Tamaño y Participación del Mercado de Carga y Logística del CCG
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 83.24 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 89.32 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 120.21 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 6.12% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Carga y Logística del CCG por Mordor Intelligence
Se proyecta que el tamaño del Mercado de Carga y Logística del CCG se expanda desde USD 83,24 mil millones en 2025 y USD 89,32 mil millones en 2026 hasta USD 120,21 mil millones en 2031, registrando una CAGR del 6,12% entre 2026 y 2031.
La demanda está aumentando con las inversiones logísticas soberanas, el crecimiento del comercio electrónico transfronterizo y el papel de la región como nexo entre Asia, Europa y África, factores que en conjunto sostienen una expansión de dígito medio en el Mercado de Carga y Logística del CCG. El transporte de carga sigue siendo el ancla de ingresos, mientras que los servicios de mensajería, express y paquetería capturan un crecimiento incremental vinculado a la entrega de última milla a escala en el Mercado de Carga y Logística del CCG. Las inversiones en almacenamiento con control de temperatura se están acelerando para apoyar los productos farmacéuticos y perecederos, reforzando estándares de calidad más elevados y mejores resultados de cumplimiento normativo. La intensidad competitiva se mantiene elevada a medida que los integradores globales y los líderes regionales amplían sus redes y digitalizan sus operaciones en el Mercado de Carga y Logística del CCG.
Conclusiones Clave del Informe
- Por industria de usuario final, la manufactura lideró la participación del mercado de carga y logística del CCG con un 28,23% en 2025, mientras que se proyecta que el comercio mayorista y minorista se expanda más rápidamente a una CAGR del 7,43% durante 2026-2031.
- Por función logística, el transporte de carga dominó el tamaño del mercado de carga y logística del CCG con un 52,12% en 2025, mientras que se proyecta que los segmentos de mensajería, express y paquetería crezcan más rápidamente a una CAGR del 7,14% durante 2026-2031.
- Los corredores integrados de puerto-aire-ferrocarril del CCG, anclados en los centros de Jebel Ali, Rey Abdulaziz y Salalah, están consolidando el papel de la región como puerta de entrada multimodal y resiliente para la diversificación del comercio Asia-Europa-África.
- Las inversiones en zonas francas logísticas, la armonización aduanera y las plataformas de comercio digital, impulsadas por las visiones nacionales, están transformando el CCG de un conjunto de mercados nacionales fragmentados en un ecosistema logístico cohesionado y de valor añadido. Sin embargo, la necesidad de estrategias de entrada al mercado matizadas surge de la competencia intra-CCG y las dinámicas geopolíticas.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Carga y Logística del CCG
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Expansiones de centros de carga en megaaereopuertos que intensifican la competencia regional de transbordo | +1.3% | EAU, Arabia Saudita, Catar | Mediano plazo (2-4 años) |
| Armonización de la Unión Aduanera del CCG que reduce los tiempos de despacho transfronterizo | +0.8% | Los seis estados del CCG interconectados | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Estrategias de seguridad alimentaria que impulsan inversiones en cadena de frío y almacenamiento | +1.1% | Arabia Saudita, EAU, Catar; efecto secundario en Baréin, Omán, Kuwait | Mediano plazo (2-4 años) |
| Crecimiento de exportaciones petroquímicas y de GNL que requiere logística especializada de carga pesada | +1.4% | Arabia Saudita, EAU, Catar | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Automatización de puertos inteligentes y despliegue de operaciones de terminales impulsadas por IA | +0.9% | EAU, Arabia Saudita, Catar | Mediano plazo (2-4 años) |
| Recuperación del sector turístico y de hospitalidad que impulsa el transporte aéreo de carga y la entrega express | +0.7% | EAU, Arabia Saudita, Baréin, Omán | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Expansiones de Centros de Carga en Megaaereopuertos que Intensifican la Competencia Regional de Transbordo
Los principales programas aeroportuarios en Dubái, Abu Dabi, Riad y Doha están ampliando la capacidad de carga y redefiniendo la dinámica del transbordo en el Mercado de Carga y Logística del CCG. El Aeropuerto Internacional Al Maktoum de Dubái está experimentando una expansión multimillonaria que incluye una nueva instalación de FedEx e infraestructura para el manejo integrado de cadena de frío en Dubai South, lo que fortalece la conectividad de paquetería express y la capacidad de carga sensible al tiempo. Abu Dabi está ampliando la infraestructura de carga del Aeropuerto Internacional Zayed y mejorando la capacidad de las terminales para apoyar un manejo de mayor calidad farmacéutica y rotaciones más rápidas. Las aerolíneas de red continúan añadiendo capacidad de cargueros dedicados mientras aprovechan el espacio en bodega de pasajeros, una combinación que impulsó el rendimiento en las rutas de Oriente Medio-Asia a finales de 2025 a medida que los volúmenes de pasajeros se recuperaron y las flotas de fuselaje estrecho reequilibraron sus itinerarios.[1]"Análisis del Mercado de Carga Aérea," Asociación Internacional de Transporte Aéreo, iata.org La competencia resultante comprime las tarifas de manejo y eleva los estándares de servicio, lo que apoya el cumplimiento de pedidos de comercio electrónico y los envíos de alto valor en el Mercado de Carga y Logística del CCG.
Armonización de la Unión Aduanera del CCG: Reducción de los Tiempos de Despacho Transfronterizo
El Arancel Aduanero Integrado del CCG y la expansión del intercambio digital de datos han simplificado la documentación y reducido las inspecciones redundantes, lo que acorta los tiempos de tránsito intra-CCG y reduce los costos de permanencia logística en el Mercado de Carga y Logística del CCG. El intercambio en tiempo real de declaraciones aduaneras entre los estados miembros permite un procesamiento más rápido en las fronteras internas, lo que mejora la utilización de camiones y la rotación de activos para los operadores logísticos terceros. La alineación en torno a plataformas de ventanilla única y proyectos piloto de cadena de bloques en la administración comercial reduce aún más los ciclos de papeleo en los corredores de alto volumen.[2]"Actualizaciones de Aduanas y Facilitación del Comercio del CCG," Ministerio de Finanzas de los EAU, mof.gov.ae Los protocolos aduaneros integrados también apoyan la escala para los consolidadores que centralizan los flujos de grupaje y reexportación en centros regionales en lugar de replicar instalaciones a nivel de cada país. Los operadores con sede en el CCG están combinando estas ganancias regulatorias con fusiones y adquisiciones transfronterizas para ampliar las redes marítimas y aéreas, como se observa en la adquisición por etapas de Navig8 por parte de ADNOC Logistics & Services, que amplía el alcance del transporte marítimo de energía de largo recorrido y la flexibilidad de programación.
Estrategias de Seguridad Alimentaria que Impulsan Inversiones en Cadena de Frío y Almacenamiento
La alta dependencia de las importaciones y los mandatos nacionales de reservas alimentarias están acelerando las inversiones en almacenamiento con control de temperatura, flotas de vehículos refrigerados y certificación de calidad en el Mercado de Carga y Logística del CCG. Los gobiernos y operadores están construyendo capacidad de grado farmacéutico e introduciendo nuevos sistemas de gestión energética para manejar reservas de vacunas y perecederos de alto valor con tolerancias de temperatura más estrictas. La energía representa una gran parte de los costos operativos del almacenamiento en frío, lo que impulsa la adopción de sistemas de refrigeración eficientes y el mantenimiento predictivo para reducir el tiempo de inactividad y el consumo energético.[3] "Perspectivas Energéticas Globales y Demanda de Refrigeración," Agencia Internacional de Energía, iea.org Las iniciativas multimillonarias de agroalimentación de Catar y las zonas francas logísticas están creando corredores integrados del campo a la mesa diseñados para reducir las desviaciones de temperatura y la pérdida de alimentos. Estos cambios elevan los niveles de cumplimiento y servicio para las cadenas de suministro farmacéuticas, lácteas y de productos frescos, lo que aumenta la demanda de logística con control de temperatura en el Mercado de Carga y Logística del CCG.
Crecimiento de Exportaciones Petroquímicas y de GNL que Requiere Logística Especializada de Carga Pesada
Los grandes proyectos de upstream y midstream en Arabia Saudita, los EAU y Catar están escalando la demanda de carga de proyecto, transporte pesado y servicios marítimos especializados en el Mercado de Carga y Logística del CCG. Las adiciones graduales de capacidad de gas de Saudi Aramco y la logística de condensados aumentan la necesidad de transporte de módulos de gran tamaño, muelles de gran calado y estricto cumplimiento de HSE en los puertos industriales. El proyecto GNL de Ruwais de ADNOC y las instalaciones existentes requieren una coordinación continua entre buques y tierra, así como nueva capacidad de buques tanque, respaldada por la expansión de la flota de ADNOC Logistics & Services y la integración de redes. La expansión del Campo Norte de QatarEnergy y su gran programa de nuevos buques portadores de GNL refuerzan el liderazgo global del país en GNL y crean volúmenes de transporte marítimo de largo recorrido predecibles. Las zonas industriales centradas en puertos en Abu Dabi y Arabia Saudita proporcionan corredores integrados que reducen el transporte terrestre y el tiempo de permanencia para las exportaciones petroquímicas en el Mercado de Carga y Logística del CCG.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Condiciones climáticas extremas que aumentan los costos de refrigeración y mantenimiento de equipos | -0.7% | Todos los estados del CCG | Mediano plazo (2-4 años) |
| Dependencia excesiva del transporte por carretera que limita las ganancias de eficiencia intermodal | -0.5% | Arabia Saudita, EAU, Omán, Baréin | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Altos costos de almacenamiento urbano de primera categoría que restringen la expansión de márgenes | -0.4% | EAU, Arabia Saudita, Catar | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Tensiones geopolíticas regionales que perturban la previsibilidad de los flujos comerciales | -0.6% | Corredores del Mar Rojo y el Estrecho de Ormuz | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Condiciones Climáticas Extremas que Aumentan los Costos de Refrigeración y Mantenimiento de Equipos
Las temperaturas estivales muy elevadas aumentan las cargas de refrigeración y acortan los ciclos de vida de los equipos, lo que eleva los costos para los operadores de cadena de frío en el Mercado de Carga y Logística del CCG. La energía puede representar una gran parte de los costos operativos del almacenamiento en frío en la región, por lo que el calor sostenido y las necesidades de desalinización intensifican la demanda de electricidad. Estas presiones están llevando a los operadores a invertir en tecnologías de refrigeración más eficientes y sensores de mantenimiento para reducir el consumo energético y el tiempo de inactividad. Los proveedores logísticos reportan tarifas más altas para el transporte refrigerado durante los picos de calor debido al mayor consumo de combustible y la gestión del riesgo de deterioro. Los requisitos de capital para instalaciones de cadena de frío de Grado A son significativos, lo que puede limitar la entrada de nuevos participantes y concentrar la capacidad entre los actores establecidos en el Mercado de Carga y Logística del CCG.
Dependencia Excesiva del Transporte por Carretera que Limita las Ganancias de Eficiencia Intermodal
El transporte por carretera domina los flujos regionales, lo que limita la descarbonización y refuerza la congestión en las puertas de los puertos y los cruces fronterizos en el Mercado de Carga y Logística del CCG. La inflación salarial y la escasez de conductores añaden fricción a las operaciones de transporte de larga distancia durante los ciclos pico de construcción y turismo en los EAU y Arabia Saudita. El Proyecto Ferroviario del CCG ha experimentado retrasos, lo que reduce las opciones inmediatas para un cambio modal a gran escala hacia el transporte ferroviario de carga. La red de Etihad Rail ha aumentado los volúmenes de carga y reducido las emisiones al trasladar algunas mercancías al ferrocarril, lo que demuestra los beneficios potenciales una vez que se amplíe la interoperabilidad transfronteriza. Hasta que los enlaces ferroviarios regionales escalen, las redes con prioridad en carretera seguirán siendo la base de la mayor parte de la distribución interior en el Mercado de Carga y Logística del CCG.
*Nuestras previsiones actualizadas tratan los impactos de los impulsores y las restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto revisadas reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Industria de Usuario Final: La Manufactura Ancla la Participación mientras el Comercio Mayorista-Minorista Acelera el Crecimiento
La manufactura representó el 28,23% de los ingresos de 2025, subrayando su papel central en la Participación del Mercado de Carga y Logística del CCG. Los programas industriales en Arabia Saudita y los EAU están creando flujos sostenidos de entrada y salida para petroquímicos, metales y manufactura de valor añadido, lo que aumenta la demanda de transporte pesado, almacenamiento en depósito aduanero y distribución transfronteriza. Los megaproyectos en química, minería y ensamblaje automotriz añaden complejidad a la planificación del transporte y la documentación, lo que favorece a los actores de escala con equipos especializados y sistemas de cumplimiento. El ferrocarril está ganando protagonismo en ciertos corredores, incluida la distribución de polímeros desde plantas costeras hasta centros del interior bajo marcos de transporte a largo plazo. Estos desarrollos profundizan la intensidad logística por unidad de PIB industrial y refuerzan el estatus de ancla de la manufactura en el Mercado de Carga y Logística del CCG.
Se proyecta que el comercio mayorista y minorista crezca más rápidamente a una CAGR del 7,43%, respaldado por el cumplimiento omnicanal, las tiendas oscuras y el comercio electrónico transfronterizo que alimentan los flujos de paquetes y palés en el Tamaño del Mercado de Carga y Logística del CCG. Las marcas y los mercados en línea están acercando los inventarios a los clientes finales y utilizando zonas en depósito aduanero para la distribución regional, lo que impulsa la demanda de almacenes multiusuario con automatización y servicios de valor añadido. El nuevo capital en flotas de última milla y centros de clasificación mejora los tiempos de ciclo de pedidos y apoya las promesas de entrega en el mismo día o al día siguiente. La construcción, el petróleo y el gas, y la agricultura forman líneas de base estables para el transporte a granel y la logística de proyectos, con movimientos de tonelaje pesado vinculados a gigaproyectos y desarrollo de recursos. La especialización vertical en cadena de frío y manejo de materiales peligrosos proporciona nichos defendibles donde la calidad del servicio y las certificaciones importan tanto como el tamaño de la flota en la Industria de Carga y Logística del CCG.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Función Logística: El Transporte de Carga Domina mientras el CEP Captura el Crecimiento Incremental
El transporte de carga lideró con una participación del 52,12% en 2025, subrayando su papel como columna vertebral del Mercado de Carga y Logística del CCG. El transporte por carretera contribuyó con el 39,05% de los ingresos dentro del transporte de carga debido a las redes de autopistas establecidas y los corredores de camiones transfronterizos de alta frecuencia que conectan los nodos de consumo y producción del Golfo. Se proyecta que el transporte aéreo de carga dentro del transporte de carga crezca a un 6,45% hasta 2031 a medida que los aeropuertos amplíen su capacidad y las aerolíneas equilibren el espacio en bodega y el transporte en cargueros para atender las rutas sensibles al tiempo. Los puertos marítimos mantienen su dominio para contenedores y graneles, respaldados por instalaciones de aguas profundas y zonas logísticas centradas en puertos que reducen el transporte terrestre. Los corredores ferroviarios añaden redundancia para mercancías y rutas específicas a medida que avanza la interoperabilidad transfronteriza en la Industria de Carga y Logística del CCG.
Se proyecta que la mensajería, el express y la paquetería sea la función de más rápido crecimiento a una CAGR del 7,14% hasta 2031, impulsada por el gasto en línea, las promesas de entrega más rápidas y los paquetes transfronterizos almacenados en centros del Golfo. Los servicios internacionales capturaron la mayor parte de los ingresos de CEP en 2025, lo que refleja el papel de la región como base de reexportación y cumplimiento para compradores en el extranjero. El almacenamiento y depósito sigue siendo un gran conjunto de ingresos, con instalaciones sin control de temperatura que forman la mayor parte del espacio, mientras que las zonas con control de temperatura crecen más rápidamente por las necesidades farmacéuticas y de perecederos. La agencia de carga se está consolidando en torno a la visibilidad y la documentación automatizada, favoreciendo las plataformas integradas y las asociaciones de operadores que agilizan los flujos de extremo a extremo en la Industria de Carga y Logística del CCG.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Análisis Geográfico
Arabia Saudita mantuvo un estimado del 33,18% de los ingresos de 2025, y se proyecta que los Emiratos Árabes Unidos crezcan más rápidamente a una CAGR del 6,78% de 2026 a 2031 dentro del Tamaño del Mercado de Carga y Logística del CCG. Arabia Saudita registró una fuerte creación de empleo vinculada a la logística y un aumento del tonelaje en activos aéreos, portuarios y ferroviarios en 2025 como parte de la agenda nacional de transporte y logística. El país está invirtiendo fuertemente en ferrocarril, capacidad portuaria y zonas logísticas para elevar la competitividad global e impulsar la participación del sector privado. La implementación en etapa inicial del Puente Terrestre tiene como objetivo reducir los tiempos de tránsito este-oeste una vez operativo, lo que puede desviar algunos flujos Asia-Europa hacia corredores integrados ferroviario-marítimos. Estos programas posicionan a Arabia Saudita como un motor clave de crecimiento y capacidad en el Mercado de Carga y Logística del CCG.
Los EAU combinan el papel de Dubái como principal centro de transporte marítimo y aviación con la diversificación industrial de Abu Dabi para capturar flujos de alto valor en el Mercado de Carga y Logística del CCG. Los aeropuertos manejaron volúmenes de pasajeros muy elevados en 2025 mientras la carga se recuperaba en las rutas de Asia, lo que añadió capacidad de transporte para bienes sensibles al tiempo y reabastecimiento de comercio electrónico. Jebel Ali y el Puerto Khalifa ofrecen redundancia multimodal y zonas industriales centradas en puertos que apoyan los corredores de manufactura para exportación. KEZAD de Abu Dabi registró una alta ocupación de almacenes y mayor actividad de arrendamiento en 2025, respaldada por la conectividad ferroviaria y la automatización de procesos en las operaciones portuarias. Las iniciativas de digitalización del comercio y los consejos logísticos de los EAU están diseñados para aumentar la consistencia y la velocidad, lo que fortalece su diferenciación en el Mercado de Carga y Logística del CCG.
Catar ha avanzado en su papel como centro comercial regional, con la actividad de transbordo del Puerto de Hamad contribuyendo con una gran parte de los volúmenes y un sólido desempeño en los índices de eficiencia global. La simplificación de aduanas y la concesión de licencias digitales a través de registros unificados mejoran la facilidad para hacer negocios para las empresas de transporte marítimo y logística. Los proyectos específicos por sector, como los centros de logística automotriz en zonas francas, amplían las capacidades de distribución de fabricantes de equipos originales y posventa. Estas plataformas complementan el liderazgo en exportaciones de GNL y las actividades industriales más amplias, lo que ayuda a sostener los flujos de carga dentro del Mercado de Carga y Logística del CCG.
Panorama Competitivo
El campo competitivo combina integradores globales y líderes regionales que se diferencian por el alcance de la red, la automatización y el cumplimiento normativo en el Mercado de Carga y Logística del CCG. La consolidación avanzó en 2025 con la transacción de DSV y DB Schenker, mientras que ADNOC Logistics & Services amplió su huella marítima a través de la adquisición por etapas de Navig8. ADNOC Logistics & Services reportó resultados récord en 2025 en febrero de 2026, lo que confirmó un mayor rendimiento en las actividades de transporte marítimo de energía y fletamento. DHL anunció nuevas inversiones a gran escala en la Zona Logística Integrada Especial de Riad para apoyar la distribución multiusuario. Estos movimientos indican un giro hacia la escala, la tecnología y la especialización vertical en el Mercado de Carga y Logística del CCG.
La automatización y la IA son palancas importantes para los operadores de puertos y terminales, con AD Ports Group escalando agentes de IA y semiautomatización en el Puerto Khalifa para aumentar el rendimiento y la fiabilidad. Las plataformas digitales integradas que conectan a los cargadores, las aduanas y los transportistas se están convirtiendo en requisitos básicos para los contratos de primer nivel. Los programas de sostenibilidad son ahora requisitos estándar, con operadores que adoptan energías renovables y flotas de vehículos eléctricos para cumplir con los objetivos de emisiones de los clientes. Los especialistas en express y comercio electrónico continúan invirtiendo en capacidad de clasificación y flotas de última milla para defender los niveles de servicio a medida que los volúmenes escalan en el Mercado de Carga y Logística del CCG. El resultado es una mayor competencia en torno a la velocidad, la visibilidad y el desempeño en carbono.
Los proveedores de nivel medio compiten centrándose en la cadena de frío, materiales peligrosos y carga de proyecto, donde los sistemas de calidad y la profundidad del equipamiento tienen más peso que el tamaño absoluto de la red en el Mercado de Carga y Logística del CCG. Los agentes de carga con sólidas asociaciones oceánicas y aéreas se benefician de la visibilidad de extremo a extremo y la documentación automatizada que reduce errores y tiempos de ciclo. Los operadores con logros tempranos en cumplimiento de GDP, IMDG y certificación HSE están mejor posicionados para verticales complejos. A medida que avanzan la consolidación y la digitalización, la diferenciación dependerá de la profundidad de la solución y la previsibilidad operativa.
Líderes de la Industria de Carga y Logística del CCG
Agility Logistics
Al Madina Logistics
Al-Futtaim Logistics
Almajdouie Group
Aramex
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Febrero de 2026: ADNOC Logistics & Services reportó resultados récord en 2025 con ingresos de USD 5,02 mil millones, EBITDA de USD 1,515 mil millones y beneficio neto de USD 863 millones, respaldados por la integración de Navig8 y un sólido desempeño en transporte marítimo.
- Febrero de 2026: Gulf Warehousing Company presentó su Plataforma Logística Integrada de Comercio Electrónico en WORLDEF Dubái 2026, tras una participación estratégica en Quivo, ampliando el acceso para las marcas del CCG a los principales mercados en línea europeos y estadounidenses.
- Febrero de 2026: Oylz Terminals inició la construcción de una terminal de almacenamiento de productos petrolíferos en el Puerto Khalifa con una capacidad inicial de 154.500 metros cúbicos y una capacidad total aprobada de 660.000 metros cúbicos, incluido un nuevo muelle dedicado con un calado de 16 metros.
- Enero de 2026: Emirates SkyCargo anunció planes para añadir hasta 10 cargueros Boeing 777F en el marco de su estrategia 2026 para mejorar la capacidad regional y la capacidad de transbordo.
Alcance del Informe del Mercado de Carga y Logística del CCG
Agricultura, Pesca y Silvicultura, Construcción, Manufactura, Petróleo y Gas, Minería y Canteras, Comercio Mayorista y Minorista, y Otros están cubiertos como segmentos por Industria de Usuario Final. Mensajería, Express y Paquetería (CEP), Agencia de Carga, Transporte de Carga, Almacenamiento y Depósito, y Otros Servicios están cubiertos como segmentos por Función Logística. Catar, Arabia Saudita, EAU, Resto del CCG están cubiertos como segmentos por País en el Mercado de Carga y Logística del CCG.
| Agricultura, Pesca y Silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras |
| Comercio Mayorista y Minorista |
| Otros |
| Mensajería, Express y Paquetería (CEP) | Nacional |
| Internacional | |
| Agencia de Carga | |
| Transporte de Carga | Aéreo |
| Oleoductos y Gasoductos | |
| Ferroviario | |
| Por Carretera | |
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | |
| Almacenamiento y Depósito | Sin Control de Temperatura |
| Con Control de Temperatura | |
| Otros Servicios |
| Catar |
| Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Resto del CCG |
| Industria de Usuario Final | Agricultura, Pesca y Silvicultura | |
| Construcción | ||
| Manufactura | ||
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras | ||
| Comercio Mayorista y Minorista | ||
| Otros | ||
| Función Logística | Mensajería, Express y Paquetería (CEP) | Nacional |
| Internacional | ||
| Agencia de Carga | ||
| Transporte de Carga | Aéreo | |
| Oleoductos y Gasoductos | ||
| Ferroviario | ||
| Por Carretera | ||
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | ||
| Almacenamiento y Depósito | Sin Control de Temperatura | |
| Con Control de Temperatura | ||
| Otros Servicios | ||
| País | Catar | |
| Arabia Saudita | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Resto del CCG | ||
Definición de mercado
- Agricultura, Pesca y Silvicultura (APS) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria APS. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la cría de animales, la tala de madera, la pesca y la captura de otros animales de sus hábitats naturales, y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este contexto, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manejo, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores, y el flujo fluido de productos (cosechas, bienes agrícolas) hacia los distribuidores y consumidores. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como sin control de temperatura, según sea necesario de acuerdo con la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria de la construcción. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructuras, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción mediante el mantenimiento del inventario de materias primas y equipos, suministros críticos en tiempo y la prestación de otros servicios de valor añadido para una gestión eficaz de proyectos.
- Mensajería, Express y Paquetería - Los servicios de Mensajería, Express y Paquetería, a menudo denominados Mercado CEP, se refieren a los proveedores de servicios logísticos y postales especializados en el movimiento de pequeñas mercancías (paquetes). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes que pesan menos de 70 kg/154 libras, (2) paquetes de clientes empresariales, es decir, de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), así como paquetes de clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no express (estándar y diferido) así como servicios de entrega de paquetes express (express con día definido y express con hora definida), (4) paquetes nacionales e internacionales.
- Demografía - Para analizar la demanda total del mercado potencial, se han estudiado y presentado el crecimiento y las previsiones de población en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbano/rural), principales ciudades, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto de consumo final (crecimiento y participación % del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto de consumo, y los principales focos (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de Exportación y Tendencias de Importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se han analizado el valor total del comercio, los principales productos básicos/grupos de productos básicos y los principales socios comerciales, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial/logística y el entorno regulatorio.
- Agencia de Carga - La agencia de carga, que aquí se refiere a la industria de arreglo de transporte de carga (ATC), incluye establecimientos principalmente dedicados a organizar y rastrear el transporte de carga entre cargadores y transportistas. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) considerados son agentes de carga, operadores de transporte multimodal sin buque propio, agentes de aduanas y agentes de transporte marítimo. El segmento Otros dentro de la Agencia de Carga captura los ingresos obtenidos a través de los servicios de valor añadido del ATC, como actividades de corretaje/despacho aduanero, preparación de documentación relacionada con la carga, consolidación y desconsolidación de mercancías, seguro y cumplimiento de carga, organización de almacenamiento y depósito, enlace con cargadores, y agencia de carga a través de otros modos de transporte, es decir, carretera y ferrocarril.
- Tendencias de Precios de Carga - Los precios de carga por modo de transporte (USD/ton-km), durante el período de revisión, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el volumen de carga (ton-km), la demanda del mercado de carga y logística por segmentos de modo de transporte y, por lo tanto, el tamaño general del mercado de carga y logística.
- Tendencias de Tonelaje de Carga - El tonelaje de carga (peso de las mercancías en toneladas) manejado por modo de transporte, durante el período de revisión, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros, además de la distancia promedio por envío (km), el volumen de carga (ton-km) y el precio de la carga (USD/ton-km), para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de Carga - El Transporte de Carga se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística externalizada) para el transporte de mercancías (materias primas/bienes finales/intermedios/terminados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional).
- Carga y Logística - El gasto externo en (o externalizado) facilitación del transporte de carga (transporte de carga), organización del transporte de carga a través de un agente (agencia de carga), almacenamiento y depósito (con o sin control de temperatura), CEP (mensajería, express y paquetería nacional o internacional) y otros servicios logísticos de valor añadido involucrados en el transporte de mercancías (materias primas o bienes terminados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional), a través de uno o más modos de transporte, es decir, carretera, ferrocarril, mar, aire y oleoductos/gasoductos, constituyen el mercado de carga y logística.
- Precio del Combustible - Los picos en el precio del combustible pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos (PSL), mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible se han estudiado durante el período de revisión y se han presentado junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por Actividad Económica - El Producto Interno Bruto nominal y su distribución entre los principales sectores económicos en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Como el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto/tablas de oferta y utilización para analizar los principales sectores contribuyentes potenciales a la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por Actividad Económica - El crecimiento del Producto Interno Bruto nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Inflación - Las variaciones tanto en la Inflación de Precios al por Mayor (variación interanual del índice de precios al productor) como en la Inflación de Precios al Consumidor se han presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente en los componentes del costo operativo logístico, por ejemplo, precios de neumáticos, salarios y beneficios de conductores, precios de energía/combustible, costos de mantenimiento, peajes, alquileres de almacenes, corretaje aduanero, tarifas de agencia, tarifas de mensajería, etc., impactando así en el mercado general de carga y logística.
- Infraestructura - Como la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentada vs. no pavimentada), la distribución de la longitud de las carreteras por clasificación vial (autopistas vs. carreteras principales vs. otras carreteras), la longitud de las vías férreas, el volumen de contenedores manejados por los principales puertos y el tonelaje manejado por los principales aeropuertos se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias Clave de la Industria - La sección del informe denominada "Tendencias Clave de la Industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y previsiones del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o los últimos puntos de datos disponibles) junto con el análisis del parámetro en forma de comentario conciso y relevante para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos Estratégicos Clave - La acción tomada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (MSC). Esto incluye (1) Acuerdos, (2) Expansiones, (3) Reestructuración Financiera, (4) Fusiones y Adquisiciones, (5) Alianzas, y (6) Innovaciones de Productos. Los actores clave (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL) en el mercado han sido preseleccionados, sus MSC han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Índice de Conectividad Bilateral de Transporte Marítimo de Línea Regular - Indica el nivel de integración de un par de países en las redes globales de transporte marítimo de línea regular y desempeña un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, lo que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas al país/región según el alcance del informe se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad de Transporte Marítimo de Línea Regular".
- Conectividad de Transporte Marítimo de Línea Regular - Esta tendencia de la industria analiza el estado de la conectividad con las redes globales de transporte marítimo basándose en el estado del sector de transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad de transporte marítimo de línea regular, conectividad bilateral de transporte marítimo y conectividad de transporte marítimo de línea regular por puerto para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Índice de Conectividad de Transporte Marítimo de Línea Regular - Indica qué tan bien están conectados los países a las redes globales de transporte marítimo basándose en el estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector de transporte marítimo: (1) El número de líneas navieras que prestan servicio a un país, (2) El tamaño del buque más grande utilizado en estos servicios (en TEU), (3) El número de servicios que conectan un país con otros países, (4) El número total de buques desplegados en un país, (5) La capacidad total de esos buques (en TEU).
- Desempeño Logístico - El Desempeño Logístico y los Costos Logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, haciendo que los países compitan a nivel global. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) se ha analizado y presentado durante el período de revisión.
- Principales Proveedores de Camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las innovaciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), la eficiencia de combustible, las opciones de financiamiento, los costos anuales de mantenimiento, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas y el comentario sobre el escenario actual del mercado y las expectativas del mercado durante el período de previsión se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria manufacturera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de bienes terminados a distribuidores o clientes finales, y almacenando y suministrando las materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Capacidad de Carga de la Flota Marítima - La capacidad de carga de la flota marítima refleja el estado de desarrollo de la infraestructura marítima y el comercio de una economía. Está influenciada por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuarios finales, la conectividad marítima, las regulaciones ambientales, las inversiones en el desarrollo de infraestructura portuaria, la capacidad de manejo de carga de contenedores en puertos, etc. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de buque, es decir, portacontenedores, buques tanque de petróleo, graneleros, carga general, entre otros tipos, junto con los factores influyentes para la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período de revisión.
- Participación Modal - La Participación Modal de Carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de mercancías, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por volumen de carga (ton-km) difieren según la distancia promedio de los envíos, el peso de los principales grupos de productos básicos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución de la carga transportada por modo de transporte (toneladas así como ton-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y Gas, Minería y Canteras - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria extractiva. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos de origen natural, como el carbón y los minerales; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) cubren todas las fases desde el upstream hasta el downstream y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural, y productos refinados/procesados de un lugar a otro.
- Otros Usuarios Finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los servicios financieros (BFSI), el sector inmobiliario, los servicios educativos, la atención sanitaria y los servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, de ingeniería, diseño, consultoría, I+D científica). Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento fiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas, equipos), entre otros.
- Otros Servicios - El segmento de Otros Servicios captura los ingresos obtenidos a través de (1) Servicios de valor añadido (SVA) para el transporte de carga por carretera, ferrocarril, aire y mar y vías navegables interiores, (2) SVA para el transporte de carga marítima (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles, operación de esclusas de vías navegables, actividades de navegación, pilotaje y atraque, alijo, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (3) SVA para el transporte de carga terrestre (operación de instalaciones terminales como estaciones de ferrocarril, estaciones para el manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, maniobras y clasificación, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas para fines de transporte, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (4) SVA para el transporte de carga aérea (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades de aeropuertos y control de tráfico aéreo, actividades de servicio en tierra en aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/traslado/mantenimiento/prueba de aeronaves, servicios de repostaje de aeronaves, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (5) SVA para el servicio de almacenamiento y depósito (operación de silos de grano, almacenes de mercancías generales, almacenes refrigerados, tanques de almacenamiento, etc., almacenamiento de mercancías en zonas de comercio exterior, congelación rápida, embalaje de mercancías para envío, empaque y preparación de mercancías para envío, etiquetado y/o impresión del paquete, servicios de ensamblaje de kits y empaque, entre otras actividades de apoyo misceláneas), y (6) SVA para el servicio de mensajería, express y paquetería (recogida, clasificación).
- Escalas Portuarias y Desempeño - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga de una economía, el comercio, la conectividad global, las estrategias de crecimiento exitosas, el atractivo para la inversión en sistemas de producción y distribución, y por lo tanto afecta al PIB, el empleo, el ingreso per cápita y el crecimiento industrial. Por lo tanto, los parámetros de desempeño portuario como el tiempo mediano pasado por los buques en los puertos; la edad promedio, el tamaño, la capacidad de carga, la capacidad de transporte de contenedores de los buques que entran en los puertos, las escalas portuarias y el rendimiento del puerto de contenedores se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Índice de Conectividad de Transporte Marítimo de Línea Regular por Puerto - Refleja la posición de un puerto en la red global de transporte marítimo de línea regular, donde un valor más alto del índice está asociado con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados (1) contribuyen a minimizar los costos de transporte, vinculando las cadenas de suministro y apoyando el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de la experiencia al permitir a los productores explotar mejor las posibilidades en los mercados nacionales e internacionales. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica, en el país/región según el alcance del informe, se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad de Transporte Marítimo de Línea Regular".
- Rendimiento Portuario - Refleja la cantidad de carga o el número de buques que un puerto maneja anualmente. Puede estar relacionado con (1) el tonelaje de carga, (2) el TEU de contenedores, y (3) las escalas de buques. El rendimiento portuario en términos de contenedores totales manejados (TEU) se ha presentado en la tendencia de la industria "Escalas Portuarias y Desempeño".
- Inflación de Precios al Productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (interanual) del índice de precios al productor se reporta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria "Inflación". Como el índice de precios al por mayor captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por gobiernos, bancos, industria, círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Resto del CCG - El Resto del CCG captura el mercado logístico externalizado de (1) Baréin, (2) Omán, y (3) Kuwait
- Ingresos por Segmento - Los Ingresos por Segmento han sido triangulados o calculados y presentados para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de carga y logística obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de los principales parámetros como los estados financieros, la cartera de servicios, la plantilla de empleados, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países en los que está presente, las principales economías de interés, etc., que han sido reportados por la empresa en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasas divulgaciones financieras, se ha recurrido a bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, verificadas a través de interacciones con la industria y expertos.
- PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable se ha estudiado y presentado durante el período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la Industria del Comercio Electrónico - La mejora de la conectividad a internet y el auge de la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han llevado a un crecimiento fenomenal del mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de Mercancías (VBM), el crecimiento histórico y proyectado, el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la Industria Manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos manufacturados hacia los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interconectadas y son fundamentales para una cadena de suministro sin interrupciones. Por lo tanto, el Valor Añadido Bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período de revisión se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tamaño de la Flota de Camiones por Tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuarios finales, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las disrupciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, los factores disruptivos del mercado, las inversiones en fabricación de camiones, las especificaciones de los camiones, las regulaciones de uso e importación de camiones, y las expectativas del mercado durante el período de previsión se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Costos Operativos del Transporte por Carretera - Las principales razones para medir/comparar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por carretera son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, medir los costos operativos ayuda a identificar si y dónde realizar cambios operativos para controlar los gastos e identificar áreas de mejora del desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por carretera y las variables involucradas, es decir, salarios y beneficios de conductores, precios del combustible, costos de reparaciones y mantenimiento, costos de neumáticos, etc., se han estudiado durante el año base del estudio y se han presentado para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y Depósito - El segmento de Almacenamiento y Depósito captura los ingresos obtenidos a través de la operación de instalaciones de almacenamiento y depósito de mercancías generales, refrigeradas y de otros tipos. Estos establecimientos asumen la responsabilidad de almacenar las mercancías y mantenerlas seguras a cambio de cargos. Los servicios de valor añadido (SVA) que pueden proporcionar se consideran parte del segmento de "otros servicios". Aquí, los SVA se refieren a una gama de servicios relacionados con la distribución de las mercancías de un cliente y pueden incluir etiquetado, fraccionamiento de lotes, control y gestión de inventarios, ensamblaje ligero, entrada y cumplimiento de pedidos, empaque, selección y empaque, marcado de precios y etiquetado, y organización del transporte.
- Comercio Mayorista y Minorista - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los mayoristas y minoristas. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y la prestación de servicios incidentales a la venta de mercancías. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento fiable de suministros hacia y de los productos terminados desde las casas de producción hasta los distribuidores y finalmente hasta el cliente final, cubriendo actividades como el abastecimiento de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y depósito, la previsión de la demanda, la gestión de inventarios, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por Eje | La carga por eje de un vehículo con ruedas es el peso total que soporta la calzada para todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Viaje de Retorno | El viaje de retorno es el movimiento de regreso de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Conocimiento de Embarque | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un cargador que detalla el tipo, la cantidad y el destino de las mercancías transportadas. |
| Abastecimiento de Combustible a Buques | El abastecimiento de combustible a buques es el proceso de suministrar combustible y/o gasóleo para ser utilizado en el sistema de propulsión de un buque (dicho combustible se denomina bunker). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo del buque. Una persona que se dedica al comercio de bunker (combustible) se denomina comerciante de bunker. |
| Servicio de Abastecimiento de Combustible a Buques | El servicio de abastecimiento de combustible a buques es el suministro de una calidad y cantidad solicitadas de bunker a un buque. |
| Comercio Colaborativo | El comercio colaborativo describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes a lo largo de una comunidad comercial. La comunidad comercial podría ser una industria, un segmento de industria, una cadena de suministro o un segmento de cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte realizado por un vehículo matriculado en un país en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de Transporte Terrestre | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en lugares no atendidos directamente por un transportista aéreo o marítimo. |
| Logística por Contrato | La logística por contrato se refiere a la externalización de tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa tercera especializada en asuntos logísticos, como el transporte, el almacenamiento y el cumplimiento de pedidos. |
| Mensajero | Una empresa que se utiliza para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio de recogida y entrega rápida o ágil, de puerta a puerta, de mercancías o documentos. Puede ser local o internacional. Una empresa que presta dichos servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata personas para prestar sus servicios. Dicha persona contratada por la empresa de servicios de mensajería se denomina mensajero. |
| Cruce en Muelle | El cruce en muelle es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio Triangular | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. |
| Despacho Aduanero | Los procedimientos involucrados en la liberación de carga por parte de la Aduana a través de formalidades designadas, como la presentación de licencias/permisos de importación, el pago de derechos de importación y otras documentaciones requeridas según la naturaleza de la carga, como la aprobación de la FCC o la FDA. |
| Precinto Aduanero | El precinto aduanero significa un sello, estampilla o cualquier otro medio preventivo colocado por los funcionarios de aduanas para garantizar la inviolabilidad de las mercancías, los medios de transporte comerciales o los almacenes. |
| Mercancías Peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases comprimidos, licuados, disueltos bajo presión, corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que al contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos misceláneos. |
| Envío Directo | El envío directo es un método de entrega de mercancías desde el proveedor o el propietario del producto directamente al cliente. En la mayoría de los casos, el cliente pide las mercancías al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Transporte de Corta Distancia | El transporte de corta distancia es una forma de servicio de transporte por camión que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como el transporte marítimo o el transporte aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta mercancías de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de transporte de larga distancia. Los camiones de transporte de corta distancia mueven carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, lotes de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios de ferrocarril. Normalmente, el transporte de corta distancia solo transporta mercancías en distancias cortas y opera solo en un área metropolitana. También requiere solo un camionero en un solo turno. |
| Dique Seco | El dique seco es un término utilizado para reparaciones o cuando un buque se lleva al astillero de servicio. Durante el dique seco, todo el buque se lleva a tierra firme para que las partes sumergidas del casco puedan limpiarse o inspeccionarse. |
| Furgón Seco | Un furgón seco es un tipo de semirremolque totalmente cerrado para proteger los envíos de los elementos externos. Diseñado para transportar carga paletizada, en cajas o suelta, los furgones secos no tienen control de temperatura (a diferencia de las unidades refrigeradas "reefer") y no pueden transportar envíos de gran tamaño (a diferencia de los remolques de plataforma plana). |
| Alimentación de Contenedores | Servicio de transporte mediante el cual los contenedores cargados o vacíos en una región se transfieren a un "buque nodriza" para un viaje oceánico de larga distancia. |
| Demanda Final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. Incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. |
| Entrega de Primera Milla | La entrega de primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es recogido por el agente de recogida del mensajero para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al centro del mensajero, se clasifica y se transporta más hasta llegar a la puerta del cliente. |
| Servicios de Almacenamiento Fiscal | Significa una instalación, claramente separada de otras instalaciones, donde los bienes sujetos a impuestos especiales se producen, procesan, almacenan, reciben o expiden bajo un régimen de suspensión de derechos por un depositario autorizado, en el curso de su actividad empresarial, bajo las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. |
| Plataforma Plana | Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas e insensibles. |
| Camión de Plataforma Plana | Un camión de plataforma plana es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas e insensibles, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, las mercancías transportadas con él no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el camión de plataforma plana es comparable a un remolque de plataforma plana. |
| Tiempo de Tránsito de Carga | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en ser entregado a su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado. |
| Logística Halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de flotas, el almacenamiento/depósito y el manejo de materiales, de acuerdo con los principios de la ley Sharia para garantizar la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Acarreo | El transporte comercial de mercancías. |
| Logística de Entrada | La logística de entrada es la forma en que los materiales y otros bienes se introducen en una empresa. Este proceso incluye los pasos para pedir, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de la oferta de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda Intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluyendo la inversión de capital. |
| Carga Internacional Embarcada | Lugar de carga de mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Carga Internacional Desembarcada | Lugar de descarga de mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega de Última Milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte hasta su destino final, que generalmente es una residencia particular o una tienda minorista. |
| Carga Inferior al Camión Completo | La carga inferior al camión completo, también conocida como carga inferior a la carga completa, es un servicio de envío para cargas o cantidades de carga relativamente pequeñas. Un proveedor de carga inferior al camión completo combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de concentrador y radio para llevar las mercancías a sus destinos. |
| Transporte por Locomotora | El transporte de carbón, mineral, trabajadores y materiales bajo tierra mediante vagones de mina remolcados por locomotoras. La locomotora puede funcionar con batería, diésel, aire comprimido, trolebús o alguna combinación como batería-trolebús o cable de carrete de trolebús. |
| Ruta Lechera | Una ruta lechera es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte recibió su nombre de la práctica de la industria láctea, donde un camión cisterna solía recoger leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. |
| Consolidación Multipaís | La Consolidación Multipaís es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir Cargas de Contenedor Completo. La consolidación multipaís es más adecuada para empresas que importan pequeños volúmenes de mercancías de múltiples países pero quieren aprovechar las tarifas de flete de contenedor completo más económicas. |
| Logística Multimodal | El transporte multimodal o el envío multimodal se refiere a los procesos logísticos y de carga que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística Omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para dar a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos de varios canales de venta con una integración perfecta de un solo toque. Algunas de las formas incluyen: 1. Comprar en línea y luego recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea y luego recibirlo en casa u otro lugar; 3. Compra en tienda, con entrega en casa u otro lugar; 4. Envío directo desde un almacén o centro de fabricación a la tienda, casa u otro lugar; 5. Comprar en línea y luego devolver en tienda o en línea; 6. Comprar en línea y luego devolver en línea. |
| Carga Fuera de Medida | La carga fuera de medida es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy amplia de toda la carga con dimensiones que superan las dimensiones máximas del contenedor de 40 pies de alto cubo. Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, un ancho superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Otros Buques | Otros buques incluyen: transportadores de gas licuado de petróleo, transportadores de gas natural licuado, buques tanque de parcelas (químicos), buques tanque especializados, buques refrigerados, buques de suministro en alta mar, remolcadores, dragas, cruceros, transbordadores, otros buques sin carga |
| Otras Cargas Especializadas | Otras mercancías especializadas incluyen mercancías preeslingadas (mercancías, uno o más artículos, suministradas con una eslinga o eslingas), unidades móviles (unidades móviles autopropulsadas, unidades no autopropulsadas, vehículos sin enrollar), carga de equipos de gran tamaño (maquinaria ligera y pesada que a menudo es demasiado grande o demasiado pesada), carga de alto valor que necesita protección adicional como electrónica, transporte de carga por carretera de servicios financieros. |
| Transporte de Carga Externalizado | Transporte por contratación o remuneración; el transporte de mercancías a cambio de una remuneración. |
| Palés | Plataforma elevada, destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de mercancías. |
| Carga Parcial | Una carga parcial describe mercancías que solo llenan parcialmente un camión. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de carga inferior al camión completo. Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que un envío de camión completo. |
| Carretera Pavimentada | Carretera con superficie de piedra triturada (macadán) con aglutinante de hidrocarburo o agentes bituminizados, con hormigón o con adoquines. |
| Comercio Electrónico Rápido | El comercio electrónico rápido, también denominado comercio rápido, es un tipo de comercio electrónico donde el énfasis está en las entregas rápidas, normalmente en menos de una hora. |
| Muelle | Una plataforma de piedra o metal situada junto al agua o que se proyecta hacia ella para la carga y descarga de buques. |
| Recomercio | El recomercio es la venta de artículos de segunda mano a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística Inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que mueve las mercancías de los clientes de vuelta a los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de Transporte de Carga por Carretera | La contratación de una agencia de transporte por camión para el transporte de mercancías (materias primas o bienes manufacturados, incluidos tanto sólidos como líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de camión completo o carga inferior al camión completo, contenedorizado o no contenedorizado, con o sin control de temperatura, de corta o larga distancia. |
| Carga Rodada | Los buques de carga rodada son buques de carga diseñados para transportar carga con ruedas, como automóviles, motocicletas, camiones, camiones con semirremolque, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que se conducen hacia y desde el buque con sus propias ruedas o utilizando un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Carrocerías Intercambiables | Una carrocería intercambiable es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferrocarril. |
| Barcaza Cisterna | Un buque no autopropulsado construido o adaptado principalmente para transportar mercancías o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y que puede transportar ocasionalmente mercancías o cargas a través de océanos y mares cuando está en tránsito de una vía navegable interior a otra. Las mercancías o cargas transportadas están en contacto directo con el interior del tanque. |
| Vehículo con Lonas Tensadas | Los vehículos con lonas tensadas y los vehículos con cortinas laterales se utilizan como nombres genéricos para los camiones/remolques con cortinas laterales. Las cortinas están fijadas permanentemente a un carril en la parte superior y a raíles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y utilizar carretillas elevadoras a lo largo de los laterales para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando se cierran para el viaje, las correas de sujeción de carga vertical se fijan a un carril de cuerda debajo de la plataforma del camión, conectando la plataforma del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre de "lona tensada". Esto evita que la cortina aletee o golpee con el viento y también puede ayudar a retener las cargas ligeras para que no se deslicen lateralmente. |
| Transbordo | El transbordo es un término de envío que se refiere a la transferencia de mercancías de un modo de transporte a otro en ruta hacia su destino final. |
| Tsubo | Una unidad japonesa de área igual a 35,58 pies cuadrados. |
| Carretera No Pavimentada | Carretera con base estabilizada no revestida con piedra triturada, aglutinante de hidrocarburo o agentes bituminizados, hormigón o adoquines. |
| Servicios de Gestión de Buques | Incluye el mantenimiento, las reparaciones, la limpieza, el cuidado del casco y el aparejo y el equipo del buque. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las Variables Clave: Con el fin de construir una metodología de previsión sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de previsión son en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de previsión para cada país.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, las variables y las valoraciones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
