la longevidad de la misión. El gobierno de la región y el sector privado han dedicado fondos para la investigación y la innovación en el sector espacial en términos de subvenciones. En América del Norte, el gasto público en programas espaciales alcanzó un récord de aproximadamente 24.800 millones de dólares en 2022. Por ejemplo, en febrero de 2023, la NASA distribuyó 333 millones de dólares en concepto de becas de investigación. Además, en 2022, el gobierno de EE. UU. gastó casi USD 62 mil millones en sus programas espaciales, lo que lo convierte en el que más gasta en el sector espacial del mundo. Aparte de Estados Unidos, el presupuesto de la Agencia Espacial Canadiense es modesto y el gasto presupuestario estimado para 2022-23 es de 329 millones de dólares. En cuanto a los fondos asignados a la NASA en virtud del resumen de la solicitud presupuestaria del presidente para el año fiscal 2022-2027, se espera que la NASA reciba 45 millones de dólares para el desarrollo de la energía espacial y la propulsión nuclear.
- Se espera que la NASA reciba 98 millones de dólares para desarrollar la propulsión eléctrica solar (SEP). En marzo de 2021, la NASA, Maxar Technologies y Busek Co. completaron con éxito una prueba del subsistema de propulsión eléctrica solar de 6 kilovatios (kW) destinado al PPE. Se anticipó que el proyecto de propulsión eléctrica solar recibiría el primer propulsor de calificación de Aerojet Rocketdyne a principios del primer trimestre del año fiscal 2023. El gobierno asignó fondos de USD 110 millones para el desarrollo de sistemas de propulsión térmica nuclear.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
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Visión general de la industria de propulsión espacial de América del Norte
El mercado de propulsión espacial de América del Norte está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 52,89%. Los principales actores de este mercado son Ariane Group, Busek Co. Inc., Moog Inc., Northrop Grumman Corporation y Safran SA (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de propulsión espacial de América del Norte
Ariane Group
Busek Co. Inc.
Moog Inc.
Northrop Grumman Corporation
Safran SA
Other important companies include Blue Origin, OHB SE, Sierra Nevada Corporation, Space Exploration Technologies Corp., Thales.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de propulsión espacial de América del Norte
- Diciembre de 2023 La NASA adjudicó a Blue Origin un contrato de entrega indefinida de cantidad indefinida (IDIQ) de NASA Launch Services II para lanzar satélites planetarios, de observación de la Tierra, de exploración y científicos para la agencia a bordo de New Glenn, el vehículo de lanzamiento orbital reutilizable de Blue Origin.
- Febrero de 2023 El Programa de Servicios de Lanzamiento (LSP) de la NASA adjudicó a Blue Origin el contrato de Escape y Exploradores de Aceleración y Dinámica de Plasma (ESCAPADE). Según el contrato, Blue Origin proporcionará su tecnología reutilizable New Glenn para la misión.
- Febrero de 2023 Thales Alenia Space ha contratado al Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea (KARI) para proporcionar la propulsión eléctrica integrada en su satélite GEO-KOMPSAT-3 (GK3).
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Informe del mercado de propulsión espacial de América del Norte - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Gasto en programas espaciales
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4.2 Marco normativo
- 4.2.1 Canada
- 4.2.2 Estados Unidos
- 4.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Tecnología de propulsión
- 5.1.1 Eléctrico
- 5.1.2 a base de gas
- 5.1.3 Combustible líquido
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5.2 País
- 5.2.1 Canada
- 5.2.2 Estados Unidos
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Ariane Group
- 6.4.2 Blue Origin
- 6.4.3 Busek Co. Inc.
- 6.4.4 Moog Inc.
- 6.4.5 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.6 OHB SE
- 6.4.7 Safran SA
- 6.4.8 Sierra Nevada Corporation
- 6.4.9 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.10 Thales
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE SATÉLITES
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- GASTO EN PROGRAMAS ESPACIALES POR REGIÓN, USD, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2022
- Figura 2:
- MERCADO DE PROPULSIÓN ESPACIAL DE AMÉRICA DEL NORTE, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 3:
- VALOR DEL MERCADO DE PROPULSIÓN ESPACIAL POR PROPULSION TECH, USD, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2029
- Figura 4:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE PROPULSIÓN ESPACIAL POR TECNOLOGÍA DE PROPULSIÓN, %, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 5:
- VALOR DEL MERCADO ELÉCTRICO, USD, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2029
- Figura 6:
- VALOR DEL MERCADO BASADO EN GAS, USD, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2029
- Figura 7:
- VALOR DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, USD, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2029
- Figura 8:
- VALOR DEL MERCADO DE PROPULSIÓN ESPACIAL POR PAÍS, USD, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2029
- Figura 9:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE PROPULSIÓN ESPACIAL POR PAÍS, %, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 10:
- VALOR DEL MERCADO DE PROPULSIÓN ESPACIAL, USD, CANADÁ, 2017 - 2029
- Figura 11:
- VALOR DEL MERCADO DE PROPULSIÓN ESPACIAL, USD, ESTADOS UNIDOS, 2017 - 2029
- Figura 12:
- NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LAS EMPRESAS MÁS ACTIVAS, MERCADO DE PROPULSIÓN ESPACIAL DE AMÉRICA DEL NORTE, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2029
- Figura 13:
- NÚMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS DE EMPRESAS, MERCADO DE PROPULSIÓN ESPACIAL DE AMÉRICA DEL NORTE, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2029
- Figura 14:
- CUOTA DE MERCADO DEL MERCADO DE PROPULSIÓN ESPACIAL DE AMÉRICA DEL NORTE, %, AMÉRICA DEL NORTE, 2022
Segmentación de la industria de propulsión espacial de América del Norte
Los segmentos eléctricos, a base de gas y combustibles líquidos están cubiertos como segmentos por Propulsion Tech. Canadá y Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- El sistema de propulsión de un satélite se usa comúnmente para impulsar una nave espacial en órbita y coordinar su posición. Un cohete de propelente líquido o cohete líquido utiliza un motor de cohete que utiliza propulsores líquidos. También se pueden utilizar propelentes de gas, pero no se esperan debido a su baja densidad y dificultad para aplicar métodos de bombeo convencionales. Los líquidos son deseables ya que tienen una densidad razonablemente alta y un impulso específico.
- Los sistemas de propulsión a base de gas permiten movimientos que han demostrado ser eficientes y fiables. Estos sistemas incluyen sistemas de hidracina, otros sistemas de propulsión simple o doble, sistemas híbridos, sistemas de aire frío/caliente y combustibles sólidos. Estos sistemas se utilizan cuando se requiere un fuerte empuje o maniobras rápidas. Por lo tanto, los sistemas de propulsión basados en gas siguen siendo la tecnología de propulsión espacial preferida cuando su capacidad total de impulso es suficiente para cumplir con los requisitos de la misión.
- Por otro lado, la propulsión eléctrica se usa comúnmente para mantener estaciones para satélites de comunicaciones comerciales. Es la principal propulsión de algunas misiones científicas espaciales debido a sus altos impulsos específicos. Northrop Grumman Corporation, Moog Inc., Sierra Nevada Corporation, SpaceX y Blue Origin son algunos de los principales proveedores de sistemas de propulsión en la región. Los sistemas de propulsión líquida ofrecen impulsos específicos más altos en comparación con la propulsión sólida, lo que resulta en una mayor eficiencia y una vida útil más larga para los satélites. Los principales actores y agencias espaciales, como la NASA, están involucrados en grandes inversiones relacionadas con el espacio, lo que les permite gastar más en investigación y desarrollo y les permite innovar continuamente y desarrollar tecnologías más eficientes y avanzadas. Se espera que el lanzamiento de nuevos satélites en la región acelere el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
| Tecnología de propulsión | Eléctrico |
| a base de gas | |
| Combustible líquido | |
| País | Canada |
| Estados Unidos |
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Definición de mercado
- Aplicación - Las diversas aplicaciones o propósitos de los satélites se clasifican en comunicaciones, observación de la Tierra, observación espacial, navegación y otros. Los fines enumerados son los autoinformados por el operador del satélite.
- Usuario final - Los usuarios primarios o finales del satélite se describen como civiles (académicos, aficionados), comerciales, gubernamentales (meteorológicos, científicos, etc.) y militares. Los satélites pueden ser multiusos, tanto para aplicaciones comerciales como militares.
- Vehículo de lanzamiento MTOW - El MTOW (peso máximo de despegue) del vehículo de lanzamiento es el peso máximo del vehículo de lanzamiento durante el despegue, incluido el peso de la carga útil, el equipo y el combustible.
- Clase de órbita - Las órbitas de los satélites se dividen en tres grandes clases, a saber, GEO, LEO y MEO. Los satélites en órbitas elípticas tienen apogeos y perigeos que difieren significativamente entre sí y clasifican las órbitas de los satélites con excentricidad de 0,14 y superior como elípticas.
- Tecnología de propulsión - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Masa satelital - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Subsistema de satélites - Todos los componentes y subsistemas que incluyen propulsores, buses, paneles solares y otros equipos de satélites se incluyen en este segmento.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Control de actitud | La orientación del satélite con respecto a la Tierra y el Sol. |
| INTELSAT | La Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite opera una red de satélites para la transmisión internacional. |
| Órbita terrestre geoestacionaria (GEO) | Los satélites geoestacionarios en órbita terrestre a 35.786 km (22.282 millas) sobre el ecuador en la misma dirección y a la misma velocidad a la que la Tierra gira sobre su eje, lo que los hace parecer fijos en el cielo. |
| Órbita terrestre baja (LEO) | Los satélites de órbita terrestre baja orbitan entre 160 y 2000 km sobre la Tierra, tardan aproximadamente 1,5 horas en una órbita completa y solo cubren una parte de la superficie terrestre. |
| Órbita terrestre media (MEO) | Los satélites MEO están situados por encima de los satélites LEO y por debajo de los satélites GEO y, por lo general, viajan en una órbita elíptica sobre el Polo Norte y Sur o en una órbita ecuatorial. |
| Terminal de apertura muy pequeña (VSAT) | El terminal de apertura muy pequeña es una antena que suele tener menos de 3 metros de diámetro |
| CubeSat | CubeSat es una clase de satélites en miniatura basados en un factor de forma que consta de cubos de 10 cm. Los CubeSats no pesan más de 2 kg por unidad y, por lo general, utilizan componentes disponibles comercialmente para su construcción y electrónica. |
| Vehículos de lanzamiento de satélites pequeños (SSLV) | El Vehículo de Lanzamiento de Satélites Pequeños (SSLV) es un Vehículo de Lanzamiento de tres etapas configurado con tres Etapas de Propulsión Sólida y un Módulo de Ajuste de Velocidad (VTM) basado en propulsión líquida como etapa terminal |
| Minería espacial | La minería de asteroides es la hipótesis de extraer material de asteroides y otros asteroides, incluidos objetos cercanos a la Tierra. |
| Nano Satélites | Los nanosatélites se definen vagamente como cualquier satélite que pese menos de 10 kilogramos. |
| Sistema de Identificación Automática (AIS) | El sistema de identificación automática (AIS) es un sistema de seguimiento automático que se utiliza para identificar y localizar barcos mediante el intercambio de datos electrónicos con otros barcos cercanos, estaciones base AIS y satélites. Satélite AIS (S-AIS) es el término utilizado para describir cuando se utiliza un satélite para detectar firmas AIS. |
| Vehículos de lanzamiento reutilizables (RLV) | Vehículo de lanzamiento reutilizable (RLV) un vehículo de lanzamiento que está diseñado para regresar a la Tierra sustancialmente intacto y, por lo tanto, puede ser lanzado más de una vez, o que contiene etapas del vehículo que pueden ser recuperadas por un operador de lanzamiento para su uso futuro en la operación de un vehículo de lanzamiento sustancialmente similar. |
| Apogeo | El punto en la órbita de un satélite elíptico que está más alejado de la superficie de la Tierra. Los satélites geosincrónicos, que mantienen órbitas circulares alrededor de la Tierra, se lanzan primero a órbitas altamente elípticas con apogeos de 22.237 millas. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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