| Período de Estudio | 2021 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 5.31% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de botellas de plástico en América Latina
Se espera que el mercado latinoamericano de botellas/envases de plástico crezca a una tasa compuesta anual del 5,31% durante el período previsto. Las ventas de botellas/envases de plástico están aumentando en América Latina debido a la creciente demanda de agua embotellada. La demanda de agua mineral en América Latina aumentará debido a los crecientes problemas de salud, que también se prevé impulsarán el mercado de botellas de PET en la región.
- Los envases de plástico han sido testigos de una creciente inclinación por parte de los consumidores sobre otros productos, ya que los envases de plástico son livianos y más fáciles de manejar. Está surgiendo en el mercado una amplia variedad de soluciones de embalaje innovadoras, rentables y sostenibles, y el plástico, como producto, sigue siendo ampliamente aceptado en la región. Ha llevado a actores importantes, como Amcor, a introducir nuevos desarrollos en la zona. En Brasil, una destacada marca láctea, Letti, colaboró con Amcor PLC para introducir botellas PET transparentes de un litro para sus productos lácteos. En asociación con New Age, Amcor lanzó recientemente PET para su cerveza artesanal Salzburg en Brasil.
- La industria de alimentos y bebidas dominó el mercado latinoamericano de PET debido a la demanda masiva de resinas de PET para fabricar botellas de refrescos y otras bebidas. El mercado brasileño de cerveza es el tercero más grande a nivel mundial y produce 14 mil millones de litros al año. La adquisición de Kirin por parte de Heineken impulsará aún más el mercado latinoamericano de PET.
- Las tendencias de reciclaje de plástico en América Latina se inclinan por utilizar 100% resina post-consumo y una botella sin etiqueta. La botella es completamente reciclable en el sistema de reciclaje de la región, lo que promueve aún más la economía circular. El hecho de que los envases se reciclen repetidamente gracias al PET es un gran logro para todos los involucrados y un importante punto de inflexión para la industria latinoamericana.
- Muchos consumidores en América Latina están comenzando a utilizar artículos ecológicos, ya que el plástico y los productos de plástico pueden tener efectos ambientales adversos. Debido a las estrictas leyes y regulaciones que muchos gobiernos de estas naciones impusieron al negocio. Como resultado, creció significativamente más lentamente que otras industrias que utilizan otros materiales. Se ha previsto que las bajas tasas de reciclaje de la mayoría de los países de la zona afectarán sustancialmente al negocio de botellas y envases de plástico. Sólo el 25,8% de los plásticos en Brasil fueron reciclados, según una investigación encargada por la Fundacao Instituto de Administracao, una organización de plásticos de Brasil.
- Los consumidores se han visto influenciados por la rápida urbanización, particularmente en las naciones emergentes, el aumento de los ingresos disponibles y las vidas ocupadas de los consumidores, para elegir bebidas para llevar. Está impulsando la expansión del negocio de botellas de PET en la zona. Sin embargo, se promulga legislación a nivel nacional y subnacional para prohibir o limitar la fabricación y el uso de productos de plástico de un solo uso, como bolsas, botellas, vasos y pajitas, que con frecuencia se encuentran en los desechos marinos. Tales regulaciones pueden restringir la expansión del mercado.
- El impacto de COVID-19 en el mercado de botellas/envases de plástico es mínimo, ya que apoya a las industrias de usuarios finales, como bebidas, alimentos, productos farmacéuticos, etc., que se incluyen en servicios esenciales y no se interrumpen ni siquiera en medio de las restricciones de bloqueo. Sin embargo, las interrupciones en la cadena de suministro causadas en los primeros cuatro meses de 2020 provocaron retrasos en los pedidos y en los plazos de entrega en toda la cadena de suministro.
Tendencias del mercado de botellas de plástico en América Latina
Adopción creciente de métodos de embalaje ligeros
- La adopción de PET puede suponer una reducción de peso de hasta un 90 % en comparación con el vidrio, lo que permite un proceso de transporte más económico. Actualmente, las botellas de plástico fabricadas con PET están reemplazando ampliamente a las pesadas y frágiles botellas de vidrio, ya que ofrecen envases reutilizables para agua mineral y otras bebidas. Además, las mejores cualidades mecánicas reducen el peso en comparación con las botellas de PE y PP.
- El uso de PET ayudará a fabricar las botellas y envases más ligeros entre todos los tipos de plástico. Según PETRA, el PET es un plástico transparente, duradero y liviano que se usa ampliamente para envasar refrescos, jugos y agua de tamaño conveniente. Prácticamente todos los refrescos y aguas carbonatadas monodosis y de 2 litros que se venden en la región están elaborados con PET.
- En una investigación, Amcor PLC descubrió que los consumidores latinoamericanos se sienten cada vez más atraídos por los envases transparentes de lácteos, que transmiten frescura y calidad superior. Por eso, Amcor diseñó una botella de PET translúcida de un litro para Letti que tiene algunas características protectoras para optimizar la frescura de los productos. Incluye una pared más gruesa para evitar deformaciones, un acabado de 38 mm y un bloqueador ultravioleta para proteger el contenido de cada botella.
- Ha habido un aumento en el uso de PET en la región, una de las principales razones en el corto plazo es la caída de los precios de las resinas de PET. Debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los precios de las resinas de PET han ido cayendo continuamente. Dado que casi todas las principales economías de América Latina, aparte de México, Argentina y Brasil, son países importadores netos, se espera que esto reduzca los precios de las resinas de PET en botella, reduciendo así significativamente los costos de producción.
- Además, según el ITC, el año pasado las importaciones de polímeros de etileno en América Latina y el Caribe estuvieron valoradas en alrededor de USD 9.510 millones, un aumento del 77,75% con respecto al año anterior, 2020, que fue valorado en alrededor de USD 5.350 millones.. El crecimiento en el valor de las importaciones representa la demanda de materiales livianos como los polímeros de etileno, donde el PET es uno de los contribuyentes más importantes a las botellas y contenedores.
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Se espera que México tenga una participación de mercado significativa
- La región metropolitana alrededor de la Ciudad de México tiene una población de más de 22 millones y ha estado luchando para garantizar la seguridad hídrica. Su suministro depende principalmente de las importaciones de cuencas cercanas y de una sobreexplotación de agua subterránea, lo que provoca problemas como hundimientos y plantea dudas sobre la sostenibilidad. Los efectos de este estrés hídrico en la Ciudad de México son increíblemente desiguales en toda la región metropolitana y son particularmente graves en las áreas periurbanas de bajos ingresos.
- Las poblaciones de bajos ingresos sufren varios efectos debido al acceso poco confiable al agua potable. Un mayor riesgo de infecciones transmitidas por el agua y efectos adversos para la salud están directamente relacionados con la mala calidad del agua. Transportar agua desde el exterior de la casa requiere tiempo y energía para muchos hogares. La mayor parte de la demanda de agua doméstica de los hogares de bajos ingresos en la Ciudad de México a menudo se cubre con camiones cisterna y agua embotellada.
- Por otro lado, el costo de la entrega por camión cisterna es mayor que el costo del suministro ordinario de agua proporcionado por el sistema de distribución público. En comparación con el agua embotellada y el servicio privado de camiones cisterna, cuyos precios se fijan según la oferta y la demanda, el precio del agua del sistema público está fuertemente subsidiado. En general, la necesidad de agua embotellada ha aumentado dramáticamente debido al mayor costo del camión cisterna.
- La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa reporta que el 80% de los mexicanos son clientes frecuentes ya que tienen poca fe en el sistema público de agua. Ocho de cada diez mexicanos y nueve de cada diez personas que viven en la Ciudad de México usan con frecuencia agua embotellada, lo que convierte a México en el país consumidor de productos per cápita más grande del mundo.
- En Ciudad de México, cada persona bebe un promedio de 390 litros al año, más que en Francia, donde existe la tradición de beber agua embotellada. Los ciudadanos de la Delegación, una de las más pobres de la Ciudad de México, son las que más gastan en agua embotellada, representando el 90% del consumo de agua, según la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.
- Según el ITC, los polímeros de etileno importados el año pasado se valoraron en alrededor de 3.250 millones de dólares, un aumento del 95,78% en las importaciones con respecto al año anterior, 2020, valoradas en alrededor de 1.660 millones de dólares. El aumento de las importaciones indica el aumento de la demanda de botellas y envases de plástico en el país.
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Descripción general de la industria de botellas de plástico en América Latina
El mercado latinoamericano de botellas y envases de plástico está moderadamente fragmentado. Algunos actores importantes son Amcor PLC, Graham Packaging Company, Plastipak Holdings Inc. y ALPLA Group. Factores como la creciente demanda de alimentos y bebidas brindarán considerables oportunidades de crecimiento en el mercado de botellas y envases de plástico. Por lo tanto, muchas empresas ven este mercado como emergente.
Junio de 2022: Amcor y la Fundación Minderoo se asocian para crear instalaciones de reciclaje de plástico. La construcción de instalaciones de clasificación y reciclaje será financiada por la colaboración conocida como Sea The Future. Los primeros tres centros serán Indonesia, los Países Bajos y Brasil. Minderoo (STF) tiene intención de empezar a construir las primeras instalaciones de clasificación y reciclaje dentro de dos años. Los primeros tres centros de reciclaje quieren atraer aproximadamente 300 millones de dólares en nuevas inversiones en instalaciones de reciclaje de plástico en todo el mundo, crear alrededor de 150.000 toneladas métricas de plástico reciclado anualmente y evitar que 200.000 toneladas métricas de basura plástica terminen en vertederos.
Enero de 2022: ALPLA y la empresa mexicana de bebidas Coca-Cola FEMSA construyeron una instalación de reciclaje en el municipio de Cunduacán, en el estado de Tabasco, México. La planta de reciclaje, conocida como Planta Nueva Ecología de Tabasco (PLANETA), se desarrolla con un gasto de USD 60 millones. Contará con nueva tecnología y una capacidad de procesamiento anual de 50.000 toneladas de botellas de PET fabricadas con tereftalato de polietileno. La instalación de reciclaje PLANETA producirá anualmente 35.000 toneladas de material PET reciclado listo para usar.
Líderes del mercado de botellas de plástico en América Latina
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Amcor Plc
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Plastipak Packaging do Brasil Ltda.
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Graham Packaging Company
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ALPLA Group
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Berry Global Group Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de botellas de plástico en América Latina
- Noviembre de 2022: Amcor Rigid Packaging introdujo un método liviano de dos pasos que, según afirma, eliminaría más del 50% del material y el peso del acabado de las botellas de PET. Esta innovación tiene como objetivo proporcionar envases más estéticos, reducir los costos de producción y emitir menos dióxido de carbono. La empresa dice que su innovadora tecnología Quantum, que la compañía creó por primera vez para el sector de las bebidas espirituosas, permite el uso de material 100% reciclado y hace que los envases reciclables sean adecuados para su uso en diversas industrias, incluidas la alimentaria y láctea, el cuidado personal y del hogar, y la atención sanitaria..
- Abril de 2022: Amcor Rigid Packaging (ARP), Ann Arbor, MI, y Danone, París, introdujeron en Argentina un contenedor de tereftalato de polietileno reciclado (rPET) 100% reciclable y sin etiquetas para la marca de agua Villavicencio de Danone. La botella de 1,5 litros es 100 % rPET y tiene un impacto de carbono un 21 % menor que la botella anterior. La eliminación de la etiqueta también garantiza que no haya posibles impurezas en la resina reciclada, lo que se prevé que aumentará el rendimiento de la resina de PET reciclada.
Segmentación de la industria de botellas de plástico en América Latina
El mercado para el estudio define los ingresos generados por las ventas de botellas/envases de plástico en la región de América Latina. El mercado rastrea las tendencias de consumo de botellas/envases de plástico utilizados por varios usuarios finales, incluidos alimentos, bebidas, cosméticos, productos farmacéuticos y aplicaciones de cuidado del hogar. El análisis se basa en los conocimientos del mercado capturados a través de investigaciones secundarias y primarias. El mercado también cubre los principales factores que afectan el crecimiento del mercado de botellas/envases de plástico en términos de impulsores y restricciones.
El mercado latinoamericano de botellas/envases de plástico está segmentado por materias primas (PET, PP, LDPE, HDPE), vertical de usuario final (alimentos, bebidas, cosméticos, productos farmacéuticos, cuidado del hogar) y país.
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por Materias Primas | MASCOTA |
| PÁGINAS | |
| PEBD | |
| PEAD | |
| Otras materias primas | |
| Por vertical de usuario final | Bebidas |
| Alimento | |
| Productos cosméticos | |
| Productos farmacéuticos | |
| Cuidado del hogar | |
| Otras verticales de usuario final | |
| Por país | Brasil |
| Argentina | |
| México | |
| Resto de América Latina |
Por Materias Primas
| MASCOTA |
| PÁGINAS |
| PEBD |
| PEAD |
| Otras materias primas |
Por vertical de usuario final
| Bebidas |
| Alimento |
| Productos cosméticos |
| Productos farmacéuticos |
| Cuidado del hogar |
| Otras verticales de usuario final |
Por país
| Brasil |
| Argentina |
| México |
| Resto de América Latina |
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado de botellas de plástico en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Botellas/envases de plástico de Los Ángeles?
Se proyecta que el mercado de botellas/envases de plástico de Los Ángeles registre una tasa compuesta anual del 5,31% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Botellas / contenedores de plástico de Los Ángeles?
Amcor Plc, Plastipak Packaging do Brasil Ltda., Graham Packaging Company, ALPLA Group, Berry Global Group Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de botellas/envases de plástico de Los Ángeles.
¿Qué años cubre este mercado de Botellas/envases de plástico de Los Ángeles?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Botellas/envases de plástico de Los Ángeles durante los años 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Botellas/envases de plástico de Los Ángeles para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de botellas/contenedores de plástico de Los Ángeles en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Botellas/Contenedores de plástico de Los Ángeles incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para (2024 a 2029) y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
