Tamaño del mercado de semillas de arroz de la India
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 379.4 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 493.27 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tecnología de cría | Variedades de polinización abierta y derivados híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.46 % |
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De mayor crecimiento por tecnología de reproducción | Híbridos |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de semillas de arroz de la India
El tamaño del mercado de semillas de arroz de la India se estima en 341,9 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 470,4 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 5,46 % durante el período de pronóstico (2024-2030).
341,9 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
470,4 millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
7.00 %
CAGR (2017-2023)
5.46 %
CAGR (2024-2030)
El mercado más grande por tecnología de cría
83.42 %
cuota de valor, Variedades de polinización abierta y derivados híbridos, 2023
Las variedades de polinización abierta requieren menos insumos, como fertilizantes y pesticidas, son menos costosas que las semillas híbridas y son más asequibles para los agricultores de bajos ingresos.
El mercado de más rápido crecimiento por tecnología de mejoramiento
5.73 %
CAGR proyectada, Híbridos, 2024-2030
El crecimiento más rápido de los híbridos está asociado a sus características, como el alto rendimiento y la resistencia a enfermedades, así como al desarrollo y aprobación de variedades híbridas transgénicas.
Actor líder del mercado1
9.13 %
cuota de mercado, Semillas de Kaveri, 2022
La empresa cuenta con una cartera más amplia y ha invertido mucho en expansiones e innovaciones de productos. Recientemente, abrió un nuevo Centro de Investigación y Desarrollo Genonmic en Telangana, India.
Jugador líder del mercado2
8.48 %
cuota de mercado, Advanta Seeds - UPL, 2022
Advanta Seeds-UPL es la empresa de semillas más grande debido al desarrollo constante del arroz desde 2009, lo que la ha convertido en el principal fabricante de semillas de arroz en el país.
Actor líder del mercado3
6.78 %
cuota de mercado, Maharashtra Hybrid Seeds Co. (Mahyco), 2022
La empresa se ha convertido en líder mediante el desarrollo de nuevas semillas híbridas con diferentes características. Tiene una empresa conjunta con Monsanto Investments India Pvt. Ltd.
El mayor costo de desarrollo y la falta de disponibilidad de los híbridos están impulsando la demanda de variedades de semillas de polinización abierta
- En la India, los agricultores prefieren predominantemente las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos sobre los híbridos cuando se trata del cultivo de arroz. Esta preferencia se debe al hecho de que los cultivos de arroz se autopolinizan en gran medida, y los altos costos asociados con el desarrollo híbrido han limitado su adopción generalizada.
- En 2022, la superficie cultivada de arroz en el país fue de 46 millones de hectáreas, lo que supone un aumento del 7% con respecto a 2017 debido al creciente uso de semillas comerciales de alto rendimiento y calidad del producto.
- Los híbridos representaron el 16,5%, mientras que las OPV representaron el 83,5% en 2022. La participación de los híbridos fue menor que la de las OPV porque los productores prefieren sembrar mayores cantidades de variedades de semillas de polinización abierta, ya que el desarrollo de semillas híbridas implica un mayor costo y la falta de disponibilidad de semillas de arroz híbrido en el mercado indio.
- Además, el sector privado no está llevando a cabo actividades de investigación y desarrollo para la producción de semillas de cultivos de alto volumen y bajo margen, incluido el arroz. Se espera que las empresas semilleras del sector público sigan dominando el sector de los cereales, incluido el segmento de semillas de arroz en el país. En la actualidad, operan en el país 15 empresas semilleras estatales y dos empresas semilleras nacionales.
- Sin embargo, se proyecta que el segmento de semillas híbridas registre una CAGR del 5,7% durante el período de pronóstico debido a una mayor productividad por la disminución de la disponibilidad per cápita de tierras cultivables y la resistencia a diferentes enfermedades, así como a las malezas. Estos factores ayudan a los productores de arroz a obtener grandes ganancias al reducir la pérdida de cultivos.
- Se espera que la falta de disponibilidad de semillas híbridas comerciales en el país y la preferencia por sembrar grandes cantidades de OPV impulsen el segmento de variedades de semillas de polinización abierta en el país durante el período de pronóstico.
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Tendencias del mercado de semillas de arroz de la India
Varios planes nacionales y estatales que promueven el cultivo de arroz y la creciente demanda están impulsando el cultivo de arroz en la India
- India es uno de los mayores productores y consumidores de arroz a nivel mundial, con una superficie total de cultivo de arroz de unos 46,3 millones de hectáreas en 2022. La superficie de cultivo de arroz de la India representó alrededor del 32,7% de la superficie de cultivo de arroz de Asia y el Pacífico en el mismo año. En la India, el arroz se cultiva en altitudes y condiciones climáticas muy variables. El cultivo de arroz en la India se extiende desde los 8 hasta los 35ºN de latitud norte y desde el nivel del mar hasta los 3000 metros. La temporada de khraif es una de las principales temporadas de cultivo de arroz en el país.
- En India, Uttar Pradesh, Odisha, Chattisgarh, Bihar y Punjab son los principales estados en términos de superficie total dedicada al cultivo de arroz. En conjunto, estos estados representaron alrededor del 41,6% de la superficie de cultivo de arroz de la India en 2022. Además, varios programas nacionales y estatales, como la Misión Nacional de Seguridad Alimentaria, promueven activamente el cultivo de arroz en todo el país. Se prevé que estos esquemas impulsen el cultivo de arroz en el país durante el período de pronóstico.
- La superficie total de cultivo de arroz en el país aumentó aproximadamente un 5,2% entre 2017 y 2022. Además, se prevé que esto aumente en aproximadamente un 10,0% y alcance los 51,6 millones de hectáreas al final del período de pronóstico. Este aumento se atribuye principalmente a la creciente demanda interna y al potencial de exportación del arroz de la India. Por ejemplo, India exportó 22 millones de toneladas métricas de arroz en 2022, por un valor aproximado de 9.600 millones de dólares.
- La creciente demanda de arroz en los mercados nacionales e internacionales y los esquemas gubernamentales que promueven el cultivo de arroz son los principales factores que se prevé que impulsen el cultivo de arroz en India durante el período de pronóstico.
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Alta demanda de semillas de arroz con características mejoradas, como resistencia a enfermedades, mayor adaptabilidad a diferentes regiones y condiciones climáticas
- En la India, el arroz es un cultivo importante que ocupa la mayor superficie de cultivo del país. Desde la Revolución Verde, se han introducido en el país varias variedades de arroz. En la actualidad, los híbridos convencionales están siendo sustituidos por híbridos con rasgos avanzados, ya que el cultivo se ve afectado por estreses bióticos y diferentes plagas como Tryporyza incertulas y chinches Gundhi. Por lo tanto, las empresas están ofreciendo semillas híbridas y semillas transgénicas tolerantes a herbicidas a los productores para aumentar la productividad y obtener altas ganancias.Una limitación biótica importante de las enfermedades del arroz puede reducir los rendimientos entre un 20 y un 100%, dependiendo de la gravedad. Las principales enfermedades, como el brusco, la mancha marrón, el tizón bacteriano, el tizón de la vaina y la enfermedad del tungro vírico, causan daños significativos, y también han surgido como problemas importantes nuevas enfermedades menores, como el falso tizón, la decoloración del grano, el tizón temprano de las plántulas, la mancha marrón estrecha y la pudrición de la vaina. Varios factores, incluidas las condiciones de cultivo y la susceptibilidad varietal, pueden provocar pérdidas del 1 al 100%.
- Los principales rasgos disponibles en el arroz son la resistencia a las enfermedades, una mayor adaptabilidad a diferentes regiones y condiciones climáticas, tolerancia a las condiciones de encamado de agua, estrés hídrico y tolerancia a la sequía, lo que produce un número efectivo y alto de macollos con panículas extensas utilizadas en el cultivo. Las variedades tolerantes a enfermedades tienen una gran demanda, especialmente BLB (tizón bacteriano de la hoja), para aumentar los rendimientos. Actualmente, no existen productos químicos eficaces contra este patógeno, que provoca pérdidas de rendimiento de hasta el 50% en condiciones de campo.
- La demanda de semillas de arroz con características mejoradas está aumentando a medida que los agricultores recurren a la agricultura sostenible. Por lo tanto, se prevé que el mercado de semillas con rasgos mejorados muestre una tendencia positiva durante el período de pronóstico.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El mejoramiento tradicional domina el mercado debido a su capacidad para producir variedades con características preferidas como sabor, aroma y textura
Visión general de la industria de semillas de arroz de la India
El mercado de semillas de arroz de la India está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 34,91%. Los principales actores en este mercado son Advanta Seeds - UPL, Kaveri Seeds, Maharashtra Hybrid Seeds Co. (Mahyco), Nuziveedu Seeds Ltd y Syngenta Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de semillas de arroz de la India
Advanta Seeds - UPL
Kaveri Seeds
Maharashtra Hybrid Seeds Co. (Mahyco)
Nuziveedu Seeds Ltd
Syngenta Group
Other important companies include Bayer AG, Corteva Agriscience, DCM Shriram Ltd (Bioseed), Rasi Seeds Private Limited, VNR Seeds.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de semillas de arroz de la India
- Junio de 2021 Bioseed, una subsidiaria de DCM Shriram, lanzó un Centro de Bioinnovación a través de la asociación IRRI (Instituto Internacional de Investigación del Arroz). Se trata de una nueva iniciativa centrada en productos de investigación e innovaciones.
- Septiembre de 2020 El Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz (IRRI) firmó un acuerdo de asociación con la empresa productora de semillas híbridas Bioseed para desarrollar nuevas variedades de semillas híbridas de arroz.
- Marzo de 2020 Corteva Agriscience lanzó semillas de arroz bajo la marca Brevant para los productores de arroz de la India. Estas semillas están disponibles a través de colaboradores comerciales seleccionados en algunos estados.
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Informe del mercado de semillas de arroz de la India - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Área bajo cultivo
- 4.2 Rasgos más populares
- 4.3 Técnicas de cría
- 4.4 Marco normativo
- 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Tecnología de cría
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos no transgénicos
- 5.1.2 Variedades de polinización abierta y derivados híbridos
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5.2 Estado
- 5.2.1 Andhra Pradesh
- 5.2.2 Assam
- 5.2.3 Bihar
- 5.2.4 Chattisgarh
- 5.2.5 Odisha
- 5.2.6 Punjab
- 5.2.7 Tamil Nadu
- 5.2.8 telangana
- 5.2.9 Uttar Pradesh
- 5.2.10 al oeste de Bengala
- 5.2.11 Otros estados
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 Bayer AG
- 6.4.3 Corteva Agriscience
- 6.4.4 DCM Shriram Ltd (Bioseed)
- 6.4.5 Kaveri Seeds
- 6.4.6 Maharashtra Hybrid Seeds Co. (Mahyco)
- 6.4.7 Nuziveedu Seeds Ltd
- 6.4.8 Rasi Seeds Private Limited
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 VNR Seeds
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE SEEDS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de semillas de arroz de la India
Los híbridos, las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos están cubiertos como segmentos por la tecnología de mejoramiento. Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Odisha, Punjab, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh y Bengala Occidental están cubiertos como segmentos por Estado.
- En la India, los agricultores prefieren predominantemente las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos sobre los híbridos cuando se trata del cultivo de arroz. Esta preferencia se debe al hecho de que los cultivos de arroz se autopolinizan en gran medida, y los altos costos asociados con el desarrollo híbrido han limitado su adopción generalizada.
- En 2022, la superficie cultivada de arroz en el país fue de 46 millones de hectáreas, lo que supone un aumento del 7% con respecto a 2017 debido al creciente uso de semillas comerciales de alto rendimiento y calidad del producto.
- Los híbridos representaron el 16,5%, mientras que las OPV representaron el 83,5% en 2022. La participación de los híbridos fue menor que la de las OPV porque los productores prefieren sembrar mayores cantidades de variedades de semillas de polinización abierta, ya que el desarrollo de semillas híbridas implica un mayor costo y la falta de disponibilidad de semillas de arroz híbrido en el mercado indio.
- Además, el sector privado no está llevando a cabo actividades de investigación y desarrollo para la producción de semillas de cultivos de alto volumen y bajo margen, incluido el arroz. Se espera que las empresas semilleras del sector público sigan dominando el sector de los cereales, incluido el segmento de semillas de arroz en el país. En la actualidad, operan en el país 15 empresas semilleras estatales y dos empresas semilleras nacionales.
- Sin embargo, se proyecta que el segmento de semillas híbridas registre una CAGR del 5,7% durante el período de pronóstico debido a una mayor productividad por la disminución de la disponibilidad per cápita de tierras cultivables y la resistencia a diferentes enfermedades, así como a las malezas. Estos factores ayudan a los productores de arroz a obtener grandes ganancias al reducir la pérdida de cultivos.
- Se espera que la falta de disponibilidad de semillas híbridas comerciales en el país y la preferencia por sembrar grandes cantidades de OPV impulsen el segmento de variedades de semillas de polinización abierta en el país durante el período de pronóstico.
Tecnología de cría
| Híbridos | Híbridos no transgénicos |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos |
Estado
| Andhra Pradesh |
| Assam |
| Bihar |
| Chattisgarh |
| Odisha |
| Punjab |
| Tamil Nadu |
| telangana |
| Uttar Pradesh |
| al oeste de Bengala |
| Otros estados |
| Tecnología de cría | Híbridos | Híbridos no transgénicos |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | ||
| Estado | Andhra Pradesh | |
| Assam | ||
| Bihar | ||
| Chattisgarh | ||
| Odisha | ||
| Punjab | ||
| Tamil Nadu | ||
| telangana | ||
| Uttar Pradesh | ||
| al oeste de Bengala | ||
| Otros estados |
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Definición de mercado
- Semilla Comercial - A los efectos de este estudio, solo se han incluido semillas comerciales como parte del alcance. Las semillas guardadas en la granja, que no están etiquetadas comercialmente, están excluidas del ámbito de aplicación, aunque un porcentaje menor de las semillas guardadas en la granja se intercambian comercialmente entre los agricultores. El ámbito de aplicación también excluye los cultivos reproducidos vegetativamente y las partes de plantas que pueden venderse comercialmente en el mercado.
- Superficie de cultivo - Al calcular la superficie cultivada en diferentes cultivos, se ha considerado la superficie bruta cultivada. También conocido como área cosechada, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), esto incluye el área total cultivada bajo un cultivo en particular a lo largo de las estaciones.
- Tasa de reemplazo de semillas - La tasa de reemplazo de semillas es el porcentaje del área sembrada del área total de cultivo plantado en la temporada mediante el uso de semillas certificadas/de calidad que no sean las semillas guardadas en la granja.
- Cultivo protegido - El informe define el cultivo protegido como el proceso de cultivar en un entorno controlado. Esto incluye invernaderos, invernaderos, hidroponía, aeroponía o cualquier otro sistema de cultivo que proteja el cultivo contra cualquier estrés abiótico. Sin embargo, el cultivo en campo abierto con mantillo de plástico está excluido de esta definición y se incluye en campo abierto.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Cultivos en hilera | Por lo general, estos son los cultivos de campo que incluyen las diferentes categorías de cultivos como granos y cereales, semillas oleaginosas, cultivos de fibra como algodón, legumbres y cultivos forrajeros. |
| Solanaceae | Estas son la familia de plantas con flores que incluye el tomate, el chile, las berenjenas y otros cultivos. |
| Cucurbitáceas | Representa una familia de calabazas que consta de unas 965 especies en unos 95 géneros. Los principales cultivos considerados para este estudio incluyen pepino y pepinillo, calabaza y zapallo, y otros cultivos. |
| Brassicas | Es un género de plantas con flores perteneciente a la familia de las coles y la mostaza. Incluye cultivos como zanahorias, repollo, coliflor y brócoli. |
| Raíces y bulbos | El segmento de raíces y bulbos incluye cebolla, ajo, papa y otros cultivos. |
| Verduras sin clasificar | Este segmento del informe incluye los cultivos que no pertenecen a ninguna de las categorías mencionadas anteriormente. Estos incluyen cultivos como quimbombó, espárragos, lechuga, guisantes, espinacas y otros. |
| Semilla híbrida | Es la primera generación de la semilla producida mediante el control de la polinización cruzada y mediante la combinación de dos o más variedades, o especies. |
| Semilla transgénica | Es una semilla que se modifica genéticamente para que contenga ciertos rasgos deseables de entrada y/o salida. |
| Semillas no transgénicas | La semilla se produce a través de la polinización cruzada sin ninguna modificación genética. |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | Las variedades de polinización abierta producen semillas fieles al tipo, ya que se polinizan solo con otras plantas de la misma variedad. |
| Otras solanáceas | Los cultivos considerados en otras solanáceas incluyen pimientos morrones y otros pimientos diferentes según la localidad de los respectivos países. |
| Otras Brassicaceae | Los cultivos considerados bajo otras brassicas incluyen rábanos, nabos, coles de Bruselas y col rizada. |
| Otras raíces y bulbos | Los cultivos considerados bajo otras raíces y bulbos incluyen batatas y yuca. |
| Otras cucurbitáceas | Los cultivos considerados bajo otras cucurbitáceas incluyen sandía y calabazas (calabaza de botella, calabaza amarga, calabaza de cresta, calabaza serpiente y otros). |
| Otros granos y cereales | Los cultivos considerados dentro de otros granos y cereales incluyen cebada, trigo sarraceno, alpiste, triticale, avena, mijo y centeno. |
| Otros cultivos de fibra | Los cultivos considerados bajo otras fibras incluyen cáñamo, yute, fibras de agave, lino, kenaf, ramio, abaca, ssal y kapok. |
| Otras semillas oleaginosas | Los cultivos considerados en otras semillas oleaginosas incluyen el maní molido, la semilla de cáñamo, la semilla de mostaza, las semillas de ricino, las semillas de cártamo, las semillas de sésamo y las semillas de lino. |
| Otros cultivos forrajeros | Los cultivos considerados bajo otros forrajes incluyen pasto Napier, pasto avena, trébol blanco, raigrás y Timothy. Se consideraron otros cultivos forrajeros en función de la localidad de los respectivos países. |
| Pulsos | Los gandules, las lentejas, las habas y las judías picantes, las vezas, los garbanzos, los caupíes, los altramuces y las judías bambara son los cultivos considerados en las legumbres. |
| Otras hortalizas no clasificadas | Los cultivos considerados en otras hortalizas no clasificadas incluyen alcachofas, hojas de yuca, puerros, achicoria y judías verdes. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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