Mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de América del Norte: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de América del Norte está segmentado por tipo de producto (sistema de pasillo fijo, carrusel (carrusel horizontal + carrusel vertical), módulo de elevación vertical), industria de usuario final (aeropuertos, automoción, alimentos y bebidas, fabricación general, correo y Paquetería, Minorista) y País.

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Instantánea del mercado

NA Automated Storage and Retrieval System
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Study Period 2019- 2026
Base Year For Estimation 2022
Forecast Data Period 2023 - 2028
Historical Data Period 2018 - 2021
CAGR 9.01 %
Market Concentration Medium

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado del Sistema de recuperación y almacenamiento automatizado de América del Norte se valoró en USD 3809,9 millones en 2020 y se espera que alcance los USD 5864,6 millones para 2026, a una CAGR del 9,01 % durante el período de pronóstico 2021 - 2026. Además, más de 50 almacenes de Amazon en Estados Unidos reportó casos de trabajadores afectados con COVID-19. La compañía opera en más de 500 instalaciones de este tipo en todo el país. En respuesta, los empleados de los centros logísticos de Amazon en Michigan y Nueva York organizaron protestas por la seguridad de los trabajadores en medio de la pandemia de COVID-19. Es probable que esta situación aumente los llamados a una mayor automatización industrial para evitar que los trabajadores se contagien del coronavirus. Los robots son los más adecuados para tareas aburridas y peligrosas, y este factor puede generar una mayor demanda de la solución ASRS.

  • América del Norte es uno de los mercados más grandes para sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS) a nivel mundial, liderado por Estados Unidos. El sector manufacturero de la región, que es una gran fuente de demanda de soluciones ASRS, depende de la economía estadounidense dominante y representa el 82 % de la producción económica de la región.
  • Además, con el rápido crecimiento de las unidades de mantenimiento de existencias (SKU), a los mayoristas y distribuidores les resulta difícil tomar decisiones informadas sobre las operaciones. Este factor está impulsando la necesidad de un uso más innovador de la mano de obra, el equipo y la tecnología. Los factores significativos que impulsan los sistemas automatizados de manejo de materiales son el ahorro de costos, la eficiencia laboral y las limitaciones de espacio.
  • En el panorama actual del mercado, hay un aumento en los productos disponibles y la demanda de entregas más frecuentes y más pequeñas. Las operaciones de distribución automatizadas pueden aumentar inmediatamente la precisión de los pedidos de una organización, desde medio punto porcentual hasta varios puntos porcentuales.
  • Otros factores destacados, como el crecimiento constante de los salarios pagados a los trabajadores en el país, han hecho que los operadores de almacenes busquen soluciones alternativas para la gestión de almacenes y se espera que impulsen la demanda de automatización en varias industrias de usuarios finales que dependen en gran medida de la mano de obra, como la fabricación y el comercio minorista, entre otros.
  • Además, se espera que Estados Unidos, durante el período de pronóstico, sea testigo de un fuerte crecimiento en varias soluciones robóticas domésticas, debido a las políticas gubernamentales que apuntan a aumentar la producción nacional en lugar de importar productos terminados.
  • Además, las empresas se están enfocando más en la adopción de diversas tecnologías para sus operaciones comerciales para reducir sus costos generales y obtener una ventaja competitiva sobre sus rivales. Los proveedores de soluciones de manejo de materiales se han desviado gradualmente hacia el enfoque moderno de ayudar a los usuarios finales a enfocarse en la utilidad de espacio y tiempo de sus operaciones mediante la fabricación de sistemas flexibles que pueden integrarse perfectamente con otros sistemas como parte del plan general de manejo de materiales.

Alcance del Informe

La región de América del Norte es uno de los mercados más grandes para sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS) a nivel mundial, liderado por Estados Unidos. El mercado está alcanzando un estado de consolidación debido a que solo unos pocos jugadores importantes están segmentados por tipo de producto e industrias de usuarios finales. El informe proporciona perfiles de proveedores que operan en el mercado y la cuota de mercado de cada sector de usuario final y tipo de producto. Además, el estudio de mercado también incluye detalles sobre el impacto de COVID-19.

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Tendencias clave del mercado

Se espera que la industria minorista mantenga una participación de mercado significativa

  • El mercado minorista de América del Norte es uno de los más grandes del mundo. El país tiene una alta presencia de proveedores omnicanal que se perfilan como uno de los mayores consumidores de soluciones de manejo de materiales, como ASRS. La demanda de ASRS es especialmente alta por parte de los establecimientos de comercio electrónico que requieren operaciones de alto rendimiento en sus centros logísticos.
  • Estados Unidos se perfila como uno de los principales mercados minoristas de la región. Se estima que más de dos tercios del PIB del país se genera a partir del consumo minorista cada año. En el sector de comercio electrónico del país, el crecimiento de las ventas sigue aumentando más que las tiendas físicas. Dado que la automatización es el factor diferenciador clave, existe una competencia cada vez mayor entre los minoristas en línea y omnicanal.
  • Además, se espera que la gran cantidad de compradores en línea y la extrema penetración de Internet en la región sean los principales factores impulsores de la industria minorista en el país. La penetración de Internet en la región fue la más alta del mundo y se situó en 89,4%.
  • Además, los minoristas de la región han reconocido la necesidad de ASRS, ofreciendo así beneficios más tangibles en la mente del consumidor, como los beneficios de lealtad. La tecnología se ha integrado mejor con varios sitios de comercio para crear una experiencia perfecta.
  • Algunos jugadores están invirtiendo en el desarrollo de ASRS debido al aumento repentino de la demanda durante la pandemia de coronavirus. Por ejemplo, en julio de 2020, Next Generation Manufacturing Canada (Ngen) invirtió USD 5 millones en proyectos que conducen al desarrollo y producción de tecnologías de sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados en lugar de manualmente para ayudar a detener la propagación del coronavirus.
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Estados Unidos representa la mayor cuota de mercado

  • Según la Oficina de Estadísticas de Transporte, EE. UU. alberga 19 919 aeropuertos, incluidos los privados y los públicos. El aeropuerto más grande de los Estados Unidos es el Aeropuerto Internacional de Denver y recibe más de 31.000.000 de pasajeros cada año. La cantidad de sistemas de recuperación de almacenamiento utilizados en los aeropuertos del país tiene una participación global significativa.
  • Además, se espera que Estados Unidos, durante el período de pronóstico, sea testigo de un fuerte crecimiento en varias soluciones robóticas domésticas, debido a las políticas gubernamentales que apuntan a aumentar la producción nacional en lugar de importar productos terminados.
  • Según estimaciones de RIA, a partir de septiembre de 2020, aproximadamente 293 000 robots estaban en uso en los Estados Unidos. Con las tendencias crecientes hacia los robots producidos localmente en los próximos cuatro años, se anticipa que el sector manufacturero del país creará una demanda considerable de soluciones de manejo de materiales, incluido ASRS, en el país.
  • Además, el comercio electrónico es un importante factor impulsor de la demanda de los almacenes de distribución automatizados, como ASRS, ya que los consumidores buscan tiempos de entrega cada vez más cortos. Los aumentos en las compras en línea relacionados con COVID-19 resultaron en ingresos adicionales por comercio electrónico de USD 174,87 mil millones en 2020 (fuente: Departamento de Comercio de EE. UU.). La capacidad del sistema para mantener un registro de inventario con seguimiento preciso lo ha hecho valioso para esta industria. Junto con esto, el proceso de venta minorista en línea está impulsado principalmente por el control del sistema automatizado por computadoras, donde ASRS se puede integrar con simplicidad y lograr una alta tasa de eficiencia. Estos factores combinados han llevado a una demanda masiva de estos sistemas en la industria minorista.
  • Además, otros factores destacados, como el crecimiento constante de los salarios pagados a los trabajadores, han hecho que los operadores de almacenes busquen soluciones alternativas de gestión de almacenes. Se anticipa que estos factores impulsarán la demanda de automatización en varias industrias de usuarios finales que dependen en gran medida de la fuerza laboral.
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Panorama competitivo

El mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de América del Norte es competitivo y está cubierto por muchos jugadores importantes. Los proveedores brindan una amplia cartera de productos que satisfacen las necesidades de los clientes en la región. Los jugadores clave incluyen Daifuku Co. Ltd, Schaefer Holding International Gmbh, Dematic Group - KION Group AG, Murata Machinery Ltd, Mecalux SA, etc. Algunos de los desarrollos recientes en el mercado son:

  • Febrero de 2021: Rockwell Automation y Fanuc America anunciaron la formación de una coalición para un programa de aprendizaje para educar y ayudar a desarrollar las habilidades de los trabajadores para la robótica y la automatización en el almacenamiento y la distribución.
  • Febrero de 2020: ABB Limited y Covariant anunciaron una asociación para llevar al mercado soluciones de almacenamiento habilitadas para IA, comenzando con una solución de cumplimiento de pedidos de almacén totalmente autónoma. La asociación reúne a las dos empresas con una visión común de la robótica habilitada por IA.

Principales actores

  1. Co. Ltd. de Daifuku

  2. Schaefer Holding International Gmbh

  3. Grupo Dematic (KION Group AG)

  4. Murata Machinery Ltd.

  5. Mecalux SA

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Recent Development

  • September 2020 - The Wichita State University announced the launch of The Smart Factory@Wichita in collaboration with Deloitte, including a full-scale production line, automated storage, and hosting sponsors and experimental labs to expand the technological expertise.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria

                1. 4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores

                    1. 4.3.2 El poder de negociación de los compradores

                      1. 4.3.3 Amenaza de nuevos participantes

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos

                          1. 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 5. DINÁMICA DEL MERCADO

                          1. 5.1 Indicadores de mercado

                            1. 5.1.1 Mayor énfasis en la seguridad en el lugar de trabajo

                              1. 5.1.2 Crecientes preocupaciones sobre los costos laborales

                              2. 5.2 Restricciones del mercado

                                1. 5.2.1 Necesidad de mano de obra calificada y preocupaciones sobre el reemplazo del trabajo manual

                                2. 5.3 Impacto del COVID-19 en el Mercado

                                3. 6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                  1. 6.1 Por tipo de producto

                                    1. 6.1.1 Sistema de pasillo fijo

                                      1. 6.1.2 Carrusel (Carrusel Horizontal + Carrusel Vertical)

                                        1. 6.1.3 Módulo de elevación vertical

                                        2. 6.2 Por industrias de usuarios finales

                                          1. 6.2.1 aeropuertos

                                            1. 6.2.2 Automotor

                                              1. 6.2.3 Comida y bebidas

                                                1. 6.2.4 Manufactura general

                                                  1. 6.2.5 Correo y paquetería

                                                    1. 6.2.6 Venta minorista

                                                      1. 6.2.7 Otras industrias de usuarios finales

                                                      2. 6.3 País

                                                        1. 6.3.1 Estados Unidos

                                                          1. 6.3.2 Canadá

                                                        2. 7. PANORAMA COMPETITIVO

                                                          1. 7.1 Perfiles de la empresa

                                                            1. 7.1.1 Co. Ltd. de Daifuku

                                                              1. 7.1.2 Schaefer Systems International Pvt Ltd

                                                                1. 7.1.3 Grupo Dematic (KION Group AG)

                                                                  1. 7.1.4 Murata Machinery Ltd.

                                                                    1. 7.1.5 Mecalux SA

                                                                      1. 7.1.6 Honeywell Intelligted

                                                                        1. 7.1.7 Swisslog Holding AG

                                                                          1. 7.1.8 Knapp AG

                                                                            1. 7.1.9 Kardex Remster

                                                                              1. 7.1.10 bastian soluciones inc.

                                                                                1. 7.1.11 Corporación de Industrias Toyota

                                                                                  1. 7.1.12 viastore sistemas inc.

                                                                                2. 8. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                                  1. 9. FUTURO DEL MERCADO

                                                                                    **Subject to Availability
                                                                                    You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                    El mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de América del Norte se estudia desde 2018 hasta 2028.

                                                                                    El mercado de sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados de América del Norte está creciendo a una CAGR del 9,01 % en los próximos 5 años.

                                                                                    Daifuku Co. Ltd, Schaefer Holding International Gmbh, Dematic Group (KION Group AG), Murata Machinery Ltd, Mecalux SA son las principales empresas que operan en el mercado de sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados de América del Norte.

                                                                                    close-icon
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