MERCADO DE GESTIÓN DE ACTIVOS DE JAPÓN: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de gestión de activos de Japón está segmentado por clase de activo, fuente de fondos, tipo de empresas de gestión de activos e ingresos por tipo de empresas de gestión de activos.

Instantánea del mercado

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Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021

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Visión general del mercado

El mercado japonés de gestión de activos registró una CAGR del 4,09 % durante el período 2012 – 2017.

  • Los activos de la industria de fondos mutuos de Japón aumentaron un 5,24 % durante los primeros tres meses de 2019, ya que la confianza de los inversores mejoró y los mercados bursátiles mundiales se recuperaron en medio del optimismo de que las negociaciones para poner fin a la guerra comercial entre EE. UU. y China, que sacudió a los mercados en 2018. 204,92 billones de JPY (1,83 billones de USD) de activos bajo gestión a finales de marzo de 2019, frente a 194,72 billones de JPY en diciembre de 2018. La ganancia de activos de la industria de fondos mutuos en el primer trimestre de 2019 estuvo impulsada en gran medida por fondos públicos, casi el 90% de que se invierten en acciones. Los activos de estos fondos, que están disponibles tanto para inversores minoristas como institucionales, aumentaron de 105,16 billones de JPY en diciembre de 2017 a 113,08 billones de JPY en el primer trimestre de 2018, una ganancia del 7,53 %. Adicionalmente, se invirtieron JPY 101,52 billones en fondos de renta variable, mientras que JPY 11.
  • Fondo de Inversión de Pensiones del Gobierno de Japón (GPIF), que es el fondo de pensiones público de Japón, que gestiona colectivamente dos tercios del fondo de pensiones total de Japón de 305 billones de JPY. Mientras que las acciones ayudaron al GPIF a generar rendimientos durante los dos años fiscales anteriores. Es posible que el GPIF no tenga más remedio que invertir en acciones, ya que los rendimientos de la renta fija son demasiado bajos. Tiene sentido que el GPIF mantenga algunos activos de riesgo en este entorno porque los rendimientos son bajos a nivel mundial y las inversiones en bonos no dan buenos rendimientos. Sin embargo, los jubilados japoneses estarían preocupados por las inversiones que se realizan en activos de riesgo, ya que la seguridad es primordial para los jubilados.  

Alcance del Informe

El mercado japonés de gestión de activos cubre diferentes segmentos de gestión de activos, como renta fija, acciones, fondos de pensiones, alternativos e híbridos, junto con información sobre el rendimiento generado por diferentes clases de activos y el flujo del proceso de gestión de activos.

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Tendencias clave del mercado

Fondos de Pensiones Japoneses: Retornos lentos pero mejores

El Fondo de Inversión de Pensiones del Gobierno de Japón (GPIF) administra dos tercios del fondo de pensiones total de Japón de 305 billones de JPY en actividades de administración y ESG. Aproximadamente el 90 % del capital de GPIF se gestiona de forma pasiva, y GPIF invierte en una amplia gama de empresas cotizadas. GPIF ha incluido oficialmente activos alternativos en su cartera, estableciendo un objetivo del 5% de los activos bajo gestión para activos reales, infraestructura y capital privado. A marzo de 2018, GPIF invirtió JPY 196 800 millones en infraestructura, principalmente en el Reino Unido (57 %), Suecia (15 %) y España (10 %). La tasa interna de rendimiento de su inversión general en infraestructura, desde febrero de 2014, fue del 5,25 %, en términos de dólares estadounidenses, con ingresos por dividendos de 3300 millones de JPY en 2017, lo que demuestra ingresos estables.

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El aumento de los activos bajo gestión aumenta los ingresos de la tarifa de gestión

Los ingresos agregados por comisiones de gestión de la industria de gestión de activos han ido en aumento desde 2012, debido a la inclusión de fondos de inversión de pensiones en otras clases de activos. En el año fiscal 2016, los ingresos por comisiones de administración fueron de JPY 730 000 millones, una disminución de aproximadamente un 5 % con respecto al año fiscal 2015 y en paridad con el nivel de ingresos del año fiscal 2014. La disminución de los ingresos se atribuyó en gran medida a una disminución en el fideicomiso de inversión promedio anual de los activos bajo administración. Mientras tanto, los fondos de inversión privados de activos bajo administración crecieron más del 20 % en el año fiscal 2016, y la proporción de activos bajo administración en fondos de inversión públicos disminuyó alrededor de un 7 %. Los crecimientos de ingresos en otros segmentos fueron insuficientes para compensar completamente la disminución en los ingresos de los fideicomisos de inversión pública.

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Panorama competitivo

El mercado japonés de gestión de activos tiene un crecimiento lento, con rendimientos muy bajos. El mercado presenta oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico, que se espera que impulse aún más la competencia en el mercado. Con múltiples jugadores nacionales con participaciones significativas, el mercado estudiado es competitivo.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Entregables del estudio

      1. 1.2 Supuestos de estudio

        1. 1.3 Alcance del estudio

        2. 2. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

            1. 4. PERSPECTIVAS Y DINÁMICAS DEL MERCADO

              1. 4.1 Visión general del mercado

                1. 4.2 Dinámica del mercado

                  1. 4.2.1 Conductores

                    1. 4.2.2 Restricciones

                      1. 4.2.3 Oportunidades

                      2. 4.3 Innovaciones tecnológicas

                        1. 4.4 Políticas de la Industria y Regulaciones Gubernamentales

                          1. 4.5 Tendencias que perturban el mercado

                            1. 4.6 Información sobre el rendimiento generado por diferentes clases de activos

                              1. 4.7 Flujo de proceso de gestión de activos

                                1. 4.8 Información sobre la estructura de tarifas y el costo operativo

                                2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                  1. 5.1 Clase de activo (2012-2018)

                                    1. 5.1.1 Capital

                                      1. 5.1.2 Renta Fija

                                        1. 5.1.3 Inversion alternativa

                                          1. 5.1.4 Múltiples activos

                                            1. 5.1.5 Otros

                                            2. 5.2 Origen de los Fondos (2012-2018)

                                              1. 5.2.1 Fondos de la pensión

                                                1. 5.2.2 Invesores minoristas

                                                  1. 5.2.3 Inversores institucionales

                                                    1. 5.2.4 Las compañías de seguros

                                                      1. 5.2.5 Otros

                                                      2. 5.3 Tipo de sociedades de gestión de activos (2012-2018)

                                                        1. 5.3.1 Grandes Instituciones Financieras/Bulge Brackets Banks

                                                          1. 5.3.2 Fondos mutuos y ETF

                                                            1. 5.3.3 Capital Privado y Capital de Riesgo

                                                              1. 5.3.4 Fondos de Renta Fija

                                                                1. 5.3.5 Los fondos de cobertura

                                                                  1. 5.3.6 Fondos de Pensiones Administrados

                                                                    1. 5.3.7 Otros

                                                                    2. 5.4 Ingresos por tipo de empresas de gestión de activos (2015-2024)

                                                                    3. 6. PERFILES DE LA EMPRESA

                                                                      1. 6.1 Gestión de activos de Nomura

                                                                        1. 6.2 Gestión de activos de Nikko

                                                                          1. 6.3 Gestión de activos de Daiwa

                                                                            1. 6.4 Gestión de activos de Okasan

                                                                              1. 6.5 Gestión de activos de T & D

                                                                                1. 6.6 Gestión de activos Meiji Yasuda

                                                                                  1. 6.7 Gestión de inversiones de Schroder

                                                                                    1. 6.8 Aberdeen Standard Investment Limited

                                                                                      1. 6.9 Gestión de activos de Norinchukin Zenkyoren

                                                                                        1. 6.10 Corporación de gestión de activos de Nissan*

                                                                                        2. 7. FUTURO DEL MERCADO DE GESTIÓN DE ACTIVOS JAPONÉS

                                                                                          1. 8. APÉNDICE

                                                                                            **Subject to Availability

                                                                                            You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                            Frequently Asked Questions

                                                                                            El mercado del mercado de gestión de activos de Japón se estudia desde 2016 hasta 2026.

                                                                                            Nomura Asset Management, Nikko Asset Management, Daiwa Asset Management, T & D Asset Management, Okasan Asset Management son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de activos de Japón.

                                                                                            80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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