Tamaño del mercado de envases de cartón plegable de Indonesia
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 5.08 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 6.63 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.47 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases de cartón plegable de Indonesia
El tamaño del mercado de envases de cartón plegable de Indonesia se estima en 5,08 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 6,63 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,47% durante el período previsto (2024-2029).
Los aumentos en los niveles de ingresos, debido a mayores niveles de empleo y salarios mínimos, están apoyando a la creciente clase media en el país. Esto les está llevando a aumentar su presupuesto para productos de consumo. La demanda de cosméticos y cuidado personal, especialmente productos para el cuidado de la piel, maquillaje y cabello, está experimentando un rápido crecimiento.
- Es probable que las crecientes preocupaciones de Indonesia asociadas con los desechos de envases los obliguen a adoptar opciones respetuosas con el medio ambiente, como los cartones plegables, como una opción viable para el embalaje. Además, el gobierno de Indonesia se comprometió a prohibir a nivel nacional el plástico de un solo uso. Este inició el 1 de enero de 2030 (Reglamento del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura N° 75 de 2019). Estos casos se refieren a la adopción de envases ecológicos, como los cartones plegables.
- Según la base de datos COMTRADE de las Naciones Unidas sobre comercio internacional, las exportaciones indonesias de papel y cartón, artículos de pasta, escritura y cartón ascendieron a 4.190 millones de dólares en 2020. El valor de exportación a China es el más alto, donde se exportan cartones, cajas , cajas y otros envases ascendió a 1,23 millones de dólares en 2020. El mayor ingreso disponible de los consumidores indonesios alimenta la demanda de envases de mejor calidad y diferentes formatos de envases. Por ejemplo, según Trading Economics, el gasto de los consumidores en el país aumentó a 1510647,20 mil millones de IDR en el cuarto trimestre de 2021 desde 1466518,30 mil millones de IDR en el tercer trimestre de 2021.
- Con la tendencia creciente de los hogares de bajos ingresos, la demanda de cosméticos y cuidado personal sufrió drásticamente. En septiembre de 2020, la mayoría de los encuestados en Indonesia afirmaron que usaban polvos faciales, lápiz labial y base de maquillaje antes de la pandemia de COVID-19, como afirmaron aproximadamente el 87, 74 y 51% de ellos, respectivamente. Sin embargo, la tasa general de uso de productos de maquillaje disminuyó durante la pandemia de COVID-19 (fuente JakPat). Esto afectó en gran medida al segmento de los envases, especialmente al de cartón plegable.
- La pandemia de Covid-19 que llega a Indonesia desde marzo de 2020 ha afectado a varios sectores industriales, uno de los cuales es el de la electrónica. La industria local de fabricación de productos electrónicos enfrenta varios desafíos durante la fase aguda de la pandemia, incluida la disminución de la demanda debido a la crisis económica que hizo que los hogares retrasaran las compras de bienes no esenciales y cuellos de botella en la cadena de suministro de repuestos y componentes debido a las restricciones impuestas. Según expertos de la industria, el gasto de Indonesia en productos electrónicos de consumo experimentó una contracción en 2020 de alrededor del 3,1% en comparación con 2019.
- Las compras en línea se están convirtiendo gradualmente en una tendencia importante en Indonesia, y cada vez más consumidores las prefieren debido a su conveniencia. Este cambio se volvió aún más frecuente durante la pandemia de COVID-19, con la implementación de estrictas reglas de bloqueo y distanciamiento social. El gobierno colaboró con la Asociación de Comercio Electrónico de Indonesia para impulsar el gasto de los consumidores durante la pandemia. Implementó los programas para alrededor de 2.500 PYME, brindando capacitación sobre el uso de plataformas de comercio electrónico para aumentar las ventas.
- Los precios de las materias primas para los envases de cartón plegables son volátiles, por lo que los fabricantes tienen que ajustar el precio final en consecuencia o reducir el costo de las operaciones para maximizar las ganancias. La mayoría de las materias primas, como los productos químicos, se derivan del petróleo crudo, que se utiliza principalmente durante el proceso de fabricación.
- Además, el coste de las materias primas sigue siendo una de las principales preocupaciones de las industrias y fabricantes de alimentos. En cuanto a la extrema volatilidad de los precios de las materias primas, mantener la competitividad y asegurar márgenes sostenibles se convierte en un verdadero desafío para las empresas alimentarias.
Tendencias del mercado de envases de cartón plegable en Indonesia
El segmento de alimentos y bebidas ocupa la mayor parte
- La demanda de soluciones de envasado de alimentos y bebidas en cartón plegable está impulsada principalmente por clientes millennials en Indonesia, ya que prefieren envases respetuosos con el medio ambiente y comida para llevar. Como estos productos están diseñados principalmente para ser portátiles, duraderos y livianos, las cajas de cartón plegables pueden ser una opción adecuada para empacar dichos productos. Además, el creciente número de entregas de alimentos en línea ha impulsado el crecimiento de los envases de cartón plegables en el país.
- Según Estadísticas de Indonesia (Instituto Gubernamental de Indonesia), en 2020, aproximadamente el 34,27% de los alimentos per cápita del país se gastaron en alimentos y bebidas preparados. Además, alrededor del 7,52% y el 4,99% del gasto en alimentos per cápita en Indonesia se gastaron en verduras y frutas.
- Además, el país es conocido por sus exportaciones de productos alimenticios y lácteos a otros países. Según Estadísticas de Indonesia, en 2020, el valor total de las exportaciones de fabricación de aceites y grasas vegetales y animales de Indonesia ascendió a aproximadamente 21.200 millones de dólares, seguido del pescado y marisco con 4.490 millones de dólares.
- Aumento del gasto en panadería y barras de cereales, comidas preparadas a corto plazo y entrega de café o chocolate caliente, alimentos deshidratados y secos (sopas instantáneas, salsas y paquetes de salsa, arroz y mezclas de alimentos), bocadillos y nueces, alimentos especiados, chocolates. y los dulces, novedades en helados y productos de panadería, como galletas, pasteles y patatas fritas, han aumentado considerablemente en Indonesia durante los últimos años, impulsando el crecimiento del cartón plegable en el país.
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La atención sanitaria será testigo de un crecimiento significativo
- La estética de los envases farmacéuticos y sanitarios es cada vez más importante en el país. Cuando se vende sin receta, ya no se considera una entidad funcional sino un activo para llamar la atención. Los suplementos y las vitaminas existen desde hace mucho tiempo y las ventas en Indonesia continúan creciendo a medida que crece el interés de los consumidores por los envases llamativos.
- Los crecientes casos de COVID-19 han impulsado la demanda de determinados productos farmacéuticos y sanitarios. Por ejemplo, en enero de 2021, Indonesia declaró que la vacuna china Sinovac era halal y autorizó su uso público. Yakarta firmó acuerdos con Sinovac para millones de dosis de la vacuna, que requieren dos inyecciones. Unos 3 millones de dosis ya han llegado a la enorme nación del archipiélago y se están distribuyendo en preparación para su lanzamiento. Indonesia también ha firmado acuerdos con otras empresas, incluidas Novavax y AstraZeneca. El transporte masivo de vacunas dentro del país está impulsando la demanda de envases de cartón plegables.
- Además, según una encuesta de YouGov, la proporción de personas dispuestas a aceptar la vacuna COVID-19 en Indonesia aumentó del 60% en diciembre de 2020 al 94% en marzo de 2022. Este fuerte crecimiento en la tasa de adopción también está impulsando la demanda de cajas plegables en el país.
- La creciente demanda de envases ecológicos y sostenibles en el segmento de la atención sanitaria está allanando el camino para los envases de cartón plegables. Por ejemplo, en febrero de 2022, Bayer AG, una empresa farmacéutica y de ciencias biológicas global que tiene su planta de fabricación en Indonesia, inició varias actividades, incluida su reciente inversión en productos de salud sostenibles, para avanzar en los compromisos de sostenibilidad de la empresa para 2030. La empresa ha invertido 100 millones de euros para permitir una mayor innovación, producción y consumo sostenibles de productos de Consumer Health, incluidas marcas globales como Aspirina, Bepanthen, Claritin y Elevit.
- El aumento del gasto en la industria de la salud respaldado por iniciativas y esquemas gubernamentales en toda la región estudiada impacta directamente el crecimiento de la industria en general, que a su vez se espera que favorezca el uso de envases de cartón plegables para el envío a granel de productos farmacéuticos y de atención médica.
Descripción general de la industria de envases de cartón plegable de Indonesia
El mercado indonesio de envases de cartón plegables está fragmentado ya que tiene presencia de proveedores locales e internacionales. En particular, para ganar participación de mercado y competir vigorosamente, las empresas están adoptando diversas estrategias, como fusiones y adquisiciones. Proveedores como AR Packaging entraron al mercado adquiriendo la empresa nacional PT Maju Jaya Sarana Grafika. Los actores clave son Industri Pembungkus Internasional Pt, PT. Fajar Surya Wisesa Tbk, pt. Metaform (Kompas Gramedia), etc. Los desarrollos recientes en el mercado son:.
- Agosto de 2021 Asia Pulp Paper (APP) Sinar Mas anunció la puesta en marcha de su nueva máquina de recubrimiento en su fábrica de Indah Kiat Serang. La nueva montaña rusa permitirá a la empresa aumentar su capacidad a más de 60.000 toneladas métricas por año con su galardonado conjunto Foopak Bio Natura de cartones de embalaje biodegradables, compostables y reciclables diseñados para tazas, bandejas y contenedores, ampliando aún más su alcance global.
Líderes del mercado de envases de cartón plegable de Indonesia
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PT Industri Pembungkus Internasional
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FajarPaper
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Metaform
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AR packaging
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Rengo Group
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Noticias del mercado de envases de cartón plegable de Indonesia
- Marzo de 2022 el fabricante de pulpa y papel Asia Pacific Resources International Ltd (APRIL Group) anunció que comenzó la construcción de una instalación de producción de cartón de 2.330 millones de dólares en la isla indonesia de Sumatra. La fábrica formará parte de las operaciones de APRIL en la provincia de Riau y tendrá capacidad para producir 1,2 millones de toneladas anuales de cartón plegable que es totalmente reciclable y biodegradable.
- Febrero de 2022 Bayer AG, una empresa farmacéutica y de ciencias biológicas global que tiene su planta de fabricación en Indonesia, inició varias actividades, incluida su reciente inversión en productos de salud sostenibles, para avanzar en los compromisos de sostenibilidad de la empresa para 2030. La empresa ha invertido 100 millones de euros para permitir aún más la innovación, la producción y el consumo sostenibles de productos de Consumer Health, incluidas marcas globales como Aspirina, Bepanthen, Claritin y Elevit.
Informe del mercado de envases de cartón plegable de Indonesia índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 Amenaza de nuevos participantes
4.2.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.2.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Creciente demanda de envases ecológicos
5.1.2 Aumento de la adopción del cartón plegable por parte de diferentes industrias
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Fluctuaciones en el precio de las materias primas
5.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
5.4 Análisis de escenarios comerciales: análisis de importaciones y exportaciones de los códigos SA correspondientes
5.5 Análisis de cartón y papel recuperado en Indonesia
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por industria de usuario final
6.1.1 Comida y bebidas
6.1.2 Cuidado de la salud
6.1.3 Cuidado personal y del hogar
6.1.4 Industrial
6.1.5 Otras industrias de usuarios finales
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Industri Pembungkus Internasional Pt
7.1.2 PT. Fajar Surya Wisesa Tbk
7.1.3 Pt. Metaform (Kompas Gramedia)
7.1.4 AR Packaging (CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A)
7.1.5 Rengo Co. Ltd
7.1.6 APP (Asia Pulp & Paper)
7.1.7 PT Pabrik Kertas Indonesia (PT Pakerin
7.1.8 PT Kanepackage Indonesia
7.1.9 PT Asia Carton Lestari
7.1.10 Teguh Group
7.1.11 PT Pura Barutama
8. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de envases de cartón plegable de Indonesia
El mercado de envases de cartón plegable es una de las soluciones de embalaje ecológico más utilizadas debido a su capacidad de producirse en varios tamaños con un tamaño reducido, lo que lo hace viable para su uso en diferentes industrias de usuarios finales. El crecimiento de la industria del embalaje de Indonesia está impulsado por la expansión de la población del país y la alta demanda de embalajes flexibles de bajo costo y las industrias donde se utilizan principalmente los cartones plegables incluyen la industria del cuidado personal, la industria de la salud, la industria del cuidado del hogar y la industria alimentaria..
| Por industria de usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de cartón plegables en Indonesia
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases de cartón plegable de Indonesia?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de cartón plegable de Indonesia alcance los 5,08 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,47% hasta alcanzar los 6,63 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Embalaje de cartón plegable en Indonesia?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases de cartón plegable de Indonesia alcance los 5.080 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases de cartón plegables de Indonesia?
PT Industri Pembungkus Internasional, FajarPaper, Metaform, AR packaging, Rengo Group son las principales empresas que operan en el mercado de envases de cartón plegable de Indonesia.
¿Qué años cubre este mercado de envases de cartón plegable de Indonesia y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases de cartón plegable de Indonesia se estimó en 4.820 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje de cartón plegable de Indonesia durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje de cartón plegable de Indonesia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
Informe de la industria de envases de cartón plegable de Indonesia
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases de cartón plegables de Indonesia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases de cartón plegables de Indonesia incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Embalaje de cartón plegable de Indonesia Panorama de los reportes
