| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 5.12 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de equipos de minería
El mercado de equipos de minería está valorado en alrededor de 98 mil millones de dólares y se espera que alcance los 135 mil millones de dólares, registrando una tasa compuesta anual de alrededor del 5,12% durante el período previsto.
- La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto inmediato en la economía global, y ese impacto afecta a todas las industrias, incluida la minería. Se observaron importantes caídas de precios en los principales productos básicos, aunque en algunos casos los precios permanecieron pasivos. Por ejemplo, la demanda de carbón metalúrgico y térmico ha disminuido, mientras que la demanda de oro y mineral de hierro ha aumentado.
- Sin embargo, se espera que el mercado sea testigo de un crecimiento significativo durante el período previsto, ya que el uso cada vez mayor de maquinaria eléctrica en la minería subterránea y la demanda de metales y productos básicos ocupan una cuota de mercado importante. Se espera que la creciente necesidad de fertilizantes minerales para mejorar el rendimiento agrícola y el aumento de la construcción de carreteras y vías férreas a través de zonas montañosas impulsen la demanda de actividades mineras en países emergentes como India y China.
- Se espera que la continua innovación minera digital transforme los aspectos clave de la minería en los próximos años. Se espera que una mayor inversión y apoyo gubernamental a la innovación minera digital desencadenen la demanda de equipos mineros durante el período previsto. Las mejoras e innovaciones en las tecnologías y equipos de extracción han contribuido a mejorar las leyes del mineral, extendiendo así la vida útil de las minas más antiguas.
Tendencias del mercado de equipos de minería
Aumento del uso de la telemática en la industria minera
- Se espera que los avances tecnológicos y las innovaciones hagan crecer la industria de maquinaria minera. Varias tecnologías que están revolucionando la industria incluyen la automatización, el Internet de las cosas (IoT), las imágenes 3D y la tecnología de plasma. Estas máquinas se desarrollan utilizando materiales y tecnologías que pueden soportar altas temperaturas y presión. Las máquinas están expuestas a altas radiaciones y sustancias químicas que pueden afectar directamente al funcionamiento de las piezas. Los actores del mercado se están centrando en estos desafíos y están desarrollando máquinas que pueden extraer minerales o metales específicos.
- El uso de la telemática en la industria minera ha demostrado ser un punto de inflexión. Los sensores de Internet de las cosas (IoT) brindan retroalimentación al administrador de la flota, lo que garantiza un menor tiempo de inactividad debido a mal funcionamiento y ayuda a planificar las actividades de mantenimiento. Con un entorno cada vez más competitivo en todas las industrias, las empresas buscan constantemente la optimización de procesos, lo que, a su vez, ha aumentado la demanda de automatización en la industria minera. Se están utilizando drones para la exploración y vigilancia de minas.
- Los drones garantizan que las áreas estén despejadas antes de las explosiones, rastrean los humos posteriores a las explosiones y mejoran la seguridad general de los sitios. BHP (Australia) ha estado utilizando drones en sus minas australianas para vigilancia. Los sistemas de automatización y teleoperación en la industria minera mejoran significativamente la productividad y la seguridad. Por lo tanto, se espera que las ventas de nueva maquinaria minera sincronizada con soluciones telemáticas impulsen el mercado de maquinaria minera.
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Se espera que Asia-Pacífico lidere el mercado
- Es probable que Asia-Pacífico lidere el equipo de minería durante el período previsto. Muchos países en desarrollo de la región tienen importantes áreas productoras de carbón e importantes industrias mineras de carbón y metales que necesitan una inversión de capital sustancial. En la región se observa una creciente demanda de máquinas con menores emisiones, bajo costo y alta eficiencia energética.
- Asia-Pacífico dominará el mercado de equipos mineros debido a sus abundantes depósitos. Esta región ofrece varias oportunidades para las empresas mineras, ya que existe un margen significativo para explorar bauxita, mineral de hierro y carbón. Por el contrario, América del Norte será testigo de su tasa de crecimiento debido a los avances en la tecnología automotriz. La región alberga grandes depósitos de cobre, oro y hierro, lo que brinda oportunidades de exploración.
- Se prevé que el aumento de las actividades mineras y las crecientes inversiones en equipos mineros ofrecerán un enorme crecimiento en el mercado durante el período previsto. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la inversión global en la cadena de suministro de carbón del año 2022 alcanzaría los 115 mil millones de dólares. Se prevé que India y China representarán 80 mil millones de dólares en estas inversiones. En 2021, China y la India eran las dos naciones productoras de carbón más grandes del mundo. La generación de energía térmica todavía representa más del 80% de la capacidad de generación de energía en estos dos países.
- La escasez de carbón y el racionamiento de energía en China en 2021 hicieron de la seguridad energética la principal prioridad de la política china a corto plazo. En el segundo semestre del año se agregaron más de 350 millones de toneladas (TM) por año de nueva capacidad de extracción de carbón. India también busca aumentar el suministro interno de carbón ante un déficit de producción en 2022 y fuertes aumentos en los precios del carbón para frenar el mayor uso de carbón importado, más caro. Así, ambos países se centran en aumentar la producción nacional de carbón y anunciar nuevas inversiones para impulsar la industria de producción de carbón nacional. Por ejemplo,
- En septiembre de 2022, China anunció que había aprobado una nueva capacidad de generación de energía a carbón de 15 GW en el primer semestre de 2022 con una inversión total de entre 26 y 30 mil millones de dólares. En noviembre de 2021, Coal India Limited, la empresa minera nacional de carbón de la India, anunció una inversión de entre 40.000 y 50.000 millones de rupias (entre 4.800 y 6.000 millones de dólares) para CAPEX en los próximos cinco años. La mayor parte de este CAPEX se utilizará para la producción y evacuación de carbón.
- Además, China es actualmente el primer productor mundial de minerales de tierras raras. Se necesitan minerales de tierras raras para producir baterías de iones de litio que alimentan desde teléfonos inteligentes y computadoras portátiles hasta vehículos eléctricos. Así, la demanda de minerales de tierras raras como el litio se ha duplicado hasta las 125.000 toneladas métricas (TM) en los últimos 15 años. Por lo tanto, China ha anunciado un par de inversiones en la industria de minerales de tierras raras para capitalizar esta demanda en rápido crecimiento de minerales de tierras raras y mejorar aún más su posición como el mayor productor mundial de minerales de tierras raras. Por ejemplo,
- La creciente disponibilidad de un modelo basado en arrendamiento alentará a los usuarios finales a utilizar maquinaria avanzada. Un rápido aumento de la actividad de construcción y la producción manufacturera en China, junto con los esfuerzos del gobierno para impulsar la mecanización de las minas, han llevado al rápido crecimiento del mercado de maquinaria minera en el país. Además, se prevé que el mercado indio experimente un crecimiento constante debido al aumento de la producción minera y a una importante necesidad de rendimiento minero.
- Teniendo en cuenta estos factores, se prevé que la demanda de equipos de minería en Asia y el Pacífico registre una alta tasa de crecimiento durante el período previsto.
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Descripción general de la industria de equipos de minería
El mercado de equipos de minería se caracteriza por la presencia de numerosos actores internacionales y regionales, lo que resulta en un entorno de mercado altamente competitivo. Los principales actores de la industria minera ahora brindan soluciones in situ, como servicios y reparación de componentes y equipos, incluido soporte de piezas y análisis de datos. Muchos competidores en el mercado de equipos de minería adoptaron la adquisición y la expansión comercial como estrategias de desarrollo clave para desarrollar su presencia geográfica y promover las tecnologías de sus productos.
Algunos de los principales actores del mercado son Caterpillar, Liebherr-international, Atlas Copco Construction Mining, Hitachi, Sandvik, Metso Corp. y Outotec. Los principales actores también tienen muchas filiales que operan específicamente para determinados productos y/o en diferentes países.
Líderes del mercado de equipos de minería
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Caterpillar Inc.
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Liebherr Group
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Atlas Copco
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Komatsu Ltd
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Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
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Noticias del mercado de equipos de minería
- Diciembre de 2022 Komatsu anunció la expansión de su negocio de equipos de minería subterránea con la adquisición del Grupo Gelsenkirchen GGH, con sede en Alemania. Esta adquisición impulsará la presencia de la empresa en Europa, Sudáfrica y el sector minero de la India.
- Agosto de 2022 Epiroc, el socio líder en productividad y sostenibilidad para el desarrollo de infraestructura y minería, anunció la firma de un acuerdo estratégico con AARD mining Equipment, un fabricante sudafricano de equipos de minería.
Segmentación de la industria de equipos de minería
Los equipos de minería se componen de equipos que incluyen vehículos que se utilizan en los sitios mineros para aumentar el rendimiento de la ubicación minera y ofrecer facilidad en el transporte y la extracción de materias primas.
El mercado de equipos de minería está segmentado por tipo, aplicación y sistema de propulsión. Según el tipo, el mercado se segmenta en equipos de minería a cielo abierto, equipos de minería subterránea y equipos de procesamiento de minerales. Según la aplicación, el mercado se segmenta en minería de metales, minería de minerales y minería de carbón. Según el tipo de tren motriz, el mercado se segmenta en vehículos con motor IC y vehículos eléctricos. Según la geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.
Para cada segmento, el dimensionamiento y la previsión del mercado se han realizado sobre la base del valor (miles de millones de dólares).
| Tipo | Equipos de minería de superficie | ||
| Equipos de minería subterránea | |||
| Equipos de procesamiento de minerales | |||
| Solicitud | Minería de metales | ||
| Minería de minerales | |||
| Minería de carbón | |||
| Tipo de tren motriz | Vehículo con motor IC | ||
| Vehículo eléctrico | |||
| Geografía | América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| España | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | Porcelana | ||
| India | |||
| Japón | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Resto del mundo | Sudamerica | ||
| Medio Oriente y África | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de equipos de minería
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Equipo de minería?
Se proyecta que el mercado de equipos de minería registrará una tasa compuesta anual del 5,12% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Equipo de minería?
Caterpillar Inc., Liebherr Group, Atlas Copco, Komatsu Ltd, Hitachi Construction Machinery Co. Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de equipos de minería.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Equipo de minería?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de equipos de minería?
En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de equipos de minería.
¿Qué años cubre este mercado de Equipos de minería?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Equipos de minería para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Equipos de minería para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de equipos de minería
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Equipos de minería en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Equipos de minería incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
