Mercado de sensores MEMS: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de sensores MEMS está segmentado por tipo (sensor de presión, sensor de inercia), industria de usuario final (automoción, salud, electrónica de consumo, industrial, aeroespacial y defensa) y geografía.

Instantánea del mercado

MEMS Sensor Market
Study Period: 2018- 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: 6.5 %
MEMS Sensor Market Size

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado mundial de sensores MEMS se valoró en USD 11 686,2 millones en 2020 y se espera que alcance los USD 16 857,0 millones para 2026, registrando una CAGR del 6,5 % durante el período de pronóstico (2021-2026). Debido a la pandemia de COVID-19, la demanda de ciertos tipos de sensores MEMS ha aumentado significativamente. Por ejemplo, la demanda de termopilas y microbolómetros utilizados en pistolas de temperatura y cámaras térmicas ha aumentado debido a la necesidad de monitorear la temperatura de las personas sin contacto. Además, las pruebas de diagnóstico de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real para detectar COVID-19 y los microfluidos para la secuenciación de ADN están ganando una relevancia sustancial en el mercado. Este último sirve como un método principal para detectar bacterias o virus a nivel molecular con altos grados de precisión. Es más,

  • Los sensores del sistema microelectromecánico (MEMS) ofrecen múltiples ventajas, como precisión y confiabilidad, además del potencial para fabricar dispositivos electrónicos más pequeños. Como resultado, han ganado una tracción considerable en los últimos años. Los dispositivos de consumo miniaturizados, como los dispositivos portátiles y los dispositivos conectados a IoT, son las aplicaciones emergentes de los sensores MEMS en el mercado.
  • Los impulsores clave para el mercado estudiado incluyen las crecientes preocupaciones de seguridad para la industria automotriz y el surgimiento de la automatización de la industria 4.0. La Industria 4.0 está lista para impactar significativamente en los próximos años, ya que se adopta ampliamente en múltiples entornos industriales después del escenario COVID-19. Además, las crecientes preocupaciones de seguridad en la industria automotriz, especialmente en el futuro, donde hay un uso sustancial de vehículos autónomos, están listas para impulsar el uso de sensores MEMS en tales aplicaciones.
  • Además, se espera que los sensores de presión experimenten la tasa de crecimiento más rápida, ya que se utilizan en múltiples áreas de aplicación, como la biomedicina, la electrónica automotriz, los pequeños electrodomésticos, la electrónica portátil y la electrónica de fitness. Se espera que otros sensores MEMS, como micrófonos (sensores de sonido) y sensores MEMS ultrasónicos, sensores ambientales y microbolómetros, tengan una participación destacada en el mercado estudiado.
  • En marzo de 2021, Boston Semi Equipment (BSE), una empresa de manipuladores de pruebas de semiconductores con sede en EE. UU., recibió pedidos repetidos de clientes automotrices de múltiples manipuladores de pruebas de gravedad Zeus configurados para aplicaciones de pruebas de circuitos integrados de presión y alta potencia MEMS. Los controladores Zeus tienen una gama flexible para celdas de prueba de detección de presión MEMS y ofrecen altos niveles de voltaje en un controlador de producción para probar semiconductores de potencia IGBT, MOSFET, controladores de compuerta, GaN y SiC.
  • Además, los factores que desafían el crecimiento del mercado incluyen el aumento en el costo total de la implementación de sensores MEMS debido a consideraciones de diseño de interfaz y la falta de un proceso de fabricación estandarizado de MEMS. Sin duda, la estandarización en MEMS no es tan avanzada como lo es para los procesos de semiconductores convencionales y los entornos modelo. Sin embargo, el procedimiento estándar se llevará a cabo en los próximos años, lo que hará que el impacto del desafío sea gradualmente bajo en los próximos años.

Alcance del Informe

Los sensores MEMS recopilan información mediante el análisis de parámetros ambientales mediante la medición de fenómenos térmicos, magnéticos, mecánicos y ópticos. Estos sensores tienen una amplia variedad de aplicaciones en numerosos sectores, como la electrónica, la automoción y la atención sanitaria, que han formado parte del estudio al considerar la estimación de la industria del usuario final. El alcance del estudio se centra actualmente en regiones clave, como América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África. Además, el estudio también rastrea el impacto de COVID-19 en el mercado de sensores MEMS.

By Type
Pressure Sensors
Inertial Sensors
Other Types
By End-user Industry
Automotive
Healthcare
Consumer Electronics
Industrial
Aerospace and Defense
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
South Korea
Rest of Asia Pacific
Rest of the World

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el sector automotriz tenga una participación significativa

  • El sector automotriz describe los sensores MEMS (como los sensores de presión MEMS, aceleración MEMS y giroscopio) en la industria automotriz y el automóvil inteligente. La dirección de desarrollo de los sensores MEMS se proyecta en el campo de la automoción. Es ampliamente utilizado en el motor e (ABS), el programa electrónico de estabilidad (ESP), la suspensión de control electrónico (ECS), el freno de mano eléctrico (EPB), el auxiliar de arranque en pendiente (HAS), el control de la presión de los neumáticos (EPMS), la estabilización del motor del automóvil. , medición de ángulos y detección de latidos del corazón, y sistema de navegación adaptativo dentro del automóvil.
  • La creciente demanda de seguridad y protección en los automóviles es uno de los principales factores, que está jugando un papel vital en el crecimiento del mercado. Según la OMS, a nivel mundial, más de 1,35 millones de personas mueren en accidentes de tráfico cada año. Los sensores MEMS juegan un papel fundamental en la mejora de las características de seguridad de los vehículos y actúan como catalizadores del crecimiento del mercado.
  • Además, en octubre de 2020, la empresa de tecnología Continental planeó fortalecer su cartera de sensores LiDAR a través de una inversión minoritaria en el pionero de LiDAR AEye Inc. En junio de 2020, AEye Inc. anunció que su sensor 4Sight MEMS basado en el diseño de un sistema de percepción inteligente patentado había establecido un nuevo estándar para la confiabilidad del sensor. En las pruebas realizadas en NTS, una de las empresas de pruebas, inspección y certificación más respetadas de los Estados Unidos, el bloque de escaneo 4Sight M superó la calificación automotriz tanto para golpes como para vibraciones.
  • Bosch es el fabricante de sensores para automóviles más destacado. Afirmó que su nuevo sensor MEMS, el SMI230, es un sensor exacto que registra constantemente los cambios en la dirección y la velocidad del vehículo, evalúa la información y la transmite al sistema de navegación. Los datos se combinan con los datos de posición del sistema global de navegación por satélite (GNSS) y se utilizan para la navegación.
  • Además, con el desarrollo de nuevos vehículos inteligentes, como vehículos de nueva energía y vehículos sin conductor, en el futuro, los sensores MEMS pueden ocupar una participación más significativa en el mercado de sensores automotrices.
  • En enero de 2021, en CES, InvenSense presentó su amplia cartera de tecnologías innovadoras de sensores MEMS. Por ejemplo, lanzó la plataforma de sensor de seguimiento de movimiento de 6 ejes automotriz de alto rendimiento IMU IAM-20685 para ADAS y sistemas autónomos y TCE-11101, una plataforma MEMS miniaturizada de potencia ultrabaja para la detección directa y precisa de CO2 en el hogar, industrial , automotriz, atención médica y otras aplicaciones.
MEMS Sensor Market Share

Se espera que Asia-Pacífico represente una cuota de mercado significativa

  • Se espera que Asia-Pacífico sea el mercado más grande para los sensores MEMS debido a economías como India, Japón y China, junto con el creciente crecimiento de los segmentos de automóviles y electrónica de consumo.
  • China ha sido testigo de un crecimiento significativo en el uso de sensores MEMS en los últimos años debido a un aumento en sus mercados automotriz y de consumo y la exportación de teléfonos inteligentes, tabletas, drones y otros productos habilitados para microsistemas y semiconductores. Múltiples sensores MEMS como acelerómetros, giroscopios, sensores de presión y filtros de radiofrecuencia (RF) han sido importados a China para el ensamblaje de productos.
  • Además, el gobierno chino también considera a su industria automotriz, incluido el sector de autopartes, como una de las industrias destacadas. El gobierno central del país espera que la producción de automóviles de China alcance los 35 millones de unidades para 2025. Esto pretende hacer del sector automotriz uno de los usos destacados de los sensores MEMS en China. Sin embargo, la Asociación de Fabricantes de Automóviles del país revisó las predicciones para 2020 y pronosticó una caída de las ventas de casi un 10% para la primera mitad del año y un 5% para todo el año, con base en la pandemia de COVID-19.
  • Según la India Brand Equity Foundation (IBEF), se espera que el mercado indio de electrodomésticos y productos electrónicos de consumo (ACE) registre una CAGR del 9 % para alcanzar los 3,15 billones de INR (48 370 millones de USD) en 2022. Para impulsar este producto, el gobierno ha tomado varias iniciativas, incluida la Política Nacional de Electrónica 2019, que tiene como objetivo promover la fabricación electrónica nacional y exportar una cadena de valor completa para lograr una facturación de aproximadamente USD 400 mil millones para 2025. Se estima que tales iniciativas gubernamentales en la región impulsarán el mercado estudiado. crecimiento.
  • Además, la industria automotriz de la India está bien posicionada para el crecimiento económico y demográfico, sirviendo al interés interno y las posibilidades de exportación, que aumentarán en breve. Como parte del esquema "Make In India", el Gobierno de la India tiene como objetivo hacer que la fabricación de automóviles sea el principal impulsor de la iniciativa. El esquema está a punto de triplicar el mercado de vehículos de pasajeros a 9,4 millones de unidades para 2026, como se destaca en el Auto Mission Plan (AMP) 2016-26. Se espera que este factor eleve la adopción de sensores MEMS en el sector automotriz de la región.
  • Además, en junio de 2021, Minbea Mitsumi Inc., con sede en Japón, anunció que Mitsumi Electric Co. Ltd, una subsidiaria de la compañía, acordó con Omron Corporation adquirir la planta de fabricación de semiconductores y MEMS y su función de desarrollo de productos MEMS en las instalaciones de OMRON en Yasu a través de MITSUMI. La adquisición del negocio de sensores MEMS conducirá al fortalecimiento del negocio de sensores, que es uno de los negocios destacados de Mitsumi.
MEMS Sensor Market Growth Rate By Region

Panorama competitivo

El mercado de sensores MEMS es altamente competitivo y consta de numerosos jugadores importantes. En términos de cuota de mercado, pocos jugadores significativos dominan actualmente el mercado. Estos jugadores importantes con una participación destacada en el mercado se enfocan en expandir su base de clientes a través de países internacionales. Además, estas empresas están continuamente innovando sus productos para aumentar su participación de mercado y aumentar su rentabilidad.

  • Marzo de 2021: Murata Manufacturing Co. Ltd ha desarrollado un nuevo sensor inercial MEMS de seis grados de libertad (6DoF) para soporte de posicionamiento GNSS, vehículos todoterreno autónomos y detección de inclinación dinámica. El nuevo sensor SCHA63T de Murata es un componente 6DoF de un solo paquete. Puede permitir una precisión de nivel centimétrico en la dinámica de la máquina y la detección de posición, y puede ayudar a garantizar diseños seguros, robustos y verificados.
  • Noviembre de 2020: STMicroelectronics inauguró una línea de producción de obleas de semiconductores de 200 mm (8 pulgadas) para dispositivos MEMS en su planta de fabricación en Italia. La compañía se encuentra entre los principales fabricantes de MEMS del mundo que fabrican equipos en obleas de 200 mm, lo que contribuye a reducir los costos unitarios de los componentes de MEMS y acelera el desarrollo de aplicaciones MEMS nuevas y actuales.

Recent Development

  • March 2021 - OMRON has released the FH-SMD Vision Sensor series for robot arms which can be used for fast detection for humans and flexibility for auto-selection of the compartment. These can be mounted on a robot to recognize random (bulk) automotive parts in three sizes that are hard to use with conventional robots and improve productivity, thereby saving space, inspection, and pick &place.
  • January 2021 - TSK Corporation has launched InvenSense T5838, an advancement in its SmartSound product family. This is a multi-mode MEMS microphone with high AOP and high SNR modules for smartphones, microphone panels, smart speakers, and other consumer devices with low power pulse density modulation (PDM).

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitutes

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Growing Safety Concerns in the Automotive Industry

      2. 5.1.2 Emergence of Automation and Industry 4.0

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Increase in Overall Cost of MEMS Sensors due to Multiple Interface Design Complexity

      2. 5.2.2 Lack of Standardized Fabrication Process for MEMS

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Type

      1. 6.1.1 Pressure Sensors

      2. 6.1.2 Inertial Sensors

      3. 6.1.3 Other Types

    2. 6.2 By End-user Industry

      1. 6.2.1 Automotive

      2. 6.2.2 Healthcare

      3. 6.2.3 Consumer Electronics

      4. 6.2.4 Industrial

      5. 6.2.5 Aerospace and Defense

    3. 6.3 Geography

      1. 6.3.1 North America

        1. 6.3.1.1 United States

        2. 6.3.1.2 Canada

      2. 6.3.2 Europe

        1. 6.3.2.1 Germany

        2. 6.3.2.2 United Kingdom

        3. 6.3.2.3 France

        4. 6.3.2.4 Italy

        5. 6.3.2.5 Rest of Europe

      3. 6.3.3 Asia Pacific

        1. 6.3.3.1 China

        2. 6.3.3.2 Japan

        3. 6.3.3.3 India

        4. 6.3.3.4 South Korea

        5. 6.3.3.5 Rest of Asia Pacific

      4. 6.3.4 Rest of the World

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 STMicroelectronics N.V.

      2. 7.1.2 InvenSense Inc. (TDK Corp)

      3. 7.1.3 Bosch Sensortec GmbH (Robert Bosch GmbH)

      4. 7.1.4 Analog Devices, Inc.

      5. 7.1.5 Murata Manufacturing Co., Ltd.

      6. 7.1.6 Kionix Inc. (ROHM Co Ltd.)

      7. 7.1.7 Infineon Technologies AG

      8. 7.1.8 Freescale Semiconductors Ltd (NXP Semiconductors NV)

      9. 7.1.9 Panasonic Corporation

      10. 7.1.10 Omron Corporation

      11. 7.1.11 First Sensor AG (TE Connectivity)

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de sensores MEMS se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de sensores MEMS está creciendo a una CAGR del 6,5 % en los próximos 5 años.

Asia-Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia-Pacífico tiene la mayor participación en 2021.

STMicroelectronics NV, Invensense Inc. (TDK Corp), Bosch Sensortec GmbH (Robert Bosch GmbH), Analog Devices Inc., Murata Manufacturing Co. Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de sensores MEMS.

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