Mercado de sensores de imagen: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de sensores de imagen está segmentado por tipo (CMOS, CCD), industria de usuario final (electrónica de consumo, atención médica, industrial, seguridad y vigilancia, automotriz y transporte, aeroespacial y defensa) y geografía.

Instantánea del mercado

image sensor market analysis
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 9.2 %
image sensor market key players

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Visión general del mercado

El mercado mundial de sensores de imagen se valoró en 19 040 millones de USD en 2020 y se prevé que alcance los 14 870 millones de USD en 2026, registrando una CAGR del 9,2 % entre 2021 y 2026. Los sensores de imagen se utilizan principalmente en una gran cantidad de dispositivos de imágenes y dispositivos digitales. cámaras para mejorar la calidad de la cauterización y el almacenamiento de la imagen con sus aplicaciones en aplicaciones industriales, de medios, médicas y de consumo. ​La integración de la videovigilancia en la industria del transporte es una de las tendencias significativas observadas en esta región. Por ejemplo, para mejorar la seguridad del Sistema de Transporte Público de Canadá, en el que el país tiene 1,7 millones de tráfico diario, el gobierno implementó un Sistema de vigilancia unificado con cámaras integradas. Se espera que esto aumente aún más el mercado en toda la región.

  • La creciente demanda en el sector automotriz impulsa el mercado. Los sensores de imagen se están implementando cada vez más en la industria automotriz debido al aumento de los mandatos relacionados con la seguridad debido al aumento de accidentes en todo el mundo. Según Omnivision, para 2020, la cantidad de sensores de imagen vendidos anualmente para aplicaciones automotrices superará los 170 millones, atribuido principalmente a la revolución en la forma en que los consumidores se desplazan. Los automóviles ya no se perciben como modos mecánicos de transporte.
  • Además, Sony introdujo el concepto de sensores de imagen para automóviles con el nombre de "capullo de seguridad" que monitorea todas las direcciones con la cámara y todo el automóvil está protegido como un capullo. Se espera que este concepto reciba una amplia aceptación con la conducción autónoma en el futuro. Tales aplicaciones impulsan la necesidad de la incorporación de sensores de imagen en la automoción.​
  • La demanda de reconocimiento/control de gestos en aplicaciones verticales impulsa el mercado. Con el contenido digital cada vez más interconectado y complejo, el reconocimiento automático de los gestos humanos ofrece una solución prometedora para las interfaces de usuario naturales, satisfaciendo las expectativas del consumidor con respecto a las interfaces de usuario naturales y potentes.
  • Por ejemplo, en marzo de 2019, LG lanzó un teléfono inteligente G8 ThinQ con funciones de gestos sin contacto incorporadas. Llamada por el nombre Hand ID y Air Motion, esta función permite a la persona desbloquear su teléfono o controlar música, videos, llamadas telefónicas y alarmas, todo moviendo la mano. Google también había trabajado en un módulo de radar llamado Project Soli y lo implementó en su teléfono inteligente Pixel 4.
  • Sin embargo, se espera que el COVID-19 tenga un impacto significativo en el mercado en el año en curso y se prevé que continúe teniendo un impacto durante los dos primeros trimestres del año siguiente, ya que la cadena de suministro ha experimentado una gran interrupción debido a las restricciones en el movimiento de bienes y personal. Los países asiáticos como China, India, Corea del Sur, Taiwán y Japón tienen una presencia significativa de fabricantes de sensores de imagen y han experimentado bloqueos e interrupciones en los programas de producción.
  • Sin embargo, para luchar contra el COVID-19, las empresas están invirtiendo activamente en el desarrollo de productos. Por ejemplo, en abril de 2020, en abril de 2020, el gobierno de Israel planeó implementar la tecnología de sensores que salvan vidas de Vayyar Imaging que podría proporcionar un monitoreo confidencial, remoto y sin contacto para detectar y monitorear signos vitales como el pulso, la variabilidad del ritmo cardíaco y frecuencias respiratorias del paciente de forma remota, lo que indica los síntomas de COVID-19 en etapa temprana.

Alcance del Informe

El sensor de imagen es un dispositivo que detecta y transmite información utilizada para crear una imagen al convertir la atenuación variable de las ondas de luz en las señales que transmiten la información. Las industrias de usuarios finales, como la electrónica de consumo, la atención médica, la industria, la seguridad y vigilancia, automoción y transporte, aeroespacial y defensa, necesitan dispositivos de detección de imágenes, debido a la demanda masiva de estos dispositivos en sus negocios.

Type
CMOS
CCD
End-user Industry
Consumer Electronics
Healthcare
Industrial
Security and Surveillance
Automotive and Transportation
Aerospace and Defense
Geography
North America (United States and Canada)
Europe (United Kingdom, Germany, France, Rest of Europe)​
Asia-Pacific (China, India, Japan, Rest of Asia-Pacific)​
Rest of the World

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Tendencias clave del mercado

El sensor de imagen CMOS en los teléfonos inteligentes experimenta un crecimiento significativo

  • Con la creciente demanda de dispositivos de captura de imágenes de alta definición en las industrias, la tecnología CMOS ha sido testigo de una alta tasa de adopción, ya que proporciona una velocidad de obturación más rápida y ofrece imágenes de alta calidad. Con la integración de cámaras en los teléfonos inteligentes, el uso de la captura de imágenes aumentó significativamente.
  • Para la resolución VGA, los sensores CMOS pueden funcionar de manera eficiente a 30 fps o más rápido, y con una resolución de 3 a 5 megapíxeles, se pueden lograr de 5 a 15 fps mientras se mantiene bajo el consumo de energía. Esto permite que algoritmos como el enfoque automático, la exposición automática y el balance de blancos automático logren una convergencia más rápida, proporcionando así una cámara más rápida y con mayor capacidad de respuesta. Las velocidades de fotogramas más altas también significan menos borrosidad y, en algunos casos, permiten a los diseñadores eliminar los obturadores mecánicos. Con el aumento de la competencia en la industria de los teléfonos inteligentes, los fabricantes ven la calidad de imagen como la forma de lograr una ventaja competitiva.
  • Por ejemplo, el nuevo teléfono inteligente 5G de Samsung consta de cinco cámaras, incluida una cámara gran angular orientada hacia atrás, que se basa en un sensor de imagen de 108 megapíxeles (MP), lo que equivale a más de 100 millones de píxeles en un tamaño de matriz pequeño. La cámara frontal para selfies incorpora un sensor de imagen de 48 MP basado en el pixel pitch más bajo del mundo de 0,7 µm. Con el número cada vez mayor de sensores que se implementan en los teléfonos inteligentes, el mercado de sensores de imagen CMOS se anticipa con un crecimiento significativo.
  • Además, el mercado de comercio electrónico de China también está en auge, ya que la mayor parte de los consumidores que compran en línea lo hacen a través de sus teléfonos inteligentes. La plataforma de compras Taobao Marketplace y Tmall de Alibaba Group Holding permiten a sus clientes tomar fotografías de un artículo en la vida real y comprarlo en línea. También se espera que esto impulse el mercado de sensores de imagen CMOS. ​
  • Además, aunque ciertos mercados (China, por ejemplo) han llegado a la saturación de la demanda de nuevos teléfonos inteligentes debido a la falta de nuevos compradores, los fabricantes de teléfonos inteligentes, como Huawei, están lanzando nuevos modelos con sistemas de doble cámara, lo que impulsa la fabricación de CMOS. ​
  • Asimismo, aplicaciones móviles como TikTok y WeChat también están impulsando el mercado de cámaras en el país; según Tencent, el número de usuarios activos de WeChat durante el segundo trimestre de 2019 fue de 1.132,7 millones. Estos factores impulsan significativamente los sensores de imagen CMOS en el mercado de teléfonos inteligentes.
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Asia-Pacífico presenciará un importante crecimiento del mercado

  • Entre los países de Asia-Pacífico, China está reflejando una tasa de crecimiento significativa, debido a su economía en crecimiento y su importante participación en el mercado mundial de productos electrónicos. China es uno de los principales productores y consumidores de productos electrónicos. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, la fabricación de computadoras, equipos de comunicación y otros equipos electrónicos aumentó un 13,1 % durante el año fiscal 2018, y todo el sector industrial se valoró en CNY 30 516 000 millones.
  • China implementó el Sistema de Crédito Social que utiliza un amplio reconocimiento facial de sus ciudadanos. Los sistemas de reconocimiento facial se están implementando en todo el país y se espera que el requisito de cámaras para el proyecto impulse el mercado. ​
  • Además, India es una de las economías más grandes y de más rápido crecimiento del mundo; Se espera que el creciente poder adquisitivo y la creciente influencia de las redes sociales impulsen el mercado de productos electrónicos. Según IBEF, la importación de productos electrónicos del país alcanzó los USD 53 mil millones en el año fiscal 2018. ​
  • El país también está experimentando un crecimiento en el número de ciudades inteligentes debido a iniciativas gubernamentales. Se anticipa que las ciudades inteligentes incorporarán soluciones electrónicas para varios propósitos, como monitoreo, vigilancia, mantenimiento, etc. Además, según smartcities.gov.in, el gobierno central asignó USD 977 millones para el desarrollo de 60 de estas ciudades inteligentes. ​
  • Además, Corea del Sur se ha asegurado con una variedad de sistemas de vigilancia instalados. El gobierno del país ha estado instalando cámaras de circuito cerrado de televisión todos los años, en lugares públicos, por motivos de seguridad. Según el Ministerio del Interior y Seguridad (Corea del Sur), en 2018 se instalaron 78.618 nuevos CCTV en lugares públicos del país. Con la creciente adopción de sistemas de cámaras de vigilancia, se espera que aumente la demanda de sensores de imagen.
  • Además, en el sector de los teléfonos inteligentes, en 2019, Samsung lanzó su primer teléfono inteligente con pantalla Infinity-O Display, llamado Samsung Galaxy A9 Pro. Este dispositivo incluye una pantalla perforada, una cámara trasera triple, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento integrado. Otra empresa, LG Innotek, en 2019 inició la producción de módulos de cámara para el iPhone. La compañía suministró triple cámara a Apple en 2019.
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Panorama competitivo

El mercado de sensores de imagen está fragmentado por naturaleza debido a la intensa rivalidad competitiva. Los niveles de penetración de mercado no son masivos para ninguno de los jugadores predominantes en el mercado. Debido a la alta tasa de crecimiento del mercado, se lo considera una gran oportunidad de inversión y, por lo tanto, nuevos participantes ingresan al mercado. Los actores clave son Canon Inc., AMS AG, etc. Desarrollos recientes en el mercado están -

  • Abril de 2020: Omnivision Technlogies Inc., lanzó el OV64B, el sensor de imagen de 64 megapíxeles (MP) con un tamaño de píxel de 0,7 micras, que permite una resolución de 64 MP en un formato óptico de 1/2". Esto permite a los diseñadores de teléfonos inteligentes de gama alta y alta gama crear los teléfonos más delgados posibles con cámaras de 64MP de alta resolución. ​
  • Enero de 2020: AMS presentó el sensor de imagen CMOS Global Shutter Sensor (CGSS) Near Infrared (NIR) CGSS130, que complementa el sistema 3D recientemente anunciado de AMS. AMS es el primer sensor NIR de alto QE que se integra en un diseño de referencia 3D/ASV con la solución Seres4 que se demostrará en CES.

Principales actores

  1. Canon Inc. ​

  2. AMS AG​

  3. Omnivision Technologies Inc.

  4. Panasonic Corporation

  5. Samsung Electronics Co. Ltd.​

Canon Inc. ​ AMS AG​ Omnivision Technologies Inc. Panasonic Corporation Samsung Electronics Co. Ltd.​

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Introduction to Market Drivers and Restraints

    5. 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the market​

    6. 4.6 Market Drivers

      1. 4.6.1 Increasing Demand in Automotive Sector​

      2. 4.6.2 Demand for Gesture Recognition/Control in Vertical Applications​

    7. 4.7 Market Challenges

      1. 4.7.1 Diminishing CCD technology market would pose a challenge to OEMs​

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 CMOS

      2. 5.1.2 CCD

    2. 5.2 End-user Industry

      1. 5.2.1 Consumer Electronics

      2. 5.2.2 Healthcare

      3. 5.2.3 Industrial

      4. 5.2.4 Security and Surveillance

      5. 5.2.5 Automotive and Transportation

      6. 5.2.6 Aerospace and Defense

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America (United States and Canada)

      2. 5.3.2 Europe (United Kingdom, Germany, France, Rest of Europe)​

      3. 5.3.3 Asia-Pacific (China, India, Japan, Rest of Asia-Pacific)​

      4. 5.3.4 Rest of the World

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Canon Inc.

      2. 6.1.2 Ams AG

      3. 6.1.3 OmniVision Technologies Inc.

      4. 6.1.4 Panasonic Corporation​

      5. 6.1.5 Samsung Electronics Co. Ltd ​

      6. 6.1.6 Sony Corporation 

      7. 6.1.7 STMicroelectronics NV ​

      8. 6.1.8 Teledyne DALSA Inc.​

      9. 6.1.9 SK Hynix Inc.

      10. 6.1.10 GalaxyCore Inc. ​

      11. 6.1.11 Hamamatsu Photonics K.K.​

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de Sensores de imagen Market se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de sensores de imagen está creciendo a una CAGR del 9,2 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia Pacífico tiene la participación más alta en 2021.

Canon Inc., AMS AG, Omnivision Technologies Inc., Panasonic Corporation, Samsung Electronics Co. Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de sensores de imagen.

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