| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Volumen del Mercado (2024) | 90.83 gigavatio |
| Volumen del Mercado (2029) | 113.79 gigavatio |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.61% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado eléctrico de Indonesia
Se espera que el tamaño del mercado eléctrico de Indonesia en términos de base instalada crezca de 86,83 gigavatios en 2024 a 108,79 gigavatios en 2029, a una CAGR del 4,61 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
- A medio plazo, es probable que factores como el aumento de las centrales eléctricas de energía renovable y el aumento del trabajo en los sectores de transmisión y distribución impulsen el mercado.
- Por otro lado, se espera que los altos niveles de rebelión de las personas que viven cerca de las nuevas centrales térmicas convencionales debido a la contaminación ralenticen el mercado eléctrico indonesio.
- Sin embargo, el Gobierno de Indonesia se ha fijado el objetivo de lograr cero emisiones netas para 2060, lo que supondrá importantes oportunidades para los actores implicados en los sectores de generación de energía, así como de transmisión y distribución en el mercado.
Tendencias del mercado eléctrico de Indonesia
La generación de energía a base de carbón dominará el mercado
- Indonesia es un país del sudeste asiático que depende en gran medida de la generación de energía a base de carbón debido a la importante presencia de minas de carbón.
- Según la Revisión Estadística de la Energía Mundial 2023 del Instituto de Energía, a partir de 2022, la generación de electricidad a base de carbón tuvo una participación cercana al 61,5% en la combinación de generación de electricidad de Indonesia.
- Esta dependencia de las centrales eléctricas de carbón proviene de la industria minera del carbón en Indonesia. Según el Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, el país produjo alrededor de 687,43 millones de toneladas métricas de carbón en 2022, un aumento de alrededor del 12% en la producción de carbón en comparación con 2021, es decir, 613,99 millones de toneladas métricas.
- Según Global Energy Monitor, en enero de 2023, Indonesia tenía centrales eléctricas de carbón con una capacidad instalada de 40,64 GW y 18,84 GW en construcción.
- Aunque el gobierno indonesio planea dejar de construir nuevas centrales eléctricas de carbón en 2023, seguirá permitiendo la construcción de centrales eléctricas ya aprobadas. Las centrales eléctricas de carbón tienen una vida útil de varias décadas y consumirán el espacio potencial de las centrales eléctricas de energía renovable.
- Debido a los puntos mencionados anteriormente, se espera que la generación de energía a base de carbón domine el mercado durante el período de pronóstico.
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Próximos proyectos renovables para impulsar el mercado
- El gobierno indonesio estableció un objetivo de energía renovable del 23% y el 31% de la generación total de electricidad para 2025 y 2050, respectivamente. Actualmente, alrededor del 13% de la generación de energía a nivel nacional proviene de recursos energéticos renovables, principalmente la producción de energía hidroeléctrica y geotérmica. Como resultado, el país está siendo testigo de varios proyectos futuros. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables, a partir de 2022, Indonesia instaló una capacidad de energía renovable de 12,48 GW, y se espera que aumente aún más en el período de pronóstico.
- Según la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica, el potencial hidroeléctrico en Indonesia es de alrededor de 75 GW con recursos sin explotar ubicados en las islas de Java, Sumatra y Sulawesi. Se dice que la energía hidroeléctrica es el facilitador clave para la transición a la energía limpia. En 2022, PLN inició la construcción de una central hidroeléctrica de 1.040 MW por valor de 850 millones de dólares en Java Occidental para acelerar la generación de electricidad mediante energías renovables en el país.
- Además, el gobierno se ha fijado como objetivo la instalación de 5 GW de capacidad geotérmica para 2025. Según el Plan General de Energía Nacional (RUEN), se prevé la instalación de unos 7,24 GW de energía geotérmica para 2025 y 9,3 GW para 2035, lo que indica la utilización de la misma a gran escala.
- Los sistemas solares fotovoltaicos ofrecen precios de electricidad competitivos, con una instalación rápida y un corto tiempo de construcción de la infraestructura de la planta. Esto las convierte en la alternativa viable preferida frente a otras tecnologías, como la biomasa. Teniendo en cuenta los beneficios que ofrece la energía solar fotovoltaica, el gobierno de Indonesia redactó nuevas regulaciones para promover la misma y cumplir con los objetivos de energía renovable.
- En marzo de 2022, Beiersdorf AG, el fabricante alemán de productos para el cuidado de la piel de la marca Nivea, firmó un acuerdo de energía solar a largo plazo con el grupo multienergético francés TotalEnergies SE que incluía un proyecto en la azotea de Indonesia. TotalEnergies planea instalar una matriz solar fotovoltaica de 540 kWp en una planta de fabricación de Beiersdorf para generar unos 830 MWh de electricidad al año.
- En marzo de 2022, Sungrow Power Supply Co. Ltd. firmó un acuerdo de asociación estratégica de 300 MW con el especialista indonesio en techos solares Utomo SolaRUV para expandir sus ventas en el mercado indonesio.
- Por lo tanto, es probable que dichos proyectos en cartera impulsen el mercado energético indonesio durante el período de pronóstico.
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Visión general de la industria energética de Indonesia
El mercado eléctrico indonesio está moderadamente consolidado. Algunos de los principales actores involucrados en el mercado (sin ningún orden en particular) incluyen PT Perusahaan Listrik Negara, CanadianSolar Inc., PT PP Persero Tbk, BCPG Public Company Limited y Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd., entre otros.
PT Perusahaan Listrik Negara tiene como objetivo producir el 23% de su electricidad a través de fuentes de energía renovables para 2025. Así, para lograrlo, la compañía ha trazado planes de co-quema de biomasa en sus centrales eléctricas de carbón para generar electricidad y, en consecuencia, aumentar su cuota de energía limpia.
Debido al monopolio del sector eléctrico del país, la compañía tiene una fuerte posición en el mercado que le permite trabajar con algunas de las mayores empresas de generación de energía eléctrica del mundo. Esto le da a la empresa una fuerte ventaja competitiva en comparación con otros actores del mercado en el país.
Por ejemplo, en noviembre de 2022, la empresa firmó un memorando de entendimiento (MoU) con Mitsubishi Heavy Industries para realizar estudios de viabilidad de la combustión conjunta del 100% de biomasa en sus centrales eléctricas de carbón. Además, el memorando de entendimiento incluye además el desarrollo de técnicas eficientes para la generación de energía a partir de biomasa. Estas colaboraciones con los principales actores mundiales mantienen la sólida posición de la empresa en el mercado.
Líderes del mercado eléctrico de Indonesia
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Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd
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CanadianSolar Inc.
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PT Perusahaan Listrik Negara
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BCPG Public Company Limited
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PT PP Persero Tbk
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado eléctrico de Indonesia
- Marzo de 2023 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. y PT. PLN Nusantara Power, un subholding del proveedor estatal de electricidad de Indonesia PT. PLN (Persero) (PLN) firmaron un acuerdo para iniciar tres estudios técnicos relacionados con la combustión conjunta de combustibles menos intensivos en carbono en centrales eléctricas propiedad de Nusantara Power y operadas por ella.
- Noviembre de 2022 ACWA Power Company anunció que PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), la única empresa eléctrica estatal de Indonesia, eligió a la empresa para desarrollar dos proyectos solares fotovoltaicos flotantes. La primera incursión de la compañía en el sudeste asiático, así como su primer proyecto solar fotovoltaico flotante, están siendo construidos por ACWA Power. Las instalaciones se denominarán Proyecto Solar Fotovoltaico Flotante Saguling y Proyecto Solar Fotovoltaico Flotante Singkarak, y cada una tendrá una capacidad instalada de 60 MWac y 50 MWac, respectivamente, y representarán un valor de inversión combinado de USD 105 millones.
Segmentación de la industria energética de Indonesia
La generación de energía es la generación de electricidad a través de diversas fuentes primarias como carbón, hidroeléctrica, solar, térmica, etc. En los servicios públicos, es un paso previo a su entrega a los usuarios finales. Al proceso le sigue la transmisión y la distribución. En virtud de esto, la energía generada se distribuye a través de líneas de alta tensión (líneas de transmisión) y líneas de baja tensión (líneas de distribución) según los requisitos del usuario final.
El mercado eléctrico de Indonesia está segmentado por fuente de generación de energía, transmisión y distribución de energía. Por fuente de generación de energía, el mercado está segmentado en petróleo y gas natural, carbón y energías renovables. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función de la capacidad instalada en gigavatios (GW).
Fuente de generación de energía
| Petróleo y Gas Natural |
| Carbón |
| Hidroelectricidad |
| Renovables |
| Fuente de generación de energía | Petróleo y Gas Natural |
| Carbón | |
| Hidroelectricidad | |
| Renovables |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado eléctrico de Indonesia
¿Qué tan grande es el mercado de energía de Indonesia?
Se espera que el tamaño del mercado eléctrico de Indonesia alcance los 86,83 gigavatios en 2024 y crezca a una CAGR del 4,61% para alcanzar los 108,79 gigavatios en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado eléctrico de Indonesia?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado eléctrico de Indonesia alcance los 86,83 gigavatios.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de energía de Indonesia?
Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd, CanadianSolar Inc., PT Perusahaan Listrik Negara, BCPG Public Company Limited, PT PP Persero Tbk son las principales empresas que operan en el mercado eléctrico de Indonesia.
¿Qué años abarca este mercado de energía de Indonesia y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado eléctrico de Indonesia se estimó en 83 gigavatios. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de energía de Indonesia durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de energía de Indonesia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria energética de Indonesia
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Indonesia Power en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Indonesia Power incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
