| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 7.90 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de sistemas de almacenamiento y AMH en América Latina
Se espera que el mercado latinoamericano de sistemas automatizados de almacenamiento y manipulación de materiales registre una tasa compuesta anual del 7,9% durante el período previsto de 2021 a 2026. La demanda de equipos AMH está impulsada principalmente por las industrias automotriz, metalúrgica, sanitaria y farmacéutica en América Latina. Mercado. Con el reciente brote de COVID-19, se espera que la demanda de automatización aumente a largo plazo, principalmente para hacer frente a la escasez de mano de obra y el aumento de los costos.
- Con el rápido crecimiento de las unidades de almacenamiento (SKU), a los mayoristas y distribuidores les resulta difícil tomar decisiones informadas sobre las operaciones. Este factor está impulsando la necesidad de un uso más inteligente de la mano de obra, los equipos y la tecnología. Los principales factores que impulsan la necesidad de sistemas automatizados de manipulación de materiales son el ahorro de costes, la eficiencia laboral y las limitaciones de espacio.
- En el panorama actual del mercado, hay un aumento en la cantidad de productos disponibles y una demanda de entregas más frecuentes y más pequeñas. Además, las tecnologías avanzadas, como los vehículos guiados automáticamente (AGV) y los sistemas de gestión de almacenes (WMS), continuaron aumentando en los almacenes y operaciones de producción de alimentos y bebidas, brindando varios beneficios a los fabricantes.
- Inspirados por la Industria 4.0, que apoya la colaboración entre sistemas automatizados dentro de las instalaciones, los gerentes de almacén en América Latina ahora están interesados en incorporar la automatización en toda la empresa. La implementación en toda la empresa aumentará la accesibilidad diaria de los AGV para los empleados del almacén y fomentará la integración entre otros sistemas tecnológicos, ya que los AGV se comunican con sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) y sistemas de gestión de almacenes.
- Las principales fuerzas impulsoras del crecimiento del segmento regional de América Latina son la creciente urbanización, el aumento de las ventas de comercio electrónico y la importante presencia de proveedores de tecnología. Estos actores están invirtiendo en actividades de investigación y desarrollo para ofrecer soluciones innovadoras que les permitan mantenerse en el competitivo panorama del mercado.
Tendencias del mercado de AMH y sistemas de almacenamiento en América Latina
Se espera que el vehículo guiado automatizado sea testigo de una importante participación de mercado
- El tipo de remolque/tractor/remolcador de AGV es un elemento clave en las operaciones de intralogística. Se puede utilizar para múltiples tareas con personalizaciones menores, como recogida semiautomática en almacenes, transporte de materias primas a la línea de producción o envío de productos finales para su transporte (carga y descarga). Sin embargo, según la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones México experimentó una disminución significativa de 65.08 mil unidades de producción en vehículos de producción pesada, incluidos los tractores.
- Además, las inversiones están impulsando el crecimiento del mercado en la región de América Latina. Por ejemplo, en octubre de 2020, Amazon anunció una inversión logística de 100 millones de dólares para abrir nuevos almacenes en México, incluidos sus primeros centros de envío fuera de la populosa zona de la capital, para ofrecer entregas más rápidas. Los nuevos sitios incluyen dos centros logísticos, uno cerca de la ciudad norteña de Monterrey y otro cerca de la ciudad central de Guadalajara. Además, la compañía también se esfuerza por incursionar en Brasil, donde recientemente inauguró su quinto y mayor centro logístico del país, con 100.000 metros cuadrados. Se espera que todas estas inversiones impulsen la utilización de AGV en el almacén.
- El auge de la automatización en las industrias y laboratorios de tamaño mediano que necesitan manejar cargas más pequeñas, en comparación con los fabricantes a gran escala, es el factor principal que impulsa la demanda de AGV del tipo de carga unitaria.
- Además, el gasto en I+D en continuo aumento y el creciente número de establecimientos de producción en la región están impulsando la demanda de automatización en las industrias de gama media en todo el mundo, especialmente en los sectores sanitario y farmacéutico.
- Además, los consumidores de la región buscan tiempos de entrega más cortos, aumentando la aplicación de AGV en almacenes y centros de distribución. Además, los avances tecnológicos han hecho que los AGV sean mejores y más pequeños; Los menores costos y la escasez de mano de obra en algunos lugares han impulsado el crecimiento del mercado estudiado.
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Se espera que Brasil sea testigo de un crecimiento significativo en el mercado
- Debido al brote de COVID-19, la necesidad de manipulación autónoma de materiales se ha vuelto más significativa en Brasil a medida que aumentan las tareas más exigentes en la automatización industrial. Al mismo tiempo, las empresas se enfrentan a escasez de mano de obra y desafíos a la hora de implementar nuevos requisitos de distanciamiento social, lo que lleva a los actores del mercado a invertir en innovación de productos.
- El país está siendo testigo de varias expansiones. Por ejemplo, en enero de 2020, Material Handling Clark Brazil trasladó su sede corporativa al Centro Tecnológico de Campinas. El paso estratégico apunta al crecimiento futuro en el mercado brasileño y crea capacidad para establecer una instalación de producción en Brasil. Campinas, a unos 100 kilómetros al norte de São Paulo, es un importante centro industrial y comercial con diversas actividades económicas. Además, se espera que la empresa satisfaga la creciente demanda del país de vehículos de manipulación de materiales Clark.
- Además, debido al alto costo inicial, los proveedores en el mercado estudiado han estado ofreciendo carruseles más flexibles para atender los requisitos específicos de los clientes. Se espera que estas innovaciones en términos de productos impulsen la adopción de carruseles en la región.
- Los vendedores del mercado que atienden a los carruseles están impulsando la demanda. SSI Schaefer ofrece, por ejemplo, carruseles que pueden realizar 1.000 selecciones por hora y una densidad de almacenamiento un 50 % mayor. El carrusel SSI es una solución adecuada para manipular piezas pequeñas junto con productos de movimiento medio a lento. Estos incluyen productos farmacéuticos, cosméticos, componentes electrónicos, medios y alimentos, junto con piezas pequeñas y de tamaño estándar.
- También se espera que el lanzamiento de equipos y vehículos automatizados para el manejo de materiales, que aumentan la facilidad de manejo de paletas, impacte positivamente en la adaptabilidad de las paletas por parte de varios almacenes de la región. Sin embargo, en 2020, según la Associacao Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, se produjeron aproximadamente 95 mil camiones en Brasil, una disminución del 19% en comparación con 2019, lo que podría frenar el mercado por un período considerable.
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Descripción general de la industria de sistemas de almacenamiento y AMH en América Latina
El mercado latinoamericano de sistemas automatizados de manipulación y almacenamiento de materiales es moderadamente competitivo, con un número considerable de actores regionales y globales. Los principales proveedores con una participación destacada en el mercado se están centrando en innovaciones, fusiones y adquisiciones, asociaciones y ampliación de la base de clientes en países extranjeros. Las empresas están aprovechando iniciativas de colaboración estratégica para aumentar su rentabilidad.
- Julio de 2021 SH Systems amplió su línea de productos de automatización con innovadores productos transportadores y clasificadores de banda transversal de Interroll que brindan versatilidad para las operaciones de almacén. La asociación con Interroll permite a SH ofrecer productos más flexibles y modulares a los clientes, brindándoles opciones en un entorno impulsado por el cliente.
- Agosto de 2020 Murata Machinery Ltd firmó un contrato con Alpen Co. Ltd para construir el primer sistema de almacenamiento robótico 3D, alphabot. Además, se introducirá alphabot en el centro de distribución de Alpen Komaki, uno de los principales centros de distribución del Grupo Alpen, para complementar su capacidad de almacenamiento y reducir las operaciones de recogida, clasificación y embalaje en aproximadamente un 60 %.
Líderes del mercado de AMH y sistemas de almacenamiento en América Latina
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Interroll Group
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SSI SCHEFER AG
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Murata Machinery Limited
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KION Group AG
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Jungheinrich AG
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de sistemas de almacenamiento y AMH en América Latina
- Junio 2020 - La Costeña, uno de los productores destacados de alimentos enlatados en México, se unió a SSI SCHAEFER AG para romper con los estándares logísticos y modificar su cadena de suministro actual. La empresa tenía como objetivo desarrollar una importante solución logística que apunta a aumentar la capacidad de almacenamiento, la eficiencia de recolección y la producción de despacho.
Segmentación de la industria de sistemas de almacenamiento y AMH en América Latina
Los equipos automatizados de manipulación y almacenamiento de materiales eliminan la necesidad de interferencia humana en el proceso de manipulación de materiales. El aumento continuo de la demanda de automatización, con la llegada de tecnologías, como la robótica, las tecnologías inalámbricas y los vehículos sin conductor, en diferentes industrias, como alimentos y bebidas, comercio minorista, manufactura en general, productos farmacéuticos y correos y paquetes, revolucionó la adopción de Equipos automatizados de manipulación de materiales.
El estudio de mercado se centra en las tendencias que afectan al mercado en los principales países de la región latinoamericana.
El estudio rastrea los parámetros clave del mercado, los factores de influencia subyacentes en el crecimiento y los principales proveedores que operan en la industria. El estudio también rastrea el impacto de COVID-19 en la industria general de almacenamiento y manipulación automatizada de materiales y su desempeño resultante.
| Por tipo de producto | Software | |||
| Hardware | ||||
| Servicios | ||||
| Integración | ||||
| Por tipo de equipo | Robots móviles | Vehículo guiado automatizado (AGV) | Carretilla elevadora automatizada | |
| Remolque/tractor/remolcador automatizado | ||||
| Unidad de carga | ||||
| Linea de ensamblaje | ||||
| Robots móviles autónomos (AMR) | ||||
| Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (ASRS) | Asilo fijo | |||
| Carrusel | ||||
| Módulo de elevación vertical | ||||
| Transportador automatizado | Cinturón | |||
| Rodillo | ||||
| Paleta | ||||
| Gastos generales | ||||
| paletizador | Convencional | |||
| robótico | ||||
| Sistema de clasificación | ||||
| Por usuario final | Aeropuerto | |||
| Automotor | ||||
| Alimentos y bebidas | ||||
| Comercio minorista/almacenamiento/Centros de distribución/Centros logísticos | ||||
| Manufactura General | ||||
| Productos farmacéuticos | ||||
| Correos y paquetería | ||||
| Fabricación de electrónica y semiconductores | ||||
| Otros usuarios finales | ||||
| Por país | Brasil | |||
| Argentina | ||||
| México | ||||
| Colombia | ||||
| Perú | ||||
| Chile | ||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de AMH y sistemas de almacenamiento en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado LA AMH y sistemas de almacenamiento?
Se proyecta que el mercado LA AMH y sistemas de almacenamiento registrará una tasa compuesta anual del 7,90% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado LA AMH y sistemas de almacenamiento?
Interroll Group, SSI SCHEFER AG, Murata Machinery Limited, KION Group AG, Jungheinrich AG son las principales empresas que operan en LA AMH y el mercado de sistemas de almacenamiento.
¿Qué años cubre este mercado de LA AMH y sistemas de almacenamiento?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de LA AMH y sistemas de almacenamiento para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de LA AMH y sistemas de almacenamiento para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de sistemas de almacenamiento y LA AMH
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de LA AMH y sistemas de almacenamiento en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de LA AMH y sistemas de almacenamiento incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
