Mercado de análisis en la tienda: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de análisis en la tienda está segmentado por componente (software, servicios), implementación (nube, local), tamaño de la organización (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas), aplicación (gestión de clientes, gestión de riesgos y cumplimiento, gestión de operaciones de tiendas). , Gestión de mercancías) y Geografía.

In-store Analytics Market Snapshot

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Visión general del mercado

Se prevé que el mercado de análisis en la tienda crezca a una CAGR del 17 % durante el período de pronóstico de 2021 a 2026. Con el aumento de los factores demográficos, las marcas minoristas se centran más en implementar tecnología avanzada para aumentar las ventas comerciales. La computación en la nube es una tendencia reciente en la que las marcas minoristas se enfocan en implementar. La computación en la nube es una solución de generación de informes basada en la nube altamente flexible y poderosa que proporciona una visión completa del negocio y permite tomar decisiones informadas más rápido con el aumento de las ventas. Algunas empresas brindan soluciones basadas en datos y servicios de consultoría colaborativos, aprovechados en análisis avanzados y aprendizaje automático a través de una plataforma patentada basada en la nube. Jugadores como Shelfie usan cámaras fijas que capturan imágenes a intervalos regulares. Sus módulos avanzados de aprendizaje automático basados ​​en la nube se utilizan para analizar las imágenes de los estantes donde los datos de la imagen se procesan y faltan, o se detectan e identifican productos y etiquetas extraviados. Con la ventaja cada vez mayor de la nube, tiene una fuerte tendencia a impulsar el mercado de análisis en la tienda.

  • El aumento del volumen de datos en torno a las operaciones en la tienda impulsa el mercado. Según la Oficina del Censo de EE. UU., las ventas minoristas de los Estados Unidos aumentaron un 0,3% en enero de 2020, lo que también incluye el aumento en el crecimiento de las ventas de los puntos de venta tradicionales junto con las ventas en línea. Con el aumento del valor de las ventas, el volumen de datos también aumenta. Con el aumento del volumen de datos, se vuelve difícil rastrear los registros, comportamientos, caídas, etc. de cada cliente, sin la implementación de análisis.
  • Además, según NewGenApps, los minoristas que prefieren elegir aprovechar todo el potencial del análisis de big data pueden optimizar sus márgenes operativos en aproximadamente un 60 %. Además, el minorista omnicanal puede monitorear el comportamiento del cliente en la tienda y generar ofertas oportunas para los clientes para incentivar las compras en la tienda o las compras en línea posteriores, manteniendo así la compra dentro del redil del minorista. Entonces, debido a los factores anteriores, la adopción de análisis en la tienda impulsa el mercado.
  • Un mejor servicio al cliente y mejores requisitos de experiencia de compra impulsan el mercado. El análisis en la tienda ofrece una comprensión profunda del comportamiento del consumidor dentro de la tienda. El seguimiento de sus patrones de compra y tiempos de permanencia puede desbloquear inmensas oportunidades para todo tipo de operaciones minoristas, desde tiendas individuales hasta centros comerciales en expansión. Los gerentes pueden formar mejor el tipo de diseños que llaman la atención, las colocaciones de productos que atraen la máxima atención y la calidad de la prestación del servicio con la que los clientes se sienten más satisfechos. Con estas métricas a mano, los minoristas pueden analizar las mejores opciones de personal, las técnicas de diseño más atractivas y las tácticas de venta más efectivas. Además, conocer los períodos de mayor actividad en las tiendas ayudará a garantizar que los niveles de personal sean adecuados para satisfacer la demanda de los clientes. Esto mantiene los costos bajos,
  • Además, actualmente, debido a la pandemia de COVID-19, el crecimiento comercial de los proveedores de servicios de análisis está penetrando. A medida que se cierran las empresas físicas durante esta pandemia, queda claro cuán importante es la nube para la continuidad de las operaciones. Cualquier organización minorista que haya resistido activamente la digitalización ahora puede enfrentarse a la dura realidad de la pandemia. Esto coloca a los proveedores de la nube en una posición sólida. El análisis en la tienda también proporciona una plataforma para la cadena de distribución de la cadena de suministro, lo que mantiene aún más la demanda del mercado en esta situación crítica.
  • Sin embargo, la falta de habilidades del personal está desafiando el crecimiento del mercado. El mercado enfrenta pocos problemas debido a la falta de personal calificado, que no es lo suficientemente eficiente como para obtener los conocimientos necesarios y vitales de los datos minoristas.

Alcance del Informe

In-store Analytics analiza y extrae información significativa de los datos de comportamiento de los clientes y se enfoca en optimizar el rendimiento de la tienda a través de la plataforma de implementación en la nube y en las instalaciones, lo que impulsa el mercado a través de una aplicación como la gestión de clientes, la gestión de operaciones de la tienda, etc.

Component
Software
Services
Deployment
Cloud
On-Premises
Organization Size
Large Enterprises
Small & Medium Enterprises
Application
Customer Management
Risk and Compliance Management
Store Operations Management
Merchandise Management
Other Applications
Geography
North America
US
Canada
Europe
Germany
UK
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
India
China
Japan
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Brazil
Mexico
Rest of Latin America
Middle-East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Análisis de clientes bajo gestión de clientes para presenciar un crecimiento significativo del mercado

  • Según el Departamento de Comercio de EE. UU., las ventas minoristas globales en 2020 se estiman en USD 27,7 billones, con un aumento de USD 1,4 billones en comparación con el año anterior. Con el aumento de las ventas, los otros factores, como los cambios demográficos rápidos y la recuperación económica incierta, a menudo presentan desafíos a los minoristas. Por lo tanto, los minoristas intentan comprender qué productos, servicios y ofertas son más atractivos para los clientes, lo que satisface significativamente la importancia de la plataforma de análisis en la tienda y necesita aún más la demanda de análisis de participación del consumidor para los minoristas.
  • La startup desarrolladora brasileña de plataformas de análisis minorista, Decision 6, se enfoca especialmente en tiendas físicas. Su solución de análisis utiliza inteligencia artificial y aprendizaje profundo para rastrear el flujo de clientes que entran y salen de una tienda. Esta información se utiliza para optimizar el funcionamiento de una sola tienda y comparar los datos de pisadas entre diferentes tiendas para medir su rendimiento.
  • Además, el análisis de video basado en IA también crea eficiencias y ofrece información no relacionada con la seguridad para las empresas. En el mercado minorista, por ejemplo, los propietarios de tiendas que utilizan cámaras de vigilancia con análisis pueden detectar a los ladrones y alertar al personal de seguridad para que intervenga en tiempo real. El análisis en la tienda también puede medir los puntos de acceso, el flujo de visitantes, el tiempo de permanencia y la actividad de exhibición de productos.
  • Además, las tiendas suelen recopilar datos de diferentes tipos de sensores. A medida que aumenta la cantidad de herramientas y plataformas debido a la necesidad de procesar todos estos tipos de datos, la relación costo-rendimiento de la tecnología comienza a disminuir. Las empresas emergentes se enfocan en desarrollar plataformas centralizadas que procesan todos los tipos de datos para una tienda y ayudan a tomar decisiones vitales. La startup eslovaca Pygmalios diseña una herramienta que acumula todo tipo de datos de sensores en una tienda y les ayuda a analizar el comportamiento de los clientes en tiempo real a través de una única aplicación basada en la nube. Esto permite a las empresas optimizar la colocación de sus productos y el flujo de clientes.
  • Además, Beacon Analytics es una forma increíblemente efectiva que permite a los minoristas capturar datos invaluables sobre las tendencias de compra de sus consumidores. Al rastrear el movimiento de un cliente en la tienda, los minoristas pueden ofrecer información específica y descuentos según los productos que el cliente esté examinando. Esto puede conducir a tasas de conversión más altas. Jugadores como Swirl Networks Inc. encontraron que más del 70% de los compradores dicen que el contenido activado por balizas y las ofertas aumentaron su probabilidad de comprar en la tienda.
  • Otros jugadores de marcas globales están buscando la adquisición de una empresa de análisis minorista para atender a los consumidores de manera más personal a escala. Por ejemplo, en agosto de 2019, Nike adquirió Celect, una firma de análisis predictivo minorista, en la que Nike anuncia su estrategia para atender a los clientes personalmente y a escala global, reduciendo su dependencia de las operaciones mayoristas y socios minoristas externos para las operaciones en la tienda. analítica. A medida que crece la demanda de sus productos, Nike quiere basarse en el conocimiento, optimizar los datos e hipercentrarse en el comportamiento del consumidor.
In-store Analytics Market

América del Norte representa una cuota de mercado significativa

  • Con la presencia de la mayor cantidad de innovadores tecnológicos y la creciente adopción de análisis en la tienda por parte de las corporaciones minoristas para mejorar la experiencia de compra del cliente, esta región es testigo de una participación de mercado significativa. Según la Federación Nacional de Minoristas (NRF), se espera que las ventas minoristas de los Estados Unidos aumenten entre un 3,8 % y un 4,4 % a más de USD 3,8 billones en 2020.
  • Desde que Diageo incorporó EDGE a principios de 2019, han visto crecer el volumen promedio en los puntos de venta que han adoptado sus recomendaciones tres veces más rápido que los puntos de venta no participantes en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, Diageo ha recopilado más de cuatro millones de puntos de datos en los últimos dos años.
  • Diageo utiliza nuevas tecnologías y análisis avanzados para desbloquear el crecimiento al transformar su comprensión de los clientes, consumidores y compradores. Su conjunto de herramientas tecnológicas 'Every Day Great Execution' (EDGE) captura datos en la tienda y, a través de análisis predictivos, revoluciona su capacidad para ofrecer las marcas correctas, en los puntos de venta correctos, de la manera correcta. Su tecnología TRAX utiliza el reconocimiento de imágenes para analizar una imagen del interior de una tienda, luego identifica automáticamente los productos, la ubicación en los estantes, la exhibición, el precio y más. Luego pueden generar cuadros de mando basados ​​en estos indicadores clave de rendimiento y proporcionar recomendaciones específicas a través de su equipo de análisis avanzado.
  • Además, la mayoría de los directores ejecutivos de los Estados Unidos que participan en la industria minorista están ansiosos por reinventar la plataforma física junto con sus compras en línea. En septiembre de 2019, Microsoft amplió Dynamics 365 con comercio electrónico junto con módulos en la tienda. Dynamics 365 obtiene nuevas herramientas de análisis de IoT, que incluyen Product Insights, para brindar servicios adicionales a los clientes con dispositivos conectados e IoT Intelligence para la gestión de la cadena de suministro para ayudar a adaptar la producción a los cambios en la cadena de suministro. Además, permitir que los proveedores creen y administren tiendas en línea y conectarlas con puntos de venta minoristas existentes para proporcionar retiro en la tienda es uno de los beneficios. Además, las aplicaciones de comercio y tiendas conectadas pueden ampliar el alcance de la suite ERP y CRM de Microsoft, lo que ayuda a los minoristas a vender a través de múltiples canales.
  • Además, debido al impacto de COVID-19 en la industria minorista de EE. UU., las empresas minoristas generan una enorme base de datos no estructurados a un ritmo sin precedentes, lo que dificulta identificar y capitalizar nuevas oportunidades lucrativas. Para abordar este problema, en abril de 2020, Quantzig anunció que ayudaría mediante el uso de soluciones avanzadas de análisis de datos minoristas que ayudarían a las empresas a generar resultados positivos para el crecimiento empresarial.
  • El mundo posterior a la pandemia se moldeará en función de varios factores que contribuirán significativamente al funcionamiento de los minoristas. Sus soluciones de análisis minorista para la industria minorista de EE. UU. se centrarán en enfrentar los desafíos que surgen de las mayores complejidades y ayudar a mejorar la participación de mercado. Su capacidad para ofrecer información procesable mediante el análisis de múltiples conjuntos de datos ayudará a sus clientes minoristas a identificar las estrategias correctas para recuperar las ventas perdidas y aumentar la participación de mercado al abordar las necesidades dinámicas de sus clientes.
In-store Analytics Market

Panorama competitivo

El mercado de análisis en la tienda está fragmentado por naturaleza debido a varios jugadores que siguen innovando nuevas plataformas, lo que penetra la rivalidad en el mercado. Los jugadores clave son Capgemini SE, RetailNext, Inc., etc. Los desarrollos recientes en el mercado son:

  • Abril de 2019: Walmart implementó tecnología de inteligencia artificial para monitorear las tiendas minoristas en tiempo real. La compañía está digitalizando sus tiendas con el objetivo de mejorar la experiencia de compra del cliente. La tecnología se mantiene para encontrar los derrames en la tienda e identificar cuándo es necesario volver a llenar los estantes o cuándo el carrito de compras está funcionando menos.
  • Enero de 2019: Thinkinside agregó un nuevo módulo, Funnel Analysis, en su plataforma de análisis en la tienda, RetailerIN. Este módulo permite a los supermercados y tiendas de abarrotes analizar completamente el embudo de compras completo al integrar los datos de ventas.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Increasing Data Volume Around In-Store Operations

      2. 4.2.2 Need for Better Customer Service and Enhanced Shopping Experience

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Lack of Personnel Skills

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis​

    5. 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

    6. 4.6 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Component

      1. 5.1.1 Software

      2. 5.1.2 Services

    2. 5.2 Deployment

      1. 5.2.1 Cloud

      2. 5.2.2 On-Premises

    3. 5.3 Organization Size

      1. 5.3.1 Large Enterprises

      2. 5.3.2 Small & Medium Enterprises

    4. 5.4 Application

      1. 5.4.1 Customer Management

      2. 5.4.2 Risk and Compliance Management

      3. 5.4.3 Store Operations Management

      4. 5.4.4 Merchandise Management

      5. 5.4.5 Other Applications

    5. 5.5 Geography

      1. 5.5.1 North America

        1. 5.5.1.1 US

        2. 5.5.1.2 Canada

      2. 5.5.2 Europe

        1. 5.5.2.1 Germany

        2. 5.5.2.2 UK

        3. 5.5.2.3 France

        4. 5.5.2.4 Rest of Europe

      3. 5.5.3 Asia-Pacific

        1. 5.5.3.1 India

        2. 5.5.3.2 China

        3. 5.5.3.3 Japan

        4. 5.5.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.5.4 Latin America

        1. 5.5.4.1 Brazil

        2. 5.5.4.2 Mexico

        3. 5.5.4.3 Rest of Latin America

      5. 5.5.5 Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Capgemini SE

      2. 6.1.2 RetailNext, Inc.

      3. 6.1.3 Happiest Minds Technologies

      4. 6.1.4 Capillary Technologies

      5. 6.1.5 Thinkinside SRL

      6. 6.1.6 Trax Image Recognition

      7. 6.1.7 Cloud4Wi, Inc.

      8. 6.1.8 Amoobi Inc.

      9. 6.1.9 Hoxton Analytics Limited

      10. 6.1.10 Motionloft Inc.

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de Mercado de análisis en la tienda se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de análisis en la tienda está creciendo a una CAGR del 17 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Capgemini SE, RetailNext, Inc., Happiest Minds Technologies, Capillary Technologies, Thinkinside SRL son las principales empresas que operan en el mercado de análisis en tiendas.

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