Taille du marché indien des engrais organiques
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 501.4 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 755.7 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par forme | Engrais à base de farine |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.80 % |
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Croissance la plus rapide par forme | Fumier |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché indien des engrais organiques
La taille du marché indien des engrais organiques est estimée à 455,50 millions USD en 2024, et devrait atteindre 694,41 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 8,80 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
455,50 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
694,41 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
3.49 %
TCAC (2017-2023)
8.80 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand par forme
67.25 %
part de valeur, Engrais à base de farine, 2023
Les engrais à base de farine sont des sous-produits de lindustrie de la transformation de la viande riches en azote, phosphore, calcium et autres nutriments utiles aux cultures.
Le plus rapide par forme
9.55 %
TCAC projeté, Fumier, 2024-2029
Les fumiers dominent le marché, représentant environ 76,9 % de la valeur marchande en 2022. Les fumiers peuvent être dorigine végétale ou animale et sont généralement riches en matières organiques.
Le plus grand par type de culture
84.99 %
part de valeur, Cultures en rangs, 2023
Les principales cultures en rangs en Inde sont le riz, le blé, le millet, le maïs, etc. Les cultures en rangs ont la plus grande superficie cultivée, représentant 59,8 % de toutes les terres cultivées biologiques en 2022.
Le plus rapide par type de culture
8.81 %
TCAC projeté, Cultures commerciales, 2024-2029
Le coton, la canne à sucre, le thé, le café, le tabac, etc. sont les principales cultures commerciales cultivées en Inde. En 2022, les cultures commerciales représentaient 16,2 % de lensemble des marchés des engrais organiques.
Acteur leader du marché
34.82 %
part de marché, Coromandel International Ltd, 2022
Lentreprise dispose dun centre de R&D bien équipé pour innover et améliorer ses produits aux normes internationales. Ils vendent leurs engrais organiques sous la marque Sardar.
- Les engrais organiques contiennent de la matière organique en grande quantité, ce qui stimule les activités biologiques dans le sol et aide à maintenir et à améliorer la biodiversité du sol. Les engrais organiques représentaient69,9 % du segment total de la nutrition des cultures indiennes en 2022, en raison de leur utilisation généralisée dans lagriculture biologique et conventionnelle.
- Les engrais à base de farine constituaient lengrais organique le plus apprécié, représentant 67,5 % du marché des engrais organiques en 2022. Cependant, le marché des farines de viande, en particulier les farines à base de viande bovine, nest pas bien accepté en Inde, et la production de farines dos est limitée dans de nombreuses régions de lInde.
- Les fumiers constituent lengrais organique le plus consommé en Inde, la plus grande part de marché étant attribuée à leur facilité daccès. Ils sont appliqués à presque toutes les cultures, quelle que soit la variété de culture. Les agriculteurs peuvent souvent économiser de largent en utilisant correctement le fumier comme engrais. Le volume du segment devrait augmenter, avec un TCAC estimé à 4,8 % au cours de la période de prévision.
- La consommation dengrais organiques est dominante dans les cultures en rangs et représentait environ 85,0 % du volume du marché en 2022. La prédominance des cultures en rangs est principalement due à leur grande superficie cultivée dans le pays, qui représentait environ 59,8 % de la superficie totale des cultures biologiques en 2022.
- Il existe une forte demande de produits biologiques sur les marchés nationaux et internationaux, et la surutilisation dengrais chimiques est lun des principaux défis du pays. La promotion par le gouvernement indien de pratiques de culture durables ou biologiques par le biais de divers programmes ou programmes en offrant des incitations pour les engrais organiques devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.
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Tendances du marché indien des engrais organiques
Le nombre croissant de producteurs biologiques contribue à laugmentation de la superficie cultivée en agriculture biologique, principalement en cultures en rangs
- LInde est le plus grand pays au monde en termes de nombre total de producteurs biologiques certifiés, avec 1,3 million de producteurs biologiques en 2019. Malgré un grand nombre de producteurs biologiques, les surfaces de culture biologique du pays représentent environ 2,0 % de la superficie agricole totale du pays. En 2021, la superficie biologique du pays était de 711 094,0 ha, soit une augmentation denviron 3,4 % par rapport à 2017.
- Lagriculture biologique dans le pays est concentrée dans quelques États seulement. Les dix premiers États dagriculture biologique du pays représentent environ 80,0 % de la superficie totale des cultures biologiques. Quelques États ont pris linitiative daméliorer la couverture de lagriculture biologique. Le Madhya Pradesh, le Rajasthan et le Maharashtra sont les trois principaux États dagriculture biologique du pays. Le Madhya Pradesh représentait environ 27,0 % de la superficie totale des cultures biologiques de lInde en 2019.
- La culture biologique des cultures en rangs est dominante dans le pays. Les cultures en rangs représentaient environ 59,7 % de la superficie totale des cultures biologiques en 2021. La production céréalière domine dans le pays, le riz, le blé, le millet et le maïs étant les principales céréales produites. La plupart des cultures céréalières sont cultivées pendant la saison Kharif (juin-septembre). Les cultures de cette saison dépendent principalement de la pluie ou nécessitent plus deau, comme le riz, le maïs, le coton, le soja, etc.
- La superficie globale des cultures commerciales biologiques a augmenté, passant de 270 000 ha en 2017 à 280 000 ha en 2021. Les principales cultures commerciales produites dans le pays sont le coton, la canne à sucre, le thé et les épices. Actuellement, la croissance des cultures horticoles biologiques est limitée dans le pays. La demande croissante de produits biologiques et les initiatives du gouvernement indien pour passer à lagriculture biologique devraient augmenter la superficie des cultures biologiques au cours de la période de prévision.
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Demande croissante et leur accès facile via les canaux de commerce électronique, augmentant les dépenses par habitant en aliments biologiques
- Les dépenses par habitant de lInde en produits biologiques sont relativement faibles (0,23 USD) par rapport aux dépenses moyennes par habitant en produits biologiques de la région Asie-Pacifique. Cependant, ces dernières années, la demande des consommateurs sest de plus en plus orientée vers les produits biologiques, car ces articles offrent une meilleure immunité, une meilleure qualité et une plus grande accessibilité via les canaux de commerce électronique. LInde est un marché prometteur et en développement pour les aliments et les boissons biologiques. Lindustrie nationale des aliments et des boissons biologiques de lInde devrait représenter 138,0 millions USD dici 2024, soit un TCAC de 13 % entre 2019 et 2024.
- En 2022, des aliments et des boissons biologiques dune valeur de 108,0 millions de dollars ont été consommés dans le pays. La valeur de consommation des produits biologiques dans le pays est passée de 45,0 millions USD en 2016 à 96,0 millions USD en 2021. Les ventes daliments biologiques ont augmenté principalement en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs, et les consommateurs à revenu élevé propulsent la consommation daliments et de boissons biologiques. Les catégories qui ont connu la plus forte demande comprenaient les aliments essentiels tels que les œufs biologiques, les produits laitiers et les fruits et légumes.
- La consommation de boissons biologiques a dominé le marché et représentait environ 85,2 % de la valeur totale combinée du marché des aliments et boissons biologiques en 2022. Le segment des boissons biologiques comprend les aliments et les boissons biologiques emballés qui sont certifiés par lorganisme de certification agréé. La valeur de la consommation de boissons biologiques a enregistré une croissance avec un TCAC de 14 % entre 2020 et 2022. La prime de prix associée aux produits biologiques entrave laccès des consommateurs à faible revenu et constitue le principal facteur limitant la consommation daliments biologiques. Cependant, la promotion active et les avantages des produits biologiques devraient stimuler le marché des aliments biologiques au cours de la période de prévision.
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Aperçu de lindustrie indienne des engrais organiques
Le marché indien des engrais organiques est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 66,90 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Coromandel International Ltd, Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd, Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd, Southern Petrochemical Industries Corp. Ltd et Swaroop Agrochemical Industries (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché indien des engrais organiques
Coromandel International Ltd
Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd
Southern Petrochemical Industries Corp. Ltd
Swaroop Agrochemical Industries
Other important companies include Amruth Organic Fertilizers, GrowTech Agri Science Private Limited, Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd, Prabhat Fertilizer And Chemical Works.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché indien des engrais organiques
- Septembre 2022 Pour élargir le portefeuille de produits agricoles de GSFC, lentreprise prévoyait de se lancer dans les engrais organiques en installant une usine de 2x200 MTPD PROM dans une unité de polymères en utilisant linfrastructure existante disponible.
- Avril 2022 La société a approuvé la fusion entre Liberty Pesticides and Fertilizers Limited (LPFL) et Coromandel SQM (India) Private Limited (CSQM) (filiales en propriété exclusive), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2021. Cette fusion devrait élargir le portefeuille de produits de lentreprise, y compris ses engrais organiques, à long terme.
- Février 2022 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd a lancé lengrais organique Urban Sardar, un produit écologique et non toxique contenant des sources organiques de nutriments mieux adaptées à toutes les plantes à fleurs et plantes ornementales, aux jardins et aux potagers.
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Rapport sur le marché indien des engrais organiques - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie en culture biologique
- 4.2 Dépenses par habitant en produits biologiques
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Inde
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Formulaire
- 5.1.1 Fumier
- 5.1.2 Engrais à base de repas
- 5.1.3 Tourteaux
- 5.1.4 Autres engrais organiques
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5.2 Type de culture
- 5.2.1 Cultures commerciales
- 5.2.2 Cultures horticoles
- 5.2.3 Cultures en rangs
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Amruth Organic Fertilizers
- 6.4.2 Coromandel International Ltd
- 6.4.3 Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd
- 6.4.4 GrowTech Agri Science Private Limited
- 6.4.5 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd
- 6.4.6 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
- 6.4.7 Prabhat Fertilizer And Chemical Works
- 6.4.8 Southern Petrochemical Industries Corp. Ltd
- 6.4.9 Swaroop Agrochemical Industries
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES PRODUITS BIOLOGIQUES AGRICOLES
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des engrais organiques en Inde
Le fumier, les engrais à base de farine, les tourteaux sont couverts en segments par forme. Les cultures commerciales, les cultures horticoles, les cultures en rangs sont couvertes en segments par type de culture.
- Les engrais organiques contiennent de la matière organique en grande quantité, ce qui stimule les activités biologiques dans le sol et aide à maintenir et à améliorer la biodiversité du sol. Les engrais organiques représentaient69,9 % du segment total de la nutrition des cultures indiennes en 2022, en raison de leur utilisation généralisée dans lagriculture biologique et conventionnelle.
- Les engrais à base de farine constituaient lengrais organique le plus apprécié, représentant 67,5 % du marché des engrais organiques en 2022. Cependant, le marché des farines de viande, en particulier les farines à base de viande bovine, nest pas bien accepté en Inde, et la production de farines dos est limitée dans de nombreuses régions de lInde.
- Les fumiers constituent lengrais organique le plus consommé en Inde, la plus grande part de marché étant attribuée à leur facilité daccès. Ils sont appliqués à presque toutes les cultures, quelle que soit la variété de culture. Les agriculteurs peuvent souvent économiser de largent en utilisant correctement le fumier comme engrais. Le volume du segment devrait augmenter, avec un TCAC estimé à 4,8 % au cours de la période de prévision.
- La consommation dengrais organiques est dominante dans les cultures en rangs et représentait environ 85,0 % du volume du marché en 2022. La prédominance des cultures en rangs est principalement due à leur grande superficie cultivée dans le pays, qui représentait environ 59,8 % de la superficie totale des cultures biologiques en 2022.
- Il existe une forte demande de produits biologiques sur les marchés nationaux et internationaux, et la surutilisation dengrais chimiques est lun des principaux défis du pays. La promotion par le gouvernement indien de pratiques de culture durables ou biologiques par le biais de divers programmes ou programmes en offrant des incitations pour les engrais organiques devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.
Formulaire
| Fumier |
| Engrais à base de repas |
| Tourteaux |
| Autres engrais organiques |
Type de culture
| Cultures commerciales |
| Cultures horticoles |
| Cultures en rangs |
| Formulaire | Fumier |
| Engrais à base de repas | |
| Tourteaux | |
| Autres engrais organiques | |
| Type de culture | Cultures commerciales |
| Cultures horticoles | |
| Cultures en rangs |
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Définition du marché
- DOSE MOYENNE - Le taux dapplication moyen est le volume moyen dengrais organiques appliqués par hectare de terre agricole dans la région/le pays concerné.
- TYPE DE CULTURE - Le type de culture comprend les cultures en rangs (céréales, légumineuses, oléagineux), les cultures horticoles (fruits et légumes) et les cultures commerciales (cultures de plantation, cultures à fibres et autres cultures industrielles)
- FONCTION - La fonction de nutrition des cultures de lagriculture biologique consiste en divers produits qui fournissent des nutriments essentiels aux plantes et améliorent la qualité du sol.
- TYPE - Des engrais organiques sont appliqués pour fournir des nutriments essentiels aux cultures et améliorer la qualité du sol.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Cultures commerciales | Les cultures commerciales sont des cultures non consommables vendues en totalité ou en partie pour fabriquer des produits finis afin de réaliser des bénéfices. |
| Lutte antiparasitaire intégrée (LAI) | La lutte intégrée est une approche durable et respectueuse de lenvironnement pour lutter contre les ravageurs dans diverses cultures. Il implique une combinaison de méthodes, y compris des contrôles biologiques, des pratiques culturales et lutilisation sélective de pesticides. |
| Agents de biocontrôle bactérien | Bactéries utilisées pour lutter contre les ravageurs et les maladies dans les cultures. Ils agissent en produisant des toxines nocives pour les ravageurs ciblés ou en leur faisant concurrence pour les nutriments et lespace dans lenvironnement de culture. Parmi les exemples dagents de lutte biologique bactérienne couramment utilisés, citons Bacillus thuringiensis (Bt), Pseudomonas fluorescens et Streptomyces spp. |
| Produit phytopharmaceutique (PPP) | Un produit phytopharmaceutique est une formulation appliquée sur les cultures pour les protéger des ravageurs, tels que les mauvaises herbes, les maladies ou les insectes. Ils contiennent une ou plusieurs substances actives avec dautres coformulants tels que des solvants, des supports, des matériaux inertes, des agents mouillants ou des adjuvants formulés pour donner une efficacité optimale du produit. |
| Pathogène | Un agent pathogène est un organisme qui cause une maladie à son hôte, avec la gravité des symptômes de la maladie. |
| Parasitoïdes | Les parasitoïdes sont des insectes qui pondent leurs œufs sur ou dans linsecte hôte, leurs larves se nourrissant de linsecte hôte. En agriculture, les parasitoïdes peuvent être utilisés comme une forme de lutte biologique contre les ravageurs, car ils aident à contrôler les dommages causés par les ravageurs aux cultures et à réduire le besoin de pesticides chimiques. |
| Nématodes entomopathogènes (NPE) | Les nématodes entomopathogènes sont des vers ronds parasites qui infectent et tuent les parasites en libérant des bactéries de leur intestin. Les nématodes entomopathogènes sont une forme dagents de lutte biologique utilisés en agriculture. |
| Mycorhize vésiculaire-arbusculaire (MAV) | Les champignons VAM sont des espèces mycorhiziennes de champignons. Ils vivent dans les racines de différentes plantes dordre supérieur. Ils développent une relation symbiotique avec les plantes dans les racines de ces plantes. |
| Agents de lutte biologique fongiques | Les agents de biocontrôle fongiques sont les champignons bénéfiques qui contrôlent les ravageurs et les maladies des plantes. Ils sont une alternative aux pesticides chimiques. Ils infectent et tuent les ravageurs ou rivalisent avec les champignons pathogènes pour les nutriments et lespace. |
| Biofertilisants | Les biofertilisants contiennent des micro-organismes bénéfiques qui améliorent la fertilité du sol et favorisent la croissance des plantes. |
| Biopesticides | Les biopesticides sont des composés naturels/biosourcés utilisés pour lutter contre les ravageurs agricoles en utilisant des effets biologiques spécifiques. |
| Prédateurs | Les prédateurs en agriculture sont les organismes qui se nourrissent des ravageurs et aident à contrôler les dommages causés par les ravageurs aux cultures. Certaines espèces de prédateurs courantes utilisées en agriculture comprennent les coccinelles, les chrysopes et les acariens prédateurs. |
| Agents de lutte biologique | Les agents de lutte biologique sont des organismes vivants utilisés pour lutter contre les ravageurs et les maladies en agriculture. Ils sont des alternatives aux pesticides chimiques et sont connus pour leur moindre impact sur lenvironnement et la santé humaine. |
| Engrais organiques | Lengrais organique est composé de matières animales ou végétales utilisées seules ou en combinaison avec un ou plusieurs éléments ou composés dorigine non synthétique utilisés pour la fertilité du sol et la croissance des plantes. |
| Hydrolysats de protéines (PH) | Les biostimulants à base dhydrolysat de protéines contiennent des acides aminés libres, des oligopeptides et des polypeptides produits par hydrolyse enzymatique ou chimique de protéines, principalement de sources végétales ou animales. |
| Biostimulants/Régulateurs de croissance des plantes (PGR) | Les biostimulants et régulateurs de croissance des plantes (PGR) sont des substances dérivées de ressources naturelles qui améliorent la croissance et la santé des plantes en stimulant les processus végétaux (métabolisme). |
| Amendements du sol | Les amendements du sol sont des substances appliquées sur le sol qui améliorent la santé du sol, comme la fertilité et la structure du sol. |
| Extrait dalgues | Les extraits dalgues sont riches en micro et macronutriments, protéines, polysaccharides, polyphénols, phytohormones et osmolytes. Ces substances stimulent la germination des graines et létablissement des cultures, la croissance totale des plantes et la productivité. |
| Composés liés au biocontrôle et/ou favorisant la croissance (CRBPG) | Les composés liés au biocontrôle ou favorisant la croissance (CRBPG) sont la capacité dune bactérie à produire des composés pour le biocontrôle phytopathogène et la promotion de la croissance des plantes. |
| Bactéries symbiotiques fixatrices dazote | Les bactéries symbiotiques fixatrices dazote telles que Rhizobium obtiennent de la nourriture et un abri de lhôte, et en retour, elles aident en fournissant de lazote fixe aux plantes. |
| Fixation de lazote | La fixation de lazote est un processus chimique dans le sol qui convertit lazote moléculaire en ammoniac ou en composés azotés apparentés. |
| ARS (Service de la Recherche Agronomique) | LARS est la principale agence de recherche scientifique interne du ministère américain de lAgriculture. Il vise à trouver des solutions aux problèmes agricoles auxquels sont confrontés les agriculteurs du pays. |
| Règlement phytosanitaire | Les réglementations phytosanitaires imposées par les organismes gouvernementaux respectifs contrôlent ou interdisent limportation et la commercialisation de certains insectes, espèces végétales ou produits de ces plantes afin de prévenir lintroduction ou la propagation de nouveaux phytoravageurs ou agents pathogènes. |
| Ectomycorhizes (ECM) | Lectomycorhize (ECM) est une interaction symbiotique de champignons avec les racines nourricières de plantes supérieures dans laquelle la plante et les champignons bénéficient de lassociation pour la survie. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement.
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