India Embalaje de papel Tamaño del mercado y análisis de acciones - Tendencias y pronósticos de crecimiento (2023 - 2028)

El mercado de envases de papel de la India está segmentado por tipo de producto (cajas de cartón corrugado, cajas plegables, bolsas de papel y cartón líquido) y por industria de usuarios finales (alimentos, bebidas, atención médica, cuidado personal y cuidado del hogar, hardware y productos eléctricos). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos.

Tamaño del mercado de embalaje de papel de la India

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Resumen del mercado de embalaje de papel de la India
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Período de Estudio 2018-2028
Año Base Para Estimación 2022
Volumen del mercado (2023) USD 13.36 mil millones USD
Volumen del mercado (2028) USD 32.53 mil millones
CAGR(2023 - 2028) 19.48 %
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

Principales actores del mercado de embalaje de papel de la India

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de embalaje de papel de la India

Se espera que el tamaño del mercado de envases de papel de la India crezca de USD 13.36 mil millones en 2023 a USD 32.53 mil millones para 2028, a una tasa compuesta anual de 19.48% durante el período de pronóstico (2023-2028).

El rápido crecimiento de la industria de alimentos y bebidas y la creciente adopción de envases ambientalmente sostenibles impulsarán el crecimiento del mercado.

  • El negocio de envases de papel experimentó un crecimiento en la última década, debido a los cambios en la elección del sustrato, la expansión de nuevos mercados, la dinámica cambiante de la propiedad y las iniciativas gubernamentales para prohibir el plástico. Se sigue haciendo hincapié en la sostenibilidad y las cuestiones ambientales, y se espera que varias innovaciones que atienden a los envases de papel impulsen el crecimiento del mercado en la India.
  • Con un aumento considerable en el comercio minorista organizado, se espera que la demanda de envases de papel aumente debido al rápido aumento de los supermercados y centros comerciales modernos. Además, en junio del año pasado, la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), una agencia federal dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, publicó una lista de pasos a seguir para prohibir productos plásticos específicos de un solo uso para junio del año pasado. Se espera que tales medidas impulsen la demanda de envases de papel en el país.
  • Uno de los usuarios finales más prominentes de la nación, el comercio electrónico aprovechó la expansión del mercado indio. Se prevé que el embalaje de papel experimente una expansión significativa durante el período de pronóstico, impulsado por un perfil demográfico joven, el aumento del uso de Internet y un rendimiento económico relativamente mejor en los últimos años.
  • Hay comparativamente menos empresas en la India que producen maquinaria de envasado avanzada. El costo del equipo es muy alto porque debe ser importado de otras naciones. Cuando hay una mayor necesidad de equipos, se prevé que será necesario comprar equipos de otros países porque hay menos fabricación de equipos de embalaje en la India.
  • Debido a COVID-19, el aumento de los precios de las materias primas y la energía, la escasez de fibras recicladas debido a las preocupaciones de recolección de papel usado y los efectos ondulantes de la crisis de la cadena de suministro influyeron en la industria del papel. Con el aumento de los plazos de entrega y los indicios de que la demanda puede estar superando la capacidad, segmentos como el negocio del cartón han estado bajo presión.

Cajas de cartón corrugado para dominar el mercado

  • El sector del comercio electrónico en expansión impulsa principalmente el mercado indio de cajas de cartón corrugado. Además, el uso generalizado de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG), como artículos para el hogar, bebidas, medicamentos y artículos de tocador, acelera aún más la expansión del mercado. Además, los principales fabricantes han diseñado cajas de cartón corrugado en varios tamaños y formas en respuesta a la creciente preferencia de los consumidores por materiales de embalaje ligeros e innovadores.
  • El comercio electrónico, que transforma rápidamente el sector minorista, afecta directamente la demanda de la India de cajas de cartón corrugado y cartón para contenedores. Según IBEF, se prevé que el mercado indio de comercio electrónico supere a los Estados Unidos y se convierta en el segundo más grande del mundo para 2034. Se acepta que se espera que el mercado de negocios en línea de la India alcance los USD 350 mil millones para 2030. Además, la inversión en empresas de comercio electrónico ha aumentado debido al reciente aumento de la alfabetización digital, proporcionando nuevas oportunidades para nuevos jugadores que buscan establecer una base.
  • Además, el 11 de noviembre de 2021, el gobierno lanzó el esquema de incentivos vinculados a la producción (PLI) para incentivar a las empresas de 10 industrias a impulsar la fabricación nacional y las exportaciones para controlar la interrupción en el escenario de la cadena de suministro. Atmanirbhar y los cambios estructurales son otros factores que deberían mejorar el potencial de crecimiento de la industria del embalaje de la India. Además, el mercado de cajas de cartón corrugado en la India necesita aumentar los precios en un 35% para compensar los aumentos en el costo del papel kraft y la conversión para sobrevivir a las circunstancias actuales, según la Asociación de Fabricantes de Cajas Corrugadas de la India Occidental.
  • Las marcas directas al consumidor (D2C) en alimentos, cosméticos, moda y electrónica de consumo también han contribuido a este aumento de la demanda. Al utilizar un enfoque D2C e interactuar claramente con el creciente número de compradores digitales, estas marcas digitales de la nueva era ahora están desafiando a las marcas establecidas. Se espera que tales instancias impulsen el crecimiento del mercado en la India.
  • Las cajas de cartón corrugado son uno de los tipos de embalaje más utilizados para el envío y el almacenamiento, y la demanda de estas cajas ha aumentado en los últimos años debido a la expansión del comercio electrónico y las compras en línea. Las nuevas empresas están invirtiendo en cajas de cartón corrugado, que pueden ayudar a satisfacer la demanda y alimentar la expansión del negocio de envases de papel. Por ejemplo, en marzo de 2023, Rewynd, un estudio de comercio electrónico de empaque, fue presentado por Agarwal Enterprises. Rewind, una startup con sede en Mumbai, ha presentado un estudio de soluciones de empaquetado personalizado de bajo MOQ. Una gran variedad de etiquetas, pegatinas, cajas corrugadas, cajas rígidas y otros productos que son cruciales para las nuevas empresas están disponibles en Rewind, un estudio de embalaje en línea. El debut de Rewynd puede contribuir a expandir la industria de cajas de cartón corrugado en la India al abordar los requisitos especiales de las nuevas empresas, ofrecer oportunidades de personalización y acelerar el procedimiento de embalaje.
Mercado de embalaje de papel de la India Tamaño del mercado de la industria del comercio electrónico en la India, en miles de millones de dólares, 2020 a 2025, con pronósticos hasta 2030

La industria alimentaria tiene una gran cuota de mercado

  • El papel y el cartón se encuentran entre los materiales más comunes para el envasado de alimentos. El papel es una opción ecológica para el embalaje, por lo que es una opción ideal para la alimentación. Se utiliza principalmente para el envasado en contacto directo con alimentos y para el transporte y almacenamiento de envases primarios. Además, el papel y el cartón se utilizan para hacer bolsas de palomitas de maíz para microondas, papel para hornear y recipientes de comida rápida. Se espera que todo esto promueva el crecimiento de los envases de papel en la India. Se prevé que el crecimiento del mercado de la India en envases de papel sea impulsado por la alta conciencia del consumidor sobre los alimentos envasados y la entrega de alimentos excepcionalmente envasados.
  • La mayoría de los consumidores llevan estilos de vida en movimiento. Como resultado, están continuamente buscando alimentos más simples para recoger, manipular, comer o llevar. Las marcas están trabajando más duro para hacer que los envases de alimentos sean portátiles para satisfacer esta necesidad. Los fabricantes de envases dependen de los envases de papel para productos alimenticios porque son extremadamente ligeros y fáciles de transportar. Además, el envasado de alimentos indio se ha vuelto más respetuoso con el medio ambiente en los últimos años. Las grandes empresas han abandonado los plásticos de un solo uso en favor de envases biodegradables, reciclables o reutilizables debido a su deseo de soluciones ecológicas.
  • Las sólidas actividades de exportación del país también crearon la necesidad de almacenar artículos procesados, lo que llevó a una demanda de latas de metal para alimentos. Por ejemplo, según el Ministerio de Comercio e Industria de la India, la exportación del país de productos alimenticios de consumo listos para comer, como Ready to Serve (RTS), Ready to Eat (RTE) y Ready to Cook (RTC), registró un crecimiento significativo en la última década. Esta exportación aumentó en más del 23% a USD 1.011 millones de abril a octubre (2021-22), en comparación con USD 823 millones reportados de abril a octubre (2020-21).
  • Debido a las estrictas reformas del gobierno indio, junto con la creciente preocupación de los consumidores por la salud y la seguridad y la sólida venta de productos alimenticios desde la plataforma en línea, esto ha contribuido colectivamente a la demanda de envases de papel de productos alimenticios, y se espera que esta tendencia también se mueva positivamente en el período de pronóstico.
Mercado de envases de papel de la India valor de mercado de los alimentos envasados en la India, en miles de millones de INR, 2021, con una estimación para 2025

India Paper Packaging Industria Visión General

El mercado indio de envases de papel contiene muchas empresas con baja rentabilidad (CAGR), lo que crea fuertes condiciones de rivalidad para capturar participación en el mercado estudiado. En general, se espera que la intensidad de las rivalidades competitivas sea alta durante el período de pronóstico. Algunos proveedores clave del mercado en la región incluyen International Paper Company, West Rock India, Trident Paper Box Industries, TGI Packaging Pvt. Ltd. y Kapco Packaging.

En marzo de 2023, Parksons adquirió MK Printpack, un reproductor de cartón plegable con fuertes capacidades en envases estriados y una huella de fabricación estratégicamente ubicada.

En julio de 2022, TCPL adquirió una participación del 83% en Creative Offset Printers Private Limited (COPPL). TCPL entra en el mercado de cajas rígidas de alto potencial, que se centra en uno de los mercados de teléfonos inteligentes que crece al ritmo más rápido del mundo, con esta adquisición. Con el fin de apuntar al importante centro de fabricación móvil de la India, la planta de fabricación de COPPL está estratégicamente ubicada en Noida.

India Líderes del mercado de embalaje de papel

  1. West Rock India (West Rock Company)

  2. Trident Paper Box Industries

  3. TGI Packaging Pvt. Ltd

  4. Kapco Packaging

  5. OJI India Packaging Pvt. Ltd (Oji Holdings Corporation)

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Concentración del mercado de envases de papel de la India
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Noticias del mercado de embalaje de papel de la India

  • Abril de 2023 SIG, un conocido proveedor de soluciones de embalaje, anunció el lanzamiento de una segunda planta de fabricación en Palghar, India. Se espera que la instalación se centre en la producción del empaque bag-in-box y boquilla fabricado por SIG, anteriormente vendido bajo las marcas Scholle IPN y Bossar.
  • Noviembre de 2022 La empresa de papel y cartón JK Paper anunció que adquiriría Securipax Packaging Private Ltd. y Horizon Packs Private Ltd. en etapas por aproximadamente INR 578 crore (USD 70,30 millones). Con siete plantas repartidas por todo el país, HPPL y SPPL son fabricantes de envases de cartón corrugado.

Informe del mercado de embalaje de papel de la India - Tabla de contenido

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                1. 4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores

                  1. 4.2.2 El poder de negociación de los compradores

                    1. 4.2.3 Amenaza de nuevos participantes

                      1. 4.2.4 Amenaza de productos sustitutos

                        1. 4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria

                          1. 4.4 Impacto del COVID-19 en el Mercado

                            1. 4.5 Análisis de precios de productos basados ​​en cartón corrugado y plegadizo en India

                              1. 4.6 Estadísticas de la industria papelera de la India

                                1. 4.6.1 Capacidad actual de papel y cartón en la India

                                  1. 4.6.2 Producción actual, ventas y utilización de la capacidad

                                    1. 4.6.3 Desglose del segmento de papel para escritura e impresión: sin pasta de madera sin recubrimiento, copiadora, sin pasta de madera recubierta, tejido crema, etc.

                                      1. 4.6.4 Desglose del Cartón y Papel de Embalaje - Papel y Cartón Kraft, Cartón Dúplex Reciclado, Cartón Dúplex Virgen, Otros Papeles de Embalaje, etc.

                                        1. 4.6.5 Otras variedades: papel especial, variedad MG

                                      2. 5. DINÁMICA DEL MERCADO

                                        1. 5.1 Indicadores de mercado

                                          1. 5.1.1 Aumento de la demanda de la industria del comercio electrónico

                                            1. 5.1.2 Innovaciones como Bag-in-box y (Read-to-Eat Food) RTE Foos

                                              1. 5.1.3 Aumento de la conciencia ambiental y cambio de los envases de plástico

                                              2. 5.2 Desafíos del mercado

                                                1. 5.2.1 Fluctuación de los precios de las materias primas y dependencia de las exportaciones

                                                2. 5.3 Hotspot regional de embalaje de papel en India

                                                  1. 5.4 Análisis de Escenarios Comerciales - Cobertura de los Productos de Empaque Clave Basados ​​en los Códigos HS Relevantes

                                                  2. 6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                                    1. 6.1 Por tipo de producto

                                                      1. 6.1.1 cajas de cartón corrugado

                                                        1. 6.1.2 cajas plegables

                                                          1. 6.1.3 Bolsas de Papel y Cartón Líquido

                                                          2. 6.2 Por industria del usuario final

                                                            1. 6.2.1 Alimento

                                                              1. 6.2.2 Bebida

                                                                1. 6.2.3 Cuidado de la salud

                                                                  1. 6.2.4 Cuidado Personal y Cuidado del Hogar

                                                                    1. 6.2.5 Ferretería y Productos Eléctricos

                                                                      1. 6.2.6 Otras industrias de usuarios finales

                                                                    2. 7. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                      1. 7.1 Perfiles de la empresa

                                                                        1. 7.1.1 West Rock India (West Rock Company)

                                                                          1. 7.1.2 Trident Paper Box Industries

                                                                            1. 7.1.3 TGI Packaging Pvt. Ltd

                                                                              1. 7.1.4 Kapco Packaging

                                                                                1. 7.1.5 OJI India Packaging Pvt. Ltd. (Oji Holdings Corporation)

                                                                                  1. 7.1.6 Chaitanya Packaging Pvt. Ltd.

                                                                                    1. 7.1.7 Packman Packaging Private Limited

                                                                                      1. 7.1.8 TCPL Packaging Ltd.

                                                                                        1. 7.1.9 Parksons Packaging Ltd.

                                                                                          1. 7.1.10 Horizon Packs Pvt Ltd.

                                                                                            1. 7.1.11 P.R. Packagings Ltd.

                                                                                              1. 7.1.12 Total Pack

                                                                                            2. 8. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                                              1. 9. PERSPECTIVA DEL MERCADO

                                                                                                **Sujeto a disponibilidad
                                                                                                bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                                Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                                Segmentación de la industria del embalaje de papel de la India

                                                                                                El estudio de mercado de embalaje de papel de la India rastrea la demanda de las principales formas de productos de embalaje a base de papel, como cartones corrugados, cartones plegables y otras formas de papel flexible. Los ingresos del mercado consideran las ventas de las grandes fábricas de papel y las pequeñas y medianas fábricas de papel. Los ingresos de mercado son los ingresos generados por las ventas de productos de papel y cartón, como se cubre en el alcance del estudio.

                                                                                                El mercado de envases de papel de la India está segmentado por tipo de producto (cajas de cartón corrugado, cajas plegables, bolsas de papel y cartón líquido) y por industria de usuarios finales (alimentos, bebidas, atención médica, cuidado personal y cuidado del hogar, hardware y productos eléctricos). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos.

                                                                                                Por tipo de producto
                                                                                                cajas de cartón corrugado
                                                                                                cajas plegables
                                                                                                Bolsas de Papel y Cartón Líquido
                                                                                                Por industria del usuario final
                                                                                                Alimento
                                                                                                Bebida
                                                                                                Cuidado de la salud
                                                                                                Cuidado Personal y Cuidado del Hogar
                                                                                                Ferretería y Productos Eléctricos
                                                                                                Otras industrias de usuarios finales

                                                                                                Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de embalaje de papel de la India

                                                                                                Se espera que el tamaño del mercado de envases de papel de la India alcance los USD 13.36 mil millones en 2023 y crezca a una tasa compuesta anual del 19.48% para alcanzar los USD 32.53 mil millones para 2028.

                                                                                                En 2023, se espera que el tamaño del mercado de envases de papel de la India alcance los USD 13.36 mil millones.

                                                                                                West Rock India (West Rock Company), Trident Paper Box Industries, TGI Packaging Pvt. Ltd, Kapco Packaging, OJI India Packaging Pvt. Ltd (Oji Holdings Corporation) son las principales empresas que operan en el mercado de embalaje de papel de la India.

                                                                                                Informe de la industria de embalaje de papel de la India

                                                                                                Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de India Paper Packaging 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de India Paper Packaging incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2023 a 2028) y una visión general histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito de descarga en PDF.

                                                                                                close-icon
                                                                                                80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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