Tamaño del mercado de sustitutos de la carne de la India
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 407.85 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 663.74 Millones de dólares |
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Mayor participación por tipo | Proteína vegetal texturizada |
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CAGR (2024 - 2029) | 12.87 % |
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De mayor crecimiento por tipo | Tempeh |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de sustitutos de la carne de India
El tamaño del mercado de sustitutos de la carne de la India se estima en 355,85 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 651,85 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 12,87% durante el período de pronóstico (2024-2029).
355,85 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
651,85 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
11.45 %
CAGR (2017-2023)
12.87 %
CAGR (2024-2029)
Segmento más grande por tipo
65.71 %
Cuota de valor, Proteína vegetal texturizada, 2023
La tendencia creciente hacia una dieta más rica en nutrientes basada en una forma responsable con el medio ambiente y el aumento de la disponibilidad de productos está impulsando las ventas.
Segmento más grande por canal de distribución
57.80 %
cuota de valor, Hostelería, 2023
A medida que el sector de la información escala en línea en la India, las personas se están volviendo conscientes de los conceptos de veganismo y dietas basadas en plantas, y el marketing digital impulsa este progreso.
Segmento de más rápido crecimiento por tipo
14.19 %
CAGR proyectada, Tempeh, 2024-2029
India tiene un suministro muy grande de soja, lo que promueve la fabricación de tempeh en todo el país y fomenta las innovaciones con otras legumbres en el segmento.
Segmento de más rápido crecimiento por canal de distribución
13.16 %
CAGR proyectada, Hostelería, 2024-2029
La carne de origen vegetal en la India es una tendencia emergente, predominantemente en el espacio de servicios de alimentos, y la proteína vegetal texturizada es el sustituto de la carne más consumido.
Actor líder del mercado
3.22 %
cuota de mercado, Alimentos imposibles Inc., 2022
La empresa cuenta con redes de distribución y asociaciones bien establecidas con canales minoristas y puntos de venta de servicios de alimentos, y mantiene estrategias efectivas de marketing y marca.
- La proteína vegetal texturizada es el principal tipo de sustituto de la carne que se consume en la India. Registró un crecimiento del 35,38%, en valor, de 2018 a 2021. Los consumidores de la India tienen una larga historia de consumo de soja y legumbres para obtener proteínas y consideran que los sustitutos de la carne TVP son productos muy innovadores, modernos y saludables. Hay un número cada vez mayor de productores de alimentos a base de soya en la nación que están siendo testigos de mayores oportunidades y planean expandir su selección de productos de proteína de soya.
- El tempeh es el tipo de sustituto de la carne de más rápido crecimiento en el mercado indio de sustitutos de la carne. Se proyecta que registre un crecimiento del 16,19%, en valor, en el período de pronóstico.El tempeh es un producto alimenticio fermentado que se ajusta a la categoría de alimentos funcionales y satisface el creciente interés de los consumidores por una vida y una alimentación saludables. El concepto Tempeh Today se implementará en toda la India en los próximos años. Espera tener al menos 100 Pequeñas Unidades de Fermentación (SFU) en funcionamiento para 2025. Tempeh Today espera producir un total de 10.000 toneladas de tempeh al año para dar a la dieta india un impulso proteico saludable y sostenible.
- El mercado indio de sustitutos de la carne está creciendo rápidamente, se lanzaron ocho nuevas empresas de carne alternativa durante 2019-20 y cinco actores internacionales y nacionales incursionaron en este segmento durante 2020-21.India se ha convertido en la mayor base de consumidores del mundo, con un 63% de indios muy o extremadamente probables de comprar carne de origen vegetal a diario.Por otra parte, El Gobierno ha adoptado iniciativas clave para apoyar el sector de procesamiento de alimentos sustitutos de la carne, como la creación de Eat Right India por parte del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, cuyo objetivo es ayudar a las personas a desarrollar opciones saludables e implementar una dieta sostenible que utilice sustitutos de origen vegetal para combatir el cambio climático.
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Tendencias del mercado de sustitutos de la carne de la India
- El precio medio del tempeh en la India experimentó un crecimiento del 0,72% durante el periodo estudiado. El precio pasó de 7,53 USD/kg en 2018 a 7,64 USD/kg en 2020. Una de las principales razones de este aumento de precios fue el aumento del precio de la soja. La India es en gran medida autosuficiente en la producción de soja y depende principalmente de los cultivos de producción nacional. En 2019-20, India produjo 11,22 millones de toneladas de soja en un área de 11,34 millones de hectáreas (28,02 millones de acres). Los principales estados productores de soja son Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Karnataka y Telangana. Los precios de la soja varían de un estado a otro, y el precio más alto se registró en Maharashtra, que fue de USD 122 por quintal en agosto de 2021. El precio más bajo en 2021 se registró en Telangana, donde el precio de la soja fue de USD 74,65 por quintal.
- Para apoyar el crecimiento del mercado de sustitutos de la carne de origen vegetal, India también ha tenido que importar soja en los últimos años. India importó solo 242 toneladas de semillas de soja en 2018. Sin embargo, al año siguiente se importaron al país 10.641,64 toneladas de semillas de soja, registrando un incremento del 4.297%. Esta demanda continuó en el año siguiente, con importaciones que ascendieron a 10.137,85 toneladas en 2020.
- Se prevé que el precio del tempeh en la India alcance los 8,08 USD por kg en 2028. Se espera que la demanda de tempeh aumente en la región a medida que más personas cambien a dietas basadas en plantas. India ya tiene una gran población de vegetarianos. El tempeh también se considera una alternativa adecuada al ingrediente alimentario ampliamente consumido, el paneer. El tempeh tiene un perfil nutricional muy bueno ya que contiene 20 g de proteínas y solo 193 calorías por cada 100 g.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La alta dependencia de la soja impide a los fabricantes controlar los precios
Descripción general de la industria de sustitutos de la carne de la India
El mercado de sustitutos de la carne de la India está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 8,46%. Los principales actores en este mercado son Ahimsa Food, Beyond Meat Inc., GoodDot Enterprises Private Limited, Imagine Foods Pvt. Ltd e Impossible Foods Inc. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de sustitutos de la carne de la India
Ahimsa Food
Beyond Meat Inc.
GoodDot Enterprises Private Limited
Imagine Foods Pvt. Ltd
Impossible Foods Inc.
Other important companies include Ai' Premium Tofu Mfg Co. LLC, Morinaga Milk Industry Co. Ltd, Vezlay Foods Private Limited.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de sustitutos de la carne de la India
- Febrero de 2023 Impossible Foods' presentó una nueva línea de productos de pollo de origen vegetal.
- Octubre de 2022 Allana Consumer Products se ha asociado con Beyond Meat Inc.to distribuir la gama de hamburguesas, albóndigas, salchichas y carne picada de Beyond plant based Meat en toda la India.
- Junio de 2022 La cadena de cafeterías Tata Starbucks se ha asociado con la empresa de alimentos de origen vegetal Imagine Meats para vender comida vegana en la India.
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Informe de mercado de sustitutos de la carne de India - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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3.1 Tendencias de precios
- 3.1.1 tempeh
- 3.1.2 Proteína Vegetal Texturizada
- 3.1.3 tofu
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3.2 Marco normativo
- 3.2.1 India
- 3.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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4.1 Tipo
- 4.1.1 tempeh
- 4.1.2 Proteína Vegetal Texturizada
- 4.1.3 tofu
- 4.1.4 Otros sustitutos de la carne
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4.2 Canal de distribución
- 4.2.1 Fuera de comercio
- 4.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 4.2.1.2 Canal en línea
- 4.2.1.3 Supermercados e Hipermercados
- 4.2.1.4 Otros
- 4.2.2 En el comercio
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
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5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
- 5.4.1 Ahimsa Food
- 5.4.2 Ai' Premium Tofu Mfg Co. LLC
- 5.4.3 Beyond Meat Inc.
- 5.4.4 GoodDot Enterprises Private Limited
- 5.4.5 Imagine Foods Pvt. Ltd
- 5.4.6 Impossible Foods Inc.
- 5.4.7 Morinaga Milk Industry Co. Ltd
- 5.4.8 Vezlay Foods Private Limited
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE SUSTITUTOS DE LA CARNE
7. APÉNDICE
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7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de sustitutos de la carne de la India
El tempeh, la proteína vegetal texturizada y el tofu se cubren como segmentos por tipo. Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.
- La proteína vegetal texturizada es el principal tipo de sustituto de la carne que se consume en la India. Registró un crecimiento del 35,38%, en valor, de 2018 a 2021. Los consumidores de la India tienen una larga historia de consumo de soja y legumbres para obtener proteínas y consideran que los sustitutos de la carne TVP son productos muy innovadores, modernos y saludables. Hay un número cada vez mayor de productores de alimentos a base de soya en la nación que están siendo testigos de mayores oportunidades y planean expandir su selección de productos de proteína de soya.
- El tempeh es el tipo de sustituto de la carne de más rápido crecimiento en el mercado indio de sustitutos de la carne. Se proyecta que registre un crecimiento del 16,19%, en valor, en el período de pronóstico.El tempeh es un producto alimenticio fermentado que se ajusta a la categoría de alimentos funcionales y satisface el creciente interés de los consumidores por una vida y una alimentación saludables. El concepto Tempeh Today se implementará en toda la India en los próximos años. Espera tener al menos 100 Pequeñas Unidades de Fermentación (SFU) en funcionamiento para 2025. Tempeh Today espera producir un total de 10.000 toneladas de tempeh al año para dar a la dieta india un impulso proteico saludable y sostenible.
- El mercado indio de sustitutos de la carne está creciendo rápidamente, se lanzaron ocho nuevas empresas de carne alternativa durante 2019-20 y cinco actores internacionales y nacionales incursionaron en este segmento durante 2020-21.India se ha convertido en la mayor base de consumidores del mundo, con un 63% de indios muy o extremadamente probables de comprar carne de origen vegetal a diario.Por otra parte, El Gobierno ha adoptado iniciativas clave para apoyar el sector de procesamiento de alimentos sustitutos de la carne, como la creación de Eat Right India por parte del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, cuyo objetivo es ayudar a las personas a desarrollar opciones saludables e implementar una dieta sostenible que utilice sustitutos de origen vegetal para combatir el cambio climático.
Tipo
| tempeh |
| Proteína Vegetal Texturizada |
| tofu |
| Otros sustitutos de la carne |
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Canal en línea | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros | |
| En el comercio |
| Tipo | tempeh | |
| Proteína Vegetal Texturizada | ||
| tofu | ||
| Otros sustitutos de la carne | ||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Canal en línea | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Otros | ||
| En el comercio | ||
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Definición de mercado
- Sustitutos de la carne - Es un producto alimenticio elaborado a partir de ingredientes vegetarianos o veganos, que se come como sustituto de la carne. Los sustitutos de la carne suelen aproximarse a las cualidades de tipos específicos de carne, como la sensación en boca, el sabor, la apariencia o las características químicas.
- Tempeh - Es un alimento asiático rico en proteínas preparado mediante la fermentación de soja con un Rhizopus.
- Proteína vegetal texturizada - Los alimentos elaborados a partir de fuentes de proteínas consumibles como la soja, los guisantes, el trigo, el cáñamo, etc., se conocen como proteínas vegetales texturizadas. Cada unidad resistirá la hidratación durante la cocción y otros procesos utilizados en la preparación de los alimentos para el consumo porque tiene integridad estructural y una textura distinguible.
- Tofu - El tofu es un producto alimenticio blando preparado mediante el tratamiento de la leche de soja con coagulantes.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| A5 | Es un sistema japonés de clasificación de la carne de vacuno. La 'A' significa que el rendimiento de la canal es el más alto posible y la calificación numérica se relaciona con el marmoleado de la carne, el color y el brillo de la carne, su textura y color, brillo y calidad de la grasa. A5 es la nota más alta que puede obtener la carne de wagyu. |
| Abadía | Es otro nombre para un matadero y se refiere a la premisa utilizada para o en relación con el sacrificio de animales cuya carne se destina al consumo humano. |
| Enfermedad de necrosis hepatopancreática aguda (AHPND) | Es una enfermedad que afecta a los camarones y se caracteriza por una alta mortalidad, que en muchos casos alcanza el 100% dentro de los 30-35 días posteriores a la siembra de los estanques de engorde. |
| Peste porcina africana (PPA) | Es una enfermedad viral altamente contagiosa de los cerdos causada por un virus ADN bicatenario de la familia Asfarviridae. |
| Atún blanco | Es una de las especies más pequeñas de atún que se encuentran en las seis poblaciones distintas conocidas a nivel mundial en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, así como en el mar Mediterráneo. |
| Carne de res Angus | Es carne de vacuno derivada de una raza específica de ganado autóctono de Escocia. Requiere la certificación de la Asociación Americana de Angus para recibir la marca de calidad Certified Angus Beef |
| Tocino | Es carne salada o ahumada que proviene de la espalda o los costados de un cerdo |
| Angus Negro | Es carne de vacuno derivada de una raza de vacas de piel negra que no tienen cuernos. |
| Mortadela | Es una salchicha italiana grande o fiambre hecha de carne de cerdo finamente machachada o molida curada al calor, que incorpora al menos un 15% de pequeños cubos de grasa de cerdo. |
| Encefalopatía espongiforme bovina (EEB) | Es un trastorno neurológico progresivo del ganado que resulta de la infección por un agente transmisible inusual llamado prión. |
| Bratwurst | Se refiere a un tipo de salchicha alemana hecha de cerdo, ternera o ternera. |
| BRC | Consorcio Minorista Británico |
| Falda | Es un corte de carne de la pechuga o parte inferior del pecho de la carne de res o ternera. La pechuga de res es uno de los nueve cortes primarios de carne de res. |
| Parrilla | Se refiere a cualquier pollo (Gallus domesticus) que se cría y cría específicamente para la producción de carne. |
| Fanega | Es una unidad de medida para granos y legumbres. 1 fanega = 27.216 kg |
| Cadáver | Se refiere al cuerpo vestido de un animal de carne al que los carniceros recortan la carne |
| CFIA | Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos |
| Pollo tierno | Se refiere a la carne de pollo preparada a partir de los músculos pectorales menores de un ave de pollo. |
| Filete de mandril | Se refiere a un corte de carne de res que forma parte del mandril primario, que es una gran sección de carne de la zona de la paleta de una vaca |
| Carne en conserva | Se refiere a la pechuga de res curada en salmuera y hervida, generalmente servida fría. |
| CWT | También conocido como quintal, es una unidad de medida utilizada para definir la cantidad de carne. 1 CWT = 50,80 kg |
| Palillo | Se refiere a una pierna de pollo sin el muslo. |
| La EFSA | Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria |
| ERS | Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés |
| Oveja | Es una oveja hembra adulta. |
| FDA | Administración de Alimentos y Medicamentos |
| Filete Mignon | Es un corte de carne extraído del extremo más pequeño del lomo. |
| Filete de falda | Es un corte de filete de ternera tomado del flanco, que se encuentra delante del cuarto trasero de una vaca. |
| Servicio de alimentos | Se refiere a la parte de la industria alimentaria que incluye negocios, instituciones y empresas que preparan comidas fuera del hogar. Incluye restaurantes, cafeterías escolares y hospitalarias, operaciones de catering y muchos otros formatos. |
| Forraje | Se refiere a la alimentación animal. |
| Pierna delantera | Es la parte superior de la pata delantera del ganado vacuno |
| Francos | También conocida como frankfurter o Würstchen, es un tipo de salchicha ahumada muy condimentada popular en Austria y Alemania. |
| FSANZ | Normas alimentarias Australia Nueva Zelanda |
| FSIS | Servicio de Inspección e Inocuidad de los Alimentos |
| FSSAI | Autoridad de Normas e Inocuidad de los Alimentos de la India |
| Molleja | Se refiere a un órgano que se encuentra en el tracto digestivo de las aves. También se le llama el estómago mecánico de un ave. |
| Gluten | Es una familia de proteínas que se encuentran en los cereales, como el trigo, el centeno, la espelta y la cebada |
| Carne de res alimentada con granos | Es carne de vacuno derivada de ganado vacuno que ha sido alimentado con una dieta suplementada con soja y maíz y otros aditivos. Las vacas alimentadas con granos también pueden recibir antibióticos y hormonas de crecimiento para engordarlas más rápidamente. |
| Carne de res alimentada con pasto | Es carne de vacuno derivada de ganado que solo ha sido alimentado con pasto como alimento. |
| Jamón | Se refiere a la carne de cerdo extraída de la pata de un cerdo. |
| HoReCa | Hoteles, Restaurantes y Cafés |
| Accidentado | Es carne magra recortada que ha sido cortada en tiras y secada (deshidratada) para evitar su deterioro. |
| Ternera de Kobe | Es carne de vacuno Wagyu específicamente de la raza de vacas Kuroge Washu en Japón. Para ser clasificada como carne de Kobe, la vaca debe haber nacido, criado y sacrificado dentro de la prefectura de Hyōgo en la ciudad de Kobe en Japón. |
| Paté | Es un tipo de salchicha alemana hecha de hígado de res o cerdo. |
| Lomo | Se refiere a los lados entre las costillas inferiores y la pelvis, y la parte inferior de la espalda de una vaca. |
| Pastrami | Se refiere a una carne de res ahumada muy sazonada, que generalmente se sirve en rodajas finas. |
| Peperoni | Es una variedad americana de salami picante elaborado a partir de carne curada. |
| Plato | Se refiere a un cuarto delantero cortado del vientre de una vaca, justo debajo del corte de la costilla. |
| Síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS) | Es una enfermedad que afecta a los cerdos y que causa insuficiencia reproductiva tardía y neumonía grave en cerdos recién nacidos. |
| Cortes primarios | Se refiere a las secciones principales de la canal. |
| Quorn | Es un producto sustituto de la carne preparado utilizando micoproteína como ingrediente, en el que el cultivo del hongo se seca y se mezcla con albúmina de huevo o proteína de patata, que actúa como aglutinante, y luego se ajusta en textura y se prensa en varias formas. |
| Listo para cocinar (RTC) | Se refiere a los productos alimenticios que incluyen todos los ingredientes, donde se requiere alguna preparación o cocción a través de un proceso que se da en el paquete. |
| Listo para comer (RTE) | Se refiere a un producto alimenticio preparado o cocinado de antemano, sin necesidad de cocción o preparación adicional antes de ser consumido |
| Embalaje de retorta | Es un proceso de envasado aséptico de alimentos en el que los alimentos se llenan en una bolsa o lata de metal, se sellan y luego se calientan a temperaturas extremadamente altas, lo que hace que el producto sea comercialmente estéril. |
| Filete redondo | Se refiere a un filete de ternera de la pata trasera de la vaca. |
| Filete de lomo | Se refiere a un corte de carne de res derivado de la división entre la pierna y la barbilla. |
| Salami | Es un embutido curado que consiste en carne fermentada y secada al aire. |
| Grasas saturadas | Es un tipo de grasa en la que las cadenas de ácidos grasos tienen todos los enlaces simples. Por lo general, se considera insalubre. |
| Salchicha | Es un producto cárnico hecho de carne finamente picada y sazonada, que puede ser fresca, ahumada o en escabeche y que luego generalmente se embute en una tripa. |
| Vieira | Es un marisco comestible que es un molusco con una concha acanalada en dos partes. |
| Seitán | Es un sustituto de la carne de origen vegetal elaborado a base de gluten de trigo. |
| Kios de autoservicio | Se refiere a un sistema de punto de venta (POS) de autopedido a través del cual los clientes realizan y pagan sus propios pedidos en quioscos, lo que permite un servicio totalmente sin contacto y sin fricciones. |
| Solomillo | Es un corte de carne de res de las partes inferior y lateral del lomo de una vaca. |
| Surimi | Es una pasta elaborada a partir de pescado deshuesado |
| Lomo | Se refiere a un corte de carne de res que consiste en todo el músculo del lomo de una vaca |
| Camarones tigre | Se refiere a una gran variedad de camarones de los océanos Índico y Pacífico |
| Grasas trans | También llamados ácidos grasos transinsaturados o ácidos grasos trans, es un tipo de grasa insaturada que se encuentra naturalmente en pequeñas cantidades en la carne. |
| Camarones Vannamei | Se refiere a los langostinos y camarones tropicales que se cultivan en áreas cercanas al ecuador, generalmente a lo largo de la costa en estanques artificiales. |
| Abeja Wagyu | Es la carne de vacuno derivada de cualquiera de las cuatro cepas de una raza de ganado japonés negro o rojo que son valoradas por su carne altamente veteada. |
| Zoosanitario | Se refiere a la limpieza de los animales o productos de origen animal |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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