| Período de Estudio | 2020 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 5.50% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado Internacional CEP de América Latina por Mordor Intelligence
Se espera que el Mercado Internacional CEP de América Latina registre una CAGR superior al 5,5% durante el período de pronóstico.
Con el auge del comercio electrónico durante la epidemia, la demanda saturó la cadena de suministro, limitando la capacidad de los minoristas para cumplir pedidos y reabastecer el inventario con la rapidez que los clientes necesitan. Los servicios logísticos tienen nuevas oportunidades para adquirir consumidores, los primeros en la fase post-COVID, con la reactivación del comercio internacional. Entre enero y mayo de 2021, México se mantuvo como el principal socio comercial de Estados Unidos, con una participación del 14,7% y la expectativa de un aumento en importaciones, exportaciones y, potencialmente, servicios comerciales, siendo la logística uno de los más demandados. En abril de 2021, México se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos en términos de intercambio de bienes únicamente, sin incluir servicios. México representó el 14,7% del total de exportaciones e importaciones de mercancías en el cuarto mes del año, por delante de Canadá (14,2%) y China (13,3%).
Además, la logística ha sido clave en este momento y es una de las industrias que se proyecta con grandes perspectivas para el futuro, precisamente porque existe una tendencia que llegó con fuerza y ahora ha explotado. El comercio electrónico es una de las tendencias en transformación digital más citadas porque responde a las nuevas necesidades de los consumidores y está impactando toda la cadena de distribución logística.
Tendencias e Información del Mercado Internacional CEP de América Latina
El Comercio Electrónico Transfronterizo Impulsa el Mercado CEP
El COVID-19 redujo el porcentaje transfronterizo del gasto en comercio electrónico en 2020, pero se espera que se recupere completamente para 2023. Brasil es el primer y mayor país de América Latina y continúa siendo la potencia regional, representando el 50% del gasto total en comercio electrónico en 2021. El mercado transfronterizo en Brasil disminuyó un 11% en 2020 debido a las restricciones del COVID-19.
Además, con atractivos sitios web bilingües y sólidas conexiones con empresas logísticas en Chile, el comercio electrónico se considera un instrumento vital para que los exportadores locales penetren en los mercados mundiales. Los compradores locales prefieren Alibaba para las compras en línea en el extranjero debido a los precios más bajos, aunque los tiempos de entrega pueden ser prolongados y los productos pueden no ser como se esperaba. Amazon es una gran alternativa para los clientes locales porque ahora vende productos fabricados por empresas chilenas. Sin embargo, ciertas marcas no realizan envíos al extranjero. Los compradores locales, por otro lado, están dispuestos a aprovechar las compras en línea en el extranjero para obtener una mayor variedad de productos y precios.
El comercio móvil transfronterizo se expandió el doble de rápido que el comercio electrónico tradicional en México tras la rápida expansión del comercio electrónico en ese país. El año 2020 demostró no solo el potencial de crecimiento del comercio electrónico y el comercio móvil del país, sino también la capacidad de las empresas para cambiar y adaptarse a los canales digitales para mantenerse a la vanguardia ante un futuro económico desafiante. En 2021, México lideraba el sector del comercio electrónico transfronterizo con más de 9.600 millones de USD en ingresos, seguido de Argentina y Brasil.
El Aumento de los Volúmenes de Paquetería Brindará Oportunidades en el Mercado
Brasil produjo 39 paquetes por segundo, o 3,4 millones por día. El volumen de paquetería aumentó un 46% interanual, alcanzando 1.200 millones en 2020, frente a los 850 millones de 2019. El número de paquetes generados por persona aumentó a 6 en 2020, frente a 4 en 2019. Brasil es uno de los mercados de comercio electrónico de más rápido crecimiento en América Latina. Brasil vio cómo su operador más consolidado, Brazil Post, perdía tanto volumen de paquetería como participación de ingresos en el mercado frente a sus competidores.
Los seis principales operadores en Brasil representan el 71% de los envíos de paquetería del país por volumen. Los ingresos por paquetería de Correos de Chile aumentaron un 25% en 2020, gracias a la duplicación de los volúmenes de paquetería. La empresa registró un incremento del 240% en clientes de comercio electrónico que utilizan sus servicios en 2020, lo que indica que la demanda del comercio electrónico fue el principal motor del crecimiento. Los volúmenes de paquetería y entrega exprés aumentaron un 71%.
Sin embargo, debido al auge de las operaciones de comercio electrónico en Colombia, el sector de carga y mensajería creció un 39%. Deprisa, una empresa colombiana de entrega exprés, declaró que transportó más de nueve millones de paquetes en 2020, lo que representa un aumento del 6%, principalmente debido a un incremento del 25% en el cuarto trimestre operando de acuerdo con el volumen de ventas del comercio electrónico.
El aumento en los volúmenes de paquetería está impulsado por la fuerte penetración del comercio electrónico en América Latina. En 2021, Brasil aportó los mayores ingresos de la región en términos de ventas de comercio electrónico, que ascendieron a aproximadamente 41.000 millones de USD, seguido de México y Argentina con 40.000 millones de USD y 9.400 millones de USD, respectivamente.
Panorama Competitivo
El Mercado Internacional CEP de América Latina es de naturaleza fragmentada, con una combinación de actores globales y locales, lo que hace que el sector sea altamente competitivo. Algunos de los actores más destacados en el país incluyen DHL Express, FedEx Corporation, Gefco Logistics, UPS y DB Schenker. Muchas organizaciones comenzaron a invertir en la expansión de sus operaciones logísticas con el fin de aprovechar la perspectiva de una rápida expansión en el CEP. Empresas como DHL han estado expandiéndose por toda la región e invirtiendo en nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia de sus cadenas de suministro.
Líderes de la Industria Internacional CEP de América Latina
GEFCO
United Parcel Service of America, Inc.
DB Schenker
DHL
FedEx
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
Agosto de 2021: Aries Worldwide Logistics (un proveedor global de logística) anunció que está expandiendo sus operaciones transfronterizas con México. El anuncio de las nuevas instalaciones de Aries en Laredo, TX, donde establecerá importantes rutas comerciales entre Estados Unidos y México, es un componente clave de esta expansión.
Julio de 2021: DHL Express (el proveedor de servicios exprés líder en el mundo) anunció que invertirá más de 360 millones de USD para 2022 en instalaciones nuevas y ampliadas en mercados de alto crecimiento en todo el continente americano. La empresa tiene la intención de invertir millones en medidas para fortalecer su red aérea en las Américas, como la introducción de nuevas rutas de vuelo directas.
Alcance del Informe del Mercado Internacional CEP de América Latina
CEP (mensajería, expreso y paquetería) hace referencia a un conjunto de servicios que implica la entrega de diversas mercancías y productos en múltiples lugares por vía terrestre, aérea o acuática. Las entregas exprés, a diferencia de los servicios de mensajería y paquetería, suelen estar sujetas a plazos de tiempo, con varios envíos de alto valor que llegan en pocos días o en una fecha y hora previamente acordadas. El informe ofrece un análisis de antecedentes exhaustivo del Mercado Internacional CEP de América Latina, cubriendo las tendencias actuales del mercado, las restricciones, las actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre los distintos segmentos y el panorama competitivo de la industria. El impacto del COVID-19 también ha sido incorporado y considerado durante el estudio.
El Mercado Internacional de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) de América Latina está segmentado por Modelo de Negocio (Empresa a Empresa (B2B), Empresa a Consumidor (B2C) y Consumidor a Consumidor (C2C)), Tipo (Comercio Electrónico, No Comercio Electrónico), Usuario Final (Servicios, Comercio Mayorista y Minorista, Salud, Manufactura Industrial y Otros Usuarios Finales) y País (Brasil, México, Colombia, Argentina y Resto de América Latina). El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos para el Mercado Internacional de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) de América Latina en valor (Miles de Millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Negocio
| Empresa a Empresa (B2B) |
| Empresa a Consumidor (B2C) |
| Consumidor a Consumidor (C2C) |
Por Tipo
| Comercio Electrónico |
| No Comercio Electrónico |
Por Usuario Final
| Servicios |
| Comercio Mayorista y Minorista |
| Salud |
| Manufactura Industrial |
| Otros Usuarios Finales |
Por País
| Brasil |
| México |
| Colombia |
| Argentina |
| Resto de América Latina |
| Por Negocio | Empresa a Empresa (B2B) |
| Empresa a Consumidor (B2C) | |
| Consumidor a Consumidor (C2C) | |
| Por Tipo | Comercio Electrónico |
| No Comercio Electrónico | |
| Por Usuario Final | Servicios |
| Comercio Mayorista y Minorista | |
| Salud | |
| Manufactura Industrial | |
| Otros Usuarios Finales | |
| Por País | Brasil |
| México | |
| Colombia | |
| Argentina | |
| Resto de América Latina |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado Internacional CEP de América Latina?
Se proyecta que el Mercado Internacional CEP de América Latina registre una CAGR superior al 5,5% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado Internacional CEP de América Latina?
GEFCO, United Parcel Service of America, Inc., DB Schenker, DHL y FedEx son las principales empresas que operan en el Mercado Internacional CEP de América Latina.
¿Qué años cubre este Mercado Internacional CEP de América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado Internacional CEP de América Latina para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado Internacional CEP de América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria Internacional CEP de América Latina
Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del Mercado Internacional CEP de América Latina para 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis del Mercado Internacional CEP de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una visión histórica general. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
