Tamaño y participación del mercado de energía solar en los Países Bajos
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 33.27 gigavatio |
| Volumen del Mercado (2026) | 36.7 gigavatio |
| Volumen del Mercado (2031) | 59.95 gigavatio |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 10.32% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de energía solar en los Países Bajos por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de energía solar en los Países Bajos en 2026 se estima en 36,7 gigavatios, creciendo desde el valor de 2025 de 33,27 gigavatios, con proyecciones para 2031 que muestran 59,95 gigavatios, creciendo a una CAGR del 10,32% durante 2026-2031.
Análisis del mercado
Los fuertes mandatos de política, la sostenida disminución del costo nivelado de la electricidad y la avalancha de pedidos previa al vencimiento del plazo de la eliminación gradual de la medición neta en 2027 están reforzando el impulso del crecimiento. Los acuerdos corporativos de compra de energía (PPA) de gigantes del sector de centros de datos y el comercio minorista están ampliando la demanda más allá del segmento residencial, mientras que los incentivos agrivoltaicos están desbloqueando oportunidades de uso dual del suelo. Al mismo tiempo, los desarrolladores están invirtiendo en diseños híbridos de energía solar más almacenamiento para navegar el riesgo de curtailment y asegurar ingresos premium en las horas de la tarde. Las actualizaciones de la red anunciadas por TenneT, junto con el marco de la UE Objetivo 55, posicionan al mercado de energía solar de los Países Bajos como una historia de crecimiento resiliente hasta 2030.
Conclusiones clave del informe
- Por tecnología, los sistemas fotovoltaicos representaron el 100,00% de la participación del mercado de energía solar de los Países Bajos en 2025.
- Por tipo de red, los activos conectados a la red representaron el 98,62% del tamaño del mercado de energía solar de los Países Bajos en 2025, mientras que las instalaciones fuera de la red avanzan a una CAGR del 15,21% hacia 2031.
- Por usuario final, los proyectos comerciales e industriales crecieron un 13,78% interanual en 2025 y están preparados para superar las adiciones a escala de servicios públicos hasta 2031.
- Por geografía, Noord-Brabant y Limburgo juntas representaron el 34,78% de la capacidad instalada en 2025, mientras que se prevé que las zonas con restricciones de red registren las mayores inversiones en mitigación del curtailment hasta 2028.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e información del mercado de energía solar en los Países Bajos
Análisis del impacto de los impulsores*
| Impulsor | (~) % de impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Los objetivos de la UE Objetivo 55 aceleran el despliegue de energía fotovoltaica | +2.80% | Nacional, alineado con los mandatos de la UE | Largo plazo (≥ 4 años) |
| La eliminación gradual de la medición neta después de 2025 impulsa una avalancha previa al corte | +1.90% | Nacional, residencial y pequeñas empresas comerciales e industriales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| PPA corporativos de gigantes de centros de datos y comercio minorista | +2.30% | Corredores de Ámsterdam y Róterdam | Mediano plazo (2-4 años) |
| Disminución del costo nivelado de la electricidad por debajo de EUR 0,04/kWh | +1.70% | Agrupaciones de escala de servicios públicos en todo el país | Mediano plazo (2-4 años) |
| Subsidios agri-fotovoltaicos para sombreo de ganado | +0.90% | Güeldres y Noord-Brabant | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Productos de seguro contra curtailment | +0.60% | Noord-Brabant, Limburgo y Zelanda | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Los objetivos de la UE Objetivo 55 aceleran el despliegue de energía fotovoltaica
El requisito de la UE de obtener el 39% de la energía final de fuentes renovables para 2030 se traduce en aproximadamente 70 TWh de electricidad limpia adicional para los Países Bajos.[1]Comisión Europea, "Paquete Fit-for-55", ec.europa.eu La energía solar a escala de servicios públicos ofrece actualmente el menor costo de energía entregada, con proyectos de 2024 que alcanzan EUR 0,03-0,04 por kWh en medio de una caída del 35% en los precios de los módulos. El programa SDE++ reservó EUR 11.500 millones en 2024 para cerrar la brecha de costos entre el mercado mayorista y las energías renovables, pero los volúmenes de subasta no alcanzaron el objetivo de 5 GW en un 18% porque las conexiones a la red, no el capital, siguen siendo el cuello de botella.[2]Agencia Empresarial de los Países Bajos, "SDE++ 2024 Allocation", rvo.nl Por lo tanto, los desarrolladores están combinando sistemas fotovoltaicos con baterías de una a dos horas, lo que permite que la producción almacenada al mediodía satisfaga los picos de la tarde y cumpla con las garantías de origen exigidas en virtud de la Directiva de Energías Renovables II.
La eliminación gradual de la medición neta después de 2025 impulsa una avalancha previa al corte
Los prosumidores minoristas pueden actualmente compensar las importaciones de electricidad a tarifas minoristas; sin embargo, el esquema finaliza el 1 de enero de 2027, cuando las exportaciones ganarán únicamente el precio mayorista menos las tarifas de red. El cambio extiende el período de recuperación de la inversión residencial de siete a aproximadamente once años, lo que genera una oleada de pedidos hasta 2025. Los instaladores reportan calendarios completos hasta el tercer trimestre de 2025, mientras que las tasas de incorporación de baterías para uso doméstico alcanzaron el 22% en 2024, casi el triple del nivel de 2023. La demanda más allá de 2027 es incierta, lo que implica que los compradores corporativos y de servicios públicos, y no los propietarios de viviendas, dominarán el mercado de energía solar de los Países Bajos a partir de entonces.
PPA corporativos de gigantes de centros de datos y comercio minorista
Microsoft y Google firmaron PPA de 200 MW y 100 MW, respectivamente, con Eneco en 2024, fijando precios durante 10 a 15 años. Estos contratos eluden las redes minoristas y aseguran financiamiento a tasas de interés hasta 150 puntos básicos por debajo de los proyectos SDE++. Las colas de conexión en Noord-Holland ahora superan los 36 meses, lo que impulsa la instalación de energía solar detrás del medidor adyacente a los centros de datos. Esta oleada de PPA mitiga el riesgo mercantil y consolida la contratación corporativa como un pilar duradero del mercado de energía solar de los Países Bajos.
Disminución del costo nivelado de la electricidad por debajo de EUR 0,04/kWh
Los costos totales para los sitios de servicios públicos de 2024 cayeron a EUR 0,03-0,04 por kWh, poniendo a la energía solar por delante de las centrales de gas en términos de precio. Los paneles bifaciales, que ahora representan el 40% de las nuevas construcciones, añaden entre un 10% y un 15% de producción, y los tratamientos agrivoltaicos del suelo aumentan aún más la irradiancia en la cara trasera. Sin embargo, el curtailment eleva los costos efectivos hasta EUR 0,012 por kWh en las provincias con redes congestionadas, lo que convierte a las baterías de una a dos horas en una característica de diseño estándar.
Análisis del impacto de las restricciones*
| Restricción | (~) % de impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Grave congestión de la red en Noord-Brabant y Limburgo | −1.8% | Provincias del sur | Mediano plazo (2-4 años) |
| Oposición al uso del suelo en zonas Natura 2000 | −1.2% | Zonas ecológicas protegidas | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Aumento de los costos de gestión de residuos de módulos | −0.7% | A nivel nacional | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Volatilidad en los precios de liquidación del SDE++ | −0.9% | Servicios públicos y grandes empresas comerciales e industriales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Grave congestión de la red en Noord-Brabant y Limburgo
TenneT clasifica ambas provincias como zonas de congestión crítica, con una acumulación de conexiones pendientes que supera los 8 GW, tres veces el plan de actualización previsto hasta 2027. El curtailment reduce los factores de capacidad efectiva a menos del 10%, lo que obliga a los desarrolladores a instalar baterías que añaden entre EUR 0,15 y EUR 0,20 por vatio en costos de capital. Un esquema de gestión de la congestión propuesto que pagaría a los generadores sujetos a curtailment el 90% de los precios del día siguiente sigue bajo revisión regulatoria, dejando incertidumbre sobre los ingresos a corto plazo.
Oposición al uso del suelo en zonas Natura 2000
Aproximadamente el 15% del territorio neerlandés está bajo protección Natura 2000, donde las evaluaciones de impacto ambiental pueden retrasar los proyectos entre 18 y 24 meses. Las objeciones locales han descarrilado varios sitios de más de 50 MW, empujando a los desarrolladores hacia costosas soluciones agrivoltaicas o flotantes. Incluso con designaciones de zonas prioritarias simplificadas, solo el 30% de las áreas protegidas son elegibles para el trámite acelerado.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de segmentos
Por tecnología: El monopolio de la energía fotovoltaica impulsa la innovación
La energía fotovoltaica representó el 100,00% de la participación del mercado de energía solar de los Países Bajos en 2025, y se prevé que el segmento registre una CAGR del 10,32% hasta 2031. La energía solar concentrada sigue ausente debido a una irradiancia normal directa subóptima de 1.000-1.100 kWh/m². Los módulos bifaciales capturaron el 40% de las construcciones de servicios públicos de 2024, y los prototipos tándem de perovskita-silicio alcanzaron una eficiencia del 29% en las líneas piloto nacionales gestionadas por el consorcio Solliance.
Los avances en las células tándem pueden acortar el período de recuperación de la inversión residencial a menos de nueve años una vez que comiencen los lanzamientos comerciales en 2026. Los despliegues agrivoltaicos, respaldados por un presupuesto SDE++ de EUR 200 millones, utilizan soportes elevados que mantienen la producción agrícola mientras aprovechan los ingresos de la energía solar, reforzando la compatibilidad del uso del suelo y sosteniendo el mercado de energía solar de los Países Bajos.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe
Por tipo de red: El auge fuera de la red apunta a la resiliencia
Los sistemas conectados a la red representaron el 98,62% de la capacidad instalada en 2025, pero se prevé que los conjuntos fuera de la red se expandan a una CAGR del 15,21% para 2031. Los centros de datos de hiperescala adoptan clústeres insulares de energía solar más diésel más batería para mitigar las interrupciones que cuestan entre EUR 10.000 y EUR 15.000 por minuto. Las configuraciones híbridas reducen el consumo de diésel durante el día y garantizan el tiempo de actividad al tiempo que eluden las colas de interconexión congestionadas. Los activos conectados a la red siguen siendo dominantes, pero el creciente riesgo de curtailment está motivando diseños que puedan funcionar en modo isla durante la congestión, almacenar el exceso de energía y luego reexportarla una vez que se alivien las restricciones, lo que difumina la dicotomía entre conectado y fuera de la red en el mercado de energía solar de los Países Bajos.
Por usuario final: El segmento comercial e industrial supera el crecimiento de los servicios públicos
Las granjas a escala de servicios públicos representaron el 84,92% del tamaño del mercado de energía solar de los Países Bajos en 2025. Sin embargo, las instalaciones comerciales e industriales registran una CAGR del 13,78% hasta 2031, ya que los PPA corporativos desbloquean financiamiento por debajo del 4%. Los almacenes de Róterdam y Ámsterdam albergan sistemas de techo de 1 a 1,5 MW que compensan hasta el 40% de la carga. Los contratos de energía solar como servicio eliminan el gasto de capital inicial, acelerando la adopción. El impulso residencial se está desacelerando; 2,6 millones de hogares ya cuentan con energía fotovoltaica, y la eliminación de la medición neta desalienta a los nuevos adoptantes más allá de 2026. Las construcciones de servicios públicos aún anclan las adiciones de volumen, pero la flexibilidad del segmento comercial e industrial, la disponibilidad de techos y las perspectivas de cobertura tarifaria están desplazando el peso del crecimiento hacia los compradores corporativos en el mercado de energía solar de los Países Bajos.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe
Análisis geográfico
El mercado de energía solar de los Países Bajos presenta fuertes contrastes regionales. Noord-Brabant y Limburgo aportaron el 34,78% de la capacidad en 2025, impulsadas por una irradiancia marginalmente mayor y precios del suelo más bajos, aunque ambas provincias enfrentan un curtailment de subestaciones que supera el 15% de la producción. Una expansión de TenneT de EUR 4.000 millones tiene como objetivo añadir 3 GW de capacidad para 2028, lo que podría despejar una cola de conexiones de 8 GW. En el ínterin, los desarrolladores pivotan hacia Noord-Holland y Zuid-Holland, donde los PPA detrás del medidor con centros de datos eluden las colas de la red y estabilizan los ingresos.
Güeldres y Overijssel, limitadas por la superposición con Natura 2000, son zonas emergentes de proyectos agrivoltaicos que combinan el pastoreo de ganado con la generación de energía. La costera Zelanda y Frisia aprovechan las sinergias híbridas de energía solar-eólica, compartiendo enlaces de red y suavizando la intermitencia estacional. Groninga y Drente redujeron los plazos de tramitación para los proyectos agrivoltaicos a 12 meses, catalizando el crecimiento de los clústeres del norte. La consolidación del mercado de energía solar de los Países Bajos en centros del sur de alta capacidad tras la actualización, o su permanencia distribuida, dependerá de los plazos de construcción de la red y de los acuerdos sobre el uso del suelo.
Panorama competitivo
Los cinco principales desarrolladores, Vattenfall, Eneco, GroenLeven, BayWa r.e. y Shell Renewables, controlan aproximadamente el 45% de los proyectos de servicios públicos, lo que indica una concentración moderada. Las empresas de servicios públicos integradas verticalmente aprovechan las áreas de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) y las mesas de operaciones comerciales para capturar los márgenes de la cadena de valor, mientras que los fabricantes de módulos chinos compiten por el liderazgo en costos e innovación de productos. La instalación residencial y en el segmento comercial e industrial sigue siendo fragmentada entre más de 200 contratistas, aunque las consolidaciones por parte de plataformas de energía solar como servicio se están acelerando.
Las ventajas competitivas ahora descansan en tres pilares: asegurar PPA corporativos a largo plazo, dominar la ingeniería agrivoltaica para navegar las restricciones de uso del suelo, e integrar almacenamiento para monetizar los diferenciales de precios. SMA Solar Technology AG y GoodWe Europe GmbH están incorporando inversores de formación de red que califican a las plantas solares para el soporte de voltaje y los servicios de arranque en negro. La energía solar flotante, el seguro contra curtailment y las plantas de energía virtuales representan nichos emergentes. El cumplimiento de la normativa RAEE de la UE también está diferenciando a proveedores como First Solar Inc. que gestionan planes de devolución de productos.
Líderes de la industria de energía solar en los Países Bajos
Solarfields Nederland BV
DMEGC Solar Energy
Vattenfall AB
Orsted A/S
AB SOLAR TOTAL.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos recientes de la industria
- Agosto de 2024: TenneT ha anunciado un paquete de expansión de la red de EUR 4.000 millones para añadir 3 GW de capacidad de subestación en Limburgo y Noord-Brabant, Países Bajos. Esta inversión es parte de un plan de inversión más amplio de 200.000 millones de euros para los Países Bajos y Alemania, con un horizonte hasta 2034, orientado a actualizar y ampliar la red eléctrica para apoyar la transición energética.
- Abril de 2024: RVO introdujo un presupuesto agrivoltaico de EUR 200 millones y redujo el umbral mínimo de tamaño del SDE++ a 5 kW. La Agencia Empresarial de los Países Bajos (RVO) ha introducido cambios de política específicos dentro del esquema de subsidios SDE++ para fomentar el crecimiento de los proyectos agrivoltaicos (agri-FV).
Alcance del informe del mercado de energía solar en los Países Bajos
La energía solar es el calor y la luz radiante del Sol que puede aprovecharse con tecnologías como la energía solar fotovoltaica (utilizada para generar electricidad) y la energía solar térmica (utilizada para aplicaciones como el calentamiento de agua).
El mercado de energía solar de los Países Bajos está segmentado por tecnología, tipo de red y usuario final. Por tecnología, el mercado se segmenta en energía solar fotovoltaica y energía solar concentrada. Por tipo de red, el mercado se segmenta en conectado a la red y fuera de la red. Por usuario final, el mercado se segmenta en escala de servicios públicos, comercial e industrial (C&I) y residencial. El informe también cubre el tamaño del mercado y los pronósticos para Argentina.
Para cada segmento, el dimensionamiento y los pronósticos del mercado se han realizado en función de la capacidad instalada (GW).
| Energía Solar Fotovoltaica (FV) |
| Energía Solar Concentrada (CSP) |
| Conectado a la red |
| Fuera de la red |
| Escala de servicios públicos |
| Comercial e Industrial (C&I) |
| Residencial |
| Módulos/Paneles solares |
| Inversores (de cadena, centrales, de microinversores) |
| Sistemas de montaje y seguimiento |
| Equilibrio del sistema y componentes eléctricos |
| Almacenamiento de energía e integración híbrida |
| Por tecnología | Energía Solar Fotovoltaica (FV) |
| Energía Solar Concentrada (CSP) | |
| Por tipo de red | Conectado a la red |
| Fuera de la red | |
| Por usuario final | Escala de servicios públicos |
| Comercial e Industrial (C&I) | |
| Residencial | |
| Por componente (análisis cualitativo) | Módulos/Paneles solares |
| Inversores (de cadena, centrales, de microinversores) | |
| Sistemas de montaje y seguimiento | |
| Equilibrio del sistema y componentes eléctricos | |
| Almacenamiento de energía e integración híbrida |
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tiene el mercado de energía solar de los Países Bajos en 2026?
La capacidad instalada total asciende a 36,7 GW, y el mercado de energía solar de los Países Bajos está en camino de alcanzar los 59,95 GW en 2031.
¿Qué CAGR se pronostica para la energía solar neerlandesa de 2026 a 2031?
Se espera que el mercado registre una CAGR del 10,32% durante el período.
¿La eliminación gradual de la medición neta detendrá el crecimiento de la energía solar residencial en los Países Bajos?
Los pedidos están aumentando hasta 2026, pero es probable que la demanda residencial se desacelere después de 2027, desplazando el crecimiento hacia proyectos corporativos y de servicios públicos.
¿Qué segmento está creciendo más rápido en la energía solar neerlandesa?
Las instalaciones comerciales e industriales lideran con una CAGR proyectada del 13,78% hasta 2031 debido a los acuerdos corporativos de compra de energía (PPA) generalizados.
¿Dónde son más graves las restricciones de red para los desarrolladores de energía solar neerlandeses?
Las provincias de Noord-Brabant y Limburgo enfrentan las tasas de curtailment más altas y los mayores retrasos en las conexiones.
¿Qué tendencia tecnológica dará forma a la competitividad de la energía solar neerlandesa más allá de 2026?
Los sistemas híbridos de energía solar más almacenamiento que capturan diferenciales de precios y mitigan el curtailment se están convirtiendo en el nuevo punto de referencia de inversión.
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