Mercado de logística de cadena de frío de América Latina: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronóstico (2022 - 2027)

El mercado de logística de la cadena de frío de América Latina está segmentado por servicio (almacenamiento en frío/almacenamiento refrigerado, transporte refrigerado y servicios de valor agregado), temperatura (refrigerados y congelados), usuario final (frutas y verduras, productos lácteos (leche, mantequilla, queso , Helados, etc.), Pescados, Carnes y Mariscos, Alimentos Procesados, Farmacéutica (Incluye Biofarmacia), Panadería y Confitería, y Otros Usuarios Finales), y País (México, Brasil, Chile, Colombia, Panamá y Resto de Latinoamérica America).

Instantánea del mercado

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Study Period: 2016-2026
Base Year: 2021
CAGR: >12 %

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Visión general del mercado

El mercado de logística de la cadena de frío de América Latina se valoró en USD 3.077,15 millones en 2020, y se espera que muestre una CAGR de más del 12 % durante el período de pronóstico (2021-2026).

El mercado de la cadena de frío de América Latina se vio afectado negativamente por el COVID-19 en los primeros meses; mientras que en la última fase de la pandemia, el mercado de logística de la cadena de frío de LATAM mostró un crecimiento en el mercado respaldado por el rápido crecimiento del comercio internacional de productos perecederos, el progreso tecnológico en el transporte y almacenamiento refrigerado, el apoyo al desarrollo de infraestructura por parte del gobierno y el aumento en la ampliación de las cadenas alimentarias por parte de las multinacionales.

En América Latina, la cadena de suministro de alimentos perecederos en toda la región sigue siendo fuerte, y los alimentos se trasladan a los puntos de venta minorista. Además, se ha informado que los almacenes están llenos a plena capacidad, junto con la escasez de mano de obra como un desafío. Estos factores están impulsando a los jugadores existentes en la región a expandirse tecnológicamente a través de fusiones y ayudar a la escasez de espacio refrigerado en la región.

Por ejemplo, en octubre de 2020, Americold anunció la adquisición de Agro Merchants Group. Una vez que se cierre el trato, Americold obtendrá más de 2900 clientes, 229 instalaciones y aproximadamente 1350 millones de pies cúbicos de espacio refrigerado en cuatro continentes: América del Norte y del Sur, Australia y Europa.

Alcance del Informe

La logística de la cadena de frío es una combinación de transporte a temperatura controlada y cadena de suministro planificada para mantener la calidad y la vida útil de los productos, como productos agrícolas frescos, mariscos, alimentos congelados y medicamentos farmacéuticos. El informe proporciona un análisis integral de antecedentes del mercado de logística de la cadena de frío de América Latina (LATAM), que cubre las tendencias actuales del mercado, las restricciones, las actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. El impacto de COVID-19 también se ha incorporado y considerado durante el estudio.

El mercado latinoamericano de logística de la cadena de frío está segmentado por servicio (almacenamiento en frío/almacenamiento refrigerado, transporte refrigerado y servicios de valor agregado), temperatura (refrigerados y congelados), usuario final (frutas y verduras, productos lácteos (leche, mantequilla, queso , helados, etc.), pescados, carnes y mariscos, alimentos procesados, farmacéutico (incluye biofarma), panadería y confitería, y otros usuarios finales), y país (México, Brasil, Chile, Colombia, Panamá y Resto de América Latina America).

By Service
Cold Storage/Refrigerated Warehousing
Refrigerated Transportation
Value-added Services (Order Management, Blast Freezing, Labeling, Inventory Management, etc.)
By Temperature
Chilled
Frozen
By End User
Fruits and Vegetables
Dairy Products (Milk, Butter, Cheese, Ice Cream, etc.)
Fish, Meat, and Seafood
Processed Food
Pharmaceutical (Includes Biopharma)
Bakery and Confectionery
Other End Users
By Country
Mexico
Brazil
Chile
Colombia
Panama
Rest of Latin America

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Tendencias clave del mercado

El floreciente mercado farmacéutico está impulsando la logística de la cadena de frío

Existe una creciente demanda de todo tipo de medicamentos que ayuden a combatir un número cada vez mayor de enfermedades crónicas y relacionadas con el estilo de vida en la región. La industria farmacéutica está a la altura del desafío al proporcionar una gama cada vez más amplia de productos farmacéuticos. Además, muchos de ellos requieren transporte a temperatura controlada bajo un manejo adecuado de la cadena de frío.

México tiene el potencial de convertirse en uno de los mayores exportadores de productos farmacéuticos y, al mismo tiempo, tener un mercado interno atractivo para las ventas de productos farmacéuticos. Como se informó en octubre de 2020, las compañías farmacéuticas indias y seis fabricantes de medicamentos genéricos firmaron un acuerdo para establecer un gran grupo farmacéutico para producción y logística en el estado mexicano de Hidalgo.

El aumento de la demanda de medicamentos y EPP debido a la COVID-19 y la necesidad de un megaimpulso logístico para la distribución de la vacuna contra la COVID, a temperaturas de hasta -70 ℃, está impulsando a los actores de la cadena de frío en la región a competir y expandirse.

Además, el empaque y la logística están aumentando para líquidos (licores, elixires y tinturas), ungüentos (cremas, pastas y jaleas) y sólidos (píldoras, tabletas, pastillas y supositorios).

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Colombia es el mercado de más rápido crecimiento

En Colombia, la producción de hortalizas se ha concentrado y desarrollado tecnológicamente principalmente en zonas de pisos térmicos templados y fríos de los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Nariño.

Las exportaciones de frutas exóticas de Colombia, que están compuestas por una decena de variedades, entre ellas granada, guanábana, gulupa, maracuyá, pitahaya, tomate de árbol y uchuva, ascendieron a 74,3 millones de dólares y aumentaron 6% entre enero y noviembre de 2019, cuando en comparación con el mismo período de 2018.

El país estima que las ventas de la industria de alimentos procesados ​​aumentarán significativamente al 2022, generando una gran oportunidad de desarrollo para las empresas del mercado de logística y almacenamiento de cadena de frío.

Se espera que las mejoras continuas en términos de tecnología de sistemas refrigerados impulsen el crecimiento del mercado en los próximos años. Además, ciertos beneficios, incluido el transporte de productos frescos, la protección contra el deterioro y las condiciones climáticas, están impulsando aún más el crecimiento del mercado hasta 2025.

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Panorama competitivo

El mercado está fragmentado con la presencia de empresas tanto nacionales como internacionales. Brasil es uno de los mercados más grandes de esta región, seguido de México, Argentina y Colombia.

Las fusiones y consolidaciones continúan jugando un papel importante en el crecimiento de los principales actores de la industria de almacenamiento en frío en la región de LATAM. Muchas empresas continúan expandiéndose y adquiriendo otras empresas en mercados desarrollados.

Las empresas de cadena de frío de la región están adoptando mejores y más modernas tecnologías de cadena de frío, como identificación por radiofrecuencia en almacenes, almacenamiento en la nube e internet de las cosas para la gestión de inventario en tiempo real e intercambio electrónico de datos, para facilitar el intercambio fluido de información con los clientes. durante el transporte.

Recent Developments

October 2020: CSafe Global, the temperature-controlled container solution for the transport of life-enhancing pharmaceuticals, continued expanding its global reach and local presence.

May 2020: Werner Enterprises (a transportation and logistics company) opened the new cross-dock facility at its Laredo, Texas terminal. The 17,500-square-foot site features 13 dry docks and eight refrigerated docks, allowing Werner to service Mexico, with a refrigerated cross-dock, according to the Omaha, Neb.-based carrier. Customers and more than 25,000 alliance carriers are able to increase their supply chain velocity while reducing trans-loading and warehousing costs often involved when shipping cross-border. The facility features a stable temperature-controlled environment, utilizing a redundant cooling system to provide the cold chain compliance needed for climate-controlled customers.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview (Current Scenario of the Cold Chain Logistics Market)

    2. 4.2 Impact of COVID-19 on the Cold Chain Logistics Market

    3. 4.3 Government Regulations (Related to Cold Storage and Transport)

    4. 4.4 Insights into Refrigerants and Packaging Materials

    5. 4.5 Market Dynamics

      1. 4.5.1 Drivers

      2. 4.5.2 Restraints

      3. 4.5.3 Opportunities

    6. 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.6.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.6.3 Threat of New Entrants

      4. 4.6.4 Threat of Substitutes

      5. 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Service

      1. 5.1.1 Cold Storage/Refrigerated Warehousing

      2. 5.1.2 Refrigerated Transportation

      3. 5.1.3 Value-added Services (Order Management, Blast Freezing, Labeling, Inventory Management, etc.)

    2. 5.2 By Temperature

      1. 5.2.1 Chilled

      2. 5.2.2 Frozen

    3. 5.3 By End User

      1. 5.3.1 Fruits and Vegetables

      2. 5.3.2 Dairy Products (Milk, Butter, Cheese, Ice Cream, etc.)

      3. 5.3.3 Fish, Meat, and Seafood

      4. 5.3.4 Processed Food

      5. 5.3.5 Pharmaceutical (Includes Biopharma)

      6. 5.3.6 Bakery and Confectionery

      7. 5.3.7 Other End Users

    4. 5.4 By Country

      1. 5.4.1 Mexico

      2. 5.4.2 Brazil

      3. 5.4.3 Chile

      4. 5.4.4 Colombia

      5. 5.4.5 Panama

      6. 5.4.6 Rest of Latin America

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Frialsa Frigorificos SA

      2. 6.2.2 Comfrio Solucoes Logisticas

      3. 6.2.3 Friozem Armazens Frigorificos Ltda

      4. 6.2.4 Superfrio Armazens Gerais Ltda

      5. 6.2.5 Americold Logistics

      6. 6.2.6 Brasfrigo

      7. 6.2.7 Arfrio Armazens Gerais Frigorificos

      8. 6.2.8 Ransa Comercial SA

      9. 6.2.9 Localfrio

      10. 6.2.10 Qualianz*

    3. *List Not Exhaustive
    4. 6.3 Other Companies (Key Information/Overview)

    5. 6.4 Key Vendors and Suppliers (Cold Storage Equipment Manufacturers, Carrier Manufacturers, and Technology Providers for the Cold Chain Industry)

  7. 7. FUTURE OF THE MARKET

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 Detailed Imports and Exports Statistics of Frozen Food Products

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Frequently Asked Questions

El mercado de Logística de la cadena de frío de América Latina se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de logística de la cadena de frío de América Latina está creciendo a una CAGR de >12 % en los próximos 5 años.

El mercado de logística de la cadena de frío de América Latina está valorado en 3077 millones de dólares en 2016.

El mercado de logística de la cadena de frío de América Latina está valorado en 6265 millones de dólares en 2026.

Frialsa Frigorificos SA, Comfrio SoluCoes LogIsticas, Friozem Armazéns Frigorificos, Superfrio Armazéns Gerais, Americold Logistics son las principales empresas que operan en el mercado de logística de la cadena de frío en América Latina.

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