Tamaño del mercado de recubrimientos arquitectónicos de la India
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Período de Estudio | 2016 - 2028 |
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Volumen del mercado (2024) | USD 8.93 mil millones de dólares |
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Volumen del mercado (2028) | USD 11.41 mil millones de dólares |
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Concentración del Mercado | Alto |
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Mayor participación por usuario final secundario | Residencial |
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CAGR(2024 - 2028) | 6.32 % |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de Recubrimientos arquitectónicos de la India
El tamaño del mercado de recubrimientos arquitectónicos de la India se estima en USD 8.93 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 11.41 mil millones para 2028, creciendo a una CAGR del 6.32% durante el período de pronóstico (2024-2028).
- Segmento más grande por usuario final - Residential El sector residencial dominó el consumo de revestimientos arquitectónicos debido al aumento de la construcción de nuevas casas y a las iniciativas gubernamentales para la construcción
- Segmento más grande por tecnología - Waterborne Se estima que el recubrimiento a base de agua es el segmento más grande y de más rápido crecimiento debido a la creciente conciencia sobre los recubrimientos a base de agua con bajas emisiones de COV.
- Segmento más grande por resina - Acrylic El recubrimiento acrílico ha dominado el mercado de resina, ya que el país es un mercado sensible a los precios y los recubrimientos acrílicos son más baratos y tienen una baja emisión de COV.
El residencial es el segmento más grande por usuario final.
- El consumo de revestimientos arquitectónicos en la India disminuyó en 2016 y 2017 debido a la desmonetización y la introducción del GST. La desmonetización afectó al gasto minorista de los consumidores debido a la limitada disponibilidad de efectivo. De este modo, se desvía la prioridad de que los consumidores gasten en las necesidades diarias en lugar de pintar las casas. El impuesto sobre bienes y servicios, que entró en vigor en julio de 2017, también tuvo un impacto considerable en la industria de la pintura, ya que las pinturas se han clasificado en la losa de la tasa impositiva GST del 28%, superior al 24-27% pagado en forma de impuestos especiales, impuesto al valor agregado (IVA) e impuestos de entrada. Además, el PIB del país disminuyó un 1,5% en 2017 en comparación con los años anteriores.
- El consumo se recuperó rápidamente y alcanzó su punto máximo en 2018 debido a la mayor adición de superficie y al aumento de las entradas de capital de inversión extranjera directa (IED) para el sector de la construcción y el desarrollo. Por ejemplo, según el Departamento de Promoción de la Industria y el Comercio Interior de la India, la IED en 2018 aumentó de 105 millones de dólares en 2017 a 540 millones de dólares.
- El lento crecimiento en el consumo de revestimientos arquitectónicos se observó en 2019, seguido de una disminución en 2020 debido a la disminución de las nuevas construcciones tanto en el sector residencial como en el comercial debido a la propagación de covid-19 en el país y el cierre de 50 días en todo el país. Se espera que el aumento en el consumo y las ventas crezca a un ritmo significativo en el período pronosticado debido al aumento de la población en el país y la inversión positiva en el sector de la construcción de rápido crecimiento. Según el FMI, se espera que la población total del país aumente un 3,6% durante el período 2022-26.
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Visión general de la industria de recubrimientos arquitectónicos de la India
El mercado de recubrimientos arquitectónicos de la India está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 63,10%. Los principales actores en este mercado son AkzoNobel N.V., Asian Paints, Berger Paints India, Kansai Paint Co., Ltd. y Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de recubrimientos arquitectónicos de la India
AkzoNobel N.V.
Asian paints
Berger Paints India
Kansai Paint Co.,Ltd.
Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de recubrimientos arquitectónicos de la India
- Agosto de 2022 Asian Paints firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con el gobierno de Gujarat para impulsar la expansión de la capacidad de fabricación de pinturas de 130.000 KL a 250.000 KL y de resinas y emulsiones de 32.000 TM a 85.000 TM.
- Marzo de 2022 Berger Paints se asocia con o9 solutions para obtener visibilidad de extremo a extremo de las operaciones de su cadena de suministro.
- Noviembre de 2021 Asian Paints ha firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) con el Gobierno de Gujarat para impulsar la expansión de la capacidad de fabricación de pintura de 130.000 KL a 250.000 KL y resinas y emulsiones de 32.000 TM a 85.000 TM.
Informe de mercado de Recubrimientos arquitectónicos de la India - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2. Alcance del estudio
1.3. Metodología de investigación
2. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
2.1. Tendencias de superficie
2.2. Marco normativo
2.3. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
3. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
3.1. Subusuario final
3.1.1. Comercial
3.1.2. Residencial
3.2. Tecnología
3.2.1. a base de disolventes
3.2.2. Llevado por barco
3.3. Resina
3.3.1. Acrílico
3.3.2. alquídico
3.3.3. Epoxy
3.3.4. Poliéster
3.3.5. Poliuretano
3.3.6. Otros tipos de resina
4. PANORAMA COMPETITIVO
4.1. Movimientos estratégicos clave
4.2. Análisis de cuota de mercado
4.3. Panorama de la empresa
4.4. Perfiles de empresa
4.4.1. Acro Paints Limited
4.4.2. AkzoNobel N.V.
4.4.3. Asian paints
4.4.4. Axalta Coating Systems
4.4.5. Berger Paints India
4.4.6. Jotun
4.4.7. JSW
4.4.8. Kansai Paint Co.,Ltd.
4.4.9. Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
4.4.10. Shalimar Paints
4.4.11. Surfa Coats India Private Limited
5. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE REVESTIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS
6. APÉNDICE
6.1. Descripción general global
6.1.1. Descripción general
6.1.2. El marco de las cinco fuerzas de Porter
6.1.3. Análisis de la cadena de valor global
6.1.4. Dinámica del mercado (DRO)
6.2. Fuentes y referencias
6.3. Lista de tablas y figuras
6.4. Perspectivas primarias
6.5. Paquete de datos
6.6. Glosario de términos
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- MERCADO DE LA INDIA, TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL INDEFINIDA, 2016 - 2028
- Figura 2:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, VOLUMEN, , 2016 - 2028
- Figura 3:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 4:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, POR SUBUSUARIO FINAL, VOLUMEN, , 2016 - 2028
- Figura 5:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, POR USUARIO FINAL SECUNDARIO, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 6:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR USUARIO FINAL SECUNDARIO, 2016 - 2028
- Figura 7:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR USUARIO FINAL SECUNDARIO, 2016 - 2028
- Figura 8:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, POR SUBUSUARIO FINAL, VOLUMEN, , 2016 - 2028
- Figura 9:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, POR USUARIO FINAL SECUNDARIO, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 10:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TECNOLOGÍA, 2021 - 2028
- Figura 11:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, POR SUBUSUARIO FINAL, VOLUMEN, , 2016 - 2028
- Figura 12:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, POR USUARIO FINAL SECUNDARIO, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 13:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TECNOLOGÍA, 2021 - 2028
- Figura 14:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, POR TECNOLOGÍA, VOLUMEN, , 2016 - 2028
- Figura 15:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE INDIA, POR TECNOLOGÍA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 16:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TECNOLOGÍA, 2016 - 2028
- Figura 17:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TECNOLOGÍA, 2016 - 2028
- Figura 18:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, POR TECNOLOGÍA, VOLUMEN, , 2016 - 2028
- Figura 19:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE INDIA, POR TECNOLOGÍA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 20:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR USUARIO FINAL SECUNDARIO, 2021 - 2028
- Figura 21:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, POR TECNOLOGÍA, VOLUMEN, , 2016 - 2028
- Figura 22:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE INDIA, POR TECNOLOGÍA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 23:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR USUARIO FINAL SECUNDARIO, 2021 - 2028
- Figura 24:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, POR RESINA, VOLUMEN, , 2016 - 2028
- Figura 25:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, POR RESINA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 26:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR RESINA, 2016 - 2028
- Figura 27:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR RESINA, 2016 - 2028
- Figura 28:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, POR RESINA, VOLUMEN, , 2016 - 2028
- Figura 29:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, POR RESINA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 30:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR USUARIO FINAL SECUNDARIO, 2021 - 2028
- Figura 31:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, POR RESINA, VOLUMEN, , 2016 - 2028
- Figura 32:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, POR RESINA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 33:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR USUARIO FINAL SECUNDARIO, 2021 - 2028
- Figura 34:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, POR RESINA, VOLUMEN, , 2016 - 2028
- Figura 35:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, POR RESINA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 36:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR USUARIO FINAL SECUNDARIO, 2021 - 2028
- Figura 37:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, POR RESINA, VOLUMEN, , 2016 - 2028
- Figura 38:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, POR RESINA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 39:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR USUARIO FINAL SECUNDARIO, 2021 - 2028
- Figura 40:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, POR RESINA, VOLUMEN, , 2016 - 2028
- Figura 41:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, POR RESINA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 42:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR USUARIO FINAL SECUNDARIO, 2021 - 2028
- Figura 43:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, POR RESINA, VOLUMEN, , 2016 - 2028
- Figura 44:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, POR RESINA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 45:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR USUARIO FINAL SECUNDARIO, 2021 - 2028
- Figura 46:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE INDIA, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 47:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
- Figura 48:
- CUOTA DE MERCADO DE REVESTIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA INDIA (%), POR PRINCIPALES ACTORES, 2021
Segmentación de la industria de recubrimientos arquitectónicos de la India
Comercial, Residencial están cubiertos como segmentos por Sub Usuario Final. A base de solvente, a base de agua están cubiertos como segmentos por tecnología. Acrílico, Alquídico, Epoxi, Poliéster, Poliuretano están cubiertos como segmentos por resina.| Subusuario final | |
| Comercial | |
| Residencial |
| Tecnología | |
| a base de disolventes | |
| Llevado por barco |
| Resina | |
| Acrílico | |
| alquídico | |
| Epoxy | |
| Poliéster | |
| Poliuretano | |
| Otros tipos de resina |
Definición de mercado
- COMERCIAL - El Sector Comercial incluye las pinturas y recubrimientos utilizados para hoteles, hospitales, instituciones educativas, instituciones gubernamentales y centros comerciales, entre otros. El alcance no incluye pinturas y recubrimientos utilizados para aplicaciones de infraestructura.
- RESIDENCIAL - Esta sección incluye pinturas y revestimientos para interiores y exteriores utilizados en edificios residenciales.
- SUPERFICIE CONSTRUIDA - La superficie total comprende tanto la superficie existente como la nueva para los subusuarios finales considerados en el estudio.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento específico de usuarios finales y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en la investigación documental y la revisión de la literatura; junto con los aportes de los principales expertos.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y se construye el modelo en base a estas variables.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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