| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 482.71 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 601.54 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.50 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Sudamerica |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de piensos compuestos
El tamaño del mercado de piensos compuestos se estima en 462,86 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 576,82 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,5% durante el período previsto (2024-2029).
El aumento de la demanda de piensos compuestos en todo el mundo se ve muy obstaculizado por la pandemia de COVID-19, lo que ha provocado una interrupción de la cadena de suministro que restringe el comercio del producto. Con la relajación de las condiciones, se espera que la perturbación se disuelva, facilitando el comercio de productos.
El consumo de carne ha aumentado constantemente en todo el mundo. El aumento de la población, la urbanización, la demografía, los ingresos, los precios y las preocupaciones ambientales y de salud son factores clave que influyen en el nivel y el tipo de consumo de carne. Esto está aumentando la demanda del mercado de piensos compuestos. Según la FAO, se estima que el crecimiento del consumo mundial de proteínas cárnicas durante el próximo período aumentará un 14% para 2030, en comparación con el período 2018-2020, impulsado en gran medida por el crecimiento de la población y los ingresos. Por tanto, es probable que aumente la demanda de piensos compuestos debido al aumento del consumo de carne y a la enorme demanda de proteínas animales.
Asia-Pacífico representa una participación importante en el mercado, debido al aumento de la población ganadera en la región. Esto se debe a la creciente demanda de productos cárnicos y acuícolas, que es la principal fuerza impulsora del crecimiento del mercado de piensos compuestos. Una mayor conciencia sobre la calidad de la carne, la leche y otros productos lácteos y el aumento de la producción ganadera son otros dos factores que aumentan el crecimiento del mercado. El crecimiento de la industria de piensos en China ha llevado a empresas mundiales de piensos compuestos como Archer Daniels Midland y Cargill a ampliar y abrir sus nuevas instalaciones en China. La fábrica de piensos de Zhangzhou de Archer Daniels Midland Company en China es la cuarta instalación de producción de compuestos de la empresa, que tiene una capacidad anual de 30.000 toneladas métricas de premezclas de piensos y 80.000 toneladas métricas de piensos completos y concentrados. Cargill ha invertido en una nueva instalación de premezcla en China para seguir aumentando su presencia de piensos en la región.
Tendencias del mercado de piensos compuestos
Creciente demanda de mariscos y productos cárnicos
La crisis económica mundial ha tenido un efecto muy limitado en el mercado mundial de la carne, que ha mantenido sus perspectivas positivas. Se espera que el mayor crecimiento en el consumo de carne se produzca en las regiones de Asia-Pacífico y América del Sur debido a los cambios en los patrones de dieta, la urbanización, la población y el crecimiento económico. Por ejemplo, según Agriculture and Agri-food Canada, la demanda china de carne sigue superando la oferta interna. En 2020, la producción mundial de carne de cabra fue de 16.027,6 mil toneladas métricas, un aumento del 5,7% con respecto a 2017. Esto refleja la creciente demanda de carne. El pescado es bajo en grasas, colesterol y carbohidratos.
Aunque no es muy rico en proteínas, el pescado también aporta vitaminas y aminoácidos esenciales. La demanda de productos del mar está aumentando rápidamente a medida que más personas se vuelven conscientes de los beneficios para la salud del consumo de pescado. Las tendencias demográficas en aumento a nivel mundial también están respaldando el crecimiento del mercado mundial de carnes y mariscos. La creciente esperanza de vida y la disponibilidad limitada de recursos de tierra y agua para la producción de alimentos para animales, así como el uso cada vez mayor de estos recursos para la producción de alimentos y etanol, están aumentando la demanda de alimentos para animales en la industria cárnica mundial.
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Asia-Pacífico domina el mercado
La demanda de proteína cárnica está aumentando en la región de Asia y el Pacífico, especialmente en China, India, Malasia y Tailandia, con un rápido crecimiento económico. Esta mayor demanda de proteína cárnica ha disparado la producción de carne en la región, donde el consumo de piensos compuestos ha aumentado y se espera que muestre una tasa de crecimiento saludable. Además de mejorar el valor nutricional, los piensos compuestos están ganando importancia por su papel en la mejora de la calidad de la carne. En 2019, la industria de piensos comerciales de la India atendió en gran medida al sector avícola en alrededor del 70,0-75,0%, seguido de la acuicultura en el 10,0-12,0% y el ganado lechero en el 10,0-15,0%. La producción de piensos comerciales de la India fue de casi 39,0 millones de toneladas métricas durante el mismo período. Los piensos para aves de corral representan la mayor proporción de la producción de piensos del país, con casi 24,9 millones de toneladas métricas en 2019, seguidos por los rumiantes con 11,6 millones de toneladas métricas, la acuicultura con 2,3 millones de toneladas métricas y los cerdos con 0,07 millones de toneladas métricas. Como el país tiene una proporción mínima de la población porcina en el mercado general de Asia y el Pacífico, el brote de peste porcina africana no ha afectado la industria de piensos del país. Según datos estadísticos de la Organización para la Agricultura y la Alimentación, en 2018, el país albergaba solo el 1,8% de la población porcina de Asia-Pacífico. Impulsada por el objetivo de mejorar la autosuficiencia, la región está avanzando hacia la inclusión de ingredientes alternativos para piensos, como el arroz apto para piensos, en la producción de piensos para ganado.
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Descripción general de la industria de piensos compuestos
El mercado de piensos compuestos es de naturaleza fragmentada y hay muchas empresas pequeñas, medianas y grandes presentes en varios niveles nacional, internacional y continental. Cargill Inc., New Hope Liuhe Co. Ltd, Guangdong Haid Group, Charoen Pokphand Foods y Nutreco NV son los cinco principales actores del mercado estudiado. Empresas líderes están enfocadas en adquirir fábricas de alimentos balanceados y pequeñas manufacturas para la expansión del negocio en los mercados locales y extranjeros. Por ejemplo, en junio de 2022, ADM adquirió una fábrica de piensos en Polomolok, Cotabato del Sur, de South Sunrays Milling Corporation para proporcionar una amplia gama de productos de vanguardia para satisfacer la demanda asiática de productos innovadores y de alta calidad en el mercado de nutrición animal.
Algunos de los actores han ido ampliando su presencia geográfica mediante la adquisición o fusión con fabricantes en el mercado extranjero. Las empresas líderes se centran en expandir el negocio en todas las regiones y establecer nuevas plantas para aumentar la capacidad de producción y las líneas de productos. Las empresas también están aumentando la capacidad de producción de sus plantas existentes.
Líderes del mercado de piensos compuestos
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Cargill Inc
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New Hope Liuhe Co. Ltd,
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Guangdong Haid Group
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Charoen Pokphand Foods
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Nutreco NV
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de piensos compuestos
En enero de 2022, ADM abrió un Laboratorio de Innovación en Acuicultura en el Centro de Tecnología de Nutrición Animal (ANTC) en Decatur, Illinois. El laboratorio amplía las capacidades de investigación y desarrollo internacional de ADM a una nueva región, aprovechando las instalaciones de investigación acuícola existentes ubicadas en Brasil, México y Vietnam. La nueva instalación amplía las capacidades globales para desarrollar nuevas soluciones de nutrición.
En octubre de 2021, BASF y Cargill ampliaron su asociación en el negocio de nutrición animal, añadiendo capacidades de investigación y desarrollo y nuevos mercados a los acuerdos de distribución de enzimas alimentarias existentes entre los socios. Juntos, planean desarrollar, producir, comercializar y vender productos y soluciones de enzimas centrados en el cliente. El objetivo es acercar a los agricultores a innovaciones alimentarias que reduzcan el desperdicio de nutrientes, mejoren la eficiencia alimentaria y promuevan el crecimiento y el bienestar de los animales.
En mayo de 2021, Alltech introdujo recientemente en el mercado una nueva línea de Lifeforce TM, suplementos equinos premium. Respaldados por más de 40 años de investigación científica y formulados con tecnologías probadas en el campo, estos suplementos se han creado para satisfacer las necesidades de los caballos modernos a lo largo de su vida, desde el rendimiento hasta la recreación.
Segmentación de la industria de piensos compuestos
Los piensos compuestos son una mezcla de materias primas y complementos alimenticios para el ganado, procedentes de sustancias vegetales, animales, orgánicas o inorgánicas, o de procesamiento industrial, con o sin aditivos. El mercado de piensos compuestos está segmentado por tipo de animal (rumiantes, aves de corral, cerdos, acuicultura y otros tipos de animales), ingredientes (cereales, pasteles y harinas, subproductos y suplementos (vitaminas, aminoácidos, enzimas, acidificantes, probióticos y prebióticos y otros suplementos)) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para los piensos compuestos en términos de valor (millones de dólares) y volumen (miles de toneladas métricas) para todos los segmentos anteriores.
| Tipo de animal | rumiantes | ||
| Aves de corral | |||
| Cerdo | |||
| Acuicultura | |||
| Otros tipos de animales | |||
| Ingrediente | Cereales | ||
| Pasteles y comidas | |||
| Subproductos | |||
| Suplementos | vitaminas | ||
| Aminoácidos | |||
| enzimas | |||
| Prebióticos y probióticos | |||
| Acidificantes | |||
| Otros suplementos | |||
| Geografía | América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| México | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Europa | España | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Rusia | |||
| Italia | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | Porcelana | ||
| India | |||
| Japón | |||
| Tailandia | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Sudamerica | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de Sudamérica | |||
| África | Sudáfrica | ||
| Egipto | |||
| Resto de África | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de piensos compuestos
¿Qué tamaño tiene el mercado de piensos compuestos?
Se espera que el tamaño del mercado de piensos compuestos alcance los 462,86 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,5% hasta alcanzar los 576,82 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Piensos compuestos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de piensos compuestos alcance los 462,86 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Pienso compuesto?
Cargill Inc, New Hope Liuhe Co. Ltd,, Guangdong Haid Group, Charoen Pokphand Foods, Nutreco NV son las principales empresas que operan en el mercado de piensos compuestos.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de piensos compuestos?
Se estima que América del Sur crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de piensos compuestos?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de piensos compuestos.
¿Qué años cubre este mercado de piensos compuestos y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de piensos compuestos se estimó en 442,93 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Piensos compuestos para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Piensos compuestos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de piensos compuestos
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de piensos compuestos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de piensos compuestos incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
