Tamaño y Participación del Mercado de Tubería Enrollada de Oriente Medio y África - Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Tubería Enrollada de Oriente Medio y África

El Segmento de Aplicación de Intervención de Pozos Dominará el Mercado

Los servicios de tubería enrollada son los más preferidos en las aplicaciones de intervención de pozos, ya que permiten la estimulación, la re-perforación, el bombeo de fluidos, la pesca, el control de arena y el aislamiento zonal. Se espera que el aumento del gasto de capital en la mejora del rendimiento de los pozos y la limpieza de pozos impulse el segmento de intervención de pozos.

Según el Boletín Estadístico Anual de la OPEP 2022, la producción total de petróleo crudo en la región de Oriente Medio y África fue de 2.732 miles de b/d en 2021. Se espera que los nuevos proyectos de intervención de pozos impulsen el mercado de tubería enrollada de Oriente Medio y África.

Del mismo modo, para los yacimientos en agotamiento, los pozos requieren operaciones de terminación o mecánicas, como la pesca, la perforación de pozos productores, la eliminación de incrustaciones, la instalación de tapones o empacadores y el aumento de la producción. La demanda de estos servicios impulsa el segmento de intervención de pozos para la tubería enrollada.

La demanda de operaciones de intervención de pozos en campos marinos en maduración y otros campos terrestres en Oriente Medio y África está impulsando el mercado de servicios de tubería enrollada. Además, estos servicios se transportan convencionalmente en tubería enrollada y están diseñados para mejorar el rendimiento del pozo y del yacimiento. La aplicación de los servicios de intervención incluye estimulación matricial y por fractura, limpieza del pozo, registro, perforación, arranque con nitrógeno, control de arena, perforación, cementación, circulación del pozo y aislamiento mecánico, lo que presenta oportunidades de contratos a largo plazo para el mercado de servicios de tubería enrollada.

En agosto de 2022, la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) anunció un contrato de 1.170 millones de USD para la contratación de trece barcazas autopropulsadas de tipo jack-up con el fin de impulsar las eficiencias operativas en alta mar y apoyar la expansión de su capacidad de producción de petróleo crudo hasta cinco millones de barriles por día (mmbpd) para 2030. Las barcazas autopropulsadas de tipo jack-up serán contratadas junto con la mano de obra y el equipo. Las barcazas se utilizarán para la intervención de pozos sin plataforma, operaciones previas y posteriores a la perforación, y actividades de mantenimiento e integridad de la parte superior en activos marinos.

Por lo tanto, el mercado de servicios de tubería enrollada está impulsado por el aumento de las operaciones de intervención de pozos.

Arabia Saudita Dominará el Mercado

Arabia Saudita es uno de los mercados de petróleo y gas más grandes de la región de Oriente Medio y África. Se espera que las enormes reservas de petróleo y gas del país y los extensos proyectos de infraestructura intermedia y de procesamiento impulsen el mercado estudiado durante el período de pronóstico.

A junio de 2022, operaban en el país 56 plataformas terrestres activas y ocho plataformas marinas activas. La mayor parte de la producción de petróleo y gas en Arabia Saudita proviene de campos terrestres, lo que indica el predominio de los activos fijos terrestres en el segmento de exploración y producción del país. Aunque los activos terrestres dominan el segmento de exploración y producción, se espera que la demanda de servicios de tubería enrollada en la industria de petróleo y gas marina del país experimente un crecimiento significativo en los próximos años. Por ejemplo, en noviembre de 2021, la empresa petrolera estatal del país, Saudi Aramco, adjudicó contratos de ingeniería, adquisición y construcción por valor de 10.000 millones de USD (junto con el gasto de capital, que se espera alcance los 68.000 millones de USD durante los primeros diez años de desarrollo) para el vasto desarrollo del campo de gas no convencional de Jafurah. Este es el mayor campo de gas no asociado del Reino de Arabia Saudita. Se espera que esto cree oportunidades para los servicios de tubería enrollada.

Con un estimado de 200 billones de pies cúbicos estándar de gas, la cuenca de Jafurah alberga la mayor explotación de gas de esquisto rico en líquidos de Oriente Medio. Esta explotación de esquisto cubre un área de 17.000 kilómetros cuadrados. Se espera que la producción de gas natural en Jafurah aumente de 200 millones de pies cúbicos estándar por día (scfd) en 2025 hasta alcanzar una tasa de gas sostenible de dos mil millones de scfd de gas de venta para 2030, con 418 millones de scfd de etano y alrededor de 630.000 barriles por día de líquidos de gas y condensados. Estos son insumos esenciales para la creciente industria petroquímica, lo que convierte a Arabia Saudita en uno de los mayores productores de gas natural del mundo.

Por lo tanto, se estima que Arabia Saudita es el mayor mercado. Se espera que sea impulsado por la perforación de nuevos pozos, la expansión de la producción de bases de pozos y el aumento de la longitud lateral en pozos horizontales recién perforados.