Inteligencia, vigilancia y reconocimiento Tamaño del mercado y análisis de acciones tendencias de crecimiento y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de inteligencia, vigilancia y reconocimiento está segmentado por plataforma (tierra, aire, mar y espacio) y por geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para todos los segmentos anteriores en términos de valor en millones de dólares.

Tamaño del mercado de reconocimiento de vigilancia de inteligencia

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Resumen del mercado de inteligencia, vigilancia y reconocimiento
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Período de Estudio 2018-2028
Año Base Para Estimación 2021
CAGR > 4.50 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido Asia Pacífico
Mercado Más Grande América del Norte
Concentración del Mercado Medio

Principales actores

Principales actores del mercado de inteligencia, vigilancia y reconocimiento

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis de mercado de reconocimiento de vigilancia de inteligencia

Se espera que el mercado de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) registre una CAGR de más del 4,5% durante el período de pronóstico.

La pandemia de COVID-19 tuvo un efecto moderado debido a la interrupción en la cadena de suministro en 2020. Sin embargo, el mercado se estabilizó en poco tiempo y también ha crecido en 2021 y 2022. Con el aumento del presupuesto de defensa por parte de los países de todo el mundo, se espera que el mercado crezca aún más. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial en 2021 superó los USD 2 billones por primera vez, lo que representó un aumento del 0,7% en comparación con el gasto militar mundial en 2020. El presupuesto militar mundial ha aumentado anualmente durante los últimos 8 años. Con las tensiones entre las naciones, se espera que aumente el gasto militar de varias naciones, lo que resultará en un aumento de las inversiones para el desarrollo y la adquisición de tecnologías y dispositivos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento durante el período de pronóstico.

Los rápidos desarrollos tecnológicos están generando tecnologías disruptivas en la industria de defensa. El impacto de las capacidades de cartera de las grandes empresas de defensa crea una competencia inesperada, particularmente en el caso de ISR. Se espera que el creciente uso de pequeños sistemas no tripulados para la vigilancia genere demanda de componentes electrónicos utilizados en misiones ISR.

Crecimiento liderado por el segmento aéreo del mercado

Se espera que el segmento aéreo del mercado, impulsado por la creciente popularidad de los UAV y los sistemas de comunicación, crezca rápidamente durante el período de pronóstico y controle casi un tercio del mercado. Se prevé que el segmento espacial atraiga una atención significativa, y es probable que sea el segmento más explorado de este mercado. Como se ve en algunos proyectos nuevos, en la actualidad, el mercado se está moviendo hacia la consolidación e integración de sistemas ISR en todas las plataformas, lo que puede resultar en una alta eficiencia y rendimiento. En el segmento aéreo, se espera que la demanda de apoyo electrónico y contramedidas (ESM y ECM), C3 aerotransportado y aviones de vigilancia y patrulla marítima aumente constantemente, debido a la creciente necesidad de conciencia situacional total, superioridad aérea y capacidad de supervivencia. En junio de 2022, Raytheon Technologies y L3Harris se asociaron para trabajar en la segunda fase del sistema de detección y explotación de alta precisión (HADES) del Ejército de los Estados Unidos, un sistema de detección multidominio (MDSS). La segunda fase del programa HADES es mejorar la inteligencia aérea. La fase 1 de este programa se adjudicó a Raytheon y L3Harris en junio de 2021, bajo la cual se espera que las compañías demuestren, desarrollen y construyan prototipos de sensores de inteligencia electrónica e inteligencia de comunicaciones (COMINT). Al programa HADES se le han asignado USD 49,9 millones para investigación y desarrollo en el año fiscal 2023.

Mercado de inteligencia, vigilancia y reconocimiento gasto militar mundial, global (2018-21)

Se espera que el mercado experimente el mayor crecimiento en Asia-Pacífico

Actualmente, América del Norte tiene una parte importante del mercado, ya que Estados Unidos es uno de los países líderes en términos de plataformas de defensa y gasto. El país también gasta mucho para fomentar la colaboración entre sus fuerzas navales, aerotransportadas, espaciales y terrestres. El Programa de Adquisición de Sistemas de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento de la Guardia Costera de los Estados Unidos es un esfuerzo de varios años para diseñar, desarrollar e integrar el equipo utilizado en los activos más nuevos de la Guardia Costera, incluido el cortador de seguridad nacional, el cortador de patrulla en alta mar, el avión de vigilancia de largo alcance (HC-130J) y el avión de vigilancia de mediano alcance (HC-144A y C-27J). Sin embargo, la dinámica del mercado se está desplazando hacia Asia-Pacífico. China e India están dando grandes pasos hacia el fortalecimiento de las capacidades de sus fuerzas armadas, y se encuentran entre los cinco principales países, en términos de gasto en defensa, en el mundo. Además, estos países tienen planes para mejorar sus sistemas aéreos no tripulados en un futuro próximo, lo que puede impulsar el crecimiento del mercado en esta región. En octubre de 2022, durante DefExpo 2022 en Gandhinagar, el ejército indio dijo que los sistemas de defensa indios producirían más de INR 8 lakh crores en los próximos 7 años, y se espera que la inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento tengan la mayor parte. Con las recientes tensiones entre naciones y las pruebas de misiles realizadas por Corea del Norte en la región, países como Corea del Sur y Japón también han aumentado sus capacidades de vigilancia. En diciembre de 2021, Korea Aerospace Industries (KAI) recibió un contrato por valor de USD 675 millones por parte de la Administración del Programa de Adquisición de Defensa de Corea del Sur para desarrollar y fabricar cuatro aviones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) para la Fuerza Aérea de la República de Corea (RoKAF).

Mercado de inteligencia, vigilancia y reconocimiento crecimiento por región (2022-27)

Descripción general de la industria de reconocimiento de vigilancia de inteligencia

El mercado de inteligencia, vigilancia y reconocimiento está moderadamente consolidado. L3Harris Technologies Inc., Elbit Systems, BAE Systems PLC y General Dynamics Corporation son algunos de los principales actores que dominan el mercado en términos de cuota de mercado. En octubre de 2022, L3Harris anunció que se había asociado con Mag Aerospace para trabajar en el Programa de radar ISR de próxima generación expedicionario de gran altitud (ATHENA-R) del Ejército de los Estados Unidos. El avión ATHENA-R, un Bombardier Global Express 6500 convertido con capacidades de misión ISR, está diseñado para mejorar las capacidades ISR del Ejército de los Estados Unidos a altitudes más altas. Se espera que el mercado ISR alcance una posición madura, en la que se espera que los pequeños actores regionales sean adquiridos o fusionados con los gigantes del mercado para sobrevivir a la competencia.

Líderes del mercado de reconocimiento de vigilancia de inteligencia

  1. L3Harris Technologies Inc.

  2. General Dynamics Corporation

  3. The Boeing Company

  4. Elbit Systems Ltd

  5. BAE Systems PLC

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de inteligencia, vigilancia y reconocimiento
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Noticias del mercado de reconocimiento de vigilancia de inteligencia

Noviembre de 2022 Elbit Systems Ltd anunció que un cliente internacional no revelado le ha adjudicado un contrato por valor de USD 72 millones. El contrato incluye un pedido del sistema de aeronaves no tripuladas Hermes 900 (UAS) equipado con el sistema de vigilancia persistente de área amplia SkEye, la carga útil electroóptica multiespectral SPECTRO XR, comunicación satelital, cargas útiles de inteligencia de señales (SIGINT) y capacidades adicionales.

Octubre de 2022 Se demostró un nuevo sistema de comunicación satelital multiórbita (SATCOM). Este es un proyecto colectivo de General Atomics Aeronautical Systems Inc., SES y Hughes Network Systems. La demostración se ha realizado utilizando un avión pilotado remotamente (RPA) SkyGuardian suministrado por GA-ASI.

Septiembre de 2022 General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) anunció la asociación con 114ai, una compañía india de inteligencia artificial, como parte de su hoja de ruta Make in India.

Informe de mercado de reconocimiento de vigilancia de inteligencia - Tabla de contenido

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.3 Restricciones del mercado

                  1. 4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                    1. 4.4.1 Amenaza de nuevos participantes

                      1. 4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                        1. 4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores

                          1. 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                            1. 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                          2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                            1. 5.1 Plataforma

                              1. 5.1.1 Tierra

                                1. 5.1.2 Aire

                                  1. 5.1.3 Mar

                                    1. 5.1.4 Espacio

                                    2. 5.2 Geografía

                                      1. 5.2.1 América del norte

                                        1. 5.2.1.1 Estados Unidos

                                          1. 5.2.1.2 Canada

                                            1. 5.2.1.3 México

                                            2. 5.2.2 Europa

                                              1. 5.2.2.1 Alemania

                                                1. 5.2.2.2 Reino Unido

                                                  1. 5.2.2.3 Francia

                                                    1. 5.2.2.4 Rusia

                                                      1. 5.2.2.5 El resto de Europa

                                                      2. 5.2.3 Asia-Pacífico

                                                        1. 5.2.3.1 Porcelana

                                                          1. 5.2.3.2 Japón

                                                            1. 5.2.3.3 India

                                                              1. 5.2.3.4 Corea del Sur

                                                                1. 5.2.3.5 Resto de Asia-Pacífico

                                                                2. 5.2.4 Sudamerica

                                                                  1. 5.2.4.1 Brasil

                                                                    1. 5.2.4.2 Argentina

                                                                      1. 5.2.4.3 Resto de América del Sur

                                                                      2. 5.2.5 Oriente Medio y África

                                                                        1. 5.2.5.1 Arabia Saudita

                                                                          1. 5.2.5.2 Sudáfrica

                                                                            1. 5.2.5.3 Israel

                                                                              1. 5.2.5.4 Resto de Oriente Medio y África

                                                                          2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                            1. 6.1 Cuota de mercado de proveedores

                                                                              1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                                                                1. 6.2.1 L3Harris Technologies Inc.

                                                                                  1. 6.2.2 General Dynamics Corporation

                                                                                    1. 6.2.3 The Boeing Company

                                                                                      1. 6.2.4 Elbit Systems Ltd

                                                                                        1. 6.2.5 BAE Systems PLC

                                                                                          1. 6.2.6 ThalesRaytheonSystems

                                                                                            1. 6.2.7 Rheinmetall AG

                                                                                              1. 6.2.8 CACI International Inc.

                                                                                                1. 6.2.9 Northrop Grumman Corporation

                                                                                                  1. 6.2.10 Kratos Defense & Security Solutions Inc.

                                                                                                2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                                  **Sujeto a disponibilidad
                                                                                                  bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
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                                                                                                  ISR es una función integrada de inteligencia y operaciones que se puede definir como la adquisición, procesamiento y provisión coordinada de información e inteligencia precisa, relevante y oportuna para apoyar el proceso de toma de decisiones de la fuerza de defensa. El mercado está segmentado por plataforma en aire, tierra, mar y espacio. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África, y el resto del mundo. El informe también cubre los tamaños y las previsiones del mercado en los principales países de diferentes regiones. El tamaño del mercado y las previsiones se han proporcionado en valor (millones de USD).

                                                                                                  Plataforma
                                                                                                  Tierra
                                                                                                  Aire
                                                                                                  Mar
                                                                                                  Espacio
                                                                                                  Geografía
                                                                                                  América del norte
                                                                                                  Estados Unidos
                                                                                                  Canada
                                                                                                  México
                                                                                                  Europa
                                                                                                  Alemania
                                                                                                  Reino Unido
                                                                                                  Francia
                                                                                                  Rusia
                                                                                                  El resto de Europa
                                                                                                  Asia-Pacífico
                                                                                                  Porcelana
                                                                                                  Japón
                                                                                                  India
                                                                                                  Corea del Sur
                                                                                                  Resto de Asia-Pacífico
                                                                                                  Sudamerica
                                                                                                  Brasil
                                                                                                  Argentina
                                                                                                  Resto de América del Sur
                                                                                                  Oriente Medio y África
                                                                                                  Arabia Saudita
                                                                                                  Sudáfrica
                                                                                                  Israel
                                                                                                  Resto de Oriente Medio y África

                                                                                                  Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de reconocimiento de vigilancia de inteligencia

                                                                                                  Se proyecta que el mercado de reconocimiento de vigilancia de inteligencia registre una CAGR de más del 4.5% durante el período de pronóstico (2023-2028).

                                                                                                  L3Harris Technologies Inc., General Dynamics Corporation, The Boeing Company, Elbit Systems Ltd, BAE Systems PLC son las principales empresas que operan en el mercado de reconocimiento de vigilancia de inteligencia.

                                                                                                  Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2023-2028).

                                                                                                  En 2023, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de reconocimiento de vigilancia de inteligencia.

                                                                                                  Informe de la industria de reconocimiento de vigilancia de inteligencia

                                                                                                  Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Intelligence Surveillance Reconnaissance 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de reconocimiento de vigilancia de inteligencia incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.

                                                                                                  close-icon
                                                                                                  80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                  Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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