Mercado De Carga Y Logística Del GCC Análisis De Tamaño Y Participación - Tendencias Y Pronósticos De Crecimiento Hasta 2030

El mercado de carga y logística del CCG está segmentado por industria de usuario final (agricultura, pesca y silvicultura, construcción, fabricación, petróleo y gas, minería y canteras, comercio al por mayor y al por menor, otros), por función logística (mensajería, expreso y paquetería (CEP), transporte de carga, transporte de carga, almacenamiento y almacenamiento) y por país (Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos). Se presentan el valor de mercado (USD) y el volumen de mercado (tonelada-km, número de paquetes, almacenamiento y espacio de almacenamiento en pies cuadrados). Los puntos de datos clave observados incluyen el volumen de transporte de carga (tonelada-km) por modo de transporte; Tendencias de producción (fabricación, comercio electrónico, etc. en USD); Tendencias de importación y exportación (en USD); y Tendencias de los precios de los fletes (USD por tonelada-km).

Tamaño del mercado de carga y logística del CCG

svg icon Período de Estudio 2017 - 2030
svg icon Tamaño del Mercado (2024) 81.34 Mil millones de dólares
svg icon Tamaño del Mercado (2030) 109.91 Mil millones de dólares
svg icon Mayor participación por función logística Transporte de Carga
svg icon CAGR (2024 - 2030) 6.32 %
svg icon Mayor participación por país Arabia Saudí
svg icon Concentración del Mercado Bajo

Jugadores principales

Mercado de carga y logística del CCG Major Players

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Resumen del mercado de transporte de mercancías y logística del CCG
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

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Análisis del mercado de carga y logística de GCC

El tamaño del mercado de carga y logística del CCG se estima en 76,1 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 109.900 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 6,32 % durante el período de pronóstico (2024-2030).

76.1 mil millones

Tamaño del mercado en 2024 (USD)

109.9 mil millones

Tamaño del mercado en 2030 (USD)

5.21 %

CAGR (2017-2023)

6.32 %

CAGR (2024-2030)

Mercado de más rápido crecimiento por modo de transporte

6.58 %

CAGR proyectada, Aire, 2024-2030

Icon image

En consonancia con los objetivos esbozados en la Visión 2030, Arabia Saudí persigue activamente la transformación del aeropuerto de Riad en un destacado centro logístico y en un aeropuerto de seis pistas.

El mercado CEP más grande por destino

65.37 %

participación en valor, Doméstico, 2023

Icon image

El crecimiento del sector del comercio electrónico ha sido un factor impulsor para el segmento CEP nacional. El sector del comercio electrónico creció un 7,6% interanual y alcanzó los 23.800 millones de dólares en 2023.

El país más grande

33.62 %

cuota de valor, Arabia Saudí, 2023

Icon image

Tras la adopción de la nueva política del país, se prevé que el sector del transporte y la logística represente el 10 % del PIB de Arabia Saudí en 2030, frente al 6 % de 2021.

El mercado más grande por industria de usuario final

28.59 %

participación de valor, Comercio al por mayor y al por menor, 2023

Icon image

El mercado de comercio electrónico de la región está preparado para un crecimiento continuo, que se espera que impulse el segmento de usuarios finales del comercio mayorista y minorista.

El mercado de almacenamiento de más rápido crecimiento por control de temperatura

7.24 %

CAGR proyectada, Temperatura controlada, 2024-2030

Icon image

En marzo de 2023, Americold Realty Trust Inc. invirtió USD 3,9 millones, adquiriendo una participación del 49% en RSA Cold Chain. Esta asociación posiciona a Americold para la entrada en el mercado y la expansión en Oriente Medio.

El creciente valor del sector de infraestructura en el CCG liderado por Arabia Saudita, lo que lleva a la demanda general del mercado de carga

  • El gobierno de Arabia Saudita ha asignado 40.000 millones de riyals (10.600 millones de dólares) para reforzar su red de carreteras. En 2023, puso en marcha cuatro proyectos viales bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP). Con la visión de posicionar a la nación como un importante centro de transporte, Arabia Saudita se ha propuesto invertir 147 mil millones de dólares, con un enfoque específico en el avance del sector del transporte y la logística.
  • En 2019, Arabia Saudita lideró el sector de infraestructura en la región del CCG, con un valor aproximado de USD 6,4 millones. La región del CCG, conocida por su diversificación y reformas empresariales, estaba preparada para encabezar el crecimiento económico en Oriente Medio y el Norte de África en 2019. La región se estaba preparando para importantes iniciativas, como la Expo de Dubái 2020 y la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar. Para 2022, se estaban ejecutando proyectos de infraestructura social por un valor aproximado de USD 50 mil millones, con USD 70 mil millones adicionales en diversas etapas de planificación. Cabe destacar que Arabia Saudita representó USD 71 mil millones de este total, seguida de Kuwait (USD 33 mil millones), Qatar (USD 5,7 mil millones) y los Emiratos Árabes Unidos (USD 4,7 mil millones).
  • Entre 2020 y 2025, se prevé que los sectores público y privado del CCG requieran la asombrosa cantidad de USD 1,6 billones en capital para el desarrollo de infraestructura, excluyendo los megaproyectos. Si bien el sector privado se ha convertido en un contribuyente significativo, contribuyendo con recursos, los gobiernos nacionales aún necesitan cerrar una brecha de USD 600 mil millones para igualar las inversiones del sector privado.
Mercado de carga y logística del CCG
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Las iniciativas gubernamentales y el aumento de la producción de petróleo están impulsando el mercado de carga del CCG, liderado por Arabia Saudita

  • Se prevé que el mercado de carga y logística de Qatar, valorado en USD 2,17 mil millones en 2022, alcance los USD 3,19 mil millones para 2029. En 2019, los puertos de Qatar, incluidos el puerto de Hamad, el puerto de Doha y el puerto de Ruwais, fueron testigos de un aumento en el manejo de carga, con un total de 1.828 barcos. Este crecimiento impulsó la industria marítima del país. Los volúmenes de transbordo en la industria marítima de Qatar aumentaron en 2022, y sus puertos manejan aproximadamente 116.000 TEU y más de 142.000 toneladas de carga general. Qatar Airways fue testigo de un notable repunte, informando de un aumento del 25% en la carga, lo que equivale a 3,3 millones de toneladas, y desempeñó un papel crucial en el transporte de más de 600 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19.
  • Las florecientes industrias farmacéutica y de comercio electrónico impulsan principalmente el panorama del transporte de mercancías y la logística de los EAU. La industria del comercio electrónico obtuvo unos ingresos de aproximadamente 11.490 millones de dólares en 2021. El énfasis del país en la diversificación económica ha fomentado un entorno favorable para el comercio electrónico, lo que ha dado lugar a un rápido crecimiento e innovación. Se prevé que la industria del comercio electrónico genere unos ingresos de alrededor de 19.830 millones de dólares, y se prevé que la base de usuarios alcance los 6,9 millones en 2027.
  • Arabia Saudita, un actor dominante en el mercado mundial del petróleo, lidera la producción de petróleo en la región árabe. Como el mayor miembro productor de petróleo de la OPEP y el segundo mayor productor del mundo después de Estados Unidos, el sector del transporte y la logística de Arabia Saudita contribuirá con el 10% al PIB de la nación para 2030, frente al 6% en 2021, impulsado por las nuevas iniciativas estratégicas del país. Se prevé que el mercado de carga y logística de Arabia Saudita acumule ingresos de USD 16.52 mil millones para 2029.

Tendencias del mercado de transporte de mercancías y logística del CCG

El floreciente sector logístico del CCG, con inversiones por valor de miles de millones en infraestructura, impulsa el crecimiento económico y el desarrollo

  • La industria logística de Arabia Saudita es un mercado emergente muy atractivo en el CCG. Se prevé que el sector crezca a medida que el gobierno se centre en el desarrollo. En 2021, se invirtieron alrededor de USD 15 mil millones en proyectos de infraestructura y transporte de Arabia Saudita. Además, los Emiratos Árabes Unidos poseen transporte e infraestructura avanzados, incluidas carreteras, redes de metro e instalaciones marítimas, que impulsan el crecimiento económico, los negocios y el turismo.
  • El Proyecto de Áreas Logísticas en la región sur de Qatar atraerá 30.000 millones de QAR (8.170 millones de dólares) en inversiones directas para el desarrollo, con el objetivo de establecer un centro regional de inversiones y servicios logísticos. El ambicioso plan de Arabia Saudí implica invertir 147.000 millones de dólares en infraestructuras de transporte y logística a lo largo de ocho años, con el objetivo de convertir al país en un importante centro mundial de aviación, con alrededor del 35% financiado por el gobierno y el resto por el sector privado.
  • El ferrocarril del CCG parece estar reviviendo, lo que podría transformar el comercio y la conectividad en todo el Golfo. La construcción del ferrocarril mejoró significativamente la conectividad regional al reducir los tiempos y costos de transporte entre las principales ciudades y puertos del CCG, mejorar los flujos comerciales en todo el bloque y atraer inversiones. En 2021, el gobierno de Arabia Saudita construyó una nueva infraestructura ferroviaria e invirtió alrededor de 562.660 millones de riyals (149.830 millones de dólares) en transporte y logística. El proyecto ferroviario en curso de Arabia Saudita es el Puente Terrestre de 1.300 km, que conectará los puertos del país en la costa del Mar Rojo con los del Golfo Pérsico. Se espera que cueste entre 7.000 y 26.000 millones de dólares cuando esté terminado en 2026.
Mercado de carga y logística del CCG
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Aproximadamente el 30% de las reservas de gas natural de Oriente Medio están en manos de Qatar

  • En 2022, los precios de los surtidores de diésel en los Emiratos Árabes Unidos aumentaron un 35%, y el litro costó 0,69 USD. Esta alta fluctuación en los precios del diésel en los Emiratos Árabes Unidos se debe a los tipos de cambio de divisas, los precios internacionales del petróleo crudo y la demanda. En Qatar, de junio de 2022 a mayo de 2023, los precios del diésel y la gasolina de alta calidad se mantuvieron estables, mientras que los precios de la gasolina premium fluctuaron entre 2,05 QAR (0,5 USD) y 1,90 QAR (0,51 USD) por litro. El aumento del precio del diésel ha ido acompañado de aumentos adicionales en el surtidor de gasolina para las mezclas de gasolina, incluido un nuevo precio para la conocida gasolina Super 98, que ahora costará 4,15 USD/litro, un aumento del 36%.
  • Arabia Saudita ha dependido en gran medida de sus vastas reservas de petróleo como una importante fuente de energía e ingresos. Sin embargo, el país ha reconocido la importancia de diversificar su matriz energética e incorporar fuentes de energía renovables. En julio de 2022, Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, estableció un tope a los precios locales de la gasolina para ayudar a aliviar el aumento del costo de vida e impulsar la economía. Sin embargo, el gobierno ha estado trabajando para alinear los precios internos de los combustibles con los niveles internacionales, como parte de las reformas destinadas a aliviar la carga de los subsidios a las finanzas estatales, mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo.
  • Se espera que el costo promedio ponderado de la producción de gas en todo el CCG aumente entre un tercio y dos tercios entre 2015 y 2030, de USD 1,50 a USD 4,50 por mil pies cúbicos en 2015 a USD 2,00-USD 7,00 por mil pies cúbicos en 2030. Qatar posee el 11% de las reservas probadas de gas natural del mundo y casi el 30% de las reservas de Oriente Medio. Con reservas de petróleo crudo estimadas en 25.200 millones de barriles en enero de 2023, Qatar tenía la 6ª mayor reserva de Oriente Medio y la 14ª más grande del mundo.
Mercado de carga y logística del CCG
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

  • La población del CCG disminuirá en un 12,6% para 2100, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos experimentarán las mayores contracciones
  • Las inversiones de ADNOC en la economía del CCG impulsan el crecimiento del sector del petróleo y el gas a pesar de la desaceleración prevista del crecimiento del PIB en la región del CCG
  • La industria del comercio electrónico en el CCG alcanzó los USD 22 mil millones en 2022, respaldada por las inversiones gubernamentales del CCG en infraestructura
  • Las economías del CCG tratan de reducir la dependencia de las exportaciones de petróleo de conformidad con varios planes estratégicos
  • Los precios del combustible en Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita aumentaron significativamente, lo que afectó los costos operativos del transporte por carretera
  • Emiratos Árabes Unidos sube al 7º puesto a nivel mundial, Arabia Saudí sube 17 puestos hasta el 38º en el índice de rendimiento logístico de 2023
  • Se espera que el aumento de la producción y las exportaciones de petróleo, junto con las prácticas marítimas sostenibles, impulsen el crecimiento
  • Las economías del CCG adoptan la digitalización de los puertos y aplican la iniciativa de puertos inteligentes para mejorar la eficiencia portuaria
  • Los Emiratos Árabes Unidos se están centrando más en la expansión de su infraestructura ferroviaria con una inversión de más de 13.000 millones de dólares
  • Las asociaciones público-privadas en los países del CCG fortalecen el camino hacia la diversificación económica
  • Importantes aumentos de precios debido al aumento de la demanda interna y al aumento de los precios del petróleo crudo y los alimentos
  • La contribución de la industria manufacturera al PIB creció más del 38% interanual en 2022, liderada por el subsector de productos químicos
  • Las economías del CCG están trabajando para reducir las crecientes importaciones de alimentos a fin de fortalecer la seguridad alimentaria
  • GCC está trabajando para reducir los gastos de transporte por carretera y mejorar la flota sostenible mediante el lanzamiento de vehículos eléctricos en los países
  • Arabia Saudita planea convertirse en un centro de transporte y logística como parte de su plan de diversificación económica con una inversión de USD 133.150 millones
  • Los puertos del CCG están aumentando el ritmo de expansión de la capacidad, respaldados por el aumento de los volúmenes de comercio bilateral entre los países y China, junto con Singapur
  • Las tarifas de flete marítimo disminuyeron en el cuarto trimestre de 2022 en el CCG debido al exceso de oferta, la disminución de la demanda y la actividad económica moderada
  • La inversión en infraestructura de 1 billón de dólares de Arabia Saudita está impulsando la diversificación económica de Visión 2030

Visión general de la industria de carga y logística de GCC

El mercado de transporte de mercancías y logística del CCG está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 18,48%. Los principales actores de este mercado son Almajdouie, Bahri, DP World, Kuehne + Nagel y Qatar Navigation Q.P.S.C. (Milaha) (ordenados alfabéticamente).

Líderes del mercado de carga y logística de GCC

  1. Almajdouie

  2. Bahri

  3. DP World

  4. Kuehne + Nagel

  5. Qatar Navigation Q.P.S.C. ("Milaha")

Concentración del mercado de transporte de mercancías y logística del CCG
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Other important companies include Al Madina Logistics, Al-Futtaim Logistics, Aramex, Asyad, DB Schenker, DHL Group, DSV A/S (De Sammensluttede Vognmænd af Air and Sea), Elite Co, Flow Progressive Logistics, Freight Systems, Globelink West Star Shipping LLC, Gulf Agency Company (GAC), Gulf Warehousing Company (GWC), Hala Supply Chain Services, JAS Worldwide, Jenae Logistics LLC, Mac World Logistic LLC, Masstrans Freight LLC, RAK Logistics, SA Talke, Saudi Post- SPL (including Naqel Express), Saudi Transport & Investment Co. (Mubarrad), Sharaf Group, SMSA Express, Wared Logistics.

Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético

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Noticias del mercado de carga y logística de GCC

  • Marzo de 2024 Aramex ha reforzado su presencia en Arabia Saudí con la inauguración de una nueva oficina regional en Riad, con el fin de mejorar significativamente las capacidades de Aramex para atender a empresas nuevas y existentes en toda la región y también para impulsar la infraestructura logística del Reino y contribuir al objetivo de la Visión 2030 de establecer a Arabia Saudí como un centro logístico mundial.
  • Marzo de 2024 Aramex había introducido una flota de motocicletas totalmente eléctricas en sus vehículos de reparto de última milla en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Esta iniciativa forma parte del objetivo estratégico a largo plazo de Aramex de lograr una flota total de vehículos eléctricos (EV) en un 98% para 2030, en línea con el objetivo de la iniciativa Science Based Targets (SBTi) con el que Aramex está comprometido. Las bicicletas eléctricas se introdujeron después de pruebas intensivas de varios modelos y fabricantes diferentes, y Aramex finalizó el modelo seleccionado en función de su rendimiento y estabilidad duraderos, particularmente en condiciones climáticas locales.
  • Enero de 2024 Kuehne + Nagel ha anunciado su solución de inserción Book & Claim para vehículos eléctricos, para mejorar sus soluciones de descarbonización. El desarrollo de soluciones de inserción Book & Claim para el transporte de mercancías por carretera era una prioridad estratégica para Kuehne + Nagel. Los clientes que utilizan los servicios de transporte por carretera de Kuehne + Nagel ahora pueden reclamar las reducciones de carbono de los camiones eléctricos cuando no es posible mover físicamente sus mercancías en estos vehículos.

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Informe de mercado de carga y logística de GCC - Tabla de contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE

2. INFORMAR OFERTAS

3. INTRODUCCIÓN

  • 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
  • 3.2 Alcance del estudio
  • 3.3 Metodología de investigación

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Demografía
  • 4.2 Distribución del PIB por actividad económica
  • 4.3 Crecimiento del PIB por actividad económica
  • 4.4 Inflación
  • 4.5 Desempeño y perfil económico
    • 4.5.1 Tendencias en la industria del comercio electrónico
    • 4.5.2 Tendencias en la industria manufacturera
  • 4.6 PIB del sector transporte y almacenamiento
  • 4.7 Tendencias de exportación
  • 4.8 Tendencias de importación
  • 4.9 Precio del combustible
  • 4.10 Costos operativos del transporte por carretera
  • 4.11 Tamaño de la flota de camiones por tipo
  • 4.12 Desempeño Logístico
  • 4.13 Compartir modal
  • 4.14 Capacidad de carga de la flota marítima
  • 4.15 Conectividad de transporte marítimo
  • 4.16 Escalas en puerto y rendimiento
  • 4.17 Tendencias de precios de carga
  • 4.18 Tendencias del tonelaje de carga
  • 4.19 Infraestructura
  • 4.20 Marco regulatorio (carretera y ferrocarril)
    • 4.20.1 Katar
    • 4.20.2 Arabia Saudita
    • 4.20.3 Emiratos Árabes Unidos
  • 4.21 Marco Regulatorio (Marítimo y Aéreo)
    • 4.21.1 Katar
    • 4.21.2 Arabia Saudita
    • 4.21.3 Emiratos Árabes Unidos
  • 4.22 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución

5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye 1. Valor de mercado en USD para todos los segmentos 2. Volumen de mercado para segmentos seleccionados, a saber, transporte de carga, CEP (mensajería, expreso y paquetería) y almacenamiento 3.Previsiones hasta 2029 y análisis de las perspectivas de crecimiento)

  • 5.1 Industria del usuario final
    • 5.1.1 Agricultura, pesca y silvicultura
    • 5.1.2 Construcción
    • 5.1.3 Fabricación
    • 5.1.4 Petróleo y gas, minería y canteras
    • 5.1.5 Comercio Mayorista y Minorista
    • 5.1.6 Otros
  • 5.2 Función Logística
    • 5.2.1 Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP)
    • 5.2.1.1 Por tipo de destino
    • 5.2.1.1.1 Doméstico
    • 5.2.1.1.2 Internacional
    • 5.2.2 Transporte de carga
    • 5.2.2.1 Por modo de transporte
    • 5.2.2.1.1 Aire
    • 5.2.2.1.2 Mar y vías navegables interiores
    • 5.2.2.1.3 Otros
    • 5.2.3 Flete de transporte
    • 5.2.3.1 Por modo de transporte
    • 5.2.3.1.1 Aire
    • 5.2.3.1.2 Tuberías
    • 5.2.3.1.3 Carril
    • 5.2.3.1.4 Camino
    • 5.2.3.1.5 Mar y vías navegables interiores
    • 5.2.4 Almacenamiento y almacenamiento
    • 5.2.4.1 Por control de temperatura
    • 5.2.4.1.1 Sin control de temperatura
    • 5.2.4.1.2 Temperatura controlada
    • 5.2.5 Otros servicios
  • 5.3 País
    • 5.3.1 Katar
    • 5.3.2 Arabia Saudita
    • 5.3.3 Emiratos Árabes Unidos
    • 5.3.4 Resto del CCG

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • 6.2 Análisis de cuota de mercado
  • 6.3 Panorama de la empresa
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
    • 6.4.1 Al Madina Logistics
    • 6.4.2 Al-Futtaim Logistics
    • 6.4.3 Almajdouie
    • 6.4.4 Aramex
    • 6.4.5 Asyad
    • 6.4.6 Bahri
    • 6.4.7 DB Schenker
    • 6.4.8 DHL Group
    • 6.4.9 DP World
    • 6.4.10 DSV A/S (De Sammensluttede Vognmænd af Air and Sea)
    • 6.4.11 Elite Co
    • 6.4.12 Flow Progressive Logistics
    • 6.4.13 Freight Systems
    • 6.4.14 Globelink West Star Shipping LLC
    • 6.4.15 Gulf Agency Company (GAC)
    • 6.4.16 Gulf Warehousing Company (GWC)
    • 6.4.17 Hala Supply Chain Services
    • 6.4.18 JAS Worldwide
    • 6.4.19 Jenae Logistics LLC
    • 6.4.20 Kuehne + Nagel
    • 6.4.21 Mac World Logistic LLC
    • 6.4.22 Masstrans Freight LLC
    • 6.4.23 Qatar Navigation QPSC ("Milaha")
    • 6.4.24 RAK Logistics
    • 6.4.25 SA Talke
    • 6.4.26 Saudi Post- SPL (including Naqel Express)
    • 6.4.27 Saudi Transport & Investment Co. (Mubarrad)
    • 6.4.28 Sharaf Group
    • 6.4.29 SMSA Express
    • 6.4.30 Wared Logistics

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

8. APÉNDICE

  • 8.1 Descripción general global
    • 8.1.1 Descripción general
    • 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
    • 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
    • 8.1.4 Dinámica del mercado (impulsores, restricciones y oportunidades del mercado)
    • 8.1.5 Avances tecnológicos
  • 8.2 Fuentes y referencias
  • 8.3 Lista de tablas y figuras
  • 8.4 Perspectivas primarias
  • 8.5 Paquete de datos
  • 8.6 Glosario de términos
  • 8.7 Tasa de cambio de moneda

Segmentación de la industria de carga y logística de GCC

Agricultura, Pesca y Silvicultura, Construcción, Manufactura, Petróleo y Gas, Minería y Canteras, Comercio al por Mayor y al por Menor, Otros están cubiertos como segmentos por Industria de Usuario Final. Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP), Transporte de Carga, Transporte de Carga, Almacenamiento y Almacenamiento están cubiertos como segmentos por Función Logística. Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos están cubiertos como segmentos por país.

  • El gobierno de Arabia Saudita ha asignado 40.000 millones de riyals (10.600 millones de dólares) para reforzar su red de carreteras. En 2023, puso en marcha cuatro proyectos viales bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP). Con la visión de posicionar a la nación como un importante centro de transporte, Arabia Saudita se ha propuesto invertir 147 mil millones de dólares, con un enfoque específico en el avance del sector del transporte y la logística.
  • En 2019, Arabia Saudita lideró el sector de infraestructura en la región del CCG, con un valor aproximado de USD 6,4 millones. La región del CCG, conocida por su diversificación y reformas empresariales, estaba preparada para encabezar el crecimiento económico en Oriente Medio y el Norte de África en 2019. La región se estaba preparando para importantes iniciativas, como la Expo de Dubái 2020 y la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar. Para 2022, se estaban ejecutando proyectos de infraestructura social por un valor aproximado de USD 50 mil millones, con USD 70 mil millones adicionales en diversas etapas de planificación. Cabe destacar que Arabia Saudita representó USD 71 mil millones de este total, seguida de Kuwait (USD 33 mil millones), Qatar (USD 5,7 mil millones) y los Emiratos Árabes Unidos (USD 4,7 mil millones).
  • Entre 2020 y 2025, se prevé que los sectores público y privado del CCG requieran la asombrosa cantidad de USD 1,6 billones en capital para el desarrollo de infraestructura, excluyendo los megaproyectos. Si bien el sector privado se ha convertido en un contribuyente significativo, contribuyendo con recursos, los gobiernos nacionales aún necesitan cerrar una brecha de USD 600 mil millones para igualar las inversiones del sector privado.
Industria del usuario final
Agricultura, pesca y silvicultura
Construcción
Fabricación
Petróleo y gas, minería y canteras
Comercio Mayorista y Minorista
Otros
Función Logística
Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) Por tipo de destino Doméstico
Internacional
Transporte de carga Por modo de transporte Aire
Mar y vías navegables interiores
Otros
Flete de transporte Por modo de transporte Aire
Tuberías
Carril
Camino
Mar y vías navegables interiores
Almacenamiento y almacenamiento Por control de temperatura Sin control de temperatura
Temperatura controlada
Otros servicios
País
Katar
Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos
Resto del CCG
Industria del usuario final Agricultura, pesca y silvicultura
Construcción
Fabricación
Petróleo y gas, minería y canteras
Comercio Mayorista y Minorista
Otros
Función Logística Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) Por tipo de destino Doméstico
Internacional
Transporte de carga Por modo de transporte Aire
Mar y vías navegables interiores
Otros
Flete de transporte Por modo de transporte Aire
Tuberías
Carril
Camino
Mar y vías navegables interiores
Almacenamiento y almacenamiento Por control de temperatura Sin control de temperatura
Temperatura controlada
Otros servicios
País Katar
Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos
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Definición de mercado

  • Agriculture, Fishing, and Forestry (AFF) - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de la industria AFF. Los usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente al cultivo, la cría de animales, la extracción de madera, la captura de peces y otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo conexas. En este documento, los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manipulación, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores y el flujo fluido de la producción (productos, productos agrícolas) a los distribuidores / consumidores. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como la logística sin control de temperatura, según sea necesario en función de la vida útil de las mercancías que se transportan o almacenan.
  • Construction - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de la industria de la construcción. Los usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de suelos. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción mediante el mantenimiento del inventario de materias primas y equipos, suministros críticos en el tiempo y la prestación de otros servicios de valor añadido para una gestión eficaz de los proyectos.
  • Courier, Express, and Parcel - Los servicios de mensajería, expreso y paquetería, a menudo denominados CEP Market, se refieren a los proveedores de servicios logísticos y postales que se especializan en el traslado de mercancías pequeñas (paquetes). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen de mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/paquetes que pesan menos de 70 kg / 154 libras, (2) paquetes de clientes comerciales, a saber, de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), así como paquetes de clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no urgentes (estándar y diferidos), así como servicios de entrega de paquetes urgentes (Day-Definite-Express y Time-Definite-Express), (4) paquetes nacionales e internacionales.
  • Demographics - Para analizar la demanda total del mercado, se han estudiado y presentado el crecimiento y las previsiones de la población en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como el género (hombre/mujer), el área de desarrollo (urbano/rural), las principales ciudades, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto en consumo final (porcentaje de crecimiento y participación del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto en consumo, y los principales puntos críticos (ciudades) de demanda potencial.
  • Export Trends and Import Trends - El desempeño logístico general de una economía se correlaciona positiva y significativamente (estadísticamente) con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se ha analizado el valor total del comercio, los principales grupos de productos básicos y los principales socios comerciales, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial / logística y el entorno regulatorio.
  • Freight Forwarding - El transporte de carga, que en este documento se refiere a la industria de acuerdos de transporte de carga (FTA), incluye establecimientos que se dedican principalmente a organizar y rastrear el transporte de carga entre cargadores y transportistas. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) considerados son los agentes de carga, los NVOCC, los agentes de aduanas y los agentes de transporte marítimo. El segmento Otros en Freight Forwarding captura los ingresos obtenidos a través de los servicios de valor agregado de FTA, como actividades de corretaje / despacho de aduanas, preparación de documentación relacionada con el flete, consolidación y desconsolidación de mercancías, seguro de carga y cumplimiento, organización de almacenamiento y almacenamiento, enlace con los cargadores y transporte de carga a través de otros modos de transporte, a saber, carretera y ferrocarril.
  • Freight Pricing Trends - La fijación de precios de los fletes por modo de transporte (USD/toneladakm), durante el período objeto de examen, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el volumen de negocios de carga (toneladas-km), la demanda del mercado de carga y logística por modo de transporte de segmentos y, por lo tanto, el tamaño general del mercado de carga y logística.
  • Freight Tonnage Trends - El tonelaje de carga (peso de las mercancías en toneladas) manipulado por modo de transporte, durante el período objeto de examen, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros, además de la distancia media por envío (km), el volumen de carga (toneladakm) y el precio del flete (USD/toneladakm) para evaluar el tamaño del mercado del transporte de mercancías.
  • Freight Transport - El transporte de carga se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística tercerizada) para el transporte de mercancías (materias primas/productos finales/intermedios/terminados, incluyendo tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional).
  • Freight and Logistics - Gastos externos (o subcontratados) en la facilitación del transporte de mercancías (transporte de mercancías), la organización del transporte de mercancías a través de un agente (expedición de mercancías), el almacenamiento y el almacenamiento (con o sin temperatura controlada), CEP (mensajería nacional o internacional, urgente y paquetería) y otros servicios logísticos de valor añadido relacionados con el transporte de mercancías (materias primas o productos acabados, incluidos sólidos y fluidos) desde el origen hasta el destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional), a través de uno o más modos de transporte, a saber, carretera, ferrocarril, mar, aire y oleoductos, constituyen el mercado de carga y logística.
  • Fuel Price - Los aumentos en los precios del combustible pueden causar retrasos y rupturas para los proveedores de servicios logísticos (LSP), mientras que las caídas en los mismos pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones de los precios de los combustibles se han estudiado durante el período objeto de examen y se han presentado junto con las causas y los efectos en el mercado.
  • GDP Distribution by Economic Activity - El Producto Interno Bruto Nominal y la distribución del mismo, en los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) han sido estudiados y presentados en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está relacionado positivamente con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto / tablas de oferta y uso para analizar los principales sectores potenciales que contribuyen a la demanda logística.
  • GDP Growth by Economic Activity - El crecimiento del Producto Interno Bruto Nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
  • Inflation - En esta tendencia de la industria se han presentado variaciones tanto en la inflación de precios al por mayor (variación interanual del índice de precios al productor) como en la inflación de precios al consumidor. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el buen funcionamiento de la cadena de suministro, lo que afecta directamente a los componentes de los costes operativos logísticos, por ejemplo, el precio de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de la energía y el combustible, los costes de mantenimiento, los peajes, los alquileres de almacenamiento, el corretaje de aduanas, las tarifas de reenvío, las tarifas de mensajería, etc., lo que afecta al mercado general de transporte y logística.
  • Infrastructure - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, se han analizado y presentado variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentada v/s sin pavimentar), la distribución de la longitud de las carreteras por clasificación de carreteras (autopistas v/s autopistas v/s otras carreteras), la longitud de las vías férreas, el volumen de contenedores manejados por los principales puertos y el tonelaje manejado por los principales aeropuertos.
  • Key Industry Trends - La sección del informe llamada Tendencias clave de la industria incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o últimos puntos de datos disponibles) junto con un análisis del parámetro en forma de comentarios concisos relevantes para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
  • Key Strategic Moves - La acción realizada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (KSM). Esto incluye (1) Acuerdos, (2) Expansiones, (3) Reestructuración financiera, (4) Fusiones y adquisiciones, (5) Asociaciones y (6) Innovaciones de productos. Los actores clave (proveedores de servicios logísticos, LSP) en el mercado han sido preseleccionados, sus KSM han sido estudiados y presentados en esta sección.
  • Liner Shipping Bilateral Connectivity Index  - Indica el nivel de integración de un par de países en las redes mundiales de transporte marítimo de línea y desempeña un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas al país / región según el alcance del informe, se han analizado y presentado en la tendencia de la industria Conectividad de transporte marítimo de línea.
  • Liner Shipping Connectivity - Esta tendencia de la industria analiza el estado de la conectividad a las redes mundiales de transporte marítimo en función del estado del sector del transporte marítimo. Incluye el análisis de la conectividad del transporte marítimo de línea, la conectividad del transporte marítimo bilateral y los índices de conectividad del transporte marítimo portuario de línea para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período objeto de examen.
  • Liner Shipping Connectivity Index  - Indica qué tan bien están conectados los países a las redes mundiales de transporte marítimo en función de la situación de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector del transporte marítimo (1) el número de líneas navieras que prestan servicios a un país, (2) el tamaño del buque más grande utilizado en estos servicios (en TEU), (3) el número de servicios que conectan un país con los demás países, (4) el número total de buques desplegados en un país, (5) la capacidad total de esos buques (en TEU).
  • Logistics Performance - El rendimiento logístico y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, lo que hace que los países compitan a nivel mundial. El rendimiento logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y las políticas, los costos de combustible / energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se ha analizado y presentado el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
  • Major Truck Suppliers - La cuota de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la atención al cliente, las innovaciones tecnológicas (como vehículos eléctricos, digitalización, camiones autónomos), la eficiencia del combustible, las opciones de financiación, los costes anuales de mantenimiento, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (porcentaje de participación para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas de camiones y los comentarios sobre el escenario actual del mercado y la anticipación del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
  • Manufacturing - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de la industria manufacturera. Los usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a través de la cadena de suministro, lo que permite la entrega oportuna de productos terminados a los distribuidores o clientes finales y el almacenamiento y suministro de las materias primas a los clientes para la fabricación justo a tiempo.
  • Maritime Fleet Load Carrying Capacity - La capacidad de carga de la flota marítima representa el estado de desarrollo de la infraestructura marítima y el comercio de una economía. Está influenciado por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuarios finales, la conectividad marítima, las regulaciones ambientales, las inversiones en el desarrollo de infraestructura portuaria, la capacidad de manejo de carga de contenedores portuarios, etc. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de buque, a saber, buques portacontenedores, petroleros, graneleros, carga general, entre otros tipos, junto con los factores que influyen en la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período de revisión.
  • Modal Share - La cuota modal de la carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia de envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de mercancías, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por volumen de carga (toneladas-km) difieren según la distancia media de los envíos, el peso de los principales grupos de productos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución de la carga transportada por modo de transporte (toneladas y toneladas-km), para el año base del estudio.
  • Oil and Gas, Mining and Quarrying - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de la industria extractiva. Los usuarios finales considerados son los establecimientos que extraen sólidos minerales naturales, como el carbón y los minerales; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) cubren fases completas desde el upstream hasta el downstream y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural y productos refinados/procesados de un lugar a otro.
  • Other End Users - Otro segmento de usuarios finales captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los servicios financieros (BFSI), bienes raíces, servicios educativos, atención médica y servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, ingeniería, diseño, consultoría, investigación y desarrollo científico). Los proveedores de servicios logísticos (LSP, por sus siglas en inglés) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia/desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso requerido, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes e insumos médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, máscaras, jeringas, equipos), por nombrar algunos.
  • Other Services - El segmento de Otros Servicios captura los ingresos obtenidos a través de (1) Servicios de Valor Agregado (VAS) para el transporte de carga por carretera, ferrocarril, aire y vías navegables interiores y marítimas, (2) VAS para el transporte de carga marítima (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles, operación de esclusas de vías navegables, navegación, actividades de pilotaje y atraque, aligeramiento, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (3) VAS para el transporte terrestre de carga (operación de instalaciones terminales como estaciones de ferrocarril, estaciones para el manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, cambio y maniobras, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas para fines de transporte, entre otras actividades de apoyo diversas), (4) VAS para transporte aéreo de carga (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades aeroportuarias y de control del tráfico aéreo, actividades de servicio en tierra en aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/transbordaje/mantenimiento/pruebas de aeronaves, servicios de abastecimiento de combustible de aeronaves, entre otras actividades diversas de apoyo), (5) VAS para el servicio de almacenamiento y almacenamiento (operación de silos de granos, almacenes de mercancías generales, almacenes refrigerados, tanques de almacenamiento, etc., almacenamiento de mercancías en zonas de comercio exterior, congelación rápida, embalaje de mercancías para su envío, embalaje y preparación de mercancías para su envío, etiquetado y/o impresión del paquete, servicios de montaje y embalaje de kits, entre otras actividades de apoyo diversas), y (6) SVA para el servicio de mensajería, urgente y paquetería (recogida, clasificación).
  • Port Calls and Performance - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga de una economía, el comercio, la conectividad global, las estrategias de crecimiento exitosas, el atractivo de la inversión para los sistemas de producción y distribución y, por lo tanto, afecta el PIB, el empleo, el ingreso per cápita y el crecimiento industrial. Por lo tanto, los parámetros de rendimiento portuario como el tiempo medio de permanencia de los buques en los puertos; La antigüedad media, el tamaño, la capacidad de carga de los buques que entran en los puertos, las escalas portuarias y el rendimiento de los puertos de contenedores se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
  • Port Liner Shipping Connectivity Index - Refleja la posición de un puerto en la red mundial de transporte marítimo de línea, en la que un valor más alto del índice se asocia con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados (1) contribuyen a reducir al mínimo los costos de transporte, vincular las cadenas de suministro y apoyar el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de conocimientos especializados al permitir a los productores explotar mejor las posibilidades en los mercados nacionales y extranjeros. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica, en el país / región según el alcance del informe, han sido analizados y presentados en la tendencia de la industria Conectividad de transporte marítimo de línea.
  • Port Throughput - Refleja la cantidad de carga o el número de buques que maneja un puerto anualmente. Puede estar relacionado con (1) el tonelaje de carga, (2) el TEU de contenedores y (3) las escalas de buques. El rendimiento portuario en términos de contenedores totales manejados (TEU's), se ha presentado en la tendencia de la industria Port Calls and Performance.
  • Producer Price Inflation - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio medio de venta recibido por su producción durante un período de tiempo. La variación anual (interanual) del índice de precios al productor se presenta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria Inflación. Dado que el WPI capta los movimientos dinámicos de los precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por los gobiernos, los bancos, la industria y los círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado en relación con la inflación de los precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
  • Rest of GCC - El resto del CCG capta el mercado de logística subcontratada para (1) Bahréin, (2) Omán y (3) Kuwait
  • Segmental Revenue - Los ingresos segmentarios se han triangulado o calculado y presentado para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de transporte y logística obtenidos por la empresa, durante el año base de estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula a través del estudio y análisis de los principales parámetros, como las finanzas, la cartera de servicios, la fuerza de los empleados, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países presentes, las principales economías de interés, etc., que han sido informados por la empresa en sus informes anuales, página web. En el caso de las empresas que tienen escasas divulgaciones financieras, se ha recurrido a bases de datos pagadas como D&B Hoovers, Dow Jones Factiva, que se han verificado a través de interacciones entre la industria y los expertos.
  • Transport and Storage Sector GDP - Valor y crecimiento del PIB del sector de transporte y almacenamiento tiene una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable ha sido estudiada y presentada durante el período objeto de examen, en términos de valor (USD) y como porcentaje del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes en torno a las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
  • Trends in E-Commerce Industry - La mejora de la conectividad a Internet y el auge de la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han llevado a un crecimiento fenomenal en el mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de la Mercancía (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
  • Trends in Manufacturing Industry - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas a la fábrica y el transporte de productos manufacturados a los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están muy reticuladas y son fundamentales para una cadena de suministro sin fisuras. Por lo tanto, se han analizado y presentado el valor añadido bruto (VAB), la división del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período objeto de examen, en esta tendencia de la industria.
  • Trucking Fleet Size By Type - La cuota de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuarios finales, los precios de los camiones, la producción local, la reparación de los servicios de reparación y mantenimiento de camiones, la atención al cliente, las disrupciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (porcentaje de participación para el año base de estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, los disruptores del mercado, las inversiones en la fabricación de camiones, las especificaciones de camiones, las regulaciones de uso e importación de camiones y la anticipación del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
  • Trucking Operational Costs - Las principales razones para medir/comparar el rendimiento logístico de cualquier empresa de transporte por carretera son reducir los costes operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, la medición de los costos operativos ayuda a identificar si se deben realizar cambios operativos y dónde hacerlos para controlar los gastos e identificar áreas para mejorar el rendimiento. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por carretera y las variables involucradas, a saber, los salarios y beneficios de los conductores, los precios del combustible, los costos de reparación y mantenimiento, los costos de los neumáticos, etc., se han estudiado durante el año base de estudio y se han presentado para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
  • Warehousing and Storage - El segmento de almacenamiento captura los ingresos obtenidos a través de la operación de mercancías generales, refrigeradas y otros tipos de instalaciones de almacenamiento y almacenamiento. Estos establecimientos asumen la responsabilidad de almacenar las mercancías y mantenerlas seguras en lugar de cargos. Los servicios de valor añadido (VAS) que puedan prestar se consideran parte del segmento de otros servicios. Aquí, los VAS se refieren a una gama de servicios, relacionados con la distribución de los bienes de un cliente y pueden incluir etiquetado, fraccionamiento a granel, control y gestión de inventario, ensamblaje ligero, entrada y cumplimiento de pedidos, embalaje, recogida y embalaje, marcado de precios y emisión de billetes y organización del transporte.
  • Wholesale and Retail Trade - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los mayoristas y minoristas. Los usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios relacionados con la venta de mercancías. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y productos terminados desde las casas de producción hasta los distribuidores y, finalmente, hasta el cliente final, cubriendo actividades como el abastecimiento de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y el almacenamiento, la previsión de la demanda, la gestión de inventarios, etc.
Palabra clave Definición
Carga por eje La carga por eje de un vehículo con ruedas es el peso total que soporta la calzada para todas las ruedas conectadas a un eje determinado.
Acarreo de retorno El backhaul es el movimiento de retorno de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original.
Conocimiento de embarque Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un remitente que detalla el tipo, la cantidad y el destino de las mercancías que se transportan.
Bunkering El bunkering es el proceso de suministro de combustible y/o gasoil que se utilizará para alimentar el sistema de propulsión de un buque (dicho combustible se conoce como bunker). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo. Una persona que se dedica al comercio de búnker (combustible) se denomina comerciante de búnker.
Servicio de bunkering El servicio de bunkering es el suministro de una calidad y cantidad solicitada de bunkers a un buque.
Comercio electrónico El comercio electrónico (C-commerce) describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes en toda una comunidad comercial. La comunidad comercial puede ser una industria, un segmento de la industria, una cadena de suministro o un segmento de la cadena de suministro.
Cabotaje Transporte en vehículo matriculado en un país realizado en el territorio nacional de otro país.
Agente de acarreo Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en lugares que no son atendidos directamente por un transportista aéreo o marítimo.
Logística de contratos La logística por contrato se refiere a la externalización de las tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa externa especializada en asuntos logísticos, como el transporte, el almacenamiento y el cumplimiento de pedidos.
Mensajero Un negocio que se utiliza para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio de recogida y entrega puerta a puerta de mercancías o documentos. Puede ser local o internacional. Una empresa que proporciona dichos servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata a personas para que presten sus servicios. Dicha persona contratada por la empresa de servicios de mensajería se denomina mensajería.
Tránsito cruzado El cross docking es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de los vehículos de reparto entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de reparto salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales del almacén y ahorrando tiempo y dinero.
Comercio cruzado Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque.
Despacho de aduanas Los procedimientos involucrados en la liberación de la carga por parte de la Aduana a través de formalidades designadas, como la presentación de licencias/permisos de importación, el pago de derechos de importación y otros documentos requeridos por la naturaleza de la carga, como la aprobación de la FCC o la FDA.
Sello aduanero Precinto aduanero precinto, timbre o cualquier otro medio preventivo colocado por los funcionarios de aduanas para garantizar la inviolabilidad de las mercancías, los medios de transporte comercial o los depósitos.
Mercancías peligrosas Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o materiales peligrosos) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases, comprimidos, licuados, disueltos a presión, corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que, al entrar en contacto con el agua, emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos diversos.
Envío directo El envío directo es un método de entrega de mercancías del proveedor o del propietario del producto al cliente directamente. En la mayoría de los casos, el cliente pide la mercancía al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales.
Acarreo Un acarreo es una forma de servicio de transporte por carretera que conecta los diferentes modos de transporte (intermodal), como el transporte marítimo o el transporte aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta mercancías de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de acarreo mueven carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, lotes de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios ferroviarios. Por lo general, el acarreo solo transporta mercancías en distancias cortas y opera solo en un área metropolitana. También requiere solo un camionero en un solo turno.
Dique seco El dique seco es un término utilizado para reparaciones o cuando un barco se lleva al astillero de servicio. Durante el dique seco, todo el barco se lleva a tierra firme para que las partes sumergidas del casco puedan limpiarse o inspeccionarse.
Furgoneta seca Una furgoneta seca es un tipo de semirremolque que está completamente cerrado para proteger los envíos de los elementos externos. Diseñadas para transportar carga paletizada, en caja o suelta, las furgonetas secas no tienen temperatura controlada (a diferencia de las unidades refrigeradas refrigeradas) y no pueden transportar envíos de gran tamaño (a diferencia de los remolques de plataforma).
Alimentación Servicio de transporte mediante el cual los contenedores cargados o vacíos en un regional se transfieren a un buque nodriza para un viaje oceánico de larga distancia.
Demanda final La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital y como exportación. incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital y como exportación.
Entrega de primera milla La entrega de primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Esto es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es recogido por el agente de recogida de mensajería para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al centro de mensajería, se clasifica y se transporta hasta llegar a la puerta del cliente.
Servicios de almacenamiento fiscal Se refiere a una instalación, claramente separada de los demás locales, en la que los productos sujetos a impuestos especiales son producidos, transformados, conservados, recibidos o expedidos en régimen suspensivo por un depositante autorizado, en el curso de su actividad, en las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras.
Cama plana Tiene un cuerpo trasero que tiene una forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y poco delicadas.
Camión de plataforma Un camión de plataforma es un tipo de camión con un diseño rígido. Tiene un cuerpo trasero que tiene una forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y poco delicadas, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, las mercancías transportadas con él no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el camión de plataforma es comparable a un remolque de plataforma.
Tiempo de tránsito de carga El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en llegar a su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado.
Logística Halal Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de flotas, el almacenamiento y la manipulación de materiales de acuerdo con los principios de la ley islámica para garantizar la integridad de los productos halal en el punto de consumo.
Transporte El transporte comercial de mercancías.
Logística de entrada La logística de entrada es la forma en que se introducen materiales y otros bienes en una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y administrar los suministros entrantes. La logística entrante se centra en la parte de oferta de la ecuación oferta-demanda.
Demanda intermedia La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcciones de mantenimiento y reparación vendidas a empresas, excluyendo la inversión de capital.
Cargado Internacional Lugar de carga de las mercancías en el país declarante (es decir, país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en otro país.
Descargas internacionales Lugar de descarga de las mercancías en el país declarante (es decir, país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en otro país.
Entrega de última milla La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte hasta su destino final, que, por lo general, es una residencia personal o una tienda minorista.
Carga parcial (LTL) Less-than-truckload, también conocido como less-than-load (LTL), es un servicio de envío para cargas o cantidades relativamente pequeñas de carga. Un proveedor de LTL combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema radial para llevar las mercancías a sus destinos.
Locomotoras Haluage El transporte de carbón, mineral, trabajadores y materiales bajo tierra por medio de vagones mineros arrastrados por locomotoras. La locomotora puede ser alimentada por batería, diesel, aire comprimido, carro o alguna combinación como batería-carro o carrete de carro-cable.
Milkrun (Carrera de leche) Un Milk Run es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte recibió su nombre de la práctica de la industria láctea, en la que un camión cisterna solía recoger leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche.
Consolidación multipaís La consolidación multipaís (MCC) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir cargas de contenedores completos (FCL). MCC es más adecuado para empresas que importan volúmenes ligeros de mercancías de varios países, pero que desean aprovechar las tarifas de flete FCL más económicas.
Logística Multimodal El transporte multimodal o envío multimodal se refiere a los procesos logísticos y de carga que requieren múltiples modos de transporte.
Logística omnicanal La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para ofrecer a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos de varios canales de venta con una integración perfecta con un solo toque. Algunas de las formas incluyen- 1. Compre en línea, luego recójalo en la tienda física; 2. Compre en línea, luego recíbalo en el hogar u otro lugar; 3.In compra en tienda, con la entrega en el domicilio o en otro lugar; 4. Envío directo desde un almacén o centro de fabricación a la tienda, hogar u otro lugar; 5. Compre en línea, luego devuélvalo en la tienda o en línea; 6. Compre en línea y luego devuélvalo en línea.
Carga OOG La carga fuera de calibre (OOG) es cualquier carga que no se puede cargar en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy vaga de toda la carga con dimensiones superiores a las dimensiones máximas del contenedor 40HC. Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, una anchura superior a 2,33 metros, o una altura superior a 2,59 metros.
Otros barcos Otros buques incluyen buques de transporte de gas licuado de petróleo, buques de transporte de gas natural licuado, buques cisterna para paquetes (productos químicos), buques cisterna especializados, buques refrigerados, buques de suministro en alta mar, remolcadores, dragas, cruceros, transbordadores, otros buques que no sean de carga
Otras Cargas Especializadas Otros bienes especializados incluyen bienes pre-colgados (bienes, uno o más artículos, suministrados con una eslinga o eslingas), unidades móviles (unidades móviles autopropulsadas, unidades no autopropulsadas, vehículos desenrollados), carga de equipos sobredimensionados (maquinaria ligera y pesada que a menudo es demasiado grande o demasiado pesada), carga de alto valor que necesita protección adicional como electrónica, servicios financieros de transporte por carretera.
Transporte de carga subcontratado Transporte por cuenta ajena o remunerada; El transporte a cambio de una remuneración de mercancías.
Paletas Plataforma elevada, destinada a facilitar la elevación y apilamiento de mercancías.
Carga parcial Una carga parcial describe mercancías que solo llenan un camión parcialmente. En esencia, la cantidad del envío es mayor que la del envío de carga parcial (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que la de un envío de carga completa (FTL).
Carretera pavimentada Carretera pavimentada con piedra triturada (macadam) con ligante de hidrocarburos o agentes bituminados, con hormigón o con adoquín.
Q-commerce El Q-commerce, también conocido como comercio rápido, es un tipo de comercio electrónico en el que se hace hincapié en las entregas rápidas, normalmente en menos de una hora.
Muelle Una plataforma de piedra o metal que se encuentra al lado del agua o se proyecta en el agua para cargar y descargar barcos.
Recomercio El recomercio es la venta de artículos de segunda mano a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden.
Logística inversa La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que traslada las mercancías de los clientes a los vendedores o fabricantes.
Servicio de Transporte de Mercancías por Carretera La contratación de una agencia de transporte por carretera para el transporte de mercancías (materias primas o bienes manufacturados, incluidos sólidos y líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de mercancías por carretera. El servicio puede ser de carga completa o carga fraccionada, en contenedores o sin contenedores, con o sin control de temperatura, de corta o larga distancia.
Carga rodada Los buques de carga rodada (RORO o ro-ro) son buques de carga diseñados para transportar carga con ruedas, como automóviles, motocicletas, camiones, semirremolques, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que se conducen dentro y fuera del barco sobre sus propias ruedas o utilizando un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado.
Cajas móviles Una caja móvil, una caja basculante, un contenedor intercambiable o una unidad intercambiable, es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferrocarril.
Barcaza cisterna Un buque no autopropulsado construido o adaptado principalmente para transportar mercancías o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y ocasionalmente puede transportar mercancías o cargas a través de océanos y mares cuando está en tránsito de una vía navegable interior a otra. Las mercancías o cargas transportadas están en contacto directo con el interior del tanque.
Vehículo Tautliner Tautliner y curtainsider se utilizan como nombres genéricos para camiones/remolques de lona. Las cortinas están fijadas permanentemente a un corredor en la parte superior y rieles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite que las cortinas se abran y que se utilicen carretillas elevadoras a lo largo de los lados para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando están cerradas para viajar, las correas verticales de sujeción de carga se unen a un riel de cuerda debajo de la plataforma del camión, conectando la plataforma del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre 'Tautliner'. Esto evita que la cortina se agite o tamborilee con el viento y también puede ayudar a evitar que las cargas ligeras se deslicen hacia los lados.
Transbordo El transbordo es un término de envío que se refiere a la transferencia de mercancías de un modo de transporte a otro en ruta hacia su destino final.
Tsubo Una unidad japonesa de área igual a 35.58 pies cuadrados.
Camino sin pavimentar Carretera con base estabilizada no asfaltada con piedra triturada, ligante de hidrocarburos o agentes bituminados, hormigón o adoquín.
Servicios de Manejo de Embarcaciones Incluye el mantenimiento del buque, las reparaciones, la limpieza, el mantenimiento del casco y el aparejo y el equipo.
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Metodología de Investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
  • Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
  • Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.
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01. ANÁLISIS CRISP, INSIGHTFUL
Nuestro enfoque NO está en el recuento de palabras. Presentamos solo las tendencias clave que impactan el mercado para que no pierda tiempo buscando una aguja en un pajar.
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Las tablas pertenecen a las hojas de cálculo. Al igual que usted, también creemos que las hojas de cálculo son más adecuadas para la evaluación de datos. No llenamos nuestros informes con tablas de datos. Proporcionamos un documento de Excel con cada informe que contiene todos los datos utilizados para analizar el mercado.

Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de carga y logística de GCC

Se espera que el tamaño del mercado de carga y logística del CCG alcance los USD 76,10 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 6,32% para alcanzar los USD 109,91 mil millones para 2030.

En 2024, se espera que el tamaño del mercado de carga y logística del CCG alcance los USD 76,10 mil millones.

Almajdouie, Bahri, DP World, Kuehne + Nagel, Qatar Navigation Q.P.S.C. ("Milaha") son las principales empresas que operan en el mercado de carga y logística del CCG.

En el mercado de carga y logística del CCG, el segmento de transporte de carga representa la mayor parte por función logística.

En 2024, Arabia Saudita representa la mayor participación por país en el mercado de carga y logística del CCG.

En 2023, el tamaño del mercado de carga y logística del CCG se estimó en 76,10 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de carga y logística del CCG durante años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de carga y logística del CCG para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.

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Informe de la industria de carga y logística de GCC

Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de GCC Freight and Logistics en 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Informes. El análisis de GCC Freight and Logistics incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2030 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.