Mercado de envases de metal de India: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de envases de metal de la India está segmentado por tipo de material (aluminio, acero), tipo de producto (latas, contenedores a granel, barriles y tambores de envío, tapas y cierres) y la industria del usuario final (bebidas, alimentos, industria, cosmética y cuidado personal). , Pinturas y Barnices, Automoción, Hogar).

Instantánea del mercado

India Metal Packaging Market Overview
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
CAGR: 6.52 %
India Metal Packaging Market Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de envases de metal de la India registre una CAGR del 6,52% durante el período de pronóstico de 2021 a 2026. La reciclabilidad de los envases de metal es uno de los factores importantes que se espera que impulse el mercado global de envases de metal durante el período de pronóstico. Al igual que el aluminio y el acero, los materiales de embalaje de metal son las dos materias primas más sólidas para el embalaje debido a la infraestructura de reciclaje superior. Reciclar un aluminio puede ahorrar suficiente energía para hacer funcionar un televisor durante tres horas. Con el crecimiento de la población del grupo de ingresos medios, los estilos de vida cambiantes y la evolución de las preferencias de los consumidores, las tasas de consumo de la India están aumentando constantemente.

  • El consorcio, formado por Hindalco Industries Ltd, una empresa del Grupo Aditya Birla, Can-Pack India y Ball Beverage Packaging (India), denominado Asociación de latas de bebidas de aluminio de la India (ABCAI), aboga por reemplazar el plástico y el vidrio con aluminio en los envases. material. Además, el uso de latas de aluminio en el país es del 5 %, y el objetivo de la asociación es ayudar a su crecimiento a alrededor del 25 % para el año 2030. Además, con el aumento del consumo de alcohol, el uso de tapas y cierres metálicos está aumentando.
  • India es uno de los mercados de bebidas alcohólicas de más rápido crecimiento a nivel mundial con un valor de mercado estimado de USD 52,5 mil millones (alrededor de INR 3,9 lakh crore), y se espera que crezca a una CAGR del 6,8 por ciento hasta 2023 (fuente: Consejo Indio para la Investigación sobre Relaciones Económicas Internacionales (ICRIER)).
  • Además, se espera que el aumento en el mercado de productos químicos y lubricantes de petróleo de diversas industrias de usuarios finales y un creciente enfoque en el fortalecimiento de la capacidad de la cadena de suministro impulsen la necesidad de tambores metálicos industriales. Según Infraline Energy, India es el segundo mayor consumidor de lubricantes de la región y el tercero del mundo, después de Estados Unidos y China. Durante el año fiscal 2017-2019, India exportó 13 000 toneladas métricas de lubricantes y su producción también aumentó de 2017 a 2018. Esto se refiere a la demanda y el uso de tambores metálicos y contenedores a granel en India. Los factores que hacen que el empaque de metal sea la opción preferida de muchos fabricantes de pintura incluyen dureza, mayor vida útil de los metales, esterilización efectiva y empaque hermético eficiente.
  • Varias compañías globales planean ingresar al mercado indio a través de importantes inversiones en sus plantas de fabricación locales. Por ejemplo, en junio de 2019, Ball, un proveedor de envases metálicos con sede en EE. UU., suministra unidades de latas de bebida a empresas como PepsiCo y Coca-Cola, sus principales clientes en el mercado indio. La compañía planea hacer crecer su negocio en India, ya que ofrece varias oportunidades de crecimiento debido al crecimiento del comercio moderno y la creciente urbanización. Sin embargo, el mayor uso de bioplásticos, como el bagazo y otros materiales, en la industria de alimentos y bebidas es un desafío crítico en el crecimiento de los envases metálicos.
  • En un intento por combatir el brote de COVID-19 en India, también se espera que las opciones de material de empaque se vean afectadas significativamente. Se espera que los diseños y materiales de empaque que aborden las preocupaciones de higiene y seguridad del consumidor y minimicen la posibilidad de que el virus sobreviva en el material de empaque sean ciertos factores al decidir el material de empaque. Por lo tanto, es probable que aumente la adopción de envases metálicos, debido a sus propiedades químicas.
  • Un gran desafío que enfrenta la industria de refrescos es que hay corrosión de los refrescos que están en latas de aluminio y esto resulta en pérdidas de dinero. Además, los elementos metálicos también causan graves complicaciones de salud en los alimentos. Los alimentos ácidos como los tomates podrían verse significativamente afectados por el aluminio en caso de que se utilice metal para almacenarlos. Esto da como resultado arruinar el sabor y la calidad de la comida. Tales factores están restringiendo el crecimiento del mercado.

Alcance del Informe

Los envases metálicos son fundamentales para el desarrollo sostenible de la civilización humana. El metal, al ser un material permanente, finalmente conserva sus propiedades incluso después de un reciclaje infinito, lo que reduce significativamente el desperdicio de recursos. Los metales como el aluminio son muy fáciles de esterilizar para fines de envasado. La durabilidad y la alta protección de barrera lo convierten en una excelente opción para materiales de empaque.

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Tendencias clave del mercado

Se espera que las latas tengan una participación significativa

  • Entre los diferentes tipos de envases metálicos, latas, bidones, botellas, tapas y cierres, pueden haber sido los más populares. La facilidad de uso y la disponibilidad contribuyeron a la adopción de latas de metal en varias aplicaciones de embalaje durante el último siglo. Además, las tendencias de los consumidores, como la preferencia por formatos de envases de tamaño pequeño y multipack, respaldan el crecimiento del volumen de la demanda de latas de metal. 
  • Se ha observado una demanda creciente de minilatas, especialmente en los mercados de Asia-Pacífico, como India. Por lo tanto, la mayoría de las empresas de bebidas del país ofrecen minilatas, que generalmente contienen volúmenes más pequeños de productos y cuestan menos que los productos enlatados tradicionales. 
  • La demanda de productos envasados ​​en lata aumentaría considerablemente, dado el creciente énfasis en el reciclaje y las soluciones sostenibles. Por ejemplo, Ball Beverage Packaging introdujo recientemente en 2021 alcohol en latas de 180 ml en Rajasthan, India. En general, se espera que la demanda de cerveza aumente después de la pandemia en los años y pueda compensar la pérdida que se produzca en el año 2020.
  • Además, las latas de dos piezas y las latas de tres piezas suelen estar disponibles en aluminio, hojalata y acero. El uso de latas depende de su aplicación e industrias. El tipo de lata difiere según el mercado y la aplicación del producto y se utiliza para productos como latas de pescado, latas de queso, latas de bebidas, etc. Por lo general, se prefieren las latas de acero, ya que se pueden reciclar a un ritmo más rápido. Las latas de aluminio de dos piezas también se usan porque el aluminio se puede extraer rápidamente y, por lo tanto, se usa en aerosoles, fragancias para el hogar, etc. El uso de aerosoles en la India está creciendo bien, especialmente el aerosol de aluminio. Ball Corporation ya ingresó a India, y pronto, se espera que India se convierta en una de las casas de producción más grandes del mundo. Además, el mercado de latas decorativas también está repuntando en India.
  • Según Massilly India Packaging, el consumo per cápita de latas de tres piezas en India es muy bajo en comparación con Francia. Se utiliza para envasar leche y otras latas decorativas. El gasto en India es 1/20 en comparación con Francia y 1/100 en comparación con EE. UU. Es porque el uso de alimentos enlatados no es la cultura india, pero el escenario está cambiando lentamente. Con el aumento de micro familias y estilos de vida laborales, no hay tiempo para cocinar. Se espera que este factor estimule el crecimiento de los alimentos procesados ​​en el mercado indio, por lo que las latas de alimentos de tres piezas tienen un alto potencial de crecimiento.
  • Hindustan Tin Works Ltd ofrece su línea general de latas que están hechas de estaño y no solo brindan las más altas propiedades de barrera contra el oxígeno, la humedad y las bacterias, sino que también actúan como excelentes barreras contra roedores y otras plagas para garantizar que los productos estén seguros dentro de la envasar hasta que finalmente se consuma. Estas latas se utilizan para alimentos para bebés, proteína en polvo, café, ghee, otros productos en polvo, etc. Están disponibles en un rango de diámetro de 65 a 174 mm.
India Metal Packaging Market Key Trends

Creciente demanda de la industria alimentaria

  • Covid-19 ha cambiado significativamente los requisitos de la industria alimentaria. Los restaurantes están cerrados, por lo que la gente come en casa y compra pequeños paquetes de comida que están listos para comer. En Post-Covid, esta tendencia puede continuar. También se reconoce que los envases metálicos son reciclables y que los productos ecológicos envasados ​​en recipientes metálicos tienen una larga vida útil y pueden almacenarse a temperatura ambiente. Esto aumentará constantemente la demanda de la industria alimentaria.
  • Los dulces y otros artículos ya vienen empacados en envases metálicos como rasgulla, leche en polvo, aceites y bebidas. Por higiene y seguridad de los productos, cada vez más artículos se envasan en envases metálicos. Se espera un crecimiento en este sector tanto para latas como para componentes. En cuanto a las latas, empresas como Hindustan Tinworks Limited siguen fabricando productos alimentarios y no alimentarios. En la categoría de alimentos, las latas se utilizan para envasar productos lácteos, alimentos para bebés, alimentos procesados, jugos, etc., y en las categorías de no alimentos, las latas se utilizan para pinturas, betunes para zapatos, desinfectantes, refrescantes de interior.
  • El reconocimiento de los envases de metal en la India es muy bajo, por lo que los envases de metal en la India representan un negocio de aproximadamente 10,000 millones de rupias. La Asociación de Fabricantes de Envases Metálicos de India (MCMA) destaca las ventajas de los envases metálicos sobre otros materiales de envasado. Se espera que esto resulte en un crecimiento significativo en los envases metálicos.
  • Los envases metálicos se dividen en aluminio y estaño. El aluminio se usa principalmente en el sector de las bebidas, que consiste en bebidas y cerveza, mientras que los envases de hojalata se usan en todos los demás alimentos y jugos. La industria de procesamiento de alimentos está fuertemente impulsada por el Gobierno de la India, que puede generar una participación significativa.
India Metal Packaging Market Growth by Region

Panorama competitivo

El mercado indio de envases metálicos es bastante competitivo. Está moderadamente fragmentado y consta de jugadores individuales significativos como Ball India (Ball Corporation), Oricon Enterprises Limited, Casablanca Industries Pvt Ltd, Hindustan Tin Works Ltd. Muchas empresas están aumentando su presencia en el mercado al expandir sus operaciones o entrar en fusiones estratégicas y adquisiciones

  • Enero de 2020: Ball Corporation lanzó una nueva línea de botellas de aluminio extruido por impacto que brinda una solución circular a la contaminación plástica. Esta botella de aluminio extruido por impacto se puede personalizar para numerosos productos de belleza, cuidado personal, alimentos y bebidas con varias formas y tamaños. A diferencia de otros sustratos en estas categorías, incluidos los frascos de champú de plástico o las botellas para cosméticos, las botellas de aluminio de Ball podrían reciclarse innumerables veces y convertirse repetidamente en otros productos de aluminio.

Recent Developments

  • February 2020 - Oricon Enterprises Limited entered into a Joint Venture (JV) agreement with Tecnocap Group to incorporate a new company, Tecnocap Oriental Pvt Limited. The company will be engaged in manufacturing lug caps and located at Murbad in the Thane district of Maharashtra. Oricon Enterprises Limited manufactures and markets packaging products comprising metal caps and closures, including crown caps. This joint venture marks the Tecnocap Group's full entry into the Indian and Far Eastern markets.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria

                1. 4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores

                    1. 4.3.2 Poder de negociación de los consumidores

                      1. 4.3.3 Amenaza de nuevos participantes

                        1. 4.3.4 La intensidad de la rivalidad competitiva

                          1. 4.3.5 Amenaza de productos sustitutos

                          2. 4.4 Una evaluación del impacto de COVID-19 en el mercado

                          3. 5. DINÁMICA DEL MERCADO

                            1. 5.1 Indicadores de mercado

                              1. 5.1.1 Altas tasas de reciclabilidad de envases metálicos

                                1. 5.1.2 Conveniencia y precio más bajo que ofrecen los alimentos enlatados

                                2. 5.2 Restricciones del mercado (aumento de los precios de las materias primas, regulaciones gubernamentales, presencia de soluciones alternativas de empaque, etc.)

                                3. 6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                  1. 6.1 Tipo de materiales

                                    1. 6.1.1 Aluminio

                                      1. 6.1.2 Acero

                                      2. 6.2 Por tipo de producto

                                        1. 6.2.1 latas

                                          1. 6.2.1.1 latas de comida

                                            1. 6.2.1.2 Latas de bebidas

                                              1. 6.2.1.3 Latas de aerosol

                                              2. 6.2.2 Contenedores a granel

                                                1. 6.2.3 Transporte de barriles y tambores

                                                  1. 6.2.4 Tapas y Cierres

                                                    1. 6.2.5 Otros tipos de productos

                                                    2. 6.3 Por vertical de usuario final

                                                      1. 6.3.1 Bebida

                                                        1. 6.3.2 Comida

                                                          1. 6.3.3 Industrial

                                                            1. 6.3.4 Cosmética y Cuidado Personal

                                                              1. 6.3.5 Pinturas y Barnices

                                                                1. 6.3.6 Automotor

                                                                  1. 6.3.7 Familiar

                                                                    1. 6.3.8 Otros verticales de usuarios finales

                                                                  2. 7. INTELIGENCIA COMPETITIVA - PERFILES DE VENDEDORES CLAVE

                                                                    1. 7.1 Grupo asiático de aerosoles

                                                                      1. 7.2 Industrias de Casablanca SA Ltd - Solo latas de aerosol

                                                                        1. 7.3 Shetron Limited - Latas de metal para alimentos y no bebidas

                                                                          1. 7.4 Zenith Tins Private Limited

                                                                            1. 7.5 Petrox Packaging (I) SA Limitado

                                                                              1. 7.6 Deccan latas e impresoras SA. Limitado

                                                                                1. 7.7 Hindustan Tin Works Ltd

                                                                                  1. 7.8 Hi-Can Industries Pvt. Limitado

                                                                                    1. 7.9 Kaira puede empresa limitada

                                                                                      1. 7.10 Ball India (Corporación de bolas)

                                                                                      **Subject to Availability

                                                                                      You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                      Frequently Asked Questions

                                                                                      El mercado del mercado de embalaje de metal de la India se estudia desde 2019 hasta 2026.

                                                                                      El mercado de envases de metal de la India está creciendo a una CAGR del 6,52 % en los próximos 5 años.

                                                                                      Ball India (Ball Corporation), Oricon Enterprises Limited, Hindustan Tin Works Ltd., Casablanca Industries Pvt Ltd, Deccan Cans & Printers Pvt. Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de envases de metal de la India.

                                                                                      80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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