Mercado de radares militares: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2031)

El mercado de radares militares está segmentado por plataforma (terrestre, naval, aerotransportada y espacial), aplicación (defensa aérea y antimisiles; inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR); guía de navegación y armas; conocimiento de la situación espacial; y otras aplicaciones ) y Geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones por valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

military radars market
Study Period: 2018-2031
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: >4.5 %

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Visión general del mercado

El mercado de radares militares se valoró en USD 14,370 millones en 2021 y se espera que registre una CAGR de más del 4,5 % durante el período de pronóstico (2022 - 2031).

El sector manufacturero aeroespacial y de defensa (A&D) global ha estado experimentando una interrupción sin precedentes debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, se espera que el sector de la defensa se mantenga estable y crezca, ya que la mayoría de los países no han reducido sus presupuestos de defensa y siguen comprometidos con el mantenimiento de sus capacidades militares. Las interrupciones del lado de la oferta son algunos de los efectos más visibles del impacto de la pandemia en el sector de defensa. Las empresas ubicadas en países muy afectados por el COVID-19 o aquellas que dependen de cadenas de suministro ubicadas en países afectados han sido las víctimas inmediatas de la pandemia. Por lo tanto, debido a la interrupción generalizada en la cadena de suministro, algunos de los programas de defensa podrían enfrentar aumentos menores de costos y demoras a corto plazo.

El radar es un componente esencial de los sistemas de vigilancia de los ejércitos mundiales. Las crecientes disputas territoriales y las amenazas de los adversarios están impulsando a varios países a invertir fuertemente en sus sistemas de vigilancia para reducir la dependencia y detectar intrusiones y responder rápidamente.

El uso cada vez mayor de vehículos aéreos no tripulados (UAV), aviones furtivos, misiles hipersónicos y sistemas de guerra electrónica ha obligado a varios países a mejorar sus capacidades de radar. El mercado está impulsado por los avances en alcance, detección, identificación e integración con otros sensores y adaptabilidad a nuevas misiones, plataformas y entornos que están impulsando la demanda de nuevos radares militares a escala global.

Alcance del Informe

Los radares militares son utilizados por las fuerzas armadas para la vigilancia, para encontrar objetivos y rastrear sus movimientos, y dirigir otras armas o contramedidas contra ellos. Los radares militares también se utilizan para la navegación y el seguimiento de los cambios meteorológicos. El estudio incluye radares utilizados por la marina (radares costeros y radares de barcos), la fuerza aérea (radar meteorológico de navegación, radar aerotransportado y radar de aproximación de precisión) y el ejército (radares de vigilancia perimetral, radares de vigilancia de largo alcance y radares fijos y radares terrestres móviles) y en aplicaciones espaciales. El segmento de otras aplicaciones incluye detección de IED, monitoreo del espacio aéreo y gestión del tráfico, y monitoreo del clima.

El mercado de radares militares está segmentado por plataforma en terrestre, naval, aerotransportado y espacial y por aplicación en defensa aérea y antimisiles; Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR) Navegación y Orientación de Armas; Conciencia de la situación espacial; y otras aplicaciones. El informe también cubre los tamaños de mercado y los pronósticos para el mercado de radares militares en las principales regiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado en función del valor (miles de millones de USD).

Platform
Ground-based
Naval
Airborne
Space
Application
Air and Missile Defense
Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR)
Navigation and Weapon Guidance
Space Situational Awareness
Other Applications
Geography
North America
United States
By Platform
Canada
By Platform
Europe
United Kingdom
By Platform
France
By Platform
Germany
By Platform
Russia
By Platform
Rest of Europe
By Platform
Asia-Pacific
China
By Platform
India
By Platform
Japan
By Platform
South Korea
By Platform
Rest of Asia-Pacific
By Platform
Latin America
Brazil
By Platform
Rest of Latin America
By Platform
Middle-East and Africa
United Arab Emirates
By Platform
Saudi Arabia
By Platform
Rest of Middle-East and Africa
By Platform

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el segmento aéreo registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico

Un avión militar moderno está diseñado para realizar distintos perfiles de misión; por lo tanto, los sistemas de radar a bordo deben ser capaces de funcionar específicamente según los perfiles de misión designados. Por ejemplo, los radares se utilizan en aviones de combate para encontrar aviones hostiles, controlar misiles aire-aire, cohetes y otras armas a bordo. De manera similar, en un avión bombardero, el radar se usa para encontrar objetivos de superficie, fijos o en movimiento, y para navegar y evitar obstáculos. Un aumento en la flota aérea mundial ha llevado a un aumento en la demanda de radares aerotransportados y ha fomentado inversiones significativas hacia el desarrollo de sistemas de radar avanzados que pueden usarse efectivamente contra aviones de combate habilitados con tecnología sigilosa. Además, la rentabilidad y la facilidad de operación de las plataformas no tripuladas, en comparación con las plataformas tripuladas, han ayudado a la rápida adopción de UAV en aplicaciones de defensa (tanto para operaciones de vigilancia como de ataque). Las plataformas no tripuladas están siendo desplegadas en gran medida por organizaciones militares en regiones en conflicto de todo el mundo. El Ejército de los EE. UU. planea integrar un radar de penetración terrestre a bordo de pequeños UAS para generar un mapa digital que muestre las formas, los tamaños y las características de los objetos en el entorno. La tecnología de radar de penetración terrestre no ha proliferado en los UAS debido a las limitaciones de tamaño, peso y potencia (SWaP). Por lo tanto, el Ejército de los EE. UU. planea probar la viabilidad del sistema mediante la recopilación de datos sobre municiones inertes sin explotar (UXO), material trazador sintético y flora y fauna utilizando un radar en un chip que opera entre 100 MHz y 5 GHz conectado a un sistema no tripulado. Adicionalmente, los sistemas de radar de aerostato anclados se están utilizando como un sistema de vigilancia terrestre aerotransportado de bajo nivel en algunos países. Estos factores dan una perspectiva positiva para el segmento de radar aerotransportado del mercado durante el período de pronóstico.

Military Radars Market_platform

Se espera que Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico

Los países de la región de Asia-Pacífico, como China e India, están invirtiendo fuertemente para fortalecer sus capacidades de defensa y se espera que continúen haciéndolo durante el período de pronóstico. China está progresando en el desarrollo del avión de vigilancia KJ-600 que, según se especula ampliamente, es capaz de detectar aviones furtivos como el F-22 y el F-35. Se prevé que la aeronave se ponga en servicio como el sistema de alerta temprana basado en portaaviones del Ejército Popular de Liberación (EPL). La Fuerza Aérea de la India está enfatizando una expansión y modernización de la flota a gran escala en un momento en que la fuerza de su escuadrón de aviones de combate se está agotando. En marzo de 2021, la Fuerza Aérea de la India tenía una fuerza de escuadrón de aviones de combate de 31 contra una fuerza sancionada de 42 escuadrones. En enero de 2021, India firmó un pedido de 83 aviones de combate ligero Tejas Mk-1A de Hindustan Aeronautics (HAL). El pedido cubre 73 Tejas Mk-1A de un solo asiento y 10 entrenadores de dos asientos. Tiene un valor de 6.400 millones de dólares. Desde 2017, Corea del Sur ha estado operando el Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), un sistema de defensa antimisiles transportable basado en tierra. En mayo de 2020, Corea del Sur anunció la adopción de nuevos misiles interceptores avanzados para los sistemas THAAD desplegados. En el sistema THAAD, el radar intercepta un misil entrante y la amenaza es identificada por quienes manejan el sistema, quienes luego disparan un proyectil desde un camión llamado interceptor a los misiles. Por otro lado, según los informes, Japón está tratando de diseñar un nuevo Programa de Defensa Nacional para desarrollar nuevos sistemas de defensa antimisiles y reemplazar los sistemas Aegis actualmente desplegados.

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Panorama competitivo

El mercado de los radares militares es muy competitivo y está marcado por la presencia de muchos actores destacados que compiten por una mayor cuota de mercado. Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Israel Aerospace Industries, Leonardo SpA y Raytheon Technologies Corporation son algunos de los principales actores del mercado. Se espera que las estrictas políticas regulatorias y de seguridad en el segmento de defensa restrinjan la entrada de nuevos jugadores. Con la creciente implementación de tecnologías sigilosas en las plataformas y armas aéreas adversarias, los actores del mercado se están enfocando en el desarrollo de sistemas de radar sofisticados que puedan detectar objetivos con secciones transversales de radar más bajas. Además, los jugadores están invirtiendo en el desarrollo de varios radares de nueva generación como elRadares Active Electronically Scanned Array (AESA), Radares Pasivos, Radares 3D, Radares de Doble Banda, etc., que ofrecen varias ventajas frente a sus homólogos convencionales. Con el creciente enfoque en la indigenización, varios países están invirtiendo en el desarrollo de sistemas de radar a nivel local, lo que se espera que haga que el mercado sea más competitivo en los próximos años.

Recent Developments

  • In October 2021, Lockheed Martin announced that it has received a contract for five more Sentinel A4 radars, the improved AN/MPQ-64A3 Sentinel A3 modification for the detection and identification of multiple aerial threats. Lockheed Martin plans to deliver the first five radars by March 2022.
  • In July 2021, Thales Canada was awarded a USD 186 million contract to supply and maintain the tactical radars used for CF-18 combat aircraft operations. The contract has provisions for the delivery of three such systems for USD 154 million, while the remaining USD 34 million is meant to provide support for the radar systems over the next five years.
  • In June 2021. Thales was awarded the Tactical Control Radar (TCR) contract by the Canadian Department of National Defence to procure, install, integrate and support three new Tactical Control Radars systems that can be deployed with a full suite of modernized communications and operator control systems for enhanced detection, identification and intercept potential threats in Canadian and North American aerospace. The two radars will replace the existing radars located at and 3 Wing Bagotville, in Quebec, and 4 Wing Cold Lake, in Alberta, while the third is planned to be used based on operational requirements of Canadian Armed Forces. The radars are planned to be manufactured by Lockheed Martin and delivery of the radars is scheduled to begin in 2023.
  • In September 2021, HENSOLDT introduced new radar product line, namely, Quadome radar system for naval surveillance and target acquisition at DSEi. The new radar systems is capable of provided strengthen situational awareness and provide fast reaction times to the naval forces.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

    3. 1.3 Currency Conversion Rates for USD

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

    1. 3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2031

    2. 3.2 Market Share by Platform, 2021

    3. 3.3 Market Share by Application, 2021

    4. 3.4 Market Share by Geography, 2021

    5. 3.5 Structure of the Market and Key Participants

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Technology Trends

    5. 4.5 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.5.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers

      3. 4.5.3 Threat of New Entrants

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2031)

    1. 5.1 Platform

      1. 5.1.1 Ground-based

      2. 5.1.2 Naval

      3. 5.1.3 Airborne

      4. 5.1.4 Space

    2. 5.2 Application

      1. 5.2.1 Air and Missile Defense

      2. 5.2.2 Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR)

      3. 5.2.3 Navigation and Weapon Guidance

      4. 5.2.4 Space Situational Awareness

      5. 5.2.5 Other Applications

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

          1. 5.3.1.1.1 By Platform

        2. 5.3.1.2 Canada

          1. 5.3.1.2.1 By Platform

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 United Kingdom

          1. 5.3.2.1.1 By Platform

        2. 5.3.2.2 France

          1. 5.3.2.2.1 By Platform

        3. 5.3.2.3 Germany

          1. 5.3.2.3.1 By Platform

        4. 5.3.2.4 Russia

          1. 5.3.2.4.1 By Platform

        5. 5.3.2.5 Rest of Europe

          1. 5.3.2.5.1 By Platform

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 China

          1. 5.3.3.1.1 By Platform

        2. 5.3.3.2 India

          1. 5.3.3.2.1 By Platform

        3. 5.3.3.3 Japan

          1. 5.3.3.3.1 By Platform

        4. 5.3.3.4 South Korea

          1. 5.3.3.4.1 By Platform

        5. 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific

          1. 5.3.3.5.1 By Platform

      4. 5.3.4 Latin America

        1. 5.3.4.1 Brazil

          1. 5.3.4.1.1 By Platform

        2. 5.3.4.2 Rest of Latin America

          1. 5.3.4.2.1 By Platform

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

        1. 5.3.5.1 United Arab Emirates

          1. 5.3.5.1.1 By Platform

        2. 5.3.5.2 Saudi Arabia

          1. 5.3.5.2.1 By Platform

        3. 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

          1. 5.3.5.3.1 By Platform

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Thales Group

      2. 6.2.2 Raytheon Technologies Corporation

      3. 6.2.3 BAE Systems PLC

      4. 6.2.4 Lockheed Martin Corporation

      5. 6.2.5 Israel Aerospace Industries

      6. 6.2.6 Northrop Grumman Corporation

      7. 6.2.7 Saab AB

      8. 6.2.8 Leonardo SpA

      9. 6.2.9 Airbus SE

      10. 6.2.10 FLIR Systems Inc.

      11. 6.2.11 HENSOLDT

      12. 6.2.12 QinetiQ Group PLC

      13. 6.2.13 Elbit Systems Ltd.

      14. 6.2.14 ASELSAN A.S.

      15. 6.2.15 SRC, Inc.

      16. 6.2.16 Bharat Electronics Limited (BEL)

    3. 6.3 Other Companies

      1. 6.3.1 Blighter Surveillance Systems Ltd

      2. 6.3.2 DETECT, INC.

      3. 6.3.3 GEM elettronica

      4. 6.3.4 TERMA

      5. 6.3.5 Honeywell International Inc.

      6. 6.3.6 Easat Radar Systems Limited.

      7. 6.3.7 Reutech Radar Systems

      8. 6.3.8 Indra Sistemas, S.A.

      9. 6.3.9 Accipiter Radar

      10. 6.3.10 Linktronic

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES

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Frequently Asked Questions

El mercado de radares militares se estudia desde 2018 hasta 2031.

El mercado de radares militares está creciendo a una CAGR de >4,5 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Leonardo SpA, Israel Aerospace Industries, Raytheon Technologies Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de radares militares.

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