Tamaño y Participación del Mercado de Bienes Tubulares para Países Petroleros de Oriente Medio (OCTG) - Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Bienes Tubulares para Países Petroleros de Oriente Medio (OCTG)

El OCTG de Grado Premium Experimentará un Crecimiento Significativo

• El mercado de OCTG de grado premium se encuentra en una fase de crecimiento debido al aumento de la demanda de las actividades upstream. Las aplicaciones de grado premium están ampliamente extendidas en pozos de gas y pozos de alta presión y temperatura.
• La exploración de gas natural está recibiendo un gran impulso con el auge en el desarrollo de reservas de esquisto. La perforación direccional horizontal ha promulgado la producción de gas natural a partir de reservas de esquisto, dando un gran impulso al mercado de OCTG de grado premium en Oriente Medio.
• Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) son el cuarto mayor productor de petróleo crudo en la región de Oriente Medio y Norte de África. Según las estadísticas de la OPEP, el país produjo un promedio de 2.718 miles de barriles/día de petróleo en 2021. Según el Boletín Estadístico Anual de la OPEP 2022, el país también produjo 54,49 miles de millones de metros cúbicos (Bcm) de gas natural en 2021.
• Al igual que sus vecinos del CCG, la economía del país depende en gran medida de las exportaciones de energía como principal fuente de ingresos externos. A partir de 2021, según el Boletín Estadístico Anual de la OPEP 2022, las reservas probadas de gas natural ascendían a 8,2 billones de metros cúbicos, mientras que las reservas probadas de petróleo ascendían a 111 miles de millones de barriles.
• Aproximadamente el 90% del total de reservas se encuentran en Abu Dabi, seguido de Dubái, Sharjah y Ras al-Jaima. Umm Shaif, Bu Hasa, Upper Zakum y Lower Zakum, y Habshun son los mayores yacimientos petrolíferos de Abu Dabi, mientras que Dubái tiene los campos Fateh, Rashid y Faleh. Sharjah, Ras al-Jaima y Um Al Quwain tienen principalmente campos de gas. La mayor parte de la superficie, tanto en tierra como en alta mar, está relativamente bien explorada, mientras que las perforaciones recientes han dado lugar a algunos descubrimientos significativos.
• En agosto de 2022, ADNOC ofreció cinco acuerdos marco a las principales empresas de servicios petroleros, que incluyen Al Ghaith Oilfield Supplies and Services Company, Al Mansoori Directional Drilling Services (Al Mansoori), Schlumberger Middle East SA (Schlumberger), Haliburton Worldwide Limited Abu Dhabi (Haliburton) y Weatherford Bin Hamoodah Company LLC (Weatherford). Estos acuerdos marco son para servicios de perforación direccional y registro durante la perforación (LWD) tanto para activos en tierra como en alta mar, y tendrán una duración de cinco años, con opción de ampliar los contratos por dos años más.
• Kuwait es uno de los principales productores de petróleo y gas en Oriente Medio, que produjo casi 2,71 millones de barriles por día de petróleo crudo y 12,88 miles de millones de metros cúbicos estándar (bscm) de gas natural en 2021. El país contaba con una reserva probada de petróleo crudo de alrededor de 101,5 miles de millones de barriles y 1.784 bscm de gas natural en el mismo año.
• En marzo de 2022, Kuwait acordó desarrollar su campo de gas offshore Durra con Arabia Saudita. El campo de gas se encuentra en la zona neutral compartida entre las dos naciones y, por lo tanto, ambas naciones están ansiosas por desarrollar el área para producir 1.000 millones de pies cúbicos por día de gas y 84.000 barriles por día de condensado. Ambos gobiernos se centran más en el consumo de gas natural para reducir las emisiones de carbono, apoyando así a la nación para exportar más petróleo crudo al mercado internacional. Es probable que el proyecto del campo de gas Durra sea desarrollado conjuntamente por Aramco Gulf Operations Company, con sede en Arabia Saudita, y Kuwait Gulf Oil Company (KGOC). La producción sería compartida en partes iguales por los dos países.
• Países como Irán, Irak y Egipto tienen enormes reservas de petróleo crudo y gas natural. Con la recuperación de los precios del petróleo crudo, se espera que las actividades upstream en la región experimenten crecimiento durante el período de pronóstico, lo que puede aumentar aún más la demanda de OCTG de grado premium.

Arabia Saudita Impulsará la Demanda del Mercado

• Arabia Saudita es el mayor productor de petróleo crudo en la región de Oriente Medio y Norte de África, y el país ha sido líder mundial en tecnología upstream. Según el Ministerio de Energía de Arabia Saudita, el país produjo 9.124,72 miles de barriles/día de crudo durante 2021, convirtiéndolo en el tercer mayor productor de petróleo crudo. En 2021, el país produjo 120,46 miles de millones de metros cúbicos de gas, convirtiéndolo en el octavo mayor productor a nivel mundial.
• El país es el mayor productor de petróleo crudo en la región de Oriente Medio y Norte de África y cuenta con las segundas mayores reservas probadas de petróleo crudo a nivel mundial. El sector de exploración y producción del país está dominado por la empresa estatal de hidrocarburos Saudi Aramco, el mayor exportador de petróleo crudo del mundo.
• El sector upstream de Arabia Saudita se centra en el desarrollo de masivos yacimientos de piedra caliza en las áreas terrestres y marítimas del país, como el mayor campo petrolífero convencional terrestre del mundo (Ghawar) y el mayor campo convencional marino (Safaniyah). Estos colosales campos han estado produciendo durante mucho tiempo y aún tienen reservas recuperables significativas. Arabia Saudita también ha iniciado el desarrollo del yacimiento de esquisto Jafurah, el mayor yacimiento de esquisto no convencional del país, con una estimación de casi 200 billones de pies cúbicos de gas de esquisto, lo que impulsa aún más la demanda de OCTG en la región.
• La perforación y terminación de nuevos pozos es una inversión significativa. Sin embargo, Arabia Saudita tiene uno de los costos de perforación más bajos a nivel mundial. Según Saudi Aramco, el costo promedio de extracción upstream fue de SAR 11,3 (USD 3) por barril producido en 2021 y 2020.
• En junio de 2022, Saudi Aramco adjudicó un contrato de USD 16 millones para el suministro de tuberías de acero para petróleo y gas a Saudi Steel Pipe Co. En mayo de 2022, Saudi Aramco también adjudicó a Saudi Steel Pipe Co. un contrato de USD 26 millones para el suministro de tuberías de acero para petróleo y gas. De manera similar, en enero de 2022, Saudi Aramco adjudicó un contrato de USD 71 millones a Arabian Pipes Co. para el suministro de tuberías de acero. Estos desarrollos destacan el dominio de las empresas sauditas nacionales en el suministro de equipos de pozos de baja tecnología, que se espera que aumente durante el período de pronóstico.
• Arabia Saudita cuenta con una de las mayores reservas de hidrocarburos a nivel mundial y, a pesar de los movimientos realizados por el gobierno para aumentar la inversión en soluciones sostenibles y energías renovables, la industria de hidrocarburos forma la columna vertebral de la economía y, en un entorno de precios elevados, el gobierno tiene como objetivo maximizar sus ganancias durante la próxima década. Saudi Aramco reveló sus planes para aumentar su gasto de capital (CAPEX) a entre USD 40.000 y 50.000 millones en 2022, un aumento de casi el 50% respecto a 2021, con un mayor crecimiento esperado hasta 2025.
• La empresa planea aumentar su capacidad de producción de crudo a 13 millones de barriles/día para 2027 y tiene como objetivo aumentar la producción de gas en casi un 50% para 2030. Estos ambiciosos planes de expansión, junto con los objetivos de nueva generación de cumplir con los estándares de sostenibilidad y medioambiente, se espera que atraigan inversiones significativas y requieran una gran innovación en el sector. Se espera que estos factores impulsen el mercado upstream en el país, junto con la demanda de OCTG, durante el período de pronóstico.