Análisis Del Tamaño Y Participación Del Mercado De Imágenes Nucleares De México - Tendencias De Crecimiento Y Pronóstico (2025 - 2030)

Tendencias e Insights del Mercado de Imágenes Nucleares de México

Creciente Incidencia de Cáncer y Enfermedades Cardiovasculares

La prevalencia de cáncer está aumentando en México, sin embargo, solo el 5% de las instalaciones actualmente proporcionan atención oncológica, lo que impulsa a los hospitales a adoptar suites integradas de medicina nuclear que cierran las brechas diagnósticas. Los cánceres colorrectal, pulmonar y de próstata presentan la mayor demanda de imágenes no satisfecha, impulsando la adopción de estudios SPECT con Tecnecio-99m y escaneos PET dirigidos a PSMA. El desarrollo radiofarmacéutico nacional, ejemplificado por 177Lu-iPSMA y 177Lu-DOTATOC, está extendiendo la supervivencia en enfermedad metastásica mientras reduce la exposición a importaciones. La enfermedad cardiovascular también impulsa el mercado de medicina nuclear; el trazador flurpiridaz F-18 de GE HealthCare ofrece ventajas logísticas de vida media más larga y será lanzado nacionalmente a principios de 2025. Estas dinámicas de carga de enfermedad añaden colectivamente 1,2 puntos porcentuales al pronóstico CAGR del mercado de medicina nuclear.

Gasto de Capital en Imágenes del Sector Público (INSABI, IMSS)

El presupuesto 2025 de la Presidenta Claudia Sheinbaum eleva el financiamiento de IMSS-Bienestar a MXN 174,6 mil millones, destinando recursos para la modernización de diagnóstico por imágenes. Nueve nuevos hospitales y seis unidades de medicina familiar que abren en 2025 incluirán cada uno departamentos de medicina nuclear, impulsando inmediatamente los volúmenes de licitación de equipos de capital. El mandato más amplio de INSABI para cobertura universal se está traduciendo en canales de adquisición para escáneres híbridos, infraestructura de laboratorio caliente y kits fríos. Aunque persisten los obstáculos en la cadena de suministro de medicamentos, la estrategia de ahorro de MXN 30 mil millones del gobierno incentiva a los proveedores que agrupan contratos de servicio con equipos, mejorando la asequibilidad del ciclo de vida. Colectivamente, el gasto de capital del sector público contribuye con un impulso del +0,8% a la CAGR del mercado de medicina nuclear.

Actualizaciones Híbridas SPECT/TC y PET/TC

Los clínicos requieren cada vez más co-localización metabólica-más-anatómica para planificación de tratamiento, desencadenando una ola de reemplazo hacia modalidades híbridas. La alianza de Canon Medical y Hermes Medical para optimización de flujo de trabajo ilustra el énfasis de los proveedores en eficiencia guiada por software que los proveedores mexicanos están ansiosos por adoptar. El pacto de siete años de GE HealthCare para imágenes con IA con Sutter Health subraya las ofertas integradas de ciclo de vida que atraen a grupos privados locales. El pipeline de imágenes oncológicas de USD 16,2 mil millones de Siemens Healthineers apoya además la migración continua de características a las flotas mexicanas. La transición añade un viento de cola de 0,7 puntos porcentuales a la CAGR mientras las instalaciones retiran cámaras gamma de cabeza única a favor de SPECT/TC de cabeza dual y PET/TC de tiempo de vuelo.

Desarrollo de Farmacias Nucleares Privadas

Las nuevas radio-farmacias centrales en Guadalajara y Monterrey están diseñadas para preparar trazadores F-18 y Ga-68, acortando las ventanas de entrega y estabilizando el suministro para centros remotos. Los operadores están adoptando manufactura esbelta y síntesis automatizada para cumplir con los estándares GMP y COFEPRIS, reduciendo los costos unitarios de dosis contra suministros importados. El apetito de inversión se ve impulsado por un pipeline terapéutico emergente que requiere radioquímica en sitio o cerca del sitio. A largo plazo, se pronostica que estas instalaciones privadas añadan 0,5 puntos porcentuales a la CAGR del mercado de medicina nuclear.

Altos Costos de Equipos y Mantenimiento

Una suite PET/TC cuesta USD 2-4 millones por adelantado y del 8-12% del valor de compra anualmente para contratos de servicio, tensionando los presupuestos de capital donde los gastos de salud pública equivalen solo al 3,3% del PIB. Las tarifas de entrada de COFEPRIS de USD 5.000-10.000 y los plazos de aprobación de hasta 18 meses extienden los períodos de recuperación para los proveedores, inflando aún más los precios de lista. Los aranceles sobre subensambles de escáneres importados también han elevado los costos de adquisición para unidades de Siemens y GE fabricadas parcialmente en México, limitando la difusión hacia ciudades secundarias. Consecuentemente, esta restricción resta 1,1 puntos porcentuales de la CAGR del mercado de medicina nuclear.

Reembolso Limitado para Escaneos Avanzados

Las políticas fragmentadas de pagadores entre IMSS, ISSSTE y aseguradoras privadas resultan en cobertura desigual para estadificación oncológica basada en PET y estudios de perfusión cardiaca, amortiguando los volúmenes de pacientes. Las reformas de cobertura universal priorizan la atención preventiva y primaria, dirigiendo menos financiamiento hacia diagnósticos de alto costo. Aunque están surgiendo ofertas de seguros de nicho como Oncosalud, la adopción permanece limitada a poblaciones de mayor ingreso. La incertidumbre de pago deduce 0,9 puntos porcentuales de las proyecciones CAGR.

Análisis de Segmentos

Por Producto: Los Radioisótopos Sostienen Liderazgo e Impulso

Los radioisótopos registraron una participación del mercado de medicina nuclear del 62,23% en 2024 y se proyecta que superen a los equipos con una CAGR del 5,89% hasta 2030, reforzando su centralidad para el crecimiento del volumen clínico. El tamaño del mercado de medicina nuclear asociado solo con trazadores SPECT de Tecnecio-99m excedió USD 185 millones en 2024, validando el peso de ingresos del segmento. Los isótopos PET están subiendo más rápido mientras la cardiología adopta flurpiridaz F-18 y la oncología se diversifica hacia agentes Ga-68 y Cu-64. La producción local de terapéuticos marcados con 177Lu subraya la capacidad emergente de México en teranósticos, posicionando a los proveedores nacionales para reducir la dependencia de importaciones y cubrir el riesgo de suministro de Mo-99.

La demanda de equipos va a la zaga pero se beneficia de las actualizaciones de sistemas híbridos y las expectativas de flujo de trabajo impulsadas por IA. Los hospitales asignan mayor gasto de capital a reemplazos SPECT/TC, mientras que los grupos privados despliegan selectivamente PET/TC en grandes metros. PET/RM permanece orientado a investigación debido al costo total de propiedad, sin embargo, la adopción de nicho en hospitales universitarios ayuda a ensayos traslacionales. A medida que COFEPRIS implementa las reglas de etiquetado NOM-137-SSA1-2024, los proveedores con soporte de ciclo de vida conforme obtienen ventaja. Durante el horizonte de pronóstico, el mercado de medicina nuclear continuará viendo dominar los ingresos de radioisótopos, sin embargo, la curva de renovación de equipos proporciona a los proveedores oportunidades recurrentes de colocación.

Por Aplicación: SPECT Comanda Volumen, PET Genera Velocidad

SPECT representó el 70,34% de la participación del mercado de medicina nuclear en 2024, anclado por perfusión miocárdica, tiroides y escaneos óseos que colectivamente impulsan el rendimiento diario. SPECT cardiológico retiene favorabilidad de reembolso y amplia disponibilidad de trazadores, mientras que las imágenes tiroideas mantienen demanda constante vía agentes I-123. Sin embargo, la CAGR del 6,00% de PET proyecta que la estadificación oncológica, particularmente los flujos de trabajo prostáticos guiados por PSMA, erosionará el dominio de SPECT. Se espera que el tamaño del mercado de medicina nuclear atribuido a procedimientos PET exceda USD 144 millones en 2030, ayudado por la indicación cardiaca de flurpiridaz y la creciente adopción en oncología pediátrica.

Las imágenes tiroideas y de infección permanecen como fortalezas de SPECT, sin embargo, los avances en PET de cuerpo completo están estableciendo nuevas líneas base diagnósticas en tumores sólidos pediátricos. Los hospitales de plataforma dual están integrando ambas modalidades para adaptar las vías de atención, subrayando el posicionamiento de servicio híbrido. La resolución superior de PET, tiempos de escaneo reducidos vía reconstrucción asistida por IA y lanzamientos de nuevos trazadores crean una curva de utilización convincente, especialmente en centros de diagnóstico privados donde la amortización de equipos está impulsada por volumen.

Por Usuario Final: Los Hospitales Mantienen Ventaja de Escala Mientras los Centros de Diagnóstico Aceleran

Los hospitales generaron el 53,82% del tamaño del mercado de medicina nuclear en 2024, aprovechando las vías integradas de pacientes hospitalizados y quirúrgicas que naturalmente impulsan las referencias de imágenes. La expansión de la red del IMSS reforzará la participación hospitalaria añadiendo capacidad de base instalada en ocho estados. Sin embargo, los centros de diagnóstico exhiben una CAGR del 6,11% mientras el capital privado respalda instalaciones independientes equipadas con PET/TC, SPECT/TC y radio-farmacia en sitio, reduciendo los tiempos de espera de pacientes y mejorando la conveniencia.

Los institutos académicos y de investigación contribuyen con protocolos especializados y capacitación de tecnólogos, apoyando indirectamente la expansión del mercado al mejorar la confianza clínica y la disponibilidad de fuerza laboral. Las escaseces de fuerza laboral, sin embargo, obligan a los hospitales rurales a referir casos complejos a centros de diagnóstico urbanos, perpetuando el diferencial de crecimiento. Están surgiendo asociaciones entre hospitales y proveedores de imágenes móviles para cerrar las brechas de servicio, permitiendo a las instalaciones más pequeñas alojar días PET periódicos sin exposición total de gasto de capital.

Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

El tamaño del mercado de medicina nuclear de México permanece fuertemente concentrado en el centro del país, donde la Ciudad de México y estados circundantes representan el 53,82% de la actividad hospitalaria en 2024. El Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México da forma a los protocolos nacionales comparando SPECT/TC con 99mTc-iPSMA con PET/TC con 18F-PSMA-1007 para estadificación de cáncer de próstata. El centro integrado PET-TC de Médica Sur subraya el papel de la capital como centro de referencia para pacientes nacionales e internacionales. La proximidad regulatoria a la sede de COFEPRIS acelera aún más la adopción de tecnología en la región central.

Guadalajara ancla el crecimiento occidental mientras la inversión en farmacia nuclear privada y las rutas comerciales del Pacífico atraen volúmenes de turismo médico. Monterrey y el corredor industrial del noreste demandan imágenes de salud ocupacional que apoyan la fuerza laboral manufacturera del país. Los hospitales de la frontera norte explotan la cercanía geográfica a los ciclotrones de EE.UU. para entregas rápidas de Mo-99 y F-18, aunque los retrasos periódicos de aduanas aún interrumpen la confiabilidad de programación. El IMSS equipará el nuevo Hospital General de Zona en Tuxtla Gutiérrez con un escáner híbrido en 2025, marcando la primera unidad de medicina nuclear de servicio completo en Chiapas.

Los estados del sur y sureste permanecen desatendidos, sin embargo, la Presidenta Sheinbaum ha destinado MXN 174,6 mil millones para actualizaciones de IMSS-Bienestar que priorizan estas regiones. La Península de Yucatán y la Costa del Golfo ahora atraen fondos privados mientras el crecimiento turístico demanda diagnósticos oncológicos avanzados. Los programas móviles PET-TC y las tele-consultas son medidas provisionales emergentes mientras se construyen sitios permanentes. Los estados de la costa del Pacífico capitalizan en referencias oncológicas internacionales que dependen de servicios teranósticos. Las reglas uniformes de calidad de COFEPRIS se aplican a nivel nacional, pero los altos costos de cumplimiento continúan favoreciendo a operadores establecidos con equipos regulatorios locales.