Tamaño del mercado de bebidas deportivas a base de proteínas de América del Norte
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Período de Estudio | 2018 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 2.24 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 3.08 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera de comercio |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.49 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de bebidas deportivas a base de proteínas de América del Norte
El tamaño del mercado de bebidas deportivas a base de proteínas de América del Norte se estima en 2.11 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 3.080 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 6,49 % durante el período de pronóstico (2024-2030).
2.11 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
3.08 mil millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
5.81 %
CAGR (2018-2023)
6.49 %
CAGR (2024-2030)
Actor líder del mercado
51.26 %
Cuota de mercado, PepsiCo, Inc., Inc.
La amplia gama de variantes de productos y un alto gasto en publicidad de celebridades, junto con una sólida red de distribución, han convertido a Pepsico Inc en un actor líder en el mercado.
El Segemt más grande por tipo de empaque
96.43 %
cuota de valor, Botellas de PET, 2023
Las bebidas deportivas a base de proteínas disponibles en botellas de PET son muy preferidas por los consumidores debido a su reciclabilidad y sus propiedades de ligereza, lo que las convierte en el tipo de envase más grande.
Segmento más grande por país
89.38 %
participación en valor, Estados Unidos, 2023
Con el aumento de la tasa de participación deportiva respaldada por iniciativas gubernamentales favorables, está impulsando la demanda de bebidas deportivas a base de proteínas en los Estados Unidos.
Segmento de más rápido crecimiento por tipo de empaque
9.50 %
CAGR proyectada, Lata de metal, 2024-2030
El factor principal que impulsa el mercado de latas de metal es la capacidad de proteger las bebidas deportivas de la exposición a la luz y al oxígeno, lo que puede degradar su calidad y valor nutricional.
Segmento de más rápido crecimiento por país
8.26 %
CAGR proyectada, Canadá, 2024-2030
El creciente número de centros de acondicionamiento físico, gimnasios y el interés general en los deportes y las actividades de entrenamiento dieron como resultado una fuerte demanda de bebidas con infusión de proteínas en el país.
Se espera que los Estados Unidos mantengan su mayor proporción debido a la presencia de una población muy activa
- Estados Unidos dominó el consumo de bebidas deportivas a base de proteínas en 2023. Alrededor de 66 millones de estadounidenses formaban parte de un gimnasio en 2022. América del Norte tiene una fuerte cultura de fitness y conciencia de la salud. Los consumidores buscan bebidas que apoyen sus estilos de vida activos y sus objetivos de acondicionamiento físico. Las proteínas son esenciales para la recuperación y reparación muscular, lo que hace que las bebidas deportivas a base de proteínas sean atractivas para los atletas y entusiastas del fitness. Alrededor de 2 de cada 5 estadounidenses consumen regularmente bebidas proteicas y batidos. Las bebidas deportivas a base de proteínas ofrecen una forma conveniente de reponer los nutrientes después de un entrenamiento. A menudo se consumen como una bebida de recuperación después del entrenamiento.
- En México, la proporción de adultos físicamente activos aumentó a 42.1% en 2022 en comparación con 38.9% en 2020. La población mexicana practicó algún tipo de deporte o ejercicio físico en su tiempo libre en 2022. El aumento de la población físicamente activa está impulsando el crecimiento de las bebidas deportivas a base de proteínas en México. El formato listo para beber de las bebidas deportivas a base de proteínas hace que los consumidores sean una opción conveniente para el consumo sobre la marcha, ya sea en el gimnasio, durante actividades al aire libre o como una opción de recuperación rápida después del entrenamiento.
- Aparte del resto de América del Norte, se prevé que Canadá registre el crecimiento más rápido con una CAGR del 8,26% en valor entre 2024 y 2030. El consumo de bebidas deportivas a base de proteínas está aumentando en Canadá debido a factores como el aumento de las tendencias de acondicionamiento físico, la creciente demanda de alimentos dietéticos ricos en proteínas y la creciente disponibilidad de bebidas deportivas a base de proteínas. Los consumidores tienen acceso a una variedad de fuentes de proteínas en estas bebidas, como suero de leche, caseína, proteínas de origen vegetal (por ejemplo, proteína de guisante, proteína de soja) y mezclas. Esta variedad se adapta a diferentes preferencias y necesidades dietéticas.
Tendencias del mercado de bebidas deportivas a base de proteínas en América del Norte
La demanda de bebidas deportivas con etiquetas más limpias, ingredientes naturales y menor contenido de azúcar ha aumentado a medida que los consumidores priorizan su salud
- El consumo de bebidas deportivas, especialmente las bebidas deportivas a base de proteínas, es muy recomendable entre los entusiastas del deporte, ya que se percibe como una bebida adecuada para antes o después del entrenamiento. En 2023, el 88% de los consumidores perciben que las bebidas predefinidas para proteínas, incluidas las bebidas deportivas, son saludables para beber regularmente.
- Además de los sabores innovadores, también se observó que la infusión de bebidas con ingredientes funcionales efectivos estaba reuniendo votos entre los consumidores. Las principales marcas como Gatorade, BodyArmor, Powerade están lanzando nuevas líneas de productos para satisfacer estas demandas.
- El precio de una bebida deportiva está influenciado por el costo de varias materias primas que se utilizan en su producción. Con la creciente demanda de ingredientes naturales y saludables, los actores del mercado los están incorporando en los productos, lo que justifica las subidas de precios en el mercado.
- Las bebidas deportivas son consumidas en gran medida por los atletas debido a los beneficios de la recuperación posterior al entrenamiento para la salud, incluida la reposición de glucosa y líquidos. En 2022, más de dos tercios (60%) de los atletas en los Estados Unidos afirmaron que consumían bebidas deportivas principalmente para rehidratarse.
OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La inclusión de ingredientes funcionales como BCAA, cafeína y electrolitos para la hidratación y la recuperación muscular ayuda a crear una bebida deportiva multifuncional
- Las principales marcas enfatizan principalmente la importancia de la hidratación y el equilibrio electrolítico para mantenerse en el dominio de las bebidas deportivas
Descripción general de la industria de bebidas deportivas a base de proteínas de América del Norte
El mercado de bebidas deportivas a base de proteínas de América del Norte está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 49,62%. Los principales actores en este mercado son Danone S.A., Nestlé S.A., PepsiCo, Inc., Protein2o Inc. y The Vita Coco Company Inc. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de bebidas deportivas a base de proteínas de América del Norte
Danone S.A.
Nestle S.A.
PepsiCo, Inc.
Protein2o Inc.
The Vita Coco Company Inc.
Other important companies include Bariatricpal LLC, Come Ready Foods LLC, Farmers Co-operative Dairy Limited, Millenium Group, Mindful Proteins, Inc, Pounamu Protein, QNT sa/nv, Vida-Fuel, Vyomax Nutrition Limited.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de bebidas deportivas a base de proteínas de América del Norte
- Marzo de 2023 Come Ready Foods LLC lanzó una versión ligera de Ready Sports Drink Se afirma que su línea de productos de rendimiento avanzada y basada en la ciencia está diseñada para optimizar la reposición de hidratación y la producción de energía. Ready Light está disponible en tamaños de 16.9 onzas con cuatro (4) sabores limonada clásica, limonada de mango, limonada de fresa y limonada de sandía.
- Enero de 2023 Come Ready Foods LLC firmó un acuerdo de asociación con la Universidad de Saint Francis (Loretto, PA) para convertirse en la bebida deportiva oficial de Red Flash Athletics. El acuerdo es por 3 años con Ready y marca la primera vez que el departamento ha entrado en una asociación exclusiva para bebidas deportivas. La asociación también incluirá la línea completa de productos de rendimiento de Ready, que incluye proteína en polvo, barras y bebidas y bocadillos con infusión de proteínas.
- Marzo de 2022 La marca de bebidas deportivas de PepsiCo, Gatorade, lanzó un nuevo producto, Gatorade Fit. Es un electrolito sin azúcares añadidos, saborizantes, edulcorantes y colorantes artificiales. La bebida contiene antioxidantes, proteínas y vitaminas A y C. Está disponible en minoristas externos como Amazon Reino Unido.
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Informe de mercado de bebidas deportivas a base de proteínas de América del Norte - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Comportamiento de compra del consumidor
- 4.2 Innovaciones
- 4.3 Análisis de participación de marca
- 4.4 Marco normativo
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Tipo de embalaje
- 5.1.1 Lata de metal
- 5.1.2 Botellas de PET
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5.2 Subcanal de distribución
- 5.2.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.2 Ventas en línea
- 5.2.3 Tiendas especializadas
- 5.2.4 Supermercado/Hipermercado
- 5.2.5 Otros
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5.3 País
- 5.3.1 Canada
- 5.3.2 México
- 5.3.3 Estados Unidos
- 5.3.4 Resto de América del Norte
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa
- 6.4.1 Bariatricpal LLC
- 6.4.2 Come Ready Foods LLC
- 6.4.3 Danone S.A.
- 6.4.4 Farmers Co-operative Dairy Limited
- 6.4.5 Millenium Group
- 6.4.6 Mindful Proteins, Inc
- 6.4.7 Nestle S.A.
- 6.4.8 PepsiCo, Inc.
- 6.4.9 Pounamu Protein
- 6.4.10 Protein2o Inc.
- 6.4.11 QNT sa/nv
- 6.4.12 The Vita Coco Company Inc.
- 6.4.13 Vida-Fuel
- 6.4.14 Vyomax Nutrition Limited
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE REFRESCOS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de bebidas deportivas a base de proteínas en América del Norte
Las latas de metal, las botellas de PET están cubiertas como segmentos por tipo de empaque. Tiendas de conveniencia, venta minorista en línea, tiendas especializadas, supermercado/hipermercado, otros están cubiertos como segmentos por subcanal de distribución. Canadá, México, Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
Tipo de embalaje
| Lata de metal |
| Botellas de PET |
Subcanal de distribución
| Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea |
| Tiendas especializadas |
| Supermercado/Hipermercado |
| Otros |
País
| Canada |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto de América del Norte |
| Tipo de embalaje | Lata de metal |
| Botellas de PET | |
| Subcanal de distribución | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Tiendas especializadas | |
| Supermercado/Hipermercado | |
| Otros | |
| País | Canada |
| México | |
| Estados Unidos | |
| Resto de América del Norte |
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Definición de mercado
- Refrescos carbonatados (CSD) - Los refrescos carbonatados (CSD, por sus siglas en inglés) se refieren a bebidas no alcohólicas que son carbonatadas y típicamente saborizadas, que contienen dióxido de carbono disuelto para crear efervescencia. Estas bebidas comúnmente incluyen cola, lima-limón, naranja y varios refrescos con sabor a frutas. Se comercializa en latas, botellas o dispensadores de fuente.
- Jugos - Hemos considerado jugos envasados que abarcan bebidas no alcohólicas derivadas de frutas, verduras o una combinación de ellas, procesadas y selladas en varios formatos de empaque como botellas, cartones o bolsas. Excluyendo los jugos frescos, este segmento de mercado involucra jugos preparados y conservados comercialmente, a menudo con conservantes y sabores añadidos.
- Té listo para beber (RTD) y café listo para beber - El té listo para beber (RTD, por sus siglas en inglés) y el café RTD son bebidas no alcohólicas preenvasadas que se elaboran y preparan para su consumo sin dilución adicional. El té RTD generalmente incluye varias variedades de té, infundidas con sabores y edulcorantes, y viene en botellas, latas o cajas de cartón. Del mismo modo, el café RTD implica formulaciones de café preparadas, a menudo mezcladas con leche, azúcar o saborizantes, y está convenientemente empaquetado para su consumo sobre la marcha.
- Bebidas energéticas - Las bebidas energéticas son bebidas sin alcohol formuladas para proporcionar un impulso rápido de energía y estado de alerta. Mientras que las bebidas deportivas son bebidas diseñadas para hidratar y reponer electrolitos, especialmente después de un esfuerzo físico, ejercicio o actividad intensa
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Refrescos carbonatados | Los refrescos carbonatados (CSD) son una combinación de agua carbonatada y saborizantes, endulzados con azúcar o edulcorantes sin azúcar. |
| Cola estándar | La cola estándar se define como el sabor original de la soda de cola. |
| Cola Light | Un refresco de cola a base de cola que no contiene azúcar o que contiene cantidades bajas o nulas |
| Carbonatos con sabor a frutas | Una bebida carbonatada preparada a partir de jugo de frutas/saborizante de frutas con agua carbonatada y que contiene azúcar, dextrosa, azúcar invertido o glucosa líquida, ya sea individualmente o en combinación. Puede contener aceite de cáscara y esencias de frutas. |
| Jugo | El zumo es una bebida elaborada a partir de la extracción o prensado del líquido natural contenido en las frutas y verduras. |
| 100% Jugo | Zumo de fruta/verdura elaborado a partir de fruta en forma de zumo sin agua añadida para compensar el volumen. No está permitido añadir azúcares, edulcorantes, conservantes, aromatizantes o colorantes a los zumos de frutas. |
| Bebidas de jugo (hasta un 24% de jugo) | Bebidas de zumo de frutas/verduras con hasta un 24% de extracto de frutas/verduras. |
| Néctares (25-99% de jugo) | Zumos que pueden tener entre un 25 y un 99% de fruta, con los límites mínimos legales definidos en función del tipo de fruta |
| Jugos concentrados | Los concentrados de jugo son esa forma de jugos cuando se elimina la mayor parte de este líquido, lo que da como resultado un producto espeso y almibarado conocido como concentrado de jugo. |
| Café RTD | Bebidas de café envasadas que se venden en forma preparada y están listas para su consumo en el momento de la compra. |
| Café helado | Un café helado es una versión fría del café, generalmente una combinación de espresso caliente y leche con hielo agregado. |
| Café frío | El cold brew, también llamado extracción con agua fría o prensado en frío, se realiza remojando café molido en agua a temperatura ambiente durante varias horas. |
| Té RTD | El té listo para beber (RTD) es un producto de té envasado listo para su consumo inmediato sin preparación ni preparación |
| Té helado | El té helado o té helado es una bebida elaborada a base de té sin leche pero con azúcar y, a veces, aromas de frutas, que se bebe frío. |
| Té verde | El té verde es una bebida de té que promueve el estado de alerta mental, alivia los síntomas digestivos y promueve la pérdida de peso. |
| Infusión | Las bebidas de té de hierbas se elaboran a partir de la infusión o decocción de hierbas, especias u otro material vegetal en agua caliente. |
| Bebida energética | Un tipo de bebida que contiene compuestos estimulantes, generalmente cafeína, que se comercializa como estimulante mental y físico. Pueden o no ser carbonatados y también pueden contener azúcar, otros edulcorantes o extractos de hierbas, entre numerosos ingredientes posibles. |
| Bebidas energéticas sin azúcar o bajas en calorías | Las bebidas energéticas sin azúcar o bajas en calorías son bebidas energéticas sin azúcar, endulzadas artificialmente y con pocas calorías o ninguna. |
| Bebida energética tradicional | Las bebidas energéticas tradicionales son refrescos funcionales que contienen ingredientes diseñados para aumentar la energía del consumidor. |
| Bebidas energéticas naturales/oragagénicas | Las bebidas energéticas naturales/orgánicas son bebidas energéticas libres de edulcorantes artificiales y colorantes sintéticos. En cambio, contienen ingredientes de origen natural como té verde, yerba mate y extractos botánicos. |
| Inyección de energía | Una bebida energética pequeña pero altamente concentrada que contiene grandes cantidades de cafeína y/u otros estimulantes. La cantidad es comparativamente menor en comparación con las bebidas energéticas. |
| Bebida deportiva | Las bebidas deportivas son bebidas diseñadas específicamente para el suministro rápido de líquidos, carbohidratos y electrolitos antes, durante o después del ejercicio. |
| Isotónico | Las bebidas isotónicas contienen concentraciones similares de sal y azúcar que en el cuerpo humano, y están diseñadas para reemplazar rápidamente los líquidos perdidos durante el ejercicio, pero con un aumento de carbohidratos. |
| Hipertónico | Las bebidas hipertónicas tienen una mayor concentración de sal y azúcar que el cuerpo humano. Es mejor beberlos después del ejercicio, ya que es importante reemplazar los niveles de glucógeno rápidamente después del ejercicio. |
| Hipotónico | Las bebidas hipotónicas están diseñadas para reemplazar rápidamente los líquidos perdidos durante el ejercicio. Tienen un contenido muy bajo de carbohidratos y una menor concentración de sal y azúcar que el cuerpo humano. |
| Agua mejorada con electrolitos | El agua electrolítica es agua infundida con minerales cargados eléctricamente, como sodio, potasio, calcio y magnesio. |
| Bebidas deportivas a base de proteínas | Las bebidas deportivas a base de proteínas son aquellas bebidas deportivas a las que se les ha añadido proteínas que mejorarán el rendimiento y reducirán la degradación de las proteínas musculares. |
| Hostelería | El on-trade se refiere a los lugares que venden bebidas para consumo inmediato en los locales, como bares, restaurantes y pubs |
| Fuera del comercio | Off-trade generalmente significa lugares como licorerías, supermercados y otros lugares donde no se consume la bebida de inmediato. |
| Tienda | Un negocio minorista que proporciona al público una ubicación conveniente para comprar rápidamente una amplia variedad de productos y servicios consumibles, generalmente alimentos y gasolina. |
| Tienda especializada | Una tienda especializada es una tienda que ofrece una gran variedad de marcas, estilos o modelos dentro de una categoría relativamente estrecha de productos |
| Venta minorista en línea | El comercio minorista en línea es un tipo de comercio electrónico mediante el cual una empresa vende bienes o servicios directamente a los consumidores desde un sitio web. |
| Envasado aséptico | El envasado aséptico se refiere al llenado de un producto frío y comercialmente estéril en condiciones estériles en un recipiente preesterilizado y su cierre en condiciones estériles para formar un sello que excluya eficazmente los microorganismos. Estos incluyen tetra packs, cajas de cartón, bolsas, etc. |
| Botella de PET | Botella de PET significa una botella hecha de tereftalato de polietileno. |
| Latas de metal | Recipientes metálicos de aluminio o acero estañado o cincado, que se utilizan habitualmente para envasar alimentos, bebidas u otros productos. |
| Vasos desechables | Vaso desechable significa un vaso u otro recipiente diseñado para un solo uso para servir bebidas, como agua, bebidas frías, bebidas calientes y bebidas alcohólicas. |
| Generación Z | Una forma de referirse al grupo de personas que nacieron a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000. |
| Millenial | Cualquier persona nacida entre 1981 y 1996 (de 23 a 38 años en 2019) se considera un Millennial |
| Taurina | La taurina es un aminoácido que apoya la salud inmunológica y la función del sistema nervioso. |
| Bares y pubs | Es un establecimiento de bebidas con licencia para servir bebidas alcohólicas para su consumo en el local. |
| Cafetería | Es un establecimiento de servicio de alimentos que sirve refrescos (principalmente café) y comidas ligeras. |
| De paso | Significa hacer / tratar mientras se está ocupado con algo y no desviar los planes para acomodarlo. |
| Penetración de Internet | La tasa de penetración de Internet corresponde al porcentaje de la población total de un determinado país o región que utiliza Internet. |
| Máquina expendedora | Una máquina que dispensa artículos pequeños como alimentos, bebidas o cigarrillos cuando se inserta una moneda o ficha |
| Tienda de descuento | Una tienda de descuento o descuento ofrece un formato de venta al por menor en el que los productos se venden a precios que son, en principio, inferiores a un precio de venta al por menor real o supuesto. Las tiendas de descuento confían en las compras al por mayor y en la distribución eficiente para mantener bajos los costes. |
| Etiqueta limpia | Las etiquetas limpias en el mercado de bebidas son bebidas que se elaboran con pocos ingredientes de origen natural y que no están procesadas o solo están ligeramente procesadas. |
| Cafeína | Un compuesto alcaloide que es un estimulante del sistema nervioso central. Se utiliza principalmente de forma recreativa, como un potenciador cognitivo suave para aumentar el estado de alerta y el rendimiento atencional. |
| Deporte extremo | Los deportes de acción, los deportes de aventura o los deportes extremos son actividades que se perciben como de alto riesgo. |
| Entrenamiento en intervalos de alta intensidad | Incorpora varias rondas que alternan entre varios minutos de movimientos de alta intensidad para aumentar significativamente la frecuencia cardíaca hasta al menos el 80% de la frecuencia cardíaca máxima, seguidas de períodos cortos de movimientos de menor intensidad. |
| Vigencia | La cantidad de tiempo durante el cual un artículo permanece utilizable, apto para el consumo o vendible. |
| Refresco de crema | El refresco de crema es un refresco dulce. Generalmente aromatizado con vainilla y basado en el sabor de un flotador de helado |
| Cerveza de raíz | La cerveza de raíz es un refresco dulce norteamericano elaborado tradicionalmente con la corteza de la raíz del árbol de sasafrás Sassafras albidum o la vid de Smilax ornata como sabor principal. La cerveza de raíz es típicamente, pero no exclusivamente, sin alcohol, sin cafeína, dulce y carbonatada. |
| Refresco de vainilla | Un refresco carbonatado aromatizado con vainilla. |
| Sin lácteos | Un producto que no contiene leche ni productos lácteos de vacas, ovejas o cabras. |
| Bebidas energéticas sin cafeína | Las bebidas energéticas sin cafeína dependen de otros ingredientes para aumentar la energía. Las opciones más populares son los aminoácidos, las vitaminas B y los electrolitos. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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