| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 4.40% |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de soluciones de detección de fugas
Se espera que el mercado de soluciones de detección de fugas sea testigo de una CAGR del 4,4 % durante el período de pronóstico (2022-2027). La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto negativo en el crecimiento del mercado en 2020. Una pandemia provocó una ralentización de las cadenas de suministro y los procesos de fabricación en todo el mundo. Estas restricciones dieron lugar a la lenta recuperación de la demanda de petróleo debido a la afectación de los viajes aéreos y la demanda de combustible para aviones en todo el mundo, lo que dificultó el crecimiento del mercado.
El crecimiento del mercado puede atribuirse a un aumento en la demanda de soluciones de detección de fugas entre las empresas de servicios públicos de todo el mundo, debido a sus ventajas, que incluyen mayor seguridad, ahorro de costos y protección del medio ambiente. Las soluciones de detección de fugas también ayudan a las industrias del petróleo y el gas a hacer que los lugares de trabajo sean más seguros al reducir los riesgos de explosiones e incendios. También se prevé que el crecimiento del mercado se vea impulsado por los mayores avances en la infraestructura de gas natural y petróleo en todo el mundo.
Por ejemplo, en marzo de 2022, South West Water se asoció con la empresa de detección de fugas por satélite ASTERRA para proporcionar análisis de datos satelitales para localizar brechas de agua subterráneas y reducir los niveles de fugas en toda su red. El método es similar al utilizado para buscar agua en otros planetas, como Marte, y funciona tomando imágenes del globo con sensores de microondas a bordo de un satélite en el espacio, y las microondas pueden penetrar hasta 2 metros de profundidad. Los datos revelarán posibles fugas que no son visibles en la superficie.
Para la detección temprana de fugas, la tecnología ha aumentado mediante el uso de inteligencia artificial, y el análisis hiperespectral de gas patentado proporciona a los operadores de las instalaciones una representación en color fácil de entender del tipo, la posición, la dirección, el tamaño y la concentración de la columna de gas de petróleo o gas. Permite una reacción más rápida y eficaz antes de que las fugas se conviertan en emisiones más graves o problemas de seguridad.
Aunque la demanda de sistemas de detección de fugas en el sector del petróleo y el gas ha crecido en los últimos años, los problemas de adaptación en algunos sistemas de detección de fugas, como los sistemas de detección de temperatura distribuida (DTS) y de detección acústica distribuida (DAS) basados en fibra óptica, están limitando el crecimiento del mercado. Los dispositivos de detección de fugas de fibra óptica son difíciles y costosos de adaptar a las tuberías existentes. Las tuberías más largas (más de 50 km) necesitan muchas unidades de interrogación, lo que aumenta los costos de instalación de sensores y sistemas de interrogación.
La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la necesidad de acelerar el cambio hacia la automatización y los procesos de inspección a distancia. La dinámica cambiante de los precios ha afectado significativamente a la industria mundial del petróleo y el gas. Ha afectado a las posiciones financieras de los principales actores del sector del petróleo y el gas y ha obstruido los próximos proyectos. Por ejemplo, en abril de 2020, el Ministerio de Energía de Argentina suspendió la subasta de proyectos para desarrollar el gasoducto Vaca Muerta-Buenos Aires debido al escenario económico del país producto de la pandemia.
Tendencias del mercado de soluciones de detección de fugas
Se espera que el petróleo y el gas impulsen el crecimiento del mercado
Muchas empresas de monitoreo de emisiones de gases utilizan el aprendizaje automático y la inteligencia artificial (IA) para identificar fugas en la infraestructura de manera más eficiente. Un algoritmo de aprendizaje automático detecta fugas y riesgos de emisión en tierra a través de imágenes satelitales. Los datos de aprendizaje automático permiten a los operadores reconocer tendencias y patrones a lo largo del tiempo, lo que les permite tomar decisiones basadas en datos. Como resultado, muchas empresas de petróleo y gas están tratando de reemplazar las antiguas soluciones de detección de fugas por otras tecnológicamente avanzadas. Varias empresas de capital de riesgo están invirtiendo en nuevas empresas que proporcionan sistemas de detección y monitoreo de fugas basados en IA, lo que abre nuevas perspectivas de mercado.
Por ejemplo, en noviembre de 2021, SCF Ventures, una empresa de capital riesgo centrada en invertir en empresas de servicios energéticos, anunció su inversión en Qube Technologies que proporciona a los clientes dispositivos de Internet de las cosas (IoT) para monitorear continuamente una gran cantidad de gases, incluidos el metano, el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno. Los operadores de petróleo y gas pueden utilizar Qube Technologies para proporcionar equipos de monitoreo continuo de emisiones y fugas para identificar, disminuir y cuantificar mejor las emisiones de metano. La financiación ayudará a Qube Technologies a implementar sistemas de monitoreo continuo, lo que permitirá a la industria reducir aún más las emisiones.
Según la Agencia Internacional de la Energía, la reducción de las emisiones de gases como el metano de las operaciones de hidrocarburos es uno de los métodos más rentables e impactantes para ayudar a alcanzar los objetivos climáticos y ambientales globales. Se utilizan varias tecnologías para las soluciones de detección de fugas, como ultrasonidos, análisis de presión, imágenes térmicas, fibra óptica, absorción láser, LiDAR, detección de vapor, E-RTTM, etc.
Las empresas energéticas están estableciendo objetivos para gestionar eficazmente las emisiones de metano y ayudar a hacer frente al cambio climático mundial. Por ejemplo, en abril de 2021, Honeywell lanzó su sistema de imágenes de nubes de gas (GCI) en Europa para proporcionar un monitoreo automatizado y continuo de fugas de gases peligrosos y contaminantes como el metano en las industrias de petróleo y gas, químicas e instalaciones de generación de energía en todo el continente.
En noviembre de 2021, Teledyne FLIR lanzó Si124, una cámara ultrasónica de detección de fugas. La detección de fugas de aire y la identificación de descargas parciales de sistemas de alto voltaje son dos de las aplicaciones más comunes para la obtención de imágenes acústicas. El Si124-LD es específico para la detección de fugas de aire comprimido. El FLIR Si124 puede detectar fugas y descargas parciales hasta 10 veces más rápido que los métodos estándar utilizando imágenes de sonido de 124 micrófonos integrados.
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Se espera que América del Norte registre el crecimiento más rápido
América del Norte es el mercado de soluciones de detección de fugas de más rápido crecimiento. Debido al rápido crecimiento de la industrialización en las industrias del petróleo y el gas, el uso del mercado de soluciones de detección de fugas tiene una gran demanda, y los actores clave en América del Norte, como Honeywell International Inc y Schneider Electric S.E., también están lanzando nuevos productos en soluciones de detección de fugas.
Los principales actores de la región de América del Norte están lanzando diferentes productos para detectar fugas de petróleo, gas y productos químicos. Por ejemplo, en octubre de 2021, Honeywell anunció el lanzamiento de dos detectores de gas conectados por Bluetooth que pueden monitorear continuamente los gases peligrosos incluso con niebla, lluvia, nieve y otras inclemencias del tiempo y brindan instalaciones para mantener seguros los petroquímicos de petróleo y gas, los productos químicos y otros trabajadores y sitios industriales.
Las estrictas leyes y normas gubernamentales pueden atribuirse al progreso de la región. En cuanto a las tuberías de líquidos peligrosos, la Administración de Seguridad de Tuberías y Materiales Peligrosos del Departamento de Transporte de EE. UU. exige la instalación de un sistema de detección de fugas. El respaldo del gobierno de los Estados Unidos a la industria del petróleo y el gas también impulsa el desarrollo industrial del país. A medida que el sector del petróleo y el gas se expande en los Estados Unidos, aumenta la demanda de soluciones de detección de fugas. Además, los subsidios gubernamentales a la expansión del mercado regional de combustibles de petróleo y gas.
Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la actividad de contratación de GNL se contrajo casi un 30% interanual en 2020, mientras que la actividad durante 2021 tiene potencial de recuperación. Las decisiones finales de inversión (FID, por sus siglas en inglés) también bajaron desde el máximo histórico de 2019, con un proyecto norteamericano sancionado en 2020, además del importante plan de expansión de Qatar confirmado a principios de 2021. Por lo tanto, estas nuevas inversiones, sumadas a la ola de FID realizadas antes de 2020, deberían ser suficientes para satisfacer la demanda adicional de GNL en los próximos años. que es un factor impulsor para los actores del mercado en América del Norte.
Con el descubrimiento de varias reservas de petróleo y gas en todo el mundo en los últimos años, se iniciaron varios proyectos de exploración de petróleo y gas para satisfacer la demanda mundial de petróleo y gas. Ha llevado a un aumento de la necesidad de monitorear las instalaciones de petróleo y gas, lo que ha llevado a la demanda de sistemas de detección de fugas. Por ejemplo, en febrero de 2022, B.P. Plc anunció la puesta en marcha del proyecto de expansión Herschel en el Golfo de México. Herschel es el primero de los cuatro grandes proyectos que se entregarán a nivel mundial en 2022. La fase 1 del proyecto consiste en el desarrollo de un nuevo sistema de producción submarina. Se espera que el primer pozo aumente la producción bruta anual de la plataforma en un estimado de 10.600 barriles de petróleo equivalente diarios en su punto máximo.
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Soluciones de detección de fugas Visión general de la industria
El mercado de soluciones de detección de fugas está muy fragmentado. El rápido crecimiento de la industrialización aumentó el número de industrias del petróleo, el gas y la química. Debido a esto, la demanda del mercado de soluciones de detección de fugas aumentó, con varias empresas operando en el segmento. Los principales actores se están centrando actualmente en las asociaciones para proporcionar servicios eficientes y sostenibles.
Noviembre de 2021 - Schneider Electric y Prisma Photonics anunciaron una asociación para brindar servicios a los propietarios y operadores de oleoductos y gasoductos para evitar actividades accidentales y maliciosas al proporcionar inteligencia en tiempo real y monitoreo preciso de la infraestructura de petróleo y gas. Como resultado, los clientes pueden impulsar la eficiencia y la sostenibilidad evitando la pérdida de energía y recursos.
Soluciones de detección de fugas líderes en el mercado
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Honeywell International Inc
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Aeris Technologies, Inc.
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Bridge Photonics
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Schneider Electric S.E
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Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Soluciones de detección de fugas Noticias del mercado
En noviembre de 2021, Aeris Technologies, Inc. proporcionó un mapeo sensible de emisiones de metano con drones sin necesidad de mediciones terrestres complementarias. Aeris Considere la posibilidad de proporcionar un sistema sensible basado en drones para mapear los puntos calientes de CH4, detectar fugas en el sistema de gas y calcular los flujos totales de CH4 en contextos antropogénicos como instalaciones de tratamiento de aguas residuales, vertederos, generación de energía, plantas de biogás y agricultura. Los patrones de vuelo horizontales mapean y localizan las fuentes de emisión en vastas regiones, mientras que los patrones de vuelo verticales calculan los flujos totales de CH4.
En noviembre de 2021, Diversified Energy Company PLC colaboró con Bridger, que proporciona tecnología de detección de fugas de metano para detectar aéreamente las emisiones fugitivas de gas natural en un gran segmento de gasoductos, comenzando con la región de los Apalaches. Diversified confirmó que la tecnología LiDAR superior de Bridger identificó contaminantes muy por debajo del límite de fugas de la EPA de 500 partes por millón durante las pruebas de campo.
Soluciones de detección de fugas Segmentación de la industria
Un sistema de detección de fugas monitorea el flujo de petróleo y gas, productos químicos y agua a través de una tubería y la fuga de otros elementos. El sistema corta el flujo o alerta sobre la fuga cuando se detecta una situación inusual. Los sistemas de detección de fugas generalmente se instalan en las industrias de petróleo y gas, química, tratamiento de agua, generación de energía y otras. Se crearon técnicas específicas de detección de fugas para proporcionar la ubicación de la fuga.
El estudio cubre la tecnología de soluciones de detección de fugas que incluye acústica / ultrasónica, análisis de presión, imágenes térmicas, fibra óptica, absorción láser, LiDAR, detección de vapor y E-RTTM, e identifica las fugas en los principales usuarios finales, como petróleo y gas, productos químicos, tratamiento de agua, generación de energía. El estudio también cubre la demanda en varias regiones y considera el impacto de COVID-19 en el mercado.
| Por tecnología | Acústico/ Ultrasónico |
| Análisis de presión | |
| Imágenes térmicas | |
| Fibra óptica | |
| Absorción láser y LiDAR | |
| Detección de vapor | |
| E-RTTM | |
| Otras tecnologías | |
| Por industria de usuario final | Gas de petróleo |
| Químico | |
| Tratamiento de aguas | |
| Generación de energía | |
| Otros usuarios finales | |
| Geografía | América del norte |
| Europa | |
| Asia-Pacífico | |
| América Latina | |
| Medio Oriente y África |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de soluciones de detección de fugas
¿Cuál es el tamaño actual del mercado global de soluciones de detección de fugas?
Se proyecta que el mercado global de soluciones de detección de fugas registre una CAGR del 4,40 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado global de soluciones de detección de fugas?
Honeywell International Inc, Aeris Technologies, Inc., Bridge Photonics, Schneider Electric S.E, Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG son las principales empresas que operan en el mercado global de soluciones de detección de fugas.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado global de soluciones de detección de fugas?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado global de soluciones de detección de fugas?
En 2024, América del Norte representa la mayor participación de mercado en el mercado global de soluciones de detección de fugas.
¿Qué años cubre este mercado global de soluciones de detección de fugas?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado global de soluciones de detección de fugas durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado global de soluciones de detección de fugas para años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de soluciones globales de detección de fugas
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de las soluciones globales de detección de fugas de 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Global Leak Detection Solutions incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
