Tamaño del mercado de lubricantes
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Período de Estudio | 2015 - 2026 |
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Volumen del Mercado (2024) | 44.41 mil millones de litros |
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Volumen del Mercado (2026) | 47.22 mil millones de litros |
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Mayor participación por usuario final | Automotor |
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CAGR (2024 - 2026) | 3.12 % |
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Mayor participación por región | Asia-Pacífico |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de lubricantes
El tamaño del mercado global de lubricantes se estima en 44,41 mil millones de litros en 2024 y se espera que alcance los 47,22 mil millones de litros para 2026, creciendo a una CAGR del 3,12 % durante el período de pronóstico (2024-2026).
- Segmento más grande por industria de usuario final - Automotive La industria automotriz fue el mayor usuario final entre todas las categorías debido a los altos ciclos de reemplazo de lubricantes utilizados en vehículos de motor en comparación con cualquier otra aplicación industrial.
- Segmento más rápido por industria de usuario final - Generación de energía Se proyecta que la generación de energía sea el usuario final de más rápido crecimiento a nivel mundial debido a la creciente demanda de energía de bajo costo de plantas de gas natural y energía eólica.
- Mercado regional más grande - Asia-Pacífico Asia-Pacífico, impulsada principalmente por India, China y Japón, es la principal región consumidora de lubricantes debido a la alta propiedad de vehículos y maquinaria industrial que cualquier otra región.
- Mercado de la región de más rápido crecimiento - Asia-Pacífico Debido al aumento de la urbanización, el aumento del uso de electricidad y el aumento de la propiedad de vehículos en China e India, se prevé que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento.
Segmento más grande por usuario final Automotive
- En 2020, la industria automotriz dominó el mercado mundial de lubricantes, representando alrededor de la mitad del consumo total de lubricantes. Durante 2015-2019, el consumo de lubricantes en la industria automotriz aumentó un 11% debido al crecimiento en las ventas y el uso de vehículos.
- En 2020, las restricciones relacionadas con la COVID-19 provocaron una disminución de los requisitos de mantenimiento de varias industrias. El mayor impacto se observó en la industria automotriz, que registró una caída de 10.1% durante el año, seguida por maquinaria pesada (7.66%).
- Es probable que la generación de energía sea la industria de usuarios finales de más rápido crecimiento del mercado mundial de lubricantes durante 2021-2026, con una CAGR del 4,8 %, seguida de la automoción (3,8 %). Las adiciones de capacidad en el sector de las energías renovables en todo el mundo probablemente impulsarán el consumo de lubricantes en la industria de generación de energía.
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Región más grande Asia-Pacífico
- En 2020, Asia-Pacífico fue el principal consumidor de lubricantes del mundo, representando alrededor del 46% del consumo mundial de lubricantes. Durante 2015-2019, el consumo de lubricantes en la región de Asia-Pacífico aumentó alrededor de un 20%, impulsado por China, India e Indonesia.
- En 2020, el brote de COVID-19 restringió las operaciones de varias industrias, restringiendo así el consumo de lubricantes en todo el mundo. América del Norte fue la más afectada, con una caída del 13,4% en su consumo de lubricantes, seguida de Europa, con una caída del 11,29%, durante 2019-20.
- Es probable que Asia-Pacífico sea el mercado de lubricantes de más rápido crecimiento en África durante 2021-26, con una CAGR de alrededor del 4,3%. Es probable que la recuperación de las ventas y el uso de automóviles, combinada con las crecientes actividades industriales en la región, impulse el crecimiento del mercado de lubricantes de Asia-Pacífico en un futuro próximo.
Visión general de la industria de lubricantes
El mercado mundial de lubricantes está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 38,45%. Los principales actores en este mercado son BP PLC (Castrol), China National Petroleum Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation, ExxonMobil Corporation y Royal Dutch Shell PLC (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de lubricantes
BP PLC (Castrol)
China National Petroleum Corporation
China Petroleum & Chemical Corporation
ExxonMobil Corporation
Royal Dutch Shell PLC
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de lubricantes
- Mayo de 2022 TotalEnergies y NEXUS Automotive amplían su asociación estratégica por un periodo de cinco años. Como parte de esta asociación, TotalEnergies Lubricants ampliará su presencia en el floreciente mercado N! que ha experimentado un rápido crecimiento de las ventas de 7.200 millones de euros en 2015 a casi 35.000 millones de euros a finales de 2021.
- Abril de 2022 La empresa FUCHS presentó los lubricantes AGRI FARM, especialmente adecuados para máquinas agrícolas de alta gama.
- Abril de 2022 FUCHS Lubricants South Africa ha presentado los nuevos lubricantes Renolin SJL Heavy y Renolin SJL Winter de grado alimenticio para la industria de procesamiento de azúcar. El nuevo lubricante ofrece beneficios como la longevidad del equipo y la seguridad alimentaria.
Informe de mercado de lubricantes - Tabla de contenido
1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave
2. Introducción
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. Tendencias clave de la industria
- 3.1 Tendencias de la industria automotriz
- 3.2 Tendencias de la industria manufacturera
- 3.3 Tendencias de la industria de generación de energía
- 3.4 Marco normativo
- 3.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. Segmentación de mercado
-
4.1 Por usuario final
- 4.1.1 AutoMotulr
- 4.1.2 Equipamiento pesado
- 4.1.3 Metalurgia y metalurgia
- 4.1.4 Generación de energía
- 4.1.5 Otras industrias de usuarios finales
-
4.2 Por tipo de producto
- 4.2.1 Aceites de motor
- 4.2.2 Grasas
- 4.2.3 Fluidos hidráulicos
- 4.2.4 Fluidos para trabajar metales
- 4.2.5 Aceites para transmisiones y engranajes
- 4.2.6 Otros tipos de productos
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4.3 Por región
- 4.3.1 África
- 4.3.1.1 Egipto
- 4.3.1.2 Marruecos
- 4.3.1.3 Nigeria
- 4.3.1.4 Sudáfrica
- 4.3.1.5 Resto de África
- 4.3.2 Asia-Pacífico
- 4.3.2.1 Porcelana
- 4.3.2.2 India
- 4.3.2.3 Indonesia
- 4.3.2.4 Japón
- 4.3.2.5 Malasia
- 4.3.2.6 Corea del Sur
- 4.3.2.7 Tailandia
- 4.3.2.8 Vietnam
- 4.3.2.9 Resto de Asia-Pacífico
- 4.3.3 Europa
- 4.3.3.1 Francia
- 4.3.3.2 Alemania
- 4.3.3.3 Italia
- 4.3.3.4 Rusia
- 4.3.3.5 España
- 4.3.3.6 Reino Unido
- 4.3.3.7 El resto de Europa
- 4.3.4 Oriente Medio
- 4.3.4.1 Irán
- 4.3.4.2 Katar
- 4.3.4.3 Arabia Saudita
- 4.3.4.4 Pavo
- 4.3.4.5 Emiratos Árabes Unidos
- 4.3.4.6 Resto de Medio Oriente
- 4.3.5 América del norte
- 4.3.5.1 Canada
- 4.3.5.2 México
- 4.3.5.3 Estados Unidos
- 4.3.5.4 Resto de América del Norte
- 4.3.6 Sudamerica
- 4.3.6.1 Argentina
- 4.3.6.2 Brasil
- 4.3.6.3 Resto de Sudamérica
5. Panorama competitivo
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
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5.3 Perfiles de empresa
- 5.3.1 Behran Oil Company
- 5.3.2 BP PLC (Castrol)
- 5.3.3 Carl Bechem GmbH
- 5.3.4 Chevron Corporation
- 5.3.5 China National Petroleum Corporation
- 5.3.6 China Petroleum & Chemical Corporation
- 5.3.7 Coperative Soceite des petroleum
- 5.3.8 ENEOS Corporation
- 5.3.9 Eni SpA
- 5.3.10 ExxonMobil Corporation
- 5.3.11 FUCHS
- 5.3.12 Gazprom
- 5.3.13 GS Caltex
- 5.3.14 Gulf Oil International
- 5.3.15 Hindustan Petroleum Corporation Limited
- 5.3.16 Idemitsu Kosan Co. Ltd
- 5.3.17 Indian Oil Corporation Limited
- 5.3.18 Lukoil
- 5.3.19 moto
- 5.3.20 Petromin Corporation
- 5.3.21 Petronas Lubricants International
- 5.3.22 Phillips 66 Lubricants
- 5.3.23 PT Pertamina
- 5.3.24 PTT Lubricants
- 5.3.25 Rosneft
- 5.3.26 Royal Dutch Shell PLC
- 5.3.27 Terpel
- 5.3.28 TotalEnergies
- 5.3.29 Valvoline Inc.
- 5.3.30 YPF
6. Apéndice
- 6.1 Apéndice-1 Referencias
- 6.2 Apéndice-2 Lista de tablas y figuras
7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes
Segmentación de la industria de lubricantes
Por usuario final
| AutoMotulr |
| Equipamiento pesado |
| Metalurgia y metalurgia |
| Generación de energía |
| Otras industrias de usuarios finales |
Por tipo de producto
| Aceites de motor |
| Grasas |
| Fluidos hidráulicos |
| Fluidos para trabajar metales |
| Aceites para transmisiones y engranajes |
| Otros tipos de productos |
Por región
| África | Egipto |
| Marruecos | |
| Nigeria | |
| Sudáfrica | |
| Resto de África | |
| Asia-Pacífico | Porcelana |
| India | |
| Indonesia | |
| Japón | |
| Malasia | |
| Corea del Sur | |
| Tailandia | |
| Vietnam | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Europa | Francia |
| Alemania | |
| Italia | |
| Rusia | |
| España | |
| Reino Unido | |
| El resto de Europa | |
| Oriente Medio | Irán |
| Katar | |
| Arabia Saudita | |
| Pavo | |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Resto de Medio Oriente | |
| América del norte | Canada |
| México | |
| Estados Unidos | |
| Resto de América del Norte | |
| Sudamerica | Argentina |
| Brasil | |
| Resto de Sudamérica |
| Por usuario final | AutoMotulr | |
| Equipamiento pesado | ||
| Metalurgia y metalurgia | ||
| Generación de energía | ||
| Otras industrias de usuarios finales | ||
| Por tipo de producto | Aceites de motor | |
| Grasas | ||
| Fluidos hidráulicos | ||
| Fluidos para trabajar metales | ||
| Aceites para transmisiones y engranajes | ||
| Otros tipos de productos | ||
| Por región | África | Egipto |
| Marruecos | ||
| Nigeria | ||
| Sudáfrica | ||
| Resto de África | ||
| Asia-Pacífico | Porcelana | |
| India | ||
| Indonesia | ||
| Japón | ||
| Malasia | ||
| Corea del Sur | ||
| Tailandia | ||
| Vietnam | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Europa | Francia | |
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
| Oriente Medio | Irán | |
| Katar | ||
| Arabia Saudita | ||
| Pavo | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| América del norte | Canada | |
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto de América del Norte | ||
| Sudamerica | Argentina | |
| Brasil | ||
| Resto de Sudamérica | ||
Definición de mercado
- Tipos de vehículos y equipos industriales - Automoción (vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y motocicletas), generación de energía, equipos pesados, metalurgia y metalurgia y otras industrias de usuarios finales (marina, aviación, etc.) se consideran en el mercado de lubricantes.
- Tipos de productos - A los efectos de este estudio, se tienen en cuenta los productos lubricantes como los aceites de motor, los aceites de transmisión y engranajes, los fluidos hidráulicos, los fluidos metalúrgicos y las grasas.
- Recarga de servicio - La recarga de servicio/mantenimiento se considera contabilizando el consumo de lubricante para cada uno de los vehículos y equipos bajo estudio.
- Llenado de fábrica - En el estudio se consideran los primeros repostajes de lubricante para vehículos y equipos industriales de nueva producción.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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