| Período de Estudio | 2020-2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 1.37 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 2.58 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.40% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de BaaS de MEA
El tamaño del mercado de banca como servicio de Oriente Medio y África se estima en USD 65,51 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 100,53 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 7,40% durante el período de pronóstico (2024-2029).
La región de Oriente Medio y África alberga a unos 460 millones de personas. Aproximadamente la mitad de la población tiene menos de 26 años. Con una población tan grande y joven, el mercado de banca como servicio (BaaS) de Oriente Medio y África está ampliando su alcance entre los primeros en adoptar la tecnología. El número de empresas de tecnología financiera en la región de Oriente Medio está experimentando un aumento continuo a lo largo de los años, llegando a más de 460 empresas el año pasado, ampliando el tamaño del mercado de BAAS en la región. Qatar National Bank, First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD Bank, Standard Bank Group y Saudi National Bank se encuentran entre algunos de los bancos nacionales de Oriente Medio que están ampliando sus servicios de BaaS en colaboración con empresas de tecnología financiera de la región.
BaaS ha surgido como un servicio para extender el alcance de las finanzas y la banca a nuevos mercados geográficos y existe como una forma más rápida de llevar productos financieros al mercado. Emiratos Árabes Unidos, Israel y Arabia Saudita se encuentran entre los países de la región con una penetración de la banca en línea de más del 40% y observan una expansión continua de productos y transacciones financieras digitales. Las empresas de pagos e intercambio y la industria de seguros (préstamos en línea, RegTech, banca en línea, recaudación de fondos, blockchain y empresas de criptomonedas) están observando una expansión continua en la región con el lanzamiento de varios productos de servicios fintech. Más del 80% de las empresas FinTech de Oriente Medio se dedican a los servicios de pagos, transferencias y remesas. Durante el período, Fawry, Madfooat.com, Optasia, MNT-Halan, Tabby y Pay Tabs se han convertido en los principales proveedores de tecnología financiera en la región, con un gran segmento de la base de clientes existente en las principales ciudades de Damasco, Riad, Estambul y Turquía, Irak, Irán y otras en la región de Medio Oriente y África.
Tendencias del mercado de BaaS de MEA
Aumento del volumen de transacciones en la región
Con un aumento en el número de productos y aplicaciones de servicios financieros, el volumen de transacciones digitales en los servicios bancarios está experimentando un aumento continuo. Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y Arabia Saudita se encuentran entre los países de la región con la mayor proporción de adultos que tienen cuentas bancarias. A medida que los mercados financieros de banca, bolsa de valores, seguros, crédito/préstamos y fondos mutuos se están expandiendo en la región, están provocando un aumento en el número de transacciones financieras que se realizan digitalmente, lo que aumenta la adopción de BaaS por parte de los proveedores de servicios financieros y de tecnología financiera. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto se han convertido en los países de la región con el mayor crecimiento anual en el volumen de transacciones de pagos móviles. Con un aumento continuo en la penetración del uso de Internet en los países, más empresas y clientes están adoptando aplicaciones bancarias para transacciones financieras, lo que resulta en una expansión de los servicios BaaS por parte de los proveedores de servicios financieros.
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Aumento de la banca digital
Israel, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Arabia Saudita y Bahréin se han convertido en los países de la región de Oriente Medio y África con el mayor número de servicios bancarios digitales. La región existe con una participación de más del 40% de las empresas fintech globales y con un aumento continuo en su asociación con los bancos existentes en la región, el servicio de banca digital en la región está observando un aumento continuo. Con un gran segmento de la población de la región que no tiene acceso a servicios bancarios, la banca digital ha surgido como una solución en la región para aumentar la inclusión financiera de la población con servicios bancarios. Abu Dhabi Global Market (ADGM), Bahrain FinTech Bay, Fintech Saudi y FinTech Hive en el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) se han convertido en los principales centros de proveedores de pagos digitales en Oriente Medio que amplían el servicio financiero. Arabia Saudita, Bahréin, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en países que observan un aumento continuo en la inversión en pagos digitales, lo que aumenta la demanda de plataformas BaaS.
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Descripción general de la industria de BaaS de MEA
El mercado de Banca como servicio de Oriente Medio y África existe de forma fragmentada con un aumento en el número de empresas de tecnología financiera y otros servicios financieros que ofrecen una amplia gama de productos financieros en el mercado. La rápida evolución de la demanda de productos bancarios mejorados y la digitalización por parte de diversas organizaciones está impulsando a las empresas clave a confiar en terceros y crear nuevos servicios API. Algunos de los jugadores existentes en el mercado son Sarwa Co, Beehive, Solaris Bank, Now Money y Treezor.
Líderes del mercado de BaaS de MEA
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Sarwa Co
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Solaris Bank
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Now Money
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Treezor
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Beehive Federal Credit Union
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado BaaS de MEA
- En marzo de 2022. Aazzur se asoció con Treezor, que existe como una empresa europea de banca como servicio (BaaS). La asociación aumentará la base de clientes de Aazzur y desarrollará su oferta de BaaS en la región mediante el suministro de su infraestructura de pago para la gestión de cuentas y tarjetas, mientras que Aazur proporcionará capas de front-end, integración y productos de valor añadido para servicios de front-end y patrimoniales.
- En septiembre de 2022, Wio Bank lanzó su banco de plataforma en los Emiratos Árabes Unidos, con su oferta de aplicaciones, finanzas integradas y BaaS. El lanzamiento de la plataforma bancaria está en línea con el objetivo de la estrategia de economía digital de los Emiratos Árabes Unidos de duplicar la contribución de la economía digital al PIB del país.
Segmentación de la industria BaaS de MEA
El mercado bancario como servicio (BaaS) es un modelo integral que permite a los bancos digitales y a otros terceros conectarse directamente con los sistemas bancarios a través de API, lo que les permite crear ofertas bancarias sobre la infraestructura regulada de los proveedores y, al mismo tiempo, desbloquear la oportunidad de la banca abierta, remodelando el panorama global de los servicios financieros.
El mercado de horneado como servicio está segmentado por tipo, por tipo de servicio, por tamaño de empresa y por región. Por tipo, el mercado está segmentado en baaS basado en API y BaaS basado en la nube. Por tipo de servicio, el mercado está segmentado en servicios de proceso de pago, servicios de banca digital, servicios KYC, servicios de atención al cliente y otros. Por tamaño de empresa, el mercado está segmentado en pequeñas y grandes empresas. Por región, el mercado está segmentado en Sudáfrica, CCG, Egipto, el resto de Oriente Medio y África. El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado bancario como servicio de Oriente Medio y África en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por tipo
| BaaS basado en API |
| BaaS basado en la nube |
Por tipo de servicio
| Servicios de proceso de pago |
| Servicios de banca digital |
| Servicios KYC |
| Servicios de atención al cliente |
| Otros |
Por tamaño de empresa
| Grandes Empresas |
| Pequeñas y medianas empresas |
Por país
| Sudáfrica |
| CCG |
| Egipto |
| Resto de Medio Oriente y África |
| Por tipo | BaaS basado en API |
| BaaS basado en la nube | |
| Por tipo de servicio | Servicios de proceso de pago |
| Servicios de banca digital | |
| Servicios KYC | |
| Servicios de atención al cliente | |
| Otros | |
| Por tamaño de empresa | Grandes Empresas |
| Pequeñas y medianas empresas | |
| Por país | Sudáfrica |
| CCG | |
| Egipto | |
| Resto de Medio Oriente y África |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de BaaS de MEA
¿Qué tan grande es el mercado de banca como servicio de Oriente Medio y África?
Se espera que el tamaño del mercado de banca como servicio de Oriente Medio y África alcance los USD 65,51 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 7,40% para alcanzar los USD 100,53 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de banca como servicio de Oriente Medio y África?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de banca como servicio de Oriente Medio y África alcance los USD 65,51 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de banca como servicio de Oriente Medio y África?
Sarwa Co, Solaris Bank, Now Money, Treezor, Beehive Federal Credit Union son las principales empresas que operan en el mercado de banca como servicio de Oriente Medio y África.
¿Qué años cubre este mercado de banca como servicio de Oriente Medio y África y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de banca como servicio de Oriente Medio y África se estimó en USD 60,66 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de banca como servicio de Oriente Medio y África durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de banca como servicio de Oriente Medio y África para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de banca como servicio de MEA
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la banca como servicio en Oriente Medio y África en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la banca como servicio de Oriente Medio y África incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
