Tamaño y análisis de la participación del mercado de energía renovable de los Países Bajos - Tendencias de crecimiento y pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado

Compromisos acelerados de construcción de energía eólica marina hasta 2030

Los Países Bajos se han comprometido a alcanzar 21 GW de capacidad de energía eólica marina para 2030, con un objetivo a largo plazo de 70 GW para 2050, posicionando al país como un centro de energía renovable en el Mar del Norte. Esta aceleración refleja el giro estratégico del gobierno desde la extracción de gas natural hacia los recursos renovables marinos, aprovechando la infraestructura marina existente y las capacidades portuarias.⁽¹⁾Las zonas eólicas de IJmuiden Ver por sí solas aportarán 4 GW a través de proyectos como IJmuiden Ver Beta, adjudicado a Vattenfall y Copenhagen Infrastructure Partners. La iniciativa Red Objetivo de TenneT representa un programa de inversión de 200.000 millones de EUR para crear infraestructura de transmisión marina capaz de gestionar 72 GW para 2045, reestructurando fundamentalmente la arquitectura energética del país. El proceso de desarrollo de energía eólica marina incluye innovadores conceptos de islas energéticas en la sección neerlandesa del Mar del Norte, diseñadas para agregar múltiples parques eólicos y permitir la conversión de energía a hidrógeno en alta mar. Este calendario de construcción crea adiciones de capacidad predecibles que sustentan la trayectoria de crecimiento del mercado, al tiempo que establece a los Países Bajos como exportador de energía renovable a los países vecinos.

Auge de los PPA corporativos liderado por el clúster de centros de datos de Ámsterdam

La emergencia de Ámsterdam como un importante centro europeo de centros de datos ha catalizado la adquisición corporativa de energía renovable, con operadores de hiperescala impulsando acuerdos de compra de energía a largo plazo que brindan certeza de ingresos para nuevos proyectos renovables. La concentración de infraestructura digital de uso intensivo de energía en la región de Randstad crea una demanda de aproximadamente 2,5 GW de capacidad renovable, equivalente al 3,6% del objetivo del país para 2030. Los compradores corporativos prefieren cada vez más soluciones de energía renovable combinadas que integren solar, eólica y almacenamiento para garantizar el suministro de energía limpia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, impulsando la innovación en el desarrollo de proyectos híbridos. El acuerdo eólico de 250 MW de Google con Copenhagen Infrastructure Partners ejemplifica esta tendencia, donde las empresas tecnológicas aseguran capacidad renovable dedicada a través de acuerdos directos en lugar de contratos tradicionales con empresas de servicios públicos.⁽²⁾ La trayectoria de crecimiento del sector de centros de datos, respaldada por la ubicación estratégica de Ámsterdam y la conectividad de fibra óptica, garantiza una demanda sostenida de energía renovable más allá de 2030. Este modelo de adquisición corporativa reduce los riesgos de financiación de proyectos y acelera los plazos de implementación, creando un ciclo virtuoso que apoya la expansión del mercado.

Actualizaciones de la red preparadas para el hidrógeno que permiten una mayor penetración de ERV

Los Países Bajos están construyendo una red nacional de hidrógeno que abarcará 1.200 kilómetros para 2030, con 2.800 millones de EUR en subsidios asignados para la producción de hidrógeno y un mandato del 4% para el uso industrial de hidrógeno. Este desarrollo de infraestructura permite una mayor penetración de energía renovable al proporcionar soluciones de almacenamiento a largo plazo para el exceso de generación eólica y solar durante los períodos de máxima producción. Proyectos como Holland Hydrogen I de Shell (200 MW) y la instalación H2M Eemshaven de Equinor demuestran la integración de la electricidad renovable con la producción de hidrógeno, creando nuevas fuentes de ingresos para los generadores de energía renovable. El diseño de la red de hidrógeno prioriza los clústeres industriales en Rotterdam, Ámsterdam y Groninga, donde las instalaciones químicas y de refinería existentes pueden utilizar hidrógeno verde como materia prima. Los operadores de red están instalando instalaciones de electrólisis preparadas para el hidrógeno en ubicaciones estratégicas, lo que permite la conversión en tiempo real del excedente de electricidad renovable en hidrógeno almacenable. Este mecanismo de flexibilidad reduce los riesgos de reducción y mejora la viabilidad económica de los proyectos de energía renovable variable, particularmente durante los períodos de alta producción eólica y solar.

Licitaciones de almacenamiento de baterías a gran escala que alivian la congestión de la red interior

Los Países Bajos han lanzado múltiples licitaciones de almacenamiento de energía en baterías a gran escala para abordar la congestión de la red, con proyectos como la instalación de 1,2 GWh de Giga Storage y la instalación de 1,4 GWh de Lion Storage que brindan servicios de equilibrio de la red. Estos sistemas de baterías permiten una mayor integración de la energía renovable almacenando el exceso de generación durante los períodos de baja demanda y liberando energía durante el consumo máximo, reduciendo así la necesidad de generación de respaldo de combustibles fósiles. El despliegue por parte de Eneco del sistema de almacenamiento de energía en baterías más grande del país en 2025 demuestra la viabilidad comercial de las soluciones de almacenamiento a escala de red. El proceso de licitación de baterías prioriza los proyectos que brindan múltiples servicios de red, incluida la regulación de frecuencia, el soporte de voltaje y la gestión de la congestión, creando oportunidades de ingresos apilados para los operadores de almacenamiento. El Proyecto Antares de 100 MW/200 MWh de Alfen representa la creciente sofisticación de los proyectos de baterías neerlandeses, incorporando tecnologías avanzadas de integración de red y sistemas de control predictivo. Estos despliegues de almacenamiento reducen la reducción de energía renovable y mejoran la estabilidad de la red, permitiendo tasas de penetración de energía renovable más altas sin comprometer la confiabilidad del sistema.

Cuellos de botella en el cableado marino y límites de capacidad portuaria

La hoja de ruta de 21 GW de energía eólica marina requiere aproximadamente 2.100 km de cableado submarino de alta tensión para 2030; sin embargo, la capacidad de producción anual agregada de Europa está limitada a 1.500 km para todos los mercados, dejando un déficit considerable. Los puertos de preparación neerlandeses, como IJmuiden y Eemshaven, ya están cerca de la saturación, con disponibilidad limitada de atraques para embarcaciones especializadas en tendido de cables. Los conflictos de programación en proyectos contiguos del Mar del Norte comprimen las ventanas meteorológicas viables, lo que podría retrasar la puesta en servicio hasta 18 meses para los parques que inicien la construcción después de 2027.⁽³⁾ El concepto de Red Objetivo de TenneT busca estandarizar módulos de plataforma de 2 GW y cables de exportación compartidos, pero la ejecución de la cadena de suministro sigue siendo vulnerable a los plazos de entrega del acero y el aislamiento XLPE. Los retrasos prolongados diferirían las adiciones previstas de los Países Bajos a su tamaño del mercado de energía renovable, que se esperaban en el aumento de finales de la década.

Riesgo creciente de reducción en las provincias congestionadas

Las provincias con alta penetración de energía renovable variable, especialmente Holanda del Norte, Holanda del Sur y Groninga, experimentaron episodios de reducción donde las plantas eólicas terrestres individuales perdieron entre el 15% y el 20% de su producción potencial durante los picos de 2024. Los cuellos de botella de transmisión entre los nodos de generación del norte y los centros de demanda de Randstad obligan a los operadores del sistema a emitir órdenes de redespacho para mantener la estabilidad de la red. Aunque los distribuidores de energía eléctrica regionales aumentaron el gasto en reforzamiento en un 35% en 2024, las actualizaciones de transformadores y cables normalmente requieren un plazo de entrega de tres años, prolongando así la incompatibilidad. Las instalaciones solares en zonas agrícolas enfrentan restricciones de exportación aún más pronunciadas porque las redes eléctricas locales no fueron diseñadas para flujos de energía bidireccionales. La reducción persistente erosiona las tasas internas de retorno de los proyectos y podría disuadir la inversión, especialmente para las plantas mercantiles sin subsidios que dependen de los ingresos por captura total.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de segmentos

Las adiciones de energía eólica marina aumentarán la capacidad eólica total de 3,55 GW en 2025 a 13,1 GW para 2031, lo que representa el mayor incremento absoluto en el mercado de energía renovable de los Países Bajos. La energía solar representó el 68,74% de la capacidad instalada en 2025; sin embargo, su crecimiento se modera una vez que los subsidios de medición neta se eliminen en 2027. La energía oceánica, aunque actualmente por debajo de 10 MW, se prevé que crezca a una CAGR del 36,90%, impulsada por subvenciones del Fondo de Innovación de la UE, lo que la convierte en el segmento de mayor crecimiento. La bioenergía declina a medida que concluyen los subsidios de co-combustión de pellets, y la energía geotérmica gana tracción moderada en los clústeres de invernaderos. La energía hidroeléctrica sigue siendo insignificante debido a la topografía plana.

El repotenciamiento a gran escala de las turbinas terrestres, el despliegue de máquinas marinas de 15-20 MW y la adopción de matrices de energía de marea diversifican conjuntamente el mercado de energía renovable de los Países Bajos, protegiendo el crecimiento general incluso cuando los incentivos para la energía solar en tejados se reducen. Se espera que la participación de mercado de energía renovable de los Países Bajos en energía eólica marina aumente del 19,05% en 2025 al 33,10% para 2031, confirmando el ascenso estructural de la energía eólica marina.

Las empresas de servicios públicos representaron el 64,05% de la capacidad en 2025, pero el segmento creció solo a una CAGR del 10,15%, por debajo de la tasa del mercado de energía renovable de los Países Bajos. Los compradores comerciales e industriales (C&I) firmaron 1,2 GW de PPA en 2024, el triple del volumen de 2023, y están encaminados hacia la expansión más rápida a medida que se endurecen las normas de presentación de informes de la UE. Se proyecta que el tamaño del mercado de energía renovable de los Países Bajos para la compra comercial e industrial (C&I) aumente de 5,75 GW en 2025 a 14,05 GW para 2031. Los clústeres de centros de datos, plantas químicas y centros logísticos anclan la demanda en Noord-Holland, Zuid-Holland y Noord-Brabant, donde la capacidad de la red puede absorber grandes PPA sin reducción. La demanda residencial se estanca una vez que se elimine la medición neta, lo que empuja a los proveedores hacia la consolidación, como lo ejemplifica la adquisición de Pure Energie por parte de Vattenfall.

Análisis geográfico

Las provincias costeras del Mar del Norte anclan la construcción de energía eólica marina, con Holanda del Norte y Holanda del Sur aprovechando los puertos de IJmuiden y Rotterdam para la preparación, operación y mantenimiento de turbinas. En conjunto, se prevé que estas provincias alberguen más de 10,7 GW de capacidad marina para 2031, sustentando casi el 39,84% del mercado de energía renovable de los Países Bajos. La conurbación de Randstad impulsa el crecimiento del consumo, liderado por centros de datos de hiperescala y corredores de transporte electrificado que elevan la demanda de carga base. La transición de Groninga desde el gas natural está acompañada por importantes permisos de energía eólica terrestre y solar, reposicionando a la provincia como exportadora de energía renovable a las redes nacionales.

Las provincias del norte, como Frisia y Drenthe, ofrecen sitios favorables para la energía eólica terrestre debido a sus superiores velocidades de viento y menor densidad de población. Aquí, los ensayos de agrivoltaica combinan las operaciones lácteas con paneles elevados, creando nuevas fuentes de ingresos para los agricultores. En contraste, las provincias del sur de Brabante Septentrional y Limburgo se centran en grandes instalaciones de energía solar en tejados a lo largo de los polígonos industriales, aprovechando sus amplias huellas de almacenes. Los operadores de red Alliander y Stedin aumentaron los gastos de capital en un 35% en 2024 para acomodar los recursos distribuidos, en particular las baterías conectadas a la red que mitigan la congestión de los alimentadores. Las concentraciones de energía solar flotante en Holanda del Sur, rica en agua, ilustran el uso adaptativo del suelo, donde la cobertura solar en embalses como Havikerwaard alcanza 24 MW.

La dispersión geográfica crea desequilibrios de transmisión de norte a TenneT, impulsando el programa de inversión anual de 10.000 millones de EUR de TenneT para reforzar las líneas de 380 kV que vinculan los nodos de generación con los clústeres de demanda de Randstad. La fase objetivo prioriza los enlaces de corriente continua de 2 GW que proporcionan flujos controlables y capacidades de servicio auxiliar. Los distribuidores de energía eléctrica regionales están fortaleciendo simultáneamente los circuitos de media tensión para gestionar el retorno de energía fotovoltaica en tejados y acomodar el crecimiento de la carga de recarga de vehículos eléctricos, alineando la evolución de la energía distribuida con los objetivos generales de adecuación del sistema.

Panorama regulatorio

Los Países Bajos actualizaron su marco principal del mercado energético con la Energiewet (Ley de Energía), que entró en vigor el 1 de enero de 2026, sustituyendo la Ley de Electricidad de 1998 y la Ley de Gas. Esto también crea una base jurídica más clara para el almacenamiento y la flexibilidad local. Las normas de implementación se detallaron aún más a través del Energiebesluit (Decreto de Energía), establecido el 3 de noviembre de 2025, incluidas disposiciones sobre la planificación de inversiones de los operadores de red y exenciones operativas para el mantenimiento del sistema.

En cuanto al diseño del mercado y la regulación de redes, la Autoriteit Consument en Markt (ACM) estableció una agenda para 2026 centrada en combatir la congestión de la red y facilitar la inversión en infraestructura. Esto incluye métodos actualizados para establecer los ingresos tarifarios de los operadores de sistemas y propuestas de tarifas para 2026 que abarcan a los DSO y a TenneT. En paralelo, el Ministerio de Clima y Crecimiento Verde avanzó en un enfoque de contrato bidireccional (estilo CfD) para la generación sostenible a gran escala, con comunicaciones parlamentarias en marzo de 2026 y una propuesta legislativa presentada en junio de 2026. La propuesta posiciona herramientas de estabilización de ingresos junto al panorama de apoyo existente, incluidas las rondas SDE++, para el despliegue de energía eólica y solar.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

La energía eólica marina sigue siendo la palanca de expansión a escala del sistema más clara. En 2026, el gobierno pasó de licitaciones sin subsidio a un modelo de licitación temporal respaldado por subsidios para mantener la viabilidad bancaria de los proyectos en condiciones más restrictivas de cadena de suministro y financiamiento. El diseño de licitación de 2026 también crea una ventana de actividad a corto plazo para desarrolladores y fabricantes de equipos en torno a IJmuiden Ver Gamma-A y Gamma-B (2 GW en total). Los límites máximos de subsidio elevados, 117 EUR/MWh para Gamma-A y 116 EUR/MWh para Gamma-B, indican dónde se está reajustando la fijación de precios y la asignación de riesgos para las expansiones en el Mar del Norte.

La congestión de la red y la reducción de la generación han abierto un espacio a corto plazo para la flexibilidad, las conexiones sensibles a la congestión y las soluciones colocadas conjuntamente. El cierre financiero de junio de 2026 para el Westermeerdijk Solar Park de 148 MWp de Novar y Westermeerweg Zon Holding, que utiliza una conexión de red privada (NNWZ) para evitar la congestión, muestra cómo la estructuración de proyectos y la estrategia de conexión se están convirtiendo en diferenciadores para la energía fotovoltaica a escala de servicios públicos. Por otro lado, la infraestructura de hidrógeno está tomando una forma más clara para el consumo industrial y el equilibrio de larga duración, ilustrado por la inauguración de Gasunie de una tubería de transporte de hidrógeno de 32 km en el Puerto de Róterdam (de Maasvlakte a Pernis) en junio de 2026. Esto respalda al clúster industrial de Róterdam como centro de demanda de conversión de electricidad renovable en moléculas.