Análisis del tamaño y participación del mercado de tubos enrollados de Oriente Medio y África tendencias y pronósticos de crecimiento (2024 - 2029)

Tendencias del mercado de tubos en espiral MEA

El segmento de aplicación de intervención de pozos dominará el mercado

Los servicios de tubería en espiral son los más preferidos en aplicaciones de intervención de pozos, ya que permiten la estimulación, la reperforación, el bombeo de fluidos, la pesca, el control de arena y el aislamiento zonal. Se espera que el aumento del gasto de capital en la mejora del rendimiento de los pozos y la limpieza de los pozos impulse el segmento de intervención de pozos.

Según el boletín estadístico anual de la OPEP 2022, la producción total de crudo en la región de Oriente Medio y África fue de 2.732 mil barriles diarios en 2021. Se espera que los nuevos proyectos de intervención de pozos impulsen el mercado de tubos en espiral de Oriente Medio y África.

Del mismo modo, para el agotamiento de los embalses, los pozos requieren terminación u operación mecánica, como la pesca, la perforación de pozos productores, la eliminación de incrustaciones, la instalación de un tapón o empacador y el aumento de la producción. La demanda de estos servicios impulsa el segmento de intervención de pozos para tubería en espiral.

La demanda de operaciones de intervención de pozos en campos marinos maduros y otros campos en tierra en el Medio Oriente y África está impulsando el mercado de servicios de tubería enrollada. Además, estos servicios se transmiten convencionalmente en tubos en espiral y están diseñados para mejorar el rendimiento de los pozos y yacimientos. La aplicación de los servicios de intervención incluye una estimulación de matriz y fractura, limpieza de pozos, registro, perforación, lanzamiento de nitrógeno, control de arena, perforación, cementación, circulación de pozos y aislamiento mecánico, lo que presenta oportunidades de contratos a largo plazo para el mercado de servicios de tubería enrollada.

En agosto de 2022, la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) anunció un contrato de 1.170 millones de dólares para la contratación de trece barcazas autopropulsadas para impulsar la eficiencia operativa en alta mar y apoyar la expansión de su capacidad de producción de petróleo crudo a cinco millones de barriles por día (mmbpd) para 2030. Las barcazas autopropulsadas se contratarán junto con la mano de obra y el equipo. Las barcazas se utilizarán para la intervención de pozos sin plataforma, operaciones previas y posteriores a la perforación, y actividades de mantenimiento y restauración de la integridad en activos costa afuera.

Por lo tanto, el mercado de servicios de tubería enrollada está impulsado por el aumento de las operaciones de intervención de pozos.

Arabia Saudita dominará el mercado

Arabia Saudita es uno de los mayores mercados de petróleo y gas de la región de Oriente Medio y África. Se espera que las enormes reservas de petróleo y gas del país y los extensos proyectos de infraestructura midstream y downstream impulsen el mercado estudiado durante el período de pronóstico.

A junio de 2022, 56 plataformas terrestres activas y ocho activas en alta mar operaban en el país. La mayor parte de la producción de petróleo y gas en Arabia Saudita proviene de yacimientos terrestres, lo que indica el dominio de los activos fijos terrestres en el segmento upstream del país. Aunque los activos terrestres dominan el segmento upstream, se espera que la demanda de servicios de tubería enrollada en la industria de petróleo y gas en alta mar del país experimente un crecimiento significativo en los próximos años. Por ejemplo, en noviembre de 2021, la compañía petrolera estatal del país, Saudi Aramco, adjudicó contratos EPC por valor de USD 10 mil millones (junto con CAPEX, que se espera que alcance los USD 68 mil millones durante los primeros diez años de desarrollo) para el vasto desarrollo del campo de gas no convencional Jafurah. Se trata del mayor yacimiento de gas no asociado del Reino de Arabia Saudí. Se espera que esto cree oportunidades para los servicios de tubería enrollada.

Con un estimado de 200 billones de pies cúbicos estándar de gas, la cuenca de Jafurah alberga el yacimiento de gas de esquisto rico en líquidos más extenso de Oriente Medio. Este yacimiento de esquisto cubre un área de 17.000 kilómetros cuadrados. Se espera que la producción de gas natural en Jafurah aumente de 200 millones de pies cúbicos estándar por día (scfd) en 2025 para alcanzar una tasa de gas sostenible de dos mil millones de scfd de gas de venta para 2030, con 418 millones de scfd de etano y alrededor de 630,000 barriles por día de líquidos y condensados de gas. Se trata de una materia prima esencial para la creciente industria petroquímica, lo que convierte a Arabia Saudí en uno de los mayores productores de gas natural del mundo.

Por lo tanto, se estima que Arabia Saudita es el mercado más grande. Se espera que sea impulsado por la perforación de nuevos pozos, la expansión de la producción de bases de pozos y el aumento de la longitud lateral en los pozos horizontales recién perforados.